证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-039 广东天禾农资股份有限公司 关于2023年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司") 根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2023 年第二季度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 | 存货跌价准备 | 5,487.41 | 2,188.09 | - | 4,711.91 | - | 2,963.59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 8,494.31 | 2,352.56 | - | 4,727.18 | - | 6,119.69 | 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的情况和方法 （一）应收款项坏账准备 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行6208万股，每股6.62元，募资41096.96万元，净额35195.48万元[1] - 截至2020年9月28日，公司自筹资金预先投入募投项目6535.86万元，2021年完成置换[3] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额2597.83万元，含利息收入净额350.89万元[4] - 2020 - 2022年度投入募投项目金额分别为16535.86万元、3406.92万元、5529.76万元[6] - 截至2023年6月30日，公司累计投入相关项目募集资金27948.54万元[10] 项目投资进度 - 配送网络建设项目承诺投资25257.56万元，截至期末累计投入17948.54万元，进度71.06%[15] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，进度100%[15] 门店调整情况 - 广东门店由11家减至5家，广西由6家减至3家，云南由5家减至3家，撤销湖南2家，山东由2家减至1家，江苏由2家增至3家，新增四川3家、北京1家[16] 项目变更情况 - 2020年12月28日公司变更配送网络建设项目实施地点，新设配送中心从30家调整为28家[15] - 配送网络建设项目建设投资占比改为40%，铺底流动资金占比改为60%[16] - 公司原计划新设28家配送中心均通过租赁房屋，变更为通过租赁或购置房屋方式[16] 资金补充情况 - 截至上年末暂时闲置资金补流净额10000万元，本期归还10000万元，本期投入募投项目2476万元[6] - 本期银行存款利息收入净额48.53万元，本期暂时闲置资金补充流动资金5000万元[6] - 2020年12月28日公司拟用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年1月18日划出，2021年12月24日归还[16] - 2022年2月8日公司拟用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年2月15日划出，2023年2月3日归还[16] - 2023年4月27日公司拟用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月31日划出[16][17]

（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十八次会议相关事项的独立意见》的签署页） 刘良惠： 年 月 日 （此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十八次会议相关事项的独立意见》的签署页） 杨彪： 年 月 日 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第二十八次会议的议案进行了 审议，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的编制和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储 及使用管理制度》等规定的要求，在存放、使用募集资金方面合法合规，并及时、 真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在 ...

2、我们认真审查了姚伟英先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况， 认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业技能等综合素质。 广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第二十七次会议的议 案进行了审议，在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 一、关于柯英超先生辞去公司总经理职务的独立意见 经核查，柯英超先生因职务调整的原因，辞去其公司总经理职务，辞职原 因与实际情况一致。柯英超先生的辞职不会影响公司管理层的依法规范运作， 也不会影响公司正常生产经营。 因此，我们同意柯英超先生辞去其公司总经理职务。 二、关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的独立意见 1、我们认真审查了姚伟英先生的履历，未发现其具有《中华人民共和国 公司法》《广东天禾农资股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，也不 ...

人事变动 - 柯英超辞去第五届董事会董事等职务，持股632,000股，占比0.18%[2] - 2023年8月9日聘任姚伟英为总经理[3] - 徐志刚辞去副总经理职务，持股681,600股，占比0.20%[5] - 独立董事同意总经理离职及聘任事项[6] - 姚伟英持股910,000股，占股本0.26%[10]

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-033 独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知时限。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。（其中：通讯方式出席 董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分 ...

经营业绩 - 2022年公司实现营业收入1,089.98亿元，同比增长12.91%[2] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为24.91亿元，同比增长10.11%[2] - 2022年营业收入为145.04亿元，同比增长11.57%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为10.61亿元，同比增长8.20%[10] - 公司2022年营业收入为145.04亿元，同比增长11.57%[35] - 化肥业务收入占比74%，同比增长20.19%[35] - 农药业务收入占比17.86%，同比增长15.62%[35] - 华东片区收入占比22.38%，同比下降12.48%[37] - 中南片区收入占比40.86%，同比增长5.57%[38] - 直销模式收入占比38.83%，同比增长55.43%[41] - 公司2022年实现营业收入83.08亿元，同比增长14.91%[109] 财务状况 - 公司2022年末总资产为1,089.98亿元，较上年末增长12.91%[2] - 公司2022年末净资产为305.91亿元，较上年末增长8.11%[2] - 2022年末总资产为66.43亿元，同比增长15.85%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.64亿元，同比增长6.67%[10] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为38.31%[106] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.83%[107] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.93%[108] - 2022年末公司总资产为1,193.91亿元，较上年末增长10.11%[187] - 2022年末公司净资产为532.91亿元，较上年末增长10.11%[187] 现金流 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比下降65.53%[10] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-282,417,136.88元，同比下降272.58%[57] 利润分配 - 公司拟以347,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[2] - 公司报告期内以总股本34,759.20万股为基数，每10股派发现金股利1元[156] 风险因素 - 公司未来可能面临的主要风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧、疫情等因素带来的不确定性[2] - 化肥产能过剩局面仍然存在，农药总体供需平稳[1] - 行业整合进一步加强，集中度进一步提高[1] - 行业转型升级加快，推动高质量农业社会化服务发展[1] - 农资产品市场呈现分散性、季节性、地域性、滞后性等特点[2] - 公司面临化肥价格波动风险[96] 资产负债情况 - 公司2022年资产负债率较高,流动比率和速动比率相对较低,存在一定的流动性风险[5] - 公司拓宽融资渠道,提升财务运营效率和质量,减少因资产负债率较高带来的风险[5] 内部控制 - 公司严格按照相关法律法规建立健全内部控制体系,确保公司治理规范运作[158] - 公司内部控制设计合理,内部控制执行基本有效,不存在重大遗漏[158] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司自我评价报告意见一致[167] 募集资金使用 - 公司于2020年12月通过首次公开发行股票募集资金总额为35,195.48万元[82] - 截至2022年12月31日,公司募集资金余额为10,025.29万元,其中10,000万元用于暂时补充流动资金[82,87] - 公司募集资金主要用于配送网络建设项目和补充流动资金,截至报告期末,配送网络建设项目投入金额为15,472.54万元,占计划投资总额的61.26%[82] 公司治理 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力[103] - 公司董事会和高级管理人员发生变动,包括独立董事刘琼光先生离任以及新任独立董事冯夏先生[109,110,111] - 公司董事长刘艺先生、总经理柯英超先生等高管持有公司大量股票,体现了对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断[109] - 公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会依法合规开展工作,为公司决策提供支持[149] 社会责任 - 公司作为广东省供销社直属民生保供企业,坚守"为农服务"根本宗旨,切实履行农资保供稳价社会责任[168] - 公司大力推动以农作物病虫害统防统治和肥料统配统施为主要内容的农业社会化服务工作,践行化肥农药减量增效[168] - 2022年公司累计在广东省开展农业社会化服务面积246万亩,减少农药使用量941吨、化肥施用量3306吨[168] - 公司在广东夏季暴雨台风等极端天气威胁粮食收成的紧急时刻,积极协助广大农户抢收夏粮,帮助农户救灾复产[168] 未来发展 - 公司将持续推进产品创新、市场拓展、渠道建设等措施应对风险[2] - 公司将加强内部管理和风险控制,提升经营管理水平[2] - 公司将持续做大做强农资产品,巩固与现有核心供应商的长期战略合作关系[96] - 公司将建设完善并做大做强专业化农资农技服务网络[96] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38.97亿元，上年同期39.48亿元，同比减少1.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1157.86万元，上年同期1396.46万元，同比减少17.09%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-15.05亿元，上年同期-10.49亿元，同比减少43.47%[5] - 本报告期末总资产85.22亿元，上年度末66.43亿元，同比增加28.27%[5] - 营业总收入从39.48亿元降至38.97亿元，降幅约1.39%[21] - 营业总成本从39.01亿元降至38.44亿元，降幅约1.46%[21] - 营业利润从2924.07万元降至1933.30万元，降幅约33.89%[21] - 净利润从2407.68万元降至1589.48万元，降幅约34.00%[22] - 综合收益总额从2381.61万元降至1576.46万元，降幅约33.81%[22] - 基本每股收益从0.04元降至0.03元，降幅约25%[22] 资产负债关键指标变化 - 应收账款较上年末增加230.39%，达5.41亿元，因处于季节性经营旺季，客户未回款[8] - 存货较上年末增加48.30%，达32.32亿元，因处于季节性经营旺季，公司积极备货[8] - 短期借款较上年末增加377.71%，达19.60亿元，因处于季节性经营旺季，资金需求增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额1,079,484,602.72元，年初余额957,963,426.19元[18] - 2023年3月31日应收账款期末余额540,506,040.41元，年初余额163,594,681.26元[18] - 2023年3月31日存货期末余额3,231,764,254.35元，年初余额2,179,216,484.96元[18] - 2023年3月31日流动资产合计7,140,083,929.90元，年初余额5,244,524,093.81元[18] - 2023年3月31日资产总计8,521,889,280.32元，年初余额6,643,463,883.23元[18] - 流动负债合计从45.16亿元增至63.88亿元，增幅约41.47%[19] - 非流动负债合计从6.88亿元降至6.78亿元，降幅约1.32%[19] - 负债合计从52.03亿元增至70.66亿元，增幅约35.80%[19] 费用及利润关键指标变化 - 管理费用本期发生额5843.96万元，上期8643.93万元，同比减少32.39%，因公司加强费用管理[8] - 财务费用本期发生额932.89万元，上期1473.55万元，同比减少36.69%，因融资成本下降，利息费用减少[8] - 净利润本期1589.48万元，上期2407.68万元，同比减少33.98%，因受市场行情影响，毛利水平下降[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47,310，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，广东省供销集团有限公司持股比例30.25%，持股数量105,140,000股[12] - 广东新供销商贸连锁股份有限公司持股比例4.03%，持股数量14,000,000股，且全部质押[12] 业务发展动态 - 截止2023年3月31日，已成立43家县域农服公司，公司计划设立不超过100个，每家注册资本300万元[14] - 2023年嘉誉化工增资扩股2,619.50万元，并增加核心员工为自然人股东，已完成工商变更登记[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从44.12亿元降至37.06亿元，降幅约16.00%[24] - 经营活动现金流入小计2023年Q1为37.07亿元，2022年同期为44.46亿元[25] - 经营活动现金流出小计2023年Q1为52.12亿元，2022年同期为54.95亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 15.05亿元，2022年同期为 - 10.49亿元[25] - 投资活动现金流入小计2023年Q1为24.24万元，2022年同期为5.16万元[25] - 投资活动现金流出小计2023年Q1为3493.59万元，2022年同期为6119.25万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 3469.35万元，2022年同期为 - 6114.09万元[25] - 筹资活动现金流入小计2023年Q1为18.68亿元，2022年同期为14.55亿元[25][26] - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为2.96亿元，2022年同期为2.53亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为15.73亿元，2022年同期为12.02亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为3281.55万元，2022年同期为9178.89万元[26]

公司覆盖情况 - 截至2019年12月31日，在广东省内建立2家仓储中心、35家配送中心，建成基本覆盖全省的服务网络 [2] - 在福建、海南等15个省区设立41家配送中心 [3] - 未来3 - 5年，将在广东等16个省区建立专业化配送渠道和复合型服务体系 [3] 公司业务优势 - 农技服务优势：拥有专业农技服务人员100多名，构建起售前、售中、售后一体化的农资流通及农技服务体系 [3] - 产品资源和品牌优势：主要市场在经济作物种植大省，经营中高端产品，与国内外厂商建立稳定合作关系，为多种作物制定专门解决方案 [3] - 供应链优势：突破多级分销传统模式，发展“以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑”的经营模式，减少流通环节、降低成本，提高市场反应能力，增强客户依赖 [3] - 信息化管理系统优势：具备领先于同行业的信息化管理系统，使用综合型信息系统多年，实施ERP、人力资源管理、OA等系统，正在推进财务共享中心搭建工作 [4] 公司未来规划 - 以“深耕华南、走向全国”为发展战略，以“多维度、高质量的全面增长”为战略核心内容，以全面预算管理为本，推动双核驱动往纵深发展 [4] - 完善配送网络布局，提高助农综合服务水平，扩大市场区域和经营规模，优化和丰富服务模式及产品结构 [4] - 建立涵盖种子种苗、化肥农药等功能的综合服务体系，发展成为现代农业综合服务商 [4] 公司内部激励 - 建立、健全公司长效激励机制，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合，具体以公司公告信息为准 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码 002999，证券简称天禾股份 [1] - 成立于 2009 年 3 月，是广东省供销合作联社下属控股企业 [2] 公司排名情况 - 全国农资流通企业综合竞争力排名第 7 [2] - 全国服务业企业 500 强排名第 401 [2] - 广东省企业 500 强排名第 204 位 [3] 公司经营与发展规划 - 以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑，从事化肥、农药等农资产品销售并提供专业农技服务 [2] - 秉承“以农户为中心，以作物为导向”经营模式，为客户提供多种组合优质产品及作物解决方案 [3] - 未来以“深耕华南，走向全国”为发展方向，在多个省外区域建设农资配送网络，打造现代农业综合服务体系 [3] 行业格局 - 1998 年化肥流通体系市场化改革后，形成供销社渠道为主、其他渠道为辅格局 [3] - 行业内企业分三类：供销合作社系统农资企业是主导力量，承担政府委托任务，农资供应和市场保障能力强；产销一体化经营的农资生产企业利用自身优势开展农资流通业务；其他类型企业中新兴民营农资流通企业活跃但存在资源控制和业务规模缺陷 [3] 公司激励情况 - 建立健全长效激励机制，结合股东、员工和公司利益，促进公司持续稳定发展，具体以公司公告信息为准 [4]