投资者信息 - 参与单位及人员包括上汽集团尚颀资本宋明、浙江省国资运营孙杨杰等多家机构和个人投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 - 11:45，地点在公司五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书/副总经理周慧君女士、董事/思进犇牛常务副总经理周敏先生等 [2] 公司基本情况及活动安排 - 介绍公司基本情况，参观冷成形装备生产车间、试制现场及数字化展厅 [3] 行业与产品问题 行业进入壁垒 - 技术壁垒：冷镦成形装备结构复杂，需长期技术研发和积累，下游对性能及稳定性要求提高使壁垒更明显 [3] - 人才壁垒：生产核心环节对技工技能和经验要求高，培养合格技工需数年，限制新进入企业 [3] - 客户壁垒：下游客户广泛且谨慎，倾向选择有口碑的厂商，新进入者开拓客户难 [3] 产品交货周期与订单情况 - 不同型号产品制造时间和难易程度差异大，中小机型生产周期一般 3 - 5 个月，部分个性化定制重型装备 6 - 12 个月 [3][4] - 公司在手订单充足，排产紧凑 [4] 非标异形件市场需求 - 非标异形件制造对冷镦成形装备需求增大，冷成形装备应用广泛将增加市场需求，公司将加大研发拓展应用领域 [4] 产品使用寿命 - 不考虑技术更新迭代，冷成形装备使用寿命一般 10 年左右 [5] 行业季节性特征 - 公司所处行业下游客户需求受订单、扩产计划、设备更新等因素影响，无明显季节性特征 [6] 市场规模与占有率 - 因缺乏权威数据，无法统计市场规模和公司产品市场占有率，未来公司将巩固地位提升占有率 [7] 营销模式与海外业务 - 营销模式为直销，通过展会、广告等推广，部分产品招投标销售 [7] - 2024 年度境外销售集中在印度、泰国等国家 [7] - 收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，要求境外客户签合同付定金，发货前付清余款，海外订单交付用 FOB 条款，海运费客户承担 [7] 产品研制进展 八工位冷成形装备 - 截至 2024 年上半年，已研制出 SJBP - 88S 等八工位系列机型，完成部分军工成形装备设计试制，部分机型已完成订单交付 [7][8] 多工位智能精密温热镦成形装备 - 已进入实质性研制阶段，完成一台样机试制，一台正在试制，一台已交付试运行，掌握核心技术，拥有 13 项相关国家专利（6 项发明专利） [9][10] 项目建设 - 2022 年 12 月下旬竞得地块，建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目，预计 2025 年完成，后续还将用于制造重型装备 [11] 其他情况 - 接待过程无未公开重大信息泄露，已要求来访人员签署调研《承诺书》 [12]

公司公告 - 思进智能成形装备股份有限公司收到国元证券关于变更持续督导工作保荐代表人的函 [1] - 国元证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构和持续督导机构，原保荐代表人为束学岭和吴健 [1] - 公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导期已于2022年12月31日结束，但因募集资金尚未全部使用完毕，国元证券需继续履行督导义务 [1] - 束学岭因工作变动不再负责公司持续督导工作，由陆伟健接替其职责 [1] 保荐代表人变更 - 变更后负责公司持续督导的保荐代表人为吴健和陆伟健 [2] - 本次变更不会影响国元证券对公司的持续督导工作，也不会对公司的生产经营活动产生不利影响 [2] 新任保荐代表人背景 - 陆伟健为国元证券投资银行总部资深经理，保荐代表人、注册会计师，南开大学经济学硕士 [3] - 曾作为主要项目组成员参与广大特材可转债项目的保荐承销工作，并参与多家拟上市企业的改制、辅导等工作 [3]

持续督导情况 - 思进智能首次公开发行股票并上市项目持续督导期于2022年12月31日结束[1] 人员变动 - 束学岭因工作变动不再负责持续督导工作[1] - 陆伟健接替束学岭担任持续督导工作保荐代表人[1] - 变更后负责持续督导的保荐代表人为吴健和陆伟健[2] 公告信息 - 本次保荐代表人变更公告发布时间为2025年5月27日[4] 陆伟健履历 - 陆伟健为国元证券投资银行总部资深经理等[5] - 陆伟健参与广大特材可转债项目保荐承销工作[5] - 陆伟健参与多家拟上市企业改制、辅导等工作[5]

股东参会情况 - 参加股东大会表决股东及代表134人，代表股份134,586,633股，占比56.8769%[7] - 现场会议出席股东及代表5人，代表股份120,431,383股，占比50.8948%[7] - 网络投票股东129人，代表股份14,155,250股，占比5.9821%[8] - 中小股东出席130人，代表股份10,416,382股，占比4.4020%[8] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占比超99%，中小投资者表决同意股数占比超97%[10][12][13][16][18][19][20][22][23][25][26][29][31] - 六项议案均获得通过[21][24][26][28][30][32] 其他情况 - 律所见证股东大会，认为会议相关事宜合规，决议合法有效[33][34] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[35] - 公告由公司董事会于2025年5月20日发布[37]

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日公告2024年年度股东大会信息，距召开日期20日[5] - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00在公司办公大楼召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 投票情况 - 现场投票股东及代理人5人，代表120431383股，占比50.8948%；网络投票股东及代理人129人，代表14155250股，占比5.9821%[7] - 参加投票股东及代理人共134人，代表134586633股，占比56.8769%[7] - 中小投资者股东及代理人130人，代表10416382股，占公司有表决权股份总数的4.4020%[8] 议案审议 - 股东大会审议12项议案，包括董事会、监事会工作报告等[10] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况（如《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等）[12][15][18][25][29][32][36][39][43][46][49] - 中小投资者对各议案表决情况与所有股东有差异[26] 决议结果 - 公司2024年年度股东大会通过的决议合法、有效[53]

业绩说明会基本信息 - 时间为2025年5月16日15:00 - 17:00，以网络远程方式面向全体投资者举办 [2] - 接待人员包括董事长/总经理李忠明、副总经理/董事会秘书周慧君等 [2] 公司发展规划与目标 - 加强研发创新、扩大产能、提升营销和售后服务能力，扩大国内领先优势，缩小与国际同行差距，提高市场占有率 [3] - 持续加大研发投入，按规划扩张产能，丰富完善冷成形装备系列产品，巩固国内技术领先地位 [8][9][11][12][13] 新厂建设情况 - 2022年12月下旬以6317.9325万元竞得镇海区42545平方米地块，用于多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目，预计2025年建成 [3][4][5][13] - 后续还将制造部分个性化定制重型装备，加快重型装备订单交付周期 [3][5][13] 定向增发情况 - 董事会曾提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2024年年度股东大会召开之日止 [4] 生产基地情况 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地已于2022年6月竣工验收并投入使用 [4] - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司有100亩生产基地，用于主营业务产品研发、生产与销售 [4] 订单与营收情况 - 截至2024年12月31日，在手有效订单约2.93亿元，当前在手订单充足，排产紧凑 [5] - 2025年第一季度，营业收入约1.63亿元，同比增长10.45%；净利润约4012.73万元，同比增长14.45%；扣非净利润约3767.87万元，同比增长9.98% [8] - 2024年第四季度业绩增速不及前三季度，因发货产品中中小机型占比较高 [6] 产品应用领域 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备下游应用于汽车、机械等多领域，2024年出现工业机器人、安防等新型应用领域，但营收占比小 [3] - 2025年度应用于工业机器人领域的营业收入约413.80万元，占比0.66% [6] 市场与展会情况 - 2024年组织参加境内展会6次、境外展会4次，有助于巩固扩大国内市场、拓展亚太和南美市场 [8] 行业竞争格局 - 行业无权威销售统计数据，无法统计市场规模及公司产品市场占有率 [10] - 竞争格局分三个层次，美国、日本等国企业占据高端市场，以台资企业和思进智能为代表的民营企业在中高端有竞争力，其他小规模民营企业处于低端市场 [11] 产品研发进展 - 多工位智能精密温热镦成形装备已完成一台样机试制，另有一台正在试制，一台已交付客户试运行 [9] - 未来将在温热镦锻成形技术上寻求突破，实现进口替代 [9][13] - 持续关注一体化压铸行业动态，加大研发投入，根据客户需求定制大型一体化压铸设备 [9][13]

会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 报告期内战略委员会召开2次会议[6] - 审计委员会召开4次会议[8] 人员相关 - 独立董事李良琛应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[5] - 完成2024年度董事及高级管理人员薪酬方案审议[9] - 完成新一届高级管理人员提名与审核[9] 事项审议 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易确认议案[15] - 2024年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构[18] - 2024年8月12日审议通过换届选举及高级管理人员聘任相关事项[20]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，由不同层级处理[4][10] - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[7] 媒体应对 - 公司制定媒体危机应对方案，控制舆情传播范围[11] 保密规定 - 违反保密义务者，公司将处分并保留追责权利[13]

信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等法律法规要求披露的文件[3] 特定对象 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[5] 适用人员和机构 - 公司适用信息披露管理制度的人员和机构包括董监高、控股股东等[5] 暂缓披露 - 公司拟暂缓披露信息，暂缓期限一般不超过两个月[8] 负责机构和联络人 - 董事会办公室是公司信息披露负责机构，由董事会秘书领导[10] - 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人[10] 披露原则和要求 - 公司应规范信息披露行为，保证信息真实、准确、完整[2] - 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则[5] - 公司董事、监事和高级管理人员应保证信息披露的及时性、公平性等[6] - 公司和相关信息披露义务人应关注公众传媒报道并及时回复问询[7] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[12] 业绩预告披露时间和情形 - 年度业绩预告应不晚于报告期次年的1月31日，半年度业绩预告应不晚于报告期当年的7月15日[21] - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告；半年度出现净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起15日内预告[21] - 公司预计年度经营业绩利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，应进行预告[21] 重大事件披露 - 公司董事、1/3以上监事或者总经理发生变动等重大事件需及时披露[16] - 持有公司5%以上股份或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会或监事会形成决议等任一时点后及时披露[15] - 重大事件难以保密等情形，公司应及时披露相关事件现状及风险因素[16] - 公司披露重大事件后有进展或变化，应及时披露情况及影响[17] 业绩预告豁免和范围 - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或上一年半年度每股收益≤0.03元，经深交所同意可豁免披露业绩预告[22] - 以区间方式进行业绩预计，业绩变动范围上下限区间最大不超50%，鼓励不超30%[23] 业绩预告修正和快报差异处理 - 年度业绩预告修正公告应不晚于报告期次年1月31日，半年度应不晚于报告期当年7月15日[24] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上，公司应致歉并说明情况[24][25] 告知公司事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况发生较大变化需告知公司[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，需告知公司[29] - 董事、监事、高级管理人员任职、职业经历及持股情况变化需告知公司[29] - 董事、监事、高级管理人员受有关机关调查等情况需告知公司[29] 子公司重大事件披露 - 全资子公司发生重大事件，视同公司发生重大事件履行披露义务[30] 制度自查和考核 - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况并披露[31] - 信息披露相关责任人执行制度情况纳入公司考核范围[33] 责任承担和备案 - 各部门、子公司未按要求内部报告致信息披露问题，责任人担责[33] - 定期或临时报告披露后负责机构应按规定备案并供公众查阅[33] 制度生效和修订 - 制度未尽事宜或相悖按相关法规、规则办理[33] - 制度经董事会审议批准后生效[33] - 制度由董事会负责解释并及时修订，修订亦经董事会审议通过生效[33]

公司基本信息 - 公司于2020年12月11日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币28395.3558万元[9] - 公司股份总数为28395.3558万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 发起人股东李忠明持股比例31.32%[20] - 发起人股东宁波思进创达投资咨询有限公司持股比例27.93%[20] - 发起人股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）持股比例12.72%[20] 股份限制 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东权利 - 股东对股东大会等决议有权请求认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[132] 高管信息 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，可连聘连任[117][119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘，每届任期3年，可连聘连任[123] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[139] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[147] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[155][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[160]