融资计划 - 2024年度向特定对象发行股票拟募资不超90,000.00万元，发行数量不超122,599,485股[3] 业绩数据 - 2024年1 - 6月扣非前后归母净利润分别为17,233.56万元和17,960.43万元[4] - 假设2024年度归母净利润及扣非后为1 - 6月两倍[4] - 2024年总股本408,664,953股，发行后变为531,264,438股[6] 情景假设 - 情景1假设2025年度归属上市公司股东净利润较2024年度下降10%[5] - 情景2假设2025年度归属上市公司股东净利润较2024年度不变[5] - 情景3假设2025年度归属上市公司股东净利润较2024年度上升10%[5] 指标数据 - 情景1下发行后基本每股收益0.63元/股，加权平均净资产收益率9.61%[6][7] - 情景2下发行后基本每股收益0.70元/股，加权平均净资产收益率10.62%[7] - 情景3下发行后基本每股收益0.77元/股，加权平均净资产收益率11.62%[7] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为15.36%、14.84%、12.11%[8] 资金影响 - 发行募集资金到位后股本及净资产规模将提高，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[9] 资金投向 - 本次向特定对象发行股票募集资金运用符合产业政策、行业趋势及公司战略[10] - 募集资金投资项目投向公司现有主营业务，旨在改善财务状况和资本结构[11] 公司策略 - 培养管理队伍，启动“百名种子”与“百万人才”计划，推出股权激励计划[13] - 通过IPO搭建智慧环卫信息化系统平台，建设ERP和CRM系统[14] - 成立商务中心和区域营销中心，积累市场开拓和客户服务经验[15] 制度建设 - 制定《侨银城市管理股份有限公司募集资金管理制度》，严格管理募集资金[17] - 制定《侨银城市管理股份有限公司关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[21] 未来展望 - 加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[18] 相关承诺 - 公司填补回报措施不构成对未来利润的保证，投资者据此决策损失自负[24] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占利益[25] - 控股股东、实际控制人若违反填补回报承诺愿承担补偿责任[25] - 若有新监管规定，控股股东、实际控制人将按最新规定出具补充承诺[25] - 董事、高级管理人员承诺忠实勤勉履职，维护股东权益[27] - 董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[27] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[27] - 董事、高级管理人员薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 若实施新股权激励方案，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 董事、高级管理人员若违反填补回报承诺愿承担补偿责任[27]

募集资金 - 本次募集资金总额不超过90,000.00万元[8] - “城市大管家”装备集中配置中心项目拟投入募集资金58,000.00万元[9] - 智慧城市管理数字化项目拟投入募集资金5,000.00万元[9] - 补充流动资金或偿还贷款拟投入募集资金27,000.00万元[9] 市场数据 - 2023年垃圾收运、分类市场年化额达121.94亿元，占环卫市总体年化额的13.39%[16] - 2023年环卫服务市场规模总量为2971亿元，预计2024 - 2028年复合年均增长率为14.59%，2028年预计达5497亿元[20] - 2023年度“城市大管家”年化额为82.24亿元，占全国环卫服务中标项目合同比8.97%，落地省份超20个[53] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司在手待执行订单总额超462亿元[22][62] - 公司业务范围覆盖全国26个省近100个城市，投资、建设、运营300多个城市管理服务项目[22][24][62] - 公司拥有超50000名一线员工队伍[25] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司财务费用分别为10675.56万元、15496.40万元、19021.23万元和9924.50万元，占利润总额比例为35.52%、44.29%、53.62%和49.26%[63] 项目情况 - “城市大管家”装备集中配置中心项目总投资79,211.08万元，建设投资58,074.82万元，预备费2,903.74万元，铺底流动资金18,232.51万元[9][12][29][40] - 环卫服务项目拟投资58074.82万元购置装备，含运输、机器设备和环卫设施[31] - 环卫服务项目运输设备中垃圾转运车辆988辆，金额15499.91万元[32] - 环卫服务项目机器设备中园林机械设备类1443个，金额337.34万元[32] - 环卫服务项目环卫设施中垃圾收集设施2322个，金额651.66万元[33] - 环卫服务项目达产后税后财务内部收益率16.12%，税后静态投资回收期6.80年[40] - 环卫服务项目达产后年营业收入104974.27万元，净利润11633.66万元[40] - 智慧城市管理数字化项目建设投资5123.00万元，预备费256.15万元，项目实施费用830.40万元，合计投资6209.55万元[45][57] 技术与战略 - 公司紧跟技术趋势，通过IPO募资完成智慧环卫信息化系统平台基础搭建并应用[54] - 公司已建设ERP系统和CRM客户管理系统，拥有完善车辆GPS定位设备和车务管理系统[54] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向[69] - 募集资金运用合理、可行，实施将促进公司降本增效[69] - 募集资金投资项目实施有助于巩固公司市场核心竞争力[69] - 募集资金投资项目实施为公司未来可持续发展奠定基础[69] - 募集资金投资项目符合上市公司及全体股东利益[69]

发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行股票的条件[1] - 本次发行股票方案等符合相关规定[1] - 本次发行股票募集资金用途符合国家产业政策和公司战略[1] 资金使用与回报 - 前次募集资金使用情况专项报告内容属实，无违规情形[2] - 公司对本次发行摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[2] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划符合规定[3] 审核与合规 - 公司2021 - 2023年度及2024年1 - 6月《非经常性损益明细表》等符合要求[3] - 审议本次发行相关事项的董事会程序合法，决议有效[3] - 本次发行方案需经股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[3] 监事会意见 - 监事会同意本次向特定对象发行的相关事项及整体安排[4]

特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相 关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如 有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象 ...

公司信息 - 证券代码为002973，简称为侨银股份[1] - 债券代码为128138，简称为侨银转债[1] 会议决策 - 2024年8月26日召开相关会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] 发行承诺 - 发行股票不存在保底收益承诺及提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[4]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 单一年度及未来三年现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[4] - 确保现金分红占比不低于10%时可增加股票股利分配和公积金转增[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[6] - 规划自股东大会审议通过之日起生效实施[7] - 规划由董事会负责解释[7]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为1,946,488,806.64元，同比下降2.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为172,335,581.85元，同比下降13.68%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179,604,302.29元，同比增长4.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为15,345,561.01元，同比增长108.39%[12] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降14.29%[12] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比下降14.29%[12] - 加权平均净资产收益率为7.57%，同比下降2.38%[12] - 总资产为7,976,326,292.65元，同比增长6.05%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,321,535,788.92元，同比增长6.00%[12] - 公司实现营业收入19.46亿元，净利润1.73亿元，毛利率达26.23%[17] - 截至报告期末，公司资产总额79.76亿元，较期初增长6.05%，归属于上市公司股东的所有者权益23.22亿元，较期初增长6%[17] - 公司营业收入为1,946,488,806.64元，同比下降2.63%[28] - 营业成本为1,435,838,873.79元，同比下降2.73%[28] - 销售费用为39,052,146.89元，同比增长77.68%，主要由于宣传费和咨询服务费增加[28] - 研发投入为25,919,013.37元，同比增长82.75%，主要由于加大对智慧城市和智慧环卫研发的投入[28] - 经营活动产生的现金流量净额为15,345,561.01元，同比增长108.39%，主要由于本期购买商品和接受劳务支付的现金减少[28] - 环境卫生管理业务营业收入为1,933,914,151.72元，同比下降2.83%，占营业收入的99.35%[30] - 城乡环卫保洁业务营业收入为1,879,825,628.75元，同比下降2.18%，占营业收入的96.58%[30] - 华南地区营业收入为767,097,053.24元，同比下降10.63%，占营业收入的39.41%[30] - 西南地区营业收入为399,617,496.65元，同比增长10.63%，占营业收入的20.53%[30] - 环境卫生管理业务毛利率为26.22%，同比增加0.34个百分点[31] - 公司2024年上半年营业总收入为1,946,488,806.64元，同比下降2.63%[112] - 公司2024年上半年营业总成本为1,726,918,657.37元，同比下降1.54%[112] - 公司2024年上半年净利润为173,070,756.72元，同比下降20.50%[113] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为172,335,581.85元，同比下降13.72%[113] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.42元，同比下降14.29%[113] - 公司2024年上半年营业收入为467,476,219.08元，同比下降16.54%[115] - 公司2024年上半年营业利润为130,608,612.50元，同比增长167.0%[115] - 公司2024年上半年净利润为135,227,167.78元，同比增长209.9%[115] - 公司2024年上半年研发费用为19,936,827.62元，同比增长157.3%[115] - 公司2024年上半年投资收益为194,683,552.38元，同比增长198.4%[115] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为15,345,561.01元，去年同期为-182,823,928.00元[117] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,539,261,968.35元，同比增长1.76%[117] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为972,967,904.28元，同比下降1.29%[117] - 公司2024年上半年支付的各项税费为122,904,893.13元，同比下降18.5%[117] - 公司2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为15,920,266.76元，同比增长58.8%[117] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为75,915,962.64元[119] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为90,119,905.90元[119] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额为408,664,953.00元，所有者权益合计为2,571,436,975.91元[122] - 上年期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,143,318,554.32元[123] - 本期综合收益总额为92,199,640,694.92元[124] - 本期所有者投入和减少资本为5,835,101.00元[124] - 本期利润分配减少40,866,495.00元[124] - 本期期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,325,335,972.67元[125] - 公司2024年上半年期初余额为408,664,953.00元[121] - 本期综合收益总额为172,335,581.85元[121] - 本期所有者投入和减少资本为18,719,576.08元[121] - 本期利润分配减少40,866,495.30元[121] - 公司2024年上半年期末余额为408,664,953.00元，所有者权益合计为2,571,436,975.91元[122] - 上年期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,143,318,554.32元[123] - 本期综合收益总额为92,199,640,694.92元[124] - 本期所有者投入和减少资本为5,835,101.00元[124] - 本期利润分配减少40,866,495.00元[124] - 本期期末余额为408,664,950.00元，所有者权益合计为2,325,335,972.67元[125] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，资本公积为265,338,869.07元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，盈余公积为84,512,901.71元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，未分配利润为677,995,579.19元[129] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年期初余额中，所有者权益合计为1,370,385,156.63元[128] - 公司2024年上半年期初余额中，未分配利润为583,634,906.71元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，所有者权益合计为1,464,745,829.11元[129] - 公司2024年上半年综合收益总额为135,227,16元[128] - 公司2024年上半年未分配利润增加94,360,672.48元[128] - 公司2024年上半年期末余额中，股本为408,664,953.00元[1

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，监事会认为公司各方面均符合现行法 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 鉴于各方对本次股权转让的主要条款未达成一致，经公司与中国水务 HHO 友好协商，近日，中国水务 HHO、侨银环境、银利环境签署了《关于广州银利 环境服务有限公司股权转让转让事项的终止协议》，各方决定终止本次股权转让 事项。 三、终止本次交易对公司的影响 截至本公告披露日，子公司侨银环境持有的银利环境股权尚未交割，终止本 次股权转让事项是经过各方友好协商后作出的决定，各方均无需承担违约责任或 其他法律责任。本次交易事项的终止不会对公司生产经营与财务状况产生不利影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 四、备查文件 侨银城市管理股份有限公司 关于全资子公司转让股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 2024 年 6 月 14 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司转让股权的议案》， ...