江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管 人员)何健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述了相关风险因素，具体见本报告"第四节 十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2018 | 年半年度报告 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 5 | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第三节 | 公司业务概要 8 | | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 14 | | 第五节 | 重要事项 | ...

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 朱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 332,896,150.73 | 297,673,237.23 | 11.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,512,627.70 ...

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管 人员)朱敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、行业与市场竞争风险 公司所处的环保节能行业受国家产业政策和行业规划影响较大。未来的产 业政策或行业规划若出现变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变 化。同时，政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保企业一定的盈利 空间和发展机遇，这也导致环保行业的竞争也愈加激烈。随着 PPP 环保项目的 逐渐增多，具备充足的资本优势的很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转 行抢占环保行业市场。公司在水 ...

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李月中 、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主 管人员)朱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 54,689.21 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 4,701,480.31 | | | 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,106,714.64 | | | 减：所得税影响额 | 650,533.59 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入547,569,966.34元，上年同期351,238,883.51元，同比增长55.90%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,142,133.02元，上年同期46,392,383.33元，同比增长51.19%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润67,197,834.25元，上年同期42,229,683.44元，同比增长59.12%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -52,550,139.15元，上年同期 -130,416,627.20元，同比增长 -59.71%[20] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.13元/股，同比增长30.77%[20] - 本报告期稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.13元/股，同比增长30.77%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.39%，上年同期2.59%，同比下降0.20%[20] - 本报告期末总资产5,650,384,455.16元，上年度末4,491,346,557.63元，同比增长25.81%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,536,142,821.96元，上年度末2,784,162,229.04元，同比增长27.01%[20] - 2017年上半年公司实现营业收入5.4756996634亿元，较去年同期增长55.90%；营业利润7073.637219万元，较去年同期增长35.64%；归属于上市公司股东的净利润为7014.213302万元，较上年同期增长51.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6719.783425万元，较上年同期增长59.12%[43] - 营业成本3.7087395292亿元，较上年同期增长70.40%，因营业收入增加导致[47] - 销售费用1792.409196万元，较上年同期增长59.45%，因合并报表范围变化新增销售费用[47] - 管理费用7378.114447万元，较上年同期增长32.96%，因合并报表范围变化及人员增加[47] - 财务费用782.898728万元，较上年同期减少43.10%，因报告期内定期存款利息收入增加[47] - 所得税费用1238.401210万元，较上年同期增长42.59%，因利润增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5255.013915万元，较上年同期增长 - 59.71%，因报告期内收回货款增加[48] - 本报告期末货币资金1,376,175,929.90元，占总资产比例较上年同期降11.05%[53] - 本报告期末应收账款646,411,988.96元，占总资产比例较上年同期增0.20%[53] - 本报告期末存货959,755,422.87元，占总资产比例较上年同期增2.44%[54] - 本报告期末长期股权投资22,200,903.14元，占总资产比例较上年同期降1.62%[54] - 本报告期末短期借款314,174,000.00元，占总资产比例较上年同期降5.17%[54] - 公司2017年6月30日资产总计56.50亿元，较期初44.91亿元增长25.81%[149] - 流动资产合计31.99亿元，较期初28.63亿元增长11.77%[149] - 非流动资产合计24.50亿元，较期初16.28亿元增长50.50%[149] - 负债合计19.94亿元，较期初16.52亿元增长20.70%[150] - 流动负债合计11.92亿元，较期初10.99亿元增长8.42%[150] - 非流动负债合计8.02亿元，较期初5.53亿元增长44.95%[150] - 所有者权益合计36.57亿元，较期初28.39亿元增长28.79%[151] - 母公司2017年6月30日资产总计48.59亿元，较期初40.66亿元增长19.50%[154] - 母公司流动资产合计23.77亿元，较期初25.04亿元下降5.07%[153] - 母公司非流动资产合计24.82亿元，较期初15.63亿元增长58.89%[154] - 公司2017年上半年营业总收入为5.4756996634亿元，较上期3.5123888351亿元增长55.9%[157] - 2017年上半年营业总成本为4.7647813597亿元，上期为2.9770314934亿元[158] - 2017年上半年净利润为6641.312411万元，上期为4784.383257万元[158] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为7014.213302万元，上期为4639.238333万元[158] - 2017年上半年综合收益总额为6865.762841万元，上期为4889.829496万元[159] - 2017年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，上期均为0.13元[159] - 2017年上半年母公司营业收入为2.7237811051亿元，上期为2.1933339658亿元[161] - 2017年上半年母公司净利润为1833.824416万元，上期为995.488775万元[161] - 2017年上半年流动负债合计为8.9577860049亿元，上期为10.3880921772亿元[155] - 2017年上半年非流动负债合计为6.3572041658亿元，上期为3.9773394285亿元[155] - 经营活动现金流入小计本期为376,105,692.47元，上期为217,575,107.01元[163] - 经营活动现金流出小计本期为428,655,831.62元，上期为347,991,734.21元[165] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,550,139.15元，上期为 - 130,416,627.20元[165] - 投资活动现金流入小计本期为91,890,840.44元，上期为10,489,195.82元[165] - 投资活动现金流出小计本期为267,669,102.42元，上期为157,493,383.82元[165] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,778,261.98元，上期为 - 147,004,188.00元[165] - 筹资活动现金流入小计本期为557,120,728.38元，上期为1,709,925,000.00元[166] - 筹资活动现金流出小计本期为425,630,914.12元，上期为286,761,727.51元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为131,489,814.26元，上期为1,423,163,272.49元[166] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 95,459,507.67元，上期为1,146,222,471.24元[166] - 本年期初股本为408,120,888元，本期增加44,164,018元，期末余额为452,284,906元[172][173] - 本年期初资本公积为1,984,124,020.19元，本期增加655,835,982元，期末余额为2,639,960,002元[172][173] - 本期综合收益总额为2,244,504.30元[172] - 本期所有者投入和减少资本金额为44,164,018元，其中股东投入普通股44,164,018元[172] - 本期利润分配金额为 - 20,406,044.40元，为对所有者（或股东）的分配[172] - 上期期初股本为348,120,888元，本期增加60,000,000元，期末余额为408,120,888元[174][175] - 上期期初资本公积为921,557,820.19元，本期增加1,062,566,200元，期末余额为1,984,124,020.19元[174][175] - 上期综合收益总额为49,998,294.96元[175] - 上期所有者投入和减少资本金额为1,122,566,200元，其中股东投入普通股1,122,566,200元[175] - 上期利润分配金额为 - 17,406,044.40元，为对所有者（或股东）的分配[175] - 2017年本期期末股本为452,284,906.00元，所有者权益合计为3,327,763,710.24元[178][179] - 2017年本期股本较期初增加44,164,018.00元，所有者权益合计增加697,932,199.76元[178] - 2017年综合收益总额为18,338,244.16元[178] - 2017年所有者投入和减少资本共700,000,000.00元，其中股东投入普通股700,000,000.00元[178] - 2017年利润分配为 -20,406,044.40元，主要是对所有者（或股东）的分配[178] - 上期期末股本为348,120,888.00元，所有者权益合计为1,444,038,408.35元[180] - 上期本期股本较期初增加60,000,000.00元，所有者权益合计增加1,115,115,043.35元[180] - 上期综合收益总额为9,954,887.75元[180] - 上期所有者投入和减少资本共1,122,566,200.00元，其中股东投入普通股1,122,566,200.00元[180][181] - 上期利润分配为 -17,406,044.40元，主要是对所有者（或股东）的分配[181] 业务拓展与并购 - 2017年上半年公司按业务发展路线拓展渗滤液处理等业务，并完成对汉风科技和都乐制冷的并购[28] - 报告期转让金坛金沙股权，合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷固定资产和无形资产，bot项目在建使无形资产增加，子公司常州大维、敦化中能在建致投资增加[31] - 报告期内公司完成对汉风科技及都乐制冷的收购，将业务延伸至工业节能、VOC污染治理等业务[42] - 公司收购苏州汉风科技发展有限公司，投资金额600,000,000.00元，持股比例100%[57] - 公司收购南京都乐制冷设备有限公司VOC治理设备100%股权，交易金额2.5亿元[58] 业务模式与技术优势 - 公司及下属子公司主要业务模式包括EPC、BOT、PPP、EMC、O&M等模式[28][29][30] - 公司在垃圾渗滤液业务拥有MBR等核心技术，是国内率先运用“MBR + 膜深度处理”工艺的企业[33] - 杭能环境在沼气工程领域整体技术处于国内先进水平，部分核心技术达国际先进水平[34] - 汉风科技通过变频节能领域技术研究实现“精细化”电机节能管理，都乐制冷拥有十项发明专利、四十七项实用新型专利，是多项油气回收行业标准起草单位[35] - 公司在生活垃圾处理方面创新开发出EMBT技术，已在杭州建成并运行中试项目[36] - 公司从事渗滤液处理10多年，在大中型垃圾渗滤液市场占有率较高，占据高端市场[37] - 截至目前公司已陆续取得十余个餐厨垃圾处理项目[37] - 公司及下属子公司共拥有专利证书137项，其中实用新型专利106项，发明专利30项，外观专利1项[45] 项目进展与效益 - 2017年6月公司常州餐厨项目通过国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”验收[34] - 截至报告期末，母公司新中标工程订单合计3.557038亿元，控股子公司北京汇恒新签污水处理项目1.046589亿元，全资子公司杭能环境新签沼气工程项目4379.20万元[42] - 桐庐县城等3个污水处理项目投资进度达100%，本报告期实现效益902.96万元，累计实现效益1115.78万元[64] - 收购汉风科技及都乐制冷项目投资进度37.5%，本报告期实现效益397.77万元[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保工程营业收入354,234,435.65元，营业成本239,704,945.84元，毛利率32.33%，营业收入同比增43.57%，营业成本同比增54.15%，毛利率同比降4.65%[49] - 环保设备营业收入104,912,383.39元，营业成本68,116,

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入297,673,237.23元，较上年同期增长80.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润33,357,691.12元，较上年同期增长65.73%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,290,809.66元，较上年同期增长87.87%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 9,458,534.18元，较上年同期减少88.18%[8] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[8] - 稀释每股收益0.08元/股，较上年同期增长33.33%[8] - 本报告期末总资产4,715,801,473.30元，较上年度末增长5.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,817,882,290.57元，较上年度末增长1.21%[8] - 应收利息报告期期末金额为8,796,672.87元，较年初增加324.08%[21] - 预收账款报告期期末金额为30,405,954.10元，较年初减少51.04%[21] - 应付利息报告期期末金额为12,443,307.23元，较年初增加32.24%[21] - 长期借款报告期期末金额为370,546,620.00元，较年初增加34.54%[21] - 少数股东权益报告期期末金额为119,115,831.42元，较年初增加116.92%[21] - 报告期内营业收入为297,673,237.23元，较上年同期增加80.64%[21] - 报告期营业成本2.14亿元，较上年同期增加128.36%[22] - 报告期税金及附加335.79万元，较上年同期增加114.54%[22] - 报告期销售费用875.81万元、管理费用3921.12万元，分别较上年同期增加53.21%、30.38%[22] - 报告期净利润2556.84万元、归属于母公司所有者的净利润3335.77万元，分别较上年同期增加17.37%、65.73%[24] - 报告期销售商品、提供劳务收到的现金1.80亿元，较上年同期增加40.38%[24] - 报告期收回投资收到的现金1255万元，上年同期为0[25] - 报告期吸收投资收到的现金7200万元，上年同期为0[26] - 报告期取得借款收到的现金1.96亿元，较上年同期增加78%[26] - 报告期偿还债务支付的现金1.15亿元，较上年同期增加233.29%[28] - 年初至报告期末，主营业务收入2.98亿元，较去年同期增长80.64%[29] - 公司资产总计从期初的44.91亿元增加至期末的47.16亿元，涨幅约5%[58] - 流动资产合计从期初的28.63亿元增加至期末的30.38亿元，涨幅约6%[57] - 非流动资产合计从期初的16.28亿元增加至期末的16.78亿元，涨幅约3%[58] - 流动负债合计从期初的10.99亿元增加至期末的11.18亿元，涨幅约2%[59] - 非流动负债合计从期初的5.53亿元增加至期末的6.60亿元，涨幅约19%[59] - 所有者权益合计从期初的28.39亿元增加至期末的29.37亿元，涨幅约3%[60] - 货币资金从期初的14.76亿元增加至期末的15.32亿元，涨幅约4%[57] - 应收账款从期初的5.49亿元减少至期末的4.81亿元，降幅约12%[57] - 存货从期初的6.77亿元增加至期末的8.56亿元，涨幅约26%[57] - 长期借款从期初的2.75亿元增加至期末的3.71亿元，涨幅约35%[59] - 非流动负债合计本期为492,920,952.38元，上期为397,733,942.85元；负债合计本期为1,522,643,758.67元，上期为1,436,543,160.57元[63] - 营业总收入本期为297,673,237.23元，上期为164,791,888.75元；营业总成本本期为268,545,121.77元，上期为138,929,823.66元[65] - 营业利润本期为28,799,002.74元，上期为22,928,998.87元；利润总额本期为31,546,800.13元，上期为25,717,449.88元[66] - 净利润本期为25,568,372.74元，上期为21,785,194.45元；归属于母公司所有者的净利润本期为33,357,691.12元，上期为20,128,055.37元[66] - 综合收益总额本期为26,876,323.50元，上期为21,014,209.83元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为34,665,641.88元，上期为19,357,070.75元[67] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.06元[67] - 母公司营业收入本期为156,888,270.86元，上期为93,144,850.02元；营业成本本期为115,990,963.22元，上期为56,032,743.42元[69] - 母公司营业利润本期为10,531,805.41元，上期为813,124.44元；利润总额本期为10,669,560.79元，上期为1,163,439.05元[70] - 母公司净利润本期为9,069,126.67元，上期为988,923.18元；综合收益总额本期为9,069,126.67元，上期为988,923.18元[70][71] - 递延收益本期和上期均为13,293,301.79元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为191,753,757.62元，上期为136,858,577.58元，同比增长约40.1%[72] - 公司经营活动现金流出小计本期为201,212,291.80元，上期为216,853,366.61元，同比下降约7.2%[74] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,458,534.18元，上期为 - 79,994,789.03元，亏损大幅收窄[74] - 公司投资活动现金流入小计本期为30,727,127.59元，上期为9,785,832.07元，同比增长约214.0%[74] - 公司投资活动现金流出小计本期为109,623,374.99元，上期为98,792,564.76元，同比增长约11.0%[74] - 公司筹资活动现金流入小计本期为269,663,966.12元，上期为110,000,000.00元，同比增长约145.1%[74] - 公司筹资活动现金流出小计本期为123,951,024.07元，上期为43,945,333.65元，同比增长约182.1%[75] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为57,508,149.70元，上期为 - 103,717,839.98元，由负转正[75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,035,974.77元，上期为 - 60,336,389.85元，亏损大幅收窄[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77,073,946.51元，上期为 - 103,140,625.70元，亏损有所减少[78] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,915，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例44.30%，持股数量180,817,920股，质押股份120,720,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，常州德泽实业投资有限公司持股180,817,920股，中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金持股8,822,682股等[15] 限售股情况 - 蔡昌达等因发行股份购买资产限售股数分别为8,186,646股、646,314股等，张进锋等因高管锁定限售股数分别为648,000股、155,520股等，常州产业投资集团有限公司等因非公开发行限售股数分别为15,000,000股、18,400,000股等[17][18] 前5大客户收入情况 - 报告期内公司前5大客户实现收入177,340,610.59元，占营业总收入的59.58%，且与上年同期相比全部变动[31] 发行股份购买资产事项进展 - 公司发行股份购买资产事项已通过中国证监会并购重组委审核通过，待收到正式批复后推动后续标的资产过户及发行工作[32] - 2016年8月1日公司因筹划发行股份购买资产事项股票停牌，期间每5个交易日发布进展公告[38] - 2016年10月27日公司第三届董事会第七次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产相关议案[38] - 2017年1月3日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，1月23日收到反馈意见通知书[39] - 2017年3月22日公司发行股份及支付现金购买资产事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过[42] 行业竞争与公司应对策略 - 环保行业竞争激烈，大型国企跨界抢占市场，公司将重视研发、拓展业务、借助资本市场融资提升竞争力[33] 公司风险与应对措施 - 公司报告期末应收账款余额规模逐渐增长，将加大催收力度，推动业务转型规避风险[35] - 公司资产、人员、业务规模扩展，子公司增多，将创新管理机制，完善制度提升管理水平[35] - 环保行业业务模式转变，项目存在实施和效益实现风险，公司将提高实施管理水平并与业主方沟通推进进度[36] 杭能环境承诺净利润及补偿相关 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[43] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿，先以股份补偿，不足部分以现金支付[44] 蔡昌达、蔡卓宁相关承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至其名下之日起12个月内不转让认购的标的股份[44] - 标的股份登记至其名下之日后第12 - 60个月期满之日止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[44] - 蔡昌达、蔡卓宁与杭州能源环境工程有限公司签署《劳动合同》，在杭能环境持续任职期限不少于5个自然年[45] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限届满离职后，2个自然年内不在中国大陆地区从事与维尔利或杭能环境有竞争的业务或任职[45] - 若违反持续任职或竞业禁止承诺，应在事项发生后10日内向甲方支付违约金，数额为本次交易取得全部现金对价的20%[45] - 蔡昌达、蔡卓宁作出避免同业竞争承诺，有效期长期[45] - 蔡昌达、蔡卓宁作出规范关联交易承诺，有效期长期[45] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为112,256.62万元，本季度投入0万元，累计投入19,900万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[49] - 桐庐县城污水处理一级A提标改造工程BOT项目承诺投资6,000万元，累计投入6,000万元，进度100.00%，本报告期实现效益182.8万元[49] - 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目承诺投资3,000万元，累计投入3,000万元，进度100.00%，本报告期实现效益 - 13.17万元[49] - 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂项目承诺投资6,000万元，累计投入6,000万元，进度100.00%，本报告期实现效益5.31万元[49] - 金坛市供水及管网改造工程项目承诺投资98,000万元，累计投入4,900万元，进度5.04%，本报告期实现效益0万元[49] - 截至2016年5月9日，募投项目自筹资金投入金额20,268.24万元，2016年7月12日以募集资金置换预先已投入的自筹资金19,900.00万元[50] - 截止2017年3月31日，募集资金尚余939,152,595.67元，存储在募集资金专户中[50] 权益分派情况 - 公司2016年以总股本408,120,888股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利20,406,044.40元[51] - 公司2016年度权益分派股权登记日为2017年4月27日，除权除息日为2017年4月28日[51] 违规担保与资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[52][53]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入773,474,068.86元，较2015年的960,909,015.83元减少19.51%[18][42][49] - 2016年归属于上市公司股东的净利润92,753,424.45元，较2015年的120,559,675.81元减少23.06%[18][42] - 2016年经营活动产生的现金流量净额31,456,959.93元，较2015年的51,772,954.28元减少39.24%[18] - 2016年末资产总额4,491,346,557.63元，较2015年末的2,777,565,349.54元增长61.70%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,784,162,229.04元，较2015年末的1,585,303,068.64元增长75.62%[18] - 2016年第一季度营业收入164,791,888.75元，归属于上市公司股东的净利润20,128,055.37元[20] - 2016年第二季度营业收入186,446,994.76元，归属于上市公司股东的净利润26,264,327.96元[20] - 2016年第三季度营业收入202,180,398.36元，归属于上市公司股东的净利润25,768,554.40元[20] - 2016年第四季度营业收入220,054,786.99元，归属于上市公司股东的净利润20,592,486.72元[20] - 2016年非流动资产处置损益为303,708.72元，2015年为 - 63,676.82元，2014年为 - 43,164.88元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为4,304,420.41元，2015年为7,101,214.42元，2014年为1,719,842.08元[23] - 2016年除各项之外的其他营业外收入和支出为53,438.74元，2015年为 - 879,923.56元，2014年为 - 768,345.37元[23] - 2016年所得税影响额为708,617.90元，2015年为863,104.41元，2014年为134,998.54元[23] - 2016年少数股东权益影响额（税后）为 - 171,907.25元，2015年为31,146.98元，2014年为18,795.83元[24] - 2016年非经常性损益合计为4,124,857.22元，2015年为5,263,362.65元，2014年为754,537.46元[24] - 2016年销售费用25,272,520.24元，较2015年增长8.65%[61] - 2016年管理费用128,198,710.85元，较2015年增长18.39%，因合并范围变化及人员增加[61] - 2016年财务费用15,541,088.07元，较2015年增长24.16%，因非公开发行债券应付利息增加[61] - 2016年研发费用总投入4,675.50万元，较2015年增长431.34万元，占营业收入比例6.04%，较去年增加1.62个百分点[62] - 2016年经营活动现金流入718,386,477.15元，较2015年增长4.79%[68] - 2016年经营活动现金流出686,929,517.22元，比2015年增长8.39%[68] - 2016年投资活动现金流入51,672,845.31元，较2015年下降11.07%[68] - 2016年投资活动现金流出335,523,999.65元，比2015年下降31.05%[68] - 2016年筹资活动现金流入1,921,113,435.00元，比2015年增长233.88%[68] - 2016年筹资活动现金流出556,364,187.96元，比2015年增长479.18%[68] - 2016年末货币资金1,476,014,097.68元，占总资产比32.86%，较2015年末比重增加20.10%[73] - 2016年末应收账款548,754,872.43元，占总资产比12.22%，较2015年末比重减少3.90%[74] - 2016年末存货676,630,580.74元，占总资产比15.07%，较2015年末比重减少2.57%[74] - 报告期投资额353,916,912.93元，较上年同期增长55.23%[75] - 公司2016年投资总额为3.54亿元，本期投资盈亏为 - 340.1万元[77] - 2016年募集资金年末余额为9.39亿元，其中定期存款余额9.25亿元[81] - 承诺投资项目合计承诺投资总额127,824.11万元，调整后投资总额127,080.73万元，本报告期投入19,900万元，累计投入34,724.11万元，实现效益6,387.36万元[83] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.00%，2015年为14.44%，2014年为18.12%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保工程2016年营业收入572,436,416.55元，占比74.01%，较2015年减少28.70%；BOT项目运营2016年营业收入103,234,068.77元，占比13.35%，较2015年增长108.66%[49] - 华北地区2016年营业收入143,629,539.92元，占比18.57%，较2015年增长296.10%；华东地区2016年营业收入189,323,789.40元，占比24.48%，较2015年减少58.82%[49] - 环保行业2016年营业成本485,927,309.35元，毛利率37.18%，营业收入较上年减少19.51%，营业成本较上年减少23.23%，毛利率较上年增加3.05%[51] - 2016年节能环保工程类新增订单32个，金额93,560.77万元；确认收入订单79个，金额52,060.97万元；期末在手订单59个，未确认收入75,776.83万元[52] - 2016年节能环保特许经营类新增订单投资金额37,743.99万元，尚未执行订单投资金额47,624.04万元，处于施工期订单投资金额11,388.42万元，处于运营期订单运营收入45,724.52万元[53] - 环保行业2016年原材料成本243,396,969.89元，占营业成本比重50.09%，较2015年减少33.72%[55] - 环保行业2016年人工成本43,791,693.35元，占营业成本比重9.01%，较2015年增长41.90%[55] - 环保行业2016年能源成本32,823,178.91元，占营业成本比重6.75%，较2015年增长83.20%[55] - 环保行业2016年其他成本32,492,367.12元，占营业成本比重6.69%，较2015年增长34.80%[56] 公司业务拓展与项目情况 - 公司主要从事城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营业务，业务范围从单一渗滤液处理拓展至多项业务[27] - 2016年公司通过多种方式取得多项工程项目、BOT项目及PPP项目订单[28] - 截至报告期末，公司及下属子公司新中标餐厨垃圾处理工程及运营项目66486.91万元，垃圾渗滤液等订单合计39791.33万元，杭能环境新签沼气工程项目42833.45万元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3386.28万元[41] - 2016年，公司完成德国EuRec公司70%股权及其生产办公厂房收购[42] - 2016年10月，公司投资控股金源机械公司[43] - 公司筹划发行股份及支付现金购买汉风科技100%股权和都乐制冷100%股权[44][98] - 桐庐横村镇污水处理有限公司投资金额8000万元，持股比例100%，本期投资盈亏205.74万元[77] - 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司投资金额3953.82万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 400.82万元[77] - 枞阳维尔利环境服务有限公司投资金额990万元，持股比例90%，本期投资盈亏 - 2.97万元[77] - 江苏维尔利环保科技有限公司投资金额2亿元，持股比例100%，本期投资盈亏106.08万元[77] - 西安维尔利环保科技有限公司投资金额1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 7.08万元[77] - 常州金源机械设备有限公司投资金额1447.87万元，持股比例60%，本期投资盈亏 - 241.05万元[77] - 桐庐县城污水处理等项目2016年底完成建设，报告期未产生收益，金坛市供水及管网改造项目尚在建设中[83] - 2016年常州危废焚烧项目和敦化垃圾焚烧项目进入工程建设阶段[96] - 2017年公司持续拓展垃圾渗滤液处理、污水处理等业务，巩固提升细分行业市场占有率[95] - 2017年公司继续寻找国内外优质标的及前沿技术，用并购或合资合作拓展业务[96] 公司研发情况 - 公司与清华大学等单位共同研发申报的项目获2016年度国家科技进步奖二等奖[34] - 2016年，公司《城市循环经济发展共性技术开发与应用研究》项目获国家科技进步奖二等奖[45] - 报告期内，公司及下属子公司新获4项实用新型专利授权，发明专利2项，共拥有专利证书85项，其中实用新型专利63项，发明专利22项[44] - 完成50t/d规模生活垃圾处理项目工艺、设备设计等工作[64] - 完成有机污染土壤硫酸盐药剂及应用条件开发[63] - 完成餐厨垃圾预处理设备样机加工制造[63] - 完成生活垃圾处理干化仓设计机械图纸[63] - 完成厌氧废水处理整个流程的研发工作[63] - 完成餐厨垃圾处理的技术研发工作[64] - 完成生活垃圾处理项目技术优化工作[64] - 进行有机污染场地的土壤/地下水化学氧化修复小试工作[63] - 开展餐厨垃圾处理技术标准化工作[64] - 进行生活垃圾处理中试试验运行参数的研发和优化[64] - 开发50Nm³/h膜提纯中试装置1套，生物燃气中甲烷纯度不低于97%、甲烷回收率不低于98%[65] - 完成4套单体容积分别为2000m³、3000m³、4000m³和5000m³的系列装配式厌氧发酵罐结构设计方案图[65] - 完成4个系列单体容积分别为500m³、1000m³、2000m³和5000m³的双膜干式贮气柜的总装图设计图纸，并申报企业标准1个[65] - 完成村镇垃圾好氧处理中试试验，确定设备运行参数，实现村镇垃圾就地资源化处理[65] - 试制出大型秸秆沼气发酵工程实际运行的秸秆粉碎机，并配套相应辅助设备[66] - 完成“超滤 + 纳滤 + 反渗透”等不同工艺组合的鸡粪沼液处理现场试验[66] - 完成沼气搅拌成套装置的初步设计方案，即将开展设备选型及相关配件的生产制造工作[66] - 2016年研发人员数量为165人，占比14.63%；2015年为158人，占比21.94%；2014年为119人，占比19.73%[67] - 2016年研发投入金额为46754997.38元，占营业收入比例6.04%；2015年为42441610.12元，占比4.42%；2014年为27584509.65元，占比4.24%[67] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[67] 公司管理与发展战略 - 公司借助上市平台募集资金，拓展融资渠道，降低融资成本和难度[37] - 公司通过引进和培养人才，完善激励和考核体系，提升员工素质和业务技能[37] - 2017年公司支持技术研发创新，为工艺研发提供资金，引进专业技术人才[97] - 公司借助控股子公司平台，整合优化装备制造能力与客户资源，引进德国先进技术设备[97] - 2017年公司将完善内部及分子公司管理制度，规范优化业务流程，提升整体管理水平和运作效率[99] - 2017年公司将重视人才引进培养，建立多通道人才晋升机制和完善薪酬体系，完善长期激励机制[100] - 公司将组建专门管理部门，引进培养专业人员，组建项目管理团队，为项目人员提供培训，提高项目实施及运营管理能力[100] - 环保行业竞争激烈，公司将重视技术研发创新，拓展业务市场，借助资本市场融资提升竞争力[101] - 公司应收账款余额较大，将加大催收力度，制定完善制度，纳入考核指标，推动业务转型[101] - 公司将创新管理

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.24亿元，较上年度末增长55.66%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.64亿元，较上年度末增长74.38%[7] - 本报告期营业总收入2.02亿元，较上年同期减少2.36%；年初至报告期末营业总收入5.53亿元，较上年同期减少9.29%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2576.86万元，较上年同期减少19.20%；年初至报告期末为7216.09万元，较上年同期减少6.83%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，增长77.12%[7] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少33.33%；年初至报告期末为0.19元/股，较上年同期减少13.64%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计753.34万元[9] - 货币资金报告期末金额为1457734324.46元，较年初增加311.38%，因非公开发行股票及债券[23] - 应收票据报告期末金额为8255600.00元，较年初增加46.12%，因收到客户银行承兑汇票[23] - 预付账款报告期末金额为42057274.11元，较年初增加37.49%，因在建项目及子公司预付款增加[23] - 存货报告期末金额为676036376.42元，较年初增加37.97%，因新开工项目未结算成本增加[23] - 在建工程报告期末金额为97202853.78元，较年初增加222.87%，因新增项目及投资增加[23] - 应付票据报告期末金额为19,067,543.64元，较年初减少57.52%[24] - 应交税费报告期末金额为31,387,427.43元，较年初减少31.05%[24] - 应付利息报告期末金额为5,268,687.06元，较年初增加552.48%[24] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入55341.93万元，较去年同期下降9.29%；实现归属于上市公司股东的净利润7216.09万元，较去年同期下降6.83%[31] - 年初至报告期末，财务费用为11,109,086.79元，较上年同期增加66.64%[26] - 年初至报告期末，收到税费返还的现金为7,638,022.01元，比上年同期增加7205.53%[27] - 年初至报告期末，购建固定资产等支付的现金为162,513,651.33元，比上年同期减少33.13%[27] - 年初至报告期末，投资支付的现金为26,593,380元，比上年同期减少51.29%[27] - 年初至报告期末，偿还债务支付的现金为369,314,000元，比上年同期增加1267.48%[28] - 2016年9月30日货币资金期末余额为1457734324.46元，期初余额为354354230.24元[54] - 2016年9月30日应收账款期末余额为518982831.44元，期初余额为447735930.21元[54] - 2016年9月30日存货期末余额为676036376.42元，期初余额为489983888.40元[54] - 2016年9月30日资产总计期末余额为4323610943.79元，期初余额为2777565349.54元[55] - 2016年9月30日短期借款期末余额为475000000元，期初余额为402000000元[55] - 公司负债合计从期初的11.67亿元增加至期末的15.32亿元，增幅约为31.24%[56] - 所有者权益合计从期初的16.10亿元增加至期末的27.92亿元，增幅约为73.40%[57] - 流动资产合计从期初的12.30亿元增加至期末的24.75亿元，增幅约为101.27%[58] - 非流动资产合计从期初的12.12亿元增加至期末的15.60亿元，增幅约为28.70%[59] - 营业总收入本期为2.02亿元，上期为2.07亿元，减少约2.36%[62] - 营业总成本本期为1.78亿元，上期为1.71亿元，增加约3.62%[62] - 营业利润本期为1821.63万元，上期为3528.55万元，减少约48.37%[63] - 利润总额本期为2197.60万元，上期为3752.68万元，减少约41.44%[63] - 净利润本期为2555.20万元，上期为3167.58万元，减少约19.33%[63] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2576.86万元，上期为3189.17万元，减少约19.20%[63] - 本报告期母公司营业收入为1.12亿元，上期为1.44亿元[66] - 本报告期母公司营业利润亏损720.80万元，上期盈利1514.97万元[67] - 年初到报告期末合并营业总收入为5.53亿元，上期为6.10亿元[70] - 年初到报告期末合并营业利润为7036.51万元，上期为8934.95万元[71] - 年初到报告期末合并净利润为7339.59万元，上期为7875.84万元[71] - 本报告期综合收益总额为146.37万元，上期为1394.99万元[68] - 年初到报告期末综合收益总额为7515.65万元，上期为7875.84万元[72] - 本报告期基本每股收益为0.06元，上期为0.09元[64] - 年初到报告期末基本每股收益为0.19元，上期为0.22元[72] - 以后将重分类进损益的其他综合收益为70.62万元[64] - 本期营业收入331,699,921.60元，上期为459,054,156.51元[74] - 本期净利润11,418,562.86元，上期为44,629,461.38元[74] - 本期经营活动现金流入小计350,923,284.80元，上期为371,813,660.18元[78] - 本期经营活动现金流出小计514,588,309.69元，上期为464,219,205.04元[78] - 本期经营活动产生的现金流量净额-163,665,024.89元，上期为-92,405,544.86元[78] - 本期投资活动现金流入小计30,775,433.34元，上期为41,321,700.00元[78] - 本期投资活动现金流出小计191,949,576.64元，上期为298,473,173.86元[78] - 本期筹资活动现金流入小计1,839,796,740.00元，上期为501,798,000.00元[79] - 本期筹资活动现金流出小计420,803,237.75元，上期为64,621,653.54元[79] - 本期现金及现金等价物净增加额1,094,803,431.03元，上期为87,562,623.07元[79] - 经营活动现金流出小计为4.8203966984亿美元，上年同期为5.4456756221亿美元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为359.942271万美元，上年同期为 - 12731.291133万美元[82] - 投资活动现金流入小计为9万美元，上年同期无数据[82] - 投资活动现金流出小计为3.4988554621亿美元，上年同期为1.9773231069亿美元[82] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4979554621亿美元，上年同期为 - 1.9773231069亿美元[82] - 筹资活动现金流入小计为18.026亿美元，上年同期为4.41798亿美元[82] - 筹资活动现金流出小计为4.0642702415亿美元，上年同期为5408.714055万美元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.9617297585亿美元，上年同期为3.8771085945亿美元[82] - 现金及现金等价物净增加额为10.4997685236亿美元，上年同期为6266.563743万美元[83] - 期末现金及现金等价物余额为13.0422804899亿美元，上年同期为2.1091671502亿美元[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17362户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例44.30%，持股数量1.81亿股，质押6472万股[15] - 金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置1号资产管理计划持股占比1.20%，持股数4880000股[16] - 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金持股占比0.71%，持股数2898865股[16] - 蒋国良持股占比0.56%，持股数2265212股，其中限售股1698908股[16][20] - 常州德泽实业投资有限公司持有无限售条件股份180817920股[16] 限售股相关 - 蔡昌达期初限售股数12279966股，期末仍为12279966股，拟解除限售日期为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、应收账款余额较高、管理、财务费用大幅增加等风险[11] - 环保行业竞争激烈，跨界企业增多，大型国企抢占市场[35][36] - 公司主营业务收入大部分来自垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理工程建设收入，报告期末应收账款余额规模逐渐增长[36] - 为应对市场竞争风险，公司将重视技术研发创新，引进与培训人才，拓展业务市场[36] - 为规避应收账款余额较高风险，公司将加大催收力度，制定完善管理制度，建立奖惩机制[36] - 为应对管理风险，公司将创新管理机制，完善内部管理制度，规范和优化业务流程[36] - 为减少财务费用增加对业绩的影响，公司将加强资金管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率[37] 公司重大事项 - 2016年8月1日公司股票停牌，拟收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司100%股权，交易预案编写中[35] - 2015年筹划发行公司债券，2016年非公开发行公司债券（第一期）已发行完成，未来将择机继续推动[37] - 公司股票自2016年8月1日开市起停牌，筹划发行股份购买资产事项[49] - 2015年度利润分配方案于2016年4月26日实施完毕，报告期内无利润分配事项[50] 业绩承诺 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[39][40] 股东承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记名下之日起12个月内不转让认购的标的股份，12个月期满至60个月期满，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[41] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限不少于五个自然年，离职后两年内不从事竞争业务，违反承诺支付全部现金对价20%的违约金 [42] - 黄兴刚和宗韬任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让股份 [44] - 蔡昌达和蔡卓宁作为关联方期间尽量减少并避免关联交易，必要交易按公平原则进行 [43] - 常州德泽实业投资有限公司、李月中承诺避免同业竞争和非经营性占用公司资金 [43] - 李月中、浦燕新等主动申报间接持有的发行人股份及变动情况 [43] - 公司承诺均按时履行，无超期未履行情况 [44] 募投项目情况 - 募集资金总额为112,256.62万元，本季度投入和已累计投入募集资金总额均为19,900万元[46] - 桐庐县城污水处理一级A提标改造工程bot项目承诺投资6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100.00%，预计2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期和累计实现效益均为0 [46] - 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目承诺投资3,000万元，截至期末累计投入3,000万元，投资进度100.00%，预计2016年06月30日达到预定可使用状态，本报告期和累计实现效益均为149.14万元 [46] - 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂项目承诺投资6000万元，完成率100%[47] - 金坛市供水及管网改造工程项目承诺投资97256.62万元，已投资4900万元，完成率5.04%[47] - 公司以19900万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金[47] 客户收入占比 - 年初至报告期末，公司前5大客户实现收入229168750.02元，占营业总收入的41.41%，与上年同期相比全部变动[34]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年以总股本348120888股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利17406044.40元[59] - 公司2015年度权益分派方案于2016年4月15日通过股东大会审核，2016年4月26日实施完成[59] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.51亿元，上年同期4.03亿元，同比减少12.86%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4639.24万元，上年同期4555.60万元，同比增加1.84%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上年同期 -2476.91万元，同比增加426.53%[16] - 本报告期末总资产42.41亿元，上年度末27.78亿元，同比增加52.68%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益27.38亿元，上年度末15.85亿元，同比增加72.71%[16] - 2016年上半年利润总额为56528677.79元，较上年同期增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润为46392383.33元，较上年同期增长1.84%[24] - 营业收入为351238883.51元，较上年同期减少12.86%[27] - 营业成本为217642958.69元，较上年同期减少16.85%[27] - 销售费用为11240901.93元，较上年同期减少3.62%[27] - 管理费用为55492281.76元，较上年同期增长10.81%[27] - 财务费用为13759316.50元，较上年同期增长567.62%[27] - 所得税费用为8684845.22元，较上年同期增长6.83%[27] - 研发投入为19162167.34元，较上年同期增长5.34%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -130416627.20元，较上年同期增长426.53%[27] - 2016年上半年公司利润总额为56,528,677.79元，较上年同期增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润为46,392,383.33元，较上年同期增长1.84%[33] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额为1,501,734,221.75元，期初余额为354,354,230.24元[101] - 2016年6月30日，公司应收票据期末余额为5,800,000.00元，期初余额为5,650,000.00元[101] - 2016年6月30日，公司应收账款期末余额为476,795,563.70元，期初余额为447,735,930.21元[101] - 2016年6月30日，公司预付款项期末余额为43,546,940.92元，期初余额为30,590,428.88元[101] - 2016年6月30日，公司其他应收款期末余额为70,858,359.23元，期初余额为76,135,323.18元[101] - 2016年6月30日，公司存货期末余额为617,158,041.68元，期初余额为489,983,888.40元[101] - 公司资产总计期末余额为42.41亿元，期初余额为27.78亿元，增长52.67%[102][104] - 公司负债合计期末余额为14.75亿元，期初余额为11.67亿元，增长26.39%[103] - 公司所有者权益合计期末余额为27.65亿元，期初余额为16.10亿元，增长71.74%[104] - 公司流动资产合计期末余额为27.16亿元，期初余额为14.04亿元，增长93.40%[102] - 公司非流动资产合计期末余额为15.25亿元，期初余额为13.73亿元，增长11.09%[102] - 公司流动负债合计期末余额为9.80亿元，期初余额为9.62亿元，增长1.87%[103] - 公司本期营业总成本297,703,149.34元，上期为348,624,212.66元[111] - 本期净利润47,843,832.57元，上期为47,082,639.92元[111] - 归属于母公司所有者的净利润本期为46,392,383.33元，上期为45,556,037.67元[111] - 综合收益总额本期为48,898,294.96元，上期为47,082,639.92元[112] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.13 [112] - 经营活动现金流入小计本期为217,575,107.01元，上期为260,941,796.67元[117] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为217,180,022.33元，上期为166,790,558.44元[117] - 收到的税费返还本期为3,907,770.27元[117] - 经营活动现金流出小计本期为347,991,734.21元，上期为285,710,873.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,416,627.20元，上期为 - 24,769,077.18元[118] - 投资活动现金流入小计本期为10,489,195.82元，上期为73,050.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 147,004,188.00元，上期为 - 240,426,062.64元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为1,709,925,000.00元，上期为451,390,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,423,163,272.49元，上期为393,969,921.72元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,146,222,471.24元，上期为128,751,170.03元；期末现金及现金等价物余额本期为1,453,349,972.13元，上期为333,311,407.66元[119] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为51,900,570.74元，上期为43,081,021.38元[118] - 支付的各项税费本期为36,414,766.46元，上期为26,310,563.98元[118] - 本年期初股本余额为348,120,888元，本期增加60,000,000元，期末余额为408,120,888元[125] - 本年期初资本公积余额为921,557,820.19元，本期增加1,062,566,200元，期末余额为1,984,124,020.19元[125] - 本年期初未分配利润余额为287,644,999.96元，本期增加28,986,338.93元，期末余额为316,631,338.89元[125] - 本期综合收益总额为46,392,383.33元[125] - 本期所有者投入和减少资本共60,000,000元，其中股东投入普通股60,000,000元[125] - 本期利润分配为 - 17,406,044.40元，主要是对所有者（或股东）的分配[125] - 上年期末股本余额为174,060,444元，本年期初余额相同[126] - 上年期末资本公积余额为1,095,305,039.19元，本年期初余额相同[126] - 上年期末未分配利润余额为188,896,434.40元，本期增减变动后为217,046,427.67元[126][128] - 本期所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为313,225元[128] - 2016年上半年公司股本上年期末余额为348,120,888.00元，本年期初余额相同，本期增加60,000,000.00元，期末余额为408,120,888.00元[130][131] - 2016年上半年公司资本公积上年期末余额为921,557,820.19元，本年期初余额相同，本期增加1,062,566,200.00元，期末余额为1,984,124,020.19元[130][131] - 2016年上半年公司盈余公积上年期末余额为27,931,062.46元，本年期初余额相同，本期无增减变动，期末余额为27,931,062.46元[130][131] - 2016年上半年公司未分配利润上年期末余额为146,428,637.70元，本年期初余额相同，本期减少7,451,156.65元，期末余额为138,977,481.05元[130][131] - 2016年上半年公司所有者权益合计上年期末余额为1,444,038,408.35元，本年期初余额相同，本期增加1,115,115,043.35元，期末余额为2,559,153,451.70元[130][131] - 2016年上半年综合收益总额为9,954,887.75元[130] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共1,122,566,200.00元，其中股东投入普通股60,000,000.00元[130] - 2016年上半年利润分配为 -17,406,044.40元，均为对所有者（或股东）的分配[130] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司新中标工程订单合计22870.5706万元，全资子公司杭能环境新签沼气工程项目24196.48万元[24] - 母公司资产总计期末余额为40.27亿元，期初余额为24.41亿元，增长64.96%[107][108] - 母公司负债合计期末余额为14.68亿元，期初余额为9.97亿元，增长47.20%[108] - 母公司所有者权益合计期末余额为25.59亿元，期初余额为14.44亿元，增长77.22%[108] - 母公司本期营业收入219,333,396.58元，上期为315,216,244.62元[113] - 母公司本期净利润9,954,887.75元，上期为30,679,482.54元[114] - 母公司经营活动现金流入小计本期为396,623,098.34元，上期为293,008,586.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,478,183.29元，上期为 - 102,591,583.70元[121] - 母公司投资活动现金流入小计本期为90,000.00元，上期为0元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 315,334,505.90元，上期为 - 108,266,830.45元[121][122] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1,692,600,000.00元，上期为391,390,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,412,429,255.67元，上期为345,144,471.73元[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1,126,572,933.06元，上期为134,286,057.58元；期末现金及现金等价物余额本期为1,380,824,129.69元，上期为282,537,135.17元[122] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益8.60万元[18] - 计入当期损益的政府补助470.46万元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41.08万元[18] - 非经常性损益合计416.27万元[18] 各业务线订单及收入情况 - 节能环保特许经营类新增订单投资金额3,580万元，尚未执行订单投资金额64,408.91万元，处于施工期订单本期完成投资金额6,170.32万元，处于运营期订单运营收入3,911.03万元[31] - 节能环保工程类新增订单金额46,011.04万元，确认收入订单金额26,502.48万元，期末在手订单未确认收入金额63,699.62万元[32] - 环保工程营业收入246,732,106.58元，营业成本155,497,293.34元，毛利率36.98%，营业收入较上年同期减少22.07%[34] - 环保设备营业收入41,800,754.34元，营业成本23,401,382.66元，毛利率44.02%，营业收入较上年同期减少5.48%[34] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入164,791,888.75元，上年同期140,344,558.24元，同比增长17.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,128,055.37元，上年同期12,909,864.72元，同比增长55.91%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -79,994,789.03元，上年同期 -64,838,374.27元，同比增长23.38%[8] - 本报告期末总资产2,799,958,076.18元，上年度末2,777,565,349.54元，同比增长0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,604,660,139.39元，上年度末1,585,303,068.64元，同比增长1.22%[8] - 应收票据报告期末金额为7951274.67元，较年初增加40.73%[22] - 预付账款报告期末金额为106892177.22元，较年初增加249.43%[22] - 应交税费报告期末金额为28922283.64元，较年初减少36.46%[22] - 长期借款报告期末金额为185642000元，较年初增加42.20%[22] - 报告期内营业税金及附加为1565172.05元，较上年同期减少54.12%[22] - 报告期内财务费用为6015070.58元，较上年同期增加10673.83%[22] - 报告期内资产减值损失为177.66万元，较上年同期减少50.72%[23] - 报告期内投资收益为 -293.31万元，较上年同期减少1511.72%[23] - 报告期内营业外收入为289.39万元，比上年同期增加155.82%[23] - 报告期内利润总额为2571.74万元，比上年同期增加72.21%[23] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入1.65亿元，较去年同期增长17.42%；实现归属于上市公司股东的净利润2012.81万元，较去年同期增长55.91%[27] - 报告期内取得借款收到的现金为1.1亿元，比上年同期增加52.63%[26] - 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为748.62万元，比上年同期增加1450.16%[26] - 公司资产总计期末余额为27.9995807618亿元，期初余额为27.7756534954亿元，略有增长[53] - 流动资产合计期末余额为13.7596277961亿元，期初余额为14.0444980091亿元，有所下降[52] - 非流动资产合计期末余额为14.2399529657亿元，期初余额为13.7311554863亿元，有所增长[53] - 流动负债合计期末余额为9.0115985359亿元，期初余额为9.6195183678亿元，有所下降[54] - 非流动负债合计期末余额为2.6744801765亿元，期初余额为2.0527751765亿元，有所增长[54] - 所有者权益合计期末余额为16.3135020494亿元，期初余额为16.1033599511亿元，有所增长[55] - 母公司资产总计期末余额为25.1071519136亿元，期初余额为24.4141695876亿元，有所增长[57] - 母公司流动资产合计期末余额为11.8321659491亿元，期初余额为12.2969582974亿元，有所下降[56] - 母公司非流动资产合计期末余额为13.2749859645亿元，期初余额为12.1172112902亿元，有所增长[57] - 母公司负债合计期末余额为10.6568785983亿元，期初余额为9.9737855041亿元，有所增长[58] - 公司营业总收入本期为164,791,888.75元，上期为140,344,558.24元[60] - 公司营业总成本本期为138,929,823.66元，上期为126,310,031.30元[60] - 公司营业利润本期为22,928,998.87元，上期为13,852,543.86元[61] - 公司净利润本期为21,785,194.45元，上期为12,154,890.61元[61] - 公司基本每股收益本期为0.06元，上期为0.04元[62] - 母公司营业收入本期为93,144,850.02元，上期为123,585,257.30元[64] - 母公司营业利润本期为813,124.44元，上期为9,351,028.71元[65] - 母公司净利润本期为988,923.18元，上期为8,872,752.98元[65] - 经营活动现金流入小计本期为136,858,577.58元，上期为141,058,495.18元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为135,660,584.53元，上期为115,033,375.48元[67] - 经营活动现金流出小计本期为2.17亿元，上期为2.06亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7999.48万元，上期为 - 6483.84万元[69] - 投资活动现金流入小计本期为978.58万元，上期为6.3万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8900.67万元，上期为 - 3976.57万元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为7207万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6605.47万元，上期为6740.03万元[69][70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.04亿元，上期为 - 3720.38万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.03亿元，上期为1.67亿元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.2亿元，上期为1.07亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6033.64万元，上期为 - 9934.58万元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 38.43万元[72][73] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为7207万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7014.59万元，上期为6904.73万元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9333.11万元，上期为 - 3068.28万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.61亿元，上期为1.18亿元[73] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为3351.00万元，上期为2678.33万元[69] - 公司取得借款收到的现金本期为1.1亿元，上期为7207万元[69][73] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益55,004.99元，计入当期损益的政府补助2,838,865.16元，其他营业外收支 -105,419.14元，所得税影响额380,233.94元，少数股东权益影响额 -101.22元，非经常性损益合计2,408,318.29元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,880，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量180,817,920股，质押64,720,000股[14] - 蔡昌达持股比例4.55%，持股数量15,822,186股，有限售条件股份数量12,279,966股[14] - 东北证券、杨宝英、蒋国良、全国社保基金四零六组合持股比例分别为0.85%、0.65%、0.65%、0.61%，对应持股数量为2960062股、2273603股、2265212股、2127000股[15] - 前10名无限售条件股东中，常州德泽实业投资有限公司持股180817920股[15] - 2016年1月13日和2月2日，常州德泽分别质押51720000股和13000000股，截至报告期末累计质押64720000股，占其所持公司股份总数的35.79%，占公司股份总数的18.59%[16] - 蔡昌达、蔡卓宁等因发行股份购买资产限售，张进锋等高管因高管锁定限售，合计限售股数为22581634股[18][19] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、应收账款余额较高、管理、财务费用大幅增加等风险[10][11][12] - 2015年以来跨界从事环保产业的企业增多，公司在多领域存在竞争对手[34] - 公司报告期末应收账款余额规模逐渐增长，面临流动资金短缺和坏账损失风险[35] - 2015年度公司筹划实施发行公司债券，2016年财务费用将较2015年大幅增长[36] 业务线订单及收入情况 - 报告期内节能环保工程类新增订单金额574万元，确认收入订单金额8064.39万元，期末在手订单未确认收入金额3.76亿元[29] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额3580万元，处于施工期订单本期完成投资金额4964.97万元，处于运营期订单运营收入2002.95万元[30] 公司前5大客户情况 - 报告期内公司前5大客户实现收入9966.19万元，占营业总收入的60.48%，与上年同期相比全部变动[32] 公司融资及发行事项 - 公司非公开发行股票及发行债券事项已获相关审批部门正式批复，正筹划后续发行[34] - 2015年10月29日，公司非公开发行股票行政许可申请获受理[44] - 2016年1月29日，公司非公开发行股票申请获审核通过[44] - 2016年4月15日，公司收到非公开发行股票的批复[44][45] - 2015年10月30日，公司股东大会审议通过发行债券相关议案[45] - 2016年1月20日，公司收到非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函[46] - 2016年2月3日，公司收到公开发行公司债券的批复[46] 杭能环境业绩承诺及补偿 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[39] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿[39] 蔡昌达、蔡卓宁股份转让及违约承诺 - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至其名下之日起12个月内不转让认购的标的股份[40] - 蔡昌达、蔡卓宁在标的股份登记至其名下之日后第12个月期满起至第60个月期满止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得标的股份总额的25%[40] - 蔡昌达、蔡卓宁违反持续任职或竞业禁止承诺，需支付违约金为本次交易全部现金对价的20%[41] 公司股票停牌复牌情况 - 公司股票于2015年5月25日开市起停牌，2015年9月22日开市起复牌[43] 公司权益分派情况 - 公司2015年以总股本348,120,888股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计分配17,406,044.40元[47] - 公司2015年度权益分派股权登记日为2016年4月25日，除权除息日为2016年4月26日[47]