交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权和上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金[1][18] - 募集配套资金交易对象不超过35名特定投资者[1][18] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为80800万元[25] - 发行价格不低于7.38元/股，发行数量为68,970,185股，占发行后总股本的比例为5.73%（不考虑募集配套资金发行股份的情况）[30] - 本次重组募集配套资金不超过50,900万元[32][33] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，交易后资产总额447492.00万元，较交易前增长26.82%；营业收入419001.99万元，增长1.87%；利润总额5171.96万元，增长40.33%；归属股东净利润3873.42万元，增长48.58%[37] - 2024年度，交易后资产总额452594.24万元，较交易前增长25.92%；营业收入541940.21万元，增长1.37%；利润总额5961.78万元，增长8.32%；归属股东净利润6480.93万元，增长7.52%[38] 股权相关 - 交易前胡庆周持股95940866股，占比8.45%；交易后（不考虑募集配套资金）持股95940866股，占比7.97%[40] - 光隆集成100%股权交易中，现金对价24500万元，股份对价45500万元[28] - 奥简微电子不同股东股权交易中，现金和股份对价各有不同[28] 商誉情况 - 交易前公司商誉账面原值45351.71万元，减值准备7522.88万元，净额37828.84万元[44] - 交易完成后新增商誉合计61981.98万元，其中光隆集成54061.11万元，奥简微电子7920.87万元[47][48] 未来展望 - 本次交易后标的公司将成上市公司子公司，可增强业务规模和盈利能力[112] - 假设交易于2024年1月1日完成，完成后每股收益将增厚[61] 市场环境 - 预计全球算力规模将从2023年的1,397EFLOPS增长至2030年的16ZFLOPS，2023 - 2030年复合增速达50%[106] - 2025年中国智能算力规模将达1,037.3EFLOPS，2023～2028年复合增长率高达46.2%[106] - 未来三年内全球超大型数据中心数量将突破1,000个[107] - 2030年部署在企业内的边缘计算节点将接近1,000万个[107] 交易进展 - 公司于2026年1月29日与交易对方签署交易相关协议[49] - 交易尚需公司股东会、光隆集团股东大会审议通过，经深交所审核并经中国证监会注册[50] 承诺事项 - 控股股东等原则同意交易，自首次董事会决议公告至交易完毕暂无减持计划[52] - 董事等自首次披露交易信息至交易完毕暂无减持计划[55] - 胡庆周承诺减少和规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性等[152][153]

审计机构及人员变更 - 公司2024年年度股东大会同意聘请中审众环为2025年度审计机构[2] - 原签字注册会计师廖丹工作调整，李永超接替为2025年度审计项目签字会计师[2] 新签字会计师情况 - 李永超2012年开始从事审计工作，曾服务多家上市公司[3] - 李永超执业无违反独立性要求，近3年未受行政处罚等[3] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计工作[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买光隆集成和奥简微电子各100.00%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 公司聘请北方亚事以2025年9月30日为基准日对标的资产进行评估[1] - 评估假设前提合理，遵循法规、惯例或准则且符合实际[2] - 评估目的是确定标的公司市场价值，为交易提供参考[4] - 评估机构符合独立性要求，评估依据及结论合理，标的资产定价公允[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技和上海奥简微电子各100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司聘请浙商证券等多家机构为本次交易提供服务[1] - 公司聘请第三方机构行为合法合规[2] - 本次交易无其他有偿聘请第三方情况[2]

本核查报告仅供英唐智控向深圳证券交易所申请发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本核查报告作为英唐智控发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，随其他申请材料一起上 报。 众环专字（2026）0100008 号 深圳证券交易所： 核查报告第 1 页共 9 页 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司交易标的业绩真实性的专项核查报告 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 交易标的业绩真实性的专项核查报告 依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》的要求，我们对深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "英唐智控"）拟发行股份及支付现金方式购买资产交易标的桂林光隆集成科技公司（以下简 称"光隆集成"）和上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥简微电子"）2023 年-2025 年 9 月的业绩真实性进行了核查，现将核查情况报告如下： 我们审计了光隆集成和奥简微电子 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微电 子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）担任上 市公司本次交易之独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就本次交易中直接或间接有偿 聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行了审慎核查，并发表如 下意见： 一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 本次交易中，浙商证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的情形。 二、上市公司聘请其他第三方的情况 1、聘请浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问，聘请2W Legal Pty Ltd（由其香港律师事务所张昭婷严兴凤律师事务所起草及签署法律意见书）、 安 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 一、本次交易方案调整具体情况 本次交易方案的调整情况如下： | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 重组方案调整 | 上市公司拟通过发行股份及支 | 上市公司拟通过发行股份及支 | | | 付现金的方式购买光隆集团持 | 付现金的方式购买光隆集团持 | | | 有的光隆集成100.00%的股权 | 有的光隆集成100.00%的股权 | | | ，以及从简企业、涵简企业、 | ，以及从简企业、涵简企业、 | | | 深圳外滩、高志宇、北京静水 | 深圳外滩、高志宇、北京静水 | | | 、浦简企业6名股东持有的奥 | 、浦简企业6名股东持有的奥 | | | 简微电子80.00%的股权。 | 简微电子100.00%的股权。 | 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 中国证监会发布的《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第 四十五条的适用意见—证券期货法律适用意见第 15 号》中对是否构成对重组方 案的重大调整进行了明确： "（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整， ...

浙商证券股份有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微 电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）担 任公司本次交易之独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和 执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2025年8月25日，上市公司第六届董事会第九次会议审议通过了修订的《内 幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》。 （二）上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在 筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施： 1、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称"光隆集成"、 "标的公司"）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥 简微电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，具体情况如 下： 1、本次交易的标的资产为光隆集成100.00%股权和奥简微电子100.00%股 权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项； 就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《深圳市英唐智 能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特 别提示。 2026年 1月 29日 2、截至本说明出具之日，交易对方 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规 定情形的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）担 任公司本次交易之独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上市公司监管 指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》第三十条规定中不得 参与上市公司重大资产重组的情形进行了核查，核查意见如下： 截至本核查意见出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌上市公司重大资产 重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌 上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处 罚或者司法机关依法追 ...