关于深圳市宝安区沙福河等5条碧道建设工程一期 预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-143 中节能铁汉生态环境股份有限公司 4、工程主要建设内容:（1）坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道建设工 程，坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道全长约6.4km，其中坳颈涌3.1km，塘 尾涌2.1km，玻璃围涌1.2km，建设范围14.79公顷。一期建设范围包括福 海街道坳颈涌、塘尾涌、玻璃围涌3条碧道的松福大道以东范围，总长约 3.36公里，其中坳颈涌1.57公里，塘尾涌1.37公里，玻璃围涌0.42 公 里，建设范围7.57公顷。(2)下涌碧道建设工程，东兴花园及康民路至松 福大道为一期实施段，项目建设范围河道长度约2.72公里，两岸各 30- 100米距离不等，建设范围10.11公顷，本次一期实施段全长1.1公里，建 设范围3.907公顷。(3)机场外排渠（宝安大道上游）—三支渠—钟屋排 洪渠碧道建设工程，位于西乡街道，发源于宝安国际机场，流经西乡街 道黄田、草围、三围、钟屋等社 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-142 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日对外披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-136），公司定于2023年11月6日（星期一）下午15:00在深 圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室召开2023年第 三次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 公司2023年第三次临时股东大会定于2023年11月6日（星期一）在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十四次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次交 易相关事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为298,734,348.64元，同比下降31.11%[5] - 年初至报告期末营业收入为1,515,821,342.62元，同比下降3.54%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为15.16亿元，同比下降3.53%[36] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-185,276,610.94元，同比下降19.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-301,119,484.42元，同比增长24.91%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-3.27亿元，去年同期为-4.01亿元[37] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-3.01亿元，去年同期为-4.01亿元[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-568,185,250.36元，同比下降94.25%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-568,185,250.36元，同比下降94.2%[39] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为270,929,456.20元，同比增长10.5%[39] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,506,628,612.00元，同比增长362.4%[40] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,209,372,817.84元，同比增长328.6%[40] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,064,163,832.05元，同比增长120.6%[40] 资产负债 - 总资产为32,212,051,807.94元，同比增长1.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,445,288,413.41元，同比增长0.30%[5] - 公司2023年第三季度流动负债合计为173.13亿元，去年同期为194.33亿元[35] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为78.97亿元，去年同期为54.15亿元[35] - 公司2023年第三季度负债合计为252.10亿元，去年同期为248.48亿元[35] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为70.02亿元，去年同期为70.09亿元[35] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为322.12亿元，去年同期为318.57亿元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,695[28] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为2[28] - 中国节能环保集团有限公司持股比例为23.62%，持股数量为735,288,625股，其中469,000,000股为有限售条件股份，质押376,490,000股[28] - 刘水持股比例为12.09%，持股数量为376,490,000股，其中358,152,270股为有限售条件股份，冻结376,490,000股[28] - 中节能资本控股有限公司持股比例为4.93%，持股数量为153,453,972股，无有限售条件股份[28] - 深圳市投控资本有限公司－深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.77%，持股数量为117,271,500股，无有限售条件股份[28] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为3.66%，持股数量为113,975,265股，无有限售条件股份[28] - 辽宁晨旭实业有限公司持股比例为2.29%，持股数量为71,395,600股，无有限售条件股份[28] - 深圳市南国绿洲园林绿化有限公司持股比例为2.22%，持股数量为69,047,619股，无有限售条件股份，质押52,571,429股[28] - 浙江朱雀投资管理有限公司持股比例为0.92%，持股数量为28,611,310股，无有限售条件股份[28] 财务费用 - 应付票据报告期末比年初增长122.99%，主要是开具的票据较年初增加所致[9] - 应付债券报告期末比年初增长100.00%，主要是收到2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）募集资金款所致[10] 其他财务指标 - 非流动资产处置损益为130,813,842.02元，主要是处置深圳市铁汉生态修复有限公司股权形成的投资收益增加所致[5] - 公司2023年第三季度营业总成本为20.14亿元，同比下降1.27%[36] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.1232元，去年同期为-0.1421元[37] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,718,564,905.40元，同比下降3.6%[39] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为6,441,708.89元，同比下降96.9%[39] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为9,625,707,578.97元，同比增长15.5%[40] - 公司2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1,801,195,530.69元，同比下降0.3%[40] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为8,334,920,732.59元，同比下降1.0%[40]

3、2023 年 4 月 7 日，经向深圳证券交易所申请，因筹划发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金事项，公司股票于 2023 年 4 月 10 日开市起停牌，预 计停牌时间不超过 10 个交易日。具体详见公司于 2023 年 4 月 7 日披露的《中节 能铁汉生态环境股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项的停牌公告》（公告编号：2023-042）。 4、停牌期间，公司按照相关规定发布本次重组进展情况公告。具体详见公 司于 2023 年 4 月 14 日披露的《中节能铁汉生态环境股份有限公司关于筹划发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号： 2023-044）。 中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 发行股份及支付现金购买中节能大地环境修复有限公司 72.6024%股权及杭州普 捷环保科技有限公司 100%股权，并向包括中国节能环保集团有限公司在内的不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称" ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的事前认可意见 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，我们已于会前获得并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第四十 四次（临时）会议审议的本次交易相关的全部议案。我们作为公司独 立董事，就该等议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司本次交 易的相关事项发表事前认可意见如下： 1、《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》及其他有关法律、法规、规范性文件及中国 ...

EUM = 3 PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 重组前业绩异常情形 的专项核查意见 嘉源(2023) -05-360 敬启者: 受中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"节能铁汉"或"公司")委 托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的专项法律 顾问,并获授权为公司本次重组出具专项核查意见。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020年7月 31 日发布的《监管规则适用指引 -- 上市类第 1 号》的有关内容及要求,本所律 师就本次重组相关事项进行核查并出具本专项核查意见。 本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引 -- 上市类第 1 号》 等中国法律法规出具。 为出具本专项核 ...

海通证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司接受节能铁汉的委托，担任发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向节能铁汉全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—重大资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真 审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在 就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供节能铁汉全体股东及有关方面参 考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系， ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支 付现金购买中节能大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60% 股权及杭州普捷环保科技有限公司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（ 杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时拟向包括中国节能环保集团有限 公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为， 无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交 易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定 的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 在本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内，公 司发生购买、出售资产情况说明如下： ...

本次重组的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票 停牌前6个月至重组报告书首次披露日前一日止，即2022年10月10日至 2023年9月17日。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"节能铁汉"）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-137 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《监管 规则适用指引——上市类第1号》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司针对本次交易 相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司 ...

海通证券股份有限公司 关于 中节能铁汉生态环境股份有限公司 本次资产重组前发生"业绩变脸"或 重组存在拟置出资产情形相关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称"上市公司""节能铁汉"）拟 向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、 永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有 限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能大地环境修复有限公司 72.60% 股权；节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技 有限公司 100.00%股权，同时向包括中国节能环保集团有限公司（以下称"中国 节能"）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募 集配套资金（以下简称"本次交易""本次资产重组"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引—上市类第 1 号》，海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾 问"）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司重组前业绩异常或存在拟置出 资产情形进行了认真、审慎的专项核查并出具本核查意见 ...