法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：思进智能成形装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受思进智能成形装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

股东大会情况 - 参加表决股东及代表153人，代表股份134,406,651股，占比56.8008%[5] - 现场会议股东及代表5人，代表股份120,431,383股，占比50.8948%[5] - 网络投票股东148人，代表股份13,975,268股，占比5.9060%[6] - 中小股东及代表149人，代表股份10,236,400股，占比4.3259%[7] 议案表决情况 - 现金管理议案总表决同意134,118,278股，占比99.7854%[8] - 总表决反对227,773股，占比0.1695%[8] - 总表决弃权60,600股，占比0.0451%[9] - 中小投资者表决同意9,948,027股，占比97.1829%[9] - 中小投资者表决反对227,773股，占比2.2251%[9] - 中小投资者表决弃权60,600股，占比0.5920%[9]

公司经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入46,620.00万元较上年同期增长46.81%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为15,288.52万元较上年同期增长133.71%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,557.82万元较上年同期增长54.53%[2] - 截至2024年9月30日公司总资产为134,361.96万元净资产为114,825.55万元2024年前三季度加权平均净资产收益率为13.66%基本每股收益为0.65元/股[2] 业绩增长原因 - 主营业务影响2024年前三季度在手有效订单中高工位大直径加长型部分个性化定制重型装备陆续完成交付发货量增长持续专注主营业务加大新产品研发力度构筑产品核心技术壁垒品牌优势凸显下游行业产品应用领域和市场不断拓展在手订单充足国内外业务较上年同期增长较快带动收入和利润同步增长[2] - 非经营性损益影响2024年半年度确认位于江南路1832号生产基地的资产处置收益增加2024年半年度税后净利润约5,528.48万元[3] 冷成形装备相关 - 冷成形装备的“工位”数是指冷成形装备加工产品过程中的变形次数“工位”数一般与冷成形装备的定模数一致[1] - 公司系A股首家冷成形装备制造行业的上市公司由于缺乏权威销售统计数据且行业内主要企业为非上市或非公众公司无法获取数据统计市场规模及公司产品市场占有率[3] - 一般而言可切断直径相同的冷成形装备工位越高毛利率越高同工位的冷成形装备可切断直径越大附加配置越多毛利率越高新研发投入市场的新产品毛利率一般会较高[5] 公司营销与生产 - 营销模式采取直销模式通过参加国内外行业展会在专业杂志网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓部分产品通过招投标方式进行销售[3] - 2023年度境外销售主要集中在印度泰国土耳其埃及巴西及阿根廷等国别[3] - 出口业务通常采用电汇不可撤销即期信用证方式收款要求境外客户在合同签订后支付定金剩余款项在发货前付清海外订单交付通常采用FOB条款海运费由客户承担[3] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式[4] - 公司存货明细包括原材料在产品库存商品发出商品及委托加工物资等[4] 公司产品研发与生产 - 2023年度已成功研制出SJBP - 88S复杂零件冷成形机SJBP - 108S多连杆精密零件冷成形机SJBP - 138L SJBP(H) - 168S及SJBP(H) - 208L精密智能冷镦成形装备等八工位系列机型2024年度根据下游客户产品个性化定制需求产品系列化程度将进一步完善[4] - 完成了SJBL - 108R引长打平冲收组合机SJBS - 106R多工位打凹平底冲孔组合式冷成形装备SJBL - 105连引挤口机三款军工成形装备的设计试制工作[4] - 多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段已完成一台样机(SJHBF - 502L)的试制另有一台样机(SJHF - 804)正在试制中[6] 公司生产基地与产能 - 募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目2022年6月完成竣工验收并已投入使用陆续释放产能[7] - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司位于浙江慈溪滨海经济开发区建有100亩生产基地用于主营业务系列产品的研发生产与销售[7] - 2022年12月下旬竞得镇海区XCL02 - 03 - 13b - 02c(高新区)地块42,545平方米(63.818亩)的国有建设用地使用权用于建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目建设期为24个月预计2025年建设完成[7]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 085 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通 知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 084 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用 效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 30 日 在 《 证 券 日 报 》、 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 082 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024 年第三季度报告》，主要内容为 2 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 081 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高 公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比增长47.58%；年初至报告期末营收4.66亿元，同比增长46.81%[2] - 2024年1 - 9月营业收入466,200,043.09元，较2023年同期增长46.81%[7] - 2024年前三季度营业总收入4.662亿元，较上期3.175亿元增长46.81%[21] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3220.49万元，同比增长59.96%；年初至报告期末为1.53亿元，同比增长133.71%[2] - 2024年1 - 9月净利润152,885,214.52元，较2023年同期增长133.71%[7] - 2024年前三季度净利润1.529亿元，较上期6541.57万元增长133.71%[22] - 综合收益总额为1.5288521452亿元，去年同期为6541.573725万元[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，同比增长210.78%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额177,421,649.50元，较2023年同期增长210.78%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.7403494487亿元，去年同期为2.442288821亿元[24] - 收到的税费返还为95.936481万元，去年同期为622.209561万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.774216495亿元，去年同期为5708.90843万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3209.406557万元，去年同期为 - 9640.96302万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4749.3093万元，去年同期为 - 5891.6512万元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 163.256373万元，去年同期为222.328076万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9620.19272万元，去年同期为 - 9601.377714万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为2.1831319443亿元，去年同期为1.1742578827亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.44亿元，较上年度末增长4.93%；归属上市公司股东的所有者权益11.48亿元，较上年度末增长10.12%[2] - 2024年第三季度末资产总计13.44亿元，较年初12.81亿元增长4.92%[19] - 2024年第三季度末负债合计1.954亿元，较年初2.378亿元减少17.83%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计17.23万元，年初至报告期期末为5730.70万元[3] 资产项目变动 - 货币资金较上年末增长72.43%，主要因销售收入增加使经营性现金流量增加[5] - 交易性金融资产较上年末下降33.33%，主要系银行结构性存款到期赎回[5] - 应收票据较上年末下降55.78%，主要因商业承兑汇票到期收回[5] - 在建工程较上年末增长63.51%，主要因公司相关制造项目投资增加[6] - 预收款项较上年末增长220.53%，主要因预收租赁款增加[6] - 期末货币资金239,347,225.07元，较期初138,810,395.30元增加[18] - 期末交易性金融资产60,000,000元，较期初90,000,000元减少[18] - 期末存货310,313,272.56元，较期初338,134,796.69元减少[18] - 2024年第三季度末在建工程1.809亿元，较年初1.107亿元增长63.51%[19] 股东持股情况 - 股东李忠明持股比例21.34%，持股数量50,505,252.00股[9] - 股东宁波思进创达投资咨询有限公司持股比例19.03%，持股数量45,032,018.00股[9] - 股东宁波国俊贸易有限公司持股比例6.43%，持股数量15,207,533.00股[9] - 股东李梦思持股比例5.67%，持股数量13,425,448.00股[9] - 股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量11,831,361.00股[9] - 股东陆景平通过信用交易担保证券账户持有522,800.00股，实际合计持有1,575,000.00股[11] - 前十大股东中，宁波国俊贸易有限公司持股15,207,533股，李梦思持股13,425,448股，李忠明持股12,626,313股[12] 利润分配 - 以236,627,965股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利47,325,593元[13] 募投项目与融资事项 - 募投项目“工程技术研发中心建设项目”于2023年12月31日达预定可使用状态[14] - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件[14][15] 土地收储 - 收储方收购公司土地，价款65,005,539元，截至2024年7月款项全部到账[16] 公司治理 - 完成公司董事会和监事会换届选举[17] - 聘任公司高级管理人员及其他相关人员[18] 费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用22,445,482.46元，较2023年同期增长65.86%[7] - 2024年前三季度营业总成本3.573亿元，较上期2.467亿元增长44.84%[21] - 2024年前三季度研发费用2244.55万元，较上期1353.24万元增长65.86%[22] - 2024年前三季度税金及附加455.09万元，较上期234.14万元增长94.37%[22] - 2024年前三季度销售费用2154.91万元，较上期1823.90万元增长18.14%[22] - 2024年前三季度管理费用2297.42万元，较上期2161.66万元增长6.28%[22] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元，去年同期为0.28元[23]

净利润情况 - 2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为1.48 - 1.57亿元，同比增长126.25% - 140.00%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为9200 - 9900万元，同比增长48.75% - 60.06%[2] - 2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为2900 - 3600万元，同比增长44.04% - 78.81%[2] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为2800 - 3500万元，同比增长47.97% - 84.97%[2] - 2024年半年度公司确认资产处置收益，增加税后净利润约5528.48万元[5] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益预计为0.63 - 0.66元/股，上年同期为0.28元/股[2] - 2024年第三季度基本每股收益预计为0.12 - 0.15元/股，上年同期为0.09元/股[2] 业绩增长原因 - 2024年前三季度公司高工位等个性化定制重型装备交付使发货量增长[4] - 公司加大新产品研发力度，国内外业务较上年同期增长较快[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据将在2024年第三季度报告披露[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位众多，包括宏阳投资、东昀投资等多家投资机构及个人投资者，还有东北证券 [1] - 活动时间为2024年9月26日下午14:00 - 16:00，地点在公司五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书/副总经理周慧君女士、董事/思进犇牛常务副总经理周敏先生、证券事务代表陆爽霁女士 [2] 冷成形装备行业及公司产品情况 下游应用领域 - 下游客户主要是生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械、核电等多个行业，紧固件行业发展拉动冷成形装备行业，非标异形件制造需求也在增大 [2] - 2024年上半年，下游应用于“新能源/传统汽车或燃油汽车”的营收约13,645.81万元，较上年同期8,953.81万元增长52.40% [2] 产品特点及优势 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备，可在常温下实现金属零件制造，集成多种冷成形工艺 [3] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [3] 行业竞争格局 - 分为三个层次，美国、日本、韩国企业在高端市场领先；台资企业和思进智能等民营企业在中高端有竞争力；小规模民营企业处于低端市场 [3] - 国际知名企业有美国国民机器、意大利卡锣萨尔维等 [3][4] 市场规模及占有率 - 因缺乏权威销售统计数据，无法统计冷成形装备行业市场规模及公司产品市场占有率 [4] - 公司将巩固地位，加大研发投入等提升市场占有率 [4] 公司生产及管理情况 存货及生产管理模式 - 存货包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难度差异大，中小机型生产历时3 - 5个月，部分个性化定制重型装备生产周期6 - 12个月 [4] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合模式，已建立完整生产体系 [4][5] 原材料采购及价格影响 - 采购原材料包括铸件、电器件等，上游原材料价格波动未使公司经营业绩大幅波动，综合毛利稳定 [5] - 原因是采用批量化投产策略和有效的定价模式，调整销售价格与采购定价频率基本一致 [5] 公司营销及销售情况 营销模式 - 采取直销模式，通过参加展会、发布广告等推广产品，部分产品通过招投标销售 [5] 境外销售 - 2023年度境外销售集中在印度、泰国等国家 [6] - 出口业务收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，要求境外客户签订合同后付定金，发货前付清余款，海外订单交付采用FOB条款，海运费由客户承担 [6] 公司产能建设情况 现有生产基地 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地于2022年6月完成竣工验收并投入使用 [6] - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司有100亩生产基地 [6] 新地块项目 - 2022年12月下旬竞得镇海区地块，建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目，建设期24个月，预计2025年完成 [6][7][8] 公司新产品研发情况 多工位智能精密温热镦成形装备 - 已进入实质性研制阶段，完成一台样机（SJHBF - 502L）试制，另一台样机（SJHF - 804）正在试制中 [7] - 高速精密热成形技术基于塑性成形原理，可实现复杂零件批量化生产，公司掌握温热镦成形装备多项核心技术，拥有相关国家专利13项（其中发明专利6项） [7] 大型一体化压铸设备 - 生产的压铸设备用于有色金属合金产品压铸，应用于多个行业 [7] - 公司将跟踪行业趋势，加大研发投入，根据客户需求定制设备 [7] 公司人才培养及激励情况 - 人才培养上秉持工匠精神，通过激励机制、职业培训、考核制度吸引、培养和留住人才 [8] - 2017年12月通过两个员工持股平台（共计72人）实施股权激励计划，未来将探索其他激励方式 [8]