业绩亏损原因 - 控股子公司优世联合经营环境变化，融资困难，无利润贡献，部分业务形成合同履约成本减值 [2] - 受国外疫情反复及海运费增长影响，出口业务受限，外销收入同比下降约37.78% [2] 股权转让情况 - 出售方之一王贵美女士所继承的股份已完成继承过户，交易各方正在积极推进本次交易 [3][4] - 收购方已按照约定支付第一期及第二期交易价款 [3][4] - 交易价格为意向协议签订前20个交易日收盘价均价上浮30% [4] 其他问题回复 - 股东人数请以公司公告为准，查阅需提供相关证明文件，公司核实身份后予以提供 [3][4] - 公司将继续深耕主营业务、稳健经营，提升整体经营水平，以良好业绩回报投资者 [3] - 公司高度重视交易所问询函，已积极组织人员及中介机构回答，会尽快回复，请关注公司公告 [4] - 海外应收账款情况以公司年报问询函回复公告为准 [4] - 公司冷链仓储能力可满足目前经营规模，未出借给第三方 [4] - 如截至公司控制权转让交割日后第30日未与第三方签署生效的优世联合资产出售协议，则由新疆尚龙购买优世联合资产 [4][5]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为2022年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为参加该活动的投资者 [2] - 活动时间为2022年11月16日下午14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理戚永楙先生，董事、副总经理、财务总监张丽娜女士，副总经理、董事会秘书李春丽女士 [2] 业绩改善与资产处置 - 公司将做好农副产品加工业务，加快国内市场开发，探索食品业务转型，开发新产品，深耕渠道 [2] - 公司处置优世联合资产事项与控制权变更为一揽子交易，控制权变更完成后出售优世联合资产 [2][3][4] 股权转让相关 - 公司大股东签署的《股份收购协议》已生效，交易各方积极沟通推进，协议仍有效 [2][3][4] - 继承的股份已完成继承过户，交易各方仍在积极推进本次交易，公司督促履行信息披露义务 [4] 公司主业与发展方向 - 公司主要产品有葡萄干、松子及松子仁、新鲜苹果、南瓜子、核桃仁等 [3] - 公司发展方向为由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变，重点发展国内烘培市场及预包装业务 [3][6] - 公司规划加快国内市场开发，探索食品业务转型，抓住烘焙市场扩张和新零售消费升级机遇，开发新产品，深耕渠道 [3][6]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会 [2] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式：通过全景路演平台线上交流 [2] - 参与平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：朗源股份有限公司 [2] - 参与人员：董事长兼总经理戚永楙先生、董事、副总经理兼财务总监张丽娜女士、副总经理兼董事会秘书李春丽女士 [2] - 交流内容：公司治理、经营状况、发展战略、三季度报告等投资者关注的问题 [2]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入为54,725,585.67元，比上年同期减少4.31%；年初至报告期末为145,462,890.42元，比上年同期减少12.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,310,984.44元，比上年同期增长129.26%；年初至报告期末为 - 15,879,932.51元，比上年同期增长46.61%[5] - 营业总收入1.45亿元，较上期1.66亿元减少13%[22] - 营业利润亏损1942.08万元，较上期亏损3269.95万元减少41%[23] - 利润总额亏损1929.70万元，较上期亏损4135.06万元减少53%[23] - 净利润亏损2345.84万元，较上期亏损4400.08万元减少47%[23] - 归属于母公司股东的净利润亏损1587.99万元，较上期亏损2974.56万元减少47%[24] - 基本每股收益 - 0.0337元，较上期 - 0.0632元减少47%[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为713,745,733.93元，比上年度末减少9.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为525,973,447.17元，比上年度末减少2.93%[5] - 2022年9月30日货币资金为17,815,378.61元，较2021年12月31日增长109.29%[10] - 2022年9月30日货币资金为17,815,378.61元，1月1日为8,512,156.30元[18] - 2022年9月30日应收账款为120,569,354.30元，1月1日为149,781,973.61元[18] - 2022年9月30日流动资产合计336,785,983.75元，1月1日为392,319,435.13元[18] - 2022年9月30日固定资产为290,472,587.16元，1月1日为311,433,694.01元[18] - 资产总计7.14亿元，较上期8.03亿元减少10%[19] - 负债合计2.14亿元，较上期2.69亿元减少20%[20] - 所有者权益合计5.00亿元，较上期5.23亿元减少4%[20] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额为3,069,030.22元，年初至报告期末金额为3,032,756.81元[7] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为20,000.00元，年初至报告期末金额为2,887,479.61元[7] 费用与现金流变化 - 2022年1 - 9月税金及附加为2,310,255.11元，较2021年1 - 9月增长104.99%，原因是报告期内税款增加[9] - 2022年1 - 9月管理费用为16,965,258.31元，较2021年1 - 9月减少49.16%，原因是报告期内控股子公司费用减少[9] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为44,286,658.96元，较2021年1 - 9月增长73.44%，原因是报告期内货款回款增加[10] - 2022年9月30日短期借款为28,701,761.56元，较2021年12月31日减少63.55%，原因是报告期内无新增银行贷款[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为184,097,553.08元，上期为168,478,917.39元[26] - 收到的税费返还本期为7,876,193.05元，上期为6,701,663.94元[26] - 经营活动现金流入小计本期为195,893,280.02元，上期为226,674,431.27元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,286,658.96元，上期为25,534,227.49元[27] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为11,854,000.00元，上期为4,527,000.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,400,577.43元，上期为8,919,102.69元[27] - 取得借款收到的现金本期为44,300,000.00元，上期为60,000,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,785,027.62元，上期为 - 14,235,646.08元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,303,222.31元，上期为19,872,862.62元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为17,815,378.61元，上期为47,679,989.45元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,348，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王贵美持股比例12.73%，持股数量59,952,960股；新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例11.21%，持股数量52,800,000股，其中35,800,000股质押[12] - 新疆尚龙和王贵美为一致行动人，合计持有公司23.94%的股份[13] - 2021年6月17日，新疆尚龙、王贵美与疌盛并购基金签署协议，转让112,752,960股股份，占总股本23.9492%，新疆尚龙已质押35,800,000股，王贵美继承股份完成非交易过户登记，截至公告披露日无其他进展[15] 款项回收情况 - 截至公告披露日，优世联合累计收回中南数据股权转让款39,034,400.53元，中南数据未足额支付二、三期款项[16] - 截至公告披露日，优世联合已收回湖北神狐第一期债务本金1,500万元[16]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入90,737,304.75元，较上年同期减少16.99%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,190,916.95元，较上年同期增长31.96%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,393,206.83元，较上年同期增长6.33%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,937,846.64元，较上年同期增长246.10%[23] - 本报告期基本每股收益-0.0365元/股，较上年同期增长32.03%[23] - 本报告期稀释每股收益-0.0365元/股，较上年同期增长32.03%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.22%，较上年同期增长21.72%[23] - 本报告期末总资产728,425,098.08元，较上年度末减少8.10%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产524,662,462.73元，较上年度末减少3.17%[23] - 报告期营业收入9073.73万元，去年同期10930.35万元，同比减少16.99%[35] - 报告期营业成本7678.98万元，去年同期8764.53万元，同比减少12.39%[35] - 报告期销售费用268.15万元，去年同期555.15万元，同比减少51.70%[35] - 报告期管理费用1153.33万元，去年同期2437.59万元，同比减少52.69%[35] - 报告期财务费用107.16万元，去年同期393.30万元，同比减少72.75%[35] - 2022年上半年营业收入90737304.75元，同比减少16.99%；营业成本76789814.54元，同比减少12.39%[43] - 2022年上半年销售费用2681486.74元，同比减少51.70%；管理费用11533298.81元，同比减少52.69%；财务费用1071611.73元，同比减少72.75%[43] - 2022年上半年所得税费用2767581.81元，同比增加24.99%；经营活动产生的现金流量净额40937846.64元，同比增加246.10%[43] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 123250.00元，同比减少101.33%；筹资活动产生的现金流量净额 - 40785027.62元，同比减少209.00%[43] - 2022年上半年资产减值 - 21867131.35元，占利润总额比例108.52%；其他收益2867479.61元，占利润总额比例14.23%[48] - 本报告期末货币资金8713508.50元，占总资产比例1.20%；应收账款108451823.34元，占总资产比例14.89%[50] - 固定资产为301,627,182.20元，占比41.41%，较上期减少2.12%[51] - 短期借款为28,701,761.56元，占比3.94%，较上期减少5.99%[51] - 合同负债为2,084,058.43元，占比0.29%，较上期增加0.08%[51] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为51,960,000.00元[53] - 期末权利受限资产合计209,737,682.49元，包括货币资金2,605,100.16元、固定资产140,362,990.02元等[54] - 2022年6月30日公司流动资产合计338,659,390.68元，较1月1日的392,319,435.13元下降13.68%[130] - 2022年6月30日公司非流动资产合计389,765,707.40元，较1月1日的400,281,594.02元下降2.63%[131] - 2022年6月30日公司资产总计728,425,098.08元，较1月1日的792,601,029.15元下降8.10%[131] - 2022年6月30日公司流动负债合计217,258,401.92元，较1月1日的255,349,295.23元下降14.92%[132] - 2022年6月30日公司非流动负债合计11,749,853.68元，较1月1日的14,033,050.03元下降16.27%[132] - 2022年6月30日公司负债合计229,008,255.60元，较1月1日的269,382,345.26元下降14.99%[132] - 2022年6月30日公司所有者权益合计499,416,842.48元，较1月1日的523,218,683.89元下降4.55%[132] - 2022年6月30日母公司流动资产合计238,813,528.29元，较1月1日的282,417,540.87元下降15.44%[135] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计437,577,302.57元，较1月1日的442,080,047.77元下降1.02%[135] - 2022年6月30日母公司资产总计676,390,830.86元，较1月1日的724,497,588.64元下降6.64%[135] - 2022年上半年营业总收入9073.73万元，2021年上半年为10930.35万元，同比下降17%[137] - 2022年上半年营业总成本9276.64万元，2021年上半年为12228.12万元，同比下降24%[137] - 2022年上半年净利润为-2380.18万元，2021年上半年为-3825.46万元，亏损幅度收窄38%[138] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1719.09万元，2021年上半年为-2526.58万元，亏损幅度收窄32%[139] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0365元，2021年上半年为-0.0537元，亏损幅度收窄32%[139] - 2022年上半年流动负债合计19143.82万元，2021年上半年为23452.03万元，同比下降18%[136] - 2022年上半年负债合计19143.82万元，2021年上半年为23452.03万元，同比下降18%[136] - 2022年上半年所有者权益合计48495.26万元，2021年上半年为48997.73万元，同比下降1%[136] - 2022年上半年负债和所有者权益总计67639.08万元，2021年上半年为72449.76万元，同比下降7%[136] - 母公司2022年上半年营业收入7342.18万元，2021年上半年为8840.51万元，同比下降17%[141] - 2022年上半年综合收益总额为-5024643.07元，2021年同期为475580.27元[143] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0365元，2021年同期均为-0.0537元[143] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为135594314.83元，2021年同期为121779294.61元[144] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为40937846.64元，2021年同期为11828355.93元[144] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-123250元，2021年同期为9279252.68元[146] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-40785027.62元，2021年同期为-13199112.76元[146] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为201352.20元，2021年同期为7496097.93元[146] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为43556049.10元，2021年同期为15704336.99元[147] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-177250元，2021年同期为3219252.68元[148] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-40785027.62元，2021年同期为-12199313.87元[148] - 2022年期初归属于母公司所有者权益中股本为470,800,000元，资本公积为59,863,165.62元，其他综合收益为 - 746,293.00元等[150] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为17,190,924.46元等[151] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为470,800,000元，资本公积为59,863,106.20元，其他综合收益为 - 746,293.00元等[152] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中股本为470,800,000元，资本公积为74,064,751.86元等[153] - 2021年本期增减变动金额中资本公积减少12,427,726.94元等[153] - 母公司上年年末股本为470,800,000.00元，资本公积为70,435,715.36元，盈余公积为47,934,695.58元，未分配利润为 - 99,193,159.68元，所有者权益合计为489,977,251.26元[156] - 母公司本年期初股本为470,800,000.00元，资本公积为70,435,715.36元，盈余公积为47,934,695.58元，未分配利润为 - 99,193,159.68元，所有者权益合计为489,977,251.26元[156] - 母公司本期增减变动金额为 - 5,024,643.07元，综合收益总额为 - 5,024,643.07元[156] - 母公司本期期末股本为470,800,000.00元，资本公积为70,435,715.36元，盈余公积为47,934,695.58元，未分配利润为 - 104,217,802.75元，所有者权益合计为484,952,608.19元[158] - 2021年末股本为470,800,000元，资本公积为70,435,715.36元，盈余公积为47,934,695.58元，未分配利润为137,450,671.33元，所有者权益合计为726,621,082.27元[159] - 2022年期初余额与2021年末余额一致[159] - 本期增减变动金额为475,580.27元，综合收益总额为475,580.27元[159] - 2022年末股本为470,800,000元，资本公积为70,435,715.36元，盈余公积为47,934,695.58元，未分配利润为137,926,251.60元，所有者权益合计为727,096,662.54元[161] 各业务线数据关键指标变化 - 公司出口业务受国外疫情影响，外销收入同比下降约30%[36] - 太原数据中心项目报告期实现营业收入1731.51万元，净利润830.27万元[36] - 优世联合报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 2138.68万元[36] - 2022年上半年鲜果营业收入23428782.43元，同比减少14.07%；果干营业收入27986618.37元，同比减少19.21%[45][46] - 2022年上半年坚果、果仁营业收入12300556.82元，同比减少50.32%；服务费营业收入17315094.36元，同比减少0.12%[46] - 2022年上半年果品加工业（鲜果）销售量4370.14吨，同比减少21.54%；生产量4501.96吨，同比减少20.71%[40] - 2022年上半年果品加工业（果干）销售量1732.26吨，同比减少28.93%；

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入34,296,685.24元，较上年同期减少30.95%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,099,232.87元，较上年同期增长66.64%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为47,509,670.43元，较上年同期增长532.57%[2] - 本报告期末总资产761,112,544.83元，较上年度末减少3.97%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为571,804,281.70元，较上年度末增长5.53%[2] 财务数据关键指标变化 - 具体项目金额 - 计入当期损益的政府补助为2,415,661.61元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为 -39.19%，因报告期内银行贷款减少[6] - 应收账款变动比例为 -31.46%，受疫情影响国外销售下降致应收账款减少[6] 财务数据关键指标变化 - 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,488[10] 财务数据关键指标变化 - 股权变动情况 - 王贵美和新疆尚龙股权投资管理有限公司为一致行动人，合计持有公司23.94%的股份[11] - 新疆尚龙及王贵美女士合计转让112,752,960股公司股份给疌盛并购基金，占总股本23.9492%[13] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目期末与年初余额对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额5,176,174.00元，年初余额8,512,156.30元[15] - 2022年3月31日应收账款期末余额102,667,453.74元，年初余额149,781,973.61元[15] - 2022年3月31日存货期末余额166,236,523.85元，年初余额141,670,206.80元[15] - 2022年3月31日资产总计761,112,544.83元，年初为792,601,029.15元[16] - 2022年3月31日流动负债合计224,645,950.29元，年初为255,349,295.23元[17] 财务数据关键指标变化 - 第一季度财务指标对比 - 2022年第一季度营业总收入34,296,685.24元，上年同期49,671,563.83元[20] - 2022年第一季度营业总成本36,265,860.56元，上年同期55,075,278.81元[20] - 2022年第一季度营业利润446,486.29元，上年同期亏损5,874,212.03元[20] - 2022年第一季度利润总额413,549.81元，上年同期亏损5,821,985.05元[20] - 公司2022年第一季度净利润为 -935,668.01元，上年同期为 -7,048,547.37元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为 -1,099,232.87元，上年同期为 -3,295,151.63元[21] - 少数股东损益为163,564.86元，上年同期为 -3,753,395.74元[21] - 基本每股收益为 -0.0023元，上年同期为 -0.0070元；稀释每股收益为 -0.0023元，上年同期为 -0.0070元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关对比 - 经营活动现金流入小计为133,661,361.90元，上年同期为74,413,487.48元[24] - 经营活动现金流出小计为86,151,691.47元，上年同期为66,902,918.41元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为47,509,670.43元，上年同期为7,510,569.07元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -177,250.00元，上年同期为1,106,850.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -50,585,027.62元，上年同期为 -12,216,355.55元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -3,335,982.30元，上年同期为 -3,720,459.12元[25]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现营业收入246,948,542.57元，较2020年的298,020,297.36元下降17.14%[4][20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -93,226,923.69元，较2020年的 -184,475,332.89元增长49.46%[4][20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -102,428,671.05元，较2020年的 -149,314,466.31元增长31.40%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为30,282,777.25元，较2020年的30,995,335.26元下降2.30%[20] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.20元/股，较2020年的 -0.39元/股增长48.72%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为 -15.64%，较2020年的 -24.70%增长9.06%[20] - 2021年末资产总额为792,601,029.15元，较2020年末的1,000,878,805.75元下降20.81%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为541,853,379.68元，较2020年末的650,028,182.61元下降16.64%[20] - 2021年营业收入扣除金额为2082293.61元，2020年为2189333.49元[21] - 2021年营业收入扣除后金额为244866248.96元，2020年为295830963.87元[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为49671563.83元、59631911.68元、57188958.19元、80456108.87元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3295151.63元、 - 21970606.06元、 - 4479837.57元、 - 63481328.43元[23] - 2021年非流动资产处置损益为1610955.68元，2020年为 - 1387853.58元，2019年为690210.96元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为345366.91元，2020年为1816177.65元，2019年为4570941.42元[26] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6611413.50元，2020年为 - 8260862.72元，2019年为2223985.21元[27] - 2021年非经常性损益合计为9201747.36元，2020年为 - 35160866.58元，2019年为45545987.58元[27] - 报告期内公司营业收入246,948,542.57元，较上年同期减少17.14%；营业成本208,341,113.32元，较上年同期减少19.68%[36] - 报告期内公司销售费用5,491,729.88元，较上年同期减少34.66%；管理费用46,721,766.93元，较上年同期减少39.17%；研发费用0元，较上年同期减少100%；财务费用7,612,786.70元，较上年同期减少57.32%[36] - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -93,226,923.69元，亏损原因一是优世联合经营问题，二是出口业务受限[37] - 2021年经营活动现金流入246930290.14元，同比减少49.52%，流出216647512.89元，同比减少52.71% [59] - 2021年投资活动现金流入12527000元，同比减少64.14%，流出1004755.31元，同比减少97.70% [59] - 2021年筹资活动现金流入65603000元，同比减少66.90%，流出126359248.10元，同比减少49.98% [59] - 2021年投资收益6611413.50元，占利润总额比例 -5.21%，资产减值 -62127870.93元，占比48.95% [62] - 2021年末货币资金8512156.30元，占总资产比1.07%，较年初比重减少1.94% [64] - 2021年末应收账款149781973.61元，占总资产比18.90%，较年初比重增加5.97% [64] - 2021年末存货141670206.80元，占总资产比17.87%，较年初比重减少4.34% [64] - 2021年末货币资金为8,512,156.30元，较2020年末的30,473,704.06元下降约72.07%[197] - 2021年末应收账款为149,781,973.61元，较2020年末的131,081,731.86元增长约14.26%[198] - 2021年末存货为141,670,206.80元，较2020年末的225,097,939.33元下降约37.06%[198] - 2021年末其他权益工具投资为51,960,000.00元，较2020年末的2,960,000.00元增长约1655.41%[198] - 2021年末固定资产为311,433,694.01元，较2020年末的333,049,122.94元下降约6.49%[198] - 2021年末资产总计为792,601,029.15元，较2020年末的1,000,878,805.75元下降约20.81%[199] - 2021年末短期借款为78,737,724.61元，较2020年末的130,188,025.00元下降约39.52%[199] - 2021年末负债合计为269,382,345.26元，较2020年末的317,353,936.00元下降约15.11%[200] - 2021年末未分配利润为 -35,998,188.52元，较2020年末的57,228,735.17元下降约162.90%[200] - 2021年末所有者权益合计为523,218,683.89元，较2020年末的683,524,869.75元下降约23.45%[200] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内外销收入同比下降约37.78%，内销收入同比增长超20%[4] - 公司农副产品加工业务主要产品有葡萄干、松子及松子仁、苹果等，鲜果业务以出口为主[34] - 公司数据中心业务覆盖全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构[33] - 公司内销收入同比增长超20%，已与多家国内知名休闲零食品牌及烘焙企业达成合作[35] - 报告期太原数据中心项目实现营业收入3,463.02万元，净利润1,273.86万元；优世联合实现营业收入11.55万元，扣非后净利润 -13,841.17万元[36] - 公司产品中鲜果收入同比增长3.07%，果干收入同比下降31.97%，坚果、果仁收入同比下降2.20%，蔬菜收入同比下降100%[45] - 公司外销收入同比下降约37.78%，内销收入同比增长23.39%[37][45] - 公司在华北地区收入同比增长249.11%，在华东地区收入同比增长28.89%，在西北地区收入同比下降91.16%，在西南地区收入同比下降68.94%[45] - 制造业营业收入212,202,836.63元，同比降16.93%；服务业营业收入34,745,705.94元，同比降18.36%[47] - 鲜果销售量14,828.38吨，同比增15.48%；果干销售量5,452.38吨，同比降56.40%[48] - 制造业原材料成本184,929,231.96元，占比88.76%，同比降18.45%；服务业成本11,952,728.34元，占比5.74%，同比降34.67%[51] - 前五名客户合计销售金额131,340,225.18元，占年度销售总额比例53.19%[53] - 前五名供应商合计采购金额30,762,572.10元，占年度采购总额比例19.32%[53] 利润分配情况 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 分配预案的股本基数为470,800,000股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[114][115] - 2021年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，原因是该年度业绩亏损不满足现金分红条件[117] 公司业务采购情况 - 公司向农户采购农产品9,854.93万元，占全年采购额的61.92%，采购款已支付约68.49%[41] 公司资源与技术情况 - 公司拥有注册商标160余项，有7万余吨储量的冷库规模及先进干鲜冷链共享技术[37][42] 公司费用明细情况 - 销售费用5,491,729.88元，同比降34.66%；管理费用46,721,766.93元，同比降39.17%[55] - 财务费用7,612,786.70元，同比降57.32%；研发费用同比降100%[56] - 职工薪酬2,830,692.40元，占销售费用51.54%，同比降23.10%[56] - 港杂物流、检测费1,585,158.07元，占销售费用28.86%，同比降24.05%[56] - 广告促销费153,489.35元，占销售费用2.79%，同比降76.42%[56] 公司研发情况 - 2021年研发人员数量为0人，较2020年的25人减少100%，占比从7.94%降至0.00% [57] - 2021年研发投入金额为0元，较2020年的4845756.87元减少100%，占营业收入比例从1.63%降至0.00% [57] 受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面价值合计213693865.19元，包括货币资金、固定资产等 [67] 子公司经营情况 - 太原市德蓝达科技有限公司注册资本100万元，总资产1.2892100106亿元，净资产5461.672105万元，营业收入3463.018872万元，营业利润1709.393463万元，净利润1273.862817万元[72] - 烟台百果源有限公司注册资本1亿元，总资产1.161504亿元，净资产1.161363907亿元，营业收入356.785694万元，营业利润 -7.910645万元，净利润70.381421万元[72] - 广东优世联合控股集团股份有限公司注册资本1.7942亿元，总资产1.624446292亿元，净资产 -6760.946646万元，营业收入11.551722万元，营业利润 -1.2221314922亿元，净利润 -1.3130566258亿元[72] - 公司持有太原市德蓝达科技有限公司100%股权，持有烟台百果源有限公司100%股权，持有广东优世联合控股集团股份有限公司74.63%股权[73] 公司未来发展战略 - 公司未来将发展国内烘焙市场及预包装业务，由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变[74] - 2022年公司将做强农副产品加工主业，巩固出口市场，加强国内市场销售渠道建设[75] - 公司将加强人员培训和人才引进，完善薪酬体系和激励制度，培养多层次人才队伍[75] - 公司将加强合规建设，提升公司治理水平，优化公司治理结构，规范公司运营[75] - 公司将规范信息披露工作，提升信息披露质量，加强投资者关系管理[76] - 公司依托7万吨冷链仓储库和先进技术降低农产品市场周期性风险，加强团队建设应对贸易壁垒风险[76] 公司股权收购与业绩承诺情况 - 公司收购优世联合51%股权，优世联合承诺2019 - 2021年度扣非后净利润分别不低于3000万元、5000万元、8000万元，但2021年度扣非后金额无法确定，业绩补偿款收取情况不确定[77] - 广东云聚、张涛承诺优世联合2019 - 2021年度净利润分别不低于3000万、5000万、8000万人民币，2019 - 2020年度未完成业绩承诺，截至目前广东云聚已补偿2790.04万元[134] - 优世联合2021年度

活动基本信息 - 活动名称为山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，全景网承办 [2] - 活动通过全景网平台线上交流，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 - 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事、副总经理兼财务总监张丽娜女士、副总经理兼董事会秘书李春丽女士将与投资者沟通交流 [2] 活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系，提高上市公司透明度和治理水平 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入57,188,958.19元，同比减少39.24%；年初至报告期末营业收入166,492,433.70元，同比减少21.65%[3] - 营业总收入本期为166,492,433.70元，上期为212,498,063.39元，同比下降约21.65%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4,479,837.57元，同比减少17.00%；年初至报告期末为 - 29,745,595.26元，同比减少365.42%[3] - 净利润本期为 - 44,000,771.88元，上期为 - 39,617,914.59元，亏损幅度扩大约11.06%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产922,911,846.54元，较上年度末减少7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益607,854,860.41元，较上年度末减少6.49%[3] - 2021年9月30日资产总计为922,911,846.54元，2020年12月31日为1,000,878,805.75元[17] - 公司股本为470,800,000元，归属于母公司所有者权益合计本期为607,854,860.41元，上期为650,028,182.61元[19] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期及年初至报告期期末均为1,610,955.68元[5] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金48,426,702.82元，较2020年12月31日增加58.91%，原因是采购量减少[7] - 2021年9月30日货币资金为48,426,702.82元，2020年12月31日为30,473,704.06元[16] 费用变化 - 2021年1 - 9月管理费用33,371,429.71元，较2020年1 - 9月减少34.99%，因上年同期包含原控股孙公司费用[8] - 2021年1 - 9月研发费用为0，较2020年1 - 9月减少100.00%，报告期内无研发项目[8] - 2021年1 - 9月财务费用5,070,262.76元，较2020年1 - 9月减少73.27%，因报告期人民币贬值产生汇兑收益且银行贷款利息减少[8] - 管理费用本期为33,371,429.71元，上期为51,329,499.21元，同比下降约34.98%[22] - 财务费用本期为5,070,262.76元，上期为18,967,772.76元，同比下降约73.28%[22] 现金流量变化 - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额25,534,227.49元，较2020年1 - 9月减少61.42%，因报告期产品销售下降[8] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额8,919,102.69元，较2020年1 - 9月增加128.76%，因报告期无对外投资项目且处置固定资产[8] - 经营活动现金流入小计本期为226,674,431.27元，上期为390,032,467.81元，同比下降约41.88%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为168,478,917.39元，上期为348,560,786.53元，同比下降约51.67%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为106,449,318.26元，上期为257,052,456.24元，同比下降约58.59%[25] - 经营活动现金流出小计2021年为201,140,203.78元，2020年为323,848,417.43元；经营活动产生的现金流量净额2021年为25,534,227.49元，2020年为66,184,050.38元[27] - 投资活动现金流入小计2021年为9,527,000.00元，2020年为19,149,586.33元；投资活动产生的现金流量净额2021年为8,919,102.69元，2020年为 - 31,012,969.12元[27] - 筹资活动现金流入小计2021年为63,000,000.00元，2020年为163,408,565.08元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 14,235,646.08元，2020年为 - 15,774,582.21元[27] - 现金及现金等价物净增加额2021年为19,872,862.62元，2020年为18,719,940.83元；期末现金及现金等价物余额2021年为47,679,989.45元，2020年为89,406,236.71元[28] - 2021年取得借款收到的现金为60,000,000.00元，2020年为102,000,000.00元；偿还债务支付的现金2021年为70,665,115.48元，2020年为151,944,702.84元[27] 股东持股情况 - 戚大广持股比例为12.73%，持股数量为59,952,960股；新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例为11.21%，持股数量为52,800,000股，其中质押17,000,000股[11] - 新疆尚龙和戚大广合计持有公司23.94%的股份，为一致行动人[11] 股份过户与转让情况 - 2021年10月14日，王贵美完成继承戚大广持有的公司股份过户手续[13] - 2021年6月17日，新疆尚龙及王贵美合计将112,752,960股股份转让给疌盛并购基金，占总股本的23.9492%[14] 其他资产项目变化 - 2021年9月30日应收账款为132,741,274.09元，2020年12月31日为131,081,731.86元[16] - 2021年9月30日存货为186,704,011.43元，2020年12月31日为225,097,939.33元[17] - 2021年9月30日其他权益工具投资为52,960,000.00元，2020年12月31日为2,960,000.00元[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.0632元，上期为 - 0.0136元，下降约364.71%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为185,038,315.58元，上期为260,430,512.53元，同比下降约28.95%[21] 新租赁准则对资产负债表影响 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初资产负债表，资产总计从2020年12月31日的1,000,878,805.75元变为2021年1月1日的1,015,084,818.65元，增加14,206,012.90元[30][31][33] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为555,870,722.72元；非流动资产合计2020年12月31日为445,008,083.03元，2021年1月1日为459,214,095.93元[30][31] - 流动负债合计2020年12月31日为309,887,355.85元，2021年1月1日为312,010,317.48元，增加2,122,961.63元；非流动负债合计2020年12月31日为7,466,580.15元，2021年1月1日为19,549,631.42元，增加12,083,051.27元[31][32] - 负债合计2020年12月31日为317,353,936.00元，2021年1月1日为331,559,948.90元，增加14,206,012.90元；所有者权益合计2020年12月31日和2021年1月1日均为683,524,869.75元[32][33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为109,303,475.51元，上年同期为118,376,216.22元，同比减少7.66%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,265,757.69元，上年同期为 -2,562,184.97元，同比减少886.10%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为11,828,355.93元，上年同期为27,499,375.32元，同比减少56.99%[19] - 本报告期末总资产为925,253,673.38元，上年度末为1,000,878,805.75元，同比减少7.56%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为612,334,697.98元，上年度末为650,028,182.61元，同比减少5.80%[19] - 报告期营业收入10930.35万元，较去年同期减少7.66%；营业成本8764.53万元，较去年同期减少7.88%[28] - 报告期净利润-2526.58万元，控股子公司优世联合净利润-4406.32万元，公司拟出售其股权[29] - 营业收入为109,303,475.51元，同比减少7.66%[37] - 营业成本为87,645,326.88元，同比减少7.88%[37] - 投资收益为2,606,710.82元，占利润总额比例为 -7.23%[42] - 营业外支出为9,009,876.87元，占利润总额比例为 -25.00%[42] - 货币资金期末金额为36,049,938.13元，占总资产比例为3.90%，较上年末增加0.86%[43] - 固定资产期末金额为320,354,676.55元，占总资产比例为34.62%，较上年末增加1.34%[43] - 2021年6月30日货币资金为36,049,938.13元，较2020年12月31日的30,473,704.06元有所增加[122] - 2021年6月30日应收账款为118,206,286.61元，较2020年12月31日的131,081,731.86元有所减少[122] - 2021年6月30日存货为205,025,330.21元，较2020年12月31日的225,097,939.33元有所减少[122] - 2021年6月30日流动资产合计482,766,477.12元，较2020年12月31日的555,870,722.72元有所减少[123] - 2021年6月30日资产总计925,253,673.38元，较2020年12月31日的1,000,878,805.75元有所减少[123] - 2021年6月30日应付账款为80,131,118.94元，较2020年12月31日的102,270,062.07元有所减少[124] - 2021年6月30日流动负债合计290,106,205.57元，较2020年12月31日的309,887,355.85元有所减少[124] - 2021年6月30日负债合计307,662,294.48元，较2020年12月31日的317,353,936.00元有所减少[124] - 2021年6月30日公司资产总计9.905409347亿元，2020年12月31日为10.2298445072亿元，同比下降约3.17%[128] - 2021年半年度营业总收入1.0930347551亿元，2020年半年度为1.1837621622亿元，同比下降约7.66%[130] - 2021年半年度营业总成本1.2228116925亿元，2020年半年度为1.5151370577亿元，同比下降约19.30%[130] - 2021年半年度净利润为 - 0.3825464867亿元，2020年半年度为 - 0.2585147005亿元，亏损扩大约47.98%[132] - 2021年6月30日流动资产合计3.8782602215亿元，2020年12月31日为4.4163985131亿元，同比下降约12.18%[128] - 2021年6月30日流动负债合计2.6344427216亿元，2020年12月31日为2.9636336845亿元，同比下降约11.11%[129] - 2021年半年度销售费用0.0555150436亿元，2020年半年度为0.0621402717亿元，同比下降约10.66%[130] - 2021年半年度管理费用0.2437587743亿元，2020年半年度为0.342284011亿元，同比下降约28.78%[130] - 2021年半年度财务费用0.0393300668亿元，2020年半年度为0.1148833366亿元，同比下降约65.73%[130] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计6.1233469798亿元，2020年12月31日为6.5002818261亿元，同比下降约5.80%[125] - 2021年上半年综合收益总额为-38254648.67元，2020年同期为-25851470.05元[133] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-25265757.69元，2020年同期为-2562184.97元[133] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0537元，2020年同期均为-0.0054元[133][137] - 2021年上半年营业收入为88405088.65元，2020年同期为100261822.81元[135] - 2021年上半年营业利润为367498.97元，2020年同期为-5042353.10元[136] - 2021年上半年净利润为475580.27元，2020年同期为4440944.02元[136] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为11828355.93元，2020年同期为27499375.32元[139] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为9279252.68元，2020年同期为-39906699.16元[139] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-13199112.76元，2020年同期为54772109.67元[140] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为7496097.93元，2020年同期为42275892.34元[140] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为104,785,228.87元，2020年半年度为123,307,396.75元，同比减少15.01%[142] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为193,915,679.87元，2020年半年度为259,825,835.48元，同比减少25.36%[142] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为178,211,342.88元，2020年半年度为195,752,416.81元，同比减少8.96%[142] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为15,704,336.99元，2020年半年度为64,073,418.67元，同比减少75.49%[143] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为4,467,000.00元，2020年半年度为17,739,726.20元，同比减少74.83%[143] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1,247,747.32元，2020年半年度为42,517,723.28元，同比减少97.06%[143] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为3,219,252.68元，2020年半年度为 - 24,777,997.08元，同比增长112.99%[143] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元，2020年半年度为70,000,000.00元，同比减少14.29%[143] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为72,199,313.87元，2020年半年度为59,283,815.83元，同比增长21.78%[143] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,199,313.87元，2020年半年度为10,716,184.17元，同比减少213.84%[143] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1000881386.48元[147] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1000881386.48元[147] - 2021年本期增减变动金额为 -25851470.05元[147] - 2021年综合收益总额为 -25851470.05元[147] - 2021年未分配利润变动金额为 -2562184.97元[147] - 2021年少数股东权益变动金额为 -23289285.08元[147] - 2021年期末股本为470800000.00元[148] - 2021年期末资本公积为74064751.86元[148] - 2021年期末盈余公积为47934695.58元[148] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为975029916.43元[148] - 2021年期初所有者权益合计为726,621,082.27元，期末为727,096,662.54元，本期增加475,580.27元[151][152] - 2021年综合收益总额为475,580.27元[151] - 2020年期初所有者权益合计为827,514,155.79元，期末为726,621,082.27元，本期减少100,893,073.52元[154][156] - 2020年综合收益总额为 - 96,185,386.56元[155] - 2020年利润分配使所有者权益减少4,707,686.96元[155] 其他财务收支情况 - 计入当期损益的政府补助为111,074.11元[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -8,901,185.35元[23] - 利息收入为2,606,710.82元[23] - 少数股东权益影响额（税后）为 -1,621,223.69元[23] 各业务线数据关键指标变化 - 太原数据中心项目报告期营业收入1731.51万元，净利润691.16万元；优世联合报告期营业收入2.12万元，扣非后净利润-3767.29万元[28] - 鲜果营业收入为27,266,059.84元，同比增长141.14%，毛利率为12.00%，同比增长349.44%[40] - 果干营业收入为34,642,073.58元，同比减少41.05%，毛利率为11.00%，同比减少6.78%[40] - 太原市德蓝达科技有限公司净利润为6,911,605.42元[56] - 公司参股广东优世联合控股集团股份有限公司，报告期内营收1.7942亿元，净利润-4406.32万元[57] 采购情况 - 向农户采购农产品5361.53万元，占全年采购额的70.82%，付款方式为银行转账，采购款已支付约97%[31] - 2021年制造业原材料成本7270.91万元，占营业成本比重82.96%，较2020年减少3.24%[32] 果品加工业业务数据 - 果品加工业（鲜果）2021年销售量5569.78吨，