上海奥简微电子科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥简微电子公司"）财务报表， 包括 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 奥简微电子公司 2025 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日公司的财务状 况以及 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 众环审字(2026)0100016 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于奥简微电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟收购股权 事宜涉及的桂林光隆集成科技有限公司 股东全部权益价值 二○二六年一月二十九日 资产评估报告 北方亚事评报字[2026]第 01-0020 号 （共一册 第一册） | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 12 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 23 | | 九、评估假设 | 25 | | 十、评估结论 | 26 | | 十一、特别事项说明 | 28 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、资产评估报告日 | 30 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 31 | | 资产评估报告附件 | 32 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN016-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 | 目 求…… | | --- | | 経 ＼… | | 一、本次重组的方案 | | 二、本次重组相关各方的主体资格 ……………………………………………………………………………… 18 | | 三、本次重组的批准和授权 . | | 四、本次重组的实质条件 | | 五、本次重组的主要协议及相关安排 . | | 六、本次重组的目标公司 | | 七、关联交易与同业竞争 . | | 八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 . | | 九、本次重组的信息披露 . | | 十、本次重组的证券服务机构 | | 十一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 78 | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 . ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥 简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等规定，经审慎核查，本次交易构成关联交易，具体情况如下： 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之 间不存在关联关系。本次交易后，在不考虑募集配套资金导致上市公司总股本 增加的情况下，交易对方桂林光隆科技集团股份有限公司持有的上市公司股份 比例预计将超过 5%，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 本次交易构成关联交易。 特此说明。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会 2026年1月29日 ...

浙商证券股份有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问 二〇二六年一月 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""本独立财务顾问"）接受 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控""上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规 及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 上市地点：深圳证券交易所 深圳市英唐智能控制股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 购买桂林光隆集成科技有限公司 | 桂林光隆科技集团股份有限 上海从简企业管理合伙企业 | | | 100.00%股权涉及的交易对方 | 公司 | | 司 | 购买上海奥简微电子科技有限公 100.00%股权涉及的交易对方 | （有限合伙）、上海涵简企 | | | | 业管理合伙企业（有限合 | | 购买资产 | | 伙）、深圳市外滩科技开发 | | | | 有限公司、高志宇、北京静 | | | | 水深流科技合伙企业（有限 | | | | 合伙）、上海浦简企业管理 | | | | 合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年一月 英唐智控发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易构成关联交易的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海 奥简微电子科技有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，对上市公司本次关联交易事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之 间不存在关联关系。本次交易后，在不考虑募集配套资金导致上市公司总股本 增加的情况下，交易对方桂林光隆科技集团股份有限公司持有的上市公司股份 比例预计将超过 5%，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 本次交易构成关联交易。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于本次交易构成关联交易的核查 意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人：___________ ___________ _________ ...

浙商证券股份有限公司 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 深圳证券交易所申请，公司股票自2025年10月27日开市起停牌。公司因本次交易 事项申请连续停牌前20个交易日的公司股票（300131.SZ）、创业板综指（399102.S Z）、申万电子指数（801080.SI）的累计涨跌幅如下: | 项目 | | | | 公告前第 21 个交易日 （2025 年 月 日） 9 18 | 公告前第 1 （2025 年 10 | 个交易日 月 日） 24 | 累计涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股票收盘价 （元/股） | | | | 11.41 | | 11.42 | 0.09% | | 创 业 板 （399102.SZ） | | 综 | 指 | 3,867.32 | | 3,858.09 | -0.24% | | 申 万 电 （801080.SI） | 子 | 指 | 数 | 6,425.42 | | 6,674.42 | 3.88% | | | | | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易符合产业政策和交易类型的说明 （一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 上市公司主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业 务。标的公司光隆集成主营业务为光开关等无源光器件和相关模块、设备的研 发、生产、销售。在电子元器件分销业务方面，上市公司可对光隆集成产品进 行分销，与标的公司属于上下游关系。标的公司奥简微电子主营业务为电源管 理芯片等模拟芯片的设计和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017） ，奥简微电子所属行业分类为"I65软件和信息技术服务业"下的"I6520集成电 路设计"，与上市公司芯片设计制造业务属于同行业。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称"光隆集成"、 "标的公司"）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称" 奥简微电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《监管规则适用指引—上市类第1号》等 相关规定进行了审慎分析 ...

1、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏 感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播。 2、公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票（证券简 称：英唐智控；证券代码：300131）自 2025 年 10 月 27 日开市时起开始停牌。 公司在2025年10月27日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产的停牌公告》 （公告编号：2025-044）。停牌期间，公司于2025年10月31日发布了《关于筹 划发行股份等方式购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2025-046）。 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会 ...