会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，时间是 2025 年 01 月 24 日，地点为电话会议 [1] - 参与单位及人员约 40 余家机构和个人，上市公司接待人员包括董事、总裁肖益等 [1] 公司总体情况 - 2024 年是并入中国电科体系首个完整年度，开展系列调整改革举措，聚焦智能交通主业，调整数据湖业务，提升研发投入，优化费用支出，经营性亏损收窄，但因减值计提亏损额扩大 [2] - 政务数字化业务建设期长，新签单收入确认在以后年度；数据要素业务尚处初期，营收基数小，2024 年取得较快发展，在手订单量增幅大 [2] - 完成“五个转变”，构建智慧交通、数据要素、存算一体业务板块布局 [2][3] 各业务板块情况 智慧交通业务 - 传统主业，曾是国内行业龙头，国家政策支持强，新兴赛道空间大，技术产品有向“一带一路”延展前景 [4] - 2024 年聚焦政务数据治理与运营，布局海内外交通场景，国内落地多地项目，国际新增巴基斯坦、塔吉克斯坦等项目，打造国产化信号机 [4] - 围绕“车路云”一体化未来两年投资额或达 1000 亿、公路基础设施数字化转型升级未来三年总量约 600 亿的机遇，提升全域交通大脑能力；在智慧城市重点区域拓展业务 [5] 数据要素领域 - 以数据资产化、流通基础设施建设及运营为业务方向，聚焦多类客户，推进多项服务 [6] - 企业数字化转型赋能规模化，目标用户群体庞大，市场规模超千亿元，24 年完成多项目落单 [6] - 行业升级支撑深度融合专业化，锚定多行业建立数据空间，面向部委提供数据业务 [6] - 公共数据价值释放模式创新，目标客户众多，抓住超千亿规模市场机遇，提供全域数字化转型解决方案 [6] 存算一体方面 - 开展客户拜访和产品推广，服务央企数据中心项目，完成 20 个与数据要素融合行业解决方案，完成与多家企业产品兼容性互认证 [7][8] 投资者问答情况 资产减值相关 - 2024 年除按账龄计提应收款项减值外，还聘请评估机构对部分股权投资评估，协同考虑资产可收回情况，2025 年及后续视实际情况反映 [9] 经营性业绩相关 - 2024 年虽营收下滑，但剔除减值损失后营业利润减亏近 30%，通过优化人员和薪酬结构、控制费用节约开支，保持研发投入 [10] 化债政策相关 - 国家化债政策助力部分项目回款催收，部分坏账可转回，未满足政策款项继续计提坏账 [11] 人员和费用压减相关 - 2024 年通过优化人员和薪酬结构控制人力成本，降本增效初见成效，2025 年人员总量基本稳定，费用规模视业务动态调整 [11] 数据要素业务相关 - 2024 年面向多类客户开展数据要素业务，积累运营能力，创新商业模式提升业绩 [11] - 在政府侧拓展 10 余个省份数十个项目，企业数据资产化业务完成多行业客户评估入表，行业数据空间业务布局多领域，与部委合作开展业务，与近 20 个机构达成生态合作 [12][13] - 落地多个标杆项目，数据要素行业政策频发，市场规模将持续扩大，行业将进入快速发展阶段 [13][14] 数据湖运营相关 - 对数据湖项目公司分类分级管理，多家数据湖公司获荣誉称号，部分数据湖纳入合并报表范围 [15][16] 智慧交通业务相关 - 2024 年提出重塑核心主业地位，落地 21 项项目，部分项目有重要意义 [16][17][18] - 2025 年把握关键产业机遇，智慧交管类业务完善产品，车路云一体化业务在边端侧、中心侧等多方面布局，公路水路数字化转型升级业务提升智能化水平，海外业务开拓多市场 [18][19] 重组合并调整相关 - 2024 年 6 月董监高换届，纳入电科管理体系，参与电科产业布局，在多展会亮相，与成员单位合作拓展业务 [19][20] 主业定位及指导方向相关 - 控股股东按电科要求，围绕核心能力开展业务，公司三大主业以此为核心 [20] 资产重组相关 - 公司已纳入电科体系，目前无相关信息，如有将及时披露 [20]

财务业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损24.54 - 28.91亿元，上年同期亏损18.899879亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损24.44 - 28.81亿元，上年同期亏损19.488886亿元[4] - 2024年营业收入预计为4.4 - 5.5亿元，上年同期为7.649716亿元[4] - 剔除减值计提等因素，2024年公司经营利润较去年同期减亏近30%[7] 业务调整与发展 - 公司聚焦智能交通主责主业，主动调整数据湖建设相关业务转型升级[6] - 智能交通业务新签订单收入确认将体现在以后年度[6] - 数据要素业务发展较快，在手订单量较去年同期增幅较大，但业务基数小，对整体收入及毛利率影响小[6] 毛利率影响因素 - 数据湖前期建设接近尾声，部分项目审减导致毛利率下降[6] 费用管控 - 公司对人工成本、财务费用等固定费用进行管控优化[6] 资产减值 - 公司基于谨慎性原则对应收账款等进行减值测试，计提各项资产减值准备[7]

关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举杜 欣军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 杨新臣先生由于个人工作原因向公司申请辞去其担任的第六届董事会非独 立董事及公司审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨新臣先生 非独立董事、审计委员会委员的职务原定任期至公司第六届董事会届满之日（即 2027 年 6 月 24 日）。截至本公告披露日，杨新臣先生未持有公司股份，其配偶 或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺事项。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 杜欣军先生 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由 公司董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举杜欣军先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》 因个人工作原因，杨新臣先生申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会 委员职务，辞职后不在公司担任 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司坚持战略转型,但业绩承压,2024年前三季度收入同比下滑38.57%,归母净利润亏损6.12亿元,同比下滑13.60% [1] - 公共数据两办级别政策出台,产业落地有望加速 [2] - 公司在数据要素领域持续推进,成为工信部人工智能大模型公共服务平台首批合作伙伴,并签署多个数据服务项目 [3] - 公司背靠中电科,未来有望持续受益于公共数据授权运营 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年营收预测为8.41/11.26/15.09亿元,归母净利润预测为-0.92/0.68/1.67亿元,对应EPS为-0.13/0.09/0.23元 [3] - 2023年营收764.97百万元,同比下滑52.31%;归母净利润亏损1,889.99百万元 [1] - 公司资产负债率较高,2023年为69.13% [10] - 公司ROIC和ROE指标较低,2023年分别为-13.38%和-52.57% [10]

会议信息 - 易华录第六届董事会第六次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[2][3] - 审议通过《关于<2023年合规管理工作报告>的议案》，9票同意[3]

北京易华录信息技术股份有限公司 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 以现场会议的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席许海英女 士主持，相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2024 年第三季度报告的内容 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9321.75万元，同比减少50.22%；年初至报告期末营业收入4.32亿元，同比减少38.57%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2.45亿元，同比减少1.25%；年初至报告期末亏损6.13亿元，同比减少13.60%[2] - 营业总收入较上年同期减少38.57%，因公司调整业务结构，从数据湖建设转向数据运营，同时提高传统项目承接标准[6] - 公司2024年前三季度营业总收入4.32亿元，较上期7.03亿元下降38.57%[14] - 营业总成本8.34亿元，较上期11.84亿元下降29.55%[14] - 净利润亏损5.33亿元，上期亏损4.82亿元[14] - 2024年第三季度净利润为-6.08亿元，上年同期为-5.29亿元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.8514元，上年同期为-0.8145元[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，同比增长34.16%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，上年同期为-4.95亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.67亿元，上年同期为-1.49亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，上年同期为4.05亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-3.24亿元，上年同期为-2.39亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2.90亿元，上年同期为1.12亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.90亿元，上年同期为7.51亿元[17] - 取得借款收到的现金为35.84亿元，上年同期为39.44亿元[18] - 偿还债务支付的现金为36.81亿元，上年同期为20.23亿元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产125.53亿元，较上年度末减少5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益29.82亿元，较上年度末减少17.06%[2] - 货币资金较上年同期减少49.13%，主要因报告期内支付采购款增加[6] - 应收票据较上年同期减少88.43%，主要因报告期内终止确认到期的应收票据[6] - 销售费用较上年同期减少55.66%，管理费用较上年同期减少39.55%，因公司根据业务结构相应调整人员结构[6] - 投资收益较上年同期减少323.23%，主要因本报告期内参股公司亏损规模增加[6] - 信用减值损失较上年同期减少52005.97%，主要因结合预期信用损失模型，计提的减值准备金额较上年同期增加[6] - 货币资金期末余额4.07亿元，较期初7.99亿元下降49.13%[11] - 应收账款期末余额15.71亿元，较期初14.84亿元增长5.82%[11] - 合同资产期末余额40.71亿元，较期初44.56亿元下降8.65%[11] - 长期股权投资期末余额23.67亿元，较期初25.35亿元下降6.64%[11] - 短期借款期末余额26.64亿元，较期初28.35亿元下降5.99%[12] - 应付账款期末余额20.16亿元，较期初22.74亿元下降11.35%[12] - 未分配利润期末亏损13.66亿元，较期初亏损7.53亿元扩大81.39%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,307名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 中国华录集团有限公司持股比例为31.83%，持股数量为229,124,004股[7] - 林拥军持股比例为3.92%，持股数量为28,209,628股，其中21,157,221股为限售股且全部质押[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,303,091股，占比0.32%，期末持股8,017,991股，占比1.11%[8][9] 限售股情况 - 限售股份期初总数为82,550,317股，本期解除限售60,840,085股，本期增加149,045股，期末总数为21,859,277股[10] - 林拥军期末限售股数为21,157,221股，为高管锁定股[10] - 限制性股票激励对象期末限售股数为702,056股，为股权激励限售股/高管锁定股，部分已回购注销[10] - 向特定对象发行股票认购股东的57,459,099股首发后限售股已于2024年5月30日解除限售并上市流通[10]

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"，证 券代码：300212）股票于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月27日召开，通知9月12日发出[4] - 出席股东631人，代表股份273,074,636股，占比37.9310％[4] 投票情况 - 现场投票股东4人，代表股份257,336,332股，占比35.7449％；网络投票股东627人，代表股份15,738,304股，占比2.1861％[4] - 中小股东出席629人，代表股份15,741,004股，占比2.1865％[5] 议案表决 - 《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，总表决同意272,651,336股，占比99.8450％[7] - 《关于审议向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》，总表决同意43,219,535股，占比98.3366％[8] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员、表决程序合法，结果有效[9] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]