拓尔思信息技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11234 号 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11234号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简 称"拓尔思"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 拓尔思管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-023 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》的有关规定。 三、备查文件 （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； （二）《拓尔思信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报 1 告》（信会师报字[2024]第 ZG11234 号）。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-022 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关 事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》 根据《中华 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入7.82亿元，同比下滑13.84%，归母净利润3646.60万元，同比下滑71.45%[3] - 预计2026年营业利润将达到426百万元，较2023年增长1075%[9] - 预计2026年净利润将达到402百万元，较2023年增长1118%[9] 未来展望 - 公司2024-2026年PE分别为50.0、34.3、26.7倍，考虑公司在AIGC领域的领先地位，维持“买入”评级[2] - 营业收入在2026年预计将增长21%，营业利润率将增长28.9%[9] - 净利率在2026年预计将达到35.4%[9] - ROE在2026年预计将达到9.5%[9] - ROIC在2026年预计将达到8.6%[9] - 资产负债率在2026年预计将为11.6%[9] - 流动比率在2026年预计将为4.4[9] - 每股收益在2026年预计将为0.55元[9]

业绩总结 - 公司全年实现收入7.8亿元，归母净利0.4亿元，扣非净利2.4百万元[1] - 公司主要行业客户投入减少，政府相关项目进度推迟导致大数据软件产品及服务收入下滑[2] - 公司在手订单金额为5.4亿元，未来政府客户和新增订单量有望增长[3] - 2026年预计营业总收入将达到1888亿人民币，较2022年增长108.5%[9] - 2026年预计净利润将达到407亿人民币，较2022年增长231.7%[9] - 2026年预计资产负债率将保持在0.2左右[9] - 2026年预计ROE将达到9.4%[9] 投资评级 - 公司未来6-12个月内投资评级为"买入"[11] - 行业未来6-12个月内投资评级为"强于大市"[12] 市场信息 - 沪深市场基准指数为沪深300指数[13] 免责声明 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[15] - 报告内容仅供参考，不构成投资建议，阁下应在做出投资决策前咨询专业投资顾问[16] - 过往表现不能预示将来表现，投资涉及风险，阁下需谨慎评估[17]

业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营收为7.82亿元，同比下降13.84%[1] - 公司主营业务增长不利，大数据软件/人工智能软件/安全产品/系统集成等收入分别为3.13/2.37/1.18/1.13亿元，同比变化分别为-17.4%/+11.8%/-19.1%/-33.5%[1] - 公司预计2024-2026年营收分别为9.95/12.08/13.85亿元，同比增长27.3%/21.4%/14.6%[6] - 公司2026年预计营业收入将达到1384.59百万元，较2023年增长77.3%[9] - 预计2026年营业利润为328.80百万元，较2023年增长822.5%[9] - 2026年净利润预计为301.24百万元，较2023年增长802.6%[9] 财务指标 - 毛利率预计在2026年保持在70.04%左右[9] - ROE预计在2026年达到7.64%[9] - 资产负债率预计在2026年为13.15%[9] - 流动比率预计在2026年为2.99[9] - 每股收益预计在2026年为0.40元[9] - P/E比率预计在2026年为35.97[9] - EV/EBITDA比率预计在2026年为26.63[9] 评级标准 - 评级标准根据相对基准指数涨幅来确定推荐、中性和回避等级[13] - 推荐级别要求相对基准指数涨幅在10%以上[13] - 中性级别要求相对基准指数涨幅在-5%至10%之间[13]

公司业绩 - 公司报告期内业绩下滑的原因主要包括大数据软件产品和服务收入下降、研发投入增加导致费用上升、非经常性损益变动等[2] - 公司2023年营业收入为907,268,344.10元，同比下降13.84%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为127,697,905.88元，同比下降71.45%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为183,492,178.51元，同比下降74.96%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.1787元，同比下降73.87%[13] - 公司2023年资产总额为3,883,748,027.43元，同比下降3.55%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,687,074,613.43元，同比增长24.75%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为210,572,417.17元，第二季度为233,857,146.32元，第三季度为156,945,959.27元，第四季度为180,302,850.66元[15] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为30,192,747.63元，第二季度为39,451,333.21元，第三季度为-46,780,355.23元，第四季度为13,602,247.78元[15] 公司主营业务 - 公司主营业务为人工智能、大数据和数据安全产品及服务，核心竞争力未发生重大不利变化[3] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[4] - 公司全资子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务[28] - 天行网安是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的高新技术企业，已成长为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一[29] 行业发展趋势 - 2023年底发布的“数据要素 X 计划”，开启数字经济的乘数效应，重构中国经济的增长动力[21] - 截至2023年年底，我国累计发布了200多个人工智能大模型，其中有20多个大模型产品获批向公众提供服务，人工智能核心产业规模达到5000亿元[23] - 数字政府建设作为数字中国建设的基础性和先导性工程，对加快转变政府职能，推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义[24] - 2023年信创产业市场规模预计为18,710.59亿元，到2025年为33,777.02亿元，复合增长率达到26.99%[27] 网络安全市场 - 公司网络安全产业规模预计到2023年将超过2500亿元，年复合增长率超过15%[34] - 全球网络安全市场规模预计到2028年可达3,540亿美元[34] - AI带来的网络安全投资进入爆发期，全球生成式AI市场规模将达到1.3万亿美元[34] - 全球基于AI的网络安全市场规模预计2032年将达1,027.80亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%[34] - 数据泄露仍然是企业面临的最大安全风险之一[35] - 安全产品需要统一联动接口，实现最大安全能力[35] - 网络信息安全行业对技术人员的要求高，人才培养周期长，人才风险成为挑战[35] 公司产品与服务 - 公司主要业务包括数字政府、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全五个版块[36] - 公司提供融媒体内容生产、用户行为资产、媒体大数据等综合服务[36] - 公司业务模式包括软件产品、大数据服务、订阅制SaaS服务、软硬一体化产品四种模式[36] - 公司融媒体用户覆盖率：中央媒体72%，省级媒体61%，行业媒体40%[37] - 金融科技业务用户覆盖：5大国有银行、3大政策性银行、92%的股份制商业银行[37] - 金融科技业务AI与数据营业收入增长29.85%，用户包括中国农业发展银行、平安银行等[37] - 公司数字企业业务订阅制SaaS服务用户覆盖中国能建、国家电网、中国人民保险等大型企业[37] - 公司公共安全业务主要面向网信、公安、防务等安全机构提供产品和数据服务[38] 公司技术研发 - 公司拥有2000亿条高质量数据资源，日均更新5亿多条[43] - 公司发布了第四个数据资产平台——天目开源情报平台[44] - 公司正在推进数星产业大脑项目，重构现有产品核心功能基于AI原生应用，串联形成Muti-Agent解决复杂行业问题[45] - 公司拥有人工智能和大数据技术领域的通用产品，包括海蜘大数据采集平台、海聚数据融合平台、海贝搜索数据库、天骄数据中台、智拓人工智能技术平台等[46] - 公司的大数据产品主要提供数据集、API、订阅账号等计费服务模式[46] - 公司拥有规模位列业界前茅的、经过领域知识加工的权威高质量公开数据2000亿+，为头部大模型厂商提供训练数据集销售服务[46] 公司财务情况 - 公司实现营业总收入为78,167.84万元，同比下降13.84%[52] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,646.60万元，同比下降71.45%[52] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为242.86万元，同比下降96.97%[52] - 公司报告期末，归属于上市公司股东的净资产为335,210.50万元，同比增长24.75%[52] - 公司政务、媒体、公共安全等行业营收和利润贡献下降，整体收入下降13

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为拓尔思 信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对拓尔思董事会 出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如 下： 纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司、控股子公司，共计 9 家。包括： 拓尔思信息技术股份有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司、成都拓尔思信息技术 有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司、拓尔思天行网安信息技术有限责任 公司、广州拓尔思大数据有限公司、厦门拓尔思信息科技有限公司、拓尔思国际有限 公司、南京拓尔思智能系统有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值 迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资 产减值准备。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-021 （二）资产减值准备 1、合同资产减值准备 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2023 年度信用和资产减值损失合计人民币-4,4 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2023 | 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | 息） | | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...