可转债进展 - 公司2024年4月16日收到深交所关于发行可转债第三轮审核问询函[1] - 公司将按要求会同中介机构落实问询问题并提交回复[1] 不确定性 - 发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[2]

业绩数据 - 2020 - 2023年公司营业收入分别为38,806.28万元、47,764.33万元、50,822.48万元、48,281.36万元，同比增速分别为18.92%、23.08%、6.40%、 - 5.00%[30] - 2023年1 - 9月公司营业收入同比下滑13.39%[5] - 2023年度营业收入下降5%[50] - 2021 - 2023年公司营业收入平均增长率为8.16%[30] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为14.44%，平均增长率为16.13%[31] 存货情况 - 报告期内公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、33,106.89万元和35,656.14万元[4] - 报告期内公司存货周转率分别为1.61、1.45、1.06和0.57，逐年下降[4] - 报告期内公司存货跌价准备计提比例分别为3.53%、0.39%、0.92%以及0.97%[4] - 报告期各期末公司在手订单对库存商品和发出商品的覆盖率分别为537.01%、945.69%、314.14%和326.66%[4] 财务指标 - 最近一期末公司货币资金账面价值为13,766.07万元，交易性金融资产账面价值10,000万元[4] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为15.62%、19.78%、20.41%和17.31%，显著低于同行业上市公司平均水平[4] 未来展望 - 公司测算未来三年新增营运资产缺口时，假设未来三年营业收入增速为8.16%[5] - 2024 - 2025年新增营运资金需求为3717.41万元[37] - 2025年末公司最低现金保有量需求为19069.41万元，净增1910.87万元[39] 资金缺口 - 截至2023年9月30日，公司整体资金缺口为36319.64万元[34] - 截至2023年9月30日，公司可自由支配的现金为17240.42万元[35] - 2023 - 2025年预计自身经营利润积累为24395.58万元[37] 募投项目 - 本次募投项目投资总额为47046.00万元，待投资金额为34888.29万元[35] 员工情况 - 2020年末至2023年9月末公司员工人数从310人增长至406人，增长30.97%[45] 可转债情况 - 6年内可转债平均年利率分别为0.26%、0.47%、0.95%、1.66%、2.30%、2.80%[49]

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年三月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2024〕120007 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（以下简称 "《问询函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 元证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本 着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题 进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三次修订稿）》（以下简 称"募集说明 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年四月 关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修订稿） | 问题二 | 19 | | --- | --- | | 问题一 | 4 | 深圳证券交易所： 根据贵所下发的审核函〔2024〕120007 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（以下简称 "《问询函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 元证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本 着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题 进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司 ...

目 录 一、问题 1…………………………………………………………第 1—26 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕254 号 深圳证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装 备股份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、问题 1 根据回复材料，公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、 33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品余额为 3,855.95 万元、 3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9,553.51 万元，发出商品余额为 53.90 万元、 35.84 万元、220.26 万元和 0 万元。报告期内，公司存货周转率分别为 1.61、 1.45、1.06 和 0.57 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 015 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120007 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的进行回复， 相关文件已于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披 露。 特此公告。 近日，公司根据相关要求对审核问询函涉及问题的回复进行了修订， ...

目 录 一、问题 1…………………………………………………………第 1—18 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕254 号 深圳证券交易所： 请会计师核查并发表明确意见。 (一) 结合公司存货流转特点、定制化业务等，以库存商品和发出商品计算 在手订单覆盖率的方法是否合理，是否符合行业惯例 1. 公司存货流转及定制化业务情况 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装 备股份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、问题 1 根据回复材料，公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、 33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品余额为 3,855.95 万元、 3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9 ...

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年三月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特 别注意以下风险： （一）宏观环境 ...