公司基本信息 - 证券代码300093，证券简称金刚光伏，编号2022 - 005 [1] - 2022年11月23日上午10:30 - 11:30，在公司会议室进行投资者关系活动，参与单位及人员共17人 [1] - 上市公司接待人员有总经理严春来、董事会秘书郭娟、证券事务代表康青松 [1] 光伏项目布局与进展 - 2021年6月业务转型升级，布局异质结光伏，在苏州吴江子公司投建1.2GW异质结项目，2022年3月首片电池片下线，吴江两条微晶产线稳定生产，产品大部分出口 [1] - 酒泉4.8GW项目已完成基本厂房建设，首批生产线近日送达，正在推进定位安装及调试工作，预计2023年一季度出片 [1][2] 硅片相关情况 - 吴江产线目前多使用150μm硅片，130μm硅片导入验证结束，12月将全面使用 [2] - 公司已具备量产120μm电池片的能力 [2] - 现阶段硅片全部外购，未来若切片工艺及良率达成本预算要求，会考虑找厂家代工切片 [2] 银包铜情况 - 银包铜产品已完成试制，正在进行可靠性验证，预计2023年一季度量产 [2] - 使用银包铜生产的电池片转换效率与全银差距小，可忽略不计 [2] 市场影响相关 - 硅片价格下降，公司采购成本和电池片售价降低，无直接实质性影响，但可能使下游光伏电站投资规模增加，提升电池片需求，产生积极影响 [2][3] 客户与技术研究情况 - 除主要客户REC外，开发了一些潜在客户，因产量问题，与潜在客户销售订单小，多供应验证及研发 [3] - 公司暂无电镀铜方面计划，因技术不成熟且环保问题无妥善解决方案 [3]

经营战略 - 公司核心经营战略调整，在做好玻璃深加工业务基础上拓展光伏新能源项目并积极推动 [1] 合作情况 - 2021年6月与肖特科技签订《加工合作协议》及《商标许可协议》，获PYRAN®和PYRANOVA®加工及商标使用授权，成为A类复合型防火玻璃中国区代理及微晶防火玻璃等产品加工代理，均为非独家 [2] - 暂无法量化预计与肖特科技合作对业绩的影响 [2] 业务产销量及举措 - 2018年后玻璃深加工业务产销量大幅下降，原因是广东汕头工厂投建久、设备老化、产能下降 [2] - 新管理层梳理合并汕头、吴江工厂管理及生产效益，重新梳理各项制度，提出降本增效、精益化管理方案以恢复产销量和竞争力 [2] 防火门窗业务 - 随国家对楼栋住房避难间要求提高，防火门窗占比逐渐提升 [2] - 防火门窗市场中小企业多，竞争充分、价格战激烈，公司深耕二十余年有较好品牌形象和市场口碑 [2] - 公司储备多名战略采购地产客户，未来维护现有客户同时开拓销售渠道、扩宽产品应用场景 [3] - 公司根据在手订单及销售业绩考虑扩产，暂无明确扩展计划 [3] 新项目情况 - 公司认为异质结技术是未来光伏行业方向，具备“转换效率高、提效空间大、发电能力强、工艺流程短”优势，前景好 [3] - 公司推进新项目资金筹措、厂房建设、设备选取、技术人才搭建等工作，资金筹措通过自筹及银行贷款等组合融资方式按计划推进 [3] 控股股东增持计划 - 控股股东欧昊集团在2021年2月24日披露未来12个月内拟增持不低于2600万股（约占公司总股本12%）股份，仍在承诺履行期，股份变动达披露要求会及时公告 [3]

公司经营战略 - 核心经营战略调整，在玻璃深加工业务基础上拓展异质结光伏业务 [1] - 玻璃深加工业务综合考虑资金效率、项目回款及产能因素接单排产，光伏业务全力推进项目建设以完成投产实现转型 [1] 异质结光伏项目进展 - 12月6日回复交易所关注函详述进展，项目有序建设，厂房达设备进场条件，部分异质结电池生产线设备进场待安装，组件生产线设备全部进场正在安装，预计按规划完成投产 [2] 异质结光伏项目特点 生产线特点 - GW级全线采用半片210规格 [2] - 量产中采用链式吸杂设备 [2] - 采用量产设备尝试高效镀膜工艺 [2] - 尝试全新理念自动化产线 [2] 产品特点 - 生产半片前置工艺、210mm大尺寸异质结太阳能电池片及组件，产量按电池片生产优先原则 [2] 原材料供应处理 - 银浆方面，进口效果好但成本高，国内工艺暂不能满足全部要求，长远看推动国产化，与国内供应商改进工艺 [2] - 硅片方面，N型与P型价格有差异，未来格局会变，根据市场供给及价格调整采购方案 [2] 行业趋势对公司影响 - 异质结电池金属化成本下降是行业研发发展方向，公司关注推动降本提效 [3] - 全球光伏装机规模增长、电池片产能扩大、大硅片导入及N型电池技术发展推动光伏市场长期增长，电池产能扩张使市场容量增加，对公司长期发展有积极影响 [3] 控股股东增持计划 - 控股股东欧昊集团2021年2月24日披露未来12个月内拟增持股份不低于2600万股（约占总股本12%），仍在承诺履行期，股份变动达披露要求会及时公告 [3]

项目设备采购 - 异质结光伏电池生产设备以 Turnkey 模式向苏州迈为科技股份有限公司采购，组件及其他外围设备通过招投标向市场多个供应商采购 [1] 产能规划 - 公司将根据战略、项目投产及收益情况做相应规划，并按信息披露规则及时公告 [1] 电池选择考量 - 选择半片电池，一方面可降低异质结电池切损，控制成本；另一方面有利于产线自动化 [2] 团队技术情况 - 团队成员有丰富光伏行业生产经验，集聚异质结、传统晶硅、非晶硅电池及半导体行业经验，能保障项目推进 [2] 融资计划 - 通过向大股东借款获得项目建设资金，并按规定公告；通过银行、金融租赁企业等渠道融资，发挥上市公司持续融资能力以最优方案达成融资 [2] 行业市场看法 - 受光伏上下游产业链供需阶段性不平衡影响，上游材料供应紧张且价格高，短期内电池组件盈利能力下降；但随着全球双碳政策出台落地，光伏能源需求在新兴市场高速增长，海外诞生更多 GW 级需求，2022 年产业链各环节新增产能将陆续释放，市场供需缓和，整体需求向好，公司全力推进项目建设并按计划投产 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码 300093，证券简称金刚光伏，编号 2022 - 004 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 11 月 17 日上午 10:30 - 12:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员共 10 人，包括银河基金、长江养老保险等 [1] - 上市公司接待人员有总经理严春来先生和证券事务代表康青松先生 [1] 光伏项目进展 - 2021 年 6 月业务转型升级，布局异质结光伏，在苏州吴江子公司投建 1.2GW 异质结项目，2022 年 3 月首片电池片下线，吴江两条微晶产线持续稳定生产，产品大部分出口，国内仅供应支持研发的客户 [1] - 酒泉 4.8GW 项目已完成基本厂房装修，具备设备进场条件，首批产线近日由供应商发货，项目分两期建设，一期设计产能 2.4GW，本月进场首批电池片生产线，2023 年一季度进场第二批生产线 [1][2] 技术与成本 - 已可使用 130μm 的硅片进行量产，银包铜产品完成试制，正在进行可靠性验证，待验证完成后向客户推广 [1] 产品相关情况 - 目前主要生产销售 HJT 电池片，组件产量较小，转光胶膜现阶段仅用于研发 [2] - 银包铜产品转换效率略低于全银的，差距很小可忽略不计，公司认为客户可接受 [2] - 1.2GW 产线微晶改造后，预计满产后产能为 1GW/年，电池片转换效率提升 0.3% - 0.5%左右 [2] - 吴江产线目前生产的电池片产品转换效率平均为 25% + [2] 业务规划 - 受房地产市场调控影响，玻璃深加工业务暂缓接单，聚焦高端特种玻璃的材料生产销售，不再开展工程类业务，以保证现金流支持光伏业务发展 [2] 其他 - 吴江产线积累的爬坡经验有助于酒泉项目的爬坡达产 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300093，证券简称金刚玻璃，全名为甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 [1] - 2022 年 9 月 8 日下午 2:00 - 4:00 举行投资者关系活动，活动类别为路演活动，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括 18 位控股及个人投资者，还有华宝基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有总经理严春来、财务总监孙爽、董事会秘书郭娟、总经理助理赵忠奎 [1] 光伏项目情况 - 2021 年 6 月业务转型升级，布局异质结光伏，投建 1.2GW 异质结项目，2022 年 3 月首片电池片下线，微晶线产量爬坡，非晶线完成微晶改造正在试制，酒泉项目推进中，未来会加大光伏业务资源投入 [1] 异质结电池成本 - HJT 成本与 PERC 打平需产业链上下游共同推动，目前主要采用薄片化和银包铜方案，方案成熟后有望打平 [2] - 公司降低成本措施为“硅片薄片化”和“银包铜”，已成功导入 130 微米硅片，目标是导入 120 微米硅片，“银包铜”技术推进顺利，将应用于量产 [2][3] 异质结与 PERC 组件对比 - 市面上能量产销售 210 微米异质结电池片的企业少，金刚是能提供异质结电池片的光伏企业之一 [2] - 异质结电池单 W 售价较 PERC 电池有溢价，异质结组件售价较 PERC 组件高 [2] - 异质结组件发电量较 PERC 组件高出 4% - 6%，HJT 组件度电成本比 PERC 组件降低 10% 左右 [2] 微晶技术应用 - 1.2GW 项目两条线用单面微晶技术，使量产效率从 24.5% 提升到 25% [2] - 酒泉 4.8GW 项目将采用双面微晶技术，预计量产效率提升到 25.3% - 25.5% [2] 其他技术相关 - 硅料边皮切割技术可提高硅料利用率 20% 以上，降低硅片生产能耗和成本 [3] - 链式吸杂工艺可清除硅片表面杂质，减少对太阳能电池效率的影响 [3] 设备采购 - 4.8GW 异质结项目将采用整线设备，按采购流程进行，确定后按规则披露采购合同信息 [3] - 1.2GW 使用启威星的清洗制绒设备，4.8GW 采用哪家暂未确定 [3] 技术研发与业务拓展 - 公司目前产线未使用激光转印，未来会综合考量设备成本、效率及与现有产线协调性等因素 [4] - 公司密切关注无铟化技术，现阶段降本措施集中在“硅片薄片化”及“银包铜” [4] - 公司原主业是玻璃深加工，技术国内领先，1.2GW 异质结项目是业务转型升级举措，未来 BIPV 领域及产品是自然扩展方向，玻璃深加工与光伏产品有协同效应 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位及人员共 43 人 [1] - 时间为 2022 年 9 月 22 日下午 2:00 - 4:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总经理严春来先生和董事会秘书郭娟女士 [1] 公司光伏项目情况 - 2021 年 6 月业务转型升级，布局异质结光伏，投建 1.2GW 异质结项目 [1] - 2022 年 3 月首片电池片下线，首条微晶产线持续稳定生产，产品大部分出口，国内仅供应支持研发的客户 [1] - 第二条产线微晶改造结束并投入生产，处于爬坡阶段，转化效率与第一条产线基本持平 [1][2] - 预计使用 130μm 的硅片叠加银包铜后，主材成本与 PERC 持平 [2] - 已与多家银包铜浆料供应商进行试产验证，达标后批量使用银包铜技术 [2] 问答环节要点 生产技术相关 - 公司采购整片硅片，产线有激光切片工序，生产半片电池 [2] - 试验的银包铜比例是 50:50，转换效率略低于全银，差距可忽略不计，可靠性满足客户要求 [2] - 会选择中环外的其他硅片供应商，目前大量使用中环的，也会用客户指定的其他厂家 [2] - 硅料边皮切割技术可提高硅料利用率 20%以上，降低硅片成本，但边皮切出的硅片生产的电池转化效率可能略低 [2] - 电镀铜是未来趋势，但现阶段存在问题，进入市场化量产还需时间 [3] 产品及经营相关 - 异质结组件功率在 700W+ [3] - 公司以扭亏为盈为目标，努力改善经营环境，扩大产能，提升利用率，具体业绩以三季度报告为准 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9383.39万元，同比下降2.56%[7] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.55亿元，同比下降10309.20%[7] - 第三季度基本每股收益为-0.2874元/股，同比下降12595.65%[7] - 净亏损扩大至1.55亿元（上年同期盈利154万元）[31] - 营业总收入增长1.6%至2.84亿元（上年同期2.80亿元）[31] - 持续经营净亏损为1.549亿元，对比上期净利润153.5万元[33] - 归属于母公司股东的净亏损为1.547亿元，对比上期净利润151.5万元[33] - 综合收益总额净亏损为1.674亿元，对比上期净利润280.6万元[33] - 基本每股收益为-0.7161元，对比上期0.0070元[33] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本为2.94亿元，同比增长54.74%[13] - 前三季度研发费用为2610.25万元，同比增长310.10%[13] - 研发费用同比增长310%至2610万元（上年同期636万元）[31] - 信用减值损失增长178%至-5163万元（上年同期-1855万元）[31] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为18.63亿元，较上年度末增长34.08%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1.44亿元，较上年度末下降53.77%[7] - 货币资金期末余额为3.17亿元，较年初增长123.16%[10] - 固定资产期末余额为7.34亿元，较年初增长144.02%[13] - 货币资金从年初1.42亿元增至3.17亿元，增长123%[24] - 固定资产从3.01亿元增至7.34亿元，增长144%[24] - 在建工程从3.59亿元降至2.59亿元，减少28%[24] - 资产总计同比增长34.1%至18.63亿元（上年同期13.90亿元）[27][30] - 短期借款增长3.6%至3.67亿元（上年同期3.55亿元）[27] - 应付票据激增374%至2.56亿元（上年同期5406万元）[27] - 合同负债大幅增长2098%至8971万元（上年同期408万元）[27] - 长期应付款增长88.7%至4.36亿元（上年同期2.31亿元）[27] - 归属于母公司所有者权益减少54%至1.44亿元（上年同期3.11亿元）[30] 现金流量变化 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为1998.88万元，同比下降68.47%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1999万元，同比下降68.5%（上期为6340万元）[37] - 投资活动产生的现金流量净流出3.048亿元，同比扩大912%（上期净流出3010万元）[37] - 筹资活动产生的现金流量净流入2.648亿元，同比改善（上期净流出2168万元）[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.049亿元，同比增加910%[37] - 取得借款收到的现金6.21亿元，同比增长74.8%（上期3.551亿元）[37] - 期末现金及现金等价物余额为1209.5万元，较期初减少60.5%[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,385名[15] - 广东欧昊集团有限公司持股47,498,448股，占比21.99%[15][18] - 何光雄持股12,964,900股，占比6.00%[15][18] - 余保青持股7,400,000股，占比3.43%[15][18] - 赵晓东持股6,071,578股，占比2.81%[15][18] - 欧昊集团累计增持公司股份13,500,026股，占总股本6.25%，增持金额25,924.34万元人民币[19] - 增持后欧昊集团及其一致行动人合计持股54,016,826股，占总股本25.01%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.91亿元，同比增长3.81%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-9260.8万元，同比下降9,114.34%[27] - 光伏业务收入为1.47亿元，占营业收入比例为77.08%[40] - 玻璃深加工业务收入为0.44亿元，占营业收入比例为22.92%[40] - 玻璃深加工业务收入0.44亿元，同比下降76.21%[43] - 玻璃深加工业务收入4370万元，同比下降76.21%[60] - 营业收入1.91亿元同比增长3.81%，营业成本1.82亿元同比增长44.63%[68] - 光伏业务收入1.47亿元占总收入77.08%，毛利率1.38%[72] - 玻璃深加工业务毛利率14.08%，同比下降17.22个百分点[72] - 电池销售量1.14MW实现收入80.14万元，毛利率4.04%[72] - 组件销售量83.85MW实现收入1.46亿元，毛利率1.37%[72] - 吴江金刚玻璃科技有限公司营业收入1.63亿元人民币[95] 成本和费用（同比环比） - 研发投入1679.56万元同比大幅增长490.68%[68] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4960.82万元，同比下降197.35%[27] - 经营活动现金流量净额为-4960.82万元同比下降197.35%[68] 资产和负债变化 - 总资产为19.35亿元，同比增长39.24%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2.13亿元，同比下降31.54%[27] - 货币资金增加至303,312,007.46元，占总资产比例从10.21%上升至15.67%，增长5.46个百分点[75] - 应收账款减少至270,976,300.75元，占总资产比例从19.99%下降至14.00%，减少5.99个百分点[75] - 固定资产增加至746,486,115.32元，占总资产比例从21.64%上升至38.58%，增长16.94个百分点，因光伏项目产线转固[75] - 在建工程减少至244,191,857.72元，占总资产比例从25.82%下降至12.62%，减少13.20个百分点，因光伏项目产线转固[75] - 短期借款为410,723,763.31元，占总资产比例从25.51%下降至21.22%，减少4.29个百分点[75] - 受限货币资金256,176,521.80元，主要用于银行承兑保证金及冻结存款[78] - 受限固定资产307,208,486.88元及无形资产26,837,612.31元，为短期借款及融资租赁提供抵押[80] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末金额为1,000,000.00元，无变动[77][85] - 苏州金刚防火钢型材系统有限公司总资产6.59亿元人民币[95] - 吴江金刚玻璃科技有限公司总资产16.13亿元人民币[95] 光伏业务发展 - 公司推进1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目[16] - 公司推进4.8GW高效异质结电池片及组件项目[16] - 公司N型单晶异质结电池平均转换效率达24.95%[45] - 异质结电池市场规模预计年均约1000亿元，2030年市占率或达30%[57] - 公司已投建1.2GW异质结电池片和组件产能[51] - 2021年P型PERC电池平均转换效率23.1%，N型电池为24.0%-24.2%[44] - 异质结组件可实现约10%发电量提升和3% LCOE下降[44] - 公司布局十余项降本增效路线包括硅片薄片化和银浆单耗优化[49] - 异质结光伏项目实际投入6.48亿元，其中报告期内投入2.92亿元[59] - 公司新增4.8GW异质结光伏项目，目前正推动项目融资[59] - 公司1.2GW异质结光伏项目已投产[105] - 公司与控股股东共同投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目[105] - 年产1.2GW异质结电池技术改造项目环保投资20.23万元用于废气治理[121] - 异质结光伏项目环保投资总额为200.23万元[128] 业务模式和运营 - 公司采用以销定采的采购模式和以销定产的生产模式[50][51] - 光伏业务通过直销为主、经销为辅的销售模式面向国内外市场[52] - 因房地产调控影响，公司加大以房抵债和诉讼方式回收应收账款[43] 投资活动 - 报告期投资额为292,761,736.43元，较上年同期355,422,261.94元下降17.63%[81] - 1.2GW异质结太阳能电池及组件项目累计投入648,183,998.37元，项目进度达78%[84] 子公司表现 - 苏州金刚防火钢型材系统有限公司净亏损2,925.82万元人民币[95] - 吴江金刚玻璃科技有限公司净亏损3,637.31万元人民币[95] - 广东金刚特种玻璃工程有限公司净亏损1,357.59万元人民币[95] 关联交易 - 向关联方欧昊新能源电力销售PERC双玻组件金额为9,850万元，占同类交易比例59.35%[148] - 向关联方湖北汉邦木业销售铝合金门窗幕墙工程金额为38.19万元，占同类交易比例0.78%[148] - 向关联方欧昊新能源电力销售电池组件金额为6,531.93万元，占同类交易比例39.36%[148] - 向关联方江西昊方铝业采购铝型材金额为225.25万元，占同类采购比例18.14%[148] - 2022年日常关联交易实际发生金额累计16,645.37万元，未超过获批总额度59,170万元[148] 担保情况 - 为子公司吴江金刚玻璃提供担保额度20,000万元，实际担保金额900万元[163] - 为子公司吴江金刚玻璃新增担保额度2,000万元，实际全额使用[163] - 为子公司苏州金刚防火提供担保额度30,000万元，实际担保金额4,000万元[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为92,000[166] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28,400[166] - 报告期末已审批的担保额度合计为101,400[166][169] - 报告期末实际担保余额合计为31,400[166][169] - 实际担保总额占公司净资产的比例为147.58%[169] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为19,400[172] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为20,761.43[172] 股东和股权结构 - 广东欧昊集团持股47,481,448股，占比21.98%，报告期内增持2,152,500股[186] - 股东何光雄持股14,105,600股，占比6.53%，报告期内减持9,659,400股[186] - 股东余保青持股7,200,898股，占比3.33%，报告期内新增持股7,200,898股[186] - 股东赵晓东持股6,071,578股，占比2.81%，持股数量无变动[186] - 股东金钰持股3,709,500股，占比1.72%，持股数量无变动[186] - 股东孙德香持股3,332,100股，占比1.54%，报告期内减持665,200股[186] - 股东杨时青持股2,990,000股，占比1.38%，报告期内增持270,000股[186] - 股东郑卫清持股2,726,900股，占比1.26%，报告期内增持41,700股[186] - 股东钱文祥持股2,592,100股，占比1.20%，报告期内增持1,367,200股[186] - 有限售条件股份数量为670,275股，占总股本0.31%[183] - 无限售条件股份数量为215,329,725股，占总股本99.69%[183] - 公司股份总数保持不变为216,000,000股，占比100.00%[186] 公司治理和合规 - 公司2022年上半年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] - 公司半年度财务报告未经审计[139] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[140] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司作为原告的其他诉讼涉案总金额为2890.58万元[144] - 公司作为被告的其他诉讼涉案总金额为115.71万元[144] - 公司及相关人员因未及时履行信息披露义务被采取出具警示函的行政监管措施[145] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例8.36%[109] - 2022年年度股东大会投资者参与比例21.90%[109] 合资和投资 - 公司宣布与控股股东共同投资建设4.8GW高效异质结光伏及组件项目[40] - 公司与控股股东共同投资设立金刚羿德光伏公司，公司出资5,100万元持股51%[156] - 控股股东广东欧昊集团参与投资金刚羿德新能源公司，注册资本10,000万元[152] - 公司投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目[178] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-388.29万元，主要包含政府补助56.65万元及其他营业外支出444.94万元[33] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-35.02%，同比下降35.22个百分点[27] 环境信息 - 吴江金刚玻璃科技有限公司非甲烷总烃排放浓度≤6.992mg/m³，排放总量1.109吨，核定总量1.109吨[117] - 颗粒物排放浓度≤3.97mg/m³，排放总量0.743吨，核定总量0.743吨[121] - 氯化氢排放浓度≤1.831mg/m³，排放总量0.1772吨，核定总量0.1772吨[121] - 氟化物排放浓度≤2.696mg/m³，排放总量1.512吨，核定总量1.512吨[121] - 生产废水处理投资145万元接管至开发区污水处理厂[124] - 生活污水处理投资5万元接管至污水处理厂[124] - 噪声治理投资10万元实现厂界达标排放[124] - 危险废物暂存场所投资6万元实现零排放[124] - 项目设置800m³应急池满足环境事故应急要求[124] 公司基本信息 - 公司注册地址位于甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区[22] - 公司办公地址位于江苏省苏州市吴江经济开发区采字路168号[22] - 公司股票代码为300093在深圳证券交易所上市[20] - 公司法定代表人严春来[20] - 公司董事会秘书郭娟联系方式0754-82514288[21] - 公司电子信箱Dmb@golden-glass.cn[22]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入3.207亿元同比下降2.60%[21] - 2021年公司营业总收入320.7347百万元同比下降2.60%[42] - 2021年公司营业收入3.21亿元，同比下降2.60%[48] - 营业利润-139.1186百万元同比下降9.77%[42] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润亏损20163.3万元[4] - 归属于上市公司股东的净亏损2.016亿元同比扩大53.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-201.633百万元同比下降53.81%[42] - 净利润亏损金额较上年同期增加53.81%[4] - 扣非净亏损1.535亿元同比扩大18.40%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-201.633百万元[149] - 第四季度净亏损2.031亿元占全年亏损额的100.7%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用、管理费用、财务费用同比下降38.24%[42] - 销售费用同比下降52.19%至2707.89万元[63] - 管理费用同比下降51.74%至2982.03万元[63] - 财务费用同比上升51.74%至2739.45万元[63] - 研发费用同比上升24.50%至1867.26万元[63] - 公司营业成本2.27亿元，同比下降5.06%，毛利率29.09%[52] - 营业成本结构稳定由材料、制造费用和人工组成[42] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动现金流净额-3659万元同比改善68.11%[21] - 经营活动现金流量净额2021年为-3658.56万元，同比改善68.11%[74] - 投资活动现金流量净额2021年为-2.47亿元，同比恶化233.62%[74] - 筹资活动现金流量净额2021年为3.04亿元，同比大幅改善508.77%[74] - 现金及现金等价物净增加额2021年为2122.62万元，同比改善546.91%[74] - 资产总额13.90亿元同比增长40.38%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3.11亿元同比下降38.94%[21] - 加权平均净资产收益率-49.19%同比下降26.22个百分点[21] - 在建工程2021年末达3.59亿元，占总资产25.82%，较年初增长25个百分点[79] - 短期借款2021年末达3.55亿元，占总资产25.51%，较年初增长10.02个百分点[79] - 货币资金受限金额1.11亿元，占货币资金总额78.4%[80] 各条业务线表现 - 公司主营特种安防玻璃产品，包括防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统[35] - 安防玻璃收入5353.28万元，同比下降18.25%，占营业收入16.69%[48] - 钢门窗防火型材收入1.90亿元，同比下降5.94%，占营业收入59.34%[48] - 安装工程收入7091.27万元，同比增长21.22%，占营业收入22.11%[48] - 公司恢复光伏业务，积极布局异质结太阳能电池及光伏组件业务[35] - 报告期内异质结光伏项目仍在投资建设期，未有产成品，未形成收入[37] - 公司投资建设1.2GW异质结太阳能电池及组件项目，重启光伏业务布局[57] - 公司投资建设1.2GW异质结太阳能电池及组件项目以拓展光伏业务[90] - 异质结光伏项目累计实际投入金额3.55亿元，项目进度70%[83] - 公司主要经营1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目[14] - 投资建设1.2GW异质结太阳能电池及组件项目[46] - 吴江金刚玻璃科技年产1.2GW异质结太阳能光伏电池及组件项目于2021年8月26日获备案[159] - 年产1.2GW异质结太阳能光伏电池及组件项目于2022年4月通过苏州市生态环境局审批[159] - 2021年门窗业务获"中国门窗百强·耐火门窗类"称号[39] 各地区表现 - 华北地区收入9905.95万元，同比增长100.42%，占营业收入30.89%[48][50] - 华东与华中地区收入1.36亿元，同比下降18.69%，占营业收入42.37%[50] - 华南与西南地区收入8579.44万元，同比下降23.91%，占营业收入26.75%[50] 亏损原因及计提 - 亏损主要原因为计提虚假陈述投资者诉讼索赔预计负债[4] - 亏损原因包括对长期闲置固定资产及在建工程计提减值[4] - 房地产行业整体低迷导致对应收账款、应收票据、合同资产计提减值[4] - 计提预计负债及减值约162.195百万元含投资者索赔诉讼401.348百万元[42] - 非经常性损益项目中其他营业外支出4884万元主要系证券虚假陈述诉讼[29] - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案件涉案金额5733.54万元并已计提预计负债[196] 研发投入与人员 - 研发费用同比上升24.50%至1867.26万元[63] - 研发人员数量同比增加178.67%至209人[68] - 研发人员数量占比从10.43%上升至32.06%[68] - 研发投入金额2021年为1867.26万元，同比增长24.5%[71] - 研发投入占营业收入比例2021年为5.82%，较2020年4.55%提升1.27个百分点[71] - 研发聚焦电池技术效率25%以上工艺及银浆单耗降低技术[41] - 公司拥有130项专利技术含15项发明专利和115项实用新型专利[41] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东变更为广东欧昊集团有限公司，实际控制人张栋梁先生，控股股东向公司提供累计5亿元借款额度[47] - 公司注册地址于2022年4月12日变更为甘肃省酒泉经济技术开发区[17] - 公司股票代码为300093，在深圳证券交易所上市[17] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 境内会计师事务所报酬为60万元[194] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2020年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本[147] - 2021年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[149] 子公司表现 - 苏州金刚防火钢型材系统有限公司净利润亏损2892.53万元人民币[86] - 吴江金刚玻璃科技有限公司净利润亏损1574.87万元人民币[86] - 广东金刚特种玻璃工程有限公司净利润亏损1042.86万元人民币[86] - 甘肃金刚昊阳新能源发展有限公司新设立但净利润仅亏损194.55元人民币[86] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为5939.95万元，占年度销售总额比例18.52%[58] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为2.67%[58] - 前五名供应商合计采购金额为8039.79万元，占年度采购总额比例43.72%[60] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为13.36%[60] 行业与市场环境 - 玻璃深加工行业有近千个细分品种，行业呈现复苏趋势，企业数量和产品产销量明显增长[33] - 中低端玻璃产品市场供大于求，竞争激烈，而中高端市场需求持续放大，供需平稳[33] - 光伏玻璃需求预计将增长因国内光伏装机量增加[88] - 公司面临原材料价格上涨及劳动力成本增加的风险[90] - 公司将持续推进技术升级以降低生产成本并提高产品竞争力[90] - 公司存在因规模扩张及新项目固定开支增加而导致盈利下滑的风险[90] 生产与营销模式 - 公司采取以销定产的生产模式，按照客户要求进行个性化设计和定制[37] - 公司采取直销营销模式，通过直接接洽客户和参加专业展会获取订单[38] - 公司工程项目通过招投标方式确定，中标后按工程进度组织设计采购生产施工[38] 公司技术与项目 - 公司是国内首家通过国家消防工程技术研究中心消防产品认证的企业[35] - 公司产品已应用于国内外超过四百项大型工程项目，包括多个地标建筑[35] - 异质结光伏项目环保投资总额为200.23万元[165] 环保与排放情况 - 吴江金刚玻璃科技非甲烷总烃排放总量为1.109吨，符合核定标准且无超标[160] - 吴江金刚玻璃科技颗粒物排放总量为0.743吨，符合核定标准且无超标[160] - 吴江金刚玻璃科技氯化氢排放总量为0.1772吨，符合核定标准且无超标[163] - 吴江金刚玻璃科技氟化物排放总量为1.512吨，符合核定标准且无超标[163] - 非甲烷总烃排放浓度监测值≤6.992mg/m³，低于国家标准[160] - 颗粒物排放浓度监测值≤3.97mg/m³，低于国家标准[160] - 氯化氢排放浓度监测值≤1.831mg/m³，低于国家标准[163] - 氟化物排放浓度监测值≤2.696mg/m³，低于国家标准[163] - 公司建立每半年一次的水污染物监测机制，监测项目包括COD、氨氮等7项指标[163] 公司治理与会议 - 2021年公司共召开6次股东大会，其中临时股东大会投资者参与比例分别为28.22%、21.39%、23.71%、21.37%和0.76%，年度股东大会参与比例为19.24%[100][101][102] - 2021年公司董事会召开11次会议，监事会召开9次会议，均符合规范程序[97][98] - 报告期内董事会共召开11次会议[125][127] - 审计委员会召开会议6次，审议内容包括财务决算、审计报告、内部控制、会计政策变更等[137][138] - 2021年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举等4项议案[101] - 2020年度股东大会审议通过年度报告等11项议案[101] - 2021年第二次临时股东大会审议通过子公司对外投资等9项议案[101] - 公司于2021年5月21日通过网络平台举行2020年度业绩说明会[92] - 2021年7月22日、12月8日和12月15日分别在会议室举行机构实地调研，沟通投资项目情况[92][94] 人员与薪酬 - 报告期末在职员工总数652人，其中生产人员354人，销售人员116人，技术人员84人，财务人员30人，行政人员68人[143] - 员工教育程度：本科及以上学历131人，大专学历199人，大专以下学历322人[143] - 母公司员工数量15人，主要子公司员工数量637人[143] - 需承担费用的离退休职工人数18人[143] - 劳务外包工时总数233,591小时，支付报酬总额5,784,288元[147] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为331.21万元人民币[121] - 现任董事及高管税前报酬总额为331.21万元[123] - 董事严春来税前报酬最高为61.89万元[123] - 独立董事龚江丰税前报酬最低为2.84万元[123] - 薪酬政策包含基本薪酬、年度绩效奖金、日常绩效奖金及专项奖金[144] - 培训机制结合在岗学习与业余培训，2021年将完善培训管理体系[145] 董事、监事及高管变动 - 董事长李雪峰（男，43岁）任期自2020年5月19日至2024年4月22日[103] - 董事兼总经理严春来（男，50岁）持有公司股份436,100股，任期自2020年1月2日至2024年4月22日[103] - 董事宋叶持有公司股份457,600股[105] - 报告期内董事、监事及高管离任涉及股份合计893,700股[108] - 独立董事陈伟英于2021年4月22日任期满离任[109] - 监事会主席苏佩玉于2021年4月22日任期满离任[109] - 监事林顺福于2021年4月22日任期满离任[109] - 职工代表监事肖华于2021年4月22日任期满离任[109] - 副总经理王文亮于2021年4月22日被解聘[109] - 董事会秘书林臻于2021年3月29日因个人原因解聘[109] - 郭娟于2021年6月15日被聘任为董事会秘书[109] - 独立董事龚江丰于2021年9月15日被补选[109] - 独立董事尹稚在清华大学任职并领取报酬[120] - 独立董事赵军在北京复朴道和投资管理有限公司任职并领取报酬[120] - 所有董事均未缺席董事会会议[131] - 董事宋叶出席董事会次数为10次（应出席11次）[131] - 独立董事赵军出席董事会次数为10次（应出席11次）[131] - 独立董事龚江丰出席董事会次数为3次（应出席11次）[131] - 董事李雪峰出席股东大会次数为6次[131] - 公司董事未对有关事项提出异议[132] 合规与诉讼 - 公司因历史违规被广东证监局处以罚款，其中对庄大建罚款30万元[119] - 公司对林仰先因违规行为处以20万元罚款[119] - 公司对林文卿、林臻分别处以10万元罚款[119] - 公司对罗伟广等14人因违规各处以5万元罚款[119] - 公司对林伟锋等6人因违规各处以3万元罚款[119] - 公司对庄大建采取10年证券市场禁入措施[119] - 公司对林仰先采取5年证券市场禁入措施[119] - 公司作为原告的未达重大诉讼标准案件总金额2890.58万元[198] - 公司作为被告的未达重大诉讼标准案件总金额115.71万元[198] - 公司因未及时披露重大诉讼收到监管函[199] - 住房公积金的补缴追缴及罚款由金刚实业和庄大建承担[187] 内部控制与独立性 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[154] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[154] - 财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[141] - 公司治理状况符合证监会规定，与实际控制人在业务、人员、资产等方面保持独立[99] - 公司保证独立财务会计部门及独立财务核算体系[173] - 公司保持独立银行账户不与关联企业共用[173] - 公司依法独立纳税并独立作出财务决策[175] - 公司拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[177] - 公司第一大股东期间避免与上市公司发生关联交易[181][183] - 关联交易按公平公允原则以市场合理价格进行[183] - 避免同业竞争承诺通过业务停止或资产转让等方式实现[179] - 违反关联交易承诺导致损害将依法承担赔偿责任[185] - 同业竞争承诺持续至不再持有公司股份满2年内有效[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[189] 会计政策与合并范围 - 公司执行新租赁准则对期初留存收益无影响[191] - 报告期内公司合并报表范围发生变动[194] - 公司报告期未发生破产重整事项[195]