报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司不存 在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在报告期内或以前期间发 生并延续到报告期的关联方违规占用资金情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也未发现 公司存在违规对外担保事项。公司对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海世纪鼎利科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定， 我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页，共 1 页 | 编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期 初占用资 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股 ...

会议基本信息 - 参与单位为珠海世纪鼎利科技股份有限公司，证券代码 300050，证券简称世纪鼎利 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 时间为 2023 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [3] - 公司接待人员包括董事长李涛、董事许泽权、董事何旋、独立董事吕敏 [3] 业务经营情况 通信业务 - 仪器仪表业务中标中国移动 5G 多模路测仪表集采、中国电信 5G 手持式路测仪表集采、中兴通讯 2022 - 2024 年国内无线测试软件租赁项目 [3][4] - 网络优化服务业务中标中国移动设计院系统集成治理保障项目，为广东、浙江等八个省份提供网络优化技术支撑服务，占领市场领先地位 [4] 物联网业务 - 2022 年度实现营业收入 11,725.95 万元，较上年同期增长 46.59% [4] - 调整业务结构，保留 RFID 产品业务，加强新品研发，改造产线自动化，产能增加，交付周期缩短，毛利率增长，新产品转产取得市场增量 [4] 公司业绩情况 - 2022 年度实现营业收入 46,798.67 万元，较上年同期增长 24.18% [5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 37,648.91 万元，较上年同期亏损缩小 72.98% [5] 其他信息 - 截至 2023 年 3 月 31 日，公司普通股股东总数为 23,794 户 [4] - 公司向特定对象发行 A 股股票事项如有进展将及时披露 [3] - 通信及物联网业务具备自主研发创新、产业布局、资质及品牌优势；职业教育业务具备行业人才资源、独特人才培养模式、完善课程体系开发能力及优质海外教育资源 [4] - 未来将依托自身优势，聚焦资源，提升核心竞争力和盈利能力，2023 年度具体经营计划见《2022 年年度报告》 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入69,506,052.72元，较上年同期减少48.60%，主要因通信及产业教育业务收入下降[2][11] - 2023年第一季度营业总收入69,506,052.72元，上期为135,232,254.83元，同比下降48.60%[1][2] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,827,747.14元，较上年同期减少286.31%[2] - 2023年第一季度净利润为 - 12,710,598.11元，上期为6,822,781.51元，同比由盈转亏[2] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,873,738.39元，较上年同期增长80.66%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6,873,738.39元，上一年为 - 35,543,016.35元[45] 总资产变化 - 本报告期末总资产991,114,267.79元，较上年度末减少6.39%[3] - 2023年3月31日资产总计期末余额991114267.79元，年初余额1058746068.80元[40] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末为10,331,279.90元，较上年度期末增长475.52%，因预付货款增加[5] 销售费用变化 - 销售费用本报告期为7,195,463.87元，较上年同期减少47.13%，因市场费用减少[14] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为17,155,186.34元，较上年同期增长127.93%，因冻结资金解除限制[24] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为59,325,035.11元，较上年同期减少47.28%，因IT产品分销业务采购减少[25] 收回投资收到的现金变化 - 收回投资收到的现金本报告期为19,150,000.00元，较上年同期增长1,706.60%，因收回项目补偿款及理财产品[26] - 投资活动收回投资收到的现金为19,150,000.00元，上一年为1,060,000.00元[45] 投资支付的现金变化 - 投资支付的现金本报告期为10,000,000.00元，较上年同期减少66.67%，因投资的基金及理财产品减少[29] 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变化 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1000000元，变动率为100%[30] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为934568.06元，较之前的1341554.59元减少30.34%[31] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23794，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 前10名股东中，四川特驱五月花教育管理有限公司持股比例8.93%，持股数量50000000股；叶滨持股比例8.17%，持股数量45744700股[32] 限售股变化 - 王耘期初限售股数21265725股，本期解除限售股数2752725股，期末限售股数18513000股[35] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额255755106.43元，年初余额282345617.21元[39] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款期末余额218471910.01元，年初余额244593719.59元[39] 流动资产合计变化 - 2023年3月31日流动资产合计期末余额632560803.94元，年初余额688334445.80元[40] 非流动资产合计变化 - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额358553463.85元，年初余额370411623.00元[40] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本81,508,765.22元，上期为127,728,906.59元，同比下降36.19%[2] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润为 - 13,021,305.43元，上期为6,703,644.35元，同比由盈转亏[2] 经营活动现金流入小计变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计123,080,305.46元，上期为150,974,318.28元，同比下降18.47%[4] 流动负债合计变化 - 2023年第一季度流动负债合计305,859,617.19元，上期为346,326,290.62元，同比下降11.68%[1] 非流动负债合计变化 - 2023年第一季度非流动负债合计11,876,944.10元，上期为26,265,115.73元，同比下降54.78%[1] 负债合计变化 - 2023年第一季度负债合计317,736,561.29元，上期为372,591,406.35元，同比下降14.72%[1] 归属于母公司所有者权益合计变化 - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计674,795,580.11元，上期为687,689,685.09元，同比下降1.87%[1] 基本每股收益变化 - 2023年第一季度基本每股收益 - 0.02元，上期为0.01元，同比下降300%[3] 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金变化 - 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金为35,900,931.19元，上一年为50,574,148.81元[45] 经营活动支付的各项税费变化 - 经营活动支付的各项税费为9,424,921.02元，上一年为7,002,403.79元[45] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计为129,954,043.85元，上一年为186,517,334.63元[45] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计为20,299,172.22元，上一年为1,230,898.00元[45] 筹资活动取得借款收到的现金变化 - 筹资活动取得借款收到的现金为55,000,000.00元，上一年为65,000,000.00元[45] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为65,934,568.06元，上一年为62,341,554.59元[45] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,934,568.06元，上一年为2,658,445.41元[45] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,333,824.25元，上一年为 - 65,279,734.38元[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币46,798.67万元，同比增长24.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-37,648.91万元，亏损同比缩小72.98%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-29,253.51万元，亏损同比缩小78.91%[9] - 基本每股收益为人民币-0.6723元，同比增长72.84%[9] - 营业收入467,986,680.94元，同比增长24.18%[30] - 归属于上市公司股东的净利润-376,489,117.06元，同比减亏72.98%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-292,535,109.34元，同比减亏78.91%[30] - 基本每股收益-0.67元/股，同比减亏72.98%[30] - 加权平均净资产收益率-43.43%，同比改善37.17个百分点[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-356,179,933.26元[32] - 公司2022年营业收入46798.67万元，同比增长24.18%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为-37648.91万元，亏损同比缩小72.98%[68] - 公司2022年营业收入为4.68亿元，同比增长24.18%[75] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额69,169,695.14元[33] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本6225.56万元，占营业成本17.58%，同比激增1841.27%[84] - 直接人工成本6340.01万元，占营业成本17.90%，同比下降20.04%[84] - 外包服务费成本8895.03万元，占营业成本25.12%，同比增长0.91%[84] - 销售费用同比下降62.30%至44,864,598.48元[88] - 研发费用同比下降56.12%至34,468,682.41元[88] - 研发投入金额同比下降49.04%至30,251,582.95元[90] - 研发投入占营业收入比例下降9.29个百分点至6.46%[90][91] - 计入营业成本的人工成本总额为6340.01万元，占营业成本比例17.90%[181] 各业务线表现 - 通信业务收入23758.46万元，同比下降7.35%[68] - 物联网业务收入11725.95万元，同比增长46.59%[69] - 职业教育业务收入6572.96万元，同比增长836.44%[70] - 国际教育业务收入2700.12万元，同比下降40.17%[72] - 职业教育服务收入4961.78万元，同比下降47.10%[70] - 通信及物联网行业收入3.55亿元，占总收入75.83%，同比增长5.47%[75] - 职业教育行业收入9273.09万元，占总收入19.81%，同比大幅增长156.11%[75] - 通信及物联网行业毛利率31.43%，同比提升9.25个百分点[79] - 职业教育行业毛利率仅2.75%，同比下降13.62个百分点[79] 各地区表现 - 华东地区收入1.96亿元，占总收入41.81%，同比增长88.62%[75] - 境外收入5946.56万元，占总收入12.71%，同比增长43.71%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额50,083,955.35元，同比增长342.04%[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降118.41%至-19,036,212.14元[93] - 现金及现金等价物净增加额同比改善152.54%至2,306,928.87元[93] - 投资活动现金流出同比增长680.30%[95] - 筹资活动现金流出同比下降49.07%[95] - 经营活动现金流量净额50.08百万元与净利润-378.70百万元存在428.79百万元差异[95] 资产减值与信用减值 - 公司2022年计提各类资产减值损失总额22624.88万元[73] - 计提信用减值损失11915.60万元，主要为应收账款减值8716.85万元[73] - 计提商誉减值损失3327.58万元，涉及一芯智能和美都管理咨询[73] - 资产减值损失107.09百万元占利润总额29.86%[97] - 信用减值损失119.16百万元占利润总额33.22%[98] 资产结构变化 - 资产总额1,058,746,068.80元，同比下降33.10%[30] - 归属于上市公司股东的净资产687,689,685.09元，同比下降31.99%[30] - 货币资金占比增加7.40%至总资产26.67%[100] - 应收账款占比下降2.67%至总资产23.10%[100] - 长期待摊费用占比下降8.74%至总资产12.15%[101] - 交易性金融资产占比新增2.18%[100] - 其他应付款占比下降2.91%至总资产3.71%[101] - 预计负债减少至1441.24万元，占总资产比例下降0.44个百分点至1.36%，主要因诉讼事项冲减[102] - 递延收益新增200万元，占比0.19%，源于政府补助项目增加[102] - 少数股东权益转为负153.5万元，占比下降0.18个百分点，因控股子公司亏损扩大[102] - 交易性金融资产新增2280万元，期末达2307.92万元，含公允价值变动收益27.92万元[104] - 其他权益工具投资维持15.71万元未变动[104] - 受限资产总额4549.46万元，含货币资金1907.97万元、固定资产1775.52万元及投资性房地产865.97万元[105][106] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2022年为-8342.57万元，较2021年2179.04万元下降482.9%[36] - 计入当期损益的政府补助2022年为405.77万元，较2021年837.53万元下降51.6%[36] - 债务重组损益2021年为-358.41万元，2022年无此项[36] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益2022年为72.13万元，2020年为4499.998万元[36] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2022年为776.06万元，较2021年92.91万元增长735.3%[36] - 其他营业外收支2022年为1624.26万元，较2021年-3571.5万元增长145.5%[36] - 其他非经常性损益项目2022年为-2924.81万元，较2021年130.36万元下降2343.7%[36] 投资与处置活动 - 报告期投资额5695万元，较上年同期60万元暴增9391.67%[107] - 出售重庆芯坤70%股权交易价格0元，产生应收债权1928.33万元未收回[112] - 出售广西一嘉教育股权获交易对价1200万元，贡献净利润3.27万元[112] - 转让广西桂林一嘉教育管理80%股权，不再纳入合并报表范围[113] - 公司设立珠海华亿新能源、成都五鼎企业管理、四川鼎利新能源等多家新公司[115] - 公司对子公司河南鼎华信息科技持股比例从30%增至65%，已完成工商变更成为控股股东[197] 子公司表现 - 上海一芯智能科技总资产155,388,147.92元，营业收入92,930,993.26元，净亏损74,076,685.75元[115] - 上海世纪鼎利教育科技总资产123,659,627.41元，营业收入32,682,730.22元，净亏损42,040,856.13元[115] - 西藏云在线信息科技总资产220,545,831.23元，营业收入33,505,096.35元，净利润108,881,983.49元[115] 行业背景与竞争 - 通信及物联网行业竞争日益激烈，职业教育行业竞争对手增加[10] - 2022年电信业务收入1.58万亿元同比增长8.0%，电信业务总量1.75万亿元同比增长21.3%[40] - 2022年5G基站总数231.2万个占移动基站21.3%，全年新建5G基站88.7万个[41] - 预计2026年国内RFID市场规模接近2500亿元，2021-2025年均复合增长率12%[42] 业务策略与风险 - 通信业务受行业资本开支和竞争影响但保持稳定发展 公司加强新产品研发和海外市场渗透以应对毛利率压力[47] - 物联网业务聚焦RFID产品生产 基于客户基础和生产工艺保持良好发展态势[48] - 职业教育业务以"鼎利学院"模式为主 面临各地区发展不均衡和招生竞争激烈等挑战[50] - 国际学历教育业务受政策影响存在较大不确定性 公司正配合合作院校进行整改[50] - 公司主营业务分为通信及物联网业务与职业教育业务两大板块[51] - 通信业务提供网络测试优化建设运维等产品服务 为国内领先移动通信网络优化方案供应商[52] - 物联网业务以RFID智能生产设备及智能卡Inlay产品为主 研发异形Inlay卡和多点多彩LED Inlay卡工艺[52] - 职业教育业务包括国内高职学历教育运营和国际学历课程教育运营 分别通过鼎利学院和美都教育开展[53][54] - 通信业务销售受运营商资本开支采购内容和建设进度影响 主要通过投标承接项目[57] - 公司经营策略以"稳根基减负担"为指导思想 加强盈利业务成本管理并及时止损亏损业务[60] - 公司面临技术和产品创新风险，需持续加大研发投入[11] - 存在并购和业务整合风险，协同效应具有不确定性[12][13] - 报告期内应收账款占比仍然较高，存在坏账损失和现金流动性风险[14] - 公司持续经营能力不存在重大风险[9] 未来展望与计划 - 2023年将重点发展5G通信基础设施相关业务，包括测试仪表和优化服务[119] - 物联网业务将重点攻关生物识别卡、金属卡、环保卡等高端成品卡工艺[120] - 职业教育业务将扩大招生规模并严控教学质量[121] - 推动面向大股东的定向增发以筹集短期流动资金和长期投资资金[124] - 在新能源产业等具有发展潜力的领域寻求新增长点[126] 公司治理与信息披露 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司于2022年05月13日通过互动易平台举行2021年度业绩说明会讨论业绩经营和业务发展情况[127] - 公司于2022年09月22日参与全景网投资者集体接待日活动沟通业务情况[127] - 公司董事会由9名董事组成含3名独立董事符合法规要求[132] - 公司监事会设3名监事含1名职工代表监事符合公司章程[134] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.40%[142] - 股东大会审议通过2021年度财务决算报告及利润分配预案等议案[142] - 公司建立独立财务核算体系且不存在与控股股东共用银行账户情况[141] - 公司拥有独立完整的研发供应生产和销售业务体系[138] - 公司高级管理人员未在控股股东单位兼任除董事监事外的职务[139] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为信息披露媒体[136] - 2022年第一次临时股东大会出席股东比例为17.63%[143] - 公司存在未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情形[143] - 2022年4月26日公司聘任李涛为总经理[146] - 2022年9月15日临时股东大会审议通过续聘2022年度会计师事务所议案[143] - 2022年4月26日公司提名王敏为第五届董事会非独立董事候选人[146] - 公司第六届董事会非独立董事候选人提名6人包括李涛、何旋、许泽权、唐健源、陶秀珍、王敏[147] - 第六届董事会独立董事候选人提名3人包括叶勇、吕敏、王忠为[147] - 第六届监事会非职工代表监事候选人提名2人包括任焕轩、张谦[147] - 许泽权于2023年1月9日被聘任为公司总经理接替任期届满的李涛[147][150] - 李涛自2022年4月28日至2023年1月9日担任公司总经理后转任董事长[149] - 许泽权自2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理[150] - 何旋自2021年3月19日起担任公司董事兼财务总监[151] - 王敏于2022年5月19日经选举担任公司董事[147] - 任焕轩于2023年1月9日起担任公司监事[147][160] - 张谦自2021年3月19日起担任公司监事[162] - 公司总经理兼董事会秘书为许泽权[163] - 公司财务总监为何旋[163] - 公司副总经理为胡中亮，1982年出生，本科学历，2009年入职[163] - 陶秀珍在成都鹏阳企业管理咨询有限公司任董事长，未领取报酬[164] - 陶秀珍在四川特驱五月花教育管理有限公司任董事长，未领取报酬[164] - 李涛在希望教育集团有限公司任执行董事并领取报酬[164] - 李涛在洲宇设计集团股份有限公司任董事，未领取报酬[164] - 李涛在四川托普教育股份有限公司任董事，未领取报酬[164] - 李涛在内蒙古普瑞晨教育科技有限公司任董事长兼经理，未领取报酬[165] - 唐健源在四川希望教育产业集团有限公司任董事，未领取报酬[165] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为567.27万元[170] - 独立董事年度津贴标准为每人8万元（含税）[168] - 董事长兼总经理李涛从公司获得税前报酬131.38万元[169] - 董事兼总经理许泽权从公司获得税前报酬92.07万元[169] - 董事兼财务总监何旋从公司获得税前报酬93.21万元[169] - 副总经理胡中亮从公司获得税前报酬98.3万元[170] - 董事陶秀珍从公司获得税前报酬33.29万元[169] - 董事王敏从公司获得税前报酬30.46万元[169] - 监事会主席张义泽从公司获得税前报酬49.21万元[169] - 公司2022年2月8日收到广东证监局警示函[167] 董事会与委员会活动 - 董事会于2022年1月10日审议通过出售上海一芯智能科技有限公司100%股权的议案[171] - 董事会于2022年1月20日决议终止出售上海一芯智能科技有限公司100%股权并取消股东大会[171] - 2022年2月28日董事会通过全资子公司签署关联交易合同的议案[171] - 2022年4月26日董事会决议终止2019年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[171] - 董事会确认未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[171] - 2022年度董事会召开会议总次数为7次[173] - 董事李涛、许泽权、何旋各现场出席董事会2次，通讯出席5次[173] - 董事唐健源、陶秀珍、叶勇、吕敏、王忠为均以通讯方式出席董事会7次[173] - 审计委员会2022年召开6次会议，首次会议于1月25日审议2021年第四季度内部审计报告[176] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[174] - 公司2022年第一季度内部审计工作报告于4月14日审议通过[177] - 公司2021年度内部控制自我评价报告于4月14日审议通过[177] - 公司2022年第二季度内部审计工作报告于7月15日审议通过[177] - 公司2022年第三季度内部审计工作报告于10月26日审议通过[177] - 公司续聘2022年度会计师事务所议案于8月12日审议通过[177] 股权激励与持股 - 公司董事许泽权持有1,492,892股股份且报告期内无变动[144] - 公司副总经理胡中亮持有1,050,000股股份且报告期内无变动[145] - 公司董事及高级管理人员合计持股2,542,892股且报告期内无变动[146] - 2019年限制性股票激励计划授予81名激励对象3000万股限制性股票[187][188] - 2020年实际完成授予70名激励对象26,750,000股限制性股票[188] - 2021年回购注销限制性股票11,560,000股，总股本由571,596,718股减至560,036,718股[189][190] - 2021年8月决议回购注销3,619,000股限制性股票[190] - 2022年5月股东大会通过终止2019年限制性股票激励计划并回购注销剩余限制性股票[191][192] - 董事兼总经理许泽权持有1,050,000股限制性股票，授予价格为2.76元/股，期末市价为3.84元/股[193] - 副总经理胡中亮持有1,050,000股限制性股票，授予价格为2.76元/股，期末市价为3.84元/股[193] - 公司限制性股票激励计划已终止，2022年5月19日股东大会决议回购注销未解除限售股票[193] - 公司高级管理人员激励考核由董事会薪酬与考核委员会负责，人力资源部和财务部配合实施[194] 利润分配 - 2022年度现金分红总额为0

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及其摘要于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 有关业绩说明会的安排，具体如下： 一、会议召开日期及参与方式 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2023-013 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.16亿元同比增长5.26%[4] - 年初至报告期末营业收入3.86亿元同比下降5.87%[4] - 营业收入3.86亿元，较上年同期4.10亿元下降5.9%[21] - 第三季度归属于上市公司股东净利润172万元同比增长104.87%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净亏损2031万元同比收窄74.53%[4] - 公司净利润为净亏损2103万元，较上年同期净亏损8147万元有所收窄[23] - 基本每股收益为负0.0363元，较上年同期负0.1414元有所改善[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用下降44.77%至3278万元因人员优化及市场推广费用减少[9] - 销售费用降至3278万元，较上年同期5935万元下降44.8%[21] - 财务费用增长256.16%至681万元主要因汇兑损失增加[9] - 财务费用增至681万元，较上年同期191万元上升256.2%[21] - 研发费用降至2117万元，较上年同期2867万元下降26.2%[21] - 信用减值损失扩大33.9%至3831万元因应收账款坏账准备增加[9] - 信用减值损失达3831万元，较上年同期2861万元增加33.9%[23] - 资产减值损失为260万元，较上年同期138万元增加88.3%[23] 现金流表现 - 经营活动现金流量净流出1909万元同比改善77.9%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1909万元，较上年同期负8637万元大幅改善[24] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降44.63%至3.86亿元[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.86亿元，同比下降44.6%[24] - 收到税费返还同比下降59.06%至362.88万元[10] - 收到的税费返还为363万元，较上年同期886万元下降59.1%[24] - 收到其他经营活动现金同比下降75.02%至1,759.97万元[10] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降59.28%至2.38亿元[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元，较上年同期1.57亿元下降24.2%[24] - 收回投资收到的现金同比激增374.61%至106万元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负3727万元，较上年同期负995万元扩大274.5%[24][26] - 期末现金及现金等价物余额为1.45亿元，较期初2.61亿元减少44.3%[26] 资产和负债变动 - 货币资金减少46.2%至1.64亿元主要因偿还银行借款及支付股权回购款项[8] - 货币资金减少至1.64亿元，较年初3.05亿元下降46.2%[18] - 应收账款增至4.14亿元，较年初4.08亿元上升1.6%[18] - 合同负债下降68.02%至1847万元因预收款项减少[9] - 合同负债降至1847万元，较年初5775万元下降68.0%[19] - 短期借款减少至1.00亿元，较年初1.21亿元下降17.4%[19] - 资产总额降至14.13亿元，较年初15.82亿元下降10.7%[19] - 归属于母公司所有者权益9.93亿元，较年初10.12亿元下降1.8%[20] 营业外收支 - 营业外收入同比大幅增长1,767.66%至731.23万元，主要因预计负债冲回[10] - 营业外支出同比下降96.06%至24.44万元，主要因对外捐赠减少[10] 股东和股权结构 - 普通股股东总数24,911户，无优先股股东[12] - 前两大股东四川特驱五月花（持股8.93%）与叶滨（持股8.17%）为一致行动人[13] - 股东王莉萍持股1,839.61万股中1,839.61万股被冻结，1,250万股被质押[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.699亿元人民币，同比下降9.96%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为2203万元人民币，同比收窄50.30%[23] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善50.00%[23] - 公司2022年上半年营业收入为269.8594百万元，同比下降9.96%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-22.0332百万元[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34.4224百万元[46] - 基本每股收益为-0.04元[46] - 营业收入同比下降9.96%至2.698亿元[56] - 净亏损收窄51.44%至2215.07万元（2021年同期：4561.88万元）[177] - 营业总收入同比下降9.96%至2.70亿元（2021年同期：2.99亿元）[176] - 公司净利润为净亏损449.22万元，同比下降125.1%[181] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降11.28%至1.872亿元[56] - 销售费用同比下降43.12%至2153.93万元[56] - 管理费用同比下降35.96%至3692.35万元[56] - 财务费用同比上升508.02%至511.55万元[56] - 研发投入同比下降51.48%至1695.78万元[56] - 营业成本同比下降11.28%至1.87亿元，上年同期为2.11亿元[59] - 直接材料成本下降8.06%至5745.9万元，占营业成本比重30.69%[59] - 外包服务费大幅下降25.81%至3990.16万元，占比21.31%[59] - 测试费用同比上升81.48%至227.76万元[59] - 其他成本项大幅增长143.73%至742.86万元[59] - 营业成本同比下降11.27%至1.87亿元（2021年同期：2.11亿元）[177] - 销售费用同比下降43.12%至2153.93万元（2021年同期：3787.08万元）[177] - 管理费用同比下降35.95%至3692.35万元（2021年同期：5765.95万元）[177] - 研发费用同比下降27.91%至1571.52万元（2021年同期：2179.82万元）[177] - 信用减值损失同比扩大102.10%至-3171.05万元（2021年同期：-1569.99万元）[177] - 母公司研发费用同比上升8.87%至836.23万元（2021年同期：768.07万元）[180] - 利息费用291.82万元，同比增长22.9%[181] - 信用减值损失208.67万元，同比下降35.7%[181] - 所得税费用112.72万元，同比下降53.9%[181] - 人工成本及销售费用较去年同期大幅减少[50] - 股份支付费用较去年同期大幅减少[50] - 欧元贬值导致汇兑损失增加，财务费用上升[50] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3461万元人民币，同比改善65.92%[23] - 经营活动现金流净额同比改善65.92%至-3460.96万元[56] - 经营活动现金流量净额为-3460.96万元，较上年同期-10156.33万元改善66%[183] - 营业收入现金流入2.64亿元，同比下降34.6%[183] - 投资活动现金流量净额为-3354.94万元，同比扩大109.2%[183] - 支付职工现金8626.33万元，同比下降23.9%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-264.04万元，同比恶化109.4%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5040.96万元，同比改善7.6%[186] - 支付其他与投资活动有关的现金为3000万元[186] - 取得借款收到的现金为8500万元，同比减少5.6%[186] - 偿还债务支付的现金为1亿元，同比减少9.1%[186] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为347.37万元，同比增加29.9%[186] - 取得借款收到的现金8500万元，同比下降10.5%[184] - 期末现金及现金等价物余额1.41亿元，较期初2.61亿元下降45.9%[184] - 期末现金及现金等价物余额为4587.82万元，同比减少66.7%[186] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为14.469亿元人民币，同比下降8.57%[23] - 货币资金减少7.44个百分点至1.71亿元，占总资产11.83%[64] - 交易性金融资产新增2.11个百分点至3054.9万元，因购买投资基金[64] - 合同负债下降2.07个百分点至2286.24万元[64] - 货币资金减少至1.712亿元，较期初3.049亿元下降43.8%[168] - 交易性金融资产新增3054.9万元[168] - 应收账款增至4.214亿元，较期初4.079亿元增长3.3%[168] - 存货减少至9591万元，较期初9992万元下降4.1%[168] - 短期借款减少至1.05亿元，较期初1.211亿元下降13.3%[169] - 合同负债大幅减少至2286万元，较期初5775万元下降60.4%[169] - 应付职工薪酬降至1747万元，较期初3573万元下降51.1%[169] - 资产总额减少至14.47亿元，较期初15.82亿元下降8.5%[169] - 母公司货币资金减少至5014万元，较期初1.355亿元下降63.0%[172] - 母公司应收账款增至3.120亿元，较期初3.013亿元增长3.6%[173] 业务线表现：通信及物联网业务 - 通信业务领域5G投资898.8亿元人民币，同比增长29.6%[33] - 国内RFID市场规模预计2026年接近2500亿元人民币，年均复合增长率约12%[34] - 物联网业务中金融支付应用占据RFID市场21.2%份额[34] - 公司主营业务包含通信及物联网业务与职业教育业务两大板块[37] - 物联网业务上海工厂因疫情停产约2个月，导致订单延期[47] - 上海一芯Inlay产品生产线自动化改造后产能提升约50%[47] - 无线网络优化产品毛利率下降17.99个百分点至57.21%[56] - RFID产品营业收入同比增长21.72%至3694.81万元[56] 业务线表现：职业教育业务 - 公司主营业务包含通信及物联网业务与职业教育业务两大板块[37] - 职业教育服务营业收入同比增长7.07%至4927.04万元[56] 子公司和孙公司表现 - 公司全资子公司包括上海智翔信息科技发展有限公司（智翔信息）[13] - 公司全资孙公司包括上海世纪鼎利教育科技有限公司（上海鼎利教育）[13] - 公司控股孙公司包括重庆芯坤智能科技有限公司（重庆芯坤）[13] - 主要子公司上海智翔信息科技总资产507,377,167.06元，净资产430,773,547.95元，净利润-8,553,002.77元[79] - 孙公司上海美都管理咨询营业收入19,277,188.71元，净利润2,840,249.14元[79] - 孙公司西藏云在线信息科技总资产362,819,879.04元，净资产-39,286,394.38元，净利润9,298,485.81元[79] - 子公司上海一芯智能科技营业收入44,700,331.85元，净利润10,989,494.36元[79] - 报告期内新设立珠海华亿新能源、成都五鼎企业管理、四川鼎利新能源3家子公司[79] - 报告期内收购四川着急打车科技有限公司[79] 管理层讨论和指引：非经常性损益 - 非经常性损益总额为1238.91万元人民币，主要包含政府补助142.35万元及投资基金收益54.9万元[28] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为30,706,096.80元，其中基金投资30,549,000.00元，其他投资157,096.80元[72] - 基金投资初始成本30,000,000.00元，本期公允价值变动收益549,000.00元[72] - 其他金融资产初始成本11,000,000.00元，累计公允价值变动损失10,842,903.20元[72] - 委托理财发生额3,000.00万元，未到期余额3,000.00万元，均为自有资金[75] - 投资收益为-67.35万元，占利润总额3.02%[62] 管理层讨论和指引：减值损失 - 公司计提信用减值损失3171万元[50] - 信用减值损失激增142.27%至3171.05万元，主要因应收款项坏账准备计提[62] 管理层讨论和指引：股东和股权 - 公司控股股东为四川特驱五月花教育管理有限公司（特驱五月花）[14] - 有限售条件股份减少708.91万股至5060.15万股，占比从10.30%降至9.04%[147] - 无限售条件股份增加708.91万股至50943.52万股，占比从89.70%升至90.96%[147] - 公司股份总数560,036,718股，占总股本100%[148] - 报告期内限售股减少7,089,100股，其中王耘解除限售7,088,575股，陈银格解除限售525股[148] - 王耘期末限售股为21,265,725股，占其持股总数75%[152] - 陈银格期末限售股为1,575股，占其持股总数75%[152] - 报告期末普通股股东总数为25,976户[154] - 报告期末无表决权恢复的优先股股东及特别表决权股东[154] - 四川特驱五月花教育管理有限公司持股比例为8.93%，持股数量为50,000,000股[155] - 股东叶滨持股比例为8.17%，持股数量为45,744,700股[155] - 股东王耘持股比例为4.77%，持股数量为26,696,800股，报告期内增加1,657,500股[155] - 股东王莉萍持股比例为3.28%，持股数量为18,396,083股，其中4,599,021股为无限售条件股份[155] - 股东陈浩持股比例为1.47%，持股数量为8,218,577股，报告期内增加929,100股[155] - 股东朱军持股比例为1.35%，持股数量为7,550,000股，报告期内增加1,899,000股[155] - 四川特驱五月花教育管理有限公司与叶滨合计持有表决权股份95,744,700股，占公司总股本比例为17.10%[155] - 四川特驱五月花教育管理有限公司持有无限售条件股份数量为50,000,000股[156] - 叶滨持有无限售条件股份数量为45,744,700股[156] 管理层讨论和指引：股票激励和回购 - 2019年限制性股票激励计划向81名激励对象授予3000万股限制性股票[98] - 2020年2月完成限制性股票授予登记，实际授予70名激励对象2675万股[99] - 2021年2月董事会批准回购注销1156万股限制性股票[99] - 2021年5月完成1156万股限制性股票回购注销，总股本从571,596,718股减少至560,036,718股[101] - 2021年8月董事会批准回购注销361.9万股限制性股票[102] - 2021年9月股东大会通过回购注销361.9万股限制性股票的议案[102] - 公司终止2019年限制性股票激励计划并回购注销未解除限售股票[103] - 股东大会审议通过终止激励计划及回购注销议案[103] - 公司终止2019年限制性股票激励计划并启动回购注销程序[149] - 截至报告披露日回购注销工作尚未完成[150] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2022年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[94] 管理层讨论和指引：诉讼和监管 - 上海一芯应收账款兜底款项诉讼涉案金额11040.8万元[122] - 公司起诉王峻峰股权质押纠纷涉案金额11040.8万元[122] - 公司及子公司其他诉讼事项涉案金额5769.36万元并形成预计负债[123] - 累计人事劳动纠纷及客户欠款诉讼涉及金额2217万元[124] - 公司及相关责任人因日常经营违规问题收到广东证监局警示函[125] - 公司于2022年2月8日披露收到广东证监局警示函[125] - 公司于2022年3月7日提交对警示函的整改报告[126] - 上海一芯案件一审判决公司胜诉但对方已提起上诉[122] - 王峻峰股权质押纠纷案已申请财产保全但尚未开庭审理[122] - 其他诉讼事项中5769.36万元已形成预计负债[123] - 广东省高级人民法院已受理王莉萍上诉案件[116] 管理层讨论和指引：关联交易 - 公司向希望教育集团销售商品及提供劳务的关联交易金额为77.825万元[128] - 上述关联交易占同类交易金额的比例为16.74%[128] - 公司获批的2022年度日常关联交易额度为8,000万元[128] - 报告期内实际发生的关联交易金额为77.825万元，远低于获批额度[128] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[129] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[130] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[131] - 公司与关联财务公司之间不存在金融业务往来[132][133] 管理层讨论和指引：担保 - 公司为上海翼都商务咨询提供2,845万元连带责任担保[139] - 报告期内公司对外担保额度和实际发生额均为0[140] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度合计为7500万元[140] - 报告期末公司实际担保余额为0，占净资产比例为0.00%[140] 管理层讨论和指引：业绩承诺和补偿 - 上海美都2017年实际净利润为1894.42万元[110] - 业绩承诺要求2018-2020年净利润分别不低于3300万元/3900万元/4250万元[110] - 2017-2020年累计承诺净利润总额不低于1.3344亿元[110] - 业绩补偿触发条件为实际完成额低于承诺总额的90%[111] - 应收账款兜底承诺针对2020年12月31日全部应收款项[111][112] - 承诺方需在收到通知后30个工作日内以现金补足应收账款余额[112] - 业绩承诺方上海翼正及陈振禄承担连带保证责任[110][111] - 截至报告期末该业绩承诺仍处于超期未履行状态[110] - 公司已收到业绩补偿款项1890万元和应收账款兜底保证金2100万元[115] - 承诺方仍需支付业绩补偿款2609.53万元[115] - 未回收应收账款需提供担保金额3678.27万元[115] - 王莉萍对预付款余额5908.57万元承担兜底责任[115] - 王莉萍已向上海一芯账户垫付2000万元[115] - 股份锁定期为三十六个月[113] - 追加锁定股份金额按应收账款管理责任金额2倍与持股金额25%孰低计算[114] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司股票代码为300050，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人为李涛[17] - 公司董事会秘书为许泽权，证券事务代表为徐巧红[18] - 公司注册地址及办公地址位于珠海市港湾大道科技五路8号[18] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[13] - 公司于2010年1月20日在深圳证券交易所上市[200] - 公司注册地址为珠海市[200] - 公司统一社会信用代码为91440400733108473F[200] 其他重要内容：股东大会和投资者关系 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.40%[92] - 2022年5月19日王敏被选举为公司董事[93] - 2022年5月17日通过线上方式举行2021年年度报告业绩说明会[88] 其他重要内容：资产出售和股东变动 - 公司于2022年1月10日公告出售上海一芯智能100%股权[143] - 公司于2022年1月20日公告终止出售上海一芯智能100%股权[143] - 2022年3月2日披露持股5%以上股东减持至5%以下[143] 其他重要内容：合同和租赁 - 公司报告期不存在日常经营重大合同[141] - 公司报告期不存在其他重大合同[142] - 公司租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益项目[137] 其他重要内容：资金占用和审计 - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[117]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37687.04万元，同比下降44.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-139338.14万元，同比下降5475.08%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-138681.51万元，同比下降2716.77%[9] - 基本每股收益为-2.48元，同比下降5060.00%[9] - 2021年营业收入3.77亿元，同比下降44.18%[33] - 归属于上市公司股东的净利润亏损13.93亿元，同比下降5475.08%[33] - 扣除非经常性损益的净利润亏损13.87亿元，同比下降2716.77%[33] - 营业收入总额同比下降44.18%至3.7687亿元[84] - 第四季度营业收入为负值-3312万元[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损13.14亿元[36] - 净利润为-13.99亿元，与经营活动现金流量净额存在14.11亿元差异，主要因应收应付项目变动及资产减值准备影响[105] - 加权平均净资产收益率为-80.60%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降23.08%至3.04亿元，上年同期为3.95亿元[92] - 直接材料成本大幅下降97.11%至320.7万元，占营业成本比重从28.16%降至1.06%[92] - 测试费用同比激增90.71%至287.3万元[92] - 教学运营费用同比增长23.61%至2323.4万元[92] - 销售费用同比上升49.02%至1.19亿元，主要因线上推广费用增加[97] - 财务费用同比增长57.80%至858.4万元，主要因利息收入减少[97] - 研发投入金额同比下降42.95%至5935.3万元，占营业收入比例15.75%[99] - 计入营业成本的人工成本总额7928.7万元，占营业成本26.12%[197] 各业务线表现 - 通信业务收入25644.62万元，同比下降14.40%[71] - 物联网业务收入7999.05万元，同比下降50.55%[72] - 职业教育业务收入-892.53万元，同比下降107.09%[73] - 教育装备产品业务收入-10271.28万元，同比下降398.26%[74] - 国际教育业务收入4513.35万元，同比下降46.43%[75] - 鼎利学院教学服务营业收入9378.75万元，同比增长2.52%[73] - 通信及物联网行业收入同比下降27.07%至3.364亿元，占比89.27%[84] - 职业教育行业收入同比大幅下降82.77%至3620.8万元[84] - 工业机器人产品收入同比下降90.09%至229.6万元[85] - 职业教育装备产品收入出现负值-1.027亿元，同比下降398.26%[85] - 通信及物联网行业毛利率22.18%，同比下降18.93个百分点[88] - 物联网行业解决方案毛利率为-84.19%，同比下降128.36个百分点[88] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降65.83%至1.037亿元[85] - 境外地区收入增长3.06%至4137.8万元，毛利率51.35%[88] 管理层讨论和指引 - 公司基本面及主营业务未发生重大不利变化[9] - 通信及物联网行业竞争日益激烈，职业教育行业竞争对手增加[10] - 全球新冠疫情未完全受控，宏观环境存在不确定性风险[16] - 公司通信物联网业务聚焦运营商市场，扩大国内外市场业务体量，推进产品迭代升级和行业垂直落地[131] - 职业教育业务基于鼎利学院和美都国际学院品牌，深耕产教融合型产业学院和国际学历教育，与多所高校合作[132] - 公司2022年将强化精益化管理，加强采购成本、生产成本、运营成本等精细化管理以降低费用[133] - 加强应收账款管理回收工作，定期跟踪催收以确保成效[134] - 合理利用资本市场融资功能，通过金融机构融资、发行新股、债券等方式筹集短期和长期资金[134] - 加快处置未能持续盈利或造成负担的业务，聚焦资源发展优质业务[134] - 关注数字经济、双碳、新能源、元宇宙等新技术方向，探索与现有业务融合[136] - 通过内部孵化和对外投资并购输出新业务模式，创造新增长点[136] - 2022年借助控制权变更契机，加强内部控制和业务优化，聚焦熟悉业务领域[137] - 采用精准推介和广泛沟通策略，加强与投资机构互动及中小投资者关系维护[137] 资产减值和信用减值 - 公司合并资产负债表中存在大额商誉，存在减值风险[13] - 计提信用减值损失及资产减值准备总金额1140757510.18元[78] - 资产减值损失达-9.81亿元，占利润总额71.11%，主要因存货及商誉计提减值[107] - 信用减值损失-1.6亿元，占利润总额11.61%，主要因应收款项计提减值增加[107] - 公司对上海一芯计提商誉减值金额5.203亿元人民币[123] - 公司对上海美都计提商誉减值金额2.6856亿元人民币[123] - 上海一芯、上海美都、上海智翔合计计提资产减值损失4.1637亿元人民币[124] - 上海一芯、上海美都、上海智翔合计计提信用减值损失1.2514亿元人民币[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1133万元，同比下降57.82%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.82%至1133万元，主要因销售回款减少[103][104] - 投资活动现金流出同比下降84.52%至1098.7万元，主要因资产购置减少[103][105] - 筹资活动现金流入同比下降58.62%至1.385亿元，主要因银行借款减少及上年同期股权激励款项影响[103][105] - 现金及现金等价物净增加额同比上升90.85%至-439万元[103] 资产和负债结构 - 2021年末资产总额15.82亿元，同比下降48.57%[33] - 归属于上市公司股东的净资产10.11亿元，同比下降58.31%[33] - 报告期内公司应收账款占比仍然较高[15] - 应收账款较去年同期有所下降[82] - 货币资金占比上升8.68个百分点至19.27%，应收账款占比上升7.12个百分点至25.77%[109] - 短期借款同比下降37.31%至1.21亿元，占总资产比例上升1.4个百分点[109] - 投资性房地产降为零，主要因出售自有写字楼[109] - 一年内到期的非流动资产减少至0元，占总资产比例下降0.37%至0.00%[110] - 其他流动资产增加至41,549,208.65元，占总资产比例上升2.02%至2.63%[110] - 长期应收款减少至0元，占总资产比例下降2.66%至0.00%[110] - 商誉减少至33,275,838.55元，占总资产比例下降24.49%至2.10%[110] - 交易性金融资产减少至0元，主要因出售18,900,000.00元及计提减值26,095,277.89元[112] - 其他权益工具投资减少至157,096.80元，公允价值变动损失5,842,903.20元[112][117] - 受限资产总额67,859,700.77元，其中货币资金42,373,738.18元，固定资产25,485,962.59元[114] - 业绩补偿应收款26,095,277.89元未收回，已计提坏账准备[113] - 库存股增加至41,924,400.00元，占总股本比例上升0.26%至2.65%[110] - 其他综合收益亏损扩大至-15,308,885.98元，主要受汇率及权益工具公允价值变动影响[110] 子公司表现 - 上海一芯智能科技有限公司2021年净亏损2.027亿元人民币[122] - 上海美都管理咨询有限公司2021年净亏损4694.71万元人民币[122] - 上海智翔信息科技发展有限公司2021年净亏损5663.56万元人民币[122] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助837.5万元[40] - 出售北京海淀区西三环北路87号房产及车位贡献净利润77.37万元人民币占净利润总额比例1.08%[119] - 出售上海浦东新区唐陆路房产交易价格为5580万元人民币贡献净利润-261.55万元人民币占净利润总额比例0.40%[119] 公司治理和人员变动 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不转增股本[7] - 公司控股股东及实际控制人于2021年1月22日完成变更[79] - 报告期内共11名董事、监事及高级管理人员发生变动[160] - 李勇于2021年8月17日因工作安排原因辞去董事职务[161][163] - 何旋于2021年3月19日被选举为董事并聘任为财务总监[161][163] - 胡中亮于2021年8月17日被聘任为副总经理[161][163] - 包雨于2021年8月11日因个人原因辞去副总经理职务[162][165] - 王耘于2021年8月31日因个人原因辞去董事及总经理职务[162][165] - 郭峰于2021年12月10日因个人原因辞去副总经理职务[162][165] - 陶秀珍于2021年9月3日被选举为第五届董事会董事[163][171] - 许泽权于2021年3月19日因工作安排原因辞去财务总监职务[163] - 王忠为于2021年3月19日被选举为独立董事[161][172] - 郭佳妮于2021年3月19日被选举为监事会主席[161][165] - 公司第五届董事会独立董事叶勇教授自2021年3月19日起任职[173] - 公司第五届董事会独立董事吕敏博士自2021年3月19日起任职[175] - 公司第五届监事会主席郭佳妮女士自2021年3月19日起任职[176] - 公司第五届监事会监事张谦女士自2021年3月19日起任职[177] - 公司第五届监事会职工代表监事张义泽先生自2021年2月26日起任职[178] - 公司副总经理胡中亮先生自2021年8月17日起任职[179] - 董事及高级管理人员期末持股总数50,505,375股，较期初减少13,167,700股（下降20.7%）[160] - 董事王耘减持9,000,000股，期末持股28,354,300股[160] - 董事王莉萍减持2,779,800股，期末持股18,396,083股[160] - 董事会秘书许泽权因回购注销减少450,000股，期末持股1,492,892股[159] - 副总经理胡中亮因回购注销减少450,000股，期末持股1,050,000股[159] - 离任副总经理郭峰因回购注销减少450,000股，期末持股1,050,000股[160] - 离任副总经理包雨因回购注销减少60,000股，期末持股140,000股[160] - 离任独立董事何彦峰增持20,000股[160] - 离任职工监事陈银格增持2,100股[160] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为543.42万元[185] - 独立董事工作津贴为每人每年8万元[183] - 董事长李涛税前报酬为58.95万元[184] - 财务总监何旋税前报酬为68.85万元[184] - 副总经理胡中亮税前报酬为72.04万元[185] - 离任副总经理郭峰税前报酬为101.69万元[185] - 董事会秘书许泽权税前报酬为54.47万元[184] - 监事会主席郭佳妮税前报酬为9.52万元[185] - 职工代表监事张义泽税前报酬为43.62万元[185] - 离任董事长兼总经理王耘税前报酬为44.21万元[185] 行业背景和公司业务 - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个[47] - 4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个[47] - 5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高8.9个百分点[47] - 公司主营业务包括通信及物联网业务、职业教育业务[54] - 通信业务为运营商、设备商等提供网络测试、优化、建设、运维产品及解决方案[55] - 物联网业务包括RFID产品、工业自动化装备及物联网行业解决方案[55] - 职业教育业务提供国内高职学历教育运营服务及国际学历课程教育服务[57] - 国内高职教育以"鼎利学院"建设计划为核心，提供全托管及半托管两种合作模式[57] - 国际教育服务拥有AIA中国区课程独家授权和EduQual中国独家合作方资格[58] - 公司自2014年进入职业教育领域，构建了"UBL人才培养模式"[52] - 公司通信业务主要服务通信运营商、系统厂商和终端厂商，大部分项目通过公开招标承接[62] - 物联网业务通过商务谈判和招标拓展销售，提供RFID电子标签、工业自动化装备及物联网综合解决方案[62] - 职业教育业务与国内高校合作设立共建共管的二级学院，提供招生、专业课程设置、教学服务等[62] - 通信网络优化业务和仪器仪表业务随运营商网络建设程度和投资规模呈现周期性[63] - 物联网业务面向众多垂直行业提供综合解决方案，受周期性影响较小[63] - 职业教育业务客户主要为高职院校和学生，为刚性需求，周期性影响较小[63] - 公司为国家高新技术企业，广东省工程技术研究中心，拥有信息通信网络系统集成企业服务能力（乙级）等资质[68] - 上海智翔拥有十余年现代职业教育经验，将产业项目经验转换为教学能力[69] - 上海智翔拥有人工智能、通信技术、大数据、软件开发等八大专业课程体系[70] - 公司拥有世界领先会计认证团体（AIA）中国区课程独家授权和考试命题权[70] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.14亿元，占年度销售总额30.17%[95] - 前五名供应商采购额合计6966.4万元，占年度采购总额25.37%[95] 研发投入和人员 - 研发人员数量减少10.62%至261人，其中硕士学历人员减少27.27%[99] 公司基本信息 - 公司2021年报告期指1月1日至12月31日[25] - 公司2020年上年同期指1月1日至12月31日[25] - 公司股票代码为300050[30] - 公司注册地址位于珠海市港湾大道科技五路8号[30] - 公司董事会秘书为许泽权[31] - 公司证券事务代表为徐巧红[31] - 公司年度报告备置于董事会办公室[32] - 公司年度报告披露于巨潮资讯网[32] - 公司外文名称为DingLi Corp., Ltd.[30] - 公司法定代表人李涛[30] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[144] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，占比33.3%[146] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为30.05%[156] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.94%[156] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.43%[156] - 公司拥有独立完整的业务体系，与控股股东不存在同业竞争[151] - 公司高级管理人员专职在本公司工作，未在股东单位兼任除董事、监事外的职务[152] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和财务核算体系[155] - 公司治理状况符合监管规定，不存在重大差异[150] - 公司通过《中国证券报》《证券时报》等指定媒体进行信息披露[148] - 第五届董事会第八次会议于2021年2月26日召开，审议通过包括2020年度财务决算报告、利润分配预案及日常关联交易等16项议案[186] - 2021年董事会共召开7次会议（第八至十四次），审议季度报告、章程修订、股权回购等重大事项[187] - 董事许泽权本报告期应参加董事会7次，现场出席4次，通讯出席3次，无缺席[188] - 董事王耘、李涛、何旋各应参加董事会6次，均现场出席3次，通讯出席3次[188] - 董事唐健源、叶勇、吕敏、王忠为各应参加董事会6次，均现场出席1次，通讯出席5次[188] - 审计委员会2021年召开3次会议，审核2020年度财务报表及审计计划[191] - 公司董事未对有关事项提出异议[189] - 董事提出的专业性建议被公司采纳，涉及内部控制、管理体系及重大决策等领域[190] - 2021年8月17日董事会审议通过出售部分房产暨提供担保议案[187] - 2021年员工持股计划存续期获董事会批准展期[187] - 审计委员会2021年四次季度会议审议通过内部审计工作报告[192] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年度董事及高级管理人员薪酬方案[193] - 战略委员会审议通过2022年战略经营计划[192] - 提名委员会审查通过董事会改选

收入和利润（同比） - 营业收入为1.35亿元，同比增长6.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为688.5万元，同比增长183.59%[4] - 营业总收入同比增长6.26%至135,232,254.83元[21] - 净利润由负转正为6,822,781.51元[22] 成本和费用（同比） - 研发费用为627.92万元，同比减少58.46%[9] - 财务费用为110.46万元，同比增长98.15%[9] - 营业总成本同比下降8.55%至127,728,906.59元[21] - 研发费用同比下降58.45%至6,279,204.02元[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3554.3万元，同比改善52.20%[4] - 经营活动现金流量净额为-35,543,016.35元[25] - 投资活动现金流量净额为-32,071,282.61元[26] - 筹资活动现金流量净额转正为2,658,445.41元[26] - 销售商品提供劳务收到现金142,342,377.38元[25] - 支付给职工现金同比下降16.33%至50,574,148.81元[25] - 取得借款收到的现金同比增长8.33%至65,000,000元[26] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金期末余额为2.25亿元，较年初3.05亿元减少26.0%[17][18] - 应收账款期末余额为4.42亿元，较年初4.08亿元增长8.2%[18] - 存货期末余额为1.01亿元，较年初0.999亿元增长0.9%[18] - 短期借款期末余额为1.25亿元，较年初1.21亿元增长3.3%[18] - 应付账款期末余额为1.49亿元，较年初1.52亿元减少1.9%[19] - 合同负债期末余额为0.55亿元，较年初0.58亿元减少5.5%[19] - 应付职工薪酬期末余额为0.20亿元，较年初0.36亿元减少44.2%[19] - 资产总计期末余额为15.55亿元，较年初15.82亿元减少1.7%[18] - 负债合计期末余额为5.35亿元，较年初5.71亿元减少6.3%[19] - 未分配利润期末余额为-12.88亿元，较年初-12.95亿元减少0.5%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,699户[12] - 四川特驱五月花教育管理有限公司持股比例为8.93%，持股数量为50,000,000股[12] - 股东叶滨持股比例为8.17%，持股数量为45,744,700股[12] - 股东王耘持股比例为4.77%，持股数量为26,696,800股，其中21,265,725股为限售股[12] - 股东王莉萍持股比例为3.28%，持股数量为18,396,083股，其中13,797,062股为限售股，且全部18,396,083股被冻结[12] - 股东王耘期初限售股数为28,354,300股，本期解除限售7,088,575股，期末限售股数为21,265,725股[14] - 股东王莉萍期初限售股数为13,797,062股，期末限售股数仍为13,797,062股[14] - 股东许泽权期末限售股数为1,382,169股[14] - 股东胡中亮期末限售股数为1,050,000股[14] - 股东郭峰期末限售股数为1,050,000股[14] 其他财务数据变化（同比） - 信用减值损失为-284.56万元，同比增长205.60%[9] - 投资支付的现金为3000万元，同比增长2672.33%[10] - 交易性金融资产为3059.4万元，同比增长100.00%[9] - 应付票据为60.01万元，同比减少95.53%[9] - 应付职工薪酬为1996.31万元，同比减少44.13%[9]