公司发展情况 - 内涵式发展：介绍市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块主营业务发展及典型项目 [1] - 外延式并购：2015 年起围绕海水淡化上下游产业链海外并购，收购奥地利 KWI 100%股权、参股瑞士 AquaSwiss AG 成二股东、控股德国 ItN Nanovation AG、收购 Doosan Hydro Technology LLC.100%股权 [2] 国际化战略 - 组织体系：通过海外并购、设子公司和办事处，成立技术、市场等团队，形成国际化组织体系 [2] - 市场拓展：围绕“一带一路”倡议沿线及其他国家和地区拓展市场，拿下约 2.27 亿人民币尼泊尔项目和约 2600 万元人民币乌兹别克斯坦项目 [2] 产品技术特点 - ItN 平板陶瓷膜：有先进纳米涂层技术，亲水性和抗污染性好，在多方面比有机聚合物膜有优势，适用于多领域 [3] - KWI 溶气气浮设备：在 77 个国家销售超 7000 套，用于各类水处理工艺，解决污泥浓缩问题，占地缩小 90%以上、污泥浓度提至 5 - 6%、化学品消耗降 30 - 50%、停留时间 10 - 20 分钟左右 [3] 业务决策原因 - 拓展海外市场：国内环保基础设施渐成熟，行业 5 年后可能下滑，国外尤其“一带一路”地区环保行业空白，提前布局锻炼队伍 [4] - 发展海水淡化业务：国内环保同类企业同质化、综合化，公司在原有业务基础上发展海水淡化，通过并购和技术储备形成海淡技术 [4] 市场空间与技术消化 - 海水淡化市场空间：国内潜在市场在东南沿海及渤海湾地区，有需求空间且政府出台鼓励政策，以国内为基点拓展海外 [4] - 标的技术消化：派技术团队学习形成对接团队，将技术国产化，在南通设陶瓷膜生产工厂 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300262，证券简称巴安水务，编号 20200309 [1] - 投资者关系活动类别为其他（电话会议），时间为 2020 年 3 月 9 日，地点在公司办公室（电话会议） [1] - 参与单位包括中国人寿保险、源乘投资等，上市公司接待人员有王贤、陆天怡等 [1] 近期发展战略 - 推动业务结构转型，聚力推进水处理、固体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务，打造综合服务商 [1][2] - 打造海水淡化特色产业，推广陶瓷膜、溶气气浮等环保装备，向高端制造业进军 [2] - 以“PPP 项目控量提质”为原则，缩小 PPP 模式业务占比，提升 EPC、O&M、EP 等项目份额，构建多元化盈利模式 [2] 环保装备简介 陶瓷膜 - 德国 ItN 公司拥有多项纳米陶瓷膜专利技术，应用领域广泛 [2] - 市政饮用水方面，推广臭氧活性炭加陶瓷膜过滤工艺，处理后水可达直饮水标准 [2] - 市政污水处理方面，运用 ItN 陶瓷膜 MBR 工艺，出水达国家地表四类标准 [2] - 工业领域，应用于污水处理及回用，提高水利用率，实现零排放 [2] 气浮业务 - 奥地利 KWI 是市政和工业水处理领域 DAF 设备设计、制造先驱，可提供高效可靠解决方案 [3] - 开发了最大、最全的气浮系列产品，适用于各类水处理 [3] - 去年中标世界最大海水淡化项目预处理工艺包，气浮在海水淡化预处理领域应用获认可 [3] 互动交流 陶瓷膜技术优势 - 品牌优势：德国 ItN 公司在陶瓷膜行业知名度高，在中东有 50 万吨/天市政自来水业绩 [3] - 研发和技术优势：创始人 Nonninger 博士是德国纳米陶瓷协会主席，是技术和研发带头人 [3] - 本土化优势：2017 年在江苏南通建立工厂，实现本土化生产，降低成本 [3] - 业绩优势：进入中国市场后在工业和市政领域取得突破，如普光油气田废水 MBR 项目等 [3] 与传统有机膜相比 ItN 陶瓷膜优势 - 使用寿命：ItN 陶瓷膜 15 年以上，有机膜 3 年左右，前者是后者 3 - 5 倍 [4] - 通量：ItN 陶瓷膜通量是有机膜产水通量 3 - 10 倍 [4] - 运行能耗：ItN 陶瓷膜优于有机膜 [4] - 耐高温：ItN 陶瓷膜最高能经受 90 度高温，有机膜一般只能经受 45 度 [4] 气浮技术优势 - 针对污泥浓缩问题提供一体化解决方案，占地面积比传统沉淀缩小，污泥浓度提高到 5 - 6%，化学品消耗量降低，停留时间 10 - 20 分钟左右，产品品类多，投资少、运行简单 [4] - 在市政除磷上有市场空间，老城区污水处理厂提标改造可发挥占地面积小的优点 [4] 污泥干化处理服务 - 提供具有自主知识产权的污泥薄层干化设备、污泥干化 + 焚烧两种主流技术服务 [4] 环保装备毛利率 - 陶瓷膜及气浮设备等环保装备总体毛利率在三、四十个百分点，不同项目、地区及客户要求有差别 [5] 海水淡化业务开拓情况 - 集中在海水淡化预处理阶段，提供气浮、陶瓷膜、搅拌机等设备 [5] - 与中国港湾、山东电建三公司等央企、国企合作，进行中东、北非项目竞标，总部或美国公司 SWT 进入沙特阿美、沙特 SWCC 等大型公司短名单 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300262，证券简称巴安水务，编号 20191125 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为摩根士丹利亚洲有限公司，时间为 2019 年 11 月 25 日，地点在公司上海虹桥商务区办事处，上市公司接待人员为证券事务代表吴明朗 [1] 工业水处理板块毛利率问题 - 目前工业水处理项目处于大力推广阶段，项目数量少，单个项目毛利率变化大，导致该板块不同时间段毛利率有差异 [1] - 公司山东全资子公司山东世安及美国全资子公司 SWT 涉及该领域业务，公司及全资子公司赛夫邦共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 30%股权，该公司从事工业园区污水处理，有多个 BOT 项目 [1] 业务发展历程 - 早期业务以提供凝结水精处理系统、中水回用系统等水处理相关业务为主，业务模式多为 EP [2] - 后期开展水处理等大型项目，多以 BT、EPC 模式开展，随后逐步开展天然气调压站、海绵城市、海水淡化、危废处理等业务 [2] - 2015 年开始先后完成多项收购，包括奥地利 KWI Corporate Verwaltungs GmbH 100%股权、参股瑞士 AquaSwiss AG、控股德国上市企业 ItN Nanovation AG、收购 Doosan Hydro Technology LLC. 100%股权 [2] 海绵城市项目竞争优势 - 已投资多个大型项目，在项目方案设计、招投标、投融资、建设管理方面积累丰富经验 [2] - 2016 年收购南通华福建设工程有限公司（现江苏巴安建设工程有限公司），该公司有市政公用工程施工总承包一级及水利水电施工承包三级证书等资质 [2] - 身处上海，作为上市公司，投资融资渠道宽广 [2] - 经过多年发展，汇聚大量人才，技术雄厚 [2] 业务侧重点 - 业务划分较细，分为市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源、施工建设等板块，但主要以水处理板块为核心，同时大力发展危废固废处理及天然气板块 [2] - 水处理业务细分为市政水处理、工业水处理、海水淡化及水处理相关的环保设备、工艺包 [2] 业务比例调整计划 - 对 PPP 项目采取审慎原则投资，适当压缩 PPP 模式类业务比例 [3] - 适当提高 EPC 类项目业务比例 [3] - 大力发展环保设备、水务及危废处理运营、设计咨询等板块业务，提高其业务规模和占比 [3] 国际化布局 - 通过国内体系积极“走出去”、“借船出海”，在尼泊尔、哈萨克斯坦、中东等国家和地区开展业务 [3] - 利用外延式并购方式，在美、德、法、奥等国家布局组织体系，形成国际化组织、市场体系 [3]

投资者信息 - 参与调研的单位包括安信证券、东北证券、方正证券等多家机构 [1][2] - 活动时间为12月21日，地点在公司虹桥办，上市公司接待人员为董事长张春霖和证券事务代表吴明朗 [2] 公司发展近况及战略 技术储备 - 凝结水精处理和中水回用技术应用领域有限，但在中东有市场，公司现拥有海水淡化等多项技术储备及多个试验基地 [3] 行业周期 - 依据熊彼特创新与周期理论，中国环保行业3 - 5年后将有大变化，5年内因政府治理投入大，5年后国内环保市场可能进入寒冬，公司需提前布局 [3] 国际化战略 - 总部在上海青浦，虹桥办事处负责海外并购等及战略研究，子公司分布在英、法、德等多地 [4] 公司定位 - 深耕环保水务的全球化服务商，目标是行业内最有特色、最强，全球有五个工厂、多个运营管理公司，启动100名青年才俊领军人才培养计划，已从工程公司转变为高端制造企业 [4] 互动交流 业务结构规划 - 公司仍向BOT和EPC两个方向发展，未来随着海外项目拓展，EPC业务会增多，开拓海外市场采用“借船出海”和自主走出去战略结合 [4] 海外业务管理 - 核心团队外派，当地招聘员工，原有外国员工负责商务拓展，会将其他区域员工到上海培训交流整合 [5] 拓展海外市场原因 - 国内环保基础设施建设渐趋成熟，5年后行业可能下滑，一带一路地区环保行业尚处空白，公司提前布局 [5] 产品优势 - 收购的ItN公司陶瓷平板超滤膜在国内少见，与有机超滤膜相比，具有高通量、低药剂消耗等优点，全周期成本低 [5] 项目进展 - 沧州海水淡化项目未进入运营期，预计明年上半年建成，一期未运用新技术，预处理三道技术保障膜寿命 [5] 产品应用领域 - 纳米陶瓷平板超滤膜可用于钢铁、石化等工业领域 [6] 海外人才管理 - 派人去海外学习技术，管理人员为外籍员工，沟通频繁，会设定业绩指标，召开全球性会议研究公司发展 [6] 未来利润结构 - 包括产品销售、项目建设、设计咨询、运营维护（自来水厂、海水淡化等） [6] 业绩信心 - 2016年推出股权激励计划，以2015年扣非净利润7710万为基数，2016 - 2019年扣非净利润增速不低于85%（约1.42亿）、190%（约2.23亿）、308%（约3.14亿）、420%（约4.00亿），加权平均资产收益率不低于9%、10%、11%、12% [6] - 2017年推出员工持股计划，截至9月6日收盘，累计买入12,813,517股，成交金额133,651,769.06元，成交均价10.43元/股 [6]

上海巴安水务股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2022-114 上海巴安水务股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海巴安水务股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 77,637,365.46 | 0.38% | 200,342,412.80 | ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为122,705,047.34元，上年同期为246,046,446.61元，同比减少50.13%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 126,802,090.80元，上年同期为 - 26,845,910.43元，同比减少372.33%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为37,887,671.66元，上年同期为82,116,671.31元，同比减少53.86%[19] - 本报告期末总资产为3,809,598,026.23元，上年度末为3,885,653,900.31元，同比减少1.96%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为436,962,747.58元，上年度末为552,899,540.28元，同比减少20.97%[19] - 营业收入本报告期为122,705,047.34元，上年同期为246,046,446.61元，同比减少50.13%，主要受新冠疫情及流动性困难影响[57] - 营业成本本报告期为122,379,100.63元，上年同期为159,071,453.87元，同比减少23.07%[57] - 销售费用本报告期为20,215,193.44元，上年同期为15,664,557.09元，同比增加29.05%[57] - 管理费用本报告期为53,724,380.38元，上年同期为73,580,025.11元，同比减少26.99%[57] - 财务费用本报告期为65,135,077.01元，上年同期为44,028,599.97元，同比增加47.94%，受流动性困难影响有息债务融资成本上浮[57] - 所得税费用本报告期为1,279,706.83元，上年同期为 - 3,772,383.41元，同比减少133.92%，受流动性困难影响本期未计提递延所得税费用[57] - 研发投入本报告期为6,735,583.78元，上年同期为11,710,563.82元，同比减少42.48%，受流动性困难影响公司缩减投入[57] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为37,887,671.66元，上年同期为82,116,671.31元，同比减少53.86%，受新冠疫情及流动性困难影响经营现金流入减少[57] - 2022年6月30日公司资产总计38.0959802623亿美元，较2022年1月1日的38.8565390031亿美元下降1.95%[169,170] - 2022年6月30日公司负债合计34.2501048786亿美元，较2022年1月1日的33.8147288598亿美元增长1.28%[169,170] - 2022年6月30日公司所有者权益合计3.8458753837亿美元，较2022年1月1日的5.0418101433亿美元下降23.72%[170] - 2022年6月30日母公司资产总计46.5888371869亿美元，较2022年1月1日的46.7374451212亿美元下降0.32%[173] - 2022年6月30日公司流动资产合计7.7256770807亿美元，较2022年1月1日的8.4192209955亿美元下降8.24%[168] - 2022年6月30日公司非流动资产合计30.3703031816亿美元，较2022年1月1日的30.4373180076亿美元下降0.22%[169] - 2022年6月30日公司流动负债合计30.1341126455亿美元，较2022年1月1日的28.8100659886亿美元增长4.60%[170] - 2022年6月30日公司非流动负债合计4.1159922331亿美元，较2022年1月1日的5.0046628712亿美元下降17.76%[170] - 2022年6月30日母公司流动资产合计9.8274634554亿美元，较2022年1月1日的10.0064395320亿美元下降1.79%[173] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计36.7613737315亿美元，较2022年1月1日的36.7310055892亿美元增长0.08%[173] - 2022年上半年营业总收入为1.2270504734亿元，2021年上半年为2.4604644661亿元，同比下降约50.13%[175] - 2022年上半年营业总成本为2.6944245586亿元，2021年上半年为3.0564141512亿元，同比下降约11.84%[175] - 2022年上半年净利润为 - 1.3229220941亿元，2021年上半年为 - 0.3104087083亿元，亏损扩大约326.19%[176] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.19元，2021年上半年为 - 0.04元[177] - 2022年上半年流动负债合计为33.1098039785亿元，2021年为31.8524149172亿元，同比增长约3.95%[174] - 2022年上半年非流动负债合计为0.5405558056亿元，2021年为1.4487359124亿元，同比下降约62.69%[174] - 2022年上半年负债合计为33.6503597841亿元，2021年为33.3011508296亿元，同比增长约1.05%[174] - 2022年上半年所有者权益合计为12.9384774028亿元，2021年为13.4362942916亿元，同比下降约3.70%[174] - 2022年上半年母公司营业收入为0.1859595345亿元，2021年为1.0760069835亿元，同比下降约82.72%[178] - 2022年上半年母公司净利润为 - 0.4978168888亿元，2021年为 - 0.0346750594亿元，亏损扩大约1335.65%[178] - 2022年上半年综合收益总额为-49781688.88元，2021年同期为-3467505.94元[179] - 2022年上半年经营活动现金流入小计249608836.15元，2021年同期为647987399.33元；现金流出小计211721164.49元，2021年同期为565870728.02元；现金流量净额37887671.66元，2021年同期为82116671.31元[180] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3024667.83元，2021年同期为3504.60元；现金流出小计419968.53元，2021年同期为5361519.42元；现金流量净额2604699.30元，2021年同期为-5358014.82元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计104000000.00元，2021年无数据；现金流出小计122588640.60元，2021年同期为122937714.71元；现金流量净额-18588640.60元，2021年同期为-122937714.71元[182] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为104352.30元，2021年同期为-1426941.00元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为22008082.66元，2021年同期为-47605999.22元；期末现金及现金等价物余额为61875637.36元，2021年同期为44542622.44元[182] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计106503664.35元，2021年同期为262929176.82元；现金流出小计100309828.71元，2021年同期为238403314.24元；现金流量净额6193835.64元，2021年同期为24525862.58元[183] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计200001.00元，2021年同期为3500.00元；现金流出小计1039.00元，2021年同期为181844.00元；现金流量净额198962.00元，2021年同期为-178344.00元[184] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计90000000.00元，2021年无数据；现金流出小计94890479.93元，2021年同期为21933697.60元；现金流量净额-4890479.93元，2021年同期为-21933697.60元[184] - 2022年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.05元，2021年同期为-25079.30元；现金及现金等价物净增加额为1502317.66元，2021年同期为2388741.68元；期末现金及现金等价物余额为4882826.70元，2021年同期为3111865.20元[184] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为664,332.39元，主要系政府补贴收入[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 6,206,592.71元，主要系各项政府奖励，滞纳金、违约金、行政处罚等[23] - 非经常性损益合计为 - 4,781,029.37元[23] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[20][21] 公司业务概述 - 公司专注环保水务行业，业务涵盖市政水处理、海水淡化等细分领域，提供全产业链综合服务[27] - 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”为原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”理念，实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”经营模式[30] - 公司业务模式包括设计及设备系统集成、EP、EPC、PPP、O&M和产品销售模式[31][32][33][34][35][37] 业务发展战略 - 国家生态保护及环境治理政策和3060双碳方针政策支持，公司将夯实传统水务市场份额[38] - 公司开展初期雨水处理、盐湖提锂等集成技术研发，开拓细分领域新赛道[39] 公司组织架构与优势 - 公司事业部制优势体现，八个事业部按规划和部署发挥优势取得协同和带动关系[40] - 公司拥有环保水处理领域完整且成熟产业链，提供“一站式全流程服务”综合解决方案[41] - 公司以上海青浦为设计研发总部，浙江嘉兴与江苏南通为装备生产基地，山东等地为运营基地[41] - 公司在水处理系统集成方面有优势，具备供应链管理方案和非标件采购办法[41] - 公司优秀的系统设备供应链管理能力保证了水处理系统质量和成本优势[41] - 2018年公司进行事业部制度改革，组建八个事业部[42] 公司资质与荣誉 - 截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有113项专利[44] - 2009 - 2021年公司连续五次被认定为“高新技术企业”[45] - 2017年公司获“2017上海服务业企业100强（第94名）”荣誉[45] - 2018年公司获“上海民营服务业企业100强（第69名）”荣誉[45] - 2019年公司被认定为“2019上海民营服务业企业100强（第71名）”[45] - 2021年公司获“2021上海民营制造业企业100强”“2021上海新兴产业企业100强”荣誉[45] - 2022年1月公司获取纳米平板陶瓷膜设计、研发及生产的资质证书[45] 业务技术研发 - 2021年公司开始布局新能源资源回收利用业务，开发出基于溶气气浮的集成预处理技术用于卤水提锂[48] - 2021年公司参与上海市初期雨水就地处理规程编制，开展初雨处理处置技术研发创新[49] 业务市场拓展 - 公司已将独特产品和创新设计应用于河北省沧州渤海新区10万t/d海水淡化项目，开启中国海水淡化市场；中标曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目，开启国际海水淡化市场；阿布扎比塔维拉250万吨每天海水淡化项目气浮预处理单元UNCBF系统投产[51] 各业务线数据关键指标变化 - 气浮、陶瓷膜及水处理设备营业收入4

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为791,851,403.08元，较2018年的1,104,272,151.20元减少28.29%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为8,244,355.97元，较2018年的122,909,629.58元减少93.29%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 35,857,865.02元，较2018年的112,886,447.76元减少131.76%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 55,916,408.27元，较2018年的 - 333,380,243.85元减少83.23%[17] - 2019年基本每股收益为0.01元/股，较2018年的0.18元/股减少94.44%[17] - 2019年稀释每股收益为0.01元/股，较2018年的0.18元/股减少94.44%[17] - 2019年加权平均净资产收益率为0.36%，较2018年的5.52%减少5.16%[17] - 2019年末资产总额为5,847,484,224.82元，较2018年末的5,368,655,570.24元增加8.92%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,289,425,995.48元，较2018年末的2,311,658,002.64元减少0.96%[17] - 第一季度至第四季度营业收入分别为2.34亿、3.24亿、2.22亿、0.12亿元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿、0.13亿、0.08亿、 - 0.39亿元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.26亿、0.08亿、0.08亿、 - 0.78亿元[19] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.59亿、0.63亿、 - 1.11亿、1.10亿元[19] - 2019年至2017年非经常性损益合计分别为4410.22万、1002.32万、3931.46万元[23] - 报告期内公司实现营业收入79,185.14万元，较去年同期下降28.29%；实现归属于上市公司普通股东的净利润824.44万元，较去年同期下降93.29%[83] - 报告期内公司管理费用同比增加18.01%，研发投入同比增加44.55%，财务费用同比增加38.40%[83] - 报告期内公司创新市场推广模式，销售费用同比下降12.24%[86] - 2019年公司现金分红2680.47万元，占上年度归属于上市公司普通股股东净利润的21.81%[88] - 2019年公司营业收入79185.14万元，较2018年的110427.22万元减少28.29%[94] - 2019年市政、工业环保工程收入79185.14万元，占比100%，较2018年减少4.11%；天然气新能源收入为0，较2018年的27851.02万元减少100%[94] - 2019年市政工程收入33057.12万元，占比41.75%，较2018年增长10.44%；气浮、陶瓷膜及水处理设备销售收入13309.53万元，占比16.81%，较2018年减少35.24%[94] - 2019年市政、工业环保工程营业成本52850.09万元，毛利率33.26%，较2018年毛利率增加7.54%[96] - 2019年市政工程营业成本20399.87万元，毛利率38.29%，较2018年毛利率增加13.29%；气浮、陶瓷膜及水处理设备销售营业成本8424.38万元，毛利率36.70%，较2018年毛利率减少3.47%[96] - 2019年华东地区营业收入31454.93万元，占比39.72%，较2018年减少20.17%；西南地区营业收入3110.09万元，占比3.93%，较2018年增长499.97%[94] - 2019年华东地区营业成本21358.37万元，毛利率32.10%，较2018年毛利率增加7.00%；西南地区营业成本1704.29万元，毛利率45.20%，较2018年毛利率增加43.17%[97] - 2019年销售费用81,077,543.51元，同比减少12.24%；管理费用129,199,273.25元，同比增加18.01%；财务费用115,163,252.47元，同比增加38.40%；研发费用38,190,789.71元，同比增加44.55%[107][108] - 2019年经营活动现金流入小计979,339,813.24元，同比减少10.16%；现金流出小计1,035,256,221.51元，同比减少27.27%；现金流量净额 -55,916,408.27元，同比增加83.23%[110] - 2019年投资活动现金流入小计14,874,342.72元，同比增加240.45%；现金流出小计157,471,214.42元，同比增加18.78%；现金流量净额 -142,596,871.70元，同比减少21.52%[110][111] - 2019年筹资活动现金流入小计810,886,868.31元，同比增加10.48%；现金流出小计583,623,603.77元，同比增加89.02%；现金流量净额227,263,264.54元，同比减少46.55%[111] - 2019年现金及现金等价物净增加额23,306,600.43元，同比增加165.14%[111] - 2019年投资收益116,010,389.32元，占利润总额比例257.13%；资产减值 -17,448,776.04元，占比 -38.67%；营业外收入43,624,313.19元，占比96.69%；营业外支出2,666,001.60元，占比5.91%[113] - 2019年末货币资金504,662,590.03元，占总资产比例8.63%，较年初下降2.44%；应收账款238,627,176.39元，占比4.08%，较年初下降2.52%[115] - 存货为646,569,240.45元，占比11.06%，较上期增加0.04%[116] - 长期股权投资为511,266,001.15元，占比8.74%，较上期增加0.97%[116] - 在建工程为153,067,088.09元，占比2.62%，较上期增加2.27%[116] - 短期借款为466,621,969.55元，占比7.98%，较上期增加1.80%[116] - 报告期投资额为115,489,805.07元，较上年同期减少12.88%[118] - 报告期重大股权投资合计金额为154,873,348.52元，本期投资盈亏为 - 151,332.20元[121] - 2019年市政工程主营业务成本203998701.49元，占营业成本比重38.60%，同比减少9.13%[102] - 2019年气浮、陶瓷膜及水处理设备主营业务成本84243846元，占营业成本比重15.94%，同比减少31.49%[102] - 2019年海水淡化主营业务成本4099283.77元，占营业成本比重0.78%，同比减少68.55%[102] - 2019年天然气项目主营业务成本4235250.11元，占营业成本比重0.80%，同比减少96.58%[102] - 2019年其他主营业务成本21565162.43元，占营业成本比重4.08%，同比增加39.49%[102] - 应收账款本期余额238,627,176.39元，上期余额354,087,093.48元；应付票据本期余额159,347,420.00元，上期余额171,828,580.00元；应付账款本期余额897,505,907.21元，上期余额831,254,056.61元[178] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为143,494,924.55元，不进行现金分红和公积金转增股本[168] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为122,909,629.58元，以670,118,599股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金红利26,804,743.96元（含税）[168] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,244,355.97元，母公司实现的净利润为 - 83,137,344.60元[167][169] - 截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为316,609,903.21元[167][169] - 2017 - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为0.00%、21.81%、105.61%[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年市政、工业环保工程收入79185.14万元，占比100%，较2018年减少4.11%；天然气新能源收入为0，较2018年的27851.02万元减少100%[94] - 2019年市政工程收入33057.12万元，占比41.75%，较2018年增长10.44%；气浮、陶瓷膜及水处理设备销售收入13309.53万元，占比16.81%，较2018年减少35.24%[94] - 2019年市政、工业环保工程营业成本52850.09万元，毛利率33.26%，较2018年毛利率增加7.54%[96] - 2019年市政工程营业成本20399.87万元，毛利率38.29%，较2018年毛利率增加13.29%；气浮、陶瓷膜及水处理设备销售营业成本8424.38万元，毛利率36.70%，较2018年毛利率减少3.47%[96] - 2019年华东地区营业收入31454.93万元，占比39.72%，较2018年减少20.17%；西南地区营业收入3110.09万元，占比3.93%，较2018年增长499.97%[94] - 2019年华东地区营业成本21358.37万元，毛利率32.10%，较2018年毛利率增加7.00%；西南地区营业成本1704.29万元，毛利率45.20%，较2018年毛利率增加43.17%[97] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额57859.36万元，确认收入订单金额27332.02万元，期末在手订单金额61458.48万元[98] - 六盘水市水城河综合治理二期工程订单金额92790万元，项目进度97.45%，累计确认收入90427.49万元，回款金额47450万元[98] - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额1598.03万元，处于施工期订单本期完成投资金额19752.29万元，处于运营期订单运营收入6012.13万元[100] - 沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目投资金额83000万元，执行进度累计投资46292.94万元，未完成投资36707.06万元，确认收入46292.94万元[100] - 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目投资金额128000万元，累计投资50522.52万元，未完成投资77477.48万元，确认收入50522.52万元[100] - 湖北巴安燃气有限公司燃气设备安装及燃气供应业务收入5000万元，利润894,636.79元，利润率-398.14%[135] - 创善有限公司货物及技术进出口业务收入13,624,800元，利润65,861,660.98元，利润率94%[135] - 曹县上德环保科技有限公司水处理工程业务收入2.6亿元，利润253,802,885.70元，利润率36,697,247.72%[135] 公司业务模式 - 公司主营业务涵盖市政、工业、固废处理、天然气及施工建设五大板块[27] - 公司形成设备销售、工程建设、项目运营的盈利模式[28] - 公司子公司巴安建设有市政一级和水利水电三级施工资质[31] - 公司贯彻“多技术、多产品、多行业”经营模式[32] - 公司通过工程承包、特许经营等方式开展业务[33] - 公司设备集成业务

公司业绩下滑原因及影响 - 公司2020年业绩下滑，原因包括国内项目受疫情影响工期拉长、海外子公司受疫情冲击更大、政府财政及回款受影响、财务费用增加[5][6][7] - 本期营业收入及净利润下滑对公司及其子公司持续经营能力无重大不利影响及风险[11] 公司业务范围与布局 - 公司主营业务涵盖工业、市政水处理和固体废弃物处理三大板块，拥有三家装备制造工厂、五家海外子公司和二十余家运营厂，具备多项认证和领先技术[8][9] - 公司员工约700人，主营业务涵盖工业、市政水处理和固体废弃物处理三大板块[37] - 公司拥有三家水务技术高端装备制造工厂，五家分布于欧美专业水处理子公司，二十余家运营厂[37] - 公司旗下南通膜厂、奥地利气浮工厂、嘉兴水处理生产厂承担对外产品业务推广和销售[38] - 江苏巴安建设工程有限公司是全资子公司，注册资本金50000万元[48] - 江苏巴安建设工程有限公司具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质[48] - 公司主要从事城市道路、桥梁等工程施工，有多个代表工程并获多项荣誉[49] - 公司业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气能源四大板块[129] 行业政策与市场规模 - 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率要达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[10] - 2019年我国水处理行业市场规模为889亿元，同比增长5.44%，未来3年复合增长率预计保持在5%左右[11] - 2019年，196个大、中城市一般工业固体废物产生量达13.8亿吨，综合利用量8.5亿吨，处置量3.1亿吨，贮存量3.6亿吨，倾倒丢弃量4.2万吨[11] - 环保水处理行业受政策驱动明显，国家出台多项政策支持其发展[58] - 环保水处理行业不存在明显周期性，未来将保持持续增长[59] 公司改善盈利能力措施 - 公司改善盈利能力的措施包括加强长期应收款回收、内控制度治理、市场开拓和降低成本[12] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以669766999为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[13][14] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入429,045,719.95元，较2019年的791,851,403.08元减少45.82%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -470,248,561.38元，较2019年的8,244,355.97元减少5,803.88%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为190,706,413.97元，较2019年的 -55,916,408.27元增长292.50%[27] - 2020年末资产总额为5,235,342,135.15元，较2019年末的5,847,484,224.82元减少10.47%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,780,862,525.42元，较2019年末的2,289,425,995.48元减少22.21%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为224,932,034.17元、262,852,439.84元、6,065,924.84元、 -64,804,678.90元[29] - 2020年非流动资产处置损益为 -3,085,844.66元，计入当期损益的政府补助为2,246,562.72元，其他营业外收入和支出为 -8,080,216.46元[33] - 2020年公司实现营业收入429,045,719.95元，较去年同期下降45.82%[78][88] - 2020年公司管理费用同比增加3.76%，研发投入同比下降33.17%，财务费用同比增加20.86%[78] - 2020年公司实现归属于上市公司普通股东的净利润-470,248,600元，较去年同期下降5803.88%[78] - 2020年市政工程收入133,998,405.62元，占比31.23%，同比下降59.46%[89] - 2020年海水淡化收入109,012,367.67元，占比25.41%，同比增长436.77%[89] - 市政、工业环保营业收入4.29亿元，同比降45.82%，营业成本3.17亿元，同比降40.04%，毛利率26.14%，同比降7.12%[91] - 市政工程营业收入1.34亿元，同比降59.46%，营业成本8560.45万元，同比降58.04%，毛利率36.12%，同比降2.17%[91] - 气浮、陶瓷膜及水处理设备销售营业收入1.83亿元，同比增37.38%，营业成本1.18亿元，同比增39.98%，毛利率35.51%，同比降3.26%[91] - 海水淡化营业收入1.09亿元，同比增436.77%，营业成本8119.84万元，同比增1880.79%，毛利率25.51%，同比降68.03%[91] - 2020年销售费用5940.15万元，同比减少26.73%；管理费用1.34亿元，同比增加3.76%；财务费用1.39亿元，同比增加20.86%；研发费用2552.22万元，同比减少33.17%[98] - 2020年研发人员87人，占比12.57%，研发投入2552.22万元，占营业收入比例5.95%，资本化金额为0[99] - 2020年经营活动现金流入14.00亿元，同比增加43.00%；现金流出12.10亿元，同比增加16.85%；现金流量净额1.91亿元，同比增加292.50%[101][102] - 2020年投资活动现金流入1.73亿元，同比增加1059.96%；现金流出2.10亿元，同比增加33.12%；现金流量净额-3709.71万元，同比减少65.37%[102] - 2020年筹资活动现金流入6.92亿元，同比减少14.69%；现金流出10.35亿元，同比增加77.28%；现金流量净额-3.43亿元，同比减少250.88%[102] - 2020年现金及现金等价物净增加额-2.04亿元，同比减少976.24%[102] - 2020年末货币资金2.38亿元，占总资产比例4.54%，较年初下降4.09%；长期借款9.41亿元，占总资产比例17.98%，较年初上升3.42%[105][106] - 2020年度合并报表口径归属于母公司所有者净利润为-470,248,561.38元，母公司净利润为-67,232,528.75元[156][158] - 截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为240,671,560.67元[154][156][158] - 2020年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本，分配预案股本基数为669,766,999股[154][156][158] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[154][159] - 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为122,909,629.58元，母公司净利润为68,924,129.13元[157] - 2018年按母公司净利润提取10%法定盈余公积金6,892,412.91元，派发现金红利26,804,743.96元，现金分红占净利润比率为21.81%[157][159] - 2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,244,355.97元，母公司净利润为-83,137,344.60元[157] - 2019年提取法定盈余公积0元，派发现金红利8,706,970.99元，现金分红占净利润比率为105.61%[157][159] 公司各业务线订单情况 - 节能环保工程类新增订单金额1.06亿元，确认收入订单金额3.02亿元，期末在手订单金额1.11亿元[92] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额1214.34万元，处于施工期订单本期确认收入4397.34万元，处于运营期订单运营收入8317.85万元[92] 公司合并范围变动 - 报告期内合并范围发生变动，收购集安市天源污水处理有限责任公司等，出售山东世安环保工程有限公司等，注销青岛巴安先进膜技术有限公司等[95] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.31亿元，占年度销售总额比例53.92%，且均为关联方销售[96] - 前五名供应商合计采购金额1.66亿元，占年度采购总额比例52.31%，且均为关联方采购[96] 公司资产情况 - 公司股权资产因报告期股权转让款转入，固定资产因在建工程转入等[60] - 公司境外资产包括奥地利的自有房屋、土地和德国的机器设备，无重大减值风险[61] - 截止报告期末，公司及境内重要子公司已拥有101项专利[62] - 公司受限资产总额10.91亿元，其中货币资金1.46亿元，对经营业务无重大不利影响[107] 公司投资情况 - 公司对北京龙源环保工程有限公司投资4.606亿，持股49%，预计收益4000万，本期投资盈亏为 - 564962.96元[110] - 公司对上海绩驰环保工程有限公司投资5000万，持股100%，本期投资盈亏为 - 3469016.19元[110] - 公司对上海巴安燊翱环保科技有限公司投资2000万，持股100%，本期投资盈亏为 - 1062288.43元[111] - 公司投资合计金额5.306亿，预计收益4000万，本期投资盈亏为 - 5096267.58元[111] 公司募集资金情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金11.758841亿，已累计使用11.791485亿，累计变更用途的募集资金额为4.5亿，占比38.27%[113] - 2017年公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金4.98亿，已累计使用4.98亿，累计变更用途的募集资金额为0，占比0.00%[113] - 公司募集资金总额16.738841亿，已累计使用16.771485亿，累计变更用途的募集资金额为4.5亿，占比26.88%[113] - 2016年9月13日公司用募集资金2.6296642998亿元置换先期投入募投项目的自筹资金[116] - 2016年10月26日公司使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年10月25日全部归还[116] - 2017年10月25日公司再次使用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年10月16日全部归还[116] 公司承诺投资项目情况 - 六盘水市水城河综合治理二期工程承诺投资总额10亿元，截至期末累计投入5.29169亿元，投资进度96.21%，本报告期实现效益2789.69万元[115] - 偿还银行贷款承诺投资2亿元，截至期末累计投入1.999795亿元，投资进度99.99% [115] - 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入3亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2478.79万元[115] - 永久性补充流动资金承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100.00% [115] - 承诺投资项目小计承诺投资总额12亿元，截至期末累计投入11.791485亿元[115] - 泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目拟投入募集资金3亿元，截至期末实际累计投入3亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2478.79万元[118] - 公司将六盘水市水城河综合治理二期工程剩余3亿元募集资金变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目，1.5亿元用于永久补充流动资金[119] - 公司拟使用募集资金向控股子公司泰安巴安提供3亿元借款专项用于实施募投项目[119] 公司子公司经营情况 - 石家庄冀安环保能源工程有限公司注册资本500万元，总资产4863.36万元，净资产500.07万元，净利润 - 200.44万元[122] - 上海绩驰环保工程有限公司注册资本8000万元，总资产1782.01万元，营业收入530.58万元，净利润 - 346.90万元[123] - 象州巴安水务有限公司注册资本1000万元，总资产5414.28万元，净资产 - 5536.97万元，营业收入39.36万元，净利润 - 3953.92万元[123] - 上海巴安环保工程有限公司注册资本1500万元，总资产31493.87万元，净资产1767.43万元，营业收入8.71万元，净利润138.11万元[123] - 蓬莱海润化学固废处理有限公司注册资本1000万元，总资产5058.99万元，营业收入447.04万元，净利润 - 710.28万元[123] - 沧州渤海新区巴安水务有限公司注册资本1500万元，总资产81247.05万元，净资产10304.83万元，净利润 - 1562.28万元[123] - 上海巴安金和能源股份有限公司注册资本3亿元，总资产2086.07万元，净资产2072.00万元，净利润 - 71.37万元[123] - 上海

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入49,705,212.81元，较上年同期减少52.78%[4] - 2022年第一季度，公司营业总收入为4970.52万元，上年同期为1.05亿元[22] - 公司2022年第一季度营业收入49,705,212.81元，上年同期为105,252,766.87元，同比下降52.77%[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -53,894,479.79元，较上年同期减少16,756.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -54,564,840.10元，较上年同期减少3,712.92%[4] - 第一季度净利润为 -55,455,120.11元，上年同期为 -1,914,127.31元，亏损幅度扩大[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 -53,894,479.79元，上年同期为323,560.12元，由盈转亏[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为12,324,319.83元，较上年同期减少23.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12,324,319.83元，上年同期为16,191,074.94元，同比下降23.87%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,247,577.67元，上年同期为 -827,087.03元，亏损扩大[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,780,583.70元，上年同期为 -41,402,256.14元，亏损减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为5,197,587.15元，上年同期为 -26,125,463.95元，由负转正[28] - 期末现金及现金等价物余额为45,065,141.85元，上年同期为66,023,157.71元，同比下降31.74%[28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 本报告期末总资产为3,850,490,230.96元，较上年度末减少0.90%[4] - 截至2022年3月31日，公司资产总计38.50亿元，较年初的38.86亿元下降0.91%[19] - 截至2022年3月31日，公司负债合计33.97亿元，较年初的33.81亿元增长0.47%[20] - 截至2022年3月31日，公司所有者权益合计4.53亿元，较年初的5.04亿元下降10.13%[20] - 2022年第一季度末，公司货币资金为1.13亿元，较年初的1.24亿元下降9.27%[18] - 2022年第一季度末，公司应收账款为1.70亿元，较年初的1.81亿元下降6.05%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计670,360.31元，其中计入当期损益的政府补助380,600.38元，其他营业外收入和支出491,922.39元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27,489，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十名股东中，张春霖持股比例21.30%，持股数量142,674,102股；山东高创建设投资集团有限公司持股比例9.91%，持股数量66,341,458股[10] - 张春霖期初限售股数172,674,101股，本期解除限售股数73,168,525股，期末限售股数99,505,576股[12] - 限售股份合计期初174,396,987股，本期解除73,168,525股，期末101,228,462股[13] 公司重大事件 - 2022年1月6日公司完成法定代表人变更，由张春霖变更为王贤[14] - 2022年2月10日，公司第一大股东张春霖持有的3000万股股票完成司法拍卖过户[14] - 2022年2月16日，公司及副董事长张春霖因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[14] - 公司决定停止向特定对象发行股票事宜，待立案调查完毕后再综合判断[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 第一季度基本每股收益 -0.08元，上年同期为0.0005元[24] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 第一季度营业总成本124,233,420.76元，上年同期为129,642,862.31元，同比下降4.17%[23]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司营业收入较上年同期减少68.25%[7] - 2021年度公司计提各类应收款项信用减值损失14,089.91万元[8] - 2021年度公司计提各类资产减值损失38,838.21万元[9] - 2021年营业收入为136,231,604.74元，较2020年调整后减少68.25%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1,303,691,542.22元，较2020年调整后减少177.23%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为110,568,233.77元，较2020年调整后减少41.33%[28] - 2021年末资产总额为3,885,653,900.31元，较2020年末调整后减少25.78%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为552,899,540.28元，较2020年末调整后减少68.95%[28] - 2021年营业收入扣除金额为2,011,901.37元，扣除后金额为134,219,703.37元[29] - 2021年第一季度营业收入为105,252,766.87元，归属于上市公司股东的净利润为323,560.12元[31] - 2021年第二季度营业收入为140,793,679.74元，归属于上市公司股东的净利润为 -27,169,470.55元[31] - 2021年第三季度营业收入为77,343,840.39元，归属于上市公司股东的净利润为 -51,245,954.05元[31] - 2021年第四季度营业收入为 -187,158,682.26元，归属于上市公司股东的净利润为 -1,225,599,677.74元[31] - 2021年非流动资产处置损益为1862.34万元，2020年为 - 308.58万元，2019年为 - 139.81万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为668.96万元，2020年为224.66万元，2019年为700.38万元[34] - 2021年债务重组损益为 - 389.19万元，2019年为33.86万元[34] - 2021年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 6300万元[34] - 2021年公司营业收入合计136,231,604.74元，较2020年的429,045,719.95元同比减少68.25%[85] - 2021年市政工程收入为 -96,818,307.38元，占比 -71.07%，较2020年同比减少172.25%[85] - 2021年工业水处理收入55,490,000.63元，占比40.73%，较2020年同比增长25.24%[85] - 2021年天然气新能源收入7,435,213.52元，占比5.46%，较2020年增长100.00%[85] - 2021年东北地区收入2,166,239.45元，占比1.59%，较2020年同比减少88.11%[85] - 2021年工业水处理营业成本46,149,440.75元，毛利率16.83%，收入同比增长25.24%，成本同比增长150.42%，毛利率同比减少41.58%[88] - 2021年海水淡化营业成本58,249,796.14元，毛利率41.09%，收入同比减少9.29%，成本同比减少28.26%，毛利率同比增长15.58%[88] - 2021年气浮、陶瓷膜及水处理设备销售营业成本107,942,537.34元，毛利率35.61%，收入同比减少8.32%，成本同比减少8.46%，毛利率同比增长0.10%[88] - 2021年公司节能环保工程类新增订单金额16,168.5万元，确认收入订单金额984.77万元，期末在手订单金额14,145.15万元[90] - 2021年公司节能环保特许经营类处于运营期订单收入7,462.73万元[90] - 2021年市政工程主营业务成本96,983,687.36元，占比17.90%，同比增13.29%[93] - 2021年气浮、陶瓷膜及水处理设备主营业务成本107,942,537.34元，占比19.92%，同比降8.46%[93] - 2021年销售费用58,989,307.75元，同比降0.69%[97] - 2021年管理费用170,020,283.89元，同比增26.83%，因存货报废损失30,316,566.24元[97] - 2021年财务费用127,887,068.73元，同比降8.12%[97] - 2021年研发费用38,553,250.33元，同比增51.06%，因高强度纳米陶瓷平板超滤膜研发投入增加[97] - 2021年研发人员数量60人，较2020年的87人减少31.03%，占比从12.57%降至10.10% [99] - 2021年研发投入金额38,553,250.33元，占营业收入比例28.30%，总额较上年增加13,031,029.23元，占比增加22.35个百分点 [100][101] - 2021年经营活动现金流入小计894,187,693.00元，同比减少36.15%；流出小计783,619,459.23元，同比减少35.34%；净额110,568,233.77元，同比减少41.33% [102] - 2021年投资活动现金流入小计24,309,656.00元，同比减少85.91%；流出小计110,903,168.22元，同比减少46.52%；净额 - 86,593,512.22元，同比增加148.53% [102][103] - 2021年筹资活动现金流入小计247,646,500.58元，同比减少64.20%；流出小计328,112,180.20元，同比减少68.29%；净额 - 80,465,679.62元，同比减少76.53% [103] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 52,281,066.96元，同比减少74.40% [103] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少41.33%，主要因公司受新冠疫情及债务危机影响，营业收入较上年减少68.25% [103] - 2021年投资活动现金流入同比减少85.91%，因联营企业分红及出售子公司股权转让款金额减少；流出同比减少46.52%，因购买固定资产及支付股权转让价款减少 [104] - 2021年筹资活动现金流入同比减少64.2%，因公司债务危机影响，外部融资遇阻；流出同比减少68.29%，因到期需偿还的借款本金减少 [104] - 投资收益为4,526,488.72元，占利润总额比例0.33%，具有可持续性[106] - 资产减值为388,382,074.80元，占利润总额比例27.95%，不具有可持续性[106] - 营业外支出为67,348,173.46元，占利润总额比例4.85%，主要是预期项目违约赔偿，不具有可持续性[106] - 2021年末货币资金124,023,017.34元，占总资产比例3.19%，较年初比重减少1.32%，公司流动性降低[108] - 2021年末合同资产247,053,622.08元，占总资产比例6.36%，较年初比重增加3.94%，部分项目审价结算完成结转合同资产[108] - 2021年末在建工程297,229,617.69元，占总资产比例7.65%，较年初比重增加5.25%，沧州海淡项目模式调整核算[108] - 2021年末短期借款656,995,194.07元，占总资产比例16.91%，较年初比重增加11.65%，一年内到期长期借款重分类[108] - 2021年末长期借款281,215,213.23元，占总资产比例7.24%，较年初比重减少10.62%，一年内到期长期借款重分类[108] - 2021年度合并报表口径归属于母公司所有者净利润为 - 130369.15万元，母公司实现净利润为 - 61548.37万元[195] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 - 37456.01万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司专注环保水务行业，业务涵盖市政水处理等细分领域，拥有完整产业链[10] - 公司主营产品是以溶气气浮技术、纳米陶瓷平板膜等材料为核心的水处理集成技术整体解决方案[49] - 公司主要通过工程承包（EP、EPC）等承建节能环保工程类业务，通过运营维（O&M）、政府和社会资本合作（PPP）等提供节能环保特许经营类业务[55] - 公司业务涉及市政水处理、海水淡化等多个环保细分领域，拥有全产业链[117] - 给排水事业部2022年将在国内外市政水务业务上实现突破和项目落地[121] - 工业水处理业务将通过外延式整合拓展细分领域应用[122] - 海水淡化研究院采用差异化策略参与不同规模项目[126] - 能源事业部聚焦污泥处置和天然气业务板块，有重点项目跟进[127] 公司战略与发展规划 - 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”为发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念[54] - 公司贯彻“多技术路线、多产品类型、多行业应用”经营模式，全面发展三大板块，巩固传统水处理板块，大力发展海水特色产业[54] - 公司在积极向环保装备高端制造业转型[55] - 公司构建“水、固、能”多业态全产业链业务布局，将继续丰富业务类型和价值链条，以已营城市为市场拓展主线[79] - 公司依托集成技术积淀和丰富经验，拓展碳减排、医药等众多领域细分市场，弥补传统环保行业需求波动影响[79] - 公司聚焦初期雨水处理、新能源资源利用等细分领域技术研发和投入[118] - 公司将发挥事业部制改革作用，通过技术创新拓展新市场提升业绩[119] - 公司未来落实事业部制战略，深耕传统环保行业，布局新兴细分领域[120] - 公司推动业务结构转型，缩小PPP模式业务占比，提升其他项目份额[128] - 公司将做好财务发展计划，运用金融工具获取低成本资金[129] 行业环境与政策 - 2021年是“十四五”开局之年，环保行业因政策支持将迎来新机遇[11] - 到2025年，全国海水淡化总规模要达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上[40] - 到2025年，环保装备制造业产值要达到1.3万亿元[42] - 我国海水淡化所产生的淡化水64%用于工业领域，其中36%用于电力、12.5%用于石油和化工、9.8%用于钢铁、其余5.7%用于其他高耗水工业领域；市政供水规模占36%[40] - 我国盐湖资源约占全国总储量的85%，矿石资源约占15%[43] - 2021年是“十四五”规划开局之年，环保企业将迎来新发展机遇[44] - 环保水处理行业不存在明显周期性，未来一段时间将保持持续增长态势[45] 公司技术与研发 - 2021年公司开展多个集成技术研发创新工作，开拓细分领域新赛道[64] - 公司掌握多种水处理工艺技术，具备独立设计并提供整套水处理系统的能力，正积极开发锂资源提取和回收技术[73] - 2015年公司收购KWI集团，将PDMS三维管路设计与CFD流体模拟分析技术引入气浮工程设计，2021年针对卤水提锂开发出基于溶气气浮的集成预处理技术[74] - 2021年公司参与上海市初期雨水就地处理规程编制，开展相关初雨处理处置技术研发创新[75] - 德国ItN公司是纳米陶瓷平板超滤膜技术领导者，公司在该技术领域研发、生产及应用方面拥有1项发明专利，21项实用新型专利[76] - 2017年公司在上海总部成立海水淡化设计研究院，已将独特产品和创新设计应用于10万t/d沧州渤海新区海水淡化项目，中标50,000立方米/天曼格什套州库雷克镇海水淡化厂建设项目[78] - 基于“反渗透 - 正渗透 - 蒸发结晶”工艺的零排放工业废水处理系统回用率达95％[99] 公司项目成果 - 公司完成国内首例城市直饮水分质供水项目“东营市中心城区直饮水分质供水一期工程”[46] - 人类历史上最大的海水淡化工程（阿布扎比塔维拉250万每天海水淡化）的气浮预处理单元UNCBF系统正式投产，公司海淡日处理总量位居国内前茅[47] - 公司开发的陶瓷膜生物反应器集成技术在制药、石油化工、矿井水等工业水处理领域累计应用规模超1万吨[47] - 2022年1月，公司获取国际认证机构联盟（IQNET）关于纳米平板陶瓷膜设计、研发及生产的资质证书[47] - 2021年公司开始布局新能源资源回收利用业务，针对卤水提锂开发的集成预处理技术有望在2022年开展项目中试[48] 公司治理与制度 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[146] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[147] - 公司建立了绩效评价与激励约束机制体系，完善考核激励模式[148]