收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为29.37亿元人民币，同比增长5.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.07亿元人民币，同比增长44.40%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元人民币，同比增长27.67%[22] - 第四季度营业收入为8.09亿元人民币，为全年最高季度[24] - 公司营业收入总计29.37亿元人民币，同比增长5.88%[81] - 游戏业务收入大幅增长122.70%至3.54亿元人民币[81] - 海外地区收入同比增长110.58%至3.38亿元人民币[81] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为507,331,705.29元[148] - 2016年度母公司实现净利润284,640,882.44元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.36%至17.13亿元人民币[81][83] - ICT运营管理业务占营业成本比重91.35%，同比增加0.80%[83] - 管理费用同比增长13.65%至6.69亿元人民币[89] - 公司会计政策变更调增税金及附加799.03万元[161] - 公司会计政策变更调减管理费用799.03万元[161] 各条业务线表现 - 公司ICT运营管理业务涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理等六大产品线[13] - 公司人工智能及大数据业务基于DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台构建三大产品战略[13] - 智慧线产品应用于石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间通信领域[13] - 融合通信业务继续配合中国移动战略提供北方节点和PC客户端定制技术服务[14] - 信息安全业务拥有六大类20多款产品服务于金融电信等行业[14] - 游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈等风险[8] - 手机游戏《War and Order》实现总流水逾3亿元人民币[36] - 小富机器人实现98%问题回答准确率、500%实施加工效率提升和90%建设运营成本降低[48] - 公司物联网智慧线技术已通过ISO9001等多项认证并列入北京市二十大颠覆性技术储备库[49] - 智慧线技术在神华、中石油等公司正式商用并应用于2015年抗战阅兵军事基地防护[50] - 公司2016年确立ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网通讯四大核心业务板块[58] - ICT运营管理业务客户集中于三大电信运营商总部及各省公司和IT技术密集型企业政府机构[59] - 运维管理业务荣获2015年度IT运维管理软件企业排行榜之首及2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一[60] - 手机游戏《战火与秩序》截至2016年12月末单月流水超6000万人民币[64] - 统一业务知识库和小富机器人人工智能产品在银行、政府、税务、公安等领域广泛应用[68] - 公司已为中国建设银行、中国银行、工商银行三大国有银行提供语义分析技术和平台[68] - 2017年初与北京市公安局刑侦总队签订人工智能语义分析应用研究合作协议[68] - 信息安全业务推出标准化Ultra-IAM和Ultra-BMS硬件安全产品及四大创新解决方案[62] - 游戏业务收入同比增长122.70%，达354.3723百万元，占营业收入12.07%[78] - 手游《War and Order》实现收入218.1049百万元，占游戏业务收入61.55%[73][76] - 技术服务收入同比增长46.94%，达1166.0983百万元，占营业收入39.71%[78] - 物联网技术应用收入同比下降56.87%，仅4.5414百万元，占营业收入0.15%[78] - ICT运营管理收入占比80.72%，达2370.3025百万元，同比增长0.46%[78] - 移动互联网运营收入同比下降7.23%，为286.7149百万元，占比9.76%[78] - 第四季度《War and Order》ARPU值达131.37元，充值流水175.8266百万元[77] - 公司2017年手机游戏业务聚焦海外策略类SLG游戏研发和发行，2016年策略调整后经营业绩大幅增长[127] - 公司2017年将推出语义云平台，提供PAAS和SAAS服务，力争实现SAAS服务收入快速增长[128] - 公司2017年将推出新一代智能机器人小富机器人升级产品，并在呼叫中心领域通过渠道合作模式推广[128] - 公司2017年将推出中国首款大数据知识工程产品，推动知识库领域升级换代[128] - 公司2017年将优化智慧线产品技术性能，推进核电机场高铁监狱石油石化等重点行业物联网解决方案[129] - 公司2017年将在信息安全领域加大云安全移动应用安全大数据安全感知及安全云服务研发[127] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长110.58%，达337.6039百万元，占营业收入11.50%[78] 管理层讨论和指引 - 公司系统集成业务因普遍采用赊销方式导致应收款项余额加大存在呆账风险[8] - 公司ICT运营管理业务高度依赖电信行业，若电信运营商投资规模大幅下降将严重影响盈利能力[130] - 公司系统集成业务采取赊销方式，应收款项余额较大，存在呆账死账风险[135] - 公司2017年将加强向金融能源政府等领域横向拓展，提升新领域市场份额以降低风险[131] - 公司属于知识密集型行业，高端人才储备不足将制约企业发展，需保持技术队伍和管理层稳定[136] 研发投入 - 公司研发经费投入为196.0554百万元，占营业收入比重6.68%[72] - 公司新获专利授权80项，软件著作权174项，累计专利365项[72] - 研发投入金额连续三年下降，2016年为1.96亿元（同比降9.7%），2015年为2.17亿元（同比降16.7%），2014年为2.61亿元[91] - 研发投入占营业收入比例持续降低，2016年降至6.68%（2015年7.83%，2014年10.00%）[91] - 研发支出资本化比例大幅上升至65.57%（2015年57.25%，2014年35.56%）[91] - 公司成立神州泰岳人工智能研究院加强人工智能基础研究和技术支撑[69] - 与北京师范大学中文信息处理研究所共同建立人工智能联合实验室[69] - 成为中国大数据产业生态联盟理事成员单位[69] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为9129.14万元人民币，同比增长42.11%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长42.11%至9,129万元[92] - 投资活动现金流出同比激增404.27%至15.86亿元[92] - 筹资活动现金净流量由负转正至9.64亿元（同比改善348%）[92] - 短期借款大幅增长277.28%至4.15亿元[98][99] - 报告期投资额同比增长128.89%至8.51亿元[100] - 收购中科鼎富科技发展有限公司耗资6亿元[101] - 公司斥资6亿元人民币全资收购鼎富科技以增强人工智能与大数据布局[65] - 公司通过现金收购中科鼎富科技进军人工智能领域[114] - 公司以6亿元（600,000,000元）现金收购中科鼎富科技发展有限公司100%股权，购买日至期末收入为639.71万元，净亏损23.94万元[162] - 公司以986,757.89元现金收购深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司70%股权，购买日至期末收入为168.32万元，净利润27.82万元[162] - 公司以524.12万元（5,241,213.74元）现金收购北京华泰德丰技术有限公司70%股权，购买日至期末收入为2,268.64万元，净利润841.05万元[162] - 公司处置北京神州泰岳教育科技有限公司45%股权导致丧失控制权，产生合并层面净资产份额差额-77.18万元，剩余30%股权按公允价值计量产生利得614.21万元[163][164] - 公司以1,800万元处置北京裂变科技有限公司39%股权导致丧失控制权，产生合并层面净资产份额差额1,484.53万元，剩余26%股权按公允价值计量产生利得674.26万元[164] - 公司新设二级子公司重庆泰岳优才科技有限公司，持股比例75%[165] - 公司清算终止三家五级子公司：Ultrapower Software MEA FZ-LLC、Camel Games Ltd.和北京左岸风暴科技有限公司[165] 资产和负债变化 - 资产总额为70.31亿元人民币，同比增长19.04%[22] - 股权资产较期初下降26.78%[39] - 固定资产较期初增长25.59%[39] - 无形资产较期初增长45.24%[39] - 在建工程较期初下降98.17%[39] - 预付账款较期初下降81.37%[39] - 其他流动资产较期初增长312.25%[40] - 开发支出较期初下降42.29%[40] - 商誉较期初增加38.16%[40] - 其他应收款较期初增加81.15%[40] - 其他非流动资产较期初增加136.03%[40] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，股份注销确认权益工具形成收益1.67亿元人民币[29] - 计入当期损益的政府补助为1826.73万元人民币[28] - 投资收益达1.91亿元，占利润总额38.38%[96] 募集资金使用 - 公司2009年公开发行股份募集资金总额为170,336.31万元，其中超募资金达120,083.51万元，占比70.5%[103] - 招股说明书所列六个承诺投资项目计划金额50,252.8万元，实际使用29,521.39万元，节余20,731.41万元，节余率41.25%[103] - 超募资金已全部规划完毕，截至报告期末累计使用112,162.35万元，超募资金使用率93.4%[103] - 飞信平台改造升级项目投资进度85.3%，实现效益3,225.99万元[104] - 电信综合网管项目投资进度42.8%，实现效益1,030.19万元[104] - 无线网络优化平台项目投资进度48.31%，实现效益746.58万元[104] - 超募资金收购大连华信项目投资完成率100%，实现效益1,322.43万元[106] - 超募资金收购宁波普天通信项目投资完成率100%，实现效益1,849.58万元[106] - 香港子公司设立项目投资进度仅5.4%，亏损124.43万元[106] - 募集资金总体节余33,727.78万元，尚未使用资金7,362.87万元[103] - 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元[107] - 2014年收购天津壳木软件有限责任公司投入金额21,669.28万元，完成进度100%[107] - 补充流动资金投入金额12,647.06万元，完成进度100%[107] - 超募资金投向小计金额153,811.29万元，实际投入145,890.13万元[107] - 2010年第一批超募资金25,453.85万元用于研发办公用房购置，实际投入24,077.12万元[107] - 2010年第二批超募资金收购大连华信8%股份投入7,230.38万元[107] - 2010年第二批超募资金在重庆设立子公司投入8,958.15万元[107] - 2010年第三批超募资金5,900万元收购友联创新100%股权[107] - 2011年第四批超募资金2,050万元收购并增资奇点新源[107] - 2011年第五批超募资金24,000万元收购宁波普天通信[107] - 公司投入3550万元设立募集资金专户，年末实际投入项目金额为191.58万元，仅占计划出资额的5.4%[108] - 公司及合作方实际投入超募资金共计8900万元设立电子商务公司，其中公司投入8400万元[108] - 公司计划以5500万元全资收购广通神州，年末实际投入金额为3750万元，完成计划的68.2%[108] - 公司投入5935.84万元收购及增资智桥资讯公司，因汇率因素较原计划6000万元节省64.16万元[108] - 公司使用募集资金42750万元收购天津壳木软件，其中超募资金21669.28万元，节余募集资金21080.72万元[108] - 公司将节余募集资金12339.6万元（含利息）永久补充流动资金，实际转账金额为12647.06万元[108] - 飞信平台改造项目投资减少2475.11万元，电信网管产品项目投资减少5041.1万元[109] - 研发办公用房购置项目实际投入24077.12万元，较计划25453.85万元节余1376.73万元[109] 子公司和参股公司表现 - 子公司天津壳木软件实现营业利润2.88亿元，净利润2.06亿元[113] - 参股公司大连华信实现营业收入17.84亿元，净利润1.58亿元[113] - 天津壳木软件有限责任公司净利润2.05亿元，同比增长170.67%[115] - 天津壳木软件有限责任公司报告期内实现收入2.18亿元[115] - 天津壳木软件2016年实际净利润20,482.42万元，超过预测20,000万元[156] - 天津安纳西2016年实际净利润2,116.73万元，完成预测2,300万元的92.03%[156][158] - 北京神州祥升软件2016年实际净利润2,664.82万元，仅达预测4,000万元的66.62%[156][158] - 蓝鸥科技2016年实际净利润2,652.25万元，完成预测3,350万元的79.17%[157] - 天津安纳西因未达业绩承诺但累计完成免于补偿[158] - 北京神州祥升软件因未达业绩承诺需现金补偿[158] 行业和市场环境 - 移动游戏行业2016年收入规模661.7亿元，同比增长34.4%[121] - 中国移动游戏活跃设备规模达11.3亿台，增速放缓至2.1%[121] - 中国人工智能市场规模2016年超230亿元，预计2017年达295.9亿元[124] - 全球游戏产业市场规模达910亿美元，同比增长49%[122] - 移动游戏市场规模406亿美元，首次超越PC平台[122] - 重度游戏在移动游戏占比达37.4%，较2014年增长近30%[121] - 人工智能产业预计2018年规模达381亿元，复合增长率26.3%[124] 客户和供应商集中度 - 公司拥有以电信为主覆盖金融政府能源等行业的大中型客户包括三大运营商及多家银行[52] - 前五名客户销售额占比40.06%，总计11.62亿元人民币[85][86] - 前五名供应商采购额占比56.98%，总计11.32亿元人民币[86][87] - 已签约未结转收入合同余额9.66亿元，同比下降16.43%[82] 关联交易 - 与大连华信计算机技术的关联交易金额为21.83万元，占同类交易金额比例0.01%[193] - 关联交易采用市场化定价原则，结算方式为现金[193] - 向关联方北京光合起源网络科技支付版权金及分成款3159.16万元，占同类交易金额的1.85%[194] - 向关联方北京碧水源净水电子商务出售商品金额254.72万元，占同类交易金额的0.09%[194] - 收购北京华泰德丰技术12%股权产生交易损失601.35万元，转让价格为432万元[195] - 共同投资企业珠海泰岳梧桐投资管理净资产147.6万元，报告期净亏损52.4万元[197] - 共同投资企业珠海神州泰岳投资管理净资产97.77万元，报告期净亏损102.23万元[197] - 向中信网络科技出租房屋确认租赁收入389.01万元[199] - 向中清龙图网络技术出租房屋确认租赁收入409.15万元[199] - 向Reliance Jio Messaging Services出租房屋确认租赁收入175.73万元[200] - 向华信永道科技出租房屋确认租赁收入92.79万元[199] - 向云中融信网络科技出租房屋确认租赁收入135.68万元[200] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以总股本1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.26元（含税）[9] - 2016年度提取法定盈余公积金28,464,088.24元[148] - 截至2016年12月31日公司可供股东分配的利润为1,024,094,497.00元[148] - 2016年度现金分红总额50,988,391.58元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.05%[152] - 2015年度现金分红总额98,054,599.20元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的27.91%[152] - 2014年度现金分红总额159,340,979.28元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的25.17%[152] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.26元（含税）[148] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[142] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利

收入和利润（同比） - 营业总收入为6.2868亿元，同比下降6.09%[9] - 公司实现营业收入62,868.49万元，同比下降6.09%[35] - 营业总收入同比下降6.1%至6.29亿元，上期为6.69亿元[73] - 归属于上市公司股东的净利润为1873.28万元，同比增长24.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1,873.28万元，同比上升24.97%[35] - 归属于母公司净利润同比增长25.0%至1873万元，上期为1499万元[74] - 净利润同比大幅增长444.2%至1695万元，上期为312万元[74] - 基本每股收益为0.0096元/股，同比增长28.00%[9] - 稀释每股收益为0.0096元/股，同比增长28.00%[9] - 加权平均净资产收益率为0.37%，同比上升0.07个百分点[9] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降29.4%至3.58亿元，上期为5.08亿元[73] - 销售费用较上年同期增长287.96%[27] - 销售费用同比激增287.9%至1.08亿元，上期为2781万元[73] - 管理费用同比增长13.6%至1.54亿元，上期为1.36亿元[73] - 财务费用较上年同期增长433.40%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1156.77万元，其中政府补助532.22万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为716.51万元，同比下降12.97%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8835.39万元，同比改善35.90%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负8835万元，较上期负1.378亿元改善39.1%[82] - 经营活动现金流入同比增长11.6%至7.20亿元，上期为6.45亿元[81] - 经营活动现金流出同比增长3.3%至8.08亿元，上期为7.83亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额7383万元，较上期负5368万元改善237.6%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额负1.025亿元，较上期2576万元恶化497.9%[82] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长2,517.57%[34] - 现金及现金等价物净减少1.174亿元，期末余额7.257亿元[83] - 母公司经营活动现金流入3.253亿元，其中销售商品收款1.457亿元[85] - 母公司支付职工薪酬8119万元，同比增长37.9%[85] - 母公司投资活动现金流入4340万元，主要来自收回投资4000万元[85] - 母公司取得借款4300万元，偿还债务3500万元[86] - 母公司期末现金余额1.049亿元，较期初减少1.311亿元[86] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额为7.33亿元人民币，较期初8.55亿元人民币减少1.22亿元人民币[63] - 货币资金从24.73亿元大幅减少至11.17亿元，下降13.56亿元（降幅54.8%）[68] - 预付账款余额较期初增长220.63%[22] - 预付款项从341万元大幅增加至2856万元，增长2515万元（增幅737.5%）[68] - 其他流动资产余额较期初下降74.46%[23] - 开发支出余额较期初增长99.70%[24] - 开发支出从3065万元增加至6121万元，增长3056万元（增幅99.7%）[64] - 存货从14.23亿元增加至15.43亿元，增长1.2亿元（增幅8.4%）[68] - 应收账款从6.02亿元下降至5.66亿元，减少3631万元（降幅6.0%）[68] - 应付职工薪酬余额较期初下降49.20%[25] - 应付职工薪酬从9427万元减少至4789万元，下降4638万元（降幅49.2%）[64] - 应交税费余额较期初下降66.87%[26] - 应交税费从2.08亿元大幅减少至6874万元，下降1.39亿元（降幅66.9%）[64] - 短期借款从4.15亿元减少至3.43亿元，下降7160万元（降幅17.3%）[64] - 未分配利润从24.69亿元略降至24.87亿元，减少187万元（降幅0.8%）[66] 募集资金使用与投资进度 - 募集资金总额170,336.31万元，累计投入175,411.52万元[50][51] - 飞信平台改造升级项目投资进度85.3%，累计实现效益57,135.86万元[51] - 电信综合网管项目投资进度42.8%，累计实现效益14,774.53万元[51] - 无线网络优化平台投资进度48.31%，累计实现效益9,217.37万元[51] - IT监控管理平台投资进度44.44%，累计实现效益17,167.23万元[51] - 承诺投资项目总额为50,252.8千元，实际投入29,521.39千元[52] - 超募资金研发用房建设投入24,077.12千元，完成进度94.59%[52] - 收购大连华信股权投入7,230.38千元，完成进度100%[52] - 投资重庆新媒农信投入8,958.15千元，完成进度86.72%[52] - 收购友联创新（系统集成公司）投入5,900千元，完成进度100%[52] - 收购宁波普天通信投入24,000千元，完成进度100%[52] - 设立香港子公司投入191.58千元，完成进度仅5.4%[52] - 收购天津壳木软件投入21,669.28千元，完成进度100%[52] - 天津壳木软件收购项目实现累计收益41,613.52千元[52] - 超募资金对外投资设立良品电商投入8,400千元，完成进度100%[52] - 公司收购天津壳木软件有限责任公司金额为21,080.72万元，完成进度100%[53] - 公司永久补充流动资金金额为12,647.06万元，完成进度100%[53] - 公司超募资金总额为120,083.51万元，募集资金净额为170,336.31万元[53] - 第一批超募资金25,453.85万元用于研发及办公用房购置与建设，实际投入24,077.12万元[53] - 第二批超募资金中1,080万美元（约7,230.38万元）收购大连华信8%股份[53] - 第二批超募资金10,330万元设立重庆子公司，实际投入8,958.15万元[53] - 第三批超募资金5,900万元收购北京友联创新100%股权[53] - 第四批超募资金2,050万元收购及增资奇点新源国际技术开发公司[53] - 第五批超募资金不超过24,000万元收购宁波普天通信技术有限公司，实际投入24,000万元[53] - 第六批超募资金3,550万元设立香港子公司，实际投入191.58万元[53] - 公司及奇点新源国际技术开发实际投入超募资金共计8900万元人民币，其中公司投入8400万元人民币[54] - 公司以5500万元人民币超募资金全资收购北京广通神州网络技术有限公司，实际投入金额为3750万元人民币[54] - 公司以6000万元人民币超募资金收购及增资智桥资讯公司，实际投入5935.84万元人民币[54] - 公司以42750万元人民币募集资金（含超募资金21669.28万元和节余募集资金21080.72万元）收购天津壳木软件100%股权[54] - 公司使用节余募集资金12647.06万元人民币永久性补充流动资金[54] - 公司使用节余募集资金12000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限6个月[54] - 募集资金项目总投资额减少20731.41万元人民币，主要因飞信平台改造减少2475.11万元等各项目调整[54] - 超募资金购置研发办公用房项目节余1376.73万元人民币，实际投入24077.12万元人民币[55] - 收购智桥资讯公司项目因汇率因素节余64.16万元人民币[55] 业务风险与战略 - ICT运营管理业务高度依赖电信行业，若电信运营商信息化建设投资大幅下降将严重影响公司盈利能力[41] - 公司营收占运营商IT投资比例仍有巨大提升空间[41] - 公司将大力拓展金融、能源、政府部门等领域，提升新领域市场份额以降低风险[42] - 系统集成业务存在应收款项风险，公司加强催收管理并严控业务规模[47] - 游戏业务受版号新规影响，产品上市周期和开发运营成本增加[45] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降2.9%至9621万元，上期为9908万元[77] - 母公司净利润由盈转亏，亏损1474万元，上期盈利2539万元[77] 其他重要财务数据 - 总资产为68.2825亿元，较上年度末下降2.89%[9] - 公司总资产从期初703.11亿元下降至期末682.83亿元，减少20.29亿元（降幅2.9%）[64][66] - 归属于上市公司股东的净资产为50.5171亿元，较上年度末增长0.36%[9] - 第一季度报告未经审计[88]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为21.28亿元人民币，同比增长17.24%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元人民币，同比增长95.57%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元人民币，同比增长7.57%[8] - 基本每股收益为0.1770元/股，同比增长96.45%[8] - 公司2016年1-9月实现营业收入212,772.01万元，同比增长17.24%[42] - 公司2016年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润35,028.96万元，同比增长95.57%[42] - 营业总收入为7.11亿元人民币，同比增长7.4%[80] - 营业利润为1.04亿元人民币，同比增长61.6%[81] - 净利润为1.02亿元人民币，同比增长48.8%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元人民币，同比增长48.7%[81] - 基本每股收益为0.0534元，同比增长49.2%[82] - 营业总收入同比增长17.2%至21.28亿元[88] - 净利润同比增长106%至3.26亿元[89] - 归属于母公司净利润同比增长95.5%至3.50亿元[89] - 基本每股收益同比增长96.4%至0.177元[90] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.16亿元人民币，同比增长0.9%[80] - 营业成本同比增长17.6%至14.82亿元[88] - 销售费用同比增长25.1%至8972.63万元[88] 各条业务线表现 - 手机游戏《War and Order》2016年9月全球流水达约4,600万元，6-9月分别为2,000万元、2,800万元、3,100万元及4,600万元[43] - 公司持续投入研发核心业务包括ICT运营管理、手机游戏、人工智能与大数据、物联网通讯技术应用[47] - 运维管理业务高度依赖电信行业若电信运营商投资规模大幅下降将严重影响盈利能力[49] - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险[13] - 游戏业务面临产品更新快、玩家喜好转换及市场竞争激烈等开发风险[51] 管理层讨论和指引 - 公司力争2016年度经营业绩较去年有较大幅度增长[46] - 公司计划横向拓展金融、能源、政府部门等领域以降低经营风险[50] - 公司属于知识密集型行业对高端技术、营销及管理人才有持续需求[52] - 公司通过提升薪资竞争力和职业发展环境吸引保留人才[52] - 资产规模扩大对集团化管理提出更高要求需提升决策效率和内部控制[53] - 公司预计2016年度经营业绩比上年增长80%-110%[66] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1861.04万元人民币[11] - 股份注销确认权益工具形成收益为1.67亿元人民币[12] - 投资收益较去年同期增长186.89%，主要因确认壳木公司业绩对赌收益[33] - 所得税费用较去年同期下降84.59%，因公司及全资子公司新媒传信适用不同所得税率[34] - 其他综合收益录得亏损1.58亿元[89] - 所得税费用同比下降84.6%至272.79万元[89] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6158万元改善至10296万元[96] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从-23584万元扩大至-69920万元[96][97] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-46545万元转为正48844万元[97] - 期末现金及现金等价物余额为58267万元，较期初68187万元减少9920万元[97] - 母公司经营活动现金流量净额增长279%，从5370万元增至20340万元[99][100] - 母公司投资活动现金流出大幅增加，从11078万元增至66171万元[100] - 母公司取得子公司支付的现金净额达45000万元[100] - 支付给职工以及为职工支付的现金基本持平，母公司从9739万元增至14713万元[99][100] - 收到的税费返还减少79%，从3899万元降至799万元[96] - 发行债券收到现金50000万元[97][100] - 经营活动现金流净额同比增长22.6%至24.13亿元[95] 资产和负债变化 - 公司总资产为67.24亿元人民币，较上年度末增长13.84%[8] - 短期借款余额较期初增长322.22%[27] - 开发支出余额较期初增长50.35%，因研发项目进入开发阶段[25] - 其他流动负债余额较期初增长3,043.48%，因公司发行超短期融资券[31] - 应付票据余额较期初下降99.42%，因公司兑付了期初应付票据[28] - 取得子公司支付的现金净额较去年同期增长1,060.44%，因本期收购全资子公司[37] - 货币资金减少至5.95亿元，较期初7.09亿元下降16.1%[72] - 应收账款减少至8.43亿元，较期初8.92亿元下降5.4%[72] - 存货增加至3.88亿元，较期初3.48亿元增长11.5%[72] - 商誉大幅增加至20.85亿元，较期初14.98亿元增长39.2%[73] - 短期借款激增至4.64亿元，较期初1.10亿元增长322%[73] - 其他流动负债增至5.00亿元，较期初0.16亿元增长3043%[74] - 母公司货币资金减少至1.59亿元，较期初2.26亿元下降29.6%[76] - 母公司长期股权投资增至33.04亿元，较期初24.32亿元增长35.8%[76] - 母公司其他应付款增至11.46亿元，较期初9.48亿元增长20.9%[77] - 资产总计增至67.24亿元，较期初59.07亿元增长13.8%[73] - 负债合计为18.38亿元人民币，同比增长54.4%[78] - 所有者权益合计为36.65亿元人民币，同比下降1.8%[78] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.36亿元人民币，同比增长32.0%[84] - 母公司净利润为5098.22万元人民币，同比增长14.4%[85] - 母公司投资收益同比增长248.7%至1.91亿元[92] 收购和投资活动 - 收购壳木软件承诺2016年度净利润目标为2.0亿元[56] - 李毅所持股份根据业绩承诺分期解锁最终部分于2018年5月解锁[56] - 募集资金总额为170,336.31万元[59] - 本季度投入募集资金总额为10.51万元[59] - 累计投入募集资金总额为175,056.58万元[59] - 飞信平台改造项目投资进度85.3%[59] - 电信综合网管项目投资进度42.8%[59] - 无线网络优化平台投资进度48.31%[59] - IT监控管理平台投资进度44.44%[59] - 运维服务流程管理系统投资进度42.44%[59] - 安全运行管理中心投资进度50.87%[59] - 超募资金研发用房建设投资进度94.59%[59] - 公司超募资金总额为120,083.51万元，募集资金净额为170,336.31万元[60] - 收购天津壳木软件有限责任公司累计投入21,669.28万元，实现收益7,276.8万元，累计收益27,232.75万元[60] - 收购宁波普天通信技术有限公司投入24,000万元，累计收益18,427.47万元[60] - 收购Bridge Minds Consulting Pte Ltd投入5,935.84万元（完成度98.93%），累计亏损8,932.12万元[60] - 收购北京广通神州网络技术股份有限公司投入3,750万元（完成度68.18%），累计亏损256万元[60] - 设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司投入8,400万元，累计亏损1,909.43万元[60] - 收购及增资奇点新源国际技术开发有限公司投入2,050万元，累计亏损2,772.98万元[60] - 超募资金中12,647.06万元用于补充流动资金[60] - 第一批超募资金25,453.85万元用于研发办公用房建设，实际投入24,077.12万元[60] - 收购大连华信计算机技术股份有限公司8%股份投入7,230.38万元（总价款1,080万美元）[60] - 公司2016年第三季度累计投入超募资金用于收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司2050万元[61] - 公司第五批超募资金投入24000万元用于收购宁波普天通信技术有限公司全部股权[61] - 公司第六批超募资金投入3550万元设立香港全资子公司，实际投入金额为191.58万元[61] - 公司第七批超募资金投入8400万元设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司，奇点新源另投入500万元，合计8900万元[61] - 公司第八批超募资金计划投入5500万元收购北京广通神州，实际投入3750万元[61] - 公司第九批超募资金计划投入6000万元收购及增资智桥资讯公司，因汇率因素实际投入5935.84万元[61] - 公司第十批募集资金投入42750万元（含超募资金21669.28万元和结余募集资金21080.72万元）收购天津壳木软件100%股权[61] - 公司募集资金项目总投资额减少20731.41万元，其中飞信平台改造减少2475.11万元，电信综合网管产品减少5041.10万元[62] 股东回报 - 公司总股本为19.61亿股[9] - 公司2015年度利润分配方案向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利约9979.94万元[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入14.16亿元人民币，同比增长22.90%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2.45亿元人民币，同比增长122.91%[18] - 扣除非经常性损益后净利润8,478万元人民币，同比下降18.53%[18] - 公司营业收入同比增长22.90%至14.16亿元[36] - 营业收入同比增长22.9%至14.16亿元[149] - 营业利润同比增长135.8%至1.98亿元[149] - 净利润同比增长149.4%至2.24亿元[149] - 归属于母公司净利润同比增长122.9%至2.45亿元[149] - 基本每股收益0.1232元人民币，同比增长122.38%[18] - 基本每股收益同比增长122.4%至0.1232元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.53%至10.31亿元[36] - 支付给职工现金3.13亿元，较上期3.09亿元增长1.3%[156] - 支付的各项税费4385万元，较上期7914万元下降44.6%[156] 各条业务线表现 - 手机游戏业务收入同比增长151.62%至1.06亿元[39][40] - 物联网技术应用业务收入同比增长189.14%至206.44万元[39][40] - 创新孵化业务收入同比下降44.13%至4053.88万元[39][40] - 游戏《战火与秩序》2016年7月全球流水达2,800万元人民币[30] - 公司参股的融云平台服务超过8万款APP，日活跃用户量超过3000万，日均消息量超过45亿条[11] - 公司参股的裂变视频秀产品注册用户数超过400万，月活跃用户近百万[11] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年度经营业绩较去年增长50%以上[35] - 子公司壳木软件2016年度业绩承诺净利润为2.0亿元[103] - 公司已签约未结转收入合同余额约11.57亿元 其中ICT运营管理业务占11.24亿元[40] - 与中国移动签署融合通信技术服务合同金额约5,600万元人民币[28] - 金融机构定制融合通信项目未确认收入合同金额约2,600万元人民币[29] 投资和收购活动 - 公司斥资6亿元人民币全资收购鼎富科技以增强大数据和人工智能布局[32] - 公司出资1.76亿元人民币收购及增资蓝鸥科技以打造IT职业教育机构[35] - 融云完成5000万元A轮融资 裂变科技预计融资九千多万元[35] - 公司收购蓝鸥科技有限公司16%股权，交易价格为6240万元[75] - 公司收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司100%股权，交易价格为6亿元[75] - 公司收购北京华泰德丰技术有限公司18.67%股权，交易价格为672万元[75] - 公司收购深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司20%股权，交易价格为40万元[75] - 公司收购宁波普金通信设备有限公司5%股权，交易价格为249.87万元[75] - 泰岳教育以400万元人民币收购职航教育100%股权，其中175万元收购泰岳梧桐持有的35%股权，225万元收购云中融信持有的65%股权[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元人民币，同比扩大120.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元，较上期-9689万元恶化120.3%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，较上期-1.93亿元扩大44.8%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.83亿元，较上期-2.72亿元实现显著改善[157] - 投资支付现金1.96亿元，较上期5100万元增长283.5%[156] - 取得借款收到的现金5.50亿元[157] - 母公司经营活动现金流量净额2.49亿元，较上期-3436万元实现扭亏为盈[159] - 期末现金及现金等价物余额5.75亿元，较期初6.82亿元下降15.6%[157] - 经营活动现金流入量同比增长8.1%至13.95亿元[154] - 购买商品接受劳务现金支出同比增长29.2%至11.43亿元[154] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.88亿元，较期初7.09亿元减少17.1%[139] - 应收账款期末余额为8.72亿元，较期初8.92亿元减少2.2%[139] - 应收票据期末余额为6.18亿元，较期初4.24亿元增长45.7%[139] - 存货期末余额为3.99亿元，较期初3.48亿元增长14.7%[139] - 预付款项期末余额为1.32亿元，较期初0.96亿元增长37.8%[139] - 应收股利期末余额2000万元，与期初持平[139] - 短期借款大幅增加，从期初的1.0991亿元上升至期末的5.2964亿元，增幅381.8%[140] - 可供出售金融资产由期初的4.9747亿元降至期末的3.4366亿元，减少30.9%[140] - 长期股权投资从期初的4.5561亿元增至期末的7.2358亿元，增长58.8%[140] - 母公司货币资金期末余额为2.5126亿元，较期初2.2584亿元增长11.2%[144] - 母公司其他应收款从期初的6.2331亿元降至期末的4.2682亿元，减少31.5%[144] - 母公司存货由期初的0.8193亿元增至期末的1.3273亿元，增长62.0%[144] 股东权益和股本变动 - 公司股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，减少32,290,336股（约1.62%）[88] - 注册资本由1,993,382,320元变更为1,961,091,984元，减少32,290,336元（约1.62%）[88] - 公司股份总数由1,994,479,926股减少至1,961,091,984股，变动幅度为-1.67%[118] - 因股权激励自主行权新增2,021,265股[113] - 因回购注销限制性股票减少5,884,617股[113] - 因业绩补偿股票回购减少29,524,590股[113][115] - 有限售条件股份由844,232,561股增至858,062,142股，占比从42.33%升至43.75%[114] - 无限售条件股份由1,150,247,365股减至1,103,029,842股，占比从57.67%降至56.25%[114] - 公司股本从上年期末的人民币19.94亿元减少至本期期末的人民币19.61亿元，减少人民币3338.79万元[163][164] - 资本公积从上年期末的人民币5.25亿元减少至本期期末的人民币4.65亿元，减少人民币5950.09万元[163][164] - 其他综合收益从上年期末的人民币1613.26万元转为负值，本期期末为负人民币683.79万元，减少人民币1681.63万元[163][164] - 未分配利润从上年期末的人民币20.84亿元增加至本期期末的人民币23.30亿元，增加人民币2.46亿元[163][164] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的人民币49.85亿元微降至本期期末的人民币49.75亿元，减少人民币1018.26万元[163][164] - 少数股东权益从上年期末的人民币3885.69万元减少至本期期末的人民币2778.86万元，减少人民币1106.82万元[163][164] - 母公司未分配利润本期增加223,680,529.27元[169] - 母公司资本公积减少33,387,942.00元[169] - 其他综合收益减少166,886,616.94元[169] - 股份支付计入所有者权益金额为15,905,926.84元[169] - 对所有者分配利润1,422,860.60元[169] - 其他权益工具调整增加78,505,534.11元[169] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1.60亿元人民币，主要含股份注销收益1.67亿元[20][21] - 投资收益大幅增长247%至1.62亿元[149] 关联交易 - 与大连华信计算机技术股份有限公司的软件服务外包关联交易金额为6.2万元，占同类交易金额的0.01%[93] - 向北京光合起源网络科技有限公司购买商品（版权金、分成款）关联交易金额为1876.65万元，占同类交易金额的1.82%[93] - 向北京碧水源净水电子商务有限公司销售商品关联交易金额为178.3万元，占同类交易金额的0.13%[93] - 日常经营关联交易总额为2061.15万元[93] - 收购北京华泰德丰技术有限公司12%股权关联交易转让价格为432万元，交易损失为596.44万元[94] - 关联方房屋租赁收入中北京云中融信网络科技有限公司贡献674,361.90元[96] - 关联方房屋租赁收入中心信网络科技股份有限公司贡献1,964,818.38元[96] - 关联方房屋租赁收入中华信永道（北京）科技有限公司贡献796,274.66元[96] - 关联方房屋租赁收入中北京中清龙图网络技术有限公司贡献609,916.17元[96] 担保情况 - 报告期内审批担保额度合计31,000万元[100] - 报告期内担保实际发生额合计29,751.25万元[100] - 报告期末实际担保余额合计27,751.25万元[100] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.61%[100] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额30,000万元[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] 股权激励 - 2012年股权激励授予370名对象850万份股票期权（行权价18.3元/股）和450万份限制性股票（授予价8.97元/股）[80] - 2013年因37名激励对象离职，股票期权总数调整为1218.28万股，行权价调整为11.19元/股[81] - 2014年因权益分配调整，股票期权总数增至2019.91万股，行权价降至5.47元/股；限制性股票增至1026.10万股[83] - 2015年因权益分派调整，股票期权总数增至2077.72万股，行权价降至3.56元/股；限制性股票增至1125.59万股[85] - 2015年回购注销未解禁限制性股票51.33万股（回购价1.62元/股），注销未行权期权75.85万份[86] - 注销第四个行权期未行权股票期权9,988,185份[88] - 回购注销第四个解锁期未解锁限制性股票5,371,294股，回购价格1.62元/股[88] - 股权激励成本已于2015年度确认完毕[89] - 第一期股权激励计划在报告期内已全部实施完毕[89] - 股票期权总量271.81万份，本期行权77.39万份，注销199.71万份[133] 股东和高管持股变动 - 公司实际控制人李力增持公司股份600,084股，占总股本比例从12.8401%增至12.8702%[106] - 高管王宁持有95,218,958股限售股[120] - 高管李力持有192,605,477股限售股，较期初增加450,063股[120] - 董事长王宁持股126,958,612股，占总股本6.47%，报告期内无增减变动[130][124] - 董事兼总裁李力持股256,807,304股，占总股本13.10%，报告期内增持600,084股[130][124] - 副董事长黄松浪持股114,318,403股，占总股本5.83%，报告期内增持100,000股[130][124] - 股东李毅持股83,576,232股，占总股本4.26%，报告期内减持24,275,774股[124] - 股东万能持股74,487,362股，占总股本3.80%，报告期内增持720,960股[124] - 中信证券持股73,014,479股，占总股本3.72%，报告期内减持75,878股[124] - 股东质押比例较高，李力质押121,582,016股占其持股47.4%，王宁质押52,000,000股占40.9%[124] - 王宁与李力为一致行动人，合计持股383,765,916股，占总股本19.57%，系公司实际控制人[124] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[126][127] 利润分配 - 公司2016年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利约99.8百万元[70] 募集资金使用 - 募集资金总额为170,336.31万元[61] - 报告期投入募集资金总额为5,992.6万元[61] - 已累计投入募集资金总额为175,046.07万元[61] - 超募资金总额为120,083.51万元[61] - 招股说明书所列募集资金项目实际使用29,521.39万元[61] - 超募资金已累计使用111,796.90万元[61] - 飞信平台改造项目累计投入进度85.3%[62] - 电信综合网管项目累计投入进度42.8%[62] - 无线网络优化平台累计投入进度48.31%[62] - IT监控管理平台累计投入进度44.44%[62] - 研发及办公用房购置与建设实际投入金额为24,077.12万元[65] - 收购大连华信计算机技术股份有限公司8%股份实际投入金额为7,230.38万元[65] - 设立重庆新媒农信科技有限公司实际投入金额为8,592.7万元[65] - 收购北京友联创新系统集成有限公司100%股权实际投入金额为5,900万元[65] - 收购及增资奇点新源国际技术开发公司实际投入金额为2,050万元[65] - 收购宁波普天通信技术有限公司实际投入金额为24,000万元[65] - 设立香港子公司实际投入金额为191.58万元[65] - 合资设立电子商务公司实际投入超募资金共计8,900万元[65] - 收购智桥资讯公司实际投入金额为5,935.84万元[65] - 收购天津壳木软件有限责任公司实际投入金额为42,750万元[65] 研发投入 - 研发投入资本化项目包括漏洞深度检测系统Ultra-DeepScanner V2.0等23个具体项目[47] 行业背景与风险 - 2015年移动游戏行业收入达492.7亿元 同比增长97.8%[51] - 2015年移动游戏CP规模达3.18万家 用户向头部游戏集中[51] - 2015年手机游戏用户规模2.67亿人 占手机网民比例45%[52] - ICT运营管理业务存在对电信行业依赖风险[54] - 电信行业信息化程度高 IT投资规模大 是运维管理重点领域[54] - 游戏业务面临产品更新快 玩家偏好变化快等开发风险[56] - 公司属于知识密集型行业 存在高端人才持续需求[57] - 公司通过提升薪资竞争力及职业发展环境吸引人才[57] - 2015年移动游戏市场集中度增强 资源向大型企业倾斜[51] 子公司表现 - 北京华泰德丰技术有限公司为上市公司贡献净利润-112.66万元，占净利润总额比例为-0.46%[75] - 深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司为上市公司贡献净利润-26.34万元，占净利润总额比例为-0.11%[75] - 公司持有北京华泰德丰技术有限公司70%股权，该公司贡献净利润-112.66万元[78] - 公司持有深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司70%股权，该公司贡献净利润-26.34万元[78] - 泰岳教育报告期内为上市公司贡献净利润-153.39万元[79]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入669,453,982.47元，同比增长40.91%[9] - 归属于上市公司股东的净利润14,989,967.69元，同比下降61.01%[9] - 扣除非经常性损益的净利润8,232,574.48元，同比下降77.45%[9] - 基本每股收益0.0075元/股，同比下降61.34%[9] - 营业收入同比增长40.91%至66,079.78万元，主要因运营管理系统集成业务规模扩大[25][33] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降61.01%至1,499.00万元[34] - 营业总收入同比增长40.9%至6.69亿元，上期为4.75亿元[72] - 营业利润由盈转亏，本期亏损491万元，上期盈利2657万元[72] - 净利润同比下降89.8%至312万元，上期为3064万元[74] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降61.0%至1499万元，上期为3845万元[74] - 母公司营业收入同比增长36.4%至9908万元，上期为7263万元[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长57.80%，与业务规模扩大同步[26] - 营业成本同比增长57.8%至5.08亿元，上期为3.22亿元[72] - 销售费用同比增长20.9%至2781万元，上期为2299万元[72] - 管理费用同比下降1.0%至1.36亿元，上期为1.37亿元[72] - 财务费用由负转正，本期为-303万元，上期为-1177万元[72] 各条业务线表现 - ICT运营管理业务收入同比增长43.47%至59,285.03万元[33] - 手机游戏业务收入同比大幅增长179.67%至5,190.80万元[33] - 物联网业务收入同比激增3071.47%至197.79万元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-137,847,908.09元，同比微增0.74%[9] - 经营活动现金流入同比增长20.9%至6.45亿元，上期为5.33亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.378亿元，同比略增0.7%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为-5368万元，同比改善34.6%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为2576万元，同比改善142.5%[83][84] - 期末现金及现金等价物余额为5.153亿元，同比减少47.2%[84] - 支付给职工的现金为1.635亿元，同比减少10.4%[83] - 支付的各项税费为2647万元，同比减少40.3%[83] - 母公司经营活动现金流量净额为-4068万元，同比改善64.5%[87] - 母公司投资支付现金1640万元，同比减少59.2%[87] - 母公司期末现金余额为1.508亿元，同比减少68.6%[88] 资产和负债变化 - 预付账款较期初增长118.35%，反映集成业务采购增加[22] - 开发支出较期初增长46.02%，因研发项目进入开发阶段[23] - 货币资金期末余额5.32亿元，较期初7.09亿元下降24.9%[63] - 应收账款期末余额8.95亿元，较期初8.92亿元基本持平[63] - 公司总资产从期初的590.66亿元人民币小幅增长至591.21亿元人民币，增幅0.09%[64][66] - 长期股权投资从4.56亿元人民币增至4.62亿元人民币，增长1.4%[64] - 开发支出从5311.68万元人民币大幅增长至7756.04万元人民币，增幅46%[64] - 商誉从14.98亿元人民币增至15.16亿元人民币，增长1.2%[64] - 应付账款从1.45亿元人民币增至2.27亿元人民币，增长56.5%[64] - 母公司货币资金从2.26亿元人民币减少至1.67亿元人民币，下降26%[67] - 母公司预付款项从473.98万元人民币大幅增至5175.01万元人民币，增长近10倍[67] - 母公司存货从8193.36万元人民币增至1.05亿元人民币，增长28.3%[67] - 母公司其他应付款从9.48亿元人民币增至9.85亿元人民币，增长3.9%[69] - 母公司未分配利润从8.65亿元人民币增至8.91亿元人民币，增长2.9%[70] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助8,027,273.29元[11] - 非经常性损益合计6,757,393.21元[11] 管理层讨论和指引 - 公司尚未结转收入项目金额约12.03亿元，较去年同期增长[34] - 公司计划向金融、能源、政府部门等领域横向拓展以提升市场份额并降低风险[40][41] - 公司通过提升薪资竞争力和职业发展环境来吸引和留住高端人才[43] 风险因素 - 公司运维管理业务高度依赖电信行业，若电信运营商IT投资规模大幅下降将严重影响盈利能力[39] - 游戏业务面临玩家喜好转换快、市场竞争激烈等风险，新游戏未能及时推出将影响收入[42] - 公司属于知识密集型行业，对软件高级技术人员、营销人员和管理人员有较大需求[43] 行业背景 - 电信行业信息化程度高、系统规模庞大复杂，IT投资规模大，是运维管理重点应用领域[39] 股东和股份信息 - 报告期末普通股股东总数66,503户[15] - 李毅承诺自2014年5月7日起48个月内股份分期解锁（20%、20%、40%、20%）[47] - 公司首次公开发行前股东承诺每年转让股份不超过持股总数的25%[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为170,336.31千元[51] - 本季度投入募集资金总额为707.5千元[51] - 已累计投入募集资金总额为169,760.97千元[51] - 飞信平台改造项目累计投入14,365.27千元，投资进度85.30%[52] - 电信综合网管项目累计投入3,772.6千元，投资进度42.80%[52] - 研发办公用房建设累计投入24,077.12千元，投资进度94.59%[52] - 收购大连华信股权累计投入7,230.38千元，投资进度100%[52] - 重庆新媒农信投资累计投入8,370.1千元，投资进度53.99%[52] - 收购宁波普天通信累计投入24,000千元，投资进度100%[52] - 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元[53] - 收购Bridge Minds Consulting Pte Ltd实际投入5,935.84万元，完成进度98.93%[53] - 收购天津壳木软件有限责任公司实际投入16,606.78万元，完成进度44.97%[53] - 结余募集资金收购天津壳木软件有限责任公司实际投入21,080.72万元，完成进度100%[53] - 永久补充流动资金实际投入12,647.06万元，完成进度100%[53] - 超募资金投向小计实际投入140,239.58万元[53] - 募集资金合计实际投入169,760.97万元[53] - 第一批超募资金25,453.85万元用于研发及办公用房购置，实际投入24,077.12万元[53] - 收购大连华信计算机技术股份有限公司8%股份实际投入7,230.38万元[53] - 在重庆设立全资子公司实际投入8,370.1万元[53] - 公司使用超募资金3550万元设立香港全资子公司，年末实际投入191.58万元（仅完成计划的5.4%）[55] - 公司及合作方实际投入超募资金8900万元设立合资公司，其中公司自身投入8400万元[55] - 公司计划以超募资金5500万元收购广通神州，年末实际投入3750万元（完成计划的68.2%）[55] - 公司通过香港子公司投入5935.84万元收购智桥资讯公司55%股权并增资，因汇率因素较计划6000万元节省64.16万元[55] - 公司使用募集资金42750万元收购壳木软件，实际支付37687.5万元（完成计划的88.2%），其中超募资金16606.78万元[55] - 公司将节余募集资金12339.6万元（含利息）永久补充流动资金，实际转账金额12647.06万元[55] - 公司使用闲置募集资金12000万元暂时补充流动资金，6个月后全额归还[56] - 募集资金项目总投资减少20731.41万元，其中电信网管产品减少5041.1万元，无线网络优化平台减少3320.04万元[56] 历史业绩承诺 - 资产重组承诺中壳木软件2016年度净利润目标为2.0亿元[47] - 壳木软件2013-2015年度承诺净利润分别为0.8亿元、1.1亿元和1.5亿元[47] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[90]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长6.46%至26.05亿元[22] - 公司2015年实现营业总收入277,348.73万元，同比增长6.46%[39] - 公司2015年总营业收入为27.73亿元人民币，同比增长6.46%[67][68] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.51%至6.33亿元[22] - 营业利润29,245.41万元，同比下降54.52%[39] - 利润总额34,140.93万元，同比下降49.64%[39] - 归属于上市公司股东的净利润35,134.12万元，同比下降44.51%[39] - 基本每股收益同比下降46.01%至0.3286元/股[22] - 加权平均净资产收益率下降至14.75%[22] - 第四季度营业收入达9.59亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1.72亿元，环比显著增长[25] - 公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润351,341,166.79元[137] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长28.37%至17.547亿元，其中ICT运营管理占比88.48%达15.526亿元[75] - 系统集成业务成本同比大幅增长56.84%至13.673亿元，占营业成本比重从63.78%提升至77.92%[75] - 游戏及娱乐业务成本激增582.83%至4583万元，物联网技术应用成本增长368.02%至230万元[75] - 销售费用同比大幅增长83.73%至1.632亿元，主要因游戏及互联网业务推广费用增加[80] - 研发投入金额2.172亿元占营收7.83%，资本化率从35.56%提升至57.25%[82] - 研发经费投入21719.08万元占营业收入比重7.83%[62] 各条业务线表现 - ICT运营管理业务收入23.60亿元，占总收入85.08%，同比增长2.58%[67][69] - 系统集成业务收入14.26亿元，同比增长59.65%，但毛利率仅4.10%[67][69] - 运维管理解决方案收入6.25亿元，同比下降31.93%，但毛利率高达82.67%[67][69] - 移动互联网运营收入3.09亿元，同比下降36.83%，毛利率75.06%[67][69] - 游戏及娱乐业务收入1.59亿元，同比增长90.23%，但毛利率下降20.78个百分点至71.20%[67][69] - 物联网技术应用收入1053万元，同比增长764.83%，毛利率78.19%[67][69] - 海外地区收入1.60亿元，同比增长208.59%，但毛利率下降36.36个百分点至60.14%[68][71] - 整体毛利率36.73%，同比下降10.80个百分点[69][71] - 游戏业务板块经营业绩下降幅度较大[40] - 公司游戏业务面临玩家喜好转换快、市场竞争激烈等风险[7] - 融合通信业务成为中国移动核心供应商之一[56] - 公司承建中国移动融合通信试点项目已具备60多万用户试商用能力[121] - 智慧线周界安防签约金额约1300万元[60] - 完成26个游戏项目投资总额约1亿元[59] 子公司和参股公司表现 - 子公司北京新媒传信科技净利润为人民币6884万元[112] - 子公司北京神州泰岳系统集成营业收入为人民币13.79亿元[112] - 子公司宁波普天通信技术净利润为人民币2830万元[112] - 子公司天津壳木软件净利润为人民币7578万元[112] - 参股公司大连华信计算机净利润为人民币1.49亿元[113] - 参股公司大连华信于2015年7月15日在新三板挂牌[200] - 北京神州良品电子商务获11797.7万元融资[61] - 北京裂变科技完成2000万元A轮融资[61] - 北京云中融信完成约5000万元A轮融资[61] - 公司子公司融云平台服务超过8万款APP，日活跃用户超2000万，日消息量超15亿条[13] - 融云平台覆盖超过30个细分行业的应用开发者[13] 投资和收购活动 - 报告期投资额371,625,000.00元，较上年同期下降72.62%[93] - 重大股权投资总额220,000,000.00元，其中收购神州祥升软件耗资180,000,000.00元[95] - 可供出售金融资产期末余额497,468,163.62元，较期初增长86.99%[92] - 公司以8000万元现金收购天津安纳西科技100%股权，购买日至期末产生收入1939.98万元及净利润1872.06万元[151] - 公司以160万元现金收购宁波捷远科技100%股权[151] - 北京神州祥升软件合并日至期末产生收入958.18万元及净利润402.54万元[152] - 丧失对北京神州泰岳良品电商控制权，剩余41.91%股权按公允价值7538.48万元计量，产生利得2453.66万元[154] - 公司新设立13家子公司，包括持股75%的北京神州泰岳教育科技等[155] - 公司清算终止北京神州泰岳通信技术及ULTRAPOWER NETHERLANDS B.V两家子公司[156] - 公司现金收购北京神州祥升软件进入职前教育领域[113] - 收购天津壳木软件累计投入21,669.28万元，实现收益7,582.82万元，收益率35.0%[101] - 收购宁波普天通信投入24,000万元，实现收益2,314.35万元，收益率9.6%[101] - 收购大连华信计算机8%股份总价款1080万美元实际投入7230.38万元[102] - 重庆设立全资子公司计划投入10330万元实际投入7662.6万元[102] - 收购友联创新100%股权实际投入5900万元[102] - 收购及增资奇点新源实际投入2050万元[103] - 收购宁波普天通信实际投入24000万元[103] - 香港子公司设立计划投入3550万元实际投入191.58万元[104] - 合资设立电商公司实际投入超募资金8900万元[105] - 收购广通神州计划投入5500万元实际投入3750万元[105] - 收购智桥资讯公司计划投入6000万元实际投入5935.84万元[106] - 收购天津壳木软件现金对价实际投入37687.5万元[108] 资产和现金流变化 - 资产总额同比增长5.79%至55.83亿元[22] - 无形资产较期初增长43.88%[41] - 在建工程较期初增长219.59%[42] - 存货较期初增长58.40%[42] - 可供出售金融资产较期初增长87.02%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.70%至6423.95万元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降82.70%至6424万元，因系统集成采购及业务推广支出增加[83][84] - 投资活动现金净流出2.609亿元同比减少40.02%，因股权投资活动减少[83][85] - 筹资活动现金净流出3.889亿元同比扩大129.83%，主要因支付子公司股权收购款[83][85] - 货币资金较期初下降43.98%至708,865,243.77元，占总资产比例减少10.66个百分点[89] - 存货较期初增长58.40%至348,054,144.14元，主要因系统集成业务库存增加[89] - 在建工程较期初大幅增长219.59%至87,960,565.87元，主要投入重庆农信软件园项目[89] 利润分配和股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[7] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税）并转增5股，总分配现金红利159,340,979.28元[132] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），预计分配现金红利约99,799,393.40元[137] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）并转增10股，总分配现金红利153,804,100元[139] - 公司2014年度实际按调整后股本1,322,550,024股实施分红，每10股派发现金红利1.204801元[133] - 公司2015年度母公司实现净利润205,668,131.65元，提取法定盈余公积金20,566,813.16元[137] - 截至2015年12月31日公司可供股东分配的利润为865,156,988.63元[137] - 公司总股本因股份回购由1,327,841,494股变更为1,322,550,024股[133] - 2014年度资本公积金转增股本共计663,920,747股[132] - 2013年度资本公积金转增股本共计615,216,384股[139] - 2015年现金分红金额为99,799,393.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.41%[141] - 2014年现金分红金额为159,340,979.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.17%[141] - 2013年现金分红金额为153,804,096.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.61%[141] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[142] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助金额2303.99万元，同比增长34%[28] - 非经常性损益总额9592.67万元，主要含股份注销收益4492.46万元[29] - 投资收益为80,190,731.65元，占利润总额23.49%，主要来自股份回购、权益法核算及金融资产分红[87] - 资产减值损失为57,162,900.00元，占利润总额16.74%，主要由商誉减值和坏账计提导致[87] - 营业外收入为49,358,001.97元，占利润总额14.46%，主要来源为增值税退税和政府补助[87] 承诺业绩和业绩完成情况 - 壳木软件2015年度承诺净利润为1.5亿元[143] - 壳木软件2014年度承诺净利润为1.1亿元[143] - 壳木软件2013年度承诺净利润为0.8亿元[143] - 壳木软件2016年度承诺净利润为2.0亿元[143] - 天津壳木软件2015年实际业绩为7582.82万元，仅完成预测业绩15119.36万元的50.55%[147] - 天津安纳西科技2015年实际业绩2304.77万元，超出预测业绩1700万元约35.6%[147] - 北京神州祥升软件2015年实际业绩3260.74万元，略高于预测业绩3200万元约1.9%[147] 股权激励和员工持股 - 员工持股计划购买公司股票7301.08万股占总股本3.66%[64] - 2012年股权激励授予370名对象850万份股票期权及450万份限制性股票，行权价18.3元/股，限制性股票价8.97元/股[163] - 2013年因激励对象离职及权益分配调整，股票期权数量调整为1218.28万股，行权价降至11.19元/股[164] - 2013年首次解锁限制性股票128.26万股，股票期权第一个行权期可行权241.74万份[165] - 2014年因权益分配调整，股票期权行权价降至5.47元/股，限制性股票回购价降至2.555元/股[166][167] - 2014年注销股票期权93.25万份，回购限制性股票26.91万股，第二次解锁限制性股票249.8万股[168] - 2015年因权益分配调整，股票期权行权价降至3.56元/股，限制性股票回购价降至1.62元/股[169] - 2015年注销股票期权75.85万份，回购限制性股票51.33万股，第三次解锁限制性股票537.13万股[170] - 2015年股权激励成本确认为330.24万元[172] - 公司注册资本因股权激励行权及回购调整为19.93亿元[171] - 第一期员工持股计划完成股票购买数量为7301.08万股，占公司总股本比例3.66%，购买均价11.08元/股[178] - 股权激励计划限制性股票第一期于2013年9月解锁[173] - 股权激励计划期权第一个行权期于2013年9月采用自主行权模式[173] - 股权激励计划限制性股票第二期于2014年9月解锁[175] - 股权激励计划期权第二个行权期于2014年11月采用自主行权模式[175] - 股权激励计划限制性股票第三期于2015年8月解锁[175] - 股权激励计划期权第三个行权期于2015年9月采用自主行权模式[177] - 员工持股计划锁定期为2015年12月25日至2016年12月24日[178] - 公司于2015年7月8日因筹划员工持股计划停牌，7月15日复牌[178] - 2015年7月30日股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案[178] 关联交易和担保 - 公司与北京光合起源网络科技关联交易金额为844.27万元，占同类交易比例0.48%[181] - 公司与大连华信计算机技术股份关联交易金额为649.64万元，占同类交易比例0.37%[181] - 公司向北京云中融信网络科技出售商品金额为521.7万元，占同类交易比例0.19%[181] - 公司向北京碧水源净水电子商务出售商品金额为41.39万元，占同类交易比例0.01%[181] - 公司向北京云中融信网络科技出售无形资产获得收益50.58万元，转让价格1,979.52万元[183] - 共同投资企业北京神州泰岳智能数据技术有限公司净利润为-110.89万元[184] - 关联方神州泰岳顶策科技财务资助期末余额为0万元，期内收回282.5万元[185] - 公司房屋租赁收入总额为2,978.99万元[190] - 向北京中清龙图网络技术有限公司收取房屋租赁收入1,021.77万元[186] - 向中信网络科技股份有限公司收取房屋租赁收入402.75万元[186] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[193] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[193] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6,693.51万元[194] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为6,190.01万元[194] - 公司担保总额占净资产比例为1.25%[194] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为20,000万元[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] - 公司报告期不存在委托理财[197] - 公司报告期不存在委托贷款[198] 其他重要内容 - 公司尚未结转收入的项目金额约11.56亿元[40] - 公司已签约未结转收入合同余额11.56亿元，较年初增长12.12%[73] - 拥有816项软件著作权和242项授权专利[62] - 新获68项专利授权及143项软件著作权[62] - 移动游戏行业2015年收入达人民币492.7亿元同比增长97.8%[117] - 移动游戏CP规模达3.18万家用户逐渐流向少数游戏[117] - 手机上网游戏用户规模2.67亿占手机网民45%[118] - 持股5%以上股东李毅违规买卖股票收益为573,029元，已于2015年10月2日收回[161][162] - 李毅认购股份锁定期至2018年5月8日，分阶段解锁[143] - 王宁、李力承诺长期避免与公司业务竞争及减少关联交易[146] - 境内会计师事务所立信年度审计服务报酬为120万元，已连续聘任10年[158] - 公司注册地址为北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室[16] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层[16] - 公司股票代码为300002，股票简称为神州泰岳[16] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和《证券日报》[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所签字会计师为王一芳、陈迅骅[20]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业总收入为6.6233亿元人民币，同比增长14.94%[10] - 年初至报告期末营业总收入为18.1481亿元人民币，同比增长5.87%[10] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为7109.233979万元人民币，同比下降54.13%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为1.7911亿元人民币，同比下降52.00%[10] - 营业利润同比下降61.27%至14,832.01万元[50] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降52.00%至17,911.27万元[50] - 营业总收入为6.62亿元，同比增长14.9%[89] - 营业利润为6461万元，同比下降59.2%[89] - 净利润为6829万元，同比下降55.4%[90] - 归属于母公司所有者的净利润为7109万元，同比下降54.1%[90] - 基本每股收益为0.0358元，同比下降54.1%[90] - 营业总收入同比增长5.86%至18.15亿元[97] - 营业利润同比下降61.27%至1.48亿元[97] - 净利润同比下降57.18%至1.58亿元[98] - 基本每股收益为0.0901元，同比下降53.87%[98] - 母公司营业收入同比下降41.75%至2.92亿元[101] - 母公司净利润同比下降42.83%至1.31亿元[101] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较去年同期增长45.80%[40] - 财务费用较去年同期下降125.19%[41] - 营业总成本为6.11亿元，同比增长31.2%[89] - 营业成本同比增长30.05%至12.60亿元[97] - 销售费用同比增长45.80%至7172.88万元[97] - 管理费用同比增长8.55%至3.84亿元[97] - 财务费用为负1643.12万元，同比恶化125.30%[97] 各条业务线表现 - 系统集成购销业务收入增长58.09%至105,141.09万元[52] - 手机游戏业务收入增长139.71%至9,502.66万元[52] - 飞信和农信通支撑业务有所下降[56] - 手机游戏新游戏上线计划因测试优化略有延迟[56] - 运维管理业务项目验收进度延缓影响经营业绩[56] - 电信行业是运维管理业务重点市场依赖度较高[57] 各地区表现 - 公司计划向金融能源政府部门等领域横向拓展[58] 管理层讨论和指引 - 公司研发投入持续增长以巩固技术竞争优势[53] - 研发资本化项目包括面向中东的视频互动平台和陌生人交友平台等[54] - 高端人才储备不足可能制约企业发展[59] - 公司通过提升薪资竞争力吸引留住人才[59] - 资产规模扩大对集团化管理提出更高挑战[61] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6158.247761万元人民币，同比下降75.96%[10] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0309元/股，同比下降84.03%[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为19.69亿元，同比增长37.4%[105] - 经营活动产生的现金流量净额为-6158万元，同比改善75.9%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，同比改善42.3%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比恶化124.9%[106] - 期末现金及现金等价物余额为5.01亿元，同比减少19.3%[107] - 母公司经营活动现金流量净额为5370万元，同比减少53.6%[109] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.05亿元，同比改善80.3%[109] - 母公司筹资活动现金流量净额为-4.05亿元，同比恶化115.9%[110] - 母公司期末现金余额为1.82亿元，同比减少14.5%[110] 资产和负债 - 公司总资产为53.5275亿元人民币，同比下降4.13%[10] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为46.2985亿元人民币，同比下降4.97%[10] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为2.3257元/股，同比下降36.63%[10] - 货币资金余额较期初下降59.57%[23] - 应收票据较年初增长190.69%[24] - 预付账款较年初增长134.67%[25] - 其他应收款余额较年初增长95.19%[26] - 货币资金期末余额为5.116亿元，较期初12.653亿元下降59.6%[79] - 应收账款期末余额为8.318亿元，较期初9.22亿元下降9.8%[79] - 预付款项期末余额为1.329亿元，较期初0.566亿元增长134.8%[79] - 其他应收款期末余额为0.3826亿元，较期初0.196亿元增长95.1%[79] - 存货期末余额为2.466亿元，较期初2.197亿元增长12.2%[79] - 流动资产合计期末为21.423亿元，较期初26.454亿元下降19.0%[79] - 长期股权投资期末余额为4.721亿元，较期初4.18亿元增长12.9%[80] - 商誉期末余额为15.337亿元，较期初14.639亿元增长4.8%[80] - 归属于母公司所有者权益合计期末为46.299亿元，较期初48.719亿元下降4.9%[82] - 资产总计为49.67亿元，较期初增长3.7%[85] - 负债合计为11.61亿元，较期初增长17.3%[86] - 所有者权益合计为38.06亿元，较期初增长0.1%[86] 募集资金使用 - 募集资金总额为170,336.31万元，本季度投入募集资金总额为9,621.31万元[67] - 已累计投入募集资金总额为169,018.86万元[67] - 飞信平台改造升级项目累计投入14,365.27万元，投资进度达85.30%[67] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP累计投入3,772.6万元，投资进度为42.80%[67] - 无线网络优化平台Ultra-WOSS累计投入3,102.9万元，投资进度为48.31%[67] - IT监控管理平台Ultra-ΣM累计投入3,177.09万元，投资进度为44.44%[67] - 运维服务流程管理系统累计投入2,543.71万元，投资进度为42.44%[67] - 安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0累计投入2,559.82万元，投资进度为50.87%[67] - 研发及办公用房建设累计投入24,077.12万元，投资进度达94.59%[67] - 收购大连华信计算机技术股权累计投入7,230.38万元，投资进度为100%[67] - 超募资金总额为120,083.51万元[68] - 收购宁波普天通信技术有限公司投资24,000万元，持股100%[68] - 设立香港全资子公司投资3,550万元，持股5.4%[68] - 收购天津壳木软件有限责任公司总投资42,750万元，持股76.64%[68] - 天津壳木软件收购项目实现收益4,723.91万元[68] - 永久补充流动资金12,647.06万元[68] - 超募资金累计投入153,811.29万元[68] - 募集资金净额170,336.31万元[68] - 收购大连华信8%股份投资7,230.38万元[68] - 重庆设立子公司投资7,627.99万元[68] - 公司使用超募资金2050万元人民币收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司[69] - 公司使用超募资金24000万元人民币收购宁波普天通信技术有限公司全部股权[69] - 公司使用超募资金3550万元人民币设立香港全资子公司，实际投入191.58万元人民币[69] - 公司及关联方共同投入超募资金8900万元人民币设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司[69] - 公司使用超募资金5500万元人民币收购北京广通神州网络技术有限公司，实际投入3750万元人民币[69] - 公司使用超募资金6000万元人民币收购及增资智桥资讯公司，实际投入5935.84万元人民币[69] - 公司使用募集资金42750万元人民币收购天津壳木软件有限责任公司100%股权，实际投入37687.5万元人民币[69] - 募集资金项目总投资额减少20731.41万元人民币，其中飞信平台改造减少2475.11万元人民币[70] 股东和股本 - 报告期末股东总数为56,873户[15] - 公司第一期员工持股计划购买公司股票6501万股，占总股本3.27%，购买均价10.78元/股[71] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税）并转增5股，共计分配现金红利15934.1万元人民币[73] - 公司总股本为1,322,550,024股，每10股派发现金红利1.204801元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增5.020004股[74]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为11.46亿元人民币，同比增长1.14%[17] - 营业收入为11.46亿元，同比增长1.14%[32] - 公司整体收入微增0.21%至11.29亿元[35] - 营业总收入为11.46亿元人民币，较上期11.33亿元人民币增长1.1%[144] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降49.51%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.04亿元人民币，同比下降51.18%[17] - 基本每股收益为0.0561元/股，同比下降52.26%[17] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比下降3.48个百分点[17] - 营业利润为8877.56万元，同比下降60.87%[26] - 利润总额为10539.45万元，同比下降55.54%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为11104.06万元，同比下降49.51%[26] - 净利润为9280.5万元人民币，较上期2.18亿元人民币下降57.4%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元人民币，较上期2.20亿元人民币下降49.5%[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.11亿元，同比增长25.53%[32] - 营业成本为8.11亿元人民币，较上期6.46亿元人民币增长25.5%[144] - 销售费用为4269.45万元，同比增长34.25%[32] - 销售费用为4269.5万元人民币，较上期3180.3万元人民币增长34.3%[144] - 财务费用为-1322.6万元，同比增长116.89%[32] - 财务费用为-1322.6万元人民币，较上期-609.8万元人民币改善116.9%[144] - 所得税费用为1258.92万元，同比下降34.06%[32] - 营业总成本为11.04亿元人民币，较上期9.31亿元人民币增长18.5%[144] - 管理费用为2.46亿元人民币，较上期2.36亿元人民币增长4.3%[144] 各条业务线表现 - 运维管理业务（解决方案）收入为1.78亿元，同比下降52.64%[33] - 手机游戏业务收入为4223.56万元，同比增长73.87%[33] - 运维管理业务（解决方案）收入同比下降52.64%至1.78亿元[35][37] - 运维管理业务（系统集成购销）收入同比增长52.28%至6.73亿元[35][37] - 手机游戏业务收入同比大幅增长73.87%至4223.56万元[35] - 互联网开发运营类业务收入同比下降20.01%至1.74亿元[35][37] - 电子商务业务收入同比下降7.81%至6207.87万元[35][37] - 运维管理业务（解决方案）毛利率达79.43%同比上升5.69个百分点[37] - 系统集成购销业务毛利率为3.84%同比下降0.24个百分点[37] - 互联网运营业务毛利率66.53%同比下降7.95个百分点[37] - 电子商务业务毛利率5.31%同比下降0.09个百分点[37] 管理层讨论和指引 - 壳木软件业绩承诺：2015年度净利润目标为1.5亿元[104] - 壳木软件2013-2016年累计业绩承诺总额为5.4亿元[104] - 公司实际控制人王宁、李力承诺2015年12月31日前无减持计划[103] - 公司发行股份购买天元网络及神州祥升的交易已终止[103] 投资和收购活动 - 公司全资子公司北京壳木软件有限责任公司以8000万元人民币收购天津安纳西科技有限公司100%股权，报告期内贡献净利润494.29万元人民币，占公司净利润总额的4.45%[67][79][82] - 公司使用自有资金4000万元人民币对杭州爱财网络科技有限公司增资，投资进度100%[67] - 公司计划以30000万元人民币收购北京神州祥升软件有限公司100%股权，但报告期内实际投入金额为0元，进度0%[67][79] - 公司现金收购北京神州祥升软件100%股权，交易价格3亿元[92] - 收购大连华信计算机技术股份有限公司股权投资7,230.38千元人民币，完成进度100%[61] - 收购友联创新（北京神州泰岳系统集成有限公司）投资5,900千元人民币，完成进度100%[61] - 收购宁波普天通信技术有限公司投资24,000千元人民币，完成进度100%[61] - 收购天津壳木软件有限责任公司超募部分投资21,669.28千元人民币，完成进度76.64%[61] - 结余资金收购天津壳木软件有限责任公司投资21,080.72千元人民币，完成进度100%[61] - 超募资金首批25,453.85万元用于研发办公用房购置建设，实际投入24,077.12万元（完成率94.6%）[62] - 超募资金第二批1,080万美元（约7,230.38万元）收购大连华信8%股权[62] - 超募资金第三批5,900万元全资收购北京友联创新系统集成有限公司[62] - 超募资金第五批24,000万元全资收购宁波普天通信技术有限公司[62] - 超募资金第九批6,000万元收购增资智桥资讯公司，实际投入5,935.84万元（因汇率差异）[62] - 超募资金第十批42,750万元（含超募21,669.28万元）收购天津壳木软件，实际投入37,687.5万元[62] 资产和负债变化 - 总资产为54.28亿元人民币，较上年度末下降1.96%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为47.99亿元人民币，较上年度末下降0.91%[17] - 每股净资产为2.4161元/股，较上年度末下降33.78%[17] - 公司货币资金从期初12.35亿元减少至期末6.77亿元，减少幅度达45.2%[137] - 应收票据从期初1.29亿元大幅增加至期末3.84亿元，增长198.8%[137] - 应收账款从期初9.15亿元减少至期末7.94亿元，下降13.2%[137] - 预付款项从期初5643.86万元增加至期末1.29亿元，增长128.9%[137] - 存货从期初2.16亿元增加至期末2.49亿元，增长3300万元（增幅15.3%）[138] - 长期股权投资从合并层面期初4.18亿元增长至期末4.67亿元，增加4900万元（增幅11.7%）[138] - 商誉从期初14.64亿元增加至期末15.35亿元，增长7100万元（增幅4.85%）[138] - 短期借款从期初6607万元减少至期末0元，降幅100%[139] - 应付职工薪酬从合并层面期初9215万元减少至期末4001万元，减少5214万元（降幅56.6%）[139] - 归属于母公司所有者权益从期初48.44亿元略降至期末47.99亿元，减少407万元（降幅0.84%）[140] - 母公司未分配利润从期初8.63亿元减少至期末7.89亿元，减少7400万元（降幅8.57%）[143] - 母公司资本公积从期初14.62亿元减少至期末8.06亿元，减少6.56亿元（降幅44.9%）[143] - 公司总资产从期初553.70亿元下降至期末542.84亿元，减少10.86亿元（降幅1.96%）[138][140] - 货币资金从母公司期初6.45亿元大幅减少至期末3.27亿元，减少3.18亿元（降幅49.3%）[141] - 归属于母公司所有者权益合计从期初49.32亿元降至期末48.70亿元，减少1.3%[158][159] - 资本公积从14.68亿元减少至8.12亿元，降幅44.7%[158][159] - 未分配利润从19.06亿元降至18.57亿元，减少2.5%[158][159] - 少数股东权益由8825万元减少至7040万元，下降20.2%[158][159] - 盈余公积保持1.76亿元未发生变动[158][159] - 其他综合收益从-680万元改善至-612万元，回升10.1%[158][159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9456.78万元人民币，同比改善45.35%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负9456.78万元，较上年同期-1.73亿元有所改善[153] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.92亿元，较上年同期-3.63亿元有所改善[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.72亿元，较上年同期-2.32亿元有所扩大[154] - 现金及现金等价物净减少5.6亿元，期末余额为6.67亿元[154] - 母公司经营活动现金流量净额为负3435.63万元，与上年同期正1.9亿元形成反差[156][157] - 母公司投资活动现金流量净额为负7083.71万元，较上年同期-5.07亿元大幅改善[157] - 母公司筹资活动现金流量净额为负2.15亿元，较上年同期-1.9亿元有所扩大[157] - 支付给职工的现金为3.03亿元，较上年同期3.07亿元略有下降[153] - 购建固定资产等长期资产支付现金9559.39万元，较上年同期3538.76万元增长170%[153] - 取得投资收益收到现金180万元，较上年同期240万元下降25%[153][157] - 期末现金及现金等价物余额为3.19亿元人民币，较期初3.12亿元增长2.0%[158] 股东和股权结构 - 公司股份总数由期初的1,327,481,535股增加至1,986,470,666股，变动幅度为49.64%[117][112] - 资本公积金转增股本方案实施，每10股转增5.020004股，合计转增663,920,641股[113] - 业绩补偿股票回购注销导致股份减少5,291,470股[113] - 股权激励自主行权新增股份359,960股[114] - 有限售条件股份数量从597,627,495股增至846,594,503股，占比从45.02%降至42.62%[111] - 无限售条件股份数量从729,854,040股增至1,139,876,163股，占比从54.98%升至57.38%[111] - 股东李力持股253,917,220股（占比12.78%），其中190,437,914股为限售股[122] - 股东王宁持股126,958,612股（占比6.39%），其中95,218,958股为限售股[122] - 股东安梅持股126,958,609股（占比6.39%），其中95,218,955股为限售股[122] - 股东黄松浪持股112,780,647股（占比5.68%），其中84,585,484股为限售股，质押97,630,024股[122] - 董事长王宁持股数量从8452.64万股增至1.27亿股，增持比例达50.2%[129] - 董事兼总经理李力持股数量从1.69亿股增至2.54亿股，增持比例达50.2%[129] - 副董事长黄松浪持股数量从7508.70万股增至1.13亿股，增持比例达50.2%[129] - 董事齐强持股数量从7856.12万股增至1.15亿股，增持比例达47.0%[129] - 董事徐斯平持股数量从3974.80万股增至5830.71万股，增持比例达46.7%[129] - 公司前10名股东中徐斯平持股2.94%，汪铖持股2.15%[123] - 公司控股股东李力于7月2日增持公司股份229万股，增持后持股比例达12.8976%[106] - 股本由13.27亿股增至19.86亿股，增幅49.6%[158][159] - 所有者权益内部结转涉及6.64亿元资本公积转增股本[159] - 股东投入普通股金额为9742.38万元[161] - 股份支付计入所有者权益金额为816.63万元[161] - 其他权益变动导致所有者权益减少525.91万元[161] - 利润分配总额为-1.54亿元，其中对股东分配1.54亿元[161] - 资本公积转增股本6.15亿元[161] - 期末所有者权益总额达49.32亿元[161] 募集资金使用 - 公司募集资金总额170,336.31万元[58] - 报告期投入募集资金总额8,270.46万元[58] - 已累计投入募集资金总额167,668万元[58] - 飞信平台改造项目累计实现效益53,047.9万元[60] - 承诺投资项目总额为50,252.8千元人民币，实际投资29,521.39千元[61] - 超募资金总额为153,811.29千元人民币，实际投资138,146.61千元[61] - 永久补充流动资金12,647.06千元人民币，完成进度100%[61] - 超募资金投资项目累计实现收益-1,123.86千元人民币[61] - 募集资金总投资额204,064.09千元人民币，累计实现收益3,212.26千元人民币[61] - 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元[62] - 募集资金先期自筹投入957.25万元，已于2010年完成置换[63] - 募集资金项目总投资额减少20,731.41万元，主要因飞信平台改造等6个项目投入缩减[63] - 研发办公用房项目结余1,376.73万元，智桥资讯项目因汇率结余64.16万元[63] 利润分配和股份变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元（含税）并以资本公积金每10股转增5股，现金分红总额15934.1万元人民币[72] - 因股份回购注销，公司总股本由132784.15万股变更为132255万股，调整后2014年度权益分派方案为每10股派现1.204801元并转增5.020004股[73] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[75] - 公司2012年股权激励授予370名对象850万份股票期权和450万份限制性股票，行权价18.3元/股，限制性股价8.97元/股[83] - 2013年因37名激励对象离职，股票期权总数调整为1218.28万股，行权价调整为11.19元/股[84] - 2013年第一个行权期可行权数量为241.736万份股票期权，限制性股票首次解锁128.2624万股[85] - 2014年因利润分配调整，期权总数调整为2019.9072万股，行权价降至5.47元/股[86] - 2014年注销18名离职对象93.248万份期权及26.9056万股限制性股票[87] - 2015年因权益分派调整，期权总数增至2077.7161万股，行权价降至3.56元/股[88] - 报告期内公司确认股权激励成本173.07万元[89] - 股权激励计划第二个行权期可行权数量为4,601,600份[174] - 截至2014年12月31日第二个行权期已自主行权累计增加股本4,213,448股，公司股本增至1,327,481,535股[174] - 2015年第一季度第二个行权期已自主行权累计增加股本359,959股[176] - 公司因业绩承诺补偿注销股份减少股本5,291,470股[176] - 以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股，合计转增股本663,920,641股[176] - 2015年第二季度第二个行权期已自主行权增加股本1股[177] - 截至2015年6月30日公司股本为1,986,470,666股[178] - 公司股份总数由1,323,188,951股变更为1,323,268,087股，注册资本由1,323,188,951.00元变更为1,323,268,087.00元[174] - 公司2014年实施每10股转增10股后注册资本增至12.30亿元人民币[172] - 公司2014年发行股份购买资产后总股本增至13.23亿股[173] - 公司2013年以资本公积金每10股转增6股[170] - 公司2012年向185名自然人发行限制性股票418.37万股[169] - 公司2010年以资本公积金每10股转增15股[169] - 公司2009年首次公开发行A股股票3160万股[169] 关联交易和担保 - 关联交易接受大连华信软件外包服务金额560.4万元，占同类交易比例0.69%[90] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为4.69亿元人民币，同比增长0.46%[7] - 公司2015年第一季度主营业务收入为46,243.87万元，较去年同期仅增长0.40%[20] - 营业利润为2,937.67万元，同比下降57.86%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3938.07万元人民币，同比下降41.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3,938.07万元，同比下降41.75%[20] - 净利润为3279.57万元，较上年同期的6661.50万元下降50.8%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为3938.07万元，较上年同期的6760.85万元下降41.8%[59] - 基本每股收益为0.0298元/股，同比下降45.82%[7] - 稀释每股收益为0.0295元/股，同比下降45.87%[7] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比下降1.06个百分点[7] - 公司营业总收入为4.69亿元，与上年同期的4.67亿元基本持平[58] - 营业利润为2937.67万元，较上年同期的6971.88万元下降57.9%[58] - 母公司营业收入同比下降59.3%至7263万元[60] - 母公司净利润同比下降46.7%至3468万元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.72亿元，较上年同期的3.98亿元增长18.5%[58] - 支付职工现金同比增长0.7%至1.80亿元[62] - 研发投入计入管理费用同比增长17.4%至4525万元[60] 各条业务线表现 - 运维管理系统集成购销业务收入为24,971.99万元，同比增长69.03%[20] - 电信行业是公司运维管理业务重点市场，投资规模大[26][28] - 公司积极推进职业教育领域业务拓展，构建一站式在线职业教育服务[24] - 公司通过教育产业基金实现教育产业链整合和快速扩张[24] - 公司持续推进3.0系列开发测试及超宽带接入商业模式探索[24] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司面临高端人才储备不足风险，需加强软件技术人员及管理人员引进[29] - 公司运维管理业务存在对电信行业依赖风险，若投资下降将影响盈利[25] - 第一季度报告未经审计[70] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元人民币，同比下降41.61%[7] - 合并经营活动现金流量净流出1.30亿元[64] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长35.9%至4.80亿元[61] - 收到的税费返还同比增长372.0%至2862万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-4928万元，同比改善64.3%（上年度同期为-1.38亿元）[68] - 投资活动现金流出同比减少40.3%至8296万元[64] - 筹资活动现金流入小计为621万元，同比增长61.1%（上年度同期为386万元）[68] - 筹资活动现金流出小计为77.66万元，同比减少70.7%（上年度同期为264.91万元）[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为543.83万元，同比增长350%（上年度同期为120.87万元）[68] - 现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，同比扩大23.1%（上年度同期为-1.29亿元）[68] - 期末现金及现金等价物余额为4.8亿元，同比减少30.5%（上年度同期为6.91亿元）[68] - 收到其他与筹资活动有关的现金为621万元[68] - 支付其他与筹资活动有关的现金为77.66万元[68] - 期初现金及现金等价物余额为6.39亿元[68] - 货币资金期末余额96,461.17万元，较期初123,463.77万元减少27,002.60万元（降幅21.9%）[49] - 货币资金为4.87亿元，较期初的6.45亿元减少24.5%[53] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.9%至9.58亿元[65] - 应收账款期末余额92,859.68万元，较期初91,460.64万元增加1,399.04万元（增幅1.5%）[49] - 应收账款为4.87亿元，较期初的5.16亿元减少5.6%[53] - 长期股权投资期末余额48,561.09万元，较期初41,800.46万元增加6,760.63万元（增幅16.2%）[49] - 短期借款期末余额0万元，较期初6,607.21万元减少100%[50] - 应付职工薪酬期末余额4,254.95万元，较期初9,215.09万元减少4,960.14万元（降幅53.8%）[50] - 资产总计期末余额541,929.75万元，较期初553,697.34万元减少11,767.59万元（降幅2.1%）[49] - 总资产为54.19亿元人民币，较上年度末下降2.13%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为48.88亿元人民币，较上年度末增长0.91%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为48.88亿元，较期初的48.44亿元增长0.9%[52] - 所有者权益合计为49.67亿元，较期初的49.32亿元增长0.7%[52] - 投资收益较去年同期大幅增长2581.90%[18] - 营业外收入较去年同期增长133.98%[18] - 计入当期损益的政府补助为308.35万元人民币[8] - 短期借款余额较期初下降100.00%[18] - 应付职工薪酬余额较期初下降53.83%[18] - 开发支出余额较期初下降32.28%[18] - 在建工程余额较期初增长40.51%[18] - 母公司投资支付现金同比减少69.0%至4020万元[66] 投资和并购活动 - 公司收购壳木软件100%股权，李毅承诺2015年度净利润1.5亿元[33] - 公司收购天元网络100%股份及神州祥升100%股权[33] - 壳木软件盈利承诺期设定为2013-2016年，2016年目标净利润2.0亿元[33] - 已累计投入募集资金总额160,011.96万元[37] - 飞信平台改造升级项目累计投入14,365.27万元，投资进度85.3%[37] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP累计投入3,772.6万元，投资进度42.8%[37] - 无线网络优化平台Ultra-WOSS累计投入3,102.9万元，投资进度48.31%[37] - IT监控管理平台Ultra-ΣM累计投入3,177.09万元，投资进度44.44%[37] - 运维服务流程管理系统累计投入2,543.71万元，投资进度42.44%[37] - 新一代安全运行管理中心累计投入2,559.82万元，投资进度50.87%[37] - 收购天津壳木软件累计投入21,080.72万元，投资进度100%[37] - 研发及办公用房建设累计投入24,077.12万元，投资进度94.59%[37] - 收购大连华信计算机股权累计投入7,230.38万元，投资进度100%[37] - 公司募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元[38] - 收购友联创新（后更名为北京神州泰岳系统集成有限公司）投入超募资金5,900万元，占比100%[38][39] - 收购及增资奇点新源投入超募资金2,050万元，占比100%[38][40] - 收购宁波普天通信技术有限公司投入超募资金24,000万元，占比100%[38][40] - 设立香港全资子公司投入超募资金191.58万元，占计划出资额3,550万元的5.40%[38][41] - 设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司投入超募资金8,400万元，占比100%[38][42] - 收购北京广通神州网络技术股份有限公司投入超募资金3,750万元，占计划5,500万元的68.18%[38][42] - 收购及增资智桥资讯公司投入超募资金5,935.84万元，占计划6,000万元的98.93%[38][43] - 收购天津壳木软件有限责任公司投入超募资金9,744.28万元，占计划21,669.28万元的44.97%[38] - 超募资金投向小计总额为132,730.57万元，实际投入109,409.85万元[38] - 公司计划以总计42,750.00万元募集资金（含超募资金21,669.28万元及结余募集资金21,080.72万元）收购天津壳木软件100%股权，截至报告期末实际投入30,825.00万元（含募集资金21,080.72万元及超募资金9,744.28万元）[44] - 公司使用12,000.00万元节余募集资金临时补充流动资金，使用期限6个月并于2014年10月14日全额归还[44] - 募集资金项目总投资额减少20,731.41万元，主要因飞信平台改造减少2,475.11万元、电信网管产品减少5,041.10万元及无线网络优化平台减少3,320.04万元等[44] - 超募资金使用结余1,440.89万元，其中研发办公用房购置结余1,376.73万元，智桥资讯收购项目因汇率因素结余64.16万元[44] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为46,027户[11] - 公司控股股东王宁、李力承诺2015年12月31日前不减持股份[33]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2014年营业收入为25.49亿元人民币，同比增长33.69%[21] - 营业收入254.88亿元，同比增长33.69%[22] - 公司2014年营业总收入为254,884.44万元，同比增长33.69%[40] - 公司总营业收入同比增长34.06%至253,128.68万元[44] - 公司2014年总营业收入为25.31亿元，同比增长34.06%[65][66] - 公司2014年营业利润为6.18亿元人民币，同比增长16.92%[21] - 营业利润6.18亿元，同比增长16.92%[22] - 营业利润61,831.51万元，同比增长16.92%[40] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.24亿元人民币，同比增长20.65%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润6.24亿元，同比增长20.65%[22] - 归属于上市公司股东的净利润62,440.56万元，同比增长20.65%[40] - 公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为624,405,597.27元[137] - 母公司2014年实现净利润344,824,410.96元，提取法定盈余公积金34,482,441.10元[137] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长15.44%[22] - 公司2014年基本每股收益为0.4868元/股，同比增长15.44%[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2014年营业成本为13.51亿元人民币，同比增长68.59%[21] - 营业成本135.08亿元，同比增长68.59%[22] - 公司营业成本同比增长68.94%至134,673.18万元[48] - 研发经费投入26,055.10万元，占营业收入比重10.22%[38] - 公司研发投入金额为2.61亿元，占营业收入比例10.22%[52] - 报告期内公司确认股权激励成本693.88万元[159] 业务线表现：运维管理业务 - 运维管理业务（解决方案）收入88,650.57万元，同比增长12.69%[43] - 运维管理业务（系统集成购销）收入89,305.11万元，同比增长157.89%[43] - 运维管理系统集成购销业务收入同比增长157.89%至89,305.11万元[44] - 系统集成业务收入12.31亿元，同比增长118.41%[65] - 运维管理系统集成购销业务成本同比增长162.89%至87,179.40万元[48] - 飞信平台改造升级项目累计投入14,365.27万元，投资进度85.30%[87] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP累计投入3,772.6万元，投资进度42.80%[87] - 无线网络优化平台Ultra-WOSS累计投入3,102.9万元，投资进度48.31%[87] - IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件累计投入3,177.09万元，投资进度44.44%[87] - 运维服务流程管理系统累计投入2,543.71万元，投资进度42.44%[87] - 与中国移动广东公司达成融合通信扩展功能平台开发合作[34] - 飞信基础服务子项目技术实施与支撑合同封顶金额为292,547,996元[178] - 飞信同窗子项目技术实施与支撑合同封顶金额为58,621,138元[178] - 飞信公共服务子项目技术实施与支撑合同封顶金额为32,860,850元[178] - 中国移动融合通信扩展功能平台开发合同金额为32,893,560元[178] 业务线表现：手机游戏业务 - 手机游戏业务收入8,364.79万元[43] - 手机游戏业务收入8364.79万元，同比增长100%[65] - 收购天津壳木软件有限责任公司100%股权交易价格为12.15亿元，贡献净利润7063.62万元[150][152] - 天津壳木软件有限责任公司投资盈亏75,536,217.94元[83] - 天津壳木软件净利润8985.44万元，营业利润9701.6万元，营业收入1.05亿元[104] - 天津壳木软件收购使公司合并净利润增加7063.62万元[105] - 壳木软件2014年实际业绩8,985.44万元低于预测11,208.5万元[183] - 壳木软件2014年业绩未达预测主因新游戏上线进度延缓[183] 地区表现 - 海外地区收入5195.16万元，同比增长28912.89%[66] - ULTRAPOWER 360 PTE. LTD.投资亏损15,371,763.75元[83] - ULTRAPOWER 360合资公司使合并净利润减少1537.18万元[106] - 神州泰岳（香港）公司净亏损3342.84万元，营业收入1779.19万元[104] - 设立香港全资子公司投入超募资金3,550万元人民币，实际使用191.58万元人民币（占比5.40%）[89][90] 管理层讨论和指引：战略与业务架构 - 公司形成运维管理和互联网为主兼具物联网电子商务的业务架构[116] - 公司战略包括巩固运维管理领先地位拓展融合通信和游戏业务[116] - 公司计划推进智慧线标准化及周界安防矿山石油等物联网应用[120] - 公司构建职业规划培训就业推荐一站式在线职业教育服务[120] - 已签约未结转收入合同余额10.31亿元，同比增长6.73%[45] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 中国移动互联网用户数截至2014年7月达到8.72亿[113] - 2014年中国移动市场规模接近1900亿元[113] - 2015年中国移动互联网市场规模预计达到4296亿元[113] - 2014年中国游戏市场实际销售收入1144.8亿元人民币[115] - 中国游戏市场用户数量达5.17亿人同比增长4.6%[115] - 移动游戏增速超20%预计2015年市场规模400-500亿元[115] 投资与并购活动 - 报告期对外投资额1,357,299,447元，较上年同期384,750,000元增长252.77%[83] - 收购宁波普天通信技术有限公司投入超募资金24,000万元人民币[89][90] - 收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入超募资金2,050万元人民币[89][90] - 收购北京广通神州网络技术股份有限公司投入超募资金5,500万元人民币，获得68.18%股权[89] - 收购智桥资讯公司投入超募资金6,000万元人民币，获得98.93%股权[89] - 收购天津壳木软件有限责任公司投入超募资金21,669.28万元人民币，获得44.97%股权[89] - 研发及办公用房购置与建设投入超募资金24,077.12万元人民币[90] - 收购大连华信计算机技术股份有限公司8%股份投入超募资金7,230.38万元人民币[90] - 设立重庆新媒农信科技有限公司投入超募资金4,869.18万元人民币[90] - 公司收购智桥资讯公司55%股权实际投入5935.84万元，因汇率因素较计划6000万元节省64.16万元[91][93] - 收购天津壳木软件公司实际投入30825万元，其中使用超募资金9744.28万元及结余募集资金21080.72万元[91] - 收购北京神州泰岳智能数据技术有限公司85%股权交易价格为2975万元，对净利润影响为-31.48万元[150][152] - 神州泰岳智能数据技术公司合并净利润减少31.48万元[105] - 可供出售金融资产期末金额26600.42万元，较初始投资26500万元增值100.42万元[101] - 可供出售金融资产期末价值2.66亿元[73] 募集资金使用 - 募集资金总额170,336.31万元，报告期投入47,919.23万元[85] - 累计投入募集资金总额159,397.55万元[85] - 公司超募资金总额为120,083.51万元人民币[90] - 募集资金项目总投资额减少20731.41万元，其中飞信平台改造减少2475.11万元（11.9%）[91] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP投资减少5041.1万元（24.3%）[91] - 无线网络优化平台Ultra-WOSS投资减少3320.04万元（16%）[91] - IT监控管理平台Ultra-ΣM系列软件投资减少3972.56万元（19.2%）[91] - 运维服务流程管理系统投资减少3450.52万元（16.6%）[91] - 新一代安全运行管理中心Ultra-SOMC3.0投资减少2472.08万元（11.9%）[91] - 研发办公用房购置实际投入24077.12万元，较计划25453.85万元结余1376.73万元（5.4%）[93] 现金流状况 - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元人民币，同比下降3.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额3.50亿元，同比下降3.76%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降3.76%至3.50亿元[55] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.26元/股，同比下降55.43%[22] - 投资活动现金净流出同比增长67.93%至4.46亿元[55] 利润分配与股利政策 - 2013年度利润分配以总股本615,216,384股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利153,804,096元[130] - 2013年度资本公积金转增股本以总股本615,216,384股为基数，每10股转增10股，共计转增615,216,384股[130] - 2014年度利润分配预案以总股本1,327,841,494股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金红利159,340,979.28元[137] - 2014年度资本公积金转增股本预案以总股本1,327,841,494股为基数，每10股转增5股，共计转增663,920,747股[137] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[133] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%[135] - 2014年度现金分红金额为1.593亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.52%[140] - 2013年度现金分红金额为1.538亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.72%[140] - 2012年度现金分红金额为1.534亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.74%[140] - 2014年度以资本公积金每10股转增5股，共计转增6.639亿股[139] - 2013年度以资本公积金每10股转增10股，共计转增6.152亿股[139] - 2012年度以资本公积金每10股转增6股，共计转增2.300亿股[139] - 截至2014年12月31日母公司可供股东分配的利润为863,119,122.46元[137] - 资本公积金余额为1,461,847,899.81元[137] 股权激励计划 - 2012年股权激励授予370名对象850万份股票期权和450万份限制性股票，行权价18.3元/股，限制性股价8.97元/股[154] - 2013年因37名激励对象离职，股票期权总数从850万份调整为1218.28万股，行权价调整为11.19元/股[156] - 2013年限制性股票总数调整为641.312万股，185名激励对象认购限制性股票418.37万股[154][156] - 2013年第一个行权期327名激励对象可行权241.736万份股票期权，限制性股票第一次解锁128.2624万股[157] - 2014年因利润分配调整，期权总数调整为2019.9072万股，行权价降至5.47元/股[157] - 2014年限制性股票总数调整为1026.0992万股，回购价格降至2.555元/股[157] - 2014年注销18名离职对象93.248万份期权和26.9056万股限制性股票，另注销32万份到期未行权期权[158] - 2014年第二个行权期313名激励对象可行权460.16万份股票期权，限制性股票第二次解锁249.7984万股[158] - 股权激励对象合计持有限制性股票5,020,480股，其中2,442,976股已解锁，剩余4,751,424股将于2015年9月10日解锁[199] 关联交易 - 公司向关联方神州泰岳顶策科技采购劳务金额为61.15万元，占同类交易金额比例为0.04%[163][165] - 公司向关联方大连华信计算机技术采购软件服务外包金额为408.72万元，占同类交易金额比例为0.29%[163][165] - 公司报告期向关联方采购劳务总金额为469.87万元，占同类交易总金额比例为0.33%[163][165] - 公司对神州泰岳顶策科技提供财务资助形成应收关联方债权，期末余额为273.40万元[166] - 公司对宁波泰岳梧桐投资提供财务资助形成应收关联方债权，期末余额为3.34万元[166] 担保情况 - 公司为子公司北京新媒传信科技提供担保额度10,000万元，实际担保金额10,000万元[172] - 公司为子公司北京神州泰岳系统集成提供担保额度10,000万元，实际担保金额10,000万元[172] - 公司为子公司北京神州良品电子商务提供担保额度10,000万元，实际担保金额10,000万元[173] - 公司为子公司奇点新源国际技术开发提供担保额度10,000万元，实际担保金额10,000万元[173] - 公司期末已审批对子公司担保额度合计40,000万元，实际担保余额为0[173] 主要子公司财务状况 - 北京新媒传信科技总资产7.27亿元，营业收入4.2亿元，净利润1.13亿元[102] - 宁波普天通信技术净利润5299.04万元，营业利润5209.24万元，营业收入1.34亿元[102] - 大连华信计算机技术营业收入12.5亿元，净利润1.02亿元，总资产21.63亿元[104] - 北京神州泰岳良品电子商务净亏损688.54万元，营业收入1.32亿元[104] - 奇点新源国际技术开发净亏损1057.33万元，总资产2006.36万元[104] 股本与股东结构 - 公司股票简称神州泰岳股票代码300002[14] - 公司2014年末总股本为13.27亿股，同比增长115.91%[21] - 公司股份总数从年初6.148亿股增至13.275亿股，变动幅度达115.91%[196] - 报告期内实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增6.152亿股[198] - 公司发行股份及支付现金购买资产新增9275.6183万股[198] - 因股权激励自主行权新增493.668万股[198] - 回购注销已离职股权激励对象持有的限制性股票26.9056万股[198] - 期末有限售条件股份占比45.02%，无限售条件股份占比54.98%[192] - 公司总股本为597,627,495股，其中限售股合计343,463,551股，已解锁股6,862,361股[199] - 2014年4月23日发行A股92,756,183股，发行价格为8.49元/股[200] - A股于2014年5月8日上市交易，上市交易数量为92,756,183股[200] - 汪铖持有高管锁定股14,771,318股，其中1,950,000股已解锁，剩余12,821,318股每年解锁25%[199] - 许芃持有高管锁定股5,096,678股，其中1,050,309股已解锁，剩余4,046,369股每年解锁25%[199] - 李毅持有首发后个人类限售股76,266,195股，解锁方式为分四年按20%/20%/40%/20%比例解锁[199] - 天津骆壳科技信息咨询合伙企业持有首发后机构类限售股12,367,491股，预计2017年5月8日解锁[199] - 张振鹏持有高管锁定股2,697,501股，全部处于限售状态，每年解锁25%[199] - 高峰持有高管锁定股3,096,000股，其中270,000股已解锁，剩余2,826,000股每年解锁25%[199] 资产与负债状况 - 公司2014年末资产总额为55.37亿元人民币，同比增长32.08%[21] - 资产总额55.37亿元，同比增长32.08%[22] - 公司2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为48.44亿元人民币，同比增长36.26%[21] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益48.44亿元，同比增长36.26%[22] - 公司2014年末资产负债率为10.93%，同比下降3.74个百分点[21] - 公司整体毛利率46.80%，同比下降10.98个百分点[65][66] - 货币资金12.35亿元，占总资产比例22.30%，同比下降13.10个百分点[68