北京德恒律师事务所 关于中国电子科技集团有限公司 收购北京易华录信息技术股份有限公司 免于发出要约的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 2 | | --- | | 一、收购人的主体资格 5 | | 二、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形 7 | | 三、本次收购的法定程序 7 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 8 | | 五、本次收购有关的信息披露 8 | | 六、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 9 | | 七、结论意见 9 | 北京德恒律师事务所 关于中国电子科技集团有限公司 收购北京易华录信息技术股份有限公司免于发出要约的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中国电科、收购人 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 易华录、上市公司 | 指 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | | 华录集团 | 指 | 中国华录集团有限公司 | | 华录资本 | ...

北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书 北京易华录信息技术股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：北京易华录信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易华录 股票代码：300212 收购人名称：中国电子科技集团有限公司 收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号 通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号 签署日期：二零二三年十一月 1 北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购 报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在易华录拥 有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在易华录拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人 中国华录集团有限公司（以下简称"华录集团"）通知，经国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）研究并报国务院批准，同意华录 集团与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）实施重组。国务 院国资委将持有的华录集团的股权无偿划入中国电科，华录集团成为中国电科 的控股子公司，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。重组完成后， 华录集团直接及间接持有本公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由 华录集团变更为中国电科。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。公司 将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-042 北京易华录信息技术股份有限公司 关于华录集团与中国电科重组获得批准的公告 ...

北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书摘要 北京易华录信息技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：北京易华录信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易华录 股票代码：300212 收购人名称：中国电子科技集团有限公司 收购人住所：北京市海淀区万寿路 27 号 通讯地址：北京市海淀区万寿路 27 号 签署日期：二零二三年十一月 1 北京易华录信息技术股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在易华 录拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在易华录拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， ...

关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-041 北京易华录信息技术股份有限公司 《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行情 况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票的发行总结及文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司创业板向特 定对象发行 A 股股票之发行过程和发行对象合规性 的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 中信证券股份有限公司和 华泰联合证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐机构（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二三年十一月 北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京易华 录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1594 号）批复，同意北京易华录信息技术股份有限公司（简称"易华录"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构（联席主承销 商）"）作为易华录本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构 （联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为本次发行的联席主承销商（中 德证券、中信证券、华泰联合 ...

公司概况 - 易华录主营业务包括数据要素相关服务和数字经济基础设施两个核心市场 [3] - 公司在数据要素化和数据资产化两个领域持续发力 [3] - 公司在数据授权运营、数据资产化服务以及数字经济基础设施建设方面迎来重大机遇 [3][4][5] 业务发展 - 公司在数据要素一级开发和数据资产化服务方面处于行业领先地位 [5] - 公司超级存储核心产品销售订单大幅增长 [5] - 公司已与10余个地市和国家部委开展数据资产评估入表合作 [5] - 公司已对接的数据资产化服务客户潜在规模超千亿 [10] - 公司储备订单总规模达40亿以上 [11] - 公司正携手华为大力拓展海外智慧交通市场 [11] 行业趋势 - 根据发改委预测,十四五期间数据交易市场规模将达5000-10000亿元 [3] - 我国未来数据资产规模将达60万亿以上 [3] - 数据资产化服务市场空间将达千亿级 [3] - 根据IDC预测,2025年我国冷数据蓝光存储市场将超2000亿元 [5] - 国家政策大力支持数据要素市场建设,地方政府加速探索公共数据授权运营 [10]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为187,243,824.31元，同比下降54.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为702,677,634.08元，同比下降46.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-241,499,796.85元，同比下降736.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-539,535,468.44元，同比下降4,116.99%[4] - 公司营业总收入为702,677,634.08元，同比下降46.54%，主要原因是公司转型业务调整，放缓承接数据湖项目，着力拓展数据要素板块[7] - 公司2023年第三季度营业总收入为702,677,634.08元，同比下降46.5%[15] - 净利润为-529,287,643.41元，去年同期为3,534,307.35元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-539,535,468.44元，去年同期为-12,794,329.92元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-494,949,460.35元，同比下降186.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-494,949,460.35元，去年同期为573,741,426.50元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,384,858.14元，去年同期为-366,800,441.90元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为751,340,585.84元，同比下降57.4%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为867,533,419.70元，同比上升4.2%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为249,785,556.08元，同比下降20.3%[17] - 公司筹资活动现金流入小计为53.25亿元，较上年同期的56.24亿元有所下降[18] - 公司筹资活动现金流出小计为49.20亿元，较上年同期的58.15亿元有所减少[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为4.05亿元，较上年同期的-1.91亿元有显著改善[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，较上年同期的2.57亿元有所减少[18] 资产与负债 - 总资产为14,070,945,868.17元，同比下降2.55%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,377,033,109.11元，同比下降13.75%[4] - 公司短期借款为3,485,285,574.79元，同比增加164.68%[7] - 公司长期借款为693,373,075.59元，同比增加45.21%[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为8,391,700,652.80元，较年初的8,709,763,239.44元有所下降[12] - 公司2023年第三季度应收账款为2,000,167,886.38元，较年初的2,074,885,311.54元有所减少[12] - 公司2023年第三季度短期借款为3,485,285,574.79元，较年初的1,316,780,531.32元大幅增加[13] - 公司2023年第三季度流动负债合计为7,906,594,029.52元，较年初的7,570,038,177.59元有所增加[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为2,273,167,286.66元，较年初的2,449,125,557.04元有所减少[13] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,377,033,109.11元，较年初的3,915,581,236.75元有所下降[13] - 公司2023年第三季度未分配利润为597,799,993.29元，较年初的1,136,923,432.96元大幅减少[13] - 公司2023年第三季度开发支出为250,187,102.29元，较年初的200,678,784.54元有所增加[12] - 公司2023年第三季度长期股权投资为2,580,982,506.70元，较年初的2,681,141,473.43元有所减少[12] - 公司2023年第三季度固定资产为858,622,564.48元，较年初的625,661,216.74元有所增加[12] 成本与费用 - 营业总成本为1,184,294,704.97元，同比下降13.9%[15] - 研发费用为32,333,704.19元，同比下降24.0%[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18]