山西壶化集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 E FRE T 山西壶化集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 l 山西壶化集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦跃中、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人(会计主管 人员)张宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 山西壶化集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 说 | | | 营业收入(元) | 97,311,052.74 | 62,356,284.11 | | 56.06% | | 归属于上市公司股东的净利润(元 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为003002，上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 2020年9月22日公司在深交所A股挂牌上市[36] - 公司于2020年9月8日以8.22元/股的价格发行50,000,000股人民币普通股（A股），并于2020年9月22日在深圳证券交易所中小板交易[155] - 2020年9月22日公司首次公开发行的50,000,000股人民币普通股股票上市交易，股份数增加到200,000,000股[156] - 公司拥有1个工业雷管生产基地、3个工业炸药生产基地，子公司壶化爆破具备多资质，壶化进出口业务辐射20余个国家和地区[23] - 2019年8月公司在蒙古国注册成立塔斯克山有限责任公司，注册资本10万美元[51] - 公司二级子公司中国壶化爆破器材（香港）有限公司于本年度完成注销[55] - 公司二级子公司香港壶化于本年度完成注销[122] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为556,401,246.98元，较2019年增长11.24%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为96,910,273.70元，较2019年增长26.97%[15] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,569,907.52元，较2019年增长13.87%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为103,172,653.77元，较2019年增长9.92%[15] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.600元/股，较2019年增长17.65%[15] - 2020年加权平均净资产收益率为13.09%，较2019年下降0.14%[15] - 2020年末总资产为1,262,524,644.20元，较2019年末增长54.29%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,042,203,636.53元，较2019年末增长69.99%[15] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为1334.04万元、293.40万元、978.83万元[20] - 各季度营业收入分别为6235.63万元、1.64亿元、1.73亿元、1.57亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为308.57万元、4144.51万元、2470.88万元、2767.07万元[19] - 2020年营业收入556,401,246.98元，同比增长11.24%；归属于母公司股东的净利润96,910,273.70元，同比增长26.97%；每股收益0.60元[35] - 2020年销售费用5633.74万元，同比增长6.74%；管理费用9878.60万元，同比增长14.02%；财务费用1.67万元，同比增长115.37%；研发费用1560.68万元，同比增长28.74%[59] - 2020年研发人员数量133人，与2019年持平；研发人员数量占比7.82%，较2019年增加0.73%；研发投入金额1560.68万元，同比增长28.74%；研发投入占营业收入比例2.80%，较2019年增加0.38%[60][61] - 2020年经营活动现金流入小计4.75亿元，同比减少0.02%；经营活动现金流出小计3.72亿元，同比减少2.47%；经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长9.92%[61] - 2020年投资活动现金流入小计2785.37万元，同比增长62.35%；投资活动现金流出小计3.99亿元，同比增长487.80%；投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，同比减少631.54%[61] - 2020年筹资活动现金流入小计3.68亿元，同比增长3679900.00%；筹资活动现金流出小计3205.33万元，同比增长123.61%；筹资活动产生的现金流量净额3.36亿元，同比增长2445.27%[61] - 2020年现金及现金等价物净增加额6714.36万元，同比增长133.78%[61] - 2020年投资收益1510.08万元，占利润总额比例12.36%；公允价值变动损益51.31万元，占利润总额比例0.42%；资产减值-147.10万元，占利润总额比例-1.20%；营业外收入788.35万元，占利润总额比例6.45%；营业外支出49.58万元，占利润总额比例0.41%[63][64] - 2020年末货币资金2.14亿元，占总资产比例16.95%，较年初减少0.99%；应收账款9892.51万元，占总资产比例7.84%，较年初减少1.43%；存货4040.47万元，占总资产比例3.20%，较年初减少1.32%[66] - 2020年末投资性房地产3758.34万元，占总资产比例2.98%，较年初减少1.84%；长期股权投资1088.96万元，占总资产比例0.86%，较年初减少0.34%；固定资产2.00亿元，占总资产比例15.86%，较年初减少10.29%[66] - 2020年公开发行募集资金3.41亿元，累计使用5342.67万元，尚未使用2.88亿元，暂未使用部分用于办理银行结构性存款业务[72] - 募集资金承诺投资项目总额34059.9万元，本报告期累计投入5342.67万元，其中膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目投资进度75.81%，胶状乳化炸药生产线技术改造项目投资进度86.55%，粉状乳化炸药生产线智能化等改造项目投资进度16.68%，补充营运资金项目投资进度22.54%[74] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[75] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金288037932.42元，其中268000000元用于保本结构性存款，20037932.42元作为活期存款存放于专户[75] - 2018 - 2020年公司总股本分别为1.5亿股、1.5亿股、2亿股[89] - 2018 - 2020年权益分派方案分别为每10股派0.8元、每10股派0.8元、每10股派4元[89] - 2020年现金分红金额8000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为82.55%[91] - 2019年现金分红金额1200万元，占比为15.72%[91] - 2018年现金分红金额1200万元，占比为18.22%[91] - 本报告期每10股派息4元，股本基数2亿股，现金分红金额8000万元[92] - 2020年可分配利润2.2077923489亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] - 变动前有限售条件股份数量为150,000,000股，占比100%；变动后为150,000,000股，占比75%[152] - 变动前其他内资持股中境内法人持股64,142,000股，占比42.76%；境内自然人持股85,858,000股，占比57.24%；变动后境内法人持股占比32.07%，境内自然人持股占比42.93%[152] - 变动前无限售条件股份数量为0，变动后为50,000,000股，占比25%[152] - 变动前股份总数为150,000,000股，变动后为200,000,000股[152] - 报告期内公司完成公开发行新股50,000,000股，总股本由150,000,000股增加至200,000,000股[152] - 本次股份变动后，因新增5,000万股，公司每股收益、每股净资产有所减少[155] - 公司股票上市获得募集资金，使得公司总资产、净资产较报告期初大幅增加，资产负债率较报告期初下降[156] - 报告期末普通股股东总数为23,529，年度报告披露日前上一月末为20,046[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司生产销售各类工业雷管7000余万发，年产量稳居行业前三[28] - 2020年民爆行业利润总额69.44亿元，同比增长12.20%；利税总额102.91亿元，同比增长7.75%；爆破服务收入253.01亿元，同比增长11.01%[24] - 2020年生产企业工业雷管年产、销量分别为9.56亿发和9.72亿发，同比分别下降12.85%和11.65%；电子雷管产量1.17亿发，同比增长96.48%，占比12.24%[24] - 2020年生产企业工业炸药年产、销量分别为448.18万吨和448.08万吨，同比分别增长1.64%和1.53%；现场混装炸药产量128.04万吨，同比增长7.86%[24] - 2020年民爆生产、销售企业爆破技术服务收入同比增长11%，生产企业占全行业比例为97%[25] - 2020年现场混装炸药产量占比近30%，比2019年增加约2个百分点；电子雷管产量占比约12%，比2019年增加约7个百分点[25] - 2020年行业排名前15家企业集团合计生产总值199亿元，约占行业总产值60%，比2019年增长约2个百分点[25] - 2020年生产雷管7064.68万发，同比增长1.49%；数码电子雷管515.4万发，同比增长280.76%；炸药30778.91吨，同比增长6.62%；起爆具445.7吨，同比减少11.05%[35] - 2020年工业炸药收入192,883,056.84元，占比34.67%；起爆器材收入264,644,707.75元，占比47.56%；爆破服务收入79,987,663.58元，占比14.38%；其他收入18,885,818.81元，占比3.39%[42] - 2020年工业雷管毛利率49.81%，工业炸药毛利率50.05%，爆破服务毛利率53.79%[45] - 2020年工业炸药许可产能45000吨，产能利用率68.40%；起爆具许可产能2300吨，产能利用率62.63%；工业雷管许可产能14500万发，产能利用率45.17%；数码电子雷管许可产能2250万发，产能利用率93.71%；塑料导爆管许可产能2000万米，产能利用率71.24%[46] - 2021年产能调整后数码电子雷管产能5880万发，工业雷管2000万发，炸药总产能67000吨[46] - 2020年起爆器材（雷管）销售量6978.82万发，同比降0.35%；生产量7064.68万发，同比增1.49%；库存量457.09万发，同比增23.13%[52] - 2020年起爆器材（起爆具）销售量470.42吨，同比增0.25%；生产量445.7吨，同比降11.05%；库存量71.77吨，同比降25.61%[52][53] - 2020年工业炸药销售量29480.9吨，同比降0.15%；生产量30778.91吨，同比增6.62%；库存量597.78吨，同比降17.30%[53] - 2020年工业炸药直接材料金额73553167.78元，占比26.15%，同比降11.00%[54] - 2020年起爆器材直接材料金额85584622.08元，占比30.43%，同比增61.71%，因电子雷管销量从2019年126.88万发升至2020年507.43万发[54] 公司未来规划 - “十四五”期间，公司力争军品收入占到集团总收入的10%[80] - 2021年公司计划实现营业收入70000万元，净利润11000万元，产品质量出厂合格率达100%[81] - 公司雷管业务要抓好数码电子雷管推广和自动化生产线建设[82] - 炸药业务要确保产能充分利用[82] - 出口业务要发挥蒙古国销售基地作用，扩大产品出口量[82] - 爆破业务要取得矿山施工总承包一级资质，争取承揽大型一体化工程项目和开工建设石料矿山爆破一体化项目[82] - 军工业务要积极参加军品采购招标，参与国防施工和军品配套，开展军工投资合作[82] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人及董事秦跃中自2020年9月22日至2023年9月22日股份锁定[94] - 锁定期满后担任公司董监高期间，每年转让公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的25%[95] - 承诺锁定期满后2年内减持，减持价格不低于本次发行的发行价[95] - 公司董事、监事及高级管理人员自2020年9月22日起十二个月内不转让或委托管理股份，锁定期至2021年9月22日[96] - 公司董事、监事及高级管理人员在担任相关职务期间每年转让发行人股份不超过直接持有总数的25% [97] - 公司董事、监事及高级管理人员离职半年内不转让直接持有的发行人股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超过50% [97] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为12.55亿元，较上年度末增长53.33%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.13亿元，较上年度末增长65.27%[6] - 本报告期营业收入为1.73亿元，较上年同期增长20.41%；年初至报告期末营业收入为3.99亿元，较上年同期增长10.86%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2470.88万元，较上年同期增长13.35%；年初至报告期末为6923.96万元，较上年同期增长13.78%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5622.30万元，较上年同期增长144.45%；年初至报告期末为9519.40万元，较上年同期增长30.88%[6] - 截至2020年9月30日，公司资产总计12.55亿元，较2019年末的8.18亿元增长53.33%[30][31][33][35][36] - 2020年9月30日流动资产合计8.21亿元，较2019年末的3.68亿元增长123.25%[30] - 货币资金从2019年末的1.47亿元增加至2020年9月30日的5.56亿元，增长279.09%[30] - 2020年9月30日非流动资产合计4.33亿元，较2019年末的4.50亿元下降3.79%[31] - 负债合计从2019年末的1.83亿元增加至2020年9月30日的2.16亿元，增长18.24%[32] - 所有者权益合计从2019年末的6.35亿元增加至2020年9月30日的10.38亿元，增长63.44%[33] - 本期营业总收入为173,393,885.27元，上期为144,002,024.00元，同比增长约20.41%[38] - 本期营业总成本为140,091,745.88元，上期为113,788,185.52元，同比增长约23.11%[39] - 本期营业利润为32,790,820.41元，上期为29,124,976.65元，同比增长约12.6%[40] - 本期净利润为27,558,800.49元，上期为23,215,510.56元，同比增长约18.71%[40] - 归属于母公司所有者的本期净利润为24,708,798.91元，上期为21,799,514.59元，同比增长约13.35%[40] - 合并年初到报告期末营业总收入为399,455,755.72元，上期为360,312,753.97元，同比增长约10.86%[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为327,942,633.26元，上期为295,051,632.81元，同比增长约11.15%[46] - 公司2020年第三季度营业利润为85,657,526.15元，上年同期为77,510,888.96元[48] - 公司2020年第三季度净利润为72,483,474.85元，上年同期为63,525,385.85元[48] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为69,239,599.73元，上年同期为60,853,327.07元[48] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.45元，上年同期为0.41元[49] - 经营活动现金流入小计本期为366,648,780.76元，上期为341,352,101.99元，本期经营活动产生的现金流量净额为95,194,023.29元，上期为72,734,597.96元[56] - 投资活动现金流入小计本期为1,924,383.82元，上期为13,562,115.79元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 13,063,102.68元，上期为 - 52,514,836.41元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为340,599,035.22元，上期为10,000.00元，本期筹资活动产生的现金流量净额为327,247,270.65元，上期为 - 14,034,756.59元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为409,539,730.35元，上期为6,185,447.18元，期末现金及现金等价物余额本期为556,356,139.82元，上期为124,280,963.51元[57] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计10.63亿元，较2019年末的6.34亿元增长67.62%[33][35][36] - 母公司2020年9月30日流动资产合计6.69亿元，较2019年末的2.28亿元增长193.31%[33] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计3.94亿元，较2019年末的4.06亿元下降2.89%[35] - 母公司负债合计从2019年末的1.87亿元增加至2020年9月30日的2.42亿元，增长29.02%[35][36] - 母公司本期营业收入为75,449,241.02元，上期为52,642,204.41元，同比增长约43.32%[43] - 母公司本期净利润为11,101,151.95元，上期为9,254,489.77元，同比增长约19.95%[44] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为186,967,858.70元，上年同期为138,573,918.81元[51] - 母公司2020年年初至报告期末营业成本为94,714,926.83元，上年同期为70,091,558.97元[51] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为44,709,042.05元，上年同期为35,288,561.75元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为209,266,754.75元，上期为160,390,066.71元，本期经营活动产生的现金流量净额为83,042,651.30元，上期为48,832,151.87元[58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为729,347.00元，上期为14,388,735.67元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3,668,717.30元，上期为 - 30,992,774.49元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为340,599,035.22元，上期为0元，本期筹资活动产生的现金流量净额为329,191,035.22元，上期为 - 11,408,000.00元[58][60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为408,564,969.22元，上期为6,431,377.38元，期末现金及现金等价物余额本期为475,174,326.63元，上期为56,111,270.51元[60] 非经常性损益相关数据 - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 - 8.77万元[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为286.16万元[8] - 年初至报告期末除各项之外的其他营业外收入和支出为5.08万元[8] - 年初至报告期末其他符合非经常性损益定义的损益项目为395万元[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为45668，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 郭和平、郭平则、郭敏、李保方持股比例均为0.45%，持股数均为900,000股[12] 特定项目财务数据变动 - 财务费用本期数218,317.88元，上期数39,335.58元，增减变动455.01%，主要系汇兑损益所致[15] - 投资收益本期数14,980,698.15元，上期数10,441,239.40元，增减变动43.48%，因17年处置其他权益工具达到确认条件，本年确认投资收益[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额95,194,023.29元，上期发生额72,734,597.96元，增减变动30.88%，主要系收入回款增加所致[16] - 应收账款期末余额102,136,829.08元，期初余额75,830,027.42元，增减变动34.69%，系收入增加所致[16] - 货币资金期末余额556,356,139.82元，期初余额146,816,409.47元，增减变动278.95%，主要系收到募集资金所致[16] - 资本公积期末余额376,310,902.07元，期初余额85,546,603.07元，增减变动339.89%，主要系发行新股溢价所致[16] - 股本期末余额200,000,000.00元，期初余额150,000,000.00元，增减变动33.33%，主要系发行新股所致[16] - 公司2020年第三季度财务费用为218,317.88元，上年同期为39,335.58元[48] - 公司2020年第三季度利息收入为270,830.55元，上年同期为515,353.57元[48] - 公司2020年第三季度投资收益为14,980,698.15元，上年同期为10,441,239.40元[48] 募集资金相关数据 - 公司首次公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为340,599,035.22元，截至2020年9月30日未使用[20] 理财相关数据 - 银行理财产品委托理财发生额200万元，未到期余额400万元，逾期未收回金额为0 [23] 会计政策调整相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[61] 资产负债表科目期初对比 - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年01月01日货币资金均为146,816,409.47元，应收票据均为76,975,789.32元，应收账款均为75,830,027.42元，预付款项均为18,493,745.44元[62] 第三季度资产负债相关数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计367,889,390.39元，非流动资产合计450,409,552.44元，资产总计818,298,942.83元[63] - 公司2020年第三季度流动负债合计153,369,635.94元，非流动负债合计29,716,629.99元，负债合计183,086,265.93元[64][65] - 公司2020年第三季度所有者权益合计635,212,676.90元，其中归属于母公司所有者权益合计613,087,691.91元，少数股东权益22,124,984.99元[65] - 母公司2020年第三季度流动资产合计228,291,045.02元，非流动资产合计405,811,362.10元，资产总计634,102,407.12元[68][69] - 母公司2020年第三季度流动负债合计178,298,037.61元，非流动负债合计8,973,583.33元，负债合计187,271,620.94元[69] - 公司其他应收款为10,759,266.36元，存货为37,014,152.38元，其他流动资产为2,000,000.00元[63] - 公司长期股权投资为9,790,386.34元，其他权益工具投资为21,791,663.44元，投资性房地产为39,464,396.05元[63] - 公司应付账款为35,406,791.75元，应付职工薪酬为37,618,433.17元，应交税费为21,399,516.86元[64] - 母公司货币资金为66,609,357.41元，应收票据为43,671,163.66元，应收账款为39,488,466.59元[68] - 母公司长期股权投资为210,018,586.70元，其他权益工具投资为21,791,663.44元，投资性房地产为39,464,396.05元[68] - 非流动负债合计为8,973,583.33元[70] - 负债合计为187,271,620.94元[70] - 股本为150,000,000.00元[70] - 资本公积为90,590,370.89元[70] - 专项储备为9,521,0