财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为6.526亿元，同比下降0.07%[15] - 营业收入为6.526亿元，同比下降0.07%[100] - 公司2019年上半年营业总收入652,634,100元，较上年同期下降0.07%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.175亿元，亏损同比扩大59.97%[15] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为-217,485,200元，较上年同期下降59.97%[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2.286亿元，亏损同比扩大55.14%[15] - 基本每股收益为-0.1109元/股，同比下降60.03%[15] - 稀释每股收益为-0.1109元/股，同比下降60.03%[15] - 加权平均净资产收益率为-4.26%，同比下降1.58个百分点[15] - 游戏业务收入为3.813亿元，同比上升28.03%[101][103] - AI/ICT运营管理业务收入为1.994亿元，同比下降29.63%[101][103] - 海外地区收入为3.744亿元，同比上升41.48%[103] - 子公司天津壳木软件实现营业收入3.81亿元人民币，净利润6559.87万元人民币[114] - 子公司北京新媒传信净亏损2291.62万元人民币[114] - 子公司北京神州泰岳系统集成净亏损6158.01万元人民币[114] - 预计1-9月累计净利润亏损区间2.92-2.97亿元人民币，同比扩大90.22%-93.48%[120] - 预计7-9月单季度净利润亏损区间7451.48-7951.48万元人民币，同比扩大324.52%-353.01%[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.829亿元，同比上升6.81%[100] - 游戏业务营业成本同比上升126.00%至5742万元[101][103] - 研发投入为1.112亿元，同比上升11.03%[100] - 信用减值损失达5728万元，占利润总额23.83%[105] - 游戏《战火与秩序》报告期内推广营销费用99,754,044.42元，占游戏推广营销费用总额比例45.76%[96] 业务线表现：人工智能与ICT运营管理 - ICT运营管理业务覆盖三大运营商及金融保险政府等领域高端客户[6] - 自然语言处理技术被定位为人工智能认知智能核心发展方向[6] - 智脑2.0产品面向公安行业提供PB级大数据人工智能解决方案[6] - 睿达控平台基于语义认知技术为金融风控领域提供企业画像服务[6] - 公司人工智能业务在公安领域积累有效训练样本数千万份，持续近3年优化模型准确率[38] - 公司具备实时采集多类型源端数据能力，包括关系型数据库、大数据平台和非结构化文件等[39][40] - 公司推出五款大数据基础产品：Ulta-DB云数据仓库、DataWave数据虚拟化管理平台等[42] - 公司"智脑2.0"系列产品支持PB级全量数据秒级运算，适用于公安全警种[43] - 公司AI技术已与北京市公安局、广西公安厅等多地公安机构开展战略合作[44] - 公司为四大国有银行中的中行、工行、建行三大行提供语义分析技术和平台[45] - 睿达控风控平台已服务招商银行、光大银行、广发银行等7家银行机构[45] - 中文信息处理开放创新平台已封装120多项自然语言处理服务及10余项行业解决方案[47] - 泰岳语义工厂服务覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[48] - 公司承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设[55] - 公司承接中国移动IT网管项目涉及国内31个省共35个节点[55] - 公司承接中国联通总部及22省份增值业务综合网管平台[55] - 公司承接中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台[55] - 公司跻身IT支持与运维市场竞争象限图第一象限[89] - 公司通过DevOps能力成熟度标准3级评估认证[90] - 公司获得AWS云迁移最高能力认证[93] - 公司安全业务拓展至公安、网信办等领域[91] 业务线表现：物联网与通信 - 公司研发的Nu-WiFi核专业无线通信系统为国内外首个完全满足核电站高要求的无线通信系统[7] - 公司在物联网领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项[25] - 公司周界安防产品实现零漏报和低误报，在铁路、核电站、机场等多类型场景应用效果显著[32][33] - 公司地下空间物联网产品已在北京、天津、南宁等全国多地管廊项目落地[34] - 公司与中国建筑集团合资成立中建智能技术有限公司，拓展智慧水务和智慧工地业务[35] - 公司中标中广核防城港3-4号机组核电机组的无线通信系统建设项目[78] - 公司物联网通信业务获2019年中国国际服务贸易交易会"发展潜力服务示范案例"奖项[82] - 智慧墙入侵探测系统获中国国际软件博览会"优秀案例"十强奖项[82] - Nu-WiFi无线通信系统获2019年双创周中关村新技术新产品称号[82] 业务线表现：游戏 - 手机游戏《战火与秩序》获谷歌全球精选游戏首页多次推荐[56] - 游戏《战火与秩序》报告期内实现收入292,915,158.35元，占游戏业务总收入比例76.82%[95][96] - 游戏《战火与秩序》第二季度新增用户2,479,971人，活跃用户1,981,404人，付费用户195,109人[97] - 游戏《战火与秩序》第二季度ARPU值为109.35元，充值流水216,670,640.98元[97] - 游戏《战火与秩序》第一季度ARPU值为106.25元，充值流水210,899,830.80元[97] - 公司全球流水月均1,000万美元以上[94] 地区表现 - 海外地区收入为3.744亿元，同比上升41.48%[103] 管理层讨论和指引：风险因素 - 人工智能与物联网通讯技术处于行业高速发展期但面临技术迭代风险[2] - 游戏业务存在因研发周期延长导致新游戏无法按时推出的风险[2] - 公司存在长期股权投资及商誉减值风险可能影响当期业绩[3] - 公司存在商誉减值风险可能对当期业绩造成不利影响[128] - 长期股权投资存在减值风险可能影响当期损益[129] - 游戏业务受版号新规及上线资质政策影响产品上市周期及成本[125] - 公司属于知识密集型行业面临高端人才竞争压力[127] - 电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域且依赖程度较高[124] - 运营商对运营软件和服务投入巨大公司营收占比有提升空间[124] - 业绩变动主因包括ICT项目验收进度放缓、信用减值损失增加及游戏推广费用上升[121] 管理层讨论和指引：诉讼与债权 - 公司起诉大唐半导体及大唐微电子要求支付合同款及违约金合计4.24亿元人民币[2] - 公司大规模减少系统集成业务规模并加强应收款项催收[2] - 应收款项催收涉及法律手段且债权金额达4.24亿元[126] - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元人民币[126] - 全资子公司起诉大唐半导体设计有限公司要求支付合同款项及违约金涉案金额3.2046亿元[135] - 全资子公司起诉大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金涉案金额1.0434亿元[135] - 两起诉讼合计涉案金额约4.248亿元再审申请均被驳回但公司强调仍享有合法债权[175] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司计划以人工智能子公司为载体整合技术业务并引入战略投资[175] - 报告期投资额5850万元人民币，同比增长7.12%[110] - 委托理财发生额1.486亿元人民币，未到期余额3967万元人民币[112] - 公司设立房山区全资子公司初始注册资本1000万元并计划增资不超过4亿元[173] - 公司向浦发银行申请2亿元综合授信以房产抵押担保期限1年[174] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为232万元，同比改善102.89%[15] - 经营活动现金流量净额由负转正为232万元，同比改善102.89%[100] - 总资产为63.912亿元，较上年度末下降3.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为49.914亿元，较上年度末下降4.73%[15] - 货币资金增至5.384亿元，占总资产比例8.42%[106] - 长期借款减少至5000万元人民币，降幅33.33%[107] - 以公允价值计量的金融资产期末总额增至4.09亿元人民币，较期初增长10.09%[108] - 应收款项融资较期初上升56.57%[62] - 预付款项较期初上升133.72%[62] - 其他流动资产较期初下降69.94%[62] - 开发支出较期初上升367.78%[62] - 递延所得税资产较期初上升39.32%[62] - 货币资金为5.384亿元，较年初5.361亿元略有增加[196] - 应收账款为10.219亿元，较年初11.411亿元下降10.4%[196] - 其他应收款为3.122亿元，较年初3.855亿元下降19.0%[196] - 存货为1.889亿元，较年初1.654亿元增长14.2%[197] - 其他流动资产为0.450亿元，较年初1.498亿元大幅下降70.0%[197] - 短期借款为3.649亿元，较年初3.800亿元下降4.0%[197] - 应付账款为2.511亿元，较年初2.736亿元下降8.2%[198] - 预收款项为1.753亿元，较年初1.237亿元增长41.7%[198] - 应交税费为0.622亿元，较年初0.911亿元下降31.7%[198] - 一年内到期的非流动负债为3.245亿元，与年初3.242亿元基本持平[198] - 母公司货币资金从6883.16万元增至1.21亿元，增长76.2%[200] - 母公司应收账款从7.02亿元降至5.79亿元，减少17.4%[200] - 公司未分配利润从25.97亿元降至23.80亿元，减少8.4%[199] - 负债合计从14.05亿元降至14.00亿元，减少0.3%[199] - 资本公积从4.48亿元降至4.11亿元，减少8.2%[199] - 其他综合收益从192.04万元增至828.52万元，增长331.5%[199] - 少数股东权益从-906.55万元改善至-34.55万元[199] - 母公司应收票据从174.87万元降至0元[200] - 母公司预付款项从295.88万元降至263.11万元，减少11.1%[200] - 资产总额从66.35亿元降至63.91亿元，减少3.7%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-574,002.20元[18] - 计入当期损益的政府补助金额为10,759,405.33元[18] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1,398,325.61元[18] - 其他营业外收入和支出为-881,789.60元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为703,162.89元[18] - 非经常性损益所得税影响额为234,348.25元[18] - 非经常性损益少数股东权益影响额为58,005.11元[18] - 非经常性损益合计金额为11,112,748.67元[18] 行业与市场数据 - 电信运营商2018年实际资本开支完成额2869亿元，2019年计划资本开支约3029亿元[57] - 电信运营商2019年5G建设投资超300亿元[57] - 金融业IT应用市场规模2019年预计增长6%达1496亿元，2020年增长6.2%达1589亿元[59] 公司技术与知识产权 - 公司拥有超过1000项计算机软件著作权和数百项授权专利[51] - 公司技术人员占员工总数比例近80%[64] - 公司已授权专利665件其中发明专利591件，软件著作权1382件[64] 公司荣誉与认证 - 公司荣获2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号[76] - 公司获2019数字经济创新企业100强称号[76] - 公司获2019数字生态500强称号[76] - 公司被赛迪顾问评为2018-2019中国IT服务管理市场占有率第一[76] 公司治理与股东结构 - 2018年度股东大会投资者参与比例为27.03%[131] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.64%[131] - 有限售条件股份减少5,968,568股，占比从28.15%降至27.84%[177] - 无限售条件股份增加5,968,568股，占比从71.85%升至72.16%[177] - 股份总数保持不变为1,961,091,984股[177] - 高管黄松浪持股减少2,014,248股，从85,738,802股降至83,724,554股[181] - 高管徐斯平持股增加14,576,787股，从43,730,362股增至58,307,149股[181] - 高管安梅持股减少21,363,125股，从85,468,957股降至64,105,832股[181] - 高管杨凯程持股增加2,629,266股，从7,887,797股增至10,517,063股[181] - 本期解除限售股数总计41,037,632股[181] - 本期增加限售股数总计35,069,064股[181] - 期末限售股数总计546,061,766股[181] - 报告期末普通股股东总数为61,419户[183] - 第一大股东李力持股215,954,004股，占比11.01%，报告期内减持42,353,300股[183] - 第二大股东王宁持股126,958,612股，占比6.47%，持股数量无变动[183] - 第三大股东黄松浪持股83,724,554股，占比4.27%，报告期内减持4,361,573股[183] - 第四大股东齐强持股83,485,074股，占比4.26%，报告期内减持5,213,826股[183] - 第五大股东安梅持股79,758,543股，占比4.07%，报告期内减持5,715,900股[183] - 中国证券金融股份有限公司持股54,408,649股，占比2.77%，为第六大股东[183] - 副董事长李力报告期内减持42,353,300股，期末持股215,954,004股[190] - 离任副董事长黄松浪报告期内减持4,361,573股，期末持股83,724,554股[190] - 董事徐斯平持股58,307,149股无变动，占比2.97%[183][190] 其他重要内容 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[16] - 公司通过经营租赁取得收入1961.68万元[140] - 报告期末实际担保余额为0占净资产比例0.00%[170] - 公司报告期无重大关联交易及关联债权债务往来[138][139] - 公司报告期无媒体质疑事项及处罚整改情况[137]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2018年营业收入为2,019,455,697.32元，同比下降0.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为80,247,586.32元，同比下降32.88%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,547,641.33元，同比增长14.60%[14] - 公司2018年营业总收入201,945.57万元，较上年同期下降0.35%[83] - 2018年利润总额6,854.22万元，较上年同期下降42.48%[83] - 归属于上市公司股东净利润8,024.76万元，较上年同期下降32.88%[83] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润6,254.76万元，较上年同期增长14.60%[83] - 公司营业收入合计20.19亿元人民币，同比下降0.35%[113] - 公司2018年第四季度营业收入987,389,358.62元，较前三季度大幅增长[111] - 公司2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润233,750,097.84元，实现单季度盈利[111] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-46,202,801.23元[111] - 公司2018年第二季度归属于上市公司股东的净利润为-89,747,068.15元[111] - 公司2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-17,552,642.14元[111] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为8024.76万元[187] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.20亿元[187] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为5.07亿元[187] - 公司第一季度营业收入为3.264亿元，第二季度为3.267亿元，第三季度为3.79亿元，第四季度大幅增长至9.874亿元[15] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.338亿元，而前三个季度均为亏损，第一季度亏损0.462亿元，第二季度亏损0.897亿元，第三季度亏损0.176亿元[15] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5.81亿元人民币，同比下降6.63%，其中外购软硬件成本下降13.78%[115][121] - 游戏业务营业成本7610万元人民币，同比增长54.83%[115][122] - 销售费用为4.49亿元人民币，同比下降1.79%[131] - 管理费用为7.14亿元人民币，同比上升7.75%[131] - 财务费用为3796万元人民币，同比下降44.85%[131] - 研发费用为1.02亿元人民币，同比上升24.09%[131] - 交通能源行业营业成本下降42.55%，毛利率提升21.09个百分点[115][117] 各条业务线表现：物联网通信业务 - 物联网通信业务在核电、安防领域实现突破，中标田湾核电站、故宫博物院等重点项目[86] - 公司物联网通信业务拥有130余项专利申请，其中PCT国际专利14项[29] - 公司智慧线技术定位精度达2米以内，每千米支持4000个终端接入[32][33] - 公司核电通讯技术满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求[31] - 智慧线可在零下40度至正85度宽温范围运行且防水耐盐雾等级达海军NSS1000小时要求[34] - 公司核电通讯产品中标中核集团田湾核电站及中广核防城港核电基地等项目[35] - 公司周界安防产品应用于北京故宫贵阳机场等场景并解决传统误报问题[40] - 城市综合管廊系统实现管廊内2M物联网与1.266G宽带无线信号全覆盖[41] - 物联网/通讯业务收入8138万元人民币，同比增长473.26%[113][117] - 公司推进Nu-WiFi核专业无线通信系统应用，加速新核电站项目签约[166] - 公司深化与中核、中广核战略合作，打造智慧核电品牌力[166] 各条业务线表现：人工智能/大数据业务 - 自然语言处理（NLP）被定位为认知智能核心技术及人工智能新热点[6] - 智脑2.0产品面向公安行业提供PB级数据秒级运算能力[6] - 睿达控平台基于语义认知技术为金融风控领域提供企业画像及风险预警服务[6] - 公司人工智能业务在公安领域积累超400万份有效训练样本覆盖99%文本场景[43] - 公司Data Exchange平台支持高速实时大容量数据交换共享[46] - 公司AI及大数据产品已与多地公安机构合作，包括北京市公安局、广西公安厅等5个省级或市级单位，覆盖刑侦、治安等多警种[48] - 公司为四大国有银行中的三大行（中行、工行、建行）提供语义分析技术，并服务招商银行、光大银行等7家其他银行[48] - 中文信息处理开放创新平台已汇聚40多位顶级专家学者，封装120多项NLP服务及10余项行业解决方案[49] - 泰岳语义工厂覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务，超出业界开放服务总量[50] - 公司发布智脑2.0系列产品面向金融行业的睿达控SaaS平台及智能语义产业平台中文信息处理开放创新平台[91] - 公司自然语言处理技术产品研发及产业应用入选2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目[100] - 公司语义分析技术被Gartner评为中文NLP有效解决方案[161] - 公司作为NLP推进组组长，为OpenI启智人工智能开源平台贡献力量[168] - AI/ICT运营管理收入11.33亿元人民币，占比56.10%，剔除系统集成业务后实际增长12.71%[113][117] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - ICT运营管理业务覆盖中国移动、中国联通、中国电信及金融保险领域高端客户[6] - 公司ICT运营管理业务拥有超过1000项软件著作权和数百项授权专利，连续多年市占率榜首[53] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信长期战略合作伙伴，并服务建设银行、农业银行等多家金融保险机构[54] - 公司承担中国移动数据网管项目的全国14省份及南方基地建设，以及中国移动IT网管项目31个省35个节点[57] - 公司重点推进以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新一代监控管理平台[170] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 手机游戏业务聚焦海外SLG类型，《战火与秩序》获谷歌多次全球推荐，公司出海收入排名保持前20[58] - 游戏《战火与秩序》2018年收入558,479,275.65元，占游戏业务收入比例91.03%[109] - 游戏《战火与秩序》2018年推广营销费用296,693,539.79元，占游戏推广营销费用总额比例87.43%[109] - 游戏《战火与秩序》2018年全球流水月均1000万美元以上[104] - 游戏《战火与秩序》2018年第四季度充值流水212,399,573.42元，ARPU值104.32元[110] - 公司2018年新增运营3款游戏，报告期末共有6款在运营游戏[106] - 互联网游戏业收入6.13亿元人民币，占比30.38%，同比增长2.44%[113] - 自主研发Camel Shield语义过滤系统，通过机器学习识别游戏内非法交易行为[75] - 公司持续优化爆款游戏《战火与秩序》，并开发2-3款新游戏[172] - 海外地区收入5.73亿元人民币，同比增长14.85%，毛利率达90.16%[113][116] 各地区表现 - 海外地区收入5.73亿元人民币，同比增长14.85%，毛利率达90.16%[113][116] - 公司在新疆和西藏地区成立专业化公司以满足当地特殊市场需求并推进创新业务战略布局[89] 管理层讨论和指引：战略合作与投资 - 公司与中国广核集团战略合作联合成立通信与物联网应用实验室并合作起草核电行业无线通信技术标准[87] - 公司与中国建筑发展有限公司共同出资设立中建智能技术有限公司推进城市综合管廊信息化建设[87] - 公司出资设立北京泰岳宏光科技发展有限公司以推动物联网领域整体解决方案能力和市场落地[87] - 公司与汉威科技签署战略协议成立工业互联网联合实验室推出泰威系列传感器实现智慧线与无线传感器空口对接[88] - 公司与安徽省合肥市政府签署战略协议共同推进中文信息深度处理开放创新平台落地[93] - 公司与北京锐安科技有限公司战略合作成立大数据生态联盟共同开拓公安大数据市场[94] - 公司当选新一代人工智能产业技术创新战略联盟自然语言处理NLP推进组组长联合百度等企业推动技术发展[95] - 公司参与编写的《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》获住建部批准(标准编号GB51354-2019)[29] 管理层讨论和指引：风险因素 - 人工智能与物联网通讯技术处于行业高速发展期面临技术迭代和竞争风险[3] - 游戏业务存在因研发周期延长或玩家偏好变化导致收入下滑的风险[3] - 存在长期股权投资及商誉减值风险可能影响当期业绩[4] 管理层讨论和指引：行业前景与规划 - 全国在运核电机组达45台装机容量4590万千瓦排名世界第三[37] - 全国在建核电机组11台装机容量1218万千瓦[37] - 到2020年全国规划在运核电装机容量5800万千瓦在建3000万千瓦[37] - 电信运营商2018年实际资本开支完成额为2869亿元，2019年计划资本开支约3029亿元[59] - 电信运营商2019年5G建设投资超300亿元[59] - 中国金融业IT应用市场2019年预计规模1496亿元，增速6%，2020年预计规模1589亿元，增速6.2%[61] - 中国物联网产业规模目标2020年突破1.5万亿元[159] - 工业物联网关键技术装备2020年国内市场满足率目标超50%[159] - 人工智能核心产业规模目标2030年达1万亿元[161] - 2017年中国大数据产业规模4700亿元人民币，同比增长30%[162] - 中国大数据解决方案市场2018年总额388.8亿元人民币，年复合增长率17.3%[162] - 海外移动游戏市场规模达437.6亿美元，中国移动游戏海外占比15.8%[165] - 预测国内信息安全市场规模2020年达69亿美元，全球安全产业规模2016-2019年增速超8%[164] - 电信运营商获5G中低频段试验许可，2019年将迎来5G商用落地[164] - 公司2019年重点推进五类安全业务，包括行业定制平台、数据采集产品、安全监测工具等[171] - 公司扩大安全业务客户群体从电信、金融延伸至更广泛行业市场[171] 其他重要内容：现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为272,148,200.97元，同比下降49.66%[14] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.924亿元，而第一季度为负0.277亿元，第二季度为负0.527亿元，第三季度为0.601亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.66%至2.72亿元[142] - 投资活动产生的现金流量净流出同比下降65.23%至-9728.68万元[143] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加44.74%至-4.51亿元[143] - 现金及现金等价物净增加额同比下降311.07%至-2.70亿元[143] - 货币资金同比下降32.09%至5.36亿元，占总资产比例8.08%[148] - 投资性房地产同比上升33.71%至2.14亿元，占总资产比例3.22%[148] - 公司货币资金较期初下降32.09%[63] - 公司投资性房地产较期初上升33.71%[64] - 公司开发支出较期初下降69.40%[64] - 公司长期待摊费用较期初下降52.23%[64] - 报告期投资额同比下降71.40%至1.27亿元[150] - 公司现金流较为紧张，2019年将加大对人工智能/大数据及物联网通讯技术的投入[185] 其他重要内容：研发投入 - 公司2018年研发投入金额为2.28亿元人民币，占营业收入比例为11.27%[136] - 公司研发投入资本化金额为1.25亿元人民币，占研发投入比例为55%[136] - 研发人员数量为1,351人，占员工总数比例为37.71%[136] - 资本化研发支出占当期净利润比重为158.81%[136] - Z纪元手游项目研发资本化金额为1,416.78万元人民币[140] - Odyssey手游项目研发资本化金额为748.54万元人民币，预计2019年12月结项[140] - AI安全云平台研发资本化金额为344.18万元人民币，已于2019年2月结项[140] - 智慧语义开放创新平台研发资本化金额为1,641.82万元人民币[138] - 智脑侦查研判系统研发资本化金额为1,662.09万元人民币[138] - 应用性能管理系统研发资本化金额为1,028.30万元人民币[139] - 公司技术人员占员工总数比例近80%[66] - 公司2018年新申请专利122件，软件著作权登记138件，注册商标41件[68] - 公司人工智能板块专利申请量169件，其中发明专利163件[68] 其他重要内容：子公司与参股公司表现 - 子公司北京新媒传信科技有限公司净亏损3540.95万元[153] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司净亏损3989.34万元[153] - 子公司天津壳木软件有限责任公司手机游戏业务收入738,885,241.45元，净利润142,719,119.71元[155] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司软件服务外包收入2,310,263,294.81元，净利润201,056,785.78元[155] - 参股公司蓝鸥科技有限公司职业教育业务亏损27,402,440.90元[155] - 蓝鸥科技有限公司2018年实际业绩为-2749.21万元，远低于预测的1000万元[193] - 蓝鸥科技未达业绩预测主要原因为生源市场扩展未达预期[193] 其他重要内容：诉讼与合同 - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[4] - 公司起诉大唐半导体设计有限公司和大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[176] - 已签约未结转收入合同余额6.74亿元人民币，较年初下降3700万元[118] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.15亿元人民币，占年度销售总额的35.42%[127][128] - 前五名供应商合计采购额为1.18亿元人民币，占年度采购总额的19.75%[129][130] - 客户一销售额为2.92亿元人民币，占年度销售总额的14.44%[128] - 客户二销售额为2.59亿元人民币，占年度销售总额的12.80%[128] - 供应商一采购额为3207万元人民币，占年度采购总额的5.35%[130] - 供应商二采购额为2630万元人民币，占年度采购总额的4.39%[130] - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及人民银行、建设银行等金融机构[76] 其他重要内容：资产减值与非经常性损益 - 资产减值损失达7685.54万元，占利润总额比例112.13%[146] - 公司2018年非经常性损益总额为0.177亿元，其中政府补助贡献0.709亿元，金融资产公允价值变动及投资收益贡献0.372亿元[18] - 2018年非经常性损益约为1,770万元，较2017年同期的6,497万元大幅减少[83] - 处置Ultrapower 360 PTE LTD股权产生处置收益约238.44万元人民币[197] 其他重要内容：利润分配与股利政策 - 公司以1,961,091,984股为基数拟每10股派发现金红利0.00元（含税）[4] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.00元，总股本基数为1,961,091,984股[186] - 2017年度现金分红总额为13,727,643.89元，每10股派发现金红利0.07元[181][186] - 2016年度现金分红总额为50,988,391.58元，每10股派发现金红利0.26元[186] - 公司可分配利润为80,247,586.32元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[183] - 2018年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[185][186] - 公司总股本保持稳定为1,961,091,984股[181][183][186] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[187] - 2017年现金分红金额为1372.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.48%[187] - 2016年现金分红金额为5098.84万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.05%[187] - 公司2018年盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[187]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降7.69%至3.01亿元[3] - 2019年第一季度公司营业收入为30,131.31万元，同比下降7.69%[13] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大128.78%至1.06亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10,570.30万元，同比下降128.78%[13] - 扣除非经常性损益净亏损同比扩大155.80%至1.19亿元[3] - 公司净亏损同比扩大120%至1.09亿元，上期为4941.92万元[35] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大129%至1.06亿元，上期为4620.28万元[35] - 母公司营业收入同比下降22.4%至6128.24万元，上期为7902.41万元[37] - 母公司净亏损同比扩大56.5%至1.03亿元，上期为6579.96万元[38] - 综合收益总额为-1.029亿元，同比下降56.5%[39] - 加权平均净资产收益率为-2.05%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长13.2%至4.27亿元，上期为3.77亿元[34] - 销售费用同比增长12.1%至1.19亿元，上期为1.06亿元[34] - 管理费用同比增长20.3%至1.69亿元，上期为1.40亿元[34] - 研发费用较上年同期增长44.69%[11] - 研发费用同比增长44.7%至2734.71万元，上期为1889.99万元[34] - 母公司营业成本同比下降51.3%至1907.13万元，上期为3915.86万元[37] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出同比扩大78.57%至4939.41万元[3] - 经营活动现金流量净额为-4939.41万元，同比下降78.5%[41] - 投资活动现金流量净额为3634.44万元，同比下降64.9%[41] - 筹资活动现金流量净额为-4164.79万元，同比改善89.8%[42] - 销售商品提供劳务收到现金3.67亿元，同比下降2.6%[40] - 购买商品接受劳务支付现金1.26亿元，同比增长8.5%[41] - 支付给职工现金1.79亿元，同比增长12.1%[41] - 吸收投资收到的现金较上年同期增长8,600%[12] - 取得借款收到现金3.102亿元，同比下降24.9%[42] - 母公司经营活动现金流量净额为-7757.12万元，同比转负[43] - 期末现金及现金等价物余额4.5亿元，同比增加2.9%[42] 资产和负债变动 - 货币资金为4.81亿元，较期初5.36亿元减少10.2%[26] - 应收账款为10.92亿元，较期初11.41亿元减少4.3%[26] - 其他应收款为3.58亿元，较期初3.86亿元减少7.2%[26] - 预付款项较期初增长119.4%[11] - 其他流动资产较期初下降40.88%[11] - 开发支出较期初增长199.68%[11] - 开发支出为3274.67万元，较期初1092.72万元增长199.5%[27] - 商誉金额为20.39亿元，与期初持平[27] - 短期借款为3.61亿元，较期初3.8亿元减少5%[27] - 短期借款大幅增加132.9%从140,000,000.00元增至326,000,000.00元[31] - 应付职工薪酬减少16.3%从69,353,186.28元降至58,047,646.60元[28] - 应交税费减少9.7%从91,139,829.54元降至82,280,095.97元[28] - 其他应付款增加2.3%从50,991,089.55元增至52,189,468.84元[28] - 应付票据及应付账款减少14.4%从205,816,482.27元降至176,148,998.51元[31] - 递延收益较期初增长987.84%[11] - 递延收益大幅增加988.2%从1,611,666.60元增至17,532,425.58元[28] - 未分配利润增加4.2%从2,491,661,481.67元增至2,597,364,473.99元[29] - 少数股东权益变动从10,300,485.59元转为-9,065,514.58元[29] - 货币资金增加70.2%从68,831,632.09元增至117,132,414.72元[30] - 母公司未分配利润减少10.7%从959,614,998.68元降至856,673,138.41元[33] - 长期股权投资为3.16亿元，较期初3.14亿元增长0.6%[27] - 总资产较上年度末减少2.45%至64.72亿元[3] - 归属于上市公司股东的净资产减少2.73%至50.96亿元[3] 非经常性损益 - 政府补助贡献1436.69万元非经常性收益[4] - 金融资产公允价值变动收益50.28万元[4] - 非流动资产处置产生57.92万元损失[4] - 其他收益较上年同期增长352.2%[11] 业务发展 - 公司重点推进2-3款新品手机游戏的开发与打磨[16] - 公司持续优化SLG游戏《战火与秩序》的玩法与用户体验[15] - 公司积极拓展五类安全业务包括行业定制平台及工业物联网安全预研产品[15] - 公司营收占电信运营商ICT投资比例仍有巨大提升空间[19] 荣誉与资质 - 公司在《2018年度人工智能企业百强》榜单中位列第18位[15] - 公司人工智能技术入选《2019年人工智能创新企业百强名单》[15] - 公司产品"智脑2.0"和"睿达控"入选《人工智能实践录》[15] 诉讼与风险 - 公司起诉大唐半导体设计有限公司及大唐微电子技术有限公司要求支付合同款项及违约金合计4.24亿元[19] - 公司面临应收款项回收风险涉及4.24亿元诉讼案件[19] - 公司需应对高端人才竞争风险尤其在人工智能和物联网领域[20] - 诉讼涉案金额约4.25亿元，目前处于再审阶段[22] 投资与融资 - 全资子公司设立注册资本1000万元，拟增资不超过4亿元[22] - 公司申请银行综合授信额度2亿元，期限1年[22] - 期末限售股总数510,992,703股，期内解除限售41,037,632股[10] 历史财务数据调整 - 公司可供出售金融资产调整减少3.68亿元人民币[47] - 公司其他权益工具投资调整增加3.211亿元人民币[47] - 公司其他非流动金融资产调整增加4690万元人民币[47] - 可供出售金融资产重分类调整，减少3.4959亿元人民币[51][53] - 其他权益工具投资新增3.0269亿元人民币[51] - 其他非流动金融资产新增4690万元人民币[51]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.79亿元人民币，同比下降14.09%[6] - 年初至报告期末营业收入为10.32亿元人民币，同比下降36.89%[6] - 营业收入同比下降36.89%至10.32亿元人民币[19] - 营业总收入同比下降14.1%至3.79亿元，对比上年同期4.41亿元[40] - 营业总收入同比下降36.9%至10.32亿元，对比上期16.35亿元[47] - 本报告期归属于上市公司股东的净亏损为1755.26万元人民币，同比下降66.23%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.54亿元人民币，同比变动318.82%[6] - 净利润亏损2174.79万元，较上年同期亏损6107.11万元收窄64.4%[41] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1755.26万元，同比收窄66.2%[41] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大318.7%至1.54亿元，对比上期亏损3665万元[48] - 公司净利润为-1.667亿元，同比下降300.7%[52] - 公司综合收益总额为-1.665亿元，同比下降270.1%[52] - 基本每股收益为-0.009元/股，同比下降66.04%[6] - 基本每股收益为-0.009元，较上年同期-0.0265元改善66%[42] - 基本每股收益同比下降318.7%至-0.0783元，对比上期-0.0187元[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降66.85%至2.90亿元人民币[19] - 营业总成本同比下降31.1%至12.27亿元，对比上期17.82亿元[47] - 研发费用同比大幅增长108.5%至3378.78万元[40] - 研发费用同比增长51.4%至7261万元，对比上期4796万元[47] - 财务费用同比下降53.0%至2530万元，对比上期5385万元[47] - 资产减值损失同比下降75.39%至435.92万元人民币[19] - 资产减值损失转负为-1032.63万元，上年同期为正值392.19万元[40] - 支付职工现金5.187亿元，同比增长6.6%[55] - 母公司管理费用同比上升32.7%至2.45亿元[51] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2026.73万元人民币，同比下降109.07%[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降50.37%至13.48亿元人民币[19] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降78.46%至3.42亿元人民币[19] - 取得投资收益现金同比增长89.66%至1635.72万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-2026.7万元，同比下降109.1%[55] - 投资活动现金流量净额为7114.2万元，同比改善128.6%[56] - 筹资活动现金流量净额为-2.77亿元，同比改善18.8%[56] - 销售商品提供劳务收到现金13.48亿元，同比下降50.4%[54] - 购买商品接受劳务支付现金3.418亿元，同比下降78.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额5.584亿元，同比增长19.7%[56] - 母公司经营活动现金流量净额3.166亿元，同比增长30.3%[59] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为5.83亿元，较期初7.89亿元下降26.1%[32] - 应收账款期末余额为8.89亿元，较期初11.24亿元下降20.9%[32] - 其他应收款期末余额为3.96亿元，较期初4.23亿元下降6.4%[32] - 存货期末余额为3.00亿元，较期初2.26亿元增长32.7%[32] - 预付款项同比增长107.31%至3625.55万元人民币[19] - 开发支出同比增长152.08%至9001.38万元人民币[19] - 短期借款同比增长64.54%至4.96亿元人民币[19] - 短期借款期末余额为4.96亿元，较期初3.01亿元增长64.6%[33] - 短期借款同比增长92.5%至2.06亿元[37] - 长期借款新增7500万元人民币[19] - 应交税费期末余额为0.51亿元，较期初1.30亿元下降60.9%[33] - 其他应付款同比增长46.4%至16.92亿元[37] - 未分配利润期末余额为23.64亿元，较期初25.31亿元下降6.6%[34] - 母公司货币资金期末余额为2.85亿元，较期初2.78亿元增长2.6%[35] 非经常性损益及投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1200.73万元人民币，主要来自债务重组损益705.18万元和政府补助536.13万元[7] - 投资收益由盈转亏，同比下降121.3%至亏损119万元，对比上期盈利5607万元[47] - 母公司投资收益由负转正至954.6万元，上年同期为-375.81万元[44] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长16.7%至1.36亿元[44] - 母公司营业收入同比增长3.3%至2.88亿元[51] - 母公司利润总额同比扩大257.5%至亏损1.82亿元[51] 管理层讨论和指引 - 公司力争2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度有大幅度增长[26] 其他重要内容 - 总资产为64.76亿元人民币，较上年度末下降6.48%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为50.04亿元人民币，较上年度末下降2.77%[6] - 报告期末普通股股东总数为57,313户，前十大股东持股比例合计为46.11%[10] - 第三季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入653,103,534.05元同比下降45.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润-135,949,869.38元同比下降987.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-147,349,762.73元同比上升169.80%[18] - 基本每股收益-0.0693元同比下降988.46%[18] - 加权平均净资产收益率-2.68%同比下降2.98个百分点[18] - 公司2018年上半年营业总收入为65,310.35万元，同比下降45.31%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,594.99万元，同比下降987.50%[74] - 营业收入同比下降45.31%至6.53亿元，主要因系统集成业务收缩[97] - 营业总收入同比下降45.3%至6.53亿元（上期11.94亿元）[194] - 营业利润亏损扩大至1.64亿元（上期亏损0.14亿元）[194] - 净利润亏损1.43亿元（上期盈利709万元）[196] - 归属于母公司净利润亏损1.36亿元（上期盈利1532万元）[196] - 基本每股收益-0.0693元（上期0.0078元）[197] - 母公司净利润亏损扩大至1.42亿元（上期亏损1301万元）[198] - 综合收益总额亏损1.37亿元（上期盈利662万元）[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比下降35.0%至8.27亿元（上期12.72亿元）[194] - 营业成本同比下降74.35%至1.71亿元，主要因系统集成业务收缩[97] - 研发投入同比增长5.48%至1亿元[97] - 母公司管理费用同比增48.0%至1.86亿元（上期1.26亿元）[198] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-80,352,683.88元同比下降139.78%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降139.78%至-8035万元[97] - 投资活动现金流量净额同比改善130.81%至8979万元[97] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金较期初下降35.98%[54] - 预付账款较期初上升134.95%[54] - 其他流动资产较期初下降75.27%[54] - 投资性房地产较期初上升35.65%[54] - 开发支出较期初上升144.00%[54] - 长期待摊费用较期初下降91.08%[54] - 货币资金期末余额为5.05亿元人民币，较期初7.89亿元减少35.97%[186] - 应收账款期末余额为9.62亿元人民币，较期初11.24亿元减少14.41%[186] - 其他应收款期末余额为3.95亿元人民币，较期初4.23亿元减少6.58%[186] - 预付款项期末余额为4108.91万元人民币，较期初1748.85万元增长134.95%[186] - 应收票据期末余额为237.94万元人民币，较期初41.33万元增长475.70%[186] - 公司总资产从期初692.46亿元下降至期末644.52亿元，减少6.9%[187][189] - 货币资金从27.79亿元减少至24.19亿元，下降13.0%[191][192] - 应收账款从68.99亿元降至58.99亿元，减少14.5%[191][192] - 存货从2.26亿元增至2.66亿元，增长18.0%[187] - 短期借款从3.01亿元增至4.76亿元，增长58.1%[187][188] - 应付职工薪酬从7126万元降至4692万元，减少34.2%[188] - 应交税费从1.30亿元降至6841万元，减少47.3%[188] - 未分配利润从25.31亿元降至23.81亿元，减少5.9%[189] - 母公司所有者权益从36.19亿元降至34.83亿元，减少3.8%[193] - 流动负债从146.37亿元降至103.81亿元，减少29.1%[188] 人工智能及大数据业务表现 - 公司人工智能大数据板块专注于自然语言处理及大数据技术融合应用[26] - 公司智能语义技术可广泛应用于公安金融等行业[9] - 睿达控是面向金融风控领域的大数据风控平台[9] - 公司在公安领域积累有效训练样本400多万份覆盖99%的文本场景[29] - 公司中文信息处理平台提供120多类人工智能服务[36] - 公司金融风控平台应用于10家以上银行及金融机构[37] - 人工智能大数据领域与北京市公安局、广西公安厅、石家庄市公安局、太原市公安局、贵阳市公安分局等合作推出多个智能分析平台[76] - 公司推出面向金融行业的睿达控SaaS平台，整合金融机构内部和互联网公开数据用于风控[77] - 公司与三大运营商在"大数据&人工智能"领域建立战略合作伙伴关系[78] - 公司与北京市公安局等公安机构开展AI/大数据合作，落地智脑公安案情系统[66] 物联网通信业务表现 - 公司专注物联网通信技术应用于核电核岛城市管廊等领域[9] - 智慧线产品具有无线感知精准定位数据接入能力[9] - 公司物联网领域已申请专利130余项含PCT国际专利14项[39] - 公司核电无线通信系统成功中标田湾核电站和防城港核电项目[40] - 公司智慧线产品实现2M+300M无线数据传输平台[44] - 公司承建北京及天津地区综合管廊通信安防系统[44] - 公司智慧墙系统具备极低虚警率和精准入侵定位功能[46] - 物联网技术已申请专利130余项含PCT国际专利14项[62] - 公司与中广核集团签署核电通信与物联网框架协议并落地防城港核电项目[65] - 物联网通信产品中标田湾核电站核岛无线通信网项目和防城港核电一期无线通信系统改造项目[82] - 公司承建北京多个重要项目及天津等地区的综合管廊通信与安防一体化系统，覆盖十多个省四十多个城市[84] - 周界安防系统在北京故宫、乌鲁木齐机场、独山子石化项目、核电站等多类型场景应用效果显著[84] - 公司产品应用于北京故宫、乌鲁木齐机场等高端安防场景[47] 游戏业务表现 - 手机游戏《战火与秩序》报告期内全球流水月均1000万美元以上[89] - 《战火与秩序》报告期内实现收入277,569,700元，占游戏业务收入比例93.20%[90] - 公司游戏业务共有4款在运营游戏，《战火与秩序》占游戏业务总收入30%以上[90] - 游戏业务收入为2.98亿元，占营业收入比例为45.6%，毛利率为91.47%[98] - 游戏《War and Order》收入2.78亿元，占游戏业务收入93.2%[92] - 该游戏推广营销费用1.69亿元，占游戏推广费用总额96.1%[92] - 第二季度游戏充值流水2.03亿元，ARPU值114.62元[94] 系统集成业务表现 - 系统集成业务采取赊销方式随着业务规模扩大应收款项余额加大[5] - 公司大规模减少系统集成业务规模并加强客户信用管理[5] - 公司大规模减少系统集成业务规模以应对应收款项风险[122] - 公司系统集成业务因应收款项计提减值准备导致业绩下滑[115] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件2018年上半年净利润为人民币7044.05万元，营业收入为人民币2.88亿元[112] - 子公司北京新媒传信科技2018年上半年净亏损人民币4152.08万元，营业收入为人民币6014.92万元[112] - 子公司北京神州泰岳系统集成2018年上半年净亏损人民币2500.87万元，营业收入为人民币3359.25万元[112] - 游戏业务子公司天津壳木软件注册资本为人民币500万元，总资产达人民币7.57亿元[112] 客户与市场 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及人民银行、建设银行等金融机构[63] - 公司产品已应用于中国银行、工商银行、招商银行等多家银行[64] - 公司业务拓展至公安、核岛核电、城市管廊及周界安防等新市场[75] 技术与研发实力 - 公司及子公司拥有1358项计算机软件著作权和519项授权专利[57] - 公司AI领域已申报专利99项[60] - 技术人员占员工总数比例超过80%[57] - 公司连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首[49] - 神州泰岳连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首[86] - 公司2009-2018年获得多项行业奖项包括国家企业技术中心及软件业务收入前百家企业等荣誉[67][68][69][70][71] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度大幅增长[74] - 公司预计2018年1-9月累计净利润亏损区间为人民币1.55亿元至1.5亿元，同比下降309.26%至322.91%[116] - 公司预计2018年7-9月单季度净利润亏损区间为人民币1905.01万元至1405.01万元，但较去年同期增长63.34%至72.96%[116] - ICT运营管理业务存在季节性特征，项目验收与收入确认集中在第四季度[116] 风险因素 - 人工智能及物联网新市场落地时间较预期延迟风险较大[4] - 游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈的风险[4] - 公司面临前期投入无法及时转化为预期收益的风险[4] - 创新业务（人工智能/大数据、物联网）人员及市场投入较去年同期大幅增加[116] - 公司面临创新业务市场落地延迟风险，大型客户合同签署及交付周期较长[118] - 公司存在重大诉讼涉及大唐半导体设计有限公司金额3.2046亿元[131] - 公司存在重大诉讼涉及大唐微电子技术有限公司金额1.0434亿元[131] - 公司涉及与北京智芯微电子科技诉讼金额4218.16万元[132] - 公司面临高端人才需求风险需保持技术队伍稳定[123] 关联交易与担保 - 与北京云中融信网络科技关联交易金额102.34万元，占同类交易比例0.16%[140] - 与北京诚行天下投资咨询关联交易金额14.45万元，占同类交易比例0.02%[140] - 与北京国信安石科技关联交易金额117.89万元，占同类交易比例0.70%[140] - 日常关联交易总金额234.68万元[140] - 应收重庆泰岳优才科技非经营性关联债权期初余额540.59万元[143] - 应收重庆泰岳优才科技关联债权期末余额540.59万元[143] - 公司对子公司实际担保余额为2.9亿元[153] - 实际担保总额占净资产比例为5.78%[153] - 对资产负债率超70%企业担保余额为2.8亿元[154] - 北京新媒传信获母公司连带责任担保1000万元[153] - 北京神州泰岳系统集成获担保2.8亿元[153] - 公司申请5亿元经营性物业抵押贷款[158] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计11,399,893.35元其中政府补助4,021,745.02元[22] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少23,176,688股，占比从29.46%降至28.28%[162] - 无限售条件股份增加23,176,688股，占比从70.54%升至71.72%[162] - 股份总数保持1,961,091,984股不变[162] - 限售股减少主要因首发后限售股解禁、高管离任及董事监事增持共23,176,688股[163] - 李力持股13.17%共258,307,304股，其中限售股193,730,478股[168] - 王宁持股6.47%共126,958,612股，其中限售股95,218,959股[168] - 安梅持股4.99%共98,054,500股，报告期内减持15,904,109股[168] - 齐强持股5.89%共115,489,027股，全部为无限售条件股份[168] - 中国证券金融股份有限公司持股2.75%共53,847,524股，全部为无限售条件股份[168] - 李毅持股2.31%共45,210,844股，报告期内减持5,825,922股且全部转为无限售条件股份[168] - 董事李力持股增加150万股，期末持股达2.58亿股[177] - 董事冒大卫持股增加98.29万股，期末持股达98.29万股[177] - 原董事汪铖减持1419.23万股，期末持股降至2860万股[177] 员工持股与激励 - 第一期员工持股计划完成股票购买7,301.08万股，占公司总股本比例3.66%，购买均价11.08元/股[136] - 员工持股计划锁定期届满时持股数量7,301.08万股，占公司总股本比例3.72%[136] - 员工持股计划全部出售完毕，总计卖出股票7,301.08万股[137] - 员工持股计划存续期延长至2020年7月30日[136] 租赁收入 - 公司房屋建筑物租赁收入总额为1595.82万元[149] - 中信网络科技租赁收入同比增长158.3%至242.57万元[145] - 北京云中融信租赁收入同比下降17.7%至95.26万元[145] - 北京良业环境租赁收入同比增长6.5%至242.93万元[145] 公司治理与人事变动 - 原副总裁任杰于2018年1月19日离职[179] - 原董事汪铖于2018年3月20日辞职[179] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.14%[126] - 公司半年度报告未经审计[129] - 李毅对壳木软件2013-2016年业绩承诺分别为0.8亿/1.1亿/1.5亿/2.0亿元[127] - 李毅股份锁定期承诺已于2018年5月7日履行完毕[127] 利润分配政策 - 公司2018年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红及资本转增[126]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.264亿元人民币，同比下降48.08%[7] - 营业收入同比下降48.08%至32,642.04万元[27][32] - 营业收入为3.26亿元人民币，较上年同期的6.29亿元人民币下降48.1%[70] - 公司营业收入为7902.41万元，相比上年同期的9621.20万元下降17.9%[75] - 归属于上市公司股东的净亏损为4620.28万元人民币，同比下降346.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降346.64%至亏损4,620.28万元[32] - 公司净利润为-4941.92万元，相比上年同期的1695.31万元下降391.6%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为-4620.28万元，相比上年同期的1873.28万元下降346.7%[71] - 母公司净利润为-6579.96万元，相比上年同期的-1473.62万元扩大346.3%[75] - 扣除非经常性损益的净亏损为4670.35万元人民币，同比下降751.82%[7] - 基本每股收益为-0.0236元/股，同比下降345.83%[7] - 基本每股收益为-0.0236元，相比上年同期的0.0096元下降345.8%[72] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.77亿元人民币，较上年同期的6.29亿元人民币下降40.0%[70] - 公司营业成本为8491.65万元，相比上年同期的3.58亿元下降76.3%[71] - 销售费用为1.06亿元，相比上年同期的1.08亿元下降1.6%[71] - 管理费用为1.59亿元，相比上年同期的1.54亿元增长3.2%[71] - 资产减值损失同比增长361.39%[28] - 资产减值损失为1243.88万元，相比上年同期的-475.87万元增长361.3%[71] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2766.06万元人民币，同比改善68.69%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降45.72%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.77亿元，相比上年同期的6.94亿元下降45.7%[78] - 支付给职工现金1601万元，同比减少15.4%（从1893万元）[79] - 购买商品接受劳务支付现金1.16亿元，同比减少74.5%（从4.55亿元）[79] - 投资活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比增长40.1%（从7383万元）[80] - 筹资活动产生的现金流量净额-4.09亿元，同比恶化299%（从-1.03亿元）[80] - 期末现金及现金等价物余额4.37亿元，同比减少39.7%（从7.26亿元）[80] - 母公司经营活动现金流量净额2.31亿元，同比改善583%（从-4772万元）[82][83] - 母公司投资活动现金流量净额1.09亿元，同比增长514%（从1777万元）[83] - 母公司筹资活动现金流量净额-5.02亿元，同比恶化396%（从-1.01亿元）[84] - 取得借款收到的现金4.13亿元，同比增长73.9%（从2.37亿元）[80] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金余额较期初下降42.10%[20] - 货币资金期末余额为4.57亿元人民币，较期初7.89亿元人民币下降42.1%[61] - 货币资金从期初的2.78亿元人民币大幅减少至期末的1.25亿元人民币，下降55.2%[66] - 预付账款余额较期初增长146.56%[21] - 预付款项期末余额为4311.99万元人民币，较期初1748.85万元人民币增长146.5%[61] - 其他流动资产余额较期初下降64.33%[22] - 其他流动资产期末余额为7320.99万元人民币，较期初2.05亿元人民币下降64.3%[61] - 开发支出余额较期初增长59.13%[23] - 开发支出从期初的3571万元人民币增加至期末的5682万元人民币，增长59.1%[63] - 短期借款余额较期初增长41.32%[24] - 短期借款从期初的3.01亿元人民币增加至期末的4.26亿元人民币，增长41.4%[63] - 应收账款期末余额为10.96亿元人民币，较期初11.24亿元人民币下降2.5%[61] - 应收账款从期初的6.90亿元人民币减少至期末的6.35亿元人民币，下降8.0%[66] - 其他应收款期末余额为4.11亿元人民币，较期初4.23亿元人民币下降2.7%[61] - 其他应收款从期初的4.53亿元人民币增加至期末的5.99亿元人民币，增长32.2%[66] - 存货期末余额为2.53亿元人民币，较期初2.26亿元人民币增长12.1%[61] - 存货从期初的1.51亿元人民币增加至期末的1.81亿元人民币，增长19.5%[66] - 应收票据期末余额为500万元人民币，较期初41.33万元人民币增长1109.5%[61] - 总资产为64.924亿元人民币，较上年度末下降6.24%[7] - 公司总资产从期初的69.25亿元人民币下降至期末的64.92亿元人民币，减少4.33亿元人民币（-6.3%）[63][65] - 归属于上市公司股东的净资产为50.967亿元人民币，较上年度末下降0.96%[7] - 流动负债从期初的14.64亿元人民币减少至期末的10.72亿元人民币，下降26.8%[64] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为50.07万元人民币，主要来自政府补助56.48万元[9] 业务线表现 - 人工智能板块人员数量从211人增至655人[33] - 公司聚焦海外SLG游戏研发发行 战火与秩序报告期内全球月均流水超1000万美元[41] - 公司重点储备游戏Titan Throne（泰坦王座）即将上线[41] 战略合作与项目 - 公司与中国广核集团签署通信与物联网战略合作协议并合作成立实验室[37] - 公司承建北京和天津等地区综合管廊通信与安防一体化系统[38] - 公司自主研发智慧墙入侵探测系统在军工核电机场等关键领域实现市场落地[38] - 公司与浙江大华子公司合作实现解决方案深度融合并联合研发核级无线摄像头[38] - 公司与汉威科技联合建立工业互联网实验室推进城市综合管廊建设[38] - 公司连续第八年获得中国IT服务管理市场占有率榜首[39] 公司投资与法律事务 - 公司设立全资子公司注册资本1000万元人民币，并计划增资不超过4亿元人民币[50] - 公司涉及诉讼案件金额约4.15亿元人民币，法院已受理尚未开庭[50] 管理层讨论和指引 - 预计2018半年度业绩将出现暂时性亏损，但全年业绩预计大幅增长[54] 风险因素 - 系统集成业务采取赊销方式，应收款项余额较大存在坏账风险[12] - 人工智能和物联网通讯技术领域面临激烈竞争和技术迭代风险[11] - 公司面临创新业务市场落地风险 存在高额投入无法产生预期收益的可能[43] - 公司ICT运营管理业务高度依赖电信行业 投资规模下降将影响盈利能力[44]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降30.99%至20.26亿元[20] - 营业总收入202,649.87万元，同比下降30.99%[76] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降76.44%至1.20亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润11,955.01万元，同比下降76.44%[76] - 营业利润10,648.19万元，同比下降77.52%[76] - 扣除非经常性损益净利润同比下降83.26%至5457.67万元[20] - 基本每股收益0.0610元同比下降76.22%[20] - 加权平均净资产收益率为2.35%较上年下降7.83个百分点[20] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元[22] - 公司2017年营业收入20.26亿元同比减少30.99%[115] - 公司总营业收入为2,026,498,700.16元，营业成本为622,510,033.65元，毛利率为69.28%，但营业成本同比下降63.67%[120] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加超6,000万元[76] - 财务费用激增688.79%至68,835,073.74元，主要因债券利息及汇兑损失[130][131] - 游戏业务推广费大幅增加导致销售费用同比增长160.37%至456,691,665.34元[130] - ICT运营管理业务营业成本下降67.74%至504,890,160.63元，占营业成本比重从91.35%降至81.11%[123] - 系统集成业务收入为412,439,282.22元，同比增长12.07%，但成本同比下降75.52%至332,382,618.49元[120][123] - 物联网技术应用业务成本同比增长109.77%至4,374,358.18元[124] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - ICT运营管理业务收入12.09亿元同比减少49.01%[115][119] - ICT运营管理业务覆盖三大电信运营商总部、省公司及政府机构，研发新一代综合运营管理平台[100] - 2017年实施重庆移动电子运维系统、北京移动运维系统扩容、中国联通增值业务网管改造等重点项目[101][102] - 信息安全管理领域拥有15年以上经验，新中标中国移动苏州研发中心4A项目及10省运营商网络安全态势感知项目[102][103] - 移动互联网运营领域持续推进中国移动融合通信业务，提供北方节点和PC客户端定制技术服务[103] - 公司中标中移互联网和飞信项目预计合同总金额3048.64万元[104] - 公司中选中国移动和商务直播项目预计合同总金额6559.16万元[104] - 公司连续第八年蝉联中国IT服务管理市场榜首[43] - 公司重点研发以云计算、大数据、SDN、NFV为特征的新一代ICT综合运营管理平台[193] - 公司面临ICT运营管理领域竞争格局变化风险，电信行业投资规模下降可能对公司盈利能力产生较大不利影响[198] - 公司营收占运营商ICT运营管理投资比例仍有巨大提升空间[200] - 公司已研发面向新架构新环境的产品方案并在项目中得到实践验证和客户认可[200] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 游戏业务收入5.99亿元同比增长69.00%[115][119] - 手机游戏业务2017年实现营业收入59888.11万元[105] - 《War and Order》游戏年收入56053.31万元占游戏业务收入93.60%[111] - 《War and Order》全年推广营销费用33730.83万元占游戏推广费用总额96.14%[111] - 《War and Order》第四季度充值流水2.00亿元[113] - 公司聚焦海外策略类SLG游戏研发发行，持续优化爆款游戏《战火与秩序》并加强全球市场推广[194] - 新游戏《泰坦王座》采用Unity3D引擎开发，采用纯3D技术并采用完整的4种族设计[195][196] - Titan Throne手游项目预计2018年5月完成，旨在提升游戏趣味性和体验[134] - Doomsday手游项目预计2018年9月完成，采用Unity3D引擎开发并具有足够市场竞争力[134] - 公司致力于打造精品重度游戏并进行全球发行[183] - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险[5] 各条业务线表现：人工智能与大数据业务 - 公司人工智能大数据板块专注于自然语言处理NLP技术，其中文自然语言分析技术进入Gartner观察象限[31] - 公司自主研发的DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台是国内唯一的NLP集成开发平台NLP-IDE[32] - 公司推出ULTRA-NLP自然语言处理算法平台，集机器学习、语义规则、深度学习于一体[32] - 公司为公安机关定制开发了包括智脑刑侦案事件智能分析系统在内的6大类大数据和人工智能创新产品[37] - 公司在银行领域为国有银行和股份制银行提供客服对话机器人等8大类金融科技解决方案[37] - 人工智能板块人员数量从150人增至598人，增幅299%[76] - 智享云平台在公安行业获千万级订单[79] - 公司专注于自然语言处理（NLP）技术融合深度学习及大数据技术解决垂直行业人工智能化需求[12] - 公司人工智能业务核心为自然语言处理NLP语义分析技术[173] - Gartner报告指出公司语义分析技术比深度学习更有效进行NLP建模[174] - 公司2013年开始布局大数据和人工智能，在语义认知方面占据优势地位[181] - 公司在人工智能大数据领域已申报专利90项，授权专利8项[186] - 基于深度学习的语义认知平台项目已完成，旨在提高大数据系统准确率和收集效率[133] 各条业务线表现：物联网通信技术业务 - 智慧线产品通过嵌入物联网芯片实现射频收发供电及数字信号传输一体化[12] - Nu-WiFi技术实现物联网超低功率与WiFi高带宽融合满足核电站高安全要求[12] - 综合管廊安防通信一体化系统具备移动通信精确定位等四大基础功能[12] - 公司在物联网通信技术领域已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项[40] - 公司与中国广核集团签署核电通信与物联网框架合作协议，合作成立通信与物联网应用实验室[42] - 公司聚焦核电核岛、城市综合管廊等重点行业，推出智慧矿山等6大行业整体解决方案[40] - 物联网通信板块人员数量从146人增至277人，增幅90%[76] - 公司推出Nu-WiFi核电专业无线通信系统，实现物联网与WiFi协议深度融合，具备超低功率和海量终端接入特性[92] - 公司子公司奇点新源参编《北京市智慧管廊智能化工程技术规范》，自主研发综合管廊通信安防一体化系统[93] - 智慧墙入侵探测系统具备入侵报警、定位及多系统联动功能，已应用于中石油独山子石化、中核田湾核电站、故宫等重点单位[96] - 公司与浙江大华子公司合作实现数据接口互通，联合研发核级无线摄像头并共享市场资源[97] - 公司与汉威科技2018年3月签订战略协议，共建工业互联网联合实验室，聚焦传感器技术研发[97] - 2018年3月与中国广核集团签署核电通信与物联网框架协议，合作成立通信与物联网应用实验室[98][99] - 智慧线已申请专利130余项，其中PCT国际专利14项，国内发明专利77项，已获得专利48项[64] - 智慧线核心专利荣获第十九届国家知识产权局中国专利优秀奖[65] - 自主研发项目荣获2017年度北京市科学技术奖励三等奖[65] - 公司的智慧线系统在工业物联网特殊领域的通信传输、精准定位和周界安防具有独一无二优势[189] - 公司自主研发的Nu-WiFi核电专业无线通信系统通过近三年现场测试验证，成为国内外首个完全满足核电站高电磁安全、高信息安全、高辐照要求的无线通信系统[190] - 智慧芯项目已完成，旨在解决物联网系统公网接入问题并配合完成数据传输、告警等系统功能[133] - 智慧墙入侵检测系统项目已完成，旨在实现全空间全天候的准确入侵探测和定位[133] - 通信安防一体化系统项目已完成，旨在快速构建无线通信网络并实现安防、通信、定位功能[133] - Nu-WiFi无线通信系统项目预计2018年12月完成，专为核电站提供语音通信、精确定位等综合性无线通信系统[133] 各地区表现 - 海外地区收入4.99亿元同比增长47.69%[116] - 海外地区收入达498,596,261.35元，毛利率高达89.49%，同比增长47.69%[120] 管理层讨论和指引：业务布局与战略 - 公司2016年正式布局ICT运营管理、手机游戏、人工智能大数据、物联网通信技术四大业务板块[169] - 公司聚焦ICT运营管理和手机游戏两大业务，并向人工智能大数据及物联网通信技术转型[184] - 公司自2011年起专注于物联网通信技术研发并形成专利体系[171] - 公司自2013年开始从事大数据业务并于2016年全面进军AI领域[171] - 公司将扩大在银行金融体系的竞争优势并保持领先市场地位[188] - 公司面临创新业务市场落地风险，存在高额投入无法产生预期收益的可能性[197] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入持续加强，重点布局物联网和人工智能领域，与中广核、北师大建立联合实验室[132] - 研发投入金额为204,388,448.99元，占营业收入比例10.09%[136] - 研发支出资本化金额为128,506,148.79元，占研发投入比例62.87%[136] - 新增申请64项发明专利和6项软件著作权[85] - 公司及子公司拥有软件著作权1,328项和授权专利497项[57][58] - 公司AI领域已申报专利90项[61] - 人工智能与物联网通讯技术领域处于高速发展期技术迭代迅速[5] - 公司存在因研发投入未达预期影响盈利能力及团队成长性的风险[5] 管理层讨论和指引：行业前景与市场趋势 - 中国人工智能核心产业规模目标2020年超过1500亿元、2025年超过4000亿元、2030年超过1万亿元[172] - 中国物联网产业总体规模目标2020年突破1.5万亿元[176] - 物联网发展依托5G和NB-IOT等新技术提供基础设施支撑[176] - 工业互联网通过物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术推动工业智能化变革[176] - 中国手机游戏用户规模达5.44亿人，预计2018年突破5.5亿人[182] - 中国手机游戏市场规模达1150.8亿元，2018年预计继续扩大但增速放缓[182] - 美国AT&T在2年内完成40%以上网元的NFV化[179] 其他重要内容：客户与合作伙伴 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商及建设银行、工商银行等金融机构[66] - 公司产品和服务应用于中国银行、工商银行、建设银行、招商银行等众多银行[67] - 公司与中国广核集团签署核电通信与物联网框架合作协议[67] - 公司与北京市公安局刑侦总队签订人工智能语义分析应用研究合作协议[68] - 公司已与广西、贵州、山西、重庆、北京等省市开展AI战略合作[68] - 公司荣获2017中国大数据企业50强称号及CTI论坛年度最佳产品奖[61] - 公司旗下泰岳安全公司入选2017年度中国网络安全最具投资价值60强企业[49] 其他重要内容：子公司与投资表现 - 子公司天津壳木软件有限责任公司营业收入5.85亿元净利润1.31亿元[165] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司营业收入20.41亿元净利润1.90亿元[165] - 子公司北京新媒传信科技有限公司营业收入1.24亿元净亏损3373.76万元[164] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司营业收入2.52亿元净亏损5812.66万元[164] - 子公司神州泰岳（香港）有限公司营业收入5586.43万元净亏损1324.40万元[165] - 参股公司蓝鸥科技有限公司营业收入5405.43万元净亏损6511.27万元[165] - 北京新媒传信科技因客户业务调整导致业绩下滑但未确认合同较期初增长[168] - 天津壳木软件因游戏推广费用大幅上升导致业绩较上期下滑[168] - 出售北京中清龙图网络技术有限公司股权交易价格32300万元贡献净利润占净利润总额比例24.60%[162] - 出售Reliance Jio Messaging Services Private Limited股权交易价格2320.28万元贡献净利润占净利润总额比例5.23%[162] 其他重要内容：现金流与资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长492.24%至540,664,802.30元[137][138] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长492.24%至5.41亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善69.22%至-279,778,749.30元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降132.32%至-311,665,668.87元[138] - 资产总额69.25亿元较上年末下降1.51%[20] - 应收票据较期初下降99.92%[53] - 应收股利较期初下降100%[54] - 存货较期初下降30.85%[54] - 可供出售金融资产较期初下降39.59%[54] - 其他应收款较期初增长818.59%[54] - 长期待摊费用较期初下降67.70%[54] - 递延所得税资产较期初增长40.46%[54] - 其他流动资产较期初增长86.14%[54] - 其他非流动资产较期初增长18,356.34%[54] - 货币资金同比下降0.77个百分点至占总资产11.40%[148] - 存货同比下降1.38个百分点至占总资产3.26%[148] - 短期借款同比下降1.55个百分点至占总资产4.35%[148] - 已签约未结转收入合同余额下降26.40%至7.11亿元，其中系统集成业务未结转合同减少3.77亿元[121] 其他重要内容：非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达5723.88万元[26] - 计入当期损益的政府补助为670.20万元[26] - 非经常性损益约6,500万元，较2016年减少超1亿元[76] - 投资收益为55,243,912.84元，占利润总额比例46.36%[145] - 资产减值损失为92,068,762.27元，占利润总额比例77.26%[145] - 应收账款坏账计提对净利润影响超4,000万元[76] 其他重要内容：应收款项与风险管控 - 公司系统集成业务因普遍采用赊销方式导致应收款项余额加大存在呆账风险[6] - 应收款项催收采用黑名单制度及信用额度控制等风险管控措施[6] 其他重要内容：利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以总股本1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.07元（含税）[8] 其他重要内容：募集资金使用 - 公司募集资金净额170,336.31万元人民币其中超募资金120,083.51万元人民币[153] - 招股说明书募集资金项目实际使用29,521.39万元人民币节余20,731.41万元人民币[153] - 超募资金累计使用112,162.35万元人民币[153] - 飞信平台改造项目投资进度85.3%本期实现效益-1,802.1万元人民币[155] - 电信综合网管项目投资进度42.8%本期实现效益139.75万元人民币[155] - 无线网络优化平台项目投资进度48.31%本期实现效益92.76万元人民币[155] - IT监控管理平台项目投资进度44.44%本期实现效益358.87万元人民币[155] - 收购大连华信公司投资额7,230.38万元人民币实现效益1,574.54万元人民币[155] - 公司超募资金总额为120,083.51万元人民币[157] - 收购天津壳木软件有限责任公司投资21,669.28万元人民币实现收益13,037.27万元人民币[156] - 收购宁波普天通信技术有限公司投资24,000万元人民币产生亏损226.02万元人民币[156] - 设立香港全资子公司投资3,550万元人民币实际使用191.58万元人民币占比5.40%[156] - 收购北京广通神州网络技术股份有限公司投资5,500万元人民币实际持股68.18%产生亏损868.14万元人民币[156] - 收购智桥资讯公司投资6,000万元人民币实际持股98.93%产生亏损50.88万元人民币[156] - 设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司投资8,400万元人民币产生亏损567.55万元人民币[156] - 收购及增资奇点新源国际技术开发公司投资2,050万元人民币产生亏损1,422.76万元人民币[156] - 募集资金净额为170,336.31万元人民币其中超募资金占比70.50%[157] - 重庆新媒农信科技有限公司设立投资8,958.15万元人民币占计划投资额10,330万元的86.72%[157] - 公司收购广通神州全部股权实际投入金额为3750万元[158] - 公司收购及增资智桥资讯公司实际投入金额为5935.84万元（因汇率因素低于计划6000万元）[158] - 公司收购天津壳木软件100%股权实际投入现金对价42750万元

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.41亿元人民币，同比下降37.99%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.35亿元人民币，同比下降23.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-5196.95万元人民币，同比下降149.18%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3665.12万元人民币，同比下降110.46%[8] - 营业总收入同比下降38.0%至4.41亿元，上期为7.11亿元[56] - 营业利润由盈转亏，本期亏损6193万元，上期盈利1.04亿元[57] - 净利润亏损6107万元，同比下降160.1%，上期盈利1.02亿元[57] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5197万元，同比下降149.2%[57] - 营业总收入同比下降23.2%至16.35亿元，上期为21.28亿元[62] - 净利润由盈转亏，净亏损5398万元，上期盈利3.26亿元[63] - 母公司营业收入同比下降14.0%至1.17亿元[60] - 母公司净利润亏损2859万元，同比下降156.1%[60] - 母公司营业收入下降19.8%至2.79亿元，上期为3.47亿元[66] - 母公司净利润由盈转亏，净亏损4160万元，上期盈利2.73亿元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降17.3%至5.10亿元，上期为6.16亿元[57] - 销售费用同比激增167.7%至1.00亿元，上期为3744万元[57] - 管理费用同比增长34.9%至1.74亿元，上期为1.29亿元[57] - 财务费用大幅增长935.4%至2074万元，上期为200万元[57] - 营业成本大幅下降40.9%至8.76亿元，上期为14.82亿元[62] - 销售费用激增280.6%至3.42亿元，上期为0.90亿元[62] - 管理费用上升18.5%至4.85亿元，上期为4.09亿元[62] - 财务费用暴涨6143.9%至5385万元，上期为86万元[63] - 销售费用较去年同期增长280.66%[32] - 财务费用较去年同期增长6,145.32%[32] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元人民币，同比大幅增长117.00%[8] - 经营活动现金流量净额增长117.0%至2.23亿元，上期为1.03亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.48亿元，较上年同期的负6.99亿元改善4.51亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.41亿元，较上年同期的正4.88亿元恶化8.29亿元[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较上年同期的2.03亿元增长19.6%[71] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负3.07亿元，较上年同期的负6.46亿元改善3.39亿元[73] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负1.08亿元，较上年同期的正3.79亿元恶化4.87亿元[73] - 收回投资收到的现金为3.37亿元，较上年同期的770万元大幅增长4278%[70] - 取得投资收益收到的现金为862万元，较上年同期的749万元增长15.1%[70] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4.85亿元，较上年同期的1.31亿元增长269%[70] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为6.82亿元，较期初8.55亿元下降20.3%[49] - 应收票据期末余额为2.24亿元，较期初5.48亿元下降59.2%[49] - 预付款项期末余额为6.04亿元，较期初1783万元大幅增长3285%[49] - 存货期末余额为4.98亿元，较期初3.26亿元增长52.5%[49] - 可供出售金融资产期末余额为3.64亿元，较期初6.03亿元下降39.6%[50] - 开发支出期末余额为9527万元，较期初3065万元增长210.8%[50] - 资产总计期末余额为75.23亿元，较期初70.31亿元增长7.0%[50] - 预收款项期末余额为7.18亿元，较期初9329万元增长670.0%[51] - 短期借款期末余额为4.69亿元，较期初4.15亿元增长13.1%[51] - 应付债券期末余额为2.98亿元，与期初2.97亿元基本持平[52] - 应收票据余额较期初下降59.23%[22] - 可供出售金融资产较期初下降39.53%[23] - 预付账款余额较期初增长3,286.08%[23] - 开发支出较期初增长210.82%[24] - 其他应收款较期初增长432.75%[25] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益较去年同期下降67.31%[33] - 投资收益下降67.3%至5607万元，上期为1.72亿元[63] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益产生收益6100.22万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为655.96万元人民币[10] 其他重要信息 - 公司实际控制人王宁和李力为一致行动人，合计持股比例达19.57%[14] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，较上年同期的5.83亿元减少1.17亿元[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6473万元，较上年同期的1.48亿元减少8338万元[73] - 应收股利余额较期初下降100.00%[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降15.69%至11.94亿元[22] - 营业总收入同比下降15.7%至11.94亿元[74] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌93.74%至1531.82万元[22] - 扣非净利润亏损5461.42万元，同比下降164.42%[22] - 基本每股收益下降93.67%至0.0078元/股[22] - 公司2017年上半年归属于母公司股东的净利润为1531.82万元，较上年同期下降93.74%[54] - 营业利润由盈转亏，出现1413.8万元亏损[183] - 净利润同比下降96.8%至708.9万元[183] - 基本每股收益下降93.7%至0.0078元[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降35.28%至6.68亿元，主要因系统集成业务下降[74] - 销售费用同比激增361.54%至2.41亿元，主要因游戏业务推广加强[74] - 研发投入同比下降3.68%至9495万元[74] - 营业成本大幅下降35.3%至6.68亿元[182] - 销售费用激增361.6%至2.41亿元[182] - 母公司管理费用增长25.7%至1.26亿元[186] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额由负转正达2.02亿元，同比改善194.62%[22] - 经营活动现金流量净额改善194.62%至2.02亿元[74] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅增长至21.05亿元，同比增长55%[190] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到2.02亿元，较上期的-2.13亿元显著改善[190] - 母公司经营活动现金流量净额保持健康为2.71亿元[192] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 预付账款较期初激增2613.58%[35] - 其他应收款增长608.20%，主要因应收中清龙图股权转让款[35] - 可供出售金融资产下降42.02%，因处置中清龙图股权[35] - 短期借款同比增长2.18个百分点至6.12亿元，占总资产8.08%[81] - 货币资金占比下降2.99个百分点至6.95亿元[81] - 公司货币资金期末余额为695,041,711.21元[172] - 公司总资产从期初703.11亿元增长至期末757.41亿元，增幅7.7%[175] - 流动资产从期初304.09亿元增至期末344.36亿元，增长13.2%[173] - 存货从期初3.26亿元增至期末4.26亿元，增长30.5%[173] - 其他流动资产从期初1.10亿元降至期末825万元，下降92.5%[173] - 短期借款从期初4.15亿元增至期末6.12亿元，增长47.5%[174] - 预收款项从期初9329万元猛增至期末5.65亿元，增长505%[174] - 应交税费从期初2.08亿元降至期末3670万元，下降82.3%[174] - 应付职工薪酬从期初9427万元降至期末4442万元，下降52.9%[174] - 母公司货币资金从期初2.47亿元降至期末8073万元，下降67.3%[177] - 母公司应收账款从期初6.02亿元降至期末5.16亿元，下降14.3%[177] 业务线表现：游戏业务 - 公司游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈等风险可能影响盈利能力[6] - 手机游戏《War and Order》月均流水超7000万元[32] - 《War and Order》月均流水超7000万元人民币[60] - 《War and Order》报告期内实现收入3.034亿元人民币，占游戏业务收入比例93%[70] - 游戏业务收入同比大幅增长207.01%至3.26亿元，毛利率达93.84%[77] - 公司游戏推广营销费用1.842亿元人民币，占游戏推广营销费用总额比例94.51%[71] - 《War and Order》付费用户数第一季度30.42万，第二季度24.32万[71] - 《War and Order》第一季度充值流水2.437亿元人民币，ARPU值105.72元[71] - 《War and Order》第二季度充值流水2.376亿元人民币，ARPU值112.14元[71] - 子公司天津壳木软件实现净利润8363.21万元，同比增长73.49%[106] - 公司手机游戏业务面临监管政策变化风险（2016年国家版号新规）[110] 业务线表现：ICT运营管理业务 - 公司ICT运营管理业务涵盖IT网管通信专业网管流程管理等产品线[11] - ICT运营服务收入同比下降37.84%至7.76亿元[77] - 公司ICT运营管理领域拥有15年行业经验[109] - 核心产品Ultra-NMS荣获第二十一届中国国际软件博览会金提名奖[38] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP承诺投资总额88.137百万元，累计投入37.726百万元，投资进度42.8%[88] 业务线表现：人工智能及大数据业务 - 公司人工智能及大数据业务基于DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台[11] - 小富机器人实现98%问题回答准确率、500%实施加工效率提升和90%建设运营成本降低[43] - 公司荣获中国电子信息产业发展研究院评选的2017中国大数据企业50强称号[42] - 公司为四大国有银行中的三大行（中、工、建）提供人工智能分析系统[61] - 公司人工智能技术获Gartner认可，与百度、微软、腾讯等企业共同上榜[64] 业务线表现：融合通信业务 - 公司融合通信业务继续配合中国移动战略提供北方节点和PC客户端技术服务[11] - 飞信平台改造升级项目承诺投资总额168.4038百万元，累计投入143.6527百万元，投资进度85.3%[88] - 子公司北京新媒传信科技净亏损2677.12万元，营业收入1581.56万元[104] 业务线表现：信息安全业务 - 公司信息安全业务拥有六大类20多款产品服务于金融电信等行业[12] 业务线表现：物联网业务 - 公司智慧线产品应用于核电核岛石油炼化区等特殊环境无线通信领域[11] - 公司物联网智慧线技术已进行6年技术积累并通过多项认证包括ISO9001和国军标[44][45] - 智慧线技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库并在神华、中石油商用[45] - 公司作为国家矿山安全生产物联网标准化组组长单位主导提出7项国家系列标准[45] - 公司物联网业务通过新设4家子公司进行布局落地[105] 业务线表现：系统集成业务 - 公司系统集成业务因普遍采用赊销方式导致应收款项余额加大存在呆账风险[6] - 公司系统集成业务应收账款风险涉及大唐半导体设计有限公司诉讼金额3151.533万元[123] - 公司系统集成业务应收账款风险涉及大唐微电子技术有限公司诉讼金额1000.666万元[123] - 公司系统集成业务应收账款风险涉及安徽善下信息科技有限公司仲裁金额174.412万元[123] 研发投入与知识产权 - 公司研发经费投入9495.25万元，占营业收入比重7.95%[68] - 公司拥有1217项软件著作权、350项产品登记证、428项授权专利、584项受理中专利[69] - 公司Sigma-M核心产品已完成云化改造和重构，适配云计算环境[57] 客户与行业应用 - 公司客户涵盖三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）及金融机构（人民银行、建设银行、工商银行等）[47] - 公司产品应用于能源行业（中国海洋石油总公司、国家电网公司、南方电网公司）和政府机构（国务院办公厅、全国政协办公厅等）[47] - 公司计划重点拓展金融、能源、政府部门等新领域市场份额[108] 投资与并购活动 - 非经常性损益总额6993.24万元，含处置非流动资产收益5606.06万元[26] - 可供出售金融资产下降42.02%，因处置中清龙图股权[35] - 2016年与戴尔签署战略协议并成立SDN联合实验室[38] - 公司出售北京中清龙图网络股权获得收入3.23亿元，占净利润比例为312.41%[102] - 公司出售Reliance Jio Messaging Services股权获得收入2320.28万元，占净利润比例为40.96%[102] - 参股公司大连华信计算机技术实现净利润7060.46万元[104] - 公司收购及增资奇点新源国际技术开发实际投入金额为2050万元[90] - 公司收购宁波普天通信技术有限公司实际投入金额为24000万元[90] - 公司设立香港全资子公司实际投入金额为191.58万元，原计划3550万元[91] - 公司合资设立北京神州泰岳良品电子商务实际投入超募资金8900万元[92] - 公司收购北京广通神州网络技术实际投入金额为3750万元，原计划5500万元[92] - 公司收购及增资智桥资讯公司实际投入金额为5935.84万元，原计划6000万元[93] - 公司收购天津壳木软件100%股权实际投入募集资金42750万元[94] - 转让所持北京中清龙图网络技术有限公司全部股权，交易价格为32,300万元[145] - 与北讯电信及其子公司签署设备采购协议累计金额达154,916.04万元，占公司2016年度经审计主营业务收入的53.41%[142] - 公司以自有资金设立全资子公司，初始注册资本1,000万元，后续拟增资不超过40,000万元[144] 募集资金使用 - 飞信平台改造升级项目承诺投资总额168.4038百万元，累计投入143.6527百万元，投资进度85.3%[88] - 电信综合网管产品Ultra-TIMP承诺投资总额88.137百万元，累计投入37.726百万元，投资进度42.8%[88] - 收购天津壳木软件有限责任公司超募投资总额216.6928百万元，累计投入216.6928百万元，实现效益83.4247百万元[89] - 超募资金总额1200.8351百万元，其中254.5385百万元用于研发及办公用房建设，累计投入240.7712百万元[89] - 收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权超募投资总额72.3038百万元，累计投入72.3038百万元，实现效益6.3623百万元[89] - 设立重庆新媒农信科技超募投资总额103.3百万元，累计投入89.5815百万元，投资进度86.72%[89] - 收购友联创新公司超募投资总额59百万元，累计投入59百万元，实现效益-3.1157百万元[89] - 永久补充流动资金使用募集资金200.6285百万元，本报告期投入74.1579百万元[89] - 承诺投资项目小计累计投入295.2139百万元，实现效益-34.6496百万元[88] - 超募资金投向小计累计投入1533.0592百万元，实现效益61.4671百万元[89] - 公司使用节余募集资金永久补充流动资金12647.06万元[94] - 募集资金项目总投资额减少20731.41万元，其中飞信平台改造减少2475.11万元[96] - 超募资金购置研发用房实际投入24077.12万元，节余1376.73万元[96] 财务投资与收益 - 投资收益达5419万元，占利润总额-1126.09%[79] - 投资收益同比下降66.6%至5418.5万元[182] - 委托理财总额为1.6129亿元，其中招商银行4000万元，平安银行1.2129亿元[99] - 委托理财实际收益总额为271.4万元，其中招商银行6.82万元，平安银行20.32万元[99] - 公司2017年保本委托理财额度为10亿元[99] - 2016年上半年公司因回购注销应补偿股份产生非经常性损益1.67亿元[54] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件实现净利润8363.21万元，同比增长73.49%[106] - 子公司北京新媒传信科技净亏损2677.12万元，营业收入1581.56万元[104] - 子公司宁波普天通信技术净亏损1279.6万元，营业收入864.33万元[104] - 参股公司大连华信计算机技术实现净利润7060.46万元[104] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少73,681,053股，比例由33.22%降至29.46%[149] - 无限售条件股份增加73,681,053股，比例由66.78%升至70.54%[149] - 境内法人持股减少13,579,660股，比例由0.69%降至0.00%[149] - 境内自然人持股减少60,101,393股，比例由32.52%降至29.46%[149] - 股东李毅解除限售45,820,742股，期末限售股降至21,544,968股[152] - 股东安梅解除限售9,749,998股，期末限售股降至85,468,957股[152] - 天津骆壳科技信息咨询合伙企业解除限售13,579,660股，期末限售股降至0股[152] - 报告期末股东总数为60,289股[154] - 持股5%以上股东中李力持股比例为13.10%，持股数量为256,807,304股[154] - 持股5%以上股东中王宁持股比例为6.47%，持股数量为126,958,612股[154] - 持股5%以上股东中齐强持股比例为5.89%，持股数量为115,489,027股[154] - 持股5%以上股东中黄松浪持股比例为5.83%，持股数量为114,318,403股[154] - 持股5%以上股东中安梅持股比例为5.81%，持股数量为113,958,609股[154] - 持股5%以上股东中李毅持股比例为4.06%，持股数量为79,641,059股[154] - 中信证券股份有限公司持股比例为3.74%，持股数量为73,304,578股[154] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.75%，持股数量为53,847,524股[154] 公司治理与股东会议 - 公司2017年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2017年第一次临时股东大会股东参与比例31.5133%[116] - 公司2016年年度股东大会股东参与比例31.5119%[116] - 公司半年度报告未经审计[120] 公司荣誉与认证 - 壳木软件2011年获Google Play官方Android Top Developer认证[40] - 公司2015年壳木软件获中关村高成长企业TOP100[40] - 2016年小富机器人获中国好SaaS最具价值产品奖及年度最具投资价值SaaS产品[43] - 公司2011-2012年入选工信部"中国软件业务收入前百家企业"[49] - 2015年公司获工信部"中国软件业务收入前百家企业"称号[50] - 2016年公司入选"中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业"[50] - 2017年公司获工信部指导颁发的"电信大数据司马(SMART)奖"[51] - 2017年公司再次入选"中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业"榜单[51] 关联交易与担保 - 与北京裂变科技关联交易金额为300.48万元，占同类交易比例0.25%[127] - 公司报告期租赁收入总额为1511.1万元[137] - 关联租赁收入中北京良业环境技术有限公司贡献228.1万元[133] - 关联租赁收入中北京云中融信网络科技有限公司贡献115.8万元[134] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计20444.07万元[139] - 报告期末对子公司实际担保余额合计29547.6万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例5.83%[139] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额28547.6万元[140] - 北京神州泰岳系统集成有限公司获担保金额19444.07万元[139] - 北京新媒传信科技有限公司获担保金额1000万元[139] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址在报告期内未发生变更[17][20] - 公司投资者联系电话变更为010-84927606和010-58847583[21] - 公司高端人才策略强调"高绩效、高贡献、高回报"激励机制[113] - 其他综合收益净额亏损470万元[183] - 投资活动现金流出大幅增加至5.19亿元，主要由于购建固定资产等长期资产支付4.49亿元[191] - 筹资活动现金流入达11.16亿元，其中取得借款收到10.75亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额为6.85亿元，较期初8.43亿元减少18.72亿元[192] - 母公司投资活动现金流出4.39亿元，其中投资支付现金4.03亿元[194] - 合并所有者权益合计达50.35亿元，其中未分配利润24.69亿元[196] - 公司期初所有者权益合计为50.35亿元人民币[197] - 公司本期资本公积增加2219.05万元人民币[197]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入29.37亿元人民币，同比增长5.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润5.07亿元人民币，同比增长44.40%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.26亿元人民币，同比增长27.67%[22] - 公司2016年归属于母公司股东的净利润为5.07亿元，较2015年增长44.40%[58] - 公司营业收入总额2936.5819百万元同比增长5.88%[78] - 公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为507,331,705.29元[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 游戏业务成本同比大幅增长64.01%至7517万元[84] - 创新孵化业务成本同比下降55.80%至6626万元[84] - 财务费用同比激增168.77%主要因融资活动增加[90] - ICT运营管理营业成本占比91.35%达15.65亿元[84] 各条业务线表现：ICT运营管理业务 - 公司ICT运营管理业务涵盖IT网管通信网管流程管理信息安全等六大类20多款产品[13][14] - 运维管理业务获2015年度IT运维管理软件企业排行榜首及2015-2016中国IT运维管理市场占有率第一荣誉[60] - ICT运营管理业务毛利率33.97%同比下降0.23个百分点[80] - 公司ICT运营管理业务收入为人民币9.1亿元[200] 各条业务线表现：手机游戏业务 - 手机游戏业务面临玩家喜好转换快市场竞争激烈等风险需持续推出新产品[8] - 手机游戏《War and Order》实现总流水逾3亿元人民币[36] - 手机游戏《War and Order》截至2016年12月末单月流水超6000万人民币[63] - 游戏《War and Order》实现收入218.1049百万元占游戏业务收入比例61.55%[71][75] - 游戏业务收入354.3723百万元同比增长122.70%[78][80] - 第四季度《War and Order》付费用户数171,632人ARPU值131.37元[77] - 公司手机游戏业务2016年策略调整后经营业绩大幅增长[138] - 公司聚焦海外策略类SLG游戏研发和发行 重点推广《战火与秩序》[138] - 公司游戏业务收入达人民币14.4亿元[200] 各条业务线表现：人工智能及大数据业务 - 公司人工智能及大数据业务基于DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台构建三大产品战略[13] - 小富机器人实现98%问题回答准确率，实施加工效率提升500%，建设运营成本降低90%[48] - 小富机器人2016年荣获中国好SaaS全国10强及年度最具投资价值SaaS产品奖[48] - 公司斥资6亿元人民币全资收购鼎富科技以强化人工智能与大数据布局[65] - 人工智能产品已服务于三大国有银行（中行、工行、建行）及多家股份制银行和城商行[66] - 承建辽宁移动、中信证券、民生银行等客户的大数据平台形成技术储备[60] - 成立神州泰岳人工智能研究院并联合北师大建立人工智能联合实验室[67] - 人工智能产品“智脑公安案情系统”与北京市公安局刑侦总队合作研发[66] - 公司着力打造人工智能品牌 围绕语义云 人工智能和SAAS云服务三条主线布局[139] - 语义云平台提供PAAS和SAAS服务 推出企业高管内参等SAAS服务力争实现收入快速增长[139] - 公司推出新一代智能机器人小富机器人升级产品并在呼叫中心领域推广[139] - 公司将推出中国首款大数据知识工程产品推动知识库领域升级换代[139] 各条业务线表现：融合通信业务 - 融合通信业务继续配合中国移动战略提供北方节点和PC客户端定制技术服务[13][14] - 融合通信业务为中国移动提供技术服务并拓展至工商银行、招商银行等金融机构[62] 各条业务线表现：信息安全业务 - 信息安全业务拥有15年经验覆盖金融电信等行业为IAM和SIEM领域领导厂商[14] - 信息安全业务在电信和金融领域推出四大创新解决方案（SecCloud、SecStack、SecTouch、SecSight）[61] 各条业务线表现：物联网业务 - 智慧线产品应用于石油炼化地下管廊矿山等封闭空间及军事核电等周界安防领域[13] - 公司物联网智慧线技术已进行6年技术积累，并通过多项认证包括ISO9001和国军标等[49] - 智慧线技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，并在神华、中石油正式商用[49][50] - 公司作为国家矿山安全生产物联网标准化组组长单位，主导提出七项国家系列标准[49] - 公司产品在2015年抗战70周年阅兵活动的军事基地防护中得到应用和表彰[50] - 物联网智慧线技术应用于核电、石油、矿山、安防等领域实现行业智能化解决方案[68] - 公司物联网业务聚焦核电 机场 高铁 监狱管理 石油石化等重点行业[140] 各地区表现 - 海外地区收入337.6039百万元同比增长110.58%[78][81] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司形成ICT运营管理与手机游戏为现金牛业务，人工智能与大数据及物联网为未来明星业务的"2+2"战略模式[136] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司系统集成业务因普遍采用赊销方式导致应收款项余额加大存在呆账风险[8] - ICT运营管理业务对电信行业依赖度高 电信行业投资规模变化将影响公司盈利能力[142] - 手机游戏业务受监管政策影响 版号新规对产品上市周期及开发运营成本产生影响[145] - 系统集成业务采用赊销方式 应收款项余额加大存在呆账风险[147] 研发投入与成果 - 公司研发经费投入196.0554百万元占营业收入比重6.68%[70] - 研发投入金额1.96亿元占营业收入比例6.68%[93] - 研发人员数量减少21.9%至1396人[93] - 资本化研发支出占研发投入比例65.57%达1.29亿元[93] - 公司持有授权专利365项软件著作权1181项[70] - 公司研发投入为人民币3.8亿元[200] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9129万元人民币，同比增长42.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.11%至91,291,377.55元[100][101] - 投资活动现金流入同比大幅增长1,163.37%至676,874,904.27元[100] - 投资活动现金流出同比增长404.27%至1,585,939,505.36元[100] - 筹资活动现金流入同比增长329.30%至1,266,704,315.97元[101] - 现金及现金等价物净增加额同比改善128.01%至161,238,732.74元[101] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币4.3亿元[200] 资产与负债变化 - 资产总额70.31亿元人民币，同比增长19.04%[22] - 股权资产较期初下降26.78%[39] - 固定资产较期初增长25.59%[39] - 无形资产较期初增长45.24%[39] - 在建工程较期初下降98.17%[39] - 预付账款较期初下降81.37%[39] - 其他流动资产较期初增长312.25%[40] - 开发支出较期初下降42.29%[40] - 商誉较期初增加38.16%[40] - 其他应收款较期初增加81.15%[40] - 其他非流动资产较期初增加136.03%[40] - 短期借款同比增长277.28%至414,686,106.00元占总资产比例上升4.04%[107] - 在建工程同比下降98.17%至1,612,887.96元[107] - 货币资金占总资产比例小幅上升0.85%至855,390,068.14元[107] - 公司总资产为人民币42.6亿元[200] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币30.5亿元[200] 投资收益与政府补助 - 非经常性损益项目中股份注销确认权益工具形成收益1.67亿元人民币[29] - 计入当期损益的政府补助1826.7万元人民币[28] - 公司2016年非经常性损益为1.67亿元，主要来自业绩承诺补偿方案[58] - 公司2015年非经常性损益约为0.96亿元[58] - 投资收益占利润总额比例达38.38%金额为190,512,046.31元[104] - 资产减值损失占利润总额14.46%金额为71,788,683.37元[105] 子公司表现 - 子公司天津壳木软件有限责任公司净利润2.05亿元，同比增长170.67%，主要因新游戏《战火与秩序》实现收入2.18亿元[123][126] - 子公司北京新媒传信科技有限公司净利润4,016.8万元，营业收入2.17亿元[123] - 子公司北京神州泰岳系统集成有限公司净亏损2,140.21万元，营业收入13.78亿元[123] - 参股公司大连华信计算机技术股份有限公司净利润1.58亿元，营业收入17.84亿元[124] - 壳木软件2016年实际净利润20,482.42万元，超出预测20,000万元[168] - 天津安纳西2016年实际净利润2,116.73万元，完成承诺92.03%[170] - 祥升软件2016年净利润2,664.82万元，仅完成承诺66.62%[170] - 蓝鸥科技2016年实际净利润2,652.25万元，低于预测3,350万元[169] - 中科鼎富收购成本6亿元，购买日至期末收入639.71万元，净亏损23.94万元[174] - 前海泰岳梧桐收购成本98.68万元，购买日至期末收入168.32万元，净利润27.82万元[174] - 华泰德丰收购成本524.12万元，购买日至期末收入2,268.64万元，净利润841.05万元[174] - 天津安纳西2015年实现净利润2,304.77万元[170] - 祥升软件因未达业绩承诺需进行现金补偿[170] 收购与投资活动 - 公司以6亿元人民币收购中科鼎富（北京）科技发展有限公司100%股权[111] - 公司以1.3056亿元人民币收购及增资蓝鸥科技有限公司获得32%股权[111] - 中科鼎富投资当期亏损23.94万元[111] - 蓝鸥科技投资当期盈利787.06万元[111] - 公司全资收购北京广通神州网络技术有限公司，计划投入5,500万元，年末实际投入3,750万元[119] - 公司收购及增资智桥资讯公司，计划投入6,000万元，实际投入5,935.84万元（因汇率因素），节余64.16万元[119][120] - 公司收购天津壳木软件有限责任公司100%股权，现金对价部分为42,750万元（含超募资金21,669.28万元和节余募集资金21,080.72万元），本年投入5,062.5万元[119] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为17.03亿元[114] - 招股说明书募集资金项目实际使用2.95亿元，节余2.07亿元[114] - 超募资金总额12.01亿元已全部规划完毕[114] - 飞信平台改造项目累计投入1.44亿元，完成进度85.3%[115] - 电信综合网管项目累计投入3772.6万元，完成进度42.8%[115] - 无线网络优化平台项目累计投入3102.9万元，完成进度48.31%[115] - 公司超募资金总额为120,083.51万元[118] - 研发及办公用房建设项目投入24,077.12万元，完成计划94.59%[117][118] - 收购大连华信计算机技术股份投入7,230.38万元，完成率100%[117][118] - 设立重庆新媒农信科技投入8,958.15万元，完成率86.72%[117][118] - 收购友联创新（后更名神州泰岳系统集成）投入5,900万元，完成率100%[117][118] - 收购宁波普天通信技术投入24,000万元，完成率100%[117][118] - 设立香港全资子公司实际投入191.58万元，仅完成计划5.40%[117][118] - 收购天津壳木软件有限责任公司投入21,669.28万元，完成率100%[117] - 节余募集资金收购天津壳木软件追加投入21,080.72万元[117] - 超募资金投向累计实现收益16,926.01万元[118] - 公司使用节余募集资金12,647.06万元永久补充流动资金[119] - 募集资金项目总投资额减少20,731.41万元，主要因飞信平台改造减少2,475.11万元等[119][120] - 超募资金购置研发用房计划投入25,453.85万元，实际投入24,077.12万元，节余1,376.73万元[120] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以总股本1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.26元（含税）[9] - 公司2016年度现金分红总额为50,988,391.58元[157] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.05%[164] - 公司2015年度现金分红金额为98,054,599.20元[164] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.91%[164] - 公司2014年度现金分红金额为159,340,979.28元[164] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为25.17%[164] - 公司2016年度可供股东分配的利润为1,024,094,497.00元[160] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元[154] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.26元[162] 股权激励 - 公司实施股权激励计划，2012年授予370名激励对象850万份股票期权和450万份限制性股票，期权行权价格为18.3元/股，限制性股票价格为8.97元/股[183] - 2013年因激励对象离职及权益分配调整，股票期权总数调整为12,182,800股，行权价格调整为11.19元/股，限制性股票总数调整为6,413,120股[184] - 因2014年度权益分派，股票期权总数调整为20,777,161股，行权价格调整为3.56元/股；限制性股票数量调整为11,255,919股，回购价格调整为1.62元/股[189] - 因15名激励对象离职，注销758,450份期权并回购注销513,323股限制性股票，回购价格为1.62元/股[190] - 激励对象人数调整为298人，第三、四期剩余期权和限制性股票数量分别调整为19,976,365份和10,742,596股[190] - 第三行权期可行权数量为9,988,180份，限制性股票第三次解锁数量为5,371,302股[190] - 因自主行权及回购注销，股份总数由1,986,470,666股变更为1,993,382,320股，注册资本变更为1,993,382,320.00元[191] - 因2015年业绩未达标，注销第四期未行权期权9,988,185份并回购注销未解锁限制性股票5,371,294股，回购价格1.62元/股[192] - 因多项回购注销及自主行权，股份总数由1,993,382,320股变更为1,961,091,984股，注册资本变更为1,961,091,984.00元[193] - 股权激励成本已于2015年度确认完毕，第一期股权激励计划在报告期内全部实施完成[194] 其他重要事项 - 公司聘请立信会计师事务所签字会计师为肖菲和陈迅骅[21] - 公司聘任立信会计师事务所，境内会计师事务所报酬为180万元，审计服务连续年限为11年[178] - 公司未改聘会计师事务所[179] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[181] - 公司无处罚及整改情况[182] - 处置子公司北京神州泰岳教育导致丧失控制权，处置股权比例为45%，丧失控制权时点为2016年6月，处置价款与对应净资产份额差额为-771,841.60元，剩余股权比例为30%[175] - 处置子公司北京裂变科技导致丧失控制权，处置价款为18,000,000元，处置股权比例为39%，丧失控制权时点为2016年7月，处置价款与对应净资产份额差额为14,845,261.29元，剩余股权比例为26%[176] - 新设子公司重庆泰岳优才科技有限公司，持股比例为75%，表决权比例为75%[177] - 公司因清算减少五级子公司ultrapower software MEA FZ-LLC、CAMEL GAMES LTD.和北京左岸风暴科技有限公司[177] - 会计政策变更调增税金及附加799.03万元，调减管理费用同等金额[173]