债务重组安排 - 迈为股份与*ST金刚及其控股子公司就部分应收账款达成债务重组安排，涉及金额37,092.45万元，预计产生债务重组损失约8,546.50万元，对公司当期利润及期末归属于母公司所有者权益产生影响 [1] - *ST金刚及其四家子公司（包括迈为股份客户欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司与苏州金刚光伏科技有限公司）的重整计划已获法院批准，迈为股份作为债权人申报的普通债权总额为42,355.49万元，其中法院裁定确认金额为37,092.45万元 [1] - 普通债权采用"现金清偿+以股抵债"方式处理：10万元以下部分分两次现金全额清偿；10万元以上部分每100元债权可获得约3.08股*ST金刚资本公积金转增形成的股票，抵债价格定为32.49元/股，迈为股份预计获得20万元现金及约1141.04万股*ST金刚股票 [1] 债务重组背景 - 债务重组涉及的原合同为2022年9月迈为股份与*ST金刚控股子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司签订的4.8GW异质结电池生产线采购合同，后因项目规划调整合同主体变更为欧昊电力 [2] - 合同项下3条生产整线（对应1.8GW产能）已基本发货并形成应收账款，剩余未发货部分（对应3GW产能）经双方协商确认终止执行，互不承担责任 [2] 债务重组影响 - 本次债务重组有助于加速现金回流，降低应收账款坏账风险，并盘活资产 [2] - 重组损失金额根据公告前一日*ST金刚股票收盘价15.42元/股进行测算，最终数据将以股票实际过户时价格及年度审计结果为准 [2]

债务重组核心信息 - 公司作为债权人，与债务人甘肃金刚光伏股份有限公司之控股子公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司及苏州金刚光伏科技有限公司达成债务重组 [1] - 本次应收账款债务重组总金额为3.71亿元 [1] - 债务重组预计造成公司债务重组损失8546.5万元 [1] 债务重组影响分析 - 本次债务重组有利于加速现金流的回笼 [1] - 本次债务重组有利于降低应收款项风险 [1]

项目采购 - 2022年9月29日，控股子公司金刚羿德拟购4.8GW生产线8条[2] - 2022年11月14日，金刚羿德转让合同权利义务给欧昊电力[3] 项目进展 - 截至公告日，已交货3条生产线，产能1.8GW，5条未交货[4] 项目调整 - 2025年11月20日，已交货未付款部分申报债权，未交货设备取消执行[6] 未来展望 - 终止合同不影响现有经营，是否扩产视行业和产能情况而定[7]

公司股票动态 - 公司转增股份登记相关工作已完成 股票将于2025年11月20日开市起复牌 [1] - 公司当前收盘价为14.83元 市值为32亿元 [1][1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中 光伏行业占比95.3% 是绝对核心业务 [1] - 其他业务收入占比4.25% 玻璃深加工行业收入占比0.45% [1]

资本结构变动 - 公司以现有总股本2.16亿股为基数实施资本公积转增股本 [1] - 转增比例为每10股转增15股 [1] - 共计转增产生3.24亿股 [1] - 转增后公司总股本由2.16亿股增加至5.4亿股 [1] 转增股份性质 - 本次转增产生的股份中2.61亿股为首发后限售股 [1] - 本次转增产生的股份中6300万股为无限售条件流通股 [1] 公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年11月20日开市起复牌 [1]

资本重整计划执行 - 公司根据重整计划实施资本公积转增股本 以现有总股本2.16亿股为基数按每10股转增15股的比例进行 [1] - 本次转增共计产生3.24亿股 其中2.61亿股为首发后限售股 6300万股为无限售条件流通股 [1] - 转增完成后公司总股本由2.16亿股增加至5.4亿股 [1] 公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年11月20日开市起复牌 [1]

公司资本结构变动 - 公司转增股份登记相关工作已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 [1] 公司股票交易状态 - 公司股票将于2025年11月20日开市起复牌 [1]

公司资本运作进展 - 公司转增股份登记相关工作已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 [1] - 公司股票将于2025年11月20日开市起复牌 [1]

重整进展 - 2024年7月8日公司被酒泉中院决定启动预重整[2] - 2025年9月22日公司与多家重整投资人签署《重整财务投资协议》[3] - 2025年10月27日公司及下属4家子公司重整计划获酒泉中院裁定批准并终止重整程序[5] 资本公积金转增 - 以每10股转增15股的比例实施，共计约324,000,000股[6] - 63,000,000股用于清偿普通债权，抵债价格32.49元/股[6] - 重整投资人受让261,000,000股，合计提供资金18.0414亿元，平均受让价格6.91元/股[6] 股价相关 - 本次重整金刚光伏资本公积金转增股本的平均价为11.89元/股[8] - 公司资本公积金转增股本股权登记日前一交易日股票收盘价为14.83元/股[9] - 调整后除权（息）参考价格为13.06元/股[10] - 股权登记日次一交易日的股票开盘参考价格是参考价格，非实际交易价格[11]

重整进程 - 2025年9月19日法院裁定受理公司及下属子公司重整申请[3] - 2025年10月23日相关会议表决通过重整计划草案[4] - 2025年10月27日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[5] 转增股本 - 按每10股转增15股比例实施，共计约3.24亿股[6] - 2.61亿股用于引入重整投资人，0.63亿股用于清偿普通债权[6][7] - 2025年11月19日为股权登记日[8] 价格调整 - 2025年11月20日股票开盘参考价调整为13.06元/股[2][11] - 6300万股抵债价格32.49元/股[10] - 重整投资人受让平均价格6.91元/股[10] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为11.89元/股[2][11] 风险提示 - 重整计划执行不当公司可能被宣告破产，股票面临终止上市风险[14] - 若2025年度经审计财务会计报告触及规定，公司股票将被终止上市[14] 其他信息 - 公司股票自2025年4月30日起简称变更为“*ST金刚”[14] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[14]