证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-013 2023 年 3 月 27 日（星期一）15:00 - 17:00 深南电路股份有限公司 关于举办 2022 年年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 15 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司 将举办 2022 年年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理周进群先 生，独立董事黄亚英先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问张丽君女士，副总 经理、财务负责人楼志勇先生，保荐代表人杨滔先生、银波先生。 四、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/12VZwxiOPGo 或扫描以下小程序码，进入深 南电路年度业绩说明会交流平台： 五、投资者问题征集及方式 为提升 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入35.14亿元人民币，同比下降9.31%[3] - 年初至报告期末营业收入104.85亿元人民币，同比增长7.48%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.30亿元人民币，同比下降7.74%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.82亿元人民币，同比增长15.12%[3] - 营业收入同比增长7.5%至104.85亿元，上年同期为97.55亿元[15] - 公司营业利润为12.87亿元人民币，相比上期的11.22亿元增长14.7%[16] - 公司净利润达到11.82亿元人民币，较上期的10.27亿元增长15.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为11.82亿元人民币，同比增长15.1%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.8%至77.48亿元，占营业收入比例73.9%[15] - 研发费用同比增长14.8%至6.15亿元，增速高于营收增长[15] - 财务费用-0.17亿元人民币，同比下降123.84%，主要因汇兑收益增加[7] - 财务费用由正转负至-1700万元，主要因利息收入增加及汇兑收益影响[15] - 存货减值损失同比增长83.9%至1.82亿元，反映库存压力[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.31亿元人民币，同比增长114.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24.31亿元人民币，较上期的11.32亿元大幅增长114.8%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-32.10亿元人民币，主要由于购建长期资产支付25.66亿元[17][18] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.61亿元人民币，主要来自吸收投资收到的25.30亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为106.71亿元人民币，同比增长26.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为61.47亿元人民币，较上期的54.85亿元增长12.1%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为20.29亿元人民币，同比增长16.8%[17] - 收到的税费返还同比增长37.21%至3.49亿元人民币[8] - 闲置募集资金理财到期赎回收到的现金同比激增187.42%至41.40亿元人民币[8] - 闲置募集资金购买理财支付的现金同比大幅增长277.75%至47.89亿元人民币[8] - 新增借款收到的现金同比减少72.11%至4.44亿元人民币[8] - 取得关联方借款收到的现金同比骤降97.87%至640.56万元人民币[8] 资产和权益变动 - 总资产201.72亿元人民币，较上年度末增长20.13%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益117.89亿元人民币，较上年度末增长38.42%[3] - 货币资金15.31亿元人民币，较上年度末增长147.06%，主要因收到非公开发行股票募集资金[6] - 在建工程10.01亿元人民币，较上年度末增长57.72%，主要因广州封装基板投资项目建设[6] - 货币资金较年初增长147.12%至15.31亿元人民币[12] - 交易性金融资产新增6.66亿元人民币[12] - 在建工程较年初增长57.70%至10.01亿元人民币[12] - 无形资产较年初增长37.59%至5.61亿元人民币[12] - 公司总资产同比增长20.1%至201.72亿元，较上年末的167.92亿元增加33.84亿元[13][14] - 归属于母公司所有者权益同比增长38.4%至117.89亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为15.29亿元人民币，较期初的6.20亿元增长146.8%[18] 债务和负债结构 - 长期借款同比下降12.3%至12亿元，债务结构优化[13] - 合同负债同比增长122.1%至1.55亿元，显示订单储备增长[13] - 递延所得税资产同比增长78.9%至1.63亿元，主要因可抵扣亏损增加[13] 融资活动 - 非公开发行股票募集资金到账25.30亿元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币69.72亿元，同比增长18.55%[19] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币7.52亿元，同比增长34.1%[19] - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币1.49元，同比增长33.04%[19] - 营业收入为69.72亿元人民币，同比增长18.55%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为7.52亿元人民币，同比增长34.10%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.00亿元人民币，同比增长45.49%[25] - 基本每股收益为1.49元/股，同比增长30.70%[25] - 公司2022年上半年营业总收入69.72亿元，同比增长18.55%[44] - 归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长34.10%[44] - 公司营业总收入6,971,616,823.46元，同比增长18.55%[56] - 营业收入同比增长18.55%至69.72亿元，上年同期为58.81亿元[59] - 公司2022年半年度营业总收入为69.72亿元，同比增长18.5%[177] - 净利润为7.52亿元，同比增长34.0%[178] - 基本每股收益为1.49元，同比增长30.7%[179] - 母公司营业收入为32.03亿元，同比增长11.7%[181] - 母公司净利润为4.41亿元，同比增长22.8%[182] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年研发投入为人民币3.88亿元，同比增长25.97%，占营业收入比例为5.56%[19] - 研发投入4.01亿元，同比增长15.00%，占营业总收入的5.75%[44] - 营业成本5,125,083,826.37元，同比增长14.65%[56] - 管理费用338,290,016.29元，同比增长40.51%，主要受新基地新工厂建设影响[56] - 财务费用5,012,904.03元，同比下降90.76%，主要受汇率波动影响[58] - 研发投入401,092,046.95元，同比增长15.00%[58] - 营业成本为51.25亿元，同比增长14.6%[178] - 研发费用为4.01亿元，同比增长15.0%[178] - 财务费用大幅下降至501万元，同比减少90.8%[178] - 资产减值损失扩大至1.57亿元，同比增长88.7%[178] - 公司2022年半年度营业总成本为60.38亿元，同比增长14.8%[177] - 利息收入增长至976万元，同比激增350.0%[178] - 其他收益下降至5,295万元，同比减少42.6%[178] - 支付的职工现金同比增长25.4%至14.46亿元[185] 各条业务线表现 - 公司印制电路板业务收入为人民币45.02亿元，同比增长11.4%[19] - 公司封装基板业务收入为人民币13.66亿元，同比增长35.5%[19] - 公司电子装联业务收入为人民币7.57亿元，同比增长31.1%[19] - 印制电路板业务主营业务收入44.32亿元，同比增长19.56%，占总收入的63.57%[45] - 印制电路板业务毛利率27.34%[45] - 封装基板业务主营业务收入13.66亿元，同比增长24.78%，占总收入的19.60%[47] - 封装基板业务毛利率30.27%[47] - 数据中心PCB业务以Whitley平台服务器产品为主，产品价值量提升[45] - 电子装联业务主营业务收入7.07亿元，同比增长4.90%，占营业总收入10.14%，毛利率17.64%[48] - 电子电路业务收入同比增长18.64%至66.92亿元，占营业收入比重95.98%[59] - 印制电路板产品收入同比增长19.56%至44.32亿元，占营业收入63.57%[59] - 封装基板产品收入同比增长24.78%至13.66亿元，毛利率30.27%[60] - 电子装联产品毛利率同比提升5.53个百分点至17.64%[60] - 公司汽车电子市场客户开发顺利，营业收入同比实现较快增长[92] 各地区表现 - 境外销售收入同比增长33.47%至24.89亿元，占营业收入35.70%[59][61] 管理层讨论和指引 - 全球PCB产业2022年产值增速预计为4.2%[33] - 2021-2026年全球PCB产值预计年复合增长率为4.6%[34] - 无锡基板二期项目预计2022年第四季度连线投产[47] - 南通三期工厂通过部分客户认证审核[46] - 无锡基板二期项目预计2022年第四季度连线投产[93] - 南通三期工厂于2021年第四季度连线投产，产能利用率持续提升[93] - 报告期内主要原材料价格出现回落，覆铜板、半固化片、铜箔等受铜、树脂、玻纤布价格走低影响[94] - 以原油为代表的能源类商品价格持续走高，相关化学品价格仍在上涨[94] - 公司出口销售主要以美元结算，人民币兑美元汇率存在一定贬值[95] - PCB行业市场竞争加剧，全球产业重心向中国转移，内资企业接连上市，新增产能逐步释放[90] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币5.23亿元，同比下降39.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为16.32亿元人民币，同比增长99.76%[25] - 经营活动现金流量净额1,632,272,255.99元，同比增长99.76%，主要因销售规模增长及回款增加[58] - 投资活动现金流量净额-3,060,389,912.86元，同比下降155.72%，主要因设备款和基建款投资支出增加[58] - 筹资活动现金流量净额1,462,753,078.07元，同比增长244.80%，主要因收到非公开发行股票募集资金[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长29.5%至71.97亿元[185] - 经营活动现金流量净额同比增长99.7%至16.32亿元[185] - 投资活动现金流出大幅增长至57.90亿元[185] - 筹资活动现金流入同比增长87.1%至27.32亿元[186] - 母公司经营活动现金流量净额增长353.4%至10.59亿元[187] - 母公司投资活动现金流出激增358.2%至36.50亿元[187] - 母公司筹资活动现金流入增长204.0%至25.36亿元[188] - 收到的税费返还增长36.3%至2.51亿元[185] 资产和投资活动 - 公司2022年上半年总资产为人民币191.23亿元，较年初增长6.3%[19] - 总资产为192.82亿元人民币，较上年度末增长14.83%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为113.55亿元人民币，较上年度末增长33.33%[25] - 在建工程金额同比增长134.24%至14.86亿元，占总资产比例增加3.93个百分点[63] - 报告期投资额同比增长154.61%至17.66亿元[67] - 固定资产金额增长至82.39亿元，占总资产比例42.73%[63] - 货币资金金额为6.61亿元，占总资产比例3.43%[63] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资二期项目累计实际投入金额为1,148,128,337.19元，项目进度达92.16%[69] - 高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目累计实际投入金额为1,174,504,186.52元，项目进度为58.25%[69] - 数通项目二期资金来源于募集资金及金融机构贷款[69] - IC载板项目资金来源于自有资金及募集资金[69] - 公司货币资金从6.196亿元增加至6.609亿元，增长6.7%[169] - 应收账款从27.316亿元增至30.012亿元，增长9.9%[169] - 存货由25.266亿元增至26.264亿元，增长3.9%[169] - 在建工程从6.344亿元大幅增长至14.862亿元，增幅134.2%[169] - 资产总计从167.923亿元增至192.818亿元，增长14.8%[169] - 交易性金融资产新增11.667亿元[169] - 应收款项融资从8.435亿元减少至2.569亿元，下降69.5%[169] - 短期借款从3.503亿元降至0元[169] - 应付职工薪酬从4.280亿元降至3.744亿元，下降12.5%[169] - 公司货币资金从期初45.59亿元降至42.83亿元，减少6.1%[173] - 应收账款从26.74亿元增至30.75亿元，增长15.0%[174] - 存货从9.75亿元增至10.26亿元，增长5.2%[174] - 长期股权投资从26.92亿元大幅增至49.43亿元，增长83.6%[174] - 短期借款从3.50亿元降至0元，减少100%[174] - 一年内到期非流动负债从3.33亿元增至10.31亿元，增长209.4%[175] - 归属于母公司所有者权益从85.17亿元增至113.55亿元，增长33.3%[171] - 负债合计从82.72亿元降至79.23亿元，减少4.2%[171] - 期末现金及现金等价物余额增长21.4%至6.59亿元[186] 募集资金使用 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为15.04亿元[74] - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额为25.30亿元[74] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金总额为28.57亿元[74] - 公司尚未使用的募集资金总额为12.02亿元，其中11.65亿元用于现金管理，3,729.43万元存放于专项账户[75] - 数通用高速高密度多层印制电路板项目（二期）累计投资进度达101.14%，投入金额10.76亿元[76] - 高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目报告期投入6.08亿元，累计投资进度为33.80%[76] - 非公开发行股票补充流动资金项目累计投入7.32亿元，投资进度为100.32%[76] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目累计投入4.40亿元，投资进度为100.00%[76] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计为42,092.68万元[79] - 公司使用募集资金42,092.68万元置换预先投入募投项目的自筹资金[79] - 公司批准使用不超过70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[79] - 非公开发行股票尚未使用的募集资金总额为120,229.43万元[79] - 非公开发行股票募集资金总额为25.5亿元（2,549,999,937.60元）[154] - 非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为25.3亿元（2,529,664,782.94元）[154] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为人民币12.5亿元[137] - 公司未到期银行理财委托理财余额为人民币11.65亿元[137] 子公司财务表现 - 无锡深南电路有限公司总资产748,713.42万元 营业收入236,472.88万元 净利润19,850.90万元[84] - 南通深南电路有限公司总资产385,536.94万元 营业收入141,012.64万元 净利润9,099.66万元[84] - 天芯互联科技有限公司总资产28,937.53万元 营业收入19,116.31万元 净利润2,347.64万元[84] - 无锡深南电路有限公司净资产414,781.90万元[84] - 南通深南电路有限公司净资产207,727.35万元[84] - 天芯互联科技有限公司净资产14,512.99万元[84] 股东和股权结构 - 公司获得证监会核准非公开发行不超过1.47亿股新股[139] - 非公开发行新增股份23,694,480股，发行价格107.62元/股[140] - 募集资金总额2,549,999,937.60元，扣除发行费用20,335,154.66元后净额2,529,664,782.94元[140] - 非公开发行股份于2022年2月24日在深交所上市[140][145] - 股份变动后总股本增至512,880,341股（有限售条件股27,083,180股占比5.28%，无限售条件股485,797,161股占比94.72%）[143] - 限制性股票激励计划第二个解锁期137名激励对象解锁1,467,411股[144] - 回购注销离职激励对象22,411股限制性股票[144][146] - 非公开发行获证监会核准不超过146,762,481股新股[147] - 外资持股变动后占比1.18%（其中境外法人持股6,014,772股占比1.17%）[143] - 境内自然人持股减少704,502股至4,031,594股（占比0.78%）[143] - 股份回购注销于2022年3月10日完成登记结算[148] - 2022年上半年基本每股收益为1.53元（股份变动前）和1.49元（股份变动后）[150] - 2021年度基本每股收益为3.02元（股份变动前）和2.88元（股份变动后）[150] - 2022年上半年归属于普通股股东的每股净资产为18.04元（股份变动前）和22.14元（股份变动后）[150] - 非公开发行股票发行价格为107.62元/股[153] - 非公开发行股票新增股份数量为23,694,480股[153] - 限售股份期末合计数量为27,083,180股[152] - 华泰证券获配非公开发行限售股3,280,059股[150] - 华芯投资获配非公开发行限售股2,787,585股[150] - 报告期末普通股股东总数为58,091户[156] - 国有法人股东中航国际控股有限公司持股比例63.97%，持有328,068,670股普通股[156] - 香港中央结算有限公司持股比例3.42%，持股17,518,201股，报告期内减持3,735,518股[156] - 华泰证券股份有限公司持股比例0.69%，持股3,520,263股，其中有限售条件股3,280,059股[156] - 华芯投资管理有限责任公司通过非公开发行认购2,787,585股，占股0.54%[156][157] - JP MORGAN CHASE BANK认购非公开发行股票2,462,367股，持股比例0.49%[156][157] - UBS AG认购非公开发行股票1,960,602股，持股比例0.42%[156][157] - 非公开发行股票共计10,510,613股，锁定期为2022年2月24日起6个月[157] - 前10名无限售条件股东中境外机构占比超40%，包括挪威央行、阿布达比投资局等[156][157] - 股东李雪红通过信用交易担保证券账户持有2,885,000股，占股0.56%[156][157] - 董事及高管持股总数保持270.14万股不变，期内无增减持[158] - 公司为137名激励对象解锁1,467,411股限制性股票，已于2022年2月7日上市流通[101] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为67.70%[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.63%[98] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益期初余额为852,006,781.36元[189] - 资本公积期初余额为3,675,019.80元[189] - 未分配利润期初余额为4,150,303.07元[189] - 综合收益总额为883,504.38元[189] - 所有者投入普通股增加资本23,672,069.00元[191] - 其他权益工具投入资本增加2,509,876.69元[191] - 股份支付计入所有者权益金额为4,451,103.90元[191] - 对所有者分配利润减少1,392,323.05元[191] - 归属于母公司所有者权益期末余额为852,181,501.45元[192] - 未分配利润期末余额为4,415,167.47元[192] - 归属于母公司所有者权益期初余额为744.19亿元，期末余额为759.05亿元，增长1.99%[193][195] - 资本公积从期初的36.60亿元增至期末的36.67亿元，增长0.19%[193][195] - 未分配利润从期初的31.35亿元增至期末的32.31亿元，增长3.06%[193][195] - 其他综合收益从期初的3.46亿元减少至期末的3.44亿元，下降0.58%[193][195] - 库存股从期初的1.22亿元减少至期末的0.78亿元，下降36.07%[193][195] - 本期综合收益总额为56.06亿元[193] - 所有者投入和减少资本导致股本减少89.64万元，资本公积增加1014.53万元[193] - 股份支付计入所有者权益的金额为1032.12万元[

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.16亿元人民币，同比增长21.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元人民币，同比增长42.83%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为33.16亿元，同比增长21.7%[16] - 营业利润为3.80亿元，同比增长37.2%[16] - 净利润为3.4788亿元，同比增长42.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为3.4785亿元，同比增长42.8%[17] - 基本每股收益为0.70元，同比增长40.0%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.27亿元，同比增长16.4%[16] - 管理费用1.53亿元人民币，同比增长61.49%，主要因新工厂筹建期间费用增加[7] - 研发费用为1.93亿元，同比增长14.2%[16] - 资产减值损失-7951.02万元人民币，同比增加72.96%，主要因计提存货跌价准备增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.10亿元人民币，同比增长45.39%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.3997亿元，同比增长25.4%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.9706亿元，同比增长14.1%[18] - 收到的税费返还为0.7663亿元，同比下降37.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.3594亿元，同比扩大312.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.2873亿元，主要来自吸收投资收到的25.3020亿元[19] - 购建固定资产等支付的现金8.89亿元人民币，同比增长42.75%，主要因无锡IC载板及广州广芯等项目建设[8] 资产和负债变动 - 货币资金15.22亿元人民币，较年初增长145.66%，主要因收到非公开发行股票募集资金[6] - 货币资金期末余额为1,522,074,254.41元，较年初619,595,093.18元增长145.7%[12] - 期末现金及现金等价物余额为15.2207亿元，较期初增长145.7%[19] - 交易性金融资产期末余额为1,250,000,000.00元，年初无此项[12] - 应收账款期末余额为2,743,780,464.00元，较年初2,731,577,854.11元增长0.4%[12] - 存货期末余额为2,733,964,812.50元，较年初2,526,556,570.04元增长8.2%[12] - 应收款项融资期末余额为544,884,021.40元，较年初843,497,798.09元下降35.4%[12] - 在建工程9.52亿元人民币，较年初增长50.05%，主要因无锡高阶倒装芯片用IC载板等项目投入[6] - 在建工程为9.52亿元，较期初增长50.1%[13] - 短期借款为3.50亿元，与期初持平[13] - 长期借款为14.16亿元，较期初增长3.5%[14] - 总资产193.73亿元人民币，较上年度末增长15.37%[3] - 公司资产总计为193.73亿元，较期初增长15.4%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为114.34亿元，较期初增长34.3%[14] 股权和融资活动 - 非公开发行新增股份23,694,480股，发行价格为107.62元/股[11] - 非公开发行募集资金总额为2,549,999,937.60元，净额为2,529,664,782.94元[11] - 报告期末普通股股东总数为54,984户[9] - 中航国际控股有限公司持股比例为63.97%，持股数量为328,068,670股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.74%，持股数量为14,055,399股[9] 非经常性项目 - 非经常性损益总额2356.68万元人民币，其中政府补助2508.65万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入139.43亿元人民币，同比增长20.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元人民币，同比增长3.53%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.72亿元人民币，同比下降1.73%[14] - 基本每股收益3.02元/股，同比增长0.67%[14] - 公司2021年总营业收入达139.43亿元，同比增长20.19%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为14.81亿元，同比增长3.53%[32] - 公司2021年总营业收入为139.43亿元人民币，同比增长20.19%[43] - 加权平均净资产收益率18.70%，同比下降5.16个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 制造费用同比大幅增长43.99%主要因折旧及固定成本增加[48] - 销售费用同比增长39.69%至2.33亿元[53] - 研发费用同比增长21.37%至7.82亿元[53][54] - 电子电路业务毛利率为24.22%，同比下降2.67个百分点[44][45] 各条业务线表现 - 印制电路板业务收入87.37亿元，同比增长5.13%，占总收入62.66%，毛利率25.28%[32] - 封装基板业务收入24.15亿元，同比增长56.35%，占总收入17.32%，毛利率29.09%[33] - 电子装联业务收入19.40亿元，同比增长67.22%，占总收入13.91%，毛利率12.56%[34] - 印制电路板业务收入为87.37亿元人民币，占总收入62.66%，同比增长5.13%[43][44] - 电子装联业务收入为19.40亿元人民币，同比增长67.22%[43][44] - 封装基板业务收入为24.15亿元人民币，同比增长56.35%[43][44] - 其他业务收入为5.23亿元人民币，同比增长42.54%[43][44] - PCB业务数据中心领域订单同比增长45%[32] - 汽车电子客户订单同比增长150%[32] - 存储类封装基板产品全年订单同比增长140%[33] - 汽车电子市场客户开发顺利 营业收入同比实现较快增长[84] 各地区表现 - 境内销售收入为92.03亿元人民币，同比增长13.15%[43][44] - 境外销售收入为42.16亿元人民币，同比增长36.01%[43][44] 管理层讨论和指引 - 公司PCB业务将继续确保通信市场份额领先并拓展海外市场 加强数据中心及汽车电子新客户开发[80] - 封装基板业务将加大对存储 FC-CSP领域国内外客户开发 推进无锡广州新工厂建设及产能爬坡[80] - 电子装联业务以数据中心汽车市场为主要增长突破口 同步深耕通信工控医疗领域[80] - 公司南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂已进入产能爬坡中后期阶段[85] - 南通三期工厂已于2021年四季度连线爬坡[85] - 主要原材料包括覆铜板半固化片铜箔铜球金盐干膜和油墨等受大宗商品价格影响[86] - 报告期内铜箔覆铜板等关键原材料价格因大宗商品价格上涨而同步攀升[86] - 公司出口销售主要以美元结算 人民币兑美元汇率存在波动但未产生较大影响[87] - 公司将持续通过外汇套期保值工具及时结汇等方式降低汇率波动风险[87] 研发投入与创新 - 研发投入7.82亿元，同比增长21.37%，占营业收入5.61%[36] - 研发人员数量同比增长21.15%达1,942人[54] - 硕士学历研发人员同比增幅达42.37%[54] - 公司拥有授权专利645项，其中发明专利387项，PCT国际专利82项[38][39] - 背板样品最高层数达120层，批量生产层数达68层[38] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额23.42亿元人民币，同比增长30.10%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.10%至23.42亿元[56] - 经营活动现金流入同比增长17.71%至131.83亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长468.47%至2.61亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比增长112.30%至1.15亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善5.85%至-24.81亿元[56] 投资与产能扩张 - 广州封装基板项目拟投资60亿元，无锡高阶倒装芯片项目拟投资20.16亿元[34] - 报告期投资额同比下降29.50%至18.59亿元[62] - 数通高速高密度多层印制电路板投资项目累计投入11.30亿元[64] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）累计投入106,176.02万元，投资进度达99.79%[71] - 补充流动资金项目累计投入44,038.02万元，完成率100%[71] 行业与市场数据 - 2021年全球PCB产业产值同比增长23.4%达804.49亿美元[21][24] - 2021-2026年全球PCB产值预计年复合增长率为4.8%[21][24] - 中国大陆地区PCB产值2021年达436.16亿美元同比增长24.6%[22] - 封装基板2021-2026年复合增长率达8.6%为增速最高品种[21][24] - 8-16层高多层板2021-2026年复合增长率为4.4%[21][23] - HDI板2021-2026年复合增长率为4.9%[21][23] - 中国大陆封装基板2021-2026年复合增速11.6%高于其他地区[24] - 2021年封装基板产值同比增长39.4%达141.98亿美元[24] - 公司2020年全球PCB厂商排名第八[21] - 2021年全球PCB产业各地区均增长其中欧洲同比增27.3%[22] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2.40亿元人民币，同比增长30.37%[20] - 非流动资产处置损失1055.10万元人民币[20] 利润分配与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利9.50元（含税）[3] - 2020年度现金分红总额为464,850,053.71元，占归属母公司股东净利润比例为32.51%[138] - 2021年度拟派发现金红利不超过487,257,614.40元，占归属母公司股东净利润比例为32.91%[141] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金9.50元（含税）[140][141] - 可分配利润总额为4,150,303,103.07元[142] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[142] - 公司总股本为512,902,752股，实施利润分配的总股本基数最大不超过此数[142] 衍生品与外汇风险管理 - 公司外汇远期合约初始投资金额为13129.8万元[65] - 报告期内衍生品投资实际损益总额为994.86万元[66][67] - 期末外汇衍生品持仓金额为9113.56万元[66] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为1.07%[66] - 外汇远期合约单笔最高收益为218.25万元[66] - 外汇远期合约单笔最大亏损为-42.15万元[66] - 衍生品投资资金来源为自有资金[67] - 报告期确认公允价值变动收益81.45万元[67] - 报告期确认投资收益913.41万元[67] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为150,437.7万元[69] - 2021年度公司使用募集资金17,062.08万元[70] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金150,214.04万元[70] - 尚未使用募集资金1,439.62万元存放于专项账户[70] - 2021年闲置募集资金现金管理收益为122.16万元[70] - 2021年专户存款利息净额为32.99万元[70] 子公司表现 - 无锡深南电路有限公司2021年净利润达48,999.78万元[75] - 南通深南电路有限公司2021年净利润为9,334.23万元[75] 公司治理与投资者关系 - 公司2021年共接待32次调研沟通采访活动[89] - 公司于2021年3月14日召开年报电话会议涉及招商证券国泰君安证券海通证券花旗银行野村证券建银国际中信建投招银国际国金证券汇丰前海证券兴业证券申万宏源证券瑞银证券台湾元大证券中信证券等机构[88] - 公司于2021年4月13日召开一季报电话会议涉及招商证券国泰君安证券瑞银证券瑞信方正证券建银证券等机构[90] - 公司于2021年8月20日召开半年报电话会议涉及招商证券UBS瑞银证券国泰君安证券兴业证券野村证券等机构[91] - 公司于2021年8月26日召开半年报电话会议涉及民生证券花旗银行台湾国泰证券台湾富邦证券中信建投证券海通证券东吴证券天风证券开源证券西部证券东北证券东方财富证券德邦证券等机构[91] - 公司于2021年4月19日召开一季报电话会议涉及台湾统一证券台湾东腾投资太平洋证券国金证券上海证券等机构[90] - 公司于2021年4月30日召开网络会议与网上投资者讨论公司基本情况行业探讨及一季报情况[90] - 公司于2021年12月28日召开网络会议涉及瑞信证券东北证券西部证券银河证券等机构[91] - 公司于2021年12月30日召开网络会议涉及申万宏源证券华泰证券国信证券等机构[92] - 公司治理结构符合公司法证券法上市公司治理准则等法律法规要求[93] - 报告期内公司共召开5次股东大会[94] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[95] - 报告期内公司共召开9次监事会会议[96] - 2021年度公司披露临时公告94份[98] - 2021年度公司披露定期报告4份[98] - 投资者互动平台回复问题182条且回复率达100%[98] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例68.23%[104] - 2020年年度股东大会投资者参与比例68.21%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例72.32%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例75.19%[104] 股权激励与高管持股 - 2019年A股限制性股票激励计划授予145名激励对象280.00万股，授予价格46.37元/股[143] - 2020年回购注销限制性股票89,040股，回购资金总额2,457,610元[143] - 2021年拟回购注销22,411股A股限制性股票[142] - 公司A股限制性股票激励计划第一期第一个解锁期解除限售1,536,781股上市流通[144][147] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票总计107,574股[144] - 第一期限制性股票激励第二个解锁期符合解锁条件的激励对象为137名[144] - 高级管理人员张利华解锁33,566股限制性股票期末持有67,234股[146][147] - 高级管理人员张丽君解锁33,566股限制性股票期末持有67,234股[146][147] - 高级管理人员杨智勤解锁22,097股限制性股票期末持有44,263股[146][147] - 高级管理人员楼志勇解锁19,580股限制性股票期末持有39,220股[146][147] - 公司高级管理人员限制性股票授予总量为326,760股[147] - 公司高级管理人员限制性股票已解锁总量为108,809股[147] - 公司高级管理人员限制性股票期末持有总量为217,951股[147] - 董事长杨之诚持股556,392股，无变动[106] - 董事周进群持股629,792股，无变动[106] - 副总经理王成勇持股574,592股，无变动[107] - 副总经理张利华持股459,932股，含100,800股股票期权[107] - 副总经理张丽君持股355,247股，含100,800股股票期权[107] - 副总经理杨智勤持股66,360股，含66,360股股票期权[107] - 副总经理楼志勇持股59,052股，含58,800股股票期权[107] - 离任总会计师龚坚减持452,950股至0股[108] - 公司董事监事高级管理人员合计持股减少452,950股至2,701,365股[108] 董事会与高管信息 - 2021年4月6日完成董事会换届选举，新增董事张志标、肖益、李培寅及独立董事黄亚英、于洪宇[109] - 公司第二届董事会和监事会于2021年04月06日任期届满导致4名高管离任包括独立董事查晓斌监事会主席王宝瑛监事郑春阳总会计师龚坚[110] - 公司现任董事共9名其中独立董事3名[111] - 董事长杨之诚为深圳市认定的国家级领军人才并享受国务院政府特殊津贴[111] - 总经理周进群持有中欧国际工商学院EMBA学位并于1995年加入公司[111] - 独立董事李勉为注册会计师并担任多家上市公司独立董事[111] - 独立董事黄亚英为二级法学教授博士生导师及中国执业律师[112] - 独立董事于洪宇拥有新加坡国立大学电机与计算机工程系博士学位现任南方科技大学深港微电子学院院长[112] - 公司现任监事共3名[113] - 监事汪名川持有中欧国际工商管理学院EMBA学位为高级会计师[113] - 职工代表监事江万茂于1996年加入公司现任工会副主席及行政管理部总监[113] - 公司现有高级管理人员6名[114] - 董事长杨之诚税前报酬总额324.08万元[119] - 董事兼总经理周进群税前报酬总额292.08万元[119] - 独立董事李勉税前报酬总额12万元[119] - 4名董事（张志标、肖益、肖章林、李培寅）在股东单位领取报酬[115][119] - 副总经理王成勇为享受国务院政府特殊津贴专家[114] - 副总经理张利华兼任PCB事业部总经理[114] - 副总经理张丽君兼任董事会秘书和总法律顾问[114] - 副总经理杨智勤曾任封装基板事业部总监[114] - 财务负责人楼志勇兼任多家子公司董事[114] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年报酬总额为1974.24万元[120] - 副总经理张利华报酬最高为265.34万元[120] - 职工监事江万茂报酬为85.96万元[120] - 2021年董事会共召开12次会议[121][122] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[124] - 董事杨之诚本年度参加12次董事会（现场3次/通讯9次）[124] - 董事张志标参加11次董事会（全部为通讯方式）[124] - 董事会对广州封装基板生产基地等项目提出建议并被采纳[125] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[125] - 第三届董事会首次会议于2021年4月6日召开[121] 员工结构 - 报告期末在职员工总数15740人[134] - 生产人员数量10921人占员工总数69.4%[134] - 技术人员数量3763人占员工总数23.9%[134] - 大学本科及以上学历员工3192人占员工总数20.3%[134][135] - 高中及中专学历员工6706人占员工总数42.6%[135] - 大学专科学历员工2684人占员工总数17.1%[135] - 硕士研究生及以上学历员工513人占员工总数3.3%[134] - 销售人员307人占员工总数2.0%[134] - 行政人员663人占员工总数4.2%[134] - 财务人员86人占员工总数0.5%[134] 内部控制与风险管理 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[151] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[151] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额0.5%或≥营业收入总额0.5%或≥税前利润总额3%或≥5000万元[152] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.3%≤错报金额<0.5%或营业收入总额0.3%≤错报金额<0.5%或税前利润总额1%≤错报金额<3%或1000万元≤错报金额<5000万元[152] - 财务报告重大缺陷数量0个[152] - 非财务报告重大缺陷数量0个[152] 环境保护与可持续发展 - 废水化学需氧量排放总量小于14.40吨，年核定排放总量60.225吨[156] - 废水总铜排放总量小于0.0074吨，年核定排放总量0.329吨[156] - 废气硫酸雾排放总量0.67吨，排放浓度1.31mg/m³[156] - 废气氯化氢排放总量0.25吨，排放浓度1.15mg/m³[156] - 无锡深南电路废水化学需氧量年排放量小于146吨，排放浓度小于50mg/L[157] - 无锡深南电路废水总

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入38.75亿元人民币，同比增长26.32%[3] - 前三季度累计营业收入97.55亿元人民币，同比增长8.60%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.66亿元人民币，同比增长24.60%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润10.27亿元人民币，同比下降6.51%[3] - 营业收入同比增长8.6%至97.55亿元，上年同期为89.83亿元[18] - 公司净利润为10.27亿元人民币，较上年同期10.99亿元下降6.5%[19] - 营业利润为11.22亿元人民币，较上年同期12.92亿元下降13.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.3%至73.93亿元，占营业收入75.8%[18] - 研发费用同比增长14.9%至5.36亿元，占营业收入5.5%[18] - 信用减值损失同比增长224.44%，主要因应收账款坏账准备计提增加[8] - 信用减值损失为-4285.70万元人民币，较上年同期-1320.95万元扩大224.5%[19] - 资产减值损失为-9905.12万元人民币，较上年同期-7236.40万元扩大36.9%[19] 现金流表现 - 收到的税费返还同比增长68.14%至2.54亿元[9] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长36.63%至2.89亿元[9] - 投资支付的现金新增300万元[9] - 取得借款收到的现金同比增长85.18%至15.91亿元[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长74.53%至2338.79万元[9] - 汇率变动对现金等价物影响同比改善53.73%至-488.6万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元人民币，较上年同期13.44亿元下降15.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.82亿元人民币，较上年同期-21.89亿元改善14.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84.60亿元人民币，较上年同期81.61亿元增长3.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为54.85亿元人民币，较上年同期51.90亿元增长5.7%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为17.38亿元人民币，较上年同期14.58亿元增长19.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元人民币，较期初5.04亿元下降46.4%[22] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降46.65%至2.70亿元人民币，主要因支付设备及基建款项[6] - 应收账款较年初增长44.19%至29.60亿元人民币，主要受营收增长驱动[6] - 存货较年初增长34.84%至29.74亿元人民币，因生产规模扩大及原材料备库[6] - 短期借款较年初增长114.60%至4.98亿元人民币，主要因金融机构借款增加[7] - 长期借款较年初增长40.77%至14.91亿元人民币[7] - 货币资金较期初减少46.64%至2.7亿元[14] - 交易性金融资产较期初减少100%至零[14] - 应收票据较期初减少6.37%至2.08亿元[14] - 公司总资产同比增长16.0%至162.49亿元，较年初140.08亿元增加22.42亿元[15][17] - 应收账款同比增长44.2%至29.60亿元，较年初20.53亿元增加9.07亿元[15] - 存货同比增长34.8%至29.74亿元，较年初22.06亿元增加7.68亿元[15] - 短期借款同比增长114.6%至4.98亿元，较年初2.32亿元增加2.66亿元[16] - 长期借款同比增长40.8%至14.91亿元，较年初10.59亿元增加4.32亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.3%至80.62亿元，较年初74.41亿元增加6.20亿元[17] - 在建工程同比增长32.8%至11.76亿元，较年初8.85亿元增加2.90亿元[15] 会计政策变更影响 - 2021年1月1日起首次执行新租赁准则导致公司总资产增加57,116,901.52元[23][24] - 使用权资产新增57,116,901.52元[24] - 非流动资产总额因租赁准则调整增加57,116,901.52元至8,124,062,240.90元[24] - 一年内到期的非流动负债增加13,631,770.83元至469,739,093.15元[24] - 租赁负债新增43,485,130.69元[25] - 非流动负债总额因租赁准则调整增加43,485,130.69元至1,674,792,175.99元[25] - 流动资产总额保持5,940,874,248.82元未受准则调整影响[23] - 货币资金保持506,884,874.33元[23] - 应收账款保持2,053,051,637.88元[23] - 存货保持2,205,895,255.84元[23] 融资活动 - 公司拟非公开发行A股募集不超过25.5亿元资金[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币58.81亿元[9] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5.61亿元[9] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币5.05亿元[9] - 营业收入为58.81亿元人民币，同比下降0.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元人民币，同比下降22.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.81亿元人民币，同比下降27.62%[13] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币1.12元[9] - 基本每股收益为1.14元/股，同比下降25.00%[13] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为7.21%[9] - 加权平均净资产收益率为7.35%，同比下降6.46个百分点[13] - 公司2021年上半年营业总收入58.81亿元同比下降0.58%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润5.61亿元同比下降22.57%[27][28] - 营业收入58.81亿元人民币，同比下降0.58%[39] - 公司营业收入为58.81亿元，同比下降0.58%[40] - 营业总收入为58.81亿元人民币，同比下降0.6%[115] - 净利润为5.61亿元人民币，同比下降22.5%[116] - 基本每股收益为1.14元，同比下降25%[117] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币3.08亿元，占营业收入比例为5.24%[9] - 营业成本44.70亿元人民币，同比上升2.41%[39] - 所得税费用5093万元人民币，同比下降56.72%，主要因研发加计扣除比例增加及南通工厂获高新企业资质[39] - 财务费用5426万元人民币，同比下降10.90%[39] - 研发投入3.49亿元人民币，同比增长22.93%，占营业收入比例5.93%[34] - 营业总成本为52.60亿元人民币，同比增长3.5%[115] - 研发费用为3.49亿元人民币，同比增长22.9%[115] 各条业务线表现 - 公司封装基板产品覆盖模组类、存储类及应用处理器芯片封装基板，应用于移动智能终端和服务/存储领域[22] - 公司印制电路板业务以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）及汽车电子领域[19] - 印制电路板业务收入37.07亿元同比下降13.88%占营业总收入63.04%毛利率25.89%[28] - 封装基板业务收入10.95亿元同比增长45.79%占营业总收入18.62%毛利率27.93%[29] - 电子装联业务收入6.74亿元同比增长14.45%占营业总收入11.46%毛利率12.11%[30] - 封装基板业务收入同比增长45.79%至10.95亿元[40][42] - 其他产品收入同比增长93.90%至1.64亿元[40][42] - 电子电路业务毛利率为24.69%，同比下降2.06个百分点[41] - 汽车电子市场营业收入同比实现较快增长[63] 各地区表现 - 境外销售收入同比增长34.39%至18.65亿元[40][42] 管理层讨论和指引 - 2020年全球PCB产值65,219百万美元同比增长14.0%预计2020-2025年复合增长率5.8%[24][25] - 封装基板预计2020-2025年全球复合增长率9.7%中国地区复合增长率12.9%[25] - 2021年上半年新增5G基站19万站同比下降24.9%[28] - 广州封装基板项目拟投资60亿元无锡封装基板项目拟投资20.16亿元[29] - 汽车电子专业工厂南通三期项目预计2021年4季度投产[28] - 南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂已进入产能爬坡中后期阶段[64] - 南通三期工厂预计2021年第四季度完成连线投产[64] - 铜箔和覆铜板等关键原材料价格因大宗商品上涨出现同步攀升[65] - 公司出口销售主要以美元结算面临汇率波动风险[67] - PCB行业面临宏观经济波动风险，与电子工业周期相关性较高[60] - 公司计划投资60亿元建设广州封装基板基地项目[91] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币4.12亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.17亿元人民币，同比增长1.65%[13] - 经营活动现金流量净额8.17亿元人民币，同比上升1.65%[39] - 投资活动现金流量净额-11.97亿元人民币，同比改善4.11%[39] - 筹资活动现金流量净额4.24亿元人民币，同比大幅上升437.16%，主要因公司借款增加[39] - 现金及现金等价物净增加额3903万元人民币，同比上升110.83%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为8.17亿元，同比增长1.7%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.97亿元，同比改善4.1%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元，同比增长437.2%[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为55.58亿元，同比增长2.5%[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金为35.58亿元，同比增长1.6%[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.53亿元，同比增长13.1%[122] - 收到的税费返还为1.84亿元，同比增长103.8%[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.2%，从9.05亿元降至2.34亿元[125] - 投资活动现金流出同比减少50.5%，从16.09亿元降至7.97亿元[125] - 筹资活动现金流入同比下降0.9%，从8.42亿元降至8.35亿元[125] 资产和负债状况 - 公司2021年6月末总资产为人民币151.93亿元[9] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币79.68亿元[9] - 公司2021年6月末资产负债率为46.25%[9] - 总资产为150.40亿元人民币，较上年度末增长7.37%[13] - 存货较上年末增加27.15%至28.04亿元[43] - 长期借款较上年末增加36.94%至14.51亿元[43] - 货币资金余额5.43亿元，占总资产比例3.61%[43] - 公司资产总计150.4亿元人民币，较年初140.08亿元增长7.4%[109][111] - 流动资产合计64.68亿元，较年初59.41亿元增长8.9%[109] - 固定资产68.48亿元，较年初64.85亿元增长5.6%[109] - 在建工程8.36亿元，较年初8.85亿元下降5.5%[109] - 短期借款3.01亿元，较年初2.32亿元增长29.8%[110] - 应付账款19.73亿元，较年初15.15亿元增长30.2%[110] - 长期借款14.51亿元，较年初10.59亿元增长37%[110] - 未分配利润32.31亿元，较年初31.35亿元增长3.1%[111] - 长期借款为6.51亿元人民币，同比增长48.5%[114] - 长期应付款为6.00亿元人民币，同比增长100%[114] - 负债合计为44.13亿元人民币，同比增长23.3%[114] - 所有者权益合计为63.51亿元人民币，同比下降0.8%[114] - 期末现金及现金等价物余额为5.43亿元，同比下降49.7%[123] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.8%，从5.12亿元降至4.13亿元[125] - 货币资金为543,440,431.15元，较期初增长7.2%[107][108] - 交易性金融资产为33,010,578.08元，较期初下降80.0%[107][108] - 应收账款为2,437,786,838.17元，较期初增长18.7%[107][108] - 存货为2,804,451,465.16元，较期初增长27.1%[107][108] - 应收票据为155,580,388.72元，较期初下降30.0%[107][108] - 应收款项融资为228,653,922.58元，较期初下降53.6%[107][108] - 母公司货币资金4.13亿元，与年初基本持平[112] - 母公司应收账款24.49亿元，较年初20.83亿元增长17.5%[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为8921.40万元人民币[16] 研发投入与专利 - 已获授权专利601项，其中发明专利372项、国际PCT专利59项[34] 子公司财务状况 - 无锡深南电路有限公司总资产为47.25亿元人民币，净资产为17.95亿元人民币[56][57] - 南通深南电路有限公司总资产为36.1亿元人民币，净资产为19.39亿元人民币[56][58] - 天芯互联科技有限公司总资产为2.81亿元人民币，净资产为1.03亿元人民币[56][58] - 欧博腾有限公司总资产为5983.84万元人民币，净亏损176.57万元人民币[56][58] - Glaretec GmbH总资产为1464.44万元人民币，净利润88.25万元人民币[56][58] - Shennan Circuits USA, Inc.总资产为1658.71万元人民币，净利润204.89万元人民币[56][59] - 无锡深南电路有限公司营业收入为20.19亿元人民币，营业利润为1.52亿元人民币[56] - 南通深南电路有限公司营业收入为10.5亿元人民币，营业利润为5148.21万元人民币[56] - 天芯互联科技有限公司营业收入为1.66亿元人民币，营业利润为1886.92万元人民币[56] 投资活动 - 投资性交易金融资产期末余额为3.30亿元[45] - 报告期投资额6.93亿元，同比下降56.89%[47] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）本报告期投入金额为24,777,195.23元人民币[48] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）累计实际投入金额为1,125,171,391.07元人民币[48] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）项目进度为90.32%[48] - 公司报告期衍生品投资合计确认投资收益524.48万元人民币[50] - 公司报告期衍生品投资期末投资资金额为25,780.6万元人民币，占公司报告期末净资产比例为3.39%[50] - 公司报告期衍生品投资中外汇远期合约确认公允价值变动损失126.95万元人民币[53] - 公司报告期衍生品投资资金来源为自有资金[50] - 公司报告期不存在证券投资[49] - 公司报告期未出售重大资产[54] - 公司报告期未出售重大股权[54] 股东和股权激励 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例68.23%[68] - 2020年年度股东大会投资者参与比例68.21%[68] - A股限制性股票激励计划第一个解锁期143名激励对象符合解锁条件[71] - 第一个解锁期1,536,781股限制性股票于2021年2月1日上市流通[71] - 公司回购注销限制性股票8,964股，金额247,430.32元[72] - 公司回购注销限制性股票61,631股，金额1,701,083.45元[72] - 限制性股票解锁涉及143名激励对象，解锁数量为1,536,781股[94] - 公司回购注销因离职激励对象持有的8,964股限制性股票[94] - 股份总数从489,324,810股微调至489,315,846股[94] - 无限售条件股份比例由98.52%提升至98.79%[94] - 有限售条件股份数量减少1,354,799股[94] - 限制性股票激励计划第一期第一个解锁期解锁涉及143名激励对象[95] - 公司回购注销8964股限制性股票并于2021年5月20日完成[95] - 限制性股票激励计划部分本期解除限售股数1,436,936股[97] - 期末限售股总数5,907,186股，较期初减少1,354,799股[97] - 控股股东中航国际控股有限公司持股328,068,670股，占比67.05%[98] - 香港中央结算有限公司持股15,787,331股，占比3.23%，较上期增加3,541,337股[98] - 淡水泉全球成长1期私募基金新进持股1,897,321股，占比0.39%[99] - 华夏中证5G通信主题ETF减持1,404,900股，期末持股1,808,563股[99] - 挪威中央银行新进持股1,393,554股，占比0.28%[99] - GIC PRIVATE LIMITED减持271,541股，期末持股1,320,721股[99] - 香港中央结算有限公司持有15,787,331股人民币普通股[100] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[100] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数为3,154,315股[102] 担保和关联交易 - 公司关联方中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款限额为8亿元人民币[82] - 公司关联方中航工业集团财务有限责任公司期初存款余额为3.33亿元人民币[82] - 公司关联方中航工业集团财务有限责任公司期末存款余额为4.43亿元人民币[82] - 公司为南通深南电路有限公司提供担保额度合计19亿元人民币[85] - 公司为无锡深南电路有限公司提供担保额度合计27.29亿元人民币[85] - 报告期末公司对子公司担保额度合计46.29亿元人民币[85] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计7.55亿元人民币[85] - 报告期内公司担保实际发生金额为20,000万元，担保余额为75,528.39万元，占净资产比例为9.95%[86] - 报告期末已审批担保额度合计462,900万元[86] - 公司无关联方担保及高风险担保事项（三项担保金额合计为0）[86] 环境和社会责任 - 深南电路股份有限公司废水化学需氧量排放总量小于17.892吨，核定年排放总量61.32吨[74] - 深南电路股份有限公司废水总铜排放总量小于0.060吨[74] - 深南电路股份有限公司废气硫酸雾排放总量0.935吨，排放浓度2.25mg/m³[74] - 无锡深南电路有限公司废水化学需氧量排放总量小于23.61吨，核定年排放总量146吨[75] - 无锡深南电路有限公司废水总铜排放总量小于0.14吨，核定年排放总量0.876吨[75] - 南通深南电路有限公司废水化学需氧量排放总量小于57.04吨[75] - 南通深南电路有限公司废水总铜排放总量小于0.228吨[75] - 公司污染防治设施投入和运行费用逾2,500万元，污染物排放100%达标[76] - 报告期内公司未发生环境行政处罚[77] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作[78] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[80] - 公司委托理财发生额为6,500万元，未到期余额为3,300万元，无逾期未收回金额[87] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司拥有6家子公司，包括无锡深南、南通深南、天芯互联、欧博腾、Glaretec GmbH和美国深南[137] - 公司主营业务为印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售[137]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.247亿元人民币，同比增长9.10%[4] - 营业总收入同比增长9.1%至27.25亿元，营业收入同比增长9.1%至27.25亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2.435亿元人民币，同比下降12.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.043亿元人民币，同比下降19.69%[4] - 净利润同比下降11.9%至2.44亿元，归属于母公司股东的净利润同比下降12.0%至2.44亿元[35] - 净利润为1.487亿元，同比下降22.7%[40] - 营业利润为1.680亿元，同比下降27.3%[40] - 基本每股收益为0.50元/股，同比下降39.02%[4] - 稀释每股收益为0.50元/股，同比下降39.02%[4] - 基本每股收益同比下降39.0%至0.50元，稀释每股收益同比下降39.0%至0.50元[37] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比下降2.17个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长11.5%至24.40亿元，其中营业成本同比增长12.2%至20.86亿元[34] - 研发费用同比增长40.79%达1.69亿元，反映研发投入增加[12] - 研发费用同比增长22.6%至9212万元[38] - 财务费用同比下降81.0%至325万元，其中利息费用同比下降65.1%至835万元[38] - 信用减值损失恶化323.95%至-847万元，因应收账款增加[13] - 资产减值损失扩大392.47%至-4597万元，因存货跌价准备增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.196亿元人民币，同比增长15.33%[4] - 经营活动现金流量净额为4.196亿元，同比增长15.3%[42] - 投资活动现金流量净额为-5.177亿元，同比扩大3.1%[43] - 筹资活动现金流量净额为-9335万元，同比改善61.2%[44] - 销售商品提供劳务收到现金28.226亿元，同比增长8.7%[42] - 购买商品接受劳务支付现金17.506亿元，同比增长10.7%[42] - 支付职工现金6.654亿元，同比增长10.2%[42] - 母公司经营活动现金流量净额2418万元，同比下降92.4%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.0469亿元，同比改善91.4%（从负12.24亿元）[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.0914亿元，同比增长7.9%（去年同期1.0111亿元）[46] - 处置资产收回现金净额151.61万元，同比增长83.3%（去年同期82.71万元）[46] - 收到其他投资活动现金4.052亿元，同比增长189.0%（去年同期1.402亿元）[46] 资产和投资活动 - 货币资金减少37.43%至3.17亿元，主要因支付设备及基建投资[11] - 交易性金融资产下降60.63%至6500万元，因理财产品购买减少[11] - 货币资金期末余额为317,182,009.28元，较期初506,884,874.33元减少[27] - 交易性金融资产期末余额为65,000,000.00元，较期初165,100,019.18元减少[27] - 衍生金融资产期末余额为188,000.00元，较期初747,000.00元减少[27] - 应收票据期末余额为128,941,722.59元，较期初222,224,375.62元减少[27] - 应收账款期末余额为2,184,713,734.52元，较期初2,053,051,637.88元增加[27] - 存货期末余额为2,450,310,353.67元，较期初2,205,895,255.84元增加[27] - 公司总资产从2020年末的140.08亿元下降至2021年3月末的137.77亿元，减少2.31亿元[28][30] - 公司固定资产由64.85亿元增加至68.23亿元，增长5.2%[28] - 在建工程从8.85亿元减少至5.41亿元，下降38.9%[28] - 在建工程减少38.86%至5.41亿元，因资产转固[11] - 母公司货币资金从4.12亿元减少至2.25亿元，下降45.5%[31] - 母公司应收账款从20.88亿元增加至21.82亿元，增长4.5%[31] - 母公司存货从8.67亿元增加至10.97亿元，增长26.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额3.147亿元，同比下降70.5%[44] - 期末现金及现金等价物余额2.2478亿元，较期初下降45.5%（期初4.1217亿元）[46] - 货币资金保持稳定为4.12亿元[51] - 应收账款为20.88亿元[51] - 存货为8.67亿元[51] 负债和权益 - 短期借款减少46.91%至1.23亿元，因到期还款[11] - 短期借款从2.32亿元减少至1.23亿元，下降47.0%[28][32] - 应付职工薪酬从3.42亿元减少至1.55亿元，下降54.6%[29] - 其他应付款从13.99亿元减少至10.09亿元，下降27.9%[29] - 未分配利润从31.35亿元增加至33.78亿元，增长7.8%[30] - 长期借款同比下降18.0%至3.59亿元[33] - 负债合计同比下降6.3%至33.53亿元[33] - 所有者权益合计同比增长3.0%至65.98亿元[33] - 归属于上市公司股东的净资产为77.302亿元人民币，同比增长3.89%[4] - 总资产为137.768亿元人民币，同比下降1.65%[4] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为4338.88万元人民币[5] - 收到的税费返还大幅增长227.20%至1.23亿元，因退税款增加[14] - 衍生品投资实际收益312.03万元，主要来自外汇远期合约[17] - 投资收益352万元，来自远期结汇及理财收益[12] - 报告期衍生品投资确认公允价值变动收益18.8万元人民币，投资收益293.23万元人民币，合计收益312.03万元人民币[18] 募集资金和委托理财 - 通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）报告期投入使用金额为10,405.82万元人民币，累计投入使用金额为99,519.76万元人民币，募集资金使用进度为93.53%[19] - 报告期委托理财发生额为16,500万元人民币，未到期余额为6,500万元人民币，逾期未收回金额为0元[22] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则增加使用权资产5711.69万元[48][49] - 租赁负债增加4348.51万元[49] - 一年内到期非流动负债增加1363.18万元（调整后4.697亿元）[49] - 资产总额因租赁准则调整增加5711.69万元至140.65亿元[49] - 负债总额因租赁准则调整增加5711.69万元至66.21亿元[49] - 公司总资产从2020年12月31日的99.81亿元增加至2021年1月1日的100.36亿元，增长55.12百万元[51] - 非流动资产从52.82亿元增加至53.37亿元，主要由于新增使用权资产55.12百万元[51] - 新增使用权资产55.12百万元，主要因执行新租赁准则[51][52] - 流动负债从27.36亿元增加至27.49亿元，增长12.87百万元[52] - 非流动负债从8.42亿元增加至8.84亿元，主要由于新增租赁负债42.25百万元[52] - 负债总额从35.78亿元增加至36.33亿元，增长55.12百万元[52] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对经营租赁按增量借款利率折现计量[52]

财务业绩表现 - 2020年公司营业收入为116.00亿元人民币，同比增长10.23%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为14.30亿元人民币，同比增长16.01%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为17.99亿元人民币，同比大幅增长42.53%[15] - 基本每股收益为3.00元/股，同比增长14.50%[15] - 加权平均净资产收益率为23.86%，同比下降5.25个百分点[15] - 公司2020年营业总收入116.00亿元同比增长10.23%[46] - 归属于上市公司股东的净利润14.30亿元同比增长16.01%[46] - 公司总营业收入116.00亿元同比增长10.23%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为18.00亿元同比增长42.53%[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.35亿元同比减少31.93%[66][67] - 2020年度归属母公司股东净利润为1,430,111,325.18元[107] - 2019年度归属母公司股东净利润为1,232,775,470.34元[107] - 2018年度归属母公司股东净利润为697,252,358.02元[107] - 2020年资产负债率为46.86%[177] - EBITDA利息保障倍数为20.93倍[178] 业务分部收入 - PCB业务收入83.11亿元同比增长7.56%占总收入71.64%[48] - PCB业务毛利率28.42%[48] - 封装基板业务收入15.44亿元同比增长32.67%占公司总营收13.31%毛利率28.05%[49] - 电子装联业务收入11.60亿元同比下降4.21%占公司总营收10.00%毛利率14.61%[49] - 印制电路板收入83.11亿元同比增长7.56%占营收71.64%毛利率28.42%[54][55] - 境内销售收入81.34亿元同比增长10.42%占营收70.12%毛利率28.21%[54][55] - 境外销售收入31.00亿元同比增长8.03%占营收26.72%毛利率23.44%[54][55] 成本与费用 - 电子电路直接材料成本513.64亿元同比增长13.79%占营业成本62.54%[58] - 研发投入6.45亿元同比增长20.15%占营收比例5.56%[51] - 研发投入金额为6.45亿元同比增长20.15%占营业收入比例5.56%[63][64][65] - 销售费用为1.67亿元同比下降23.53%[63] 资产与投资变动 - 2020年末总资产为140.07亿元人民币，同比增长14.64%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为74.41亿元人民币，同比增长48.80%[16] - 公司固定资产增加主要因数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）建设及各工厂新增设备[32] - 公司存货增加主要因新工厂生产爬坡及原材料备库等因素影响[32] - 公司股权资产增加主要因其他权益工具投资公允价值上升影响[32] - 货币资金占总资产比例3.62%较年初下降8.19个百分点[69] - 固定资产占总资产比例46.30%较年初上升11.03个百分点[69] - 存货占总资产比例15.75%较年初上升3.44个百分点[69] - 交易性金融资产期末余额为1.651亿元人民币，本期购买金额19.8亿元，出售金额18.15亿元[70] - 衍生金融资产期末余额为74.7万元人民币，本期公允价值变动损益74.7万元[70] - 其他权益工具投资期末余额为5884.15万元人民币，累计公允价值变动2147.37万元[70] - 报告期投资额26.364亿元，较上年同期增长15.59%[72] 子公司与关联方财务 - 无锡深南电路有限公司2020年净利润347,530,540.26元[86] - 欧博腾有限公司总资产为人民币4362.91万元，净资产为人民币2982.64万元[87][88] - Glaretec GmbH总资产为人民币1215.94万元，净资产为人民币678.23万元[87][88] - SHENNAN CIRCUITS USA INC总资产为人民币1351.04万元，净资产为人民币635.87万元[87][88] - 无锡深南电路有限公司总资产为人民币43.78亿元，净资产为人民币16.57亿元[87] - 南通深南电路有限公司总资产为人民币31.64亿元，净资产为人民币18.91亿元[87] - 天芯互联科技有限公司总资产为人民币2.09亿元，净资产为人民币8523.10万元[87] 产能与项目建设 - 半导体载板制造项目累计投入10.214亿元，进度100%[73] - 数通电路板项目累计投入11.004亿元，进度88.33%[73] - 募集资金投资项目"数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）"投入进度83.75%[80] - 补充流动资金项目投入进度100%，累计投入44,038.02万元[80] - 公司南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂均处于产能爬坡阶段[98] 市场与订单表现 - 汽车电子市场订单同比增长84%[48] - 数据中心订单超过10亿元[48] - 医疗工控订单同比增加33%汽车市场订单同比增加28%[50] - 南通深南实现营收19.03亿元同比增长53.41%[48] 行业与市场环境 - 全球PCB产业2020年产值同比增长6.4%[41] - 2020-2025年全球PCB产值年复合增长率预测5.8%[41] - 2020年中国GDP突破100万亿元同比增长2.3%[41] - 2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%，2020至2025年复合增长率预计为5.8%[89] - 2021年全球5G RAN和核心收入预计达200亿美元[91] - 2021年全球半导体销售额预计4690亿美元，同比增长8.4%[91] - 2021年全球新轻型车销量预计8340万辆，增长9%[91] - 2020年全球实际GDP同比下滑4.4%[93] - PCB行业上市公司超过20家[95] - 2020年下半年以来金、铜、锡、铝、玻纤布、环氧树脂、覆铜板等原材料纷纷涨价[96] - 原物料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品影响较大[96] 技术研发与知识产权 - 公司已获授权专利549项，其中发明专利363项，国际PCT专利53项[36] - 公司背板样品最高层数达120层，批量生产层数达68层，远超行业平均水平[36] 外汇与风险管理 - 公司出口销售主要以美元结算形成主要汇兑损失[99] - 外汇衍生品投资期末余额2298.6万元，占净资产3.08%，报告期收益81.85万元[75][76] - 公司通过外汇套期保值等工具降低汇率波动影响[99] 股东与股权结构 - 控股股东中航国际控股持股328,068,670股，占比67.05%[161][167] - 香港中央结算有限公司持股12,245,994股，占比2.50%[161] - 华夏中证5G ETF持股3,213,463股，较期初增长244.5%[161] - GIC PRIVATE LIMITED持股1,592,262股，较期末减少67.5%[161] - 股东李雪红通过信用账户持有1,277,036股，合计持股1,480,036股[166] - 报告期末普通股股东总数100,868人，较上月增加4.02%[161] 公司治理与承诺 - 中国航空工业集团有限公司股份锁定承诺已履行完毕[112] - 中航国际控股承诺自深南电路股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[113] - 中航国际控股锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价且累计减持数量不超过股本总数10%[113] - 公司董事/监事/高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[113] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[114] - 中航国际控股单次稳定股价增持资金不低于累计获得现金分红金额的10%[114] - 中航国际控股单一会计年度稳定股价增持资金不超过上年度归母净利润40%[114] - 公司稳定股价措施包括回购股份/控股股东增持/董事及高管增持[114] - 董事/高管承诺单次稳定股价增持资金不低于上年度从公司领取薪酬20%[114] - 公司管理层承诺单次增持股份资金不低于上年度税后薪酬总和的30%[115] - 公司管理层承诺单一会计年度内增持股份资金不超过上年度税后薪酬总和的60%[115] - 中国航空工业集团公司承诺不干预公司经营管理活动[115] - 中航国际控股股份有限公司承诺不侵占公司利益[115] - 公司管理层承诺推动薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[116] - 公司管理层承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[116] - 中国航空工业集团公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[116] - 中航国际控股股份有限公司确认未从事与公司主营业务相同或类似业务[117] - 中国航空工业集团公司承诺优先向公司转让可能构成竞争的资产或股权[117] - 中航国际控股股份有限公司承诺在公司持股5%以上期间避免同业竞争[117] - 关联企业避免与深南电路同业竞争承诺，若违反将赔偿公司损失[118] - 公司高管及家庭成员承诺不从事与深南电路相同或相似业务[118] - 中国航空工业集团承诺减少关联交易，确保交易公平公允[119] - 中航国际控股承诺避免占用深南电路资金，包括借款代偿等[119] - 中国航空工业集团承诺承担招股说明书虚假记载的民事赔偿责任[119] - 中航国际控股承诺购回原限售股份若招股书存在重大遗漏[119] - 公司高管承诺招股说明书内容真实准确无重大遗漏[119] - 公司董事及高管承诺对招股说明书内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[120] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，相关董事及高管将依法赔偿[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[121] - 控股股东中航国际控股承诺若未履行承诺将承担赔偿责任并接受股份转让限制[121] - 公司董事及高管若未履行承诺需在10个交易日内停止现金分红及薪酬发放[122] - 公司若未履行承诺将立即停止重大资产重组等资本运作行为[122] - 所有承诺自2017年11月20日起长期有效且正在履行中[120][121][122] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[122] - 公司资产或项目在报告期不存在需要说明的盈利预测情况[122] 利润分配与股份变动 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利9.5元（含税）[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利11.50元（含税）[103] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利9.5元（含税）[105] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[103] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股[104] - 每10股派息9.5元（含税）[108] - 现金分红总额464,858,569.50元[108] - 现金分红总额占可分配利润比例为100%[108] - 现金分红总额占2020年归属母公司股东净利润比例为32.51%[108] - 可分配利润3,134,516,156.46元[108] - 总股本489,324,810股[109] - 拟回购注销8,964股限制性股票[109] - 公司总股本因可转债转股增加1430.985万股至4.894亿股[151] - 公司实施资本公积金转股方案，每10股转增4股，总股本由3.394亿股增至4.751亿股[150] - 回购注销限制性股票8.904万股[151] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利11.50元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[152] - 可转换公司债券转股使总股本累计增加14,309,850股，从475,104,000股增至489,413,850股（增幅约3.01%）[153] - 公司回购注销89,040股限制性股票[152][153] - 股份变动后2020年基本每股收益从4.21元降至3.00元（降幅约28.74%）[154] - 股份变动后2020年稀释每股收益从4.21元降至2.98元（降幅约29.22%）[154] - 股份变动后2020年每股净资产从21.93元降至15.21元（降幅约30.64%）[154] - 限制性股票激励计划期末限售股数为4,278,960股[155] - 公司高管锁定股及限制性股票合计期末限售股数为8,001,108股[155] - 公司总股本因资本公积金转股由339,360,000股增至475,104,000股，增幅40%[159] - 可转债转股使总股本增加14,309,850股至489,413,850股[159] - 限制性股票回购注销89,040股，总股本减少至489,324,810股[159] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为15.20亿元（1520万张，每张面值100元）[157] - 可转换公司债券票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%[157] - 公司可转债发行规模15.20亿元，已于2020年1月上市交易[159] - 公司发行可转换公司债券总额为15.20亿元[174] - 初始转股价格为149.25元/股[174] - 调整后转股价格为105.79元/股[174] - 累计转股金额为15.15亿元[175] - 累计转股数量为14,309,850股[175] - 转股数量占转股前总股本比例为3.01%[175] - 尚未转股金额为549.42万元[175] - 未转股金额占发行总额比例为0.36%[175] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为150,437.7万元[77] - 2020年度实际使用募集资金89,114.36万元[77] - 累计使用募集资金总额133,151.96万元[77] - 尚未使用募集资金18,346.55万元，其中16,500万元购买结构性存款，1,846.55万元存放专项账户[77][84] - 闲置募集资金现金管理收益631.81万元[77] - 专户存款利息净额429.03万元[77] - 募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用37,505.33万元[83] 高管与董事持股变动 - 董事长杨之诚期末持股556,392股，较期初增持5%[179] - 总经理周进群期末持股629,790股，较期初增持5.9%[179] - 副总经理王成勇期末持股574,592股，较期初增持28.8%[180] - 总会计师龚坚持股452,950股，较期初增持5%[180] - 副总经理张利华持股459,932股，较期初增持5%[180] - 董事会秘书张丽君持股355,247股，较期初增持5%[180] - 副总经理杨智勤持股66,360股，较期初增持40%[180] - 离任职工监事谢艳红持股395,847股，较期初增持44.2%[180] - 董事监事高级管理人员合计持股3,491,110股，较期初增长12.6%[180] 员工结构 - 公司员工总数12,823人，其中生产人员9,190人(71.7%)[195] - 技术人员2,675人，占员工总数20.9%[195] - 销售人员284人，占员工总数2.2%[195] - 硕士研究生及以上学历员工400人，占总数3.1%[196] - 大学本科学历员工2,220人，占总数17.3%[196] - 高中/中专学历员工5,754人，占总数44.9%[196] - 大学专科学历员工2,129人，占总数16.6%[196] 关联交易与担保 - 公司与航空工业财务签订金融服务协议，每日最高存款结余不超过人民币8亿元[131] - 公司获得航空工业财务提供的可循环综合授信额度不超过人民币5亿元[131] - 公司为南通深南电路有限公司提供担保额度总计170,000万元[135] - 公司为无锡深南电路有限公司提供担保额度总计272,900万元[135] - 公司实际为南通深南电路有限公司提供担保金额60,000万元[135] - 公司实际为无锡深南电路有限公司提供担保金额128,727.03万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计251,000万元[136] - 报告期内对

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为30.67亿元人民币，同比增长7.00%[4] - 年初至报告期末营业收入达89.83亿元人民币，同比增长17.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比下降5.69%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.98亿元人民币，同比增长26.60%[4] - 公司营业总收入为30.67亿元人民币，同比增长7.0%[32] - 净利润为3.75亿元人民币，同比下降5.5%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为3.74亿元人民币，同比下降5.7%[34] - 营业总收入为89.83亿元，同比增长17.3%[39] - 营业利润为12.92亿元，同比增长27.4%[40] - 净利润为10.99亿元，同比增长26.6%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为10.98亿元，同比增长26.6%[40] - 持续经营净利润为6.638亿元人民币[45] - 母公司营业收入为17.28亿元人民币，同比下降5.7%[36] - 母公司净利润为2.06亿元人民币，同比下降25.2%[37] - 母公司营业收入为50.23亿元，同比下降3.3%[44] - 母公司净利润为6.64亿元，同比增长4.7%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为26.42亿元人民币，同比增长10.1%[33] - 营业成本为22.19亿元人民币，同比增长8.7%[33] - 研发费用为1.83亿元人民币，同比增长24.6%[33] - 财务费用为4787.4万元人民币，同比增长623.3%[33] - 营业总成本为77.24亿元，同比增长16.0%[39] - 研发费用为4.67亿元，同比增长23.7%[39] - 财务费用为1.09亿元，同比增长120.8%[40] - 财务费用增长120.82%至1.09亿元，主要因可转债利息同比增加影响[12] - 母公司营业成本为12.18亿元人民币，同比下降3.9%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.40亿元人民币，同比大幅增长44.56%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.44亿元人民币，同比增长59.17%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81.6128亿元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额为13.4416亿元人民币[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.8946亿元人民币[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为1131.618万元人民币[48] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为57.3723亿元人民币[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为11.2287亿元人民币[49] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-16.319亿元人民币[49] - 母公司投资支付的现金为12.64亿元人民币[49] - 母公司取得借款收到的现金为5.4341亿元人民币[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.291亿元，同比下降414%[50] - 现金及现金等价物净减少9.476亿元，同比扩大197%[50] - 支付其他与投资活动有关的现金增长1535%至16.35亿元，主要因闲置募集资金购买理财增加影响[13] - 收到其他与筹资活动有关的现金增长148061.04%至3.04亿元，主要因取得中国航空技术国际控股有限公司借款及募集资金专户结息增加影响[13] 资产和负债变动 - 货币资金减少58.17%至6.04亿元，主要因支付设备款和基建款的投资支出影响[11] - 交易性金融资产新增2.8亿元，主要因购买理财产品影响[11] - 存货增加33.88%至20.14亿元，主要因营收规模增长及新工厂生产爬坡影响[11] - 固定资产增加37.03%至59.06亿元，主要因"数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）"新增设备和厂房转固影响[11] - 公司货币资金为603,807,043.18元，较年初1,443,644,507.69元下降58.18%[25] - 交易性金融资产为280,000,000.00元[25] - 应收账款为2,233,311,389.18元，较年初2,091,660,219.81元增长6.77%[25] - 存货为2,013,936,920.19元，较年初1,504,293,117.26元增长33.88%[25] - 固定资产为5,906,321,014.72元，较年初4,310,083,978.48元增长37.03%[26] - 在建工程为1,117,773,995.83元，较年初1,147,394,593.37元下降2.58%[26] - 资产总计为13,844,387,930.35元，较年初12,219,367,752.05元增长13.30%[26] - 公司货币资金减少至4.67亿元人民币，同比下降67.0%[29] - 应收账款增加至22.92亿元人民币，同比增长11.9%[29] - 存货增加至7.83亿元人民币，同比增长19.7%[29] - 长期股权投资大幅增加至26.36亿元人民币，同比增长92.9%[30] - 短期借款增加至2.39亿元人民币，同比增长51.5%[30] - 应付职工薪酬减少至3.09亿元人民币，同比下降22.2%[27] - 归属于母公司所有者权益增加至70.81亿元人民币，同比增长41.6%[28] - 未分配利润增加至28.77亿元人民币，同比增长32.6%[28] - 负债合计减少至67.61亿元人民币，同比下降6.3%[27] - 应收账款规模为20.92亿元，占流动资产35%[52][53] - 存货金额为15.04亿元，占流动资产25.2%[53] - 长期借款9.448亿元，应付债券13.05亿元[54][55] - 预收款项调整为合同负债4.4亿元[54] - 应交税费调整增加232万元[54] - 归属于母公司所有者权益50.01亿元[55] - 公司总资产为90.76亿元人民币[57] - 流动资产合计为52.33亿元人民币[56] - 应收账款为20.49亿元人民币[56] - 存货为6.54亿元人民币[56] - 非流动资产合计为38.44亿元人民币[56] - 长期股权投资为13.67亿元人民币[56] - 固定资产为18.85亿元人民币[56] - 流动负债合计为27.21亿元人民币[57] - 应付账款为8.37亿元人民币[57] - 所有者权益合计为45.43亿元人民币[58] - 公司总资产达到138.44亿元人民币，较上年度末增长13.30%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为70.81亿元人民币，较上年度末大幅增长41.60%[4] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助1.32亿元人民币[5] - 其他收益增长110.22%至1.29亿元，主要因政府补助增加影响[12] - 投资收益增长897.71%至379万元，主要因购买理财产品金额增加导致理财收益增加影响[12] - 资产减值损失增长171.93%至-7236万元，主要因公司计提存货跌价准备影响[12] 投资和筹资活动 - 通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）本报告期投入使用金额为14,787.41万元[19] - 截至2020年9月30日，通用高速高密度多层印制电路板投资项目累计投入使用金额为77,799.06万元，募集资金使用进度为73.12%[19] - 公司委托理财发生额为38,000万元，未到期余额为28,000万元[21] 股权和公司结构 - 中航国际控股有限公司持有公司67.05%股份，为控股股东[7] 会计政策调整 - 执行新收入准则导致预收款项重分类至合同负债[55]