业绩数据 - 2024年公司营业收入118,084.36万元，同比增加14,544.20万元，增幅14.05%[3] - 2024年公司营业利润15,491.59万元，同比增加49,520.77万元，增幅145.52%[3] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润13,536.04万元，同比增加48,056.71万元，增幅139.21%[3] - 2024年公司母公司实现净利润342,349,730.35元，年初未分配利润 -254,107,037.43元，提取法定盈余公积金8,824,269.29元，母公司可供分配利润79,418,423.63元，合并报表可供分配利润167,197,493.89元[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润（剔除股权激励计划股份支付费用影响）较2021年净利润增长率为 -32.47%[30] 分红与资金安排 - 公司拟以416,433,926股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利62,465,088.90元[5] - 公司同意使用不超过70,000万元自有资金进行委托理财[9] - 公司拟向银行申请综合授信额度共计15.4亿元，期限均为一年[11] 人员薪酬 - 2024年许艺强年薪及绩效奖金31.88万元，刘伟39.67万元，陈利丽27.13万元[17] - 2025年提议许艺强年薪25万元，刘伟28万元，陈利丽20万元[19] 子公司业绩 - 2022年公司以6765.30万元增资江苏睿浦，持股比例51% [22] - 江苏睿浦2022 - 2024年累计承诺扣非后净利润3618万元[23] - 2022年江苏睿浦承诺净利润418万元，实际 -1065.07万元，完成率 -354.80% [27] - 2023年江苏睿浦承诺净利润1200万元，实际 -1169.18万元，完成率 -197.43% [27] - 2024年江苏睿浦承诺净利润2000万元，实际 -623.86万元，完成率 -131.19% [26] - 2022 - 2024年江苏睿浦累计实际扣非后净利润 -2858.10万元，完成率 -179.00% [27] - 2024年已确认1223万元江苏睿浦业绩补偿损益[28] 其他事项 - 作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票合计1175.44万股，其中首次授予部分作废876.44万股、预留授予部分作废299万股[30][31] - 会计政策变更议案以赞成3票、反对0票、弃权0票通过[15] - 《关于江苏睿浦树脂科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》等文件详见巨潮资讯网[29] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》以赞成3票、反对0票、弃权0票通过[30] - 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》以赞成3票、反对0票、弃权0票通过[32] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》等文件详见巨潮资讯网[31] - 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的公告》详见巨潮资讯网[33]

业绩数据 - 2024年公司营业收入118,084.36万元，较上年增14,544.20万元，增幅14.05%[9] - 2024年公司营业利润15,491.59万元，较上年增49,520.77万元，增幅145.52%[9] - 2024年公司归属上市公司股东净利润13,536.04万元，较上年增48,056.71万元，增幅139.21%[9] - 2024年公司归属于母公司股东净利润135,360,442.32元[10] - 2024年公司母公司净利润342,349,730.35元，年初未分配利润 - 254,107,037.43元，提取法定盈余公积金8,824,269.29元，母公司可供分配利润79,418,423.63元，合并报表可供分配利润167,197,493.89元[10] - 2024年公司净利润较2021年增长率 - 32.47%，作废限制性股票1175.44万股[39] 分红与理财 - 公司拟以416,433,926股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利62,465,088.90元[11] - 公司拟使用不超过70,000万元自有资金进行委托理财，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月[15] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》以同意7票、反对0票、弃权0票通过[1] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》以同意7票、反对0票、弃权0票通过[3] - 《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》以同意4票、反对0票、弃权0票通过[5] - 《关于开展票据池业务的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，变更无重大财务影响[22] - 《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，王子平、黄杰回避表决[23] - 《关于江苏睿浦树脂科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[30] - 《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》以5票同意、0票反对、0票弃权通过[41] - 《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权通过[43] 资金申请与业务开展 - 公司拟向银行申请综合授信额度合计15.4亿元，涉及11家银行及对应子公司，期限均为一年[18] - 公司及合并报表范围内子公司拟开展合计即期余额不超过5亿元的票据池业务，期限12个月[21] 薪酬调整 - 2024年董事长王子平年薪、津贴及绩效奖金合计156.98万元，2025年拟调整为60万元[25][27] - 2024年总经理陈登雨年薪、津贴及绩效奖金合计226.56万元，2025年拟调整为60万元[25][27] 保险与赔偿 - 公司拟为董监高购买责任险，每次及累计赔偿限额不超过3000万元，保险费不超过15万元/年，期限12个月[29] 市场扩张与并购 - 公司以6765.30万元增资江苏睿浦，增资后持股2299.89万股，持股比例51%[31] 业绩承诺 - 江苏睿浦2022 - 2024年累计承诺扣非后净利润3618万元，各年度分别为418万元、1200万元、2000万元[31][33] - 若累计实现扣非后净利润为正但未达承诺额90%（3256.20万元），原股东最高补偿1104.85万股[33] - 若累计实现扣非后净利润为负，公司有权按特定价格收购原股东剩余股权[34] - 2024年江苏睿浦承诺净利润2000万元，实际扣非后净利润 - 623.86万元，业绩完成率 - 131.19%[36] - 2022 - 2024年江苏睿浦累计承诺净利润3618万元，实际扣非后净利润 - 2858.10万元，业绩完成率 - 179.00%[37] - 2024年已确认1223万元业绩补偿损益，最终补偿2025年核算确认[37] 关联交易 - 2024年公司与关联方实际发生日常关联交易金额为706.21万元[41] - 2025年公司及子公司预计与关联方发生关联交易总额不超过1500万元[41] - 2025年对四川东材科技集团股份有限公司及其子公司交易预计不超过1000万元[41] - 2025年其它日常经营相关零星关联交易预计不超过500万元[41] - 2024年与四川东材科技集团股份有限公司及其子公司交易金额为643.70万元[42] - 2024年其它日常经营相关零星关联交易金额为62.51万元[42] - 2025年初至2月28日与四川东材科技集团股份有限公司及其子公司累计发生金额为71.05万元[42] - 2025年初至2月28日其它日常经营相关零星关联交易累计发生金额为8.80万元[42]

商誉减值情况 - 2023年对武汉华森并购时资产组计提商誉减值42,087.13万元，对江苏睿浦计提商誉减值3,208.79万元[11] - 计提商誉减值后公司剩余商誉30,470.75万元[11] - 2023年对武汉华森计提商誉减值42,087.13万元，对江苏睿浦计提商誉减值3,208.79万元，计提后剩余商誉30,470.75万元[166] 利润分配预案 - 公司利润分配预案以416,433,926股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[12] 公司收购情况 - 2017年公司收购武汉华森100%股权，2022年增资控股江苏睿浦，2023年收购清远贝特100%股权[10] - 2017年收购武汉华森100%股权，2022年增资控股江苏睿浦，2023年收购清远贝特100%股权[165] 子公司经营情况 - 清远贝特自2023年8月并表后稳定经营且业绩持续提升，未计提商誉减值准备[11] - 2023年武汉华森受日系汽车国内产销量下滑影响，经营业绩大幅下降[11] - 江苏睿浦2022 - 2023年持续亏损，未达成业绩承诺，2023年底预计2024年扭亏压力大[11] - 清远贝特自2023年8月并表后稳定经营，业绩持续提升，未计提商誉减值准备[166] - 2023年武汉华森受日系汽车国内产销量下滑影响业绩大幅下降[165] - 江苏睿浦2022 - 2023年持续亏损，未达成业绩承诺，2023年底预计2024年扭亏压力大[166] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.81亿元，较2023年增长14.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2023年增长139.21%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2607万元，较2023年下降130.84%[23] - 2024年末资产总额为23.19亿元，较2023年末增长10.27%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.89亿元，较2023年末增长2.11%[23] - 2024年第一季度营业收入为3.25亿元[25] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为3203万元[25] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2202万元[25] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2636万元[25] - 2024年非经常性损益合计19853898.92元，2023年为16022007.40元，2022年为6912123.92元[29] - 2024年公司实现营业收入118,084.36万元，同比增加14,544.20万元，增幅14.05%；营业利润15,491.59万元，同比增加49,520.77万元，增幅145.52%；归属上市公司股东的净利润13,536.04万元，同比增加48,056.71万元，增幅139.21%[109] - 2024年公司营业收入11.81亿元，同比增长14.05%，2023年为10.35亿元[118] - 2024年销售费用63,958,940.50元，同比降2.82%；管理费用54,591,862.13元，同比增16.71%；财务费用 -13,890,758.11元，同比增7.15%；研发费用81,909,576.35元，同比增8.58%[130] - 2024年经营活动现金流入886,369,310.91元，同比增11.08%；现金流出912,439,297.59元，同比增27.90%；现金流量净额-26,069,986.68元，同比降130.84%[134] - 2024年投资活动现金流入799,971,223.22元，同比降47.83%；现金流出782,845,112.14元，同比降49.28%；现金流量净额17,126,111.08元，同比增270.21%[134] - 2024年筹资活动现金流入269,540,000.00元，同比增752.53%；现金流出238,460,488.86元，同比增88.26%；现金流量净额31,079,511.14元，同比增132.70%[134] - 投资收益886,711.68元，占利润总额0.57%；公允价值变动损益13,184,187.69元，占比8.52%；资产减值-4,592,317.42元，占比-2.97%[137] - 2024年末货币资金222,969,473.14元，占总资产9.62%；应收账款278,133,066.29元，占比12.00%；存货146,362,988.06元，占比6.31%[138] - 2024年末在建工程287,106,229.28元，占总资产12.38%，较年初比重增7.58%，因相关项目未完工[138] - 2024年末短期借款142,089,130.56元，占总资产6.13%，因提取短期银行贷款[138] - 以公允价值计量的金融资产期初数41,327,080.00元，本期公允价值变动-169,774.00元，期末数40,700,626.00元[142] - 截至报告期末，货币资金41,088,411.72元因票据保证金受限，应收票据72,730,339.60元因背书受限[143] - 报告期投资额为6.22亿元，上年同期为9.02亿元，变动幅度为-31.04%[144] 行业市场数据 - 2024年全球软包装复合胶市场销售额达53.22亿美元，预计2031年达74.59亿美元，年复合增长率4.8%（2025 - 2031）[32] - 截至2024年12月底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%[34] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[34] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；预计2025年达10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右[34] - 2024年全国光伏新增并网容量277.57GW，同比增长28%，截至2024年底累计并网容量885.68GW[35] - 2022年全球电子胶粘剂市场规模达47亿美元，预计2033年增长至121亿美元，年均复合增长率达9%[37] - 2023年中国浸渍绝缘漆市场总规模达125亿元人民币，同比增长8.5%，预计2025年达145亿元人民币，年复合增长率约6.5%[38] - 2024年中国涂料行业总产量3534.1万吨，同比降低1.60%，主营业务收入4089.03亿元，同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，同比增长9.34%，出口总量33.48万吨，同比增长27.72%，出口总额10.65亿美元，同比增长18.65%[40] - 预计2024年全球偏光片需求达5.94亿平方米，2027年增至6.82亿平方米，复合年增长率3.4%；2023年OCA光学胶行业市场规模94.11亿元，预计2024年达106.28亿元[42] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，较2023年提高9.3个百分点[44] - 2024年新能源汽车国内销量1158.2万辆，同比增长39.7%，出口128.4万辆，同比增长6.7%；新能源乘用车国内销量1105万辆，同比增长40.2%，占乘用车国内销量比例48.9%[45] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，销量占有率65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[47] 公司业务发展规划 - 公司全资子公司清远贝特一期增资扩建项目按计划推进，将释放浸渍绝缘树脂和电子胶粘剂产能[39] - 公司成功进军越南、泰国等东南亚市场，建立销售渠道[41] - 公司力争2025年向客户提供偏光片用胶稳定订单[43] - 公司高铁弹性体组合料在普铁项目实现批量试铺，船舶部分产品开始批量供货[45] - 公司2025年将继续加大新能源动力电池胶投入，开发新产品并导入新客户[46] - 2025年公司经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”[159] - 2025年公司推进“3 + 1”产品发展战略，领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料[159] - 2025年产品研发聚焦“3 + 1”战略，搭建技术创新体系，各材料板块有具体研发方向[160] - 2025年市场拓展要消化新增产能，提升市场份额，坚持大客户开发战略，加快国际化步伐[160] - 2025年南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目和年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目将投产，清远贝特一期增资扩建有进展[161] - 2025年管理能力提升包括优化流程、降本增效、推进信息化项目、培育人才、强化财务审计和安全生产管理[161] - 合规和风控管理要结合新法规优化治理结构，完善合规体系，加强审计监督[162] 公司业务结构 - 公司主要业务分五大类，包括复合粘接材料、交通功能材料、电气功能材料、低碳涂层材料、光学显示材料[49][50][51] 各业务线上下游情况 - 复合粘接材料包装用胶上游为化工原材料厂家，下游为彩印厂等生产企业[53] - 汽车用胶和高铁用胶上游为化工原材料厂家，下游为各类主机厂及其配套零部件企业[60][63] - NVH隔音减振降噪产品上游为化工原材料厂家，下游为乘用车、商用车、工程车主机厂及其下游配套零部件企业[74] - 电力设备用灌封树脂业务上游为化工原材料厂家，下游主要为电容器组装厂、干式变压器生产厂等[76] - 光伏设备用胶粘剂业务上游为化工原材料厂家，下游主要为光伏组件厂[78] - 电工电气和电子电器用绝缘树脂业务主要产品包括浸渍绝缘树脂、特种涂料等，上游为化工原材料厂家，下游主要为电机、变压器和电子电器产品的制造企业[79][80] - 动力电池胶粘剂上游为化工原材料厂家，下游为新能源电池包生产厂家[64] 各业务线生产工艺 - 木工聚氨酯热熔胶（PUR）合成反应后需在真空条件下脱泡20分钟[54] - 双组份高强度聚氨酯结构胶等三种产品生产工艺基本相同，自放料口过滤后装桶出料或包装成管装[56][58] - 单组份高性能聚氨酯密封胶用硬管包装机、软包装机包装或直接桶装并密封[59] - 水性聚氨酯胶粘剂制备需在高速分散条件下加入去离子水，脱除的溶剂可回收再用或委托处理[60] - 高铁用胶复配弹性体组合料A组分需加热反应，合成B组分先高真空除水再合成聚氨酯预聚物[61][62] - 粉末涂料树脂用于粉末涂料生产，具有无溶剂污染、100%成膜、能耗低的特点[81] - 粉末涂料树脂合成工艺包括酯化反应、酸化反应、缩聚反应[81] - 各业务生产流程均有原材料入库检验、成品检验、包装、入库发货等环节[64][66][67][70][71][72][73] 公司原材料采购情况 - 公司主要原材料采购额占采购总额比例为40.89%，其中原料一占6.95%、原料二占6.71%等[86] - 原料一上半年平均价格5.57元，下半年5.01元；原料二上半年17.28元，下半年16.21元等[86] - 能源采购价格占生产总成本30%以上，主要能源类型未发生重大变化[87] - 公司生产所需原材料为石油化工基础原料，根据销售订单和生产计划采购[83] 公司研发情况 - 功能性溶剂型粘合剂有6名硕士研发，拥有5项发明专利[88] - 无溶剂复合胶有7名硕士研发，拥有4项发明专利[88] - PUR材料有1名博士、5名硕士研发，拥有3项发明专利[88] - 户外低温树脂有1名博士带队研发，拥有1项发明专利，户外低温160℃快速固化[88] - 户内不含TMA树脂有1名博士带队研发，拥有1项发明专利，产品不含TMA [88] - 截至2024年底，公司有184名研发人员，其中硕士及以上学历79人，占比42.93%[100] - 报告期内公司研发投入8,190.96万元，占营业收入的6.94%[100] - 截至2025年2月底，公司申请发明专利206项，其中170项获授权，36项受理；申请实用新型专利70项，其中69项获授权，1项受理；申请注册商标证书30件（含3件国际注册商标证书）[100] - 公司研发团队有博士8名，硕士71名[112] - 2024年研发人员数量为184人，较2023年的164人增长12.20%[132] - 2024年研发人员数量占比为20.58

业绩总结 - 2024年公司归母净利润135,360,442.32元[2] - 2024年母公司净利润342,349,730.35元[2] 利润分配 - 按弥补亏损后剩余净利润10%提取法定盈余公积金8,824,269.29元[2] - 以416,433,926股为基数，每10股派现1.5元（含税）[3] - 预计派发现金股利62,465,088.90元[3] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[6] - 会议于2025年3月26日召开[2]

董事会任期 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月8日届满[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 候选人推荐 - 非独立董事候选人推荐方为董事会及持股3%以上有表决权股份的股东[3] - 独立董事候选人推荐方为董事会、监事会及持股1%以上的股东[3] - 推荐人应在2025年3月7日17：00前推荐并提交文件[5] 独立董事限制 - 特定持股人员及其亲属不得任独立董事[7] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 以会计专业人士提名应具备注册会计师资格等条件之一[9] - 候选人最多在三家境内外上市公司担任独立董事[9] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年2月25日[12] - 文件包含第六届董事会董事候选人推荐表[13]

监事会换届 - 第五届监事会2025年5月8日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] 监事选举 - 职工代表监事由职代会选举，股东代表监事由股东大会累积投票制选举[2][4] 提名要求 - 3%以上有表决权股份股东可提名股东代表监事候选人[3] - 2025年3月7日17：00前推荐并提交文件[5] 推荐方式 - 亲自送达或邮寄至指定联系人[8] 联系人信息 - 董事会秘书史向前，电话/传真010 - 69343241，邮箱zqb@co - mens.com[9] - 联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号，邮编102502[9]

股东持股 - 汇森投资等三位一致行动人合计持股31383168股，占总股本7.28%[3][4] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内，集中竞价减持不超4309732股，大宗交易减持不超8619464股[3][9] - 连续90自然日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][9] 减持相关 - 原因是股东自身资金需求及安排，来源是非公开发行及转增股本股份[6][7] - 未违反承诺，实施有不确定性，不影响公司治理[11][13]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，回购价不超11元/股[1] - 2024年2月2日首次回购4553820股，占总股本1.06%，成交26197966.60元[2] - 截至公告披露日累计回购14539280股，占总股本3.37%，成交79994258.60元[4] - 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，若三年未用完将注销[10] 股份增持 - 2024年2月5日副总经理李德宇增持252600股，占剔除回购专户股份后总股本0.06%，增持1372865元[6] - 2024年4月12日部分董事和高管计划增持不低于500万元，截至10月9日增持693900股，占比0.17%，增持5147297.77元[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 公司预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利1.1亿元 - 1.4亿元，上年同期亏损3.452067亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.023亿元 - 1.323亿元，上年同期亏损3.612287亿元[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已与年报审计会计师事务所沟通且无重大分歧[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[6] 上年亏损原因 - 上年对全资子公司武汉华森塑胶、控股子公司江苏睿浦树脂并购时形成的商誉计提减值4.529592亿元致亏损[5] 本年业绩增长原因 - 本年公司营业收入增加，利润有所增长[5] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体财务数据将在2024年报中详细披露[6]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 回购实施期限自2024年1月30日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 回购最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 成交总金额79994258.60元（不含交易费）[3]