山东日科化学股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立 意见 公司调整本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件 以及《公司章程》等有关规定。调整后的方案合理可行，符合公司发展战略和 全体股东的利益，有利于提升公司核心竞争力，不存在损害公司及其全体股 东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司调整本次发行方 案 ...

山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-051 1、本次监事会会议通知在 2023 年 9 月 4 日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、公司第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律 ...

山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 股票简称：日科化学 股票代码：300214 二〇二三年九月 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,Ltd （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 （修订稿） 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 （一）本次发行对象的选择范围的适当性 本次发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，提升 公司盈利能力，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 ...

二○二三年九月七日 我们认为公司与关联方的关联交易为正常的商业行为，是为保证公司在建 项目的正常进行而发生的，公司关联交易的价格通过招标形成，定价公允合 理，不会影响公司的独立性。不存在损害公司和股东利益的行为，同意提交公 司董事会审议。 独立董事：朱明江 冯圣玉 山东日科化学股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 关联交易事项的事前认可意见如下： ...

中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就日科化学本次关联交易事项发表 核查意见如下： 一、关联交易概述 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监 许可[2021]2069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行45,000,000股人民币 普通股股票，发行价格为6.38元/股，募集资金总额为287,100,000.00元，扣除各 项发行费用（不含增值税）3,972,641.50元后，实际募集资金净额为283,127,358.50 元。上述以简易程序向特定对象发行股票的募集资金全部通过公司全资子公司山 东日科橡塑科技有限公司(以下简称"日科橡塑")投资 ...

宏观经济与行业情况 - [全国规模以上工业企业利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，化学原料和化学制品制造业下降52.2%][4][64] - [2022年我国橡胶市场总量达到1644.55万吨][22] - [以2022年我国橡胶市场总量推算，我国混炼胶市场需求量在3600万吨至4700万吨之间][23] - [当前我国橡胶行业混炼胶外购比例约为5%，发达国家外购比例已达到30%][23] - [目前我国混炼胶生产企业总产能约为110万吨，与未来需求量仍存在较大差距][23] 公司经营业绩 - [营业收入为12.32亿元，较上年同期减少16.13%][13] - [归属于上市公司股东的净利润为5839.05万元，较上年同期减少55.17%][13] - [经营活动产生的现金流量净额为2324.80万元，较上年同期减少77.34%][13] - [基本每股收益为0.12元/股，较上年同期减少57.14%][13] - [总资产为33.77亿元，较上年度末增加10.82%][13] - [归属于上市公司股东的净资产为25.56亿元，较上年度末增加1.18%][13] - [非经常性损益合计为1326.07万元][15] - [报告期内公司实现营业收入12.32亿元，比上年同期下降16.13%][20] - [主营业务产品总体销量较去年同期增长11.59%][20] - [ACR系列产品销量较去年同期增长9.67%，实现收入6.51亿元，营业收入同比下降9.75%，毛利率较去年同期下降1.56个百分点][20] - [ACM系列产品销量较去年同期增长13.08%，实现收入5.55亿元，收入同比下降18.22%，毛利率较去年同期下降13.70个百分点][20] - [报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润5839.05万元，比上年同期下降55.17%][20] - [公司营业收入为12.32亿元，同比减少16.13%，主要因产品价格下滑致销售额减少；营业成本为11.15亿元，同比降低9.14%，主要是原材料价格下降所致][29] - [销售费用为1401.91万元，同比增长14.52%，主要是销售人员薪酬波动导致；管理费用为2084.64万元，同比降低0.50%][29] - [财务费用为 - 270.70万元，同比降低73.51%，主要受汇兑损益影响；所得税费用为1108.59万元，同比降低69.22%，因本期营业利润下降导致][29] - [研发投入为2184.76万元，同比增长17.51%，公司继续加大研发投入；经营活动产生的现金流量净额为2324.80万元，同比减少77.34%，因业务利润下降][29] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 2.32亿元，同比降低586.89%，主要系购买银行理财、大额存单等；筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比增长5745.92%，因本期新增长短期借款][29][30] - [现金及现金等价物净增加额为 - 5907.31万元，同比降低135.99%；其他收益为64.82万元，同比增长290.81%，因本期收到政府补助增加][30] - [投资收益为973.29万元，同比增长75.66%，主要是委托贷款收益导致；信用减值损失为 - 140.66万元，同比降低92.71%，因上期全额计提汇丰公司坏账致信用减值损失偏高][31] - [资产减值损失为 - 163.53万元，主要是对呆滞存货计提存货跌价准备；营业外收入为716.24万元，同比增长2243.89%，因本期非同一控制下企业合并产生大额利得][31][32] - [营业外支出为12.81万元，同比降低98.94%，主要是上期更新换代设备报废处理导致；公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动][32] - [ACR系列产品营业收入6.51亿元，毛利率11.82%，ACM系列产品营业收入5.55亿元，毛利率6.26%][33] - [国内市场营业收入9.35亿元，国外及港台地区营业收入2.97亿元，国外及港台地区营收同比增长23.00%][33] - [2023年上半年营业总收入12.32亿元，2022年上半年为14.69亿元，同比下降约16.13%][128] - [2023年上半年营业总成本11.77亿元，2022年上半年为12.77亿元，同比下降约7.86%][128] - [2023年上半年公司净利润为5824.88万元，2022年同期为1.30亿元，同比下降55.3%][129] - [2023年上半年母公司净利润为4298.91万元，2022年同期为8601.58万元，同比下降49.9%][131] - [2023年上半年基本每股收益为0.12元，2022年同期为0.28元，同比下降57.1%][130] - [2023年上半年营业收入为6.90亿元，2022年同期为7.78亿元，同比下降11.3%][131] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2324.80万元，2022年同期为1.03亿元，同比下降77.3%][132] - [2023年上半年销售费用为1401.91万元，2022年同期为1224.14万元，同比增长14.5%][129] - [2023年上半年研发费用为2184.76万元，2022年同期为1859.23万元，同比增长17.5%][129] - [2023年上半年利息费用为214.41万元，2022年同期为122.45万元，同比增长75.1%][129] - [2023年上半年信用减值损失为140.66万元，2022年同期为1930.12万元，同比下降92.7%][129] - [2023年上半年资产减值损失为163.53万元，2022年无此项损失][129] - [2023年上半年经营活动现金流入小计654,939,241.39元，2022年同期为799,952,611.37元][133] - [2023年上半年经营活动现金流出小计630,765,464.29元，2022年同期为659,973,002.31元][133] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额24,173,777.10元，2022年同期为139,979,609.06元][133] - [2023年上半年投资活动现金流入小计723,519,254.82元，2022年同期为1,080,857,250.08元][133] - [2023年上半年投资活动现金流出小计955,363,738.70元，2022年同期为1,033,240,055.68元][133] - [2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -231,844,483.88元，2022年同期为47,617,194.40元][133] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计174,106,114.55元，2022年同期为64,595,803.11元][133] - [2023年上半年筹资活动现金流出小计29,229,317.03元，2022年同期为62,117,550.33元][133] - [2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额144,876,797.52元，2022年同期为2,478,252.78元][133] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -59,073,059.61元，2022年同期为164,115,221.83元][133] - [2023年上半年综合收益总额为1679.34元，较期初有变动][137] - [2023年上半年专项储备本期提取88077.67元，本期使用34907.30元][138] - [2023年上半年母公司综合收益总额为42989052.88元][139] - [2023年上半年母公司所有者投入普通股4010000.00元][139] - [2023年上半年母公司股份支付计入所有者权益的金额为524400.00元][139] - [2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为28008156.84元][139] - [2023年上半年母公司专项储备为211470.26元，本期提取4192022.00元][140] - [2023年期初归属于母公司所有者权益相关数据可查，如股本1426000元等][136][137] - [2022年末归属于母公司所有者权益相关数据可查，如股本1426000元等][136] - [2023年上半年所有者权益有增减变动，变动金额涉及多个项目][137][139] - [2023年半年度综合收益总额为5,763.34元][142] - [2023年半年度对所有者（或股东）的分配为35,332,598.66元][144] - [2023年半年度专项储备本期提取5,877,226元，本期使用4,986,947元][145][146] 公司业务与产品 - [公司主营业务为塑料和橡胶改性剂产品的研发、生产和销售，ACR、ACM系列产品营业收入分别占公司营业收入的52.82%、45.02%][18] - [公司已取得33项发明专利（含国外4项）、36项实用新型专利，通过研发投入和知识产权保护巩固技术优势][27] - [公司生产ACR系列产品产生的废气经处理后符合山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》第6部分和《山东省区域性大气污染物综合排放标准2019》，废水经处理后符合《合成树脂工业污染物排放标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》等[72]] - [公司生产ACM系列产品产生的废气经处理后符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准2019》，废水经处理后符合《流域水污染物综合排放标准》第4部分和《合成树脂工业污染物排放标准》等[72]] - [公司属化工行业，主要产品和服务为塑料和橡胶改性剂][147] 公司项目投资 - [公司投资建设“年产33万吨高分子新材料项目”（一期项目）、“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”等多个新项目][5] - [新项目投资存在实际经营情况达不到预期、人力资源短缺、净资产收益率下降、资金筹措不及时导致项目延缓、行业产能过剩等风险][5][6] - [公司完成对吉布斯新材料100%股权收购，对梅德橡胶和制品业投资1.52亿元，持股比例38.00%][45] - [公司募集资金总额为28312.74万元，报告期投入5351.09万元，累计投入10318.65万元，累计变更用途比例为0.00%][47] - [“年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目”累计实际投入57494870.09元，进度40.00%][46] - [“年产33万吨高分子材料项目”累计实际投入33516038.52元，进度80.00%][46] - [“20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”累计实际投入47548234.35元，进度40.00%][46] - [“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”调整后投资总额28312.74万元，报告期投入5351.09万元，累计投入10318.65万元，进度36.45%][50] - [公司曾同意使用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月][48] - [2022年公司同意使用不超24000万元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用][49] - [“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”受政策影响办理前置手续进度晚于预期，延期至2023年12月31日][52] - [公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财和存放于募集资金专户][53] - [公司报告期不存在募集资金变更项目情况][55] - [报告期内委托理财发生额为33617.61万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额10009.21万元，募集资金委托银行理财产品发生额23608.40万元，未到期余额均为0][56] - [公司向昌乐齐城智慧科技有限公司提供委托贷款10000万元，贷款利率8.30%，资金用于日常经营活动，审议该委托贷款的董事会决议日期为2022年11月16日][57] - [公司通过控股子公司投资建设“年产6万吨锂电池电解液原料项目”，预计总投资95000万元][106] - [公司通过全资子公司与他人成立山东梅德业橡胶有限公司，认缴比例38%，拟投资建设“年产60万吨胶片及制品项目”，分三期建设，每期产能20万吨/年][106][107] - [公司使用自有资金600万元与其他公司成立滨州中科能源发展有限公司，认缴比例30%，为新项目供应蒸汽][107] - [公司拟向不特定对象发行可转债募集资金不超过70000万元，尚需通过审核并获注册][107] - [“年产15万吨锂电池电解液原料项目”二期产能为9万吨/年，“年产60万吨胶片及制品项目”二期、三期产能均为20万吨/年，一期产能为20万吨][83][84][85] 公司财务状况 - [货币资金期末余额5753.40万元，占总资产比例1.70%，较上年末减少2.11个百分点][33] - [应收账款期末余额3.24亿元，占总资产比例9.61%，较上年末减少0.40个百分点][33] - [存货期末余额1.93亿元，占总资产比例5.71%，较上年末减少1.84个百分点][33] - [在建工程期末余额6.04亿元，占总资产比例17.89%，较上年末增加2.81个百分点][33] - [短期借款期末余额1.48亿元，占总资产比例4.38%，较上年末增加

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日收到 深圳证券交易所上市审核中心（以下简称"上市审核中心"）出具的《关于山东 日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函〔2023〕020127 号）（以下简称"《审核问询函》"），上市审核中心对公 司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司将按照上述《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实《审核 问询函》问题并及时提交对《审核问询函》的回复，回复的内容将通过临时公告 方式予以披露，并在披露后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关 文件。 山东日科化学股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于山东日科化学股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能 ...

山东日科化学股份有限公司 二〇二〇年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 一、审计报告 二、财务报表 1. 2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2020年度合并利润表及母公司利润表 3. 2020年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2020年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5. 2020年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) tuo Certified Public Accountants 审计报告 永证审字(2021)第 110002 号 山东日科化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东日科化学股份有限公司(以下简称"日科化学")合并及母 公司财务报表,包括2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了日科化学 2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年七月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年七月 股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务 指标影响的提示 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大 ...