会议相关 - 公司第五届董事会全体独立董事于2024年8月20日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 会议审议《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的议案》[1] 议案评估 - 独立董事认为关联交易符合公司需求，定价公允，无损害股东利益情形[1] 议案结果 - 独立董事同意议案并提交公司董事会审议[1]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为3.82亿元，同比下降15.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为132.82万元，上年同期为-5,405.69万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,756.72万元，上年同期为-1,921.55万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比增长2,715.74%[16] - 总资产为29.11亿元，较上年度末增长0.71%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元，较上年度末增长0.13%[17] 非经常性损益 - 公司存在非经常性损益项目[20] - 公司全资子公司莱美医药根据与长春海悦药业股份有限公司关于购销合同纠纷案二审判决结果，确认营业外收入3,011.33万元[36] - 本报告期确认了诉讼收益等营业外收入，占利润总额比例较高[62] - 本报告期确认了政府补助等其他收益，占利润总额比例较高[62] 产品及研发 - 公司重点产品卡纳琳连续四年获得"中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌"等多项荣誉[29] - 公司持续加大自主创新力度，推动公司健康持续发展[37] - 公司建立了多层次的科研创新体系，从短期、中期、长期三个维度来构建公司后续核心品种[31] - 公司主营业务收入10%以上的产品包括紫杉醇注射液、曲普瑞林注射液等[43] - 公司部分重点产品研发进度包括奥美拉唑镁原料药、注射用特利加压素等已获批[45] - 公司正在研发的产品包括吸入用乙酰半胱氨酸溶液、艾普拉唑原料药和肠溶片等[46][47] - 公司在肿瘤示踪剂领域的产品卡纳琳（纳米炭混悬注射液）具有较强实力[49] 公司荣誉及竞争力 - 公司被国家工信部认定为"国家技术创新示范企业"，并获得多项荣誉[49] - 公司拥有成体系、完整的生物医药研发团队，并建立了多层次科研体系[49] - 公司产品及品牌优势、渠道优势和资源整合能力是其核心竞争力[49] - 公司被评为制造业跃升发展创新领军企业[49] - 公司重点产品肿瘤淋巴示踪剂-卡纳琳获得多项荣誉,临床价值获得市场高度认可[51] - 公司连续多年在中国化学制药行业年度峰会上获得多项大奖[51] - 公司具备将重点产品成功推往全国的经验,长期向全国各级医院进行药品销售[53] - 公司管理团队有着丰富的医药行业工作经验,能够结合行业政策和市场变化制定和执行公司发展战略[54] 子公司经营情况 - 莱美医药2024年1-6月净利润为1,521.82万元，同比增加6,893.97万元，主要系本报告期确认营业外收入3,011.33万元[104] - 爱甲专线2024年1-6月净利润为-214.75万元[105,106] - 莱美隆宇2024年1-6月营业利润为829.69万元，净利润为1,076.46万元[108,109] - 湖南康源2024年1-6月营业利润为2,744.08万元，净利润为2,726.60万元[110,111] - 金星药业2024年1-6月营业利润为4,047.61万元，净利润为-404.76万元[112,113] - 瀛瑞医药2024年1-6月营业利润为5,957.40万元，净利润为-595.80万元[114] - 莱美德济2024年1-6月营业利润为26,312.16万元，净利润为22,056.94万元[102] - 赛富健康2024年1-6月营业利润为3,177.96万元，净利润为-3,177.96万元[102] - 海南医疗器械2024年1-6月营业利润为-145.73万元，净利润为-145.71万元[100] - 莱美香港2024年1-6月营业利润为943.15万元，净利润为927.63万元[100] 风险因素 - 公司将关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，引进新产品和技术，改变传统营销模式，集中优势资源提高研发效率，提升管理效率，以应对行业政策调整[130] - 公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分，但新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，存在技术开发风险[134] - 公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能[135] - 公司已严格按照有关环保标准对生产过程中产生的污染物进行处理并达标排放，但如果国家出台新的规定和政策，对医药企业的环保执行更为严格的标准和规范，或者在生产过程中因环保设备老化或故障等原因造成产生的污染物不达标，将导致公司环保投入增加以及存在排放的污染物不达标而受到处罚等相应的环保风险[136] - 公司近年来加强医药大健康领域相关标的覆盖和引进工作，并参与投资设立多个产业并购基金[137] - 公司将对投资项目标的进行深入研究分析其发展趋势，必要时聘请专业中介机构进行尽职调查和分析，确保公司资金安全[138] - 公司购买的重庆市科学技术研究院B塔楼12-16层作为办公场所尚未取得产权证书，如不能

会议情况 - 公司监事会于2024年8月22日召开第五届监事会第三十二次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[1][2] - 审议通过2024年关联交易确认及预计议案，3票同意[3][4] 关联交易 - 公司预计2024年关联交易总金额不超3565.29万元[3]

投资立项 - 投资额不超500万元项目，总经理签批或需求单位讨论签批后报备[15][16] - 投资额超500万元项目，部门讨论、总经理审批立项后报备[15][16] - 项目立项需提交《项目立项申请表》《立项报告》等材料[14] 决策权限 - 股东大会为投资项目最高决策机构，可授予一定决策权[8] - 投资额小于500万元项目由总经理办公会审批[27] - 投资额500万 - 3000万元项目经总经理办公会审议、董事长审批、董事会备案[27] - 投资额大于等于3000万元项目层报董事会或股东大会审批[27] 前期工作 - 股权投资立项后，投融资部牵头组建项目组开展前期工作[18] - 部分新设公司或增资情况可不组建项目小组尽职调查[19] 后评价 - 投资额10亿元以上主业、1亿元以上非主业、1000万美元以上境外投资项目应开展后评价[40][41][42] - 项目后评价原则上在投资完成后一至三年内进行[39] - 不同类型投资项目后评价由不同部门负责[44] 转让与处置 - 特定情况公司可转让项目投资，按规定办理[47] - 处置程序、权限与实施投资相同[47] - 投融资部负责投资收回和转让的审计、评估等工作[48] 责任与奖惩 - 未履行职责致损失追究责任，谋取私利移交司法机关[51][52] - 项目申报把关不严扣奖金，卓有成效项目人员获表彰奖励[52] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[54] - 制度由投融资部修订解释，董事会审议通过后生效[56]

关联交易数据 - 2024年预计与关联方日常经营性关联交易总金额不超3565.29万元[2] - 2024年7 - 12月向关联人采购商品预计133万元，已发生1.59万元，2023年实际发生4.44万元[4][5] - 2024年7 - 12月向关联人销售商品预计2400万元，已发生993.33万元，2023年实际发生0元[5] - 2024年7 - 12月向关联人提供租赁预计18.68万元，已发生18.68万元，2023年实际发生37.37万元[5] - 2023年度向关联人采购商品实际发生额4.44万元，占同类业务比例0.01% [5] - 2023年度向关联人提供租赁实际发生额37.37万元，占同类业务比例2.54% [5] 公司业绩数据 - 截至2023年12月31日梧州制药总资产395022.92万元，净资产185439.99万元，2023年营收145014.90万元，净利润15951.23万元[6] - 截至2023年12月31日湖南慧盼总资产3488.44万元，净资产2736.56万元，2023年营收5467.61万元，净利润851.16万元[9] - 截至2023年12月31日湖南迈欧总资产1744.41万元，净资产1514.67万元，2023年营收778.88万元，净利润223.14万元[13] - 截至2023年12月31日双钱公司总资产40306.89万元，净资产35699.83万元，2023年营收24060.94万元，净利润986.83万元[15] 股权结构 - 梧州制药股东中广西梧州中恒集团股份有限公司认缴53855.8622万元，股权比例99.9963% [6] - 湖南慧盼股东中湖南极视互联科技有限公司认缴392万元，股权比例80% [9] - 爱尔眼科医院集团股份有限公司认缴出资1020万元，占比51%；莱美药业认缴出资980万元，占比49%[13] - 广西梧州中恒集团股份有限公司对广西双钱健康产业股份有限公司认缴出资20000万元，占比95%；梧州制药认缴出资1052.6315万元，占比5%[15] 交易原则与决策 - 公司处理关联交易按规定执行，交易价格依市场公允价格确定[18] - 公司与关联方交易以合同明确权利义务，市场化运作，符合公司及股东整体利益[18] - 日常关联交易属正常业务范围，遵循市场定价原则，不损害公司和股东利益[19] - 2024年8月20日，独立董事认为2024年上半年关联交易确认及下半年预计事项符合公司需求，定价公允[20] - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议[20] 备查文件 - 公告包含第五届董事会第三十八次会议决议、第五届监事会第三十二次会议决议等备查文件[23]

担保情况 - 为莱美隆宇两笔共2000万元贷款提供连带责任担保[2][3] - 2024年度预计总担保额度不超2亿元[3] - 目前为两家公司担保总额4600万元，实担3719.09万元[8] 莱美隆宇情况 - 公司持有莱美隆宇100%股权，注册资本10000万元[5] - 2024年6月30日资产总额447453958.87元[5] - 2024年1 - 6月营收41325000.08元，净利润1076458.59元[5]

诉讼金额 - 控股子公司诉讼涉案金额840.90万元及相关诉讼费[2] - 公司及子公司其他小额诉讼、仲裁共10起，涉及总金额约2945.77万元[5] 判决结果 - 一审判决被告返还840.9万元并赔偿资金占用损失[4] - 案件受理费71,738元由被告负担[4] 业绩影响 - 本次诉讼预计影响公司本期利润总额40.01万元[2][6] - 其他小额诉讼、仲裁涉及总金额占公司最近一期经审计净资产金额的1.42%[5]

融资信息 - 公司拟向远东租赁申请不超10000万元融资租赁业务授信额度[3] - 融资期限不超3年[3] - 租赁标的为公司动产类设备[3] - 租赁方式为售后回租[5] - 还款方式按合同约定周期还款[6] 影响与意义 - 本次融资有利于拓宽公司融资渠道[6] - 本次交易不会对公司生产经营产生重大影响[6]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额16820.15万元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）8735.21万元[3] - 2024年1 - 6月往来资金利息135.00万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额4866.73万元[3] - 2024年6月末往来资金余额20823.63万元[3] 与广西梧州制药往来 - 预付账款2024年期初余额0.72万元，1 - 6月发生1.08万元，偿还1.8万元[2] - 其他应收款2024年期初余额0.30万元，6月末余额0.30万元[2] 与其他公司往来 - 与湖南康源制药其他应收款2024年期初余额8309.13万元，偿还660.00万元，6月末余额7649.13万元[3] - 与爱甲专线健康管理其他应收款及应收利息2024年期初余额2856.77万元，1 - 6月发生201.77万元，利息14.76万元，偿还0.14万元，6月末余额3073.16万元[3] - 与成都金星健康药业其他应收款及应收利息2024年期初余额5651.42万元，1 - 6月发生217.62万元，利息120.24万元，6月末余额5989.27万元[3]

财报相关 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] 关联交易 - 预计2024年与关联人日常关联交易总金额不超3565.29万元[3] 授信担保 - 为子公司申请各1000万元授信额度提供担保[4] - 拟申请不超10000万元融资租赁业务授信额度[5] - 同意向多家银行申请不同额度授信[6][7][9] 制度修订 - 审议通过修订《对外投资管理制度》的议案[10]