收入和利润（同比环比） - 营业收入7.15亿元，同比下降12.46%[18] - 主营业务收入715,375,900元同比减少12.46%[41] - 营业收入同比下降12.46%至7.15亿元[48] - 营业总收入同比下降12.5%至7.15亿元，较上年同期8.17亿元减少1.02亿元[187] - 归属于上市公司股东的净亏损8543.54万元，同比收窄82.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-85,435,400元同比减亏82.66%[41] - 公司净利润为-8555.41万元，较去年同期-49345.51万元亏损收窄82.66%[188] - 营业利润为-7172.88万元，较去年同期-15753.31万元改善54.46%[188] - 基本每股收益-0.1540元/股，同比改善81.30%[18] - 基本每股收益为-0.1540元，较去年同期-0.8235元改善81.30%[189] - 加权平均净资产收益率为-33.33%，同比改善0.63个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本632,404,600元同比减少8.44%[41] - 营业成本同比下降8.44%至6.32亿元[48] - 营业总成本同比下降13.1%至7.98亿元，其中营业成本下降8.4%至6.32亿元[187] - 研发投入同比大幅减少54.47%至1852.55万元[48] - 研发费用同比下降54.5%至1852.55万元，较上年同期4068.55万元大幅减少[187] - 管理费用同比下降36.6%至6849.03万元，销售费用同比下降28.2%至2340.29万元[187] - 财务费用同比增长21.7%至5207.52万元，利息费用增长18.4%至4854.25万元[187] - 财务费用为4278.74万元，较去年同期3548.80万元增长20.57%[192] - 信用减值损失为1627.30万元，较去年同期2085.69万元减少21.98%[188] - 资产减值损失为-1689.64万元，较去年同期-8331.06万元收窄79.72%[188] - 营业外支出为2284.39万元，较去年同期32694.32万元大幅减少93.01%[188] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比大幅改善376.10%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增376.10%至1.24亿元[48] - 经营活动现金流量净额为12418.71万元，较去年同期-4497.82万元实现正向转变[195] - 销售商品提供劳务收到现金72031.85万元，较去年同期86467.10万元下降16.69%[195] - 投资活动现金流入小计为267.02万元[197] - 购建固定资产等长期资产支付现金300.75万元，同比减少58.5%[197] - 投资活动现金流出小计300.75万元，同比减少58.5%[197] - 取得借款收到现金1.17亿元，同比减少84.2%[197] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，同比减少83.0%[197] - 偿还债务支付现金1.17亿元，同比减少82.9%[197] - 分配股利及偿付利息支付现金1083.48万元，同比减少83.9%[197] - 筹资活动产生现金流量净额572.75万元，同比减少81.6%[197] - 母公司经营活动现金流入小计398.08万元，同比减少80.7%[200] - 母公司经营活动现金流量净额-120.86万元，同比改善25.4%[200] 资产负债和财务结构 - 货币资金同比增长40.72%至3.19亿元，占总资产比例升至10.51%[52] - 公司货币资金为3.19亿元人民币，较年初2.04亿元增长56.5%[178] - 货币资金减少213.47万元至1002.93万元，降幅2.1%[183] - 应收账款同比下降61.76%至3.81亿元，占总资产比例减少11.24个百分点[52] - 应收账款为3.81亿元人民币，较年初6.88亿元下降44.6%[178] - 应收账款同比下降46.1%至4703.48万元，较年初8723.34万元减少4029.86万元[183] - 短期借款同比增长13.88%至5.56亿元，占总资产比例增加6.67个百分点[53] - 短期借款为5.56亿元人民币，较年初4.40亿元增长26.4%[178] - 短期借款同比增长34.3%至4.56亿元，较年初3.40亿元增加1.17亿元[184] - 应付账款同比下降52.6%至3336.56万元，较年初7034.90万元减少3698.34万元[184] - 归属于上市公司股东的净资产2.11亿元，较上年度末下降28.15%[18] - 归属于母公司所有者权益同比下降28.2%至2.11亿元，较年初2.94亿元减少8291.47万元[181] - 公司本报告期末流动比率为87.69%，较上年末下降1.13%[165] - 公司本报告期末资产负债率为93.11%，较上年末上升2.77%[165] - 公司本报告期EBITDA利息保障倍数为-0.05，较上年同期增长99.49%[165] 业务线表现 - 工业机器人集成装备收入同比下降11.49%至2.04亿元[50] - 境外收入占比68.11%达4.87亿元，毛利率13.24%[50] 子公司和地区表现 - 公司英国子公司资产规模95849.64万元，收益2910.93万元，境外资产占净资产比例456.35%[32] - 海外子公司W&H中标率近50%[43] - 公司子公司DMW&H入选2020年全球20大材料处理系统供应商[30] - 公司子公司上海德梅柯获上汽通用"项目管理先进团队奖"及吉利"卓越管理团队奖"[28] - 公司子公司Dearborn与福特合作持续10年，多次获通用"Q1"评级[30] - 公司子公司获克莱斯勒"金五星"奖及"最佳传输系统供应商"称号[30] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司净资产为28,523.68万元，净利润为-2,554.72万元[65] - Huachangda UK Limited净利润为2,910.93万元，净资产收益率为约9%[65] - 西安龙德科技发展有限公司营业收入为2,172.95万元，净利润为-68.21万元[65] 管理层讨论和指引 - 报告期内汽车行业销量严重下滑[41] - 公司融资规模受限导致现金流短缺[41] - 北美市场紧缩状况或持续至2021年[43] - 公司绝大部分在手实施项目因疫情延期[41] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动影响，客户投资意愿与汽车厂商扩建需求直接相关[66] - 报告期内公司面临人才流失及储备不足风险，因行业低迷及流动性紧缺采取收缩战略[67] - 公司毛利率存在下降风险，因客户结构调整及非理性竞争导致采购成本上升[67] - 公司实施产品差异化策略并加强财务管控以应对毛利率下降风险[68] - 因诉讼败诉需代股东偿还债务，公司面临流动性风险及金融机构提前还款压力[68] - 公司与武汉国创债权方签订和解协议，但尚未经股东大会审议通过[68] - 公司计划加快应收账款回笼并提升融资规模以消除流动性风险[68] 行业和市场数据 - 2018年全球工业机器人出货量42.2万台，年增长6%，销售额达165亿美元[26] - 2018年中国工业机器人销量13.5万台，占全球比例36%[26] - 2019年中国工业机器人产量18.7万台[26] - 预计2021年中国工业机器人销量与保有量将超80万台[26] - 2020-2022年中国工业机器人市场空间预计1086亿元，复合增长率22%[26] 关联交易和竞争承诺 - 公司原实际控制人颜华、罗慧出具避免关联交易承诺函，承诺不与公司发生不必要关联交易[75] - 公司原实际控制人承诺若发生关联交易将按市场公允价格执行并履行回避表决义务[75] - 陈泽、胡东群等交易对方承诺不与公司及其控制企业发生不必要关联交易[75][76] - 交易对方承诺若发生关联交易将督促公司履行信息披露义务[75][76] - 陈泽等承诺人直接或间接控制企业未从事与公司构成竞争的业务活动[76] - 承诺人保证未来不从事与公司及其子公司构成竞争的业务活动[76] - 若业务产生竞争承诺人将停止经营或转让竞争业务予无关联第三方[76] - 承诺人保证若违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[76] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[96][97][98][99][100] 重大诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉案金额为15044.9万元[81] - 公司部分银行账户已被执行冻结[81] - 终审判决华昌达败诉需承担案件全部债务的清偿[81] - 公司股东颜华被判偿还借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元（截至2017年11月7日），后续按年利率24%计息[82] - 公司对颜华不能清偿的债务承担二分之一连带赔偿责任[82] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议（2020年1月20日公告）[82] - 武汉市武昌区汉信小贷公司诉讼涉及金额1020万元，案件正在审理中[83] - 华夏恒基案件相关财产保全已全部解除，上海德梅柯股权及公司银行账户冻结已解冻（2020年8月25日公告）[83] - 公司因重大诉讼未及时披露被湖北证监局出具警示函（2020年1月15日公告）[85] - 计提或有负债共计2259.36万元（武汉国创案件1462.86万元，邵天裔案件796.5万元）[113] - 计提或有负债合计2259.36万元，其中国创案件1462.86万元、邵天裔案件796.5万元[170] - 子公司上海德梅柯、西安龙德100%股权及1.2亿元资产份额被司法冻结[170] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划向279名员工授予5342万股，授予价格4.5元/股[87][88] - 激励计划首次授予对象由305名调整为286名，股票数量由5400万股调整为5360万股[90] - 限制性股票授予数量占公司股本总额54504.34万股的9.91%[88] - 限制性股票首次授予数量调整为5342万股，授予人数调整为279人[91] - 2019年回购注销35名离职激励对象限制性股票113万股，回购价格4.5元/股[91] - 2019年回购注销6名离职激励对象限制性股票15万股，回购价格4.5元/股[92] - 2019年解除限售限制性股票2346.3万股，涉及238名激励对象[93] - 2019年累计回购注销限制性股票128万股，总股本减至597,183,412股[93] - 2020年因业绩亏损及92名激励对象离职，计划回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格4.5元/股[94][95] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[115] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[172] - 总股本由59718.3412万股减少至57571.6412万股[115] - 总股本由5971.83万股减至5757.16万股，注册资本相应减少[172] - 有限售条件股份减少3043.9754万股至26798.1654万股[119] - 无限售条件股份增加3043.9754万股至32920.1758万股[119] - 有限售条件股份占比由49.97%降至44.87%[119] - 无限售条件股份占比由50.03%升至55.13%[119] - 股份变动主要因高管锁定股解锁导致[119] - 2019年业绩未达成导致激励计划第二个限售期26,240,500股不予解锁并将回购注销[123] - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股限制性股票，募集资金总额2.4039亿元[125] - 因业绩未达标及激励对象离职，公司回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格为每股4.5元加银行同期利息[125] - 截至报告期末尚未回购的股权激励限售股数量为2867.7万股[125] 债券和融资 - 17华昌01债券置换成功率达64.86%[42] - 债券置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[57] - 完成债券置换1554.1万张，置换金额15.541亿元，置换成功率64.86%[114] - 债券置换数量155.41万张，置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[171] - 2017年公司债券发行规模5亿元，票面利率5.96%，期限3年[126] - 报告期初公司债券剩余托管量为239万张[126] - 2020年完成债券置换155.41万张，置换金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[127] - 债券置换后新证券简称为"20华昌置"，证券代码114699[127] - 公司于2020年3月23日完成"17华昌01"债券利息支付及部分本金兑付，支付利息2031.5万元，兑付本金8359万元，本息合计10390.5万元[149] - "17华昌01"债券置换成功率为64.86%，置换金额15541万元，置换后债券简称变更为"20华昌置"[149][152] - 公司债券"17华昌01"发行总额5亿元，票面利率8.50%，2020年3月22日到期[149][152] - 置换债券"20华昌置"发行金额15541万元，票面利率8.50%，2021年3月23日到期[149] - 公司于2020年3月完成"17华昌01"债券置换，置换成功率为64.86%[156][161] - 公司以105.96元/张的价格回售债券2,610,000张，回售金额为27,656.94万元[160] - 公司支付"17华昌01"最近一年利息2,031.5万元，兑付剩余未接受置换要约的债券本金8,359万元[161] - 债券募集资金5亿元全部用于补充流动资金[152] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[165] - 银行授信总额8.08亿元，已使用额度8.08亿元且全部按时偿还[168] - 公司债券存在保证人但未按期披露保证人财务报表[173] 股东和股权结构 - 公司无实际控制人及控股股东，股东颜华因个人债务纠纷涉及多项诉讼[86] - 报告期末普通股股东总数为25687户[129] - 第一大股东颜华持股比例20.80%，持股数量1.242亿股，其中质押1.223亿股，冻结1.242亿股[129] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例20.50%，持股数量1.224亿股，其中质押1.221亿股，冻结7200万股[129] - 公司无实际控制人且无控股股东[132][136] - 股东颜华持股比例19.40%对应115,825,190股[134] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例20.50%对应122,442,778股[134] - 王欢玲持股比例5.24%对应31,266,300股[134] - 颜华股份被司法拍卖4,000万股予王欢玲[132] - 颜华股份被司法拍卖830.9158万股予方泽彬[133] - 公司总股本为59,718.3412万股[132] - 前十大无限售股东中王欢玲持股39,000,000股[130] - 前十大无限售股东中颜华持股20,389,391股[130] - 陕国投·永利33号信托计划持股13,998,600股[130] 董监高持股变动 - 董事长兼总裁陈泽期初持股5,921,638股，期末持股5,921,638股，无变动[145] - 董事兼副总裁胡东群期初持股3,262,058股，期末持股3,262,058股，无变动[145] - 董事兼副总裁华家蓉期初持股650,000股，减持162,500股（占期初持股25%），期末持股487,500股[145] - 监事步智林期初持股3,841,446股，减持150,000股（占期初持股3.9%），期末持股3,691,446股[145] - 首席财务官贺锐期初持股80,000股，减持20,000股（占期初持股25%），期末持股60,000股[145] - 公司董事、监事及高管合计期初持股14,160,174股，期间减持332,500股（占期初持股2.3%），期末

收入和利润 - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 营业收入为3.78亿元，同比增长4.66%[19] - 合并层面营业总收入为3.78亿元，同比增长4.7%[47] - 公司净利润亏损5649万元，同比扩大31.1%[49] - 营业利润亏损4369万元，同比扩大3.3%[49] - 营业收入269万元，同比暴跌92.8%[52] - 归属于上市公司股东的净亏损为5618.12万元人民币，亏损同比扩大36.89%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5618.12万元，亏损同比扩大36.89%[19] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 基本每股收益-0.10元，同比恶化42.9%[50] - 加权平均净资产收益率为-9.39%，同比下降10.96个百分点[8] - 合并未分配利润为-11.76亿元，较期初-11.20亿元进一步恶化[42] - 公司未分配利润为-1,119,701,980.04元[65] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[32] 成本和费用 - 合并营业总成本为4.23亿元，同比增长3.8%[48] - 财务费用同比增加60.46%，主要因有息负债规模仍处高位[19][20] - 合并财务费用为2834万元，同比增长60.4%[48] - 财务费用2103万元，同比增加44.6%[52] - 合并利息费用为3623万元，同比增长100.6%[48] - 研发费用同比减少48.57%，因研发投入减少[20] - 合并研发费用为846万元，同比下降48.6%[48] - 研发费用56.7万元，同比大幅增长336倍[52] - 支付职工薪酬9649万元，同比减少2.4%[56] - 所得税费用217万元，同比激增184.3%[49] - 营业外支出同比增加8048.95%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[20] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善67.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%，因经营性现金流入规模略有增加[19][20] - 经营活动现金流净流出1498万元，同比改善67.3%[56] - 销售商品收到现金3.6亿元，同比增长33.1%[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,998,325.92元，同比下降28.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,998,325.92元，同比改善28.3%[58] - 取得借款收到的现金为58,000,000元，同比下降88.9%[58] - 筹资活动现金流入小计为74,949,359.15元，同比下降86.6%[58] - 偿还债务支付的现金为50,582,741元，同比下降89.0%[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,702,300.87元，同比下降85.5%[58] - 期末现金及现金等价物余额为166,918,577.17元，同比下降6.1%[58] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为164,658.28元，同比下降96.7%[60] - 母公司取得借款收到的现金为0元，同比下降100%[61] 资产和负债 - 货币资金为1.84亿元，较年初2.04亿元下降9.8%[39] - 应收账款为4.74亿元，较年初6.88亿元下降31.1%[39] - 应收账款较期初减少31.04%，主要因新准则重分类至合同资产[19] - 其他应收款为2.11亿元，较年初1.43亿元增长47.7%[39] - 存货为6.02亿元，较年初5.96亿元增长1.0%[39] - 短期借款为5.64亿元，较年初4.40亿元增长28.3%[39] - 应付账款为3.96亿元，较年初5.23亿元下降24.3%[39] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，因偿还"17华昌01"债券本金及利息[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%，因一年期债券"20华昌置"及应付利息重分类[19] - 预计负债较年初增加2.81%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[19] - 合并流动负债合计为20.07亿元，较期初19.46亿元增长3.1%[41] - 合并长期借款为3.59亿元，基本保持稳定[41] - 母公司短期借款为4.56亿元，较期初3.40亿元增长34.3%[44] - 货币资金为10,242,772.95元，应收账款为87,233,358.86元[65] - 存货为73,623,889.45元，其他应收款为713,070,734.60元[65] - 长期股权投资为616,940,524.63元，其他权益工具投资为120,000,000.00元[65] - 短期借款为339,800,000.00元，一年内到期的非流动负债为254,442,738.58元[67] - 长期借款为350,602,534.35元，预计负债为405,446,232.19元[67] - 总资产为30.53亿元人民币，较上年度末增长0.77%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降18.60%[8] - 母公司所有者权益为5784万元，较期初9205万元下降37.2%[45] - 公司总资产为3,029,790,348.38元，所有者权益合计为292,807,139.60元[65] - 归属于母公司所有者权益合计为293,508,365.33元，少数股东权益为-701,225.73元[65] 会计准则调整 - 新收入准则调整导致预收款项减少334,086,224.42元，合同负债相应增加334,086,224.42元[64] - 合同负债科目新增4.50亿元[39] - 合同负债调整增加30,999,740.87元，预收款项相应减少30,999,740.87元[67] 诉讼和或有负债 - 计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增731万元、邵天裔案件新增407万元[35] - 公司股东颜华因个人债务问题导致多项诉讼及部分子公司股权被冻结[23] - 公司于2020年6月29日披露2019年年度报告说明诉讼及债务进展[24] 债券和债务 - 公司债券17华昌01完成置换数量1,554,100张，置换金额15,541万元[23] - 债券置换成功率为64.86%[23] - 未接受置换要约部分完成本息兑付合计金额10,390.5万元[23] - 债券置换后证券简称变更为20华昌置，证券代码114699[23] - 公司于2020年3月22日完成债券置换及兑付摘牌工作[23] 股东和股权 - 公司股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11][14] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部为限售股[11][14] - 原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再担任公司实际控制人[25] 承诺事项 - 股权激励承诺中公司承诺不为激励对象提供财务资助，承诺期限3年[25] - 资产重组时相关方作出避免同业竞争及关联交易的承诺仍在履行中[25] - 交易对方陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏、九派创投和德梅柯投资承诺避免与华昌达发生不必要的关联交易[27] - 若发生关联交易需遵循市场公允价格原则并履行关联交易决策程序[27] - 陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、徐学骏和德梅柯投资承诺不从事与华昌达构成竞争的业务活动[27] - 若业务产生竞争则承诺停止经营或转让竞争业务[28] - 公司董事承诺遵守创业板上市规则及深交所监管要求[28] - 董事若在上市后6个月内离职则18个月内不转让直接持股[28] - 董事若在上市后7-12个月离职则12个月内不转让直接持股[29] - 公司监事承诺监督董事及高级管理人员履行职责[29] - 监事需按要求参加证监会和深交所组织的专业培训[29] - 所有承诺若违反将承担法律责任并接受深交所处分[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为513.46万元人民币[9] 经营影响 - 公司受新冠疫情影响延迟复工复产，境外美国子公司生产经营受严重影响[33] 审计和报告 - 公司第一季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.83亿元，同比下降41.91%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损15.37亿元，同比下降6438.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损10.37亿元，同比下降8926.12%[16] - 基本每股收益为-2.77元/股，同比下降7025.00%[16] - 加权平均净资产收益率为-156.28%，同比下降157.74个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损8.65亿元[18] - 公司2019年营业收入15.83亿元同比大幅下降41.91%[51] - 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15.37亿元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本141,545.01万元，同比减少35.62%[46] - 财务费用8,479.84万元，同比增加33.38%[46] - 管理费用24,184.42万元，同比减少4.32%[46] - 销售费用6,641.33万元，同比减少6.81%[46] - 研发费用6140万元同比增长20.67%[62] - 财务费用8480万元同比上升33.38%[62] - 研发投入金额较2018年的5088.48万元人民币增长20.67%[65] 各业务线表现 - 工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，同比减少66.67%[46] - 自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，同比减少39.98%[46] - 物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，同比减少2.78%[46] - 终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，同比减少44.18%[46] - 汽车行业收入9.40亿元同比下降53.73%占营收比重降至59.40%[51][54] - 仓储物流收入6.02亿元微降2.78%但占比提升至38.01%[51][54] - 工业机器人集成装备收入3.49亿元同比暴跌66.67%[51][54] 各地区表现 - 境外收入11.04亿元占比69.72%同比下降23.50%[51][54] - 境外资产规模达8.96亿元占净资产比重305.18%[35] - 境外资产收益7994.40万元且无重大减值风险[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1775.27万元，同比下降117.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降117.45%，从1.0175亿元净流入转为-0.1775亿元净流出[67] - 经营活动现金流入同比下降24.53%至22.8378亿元，经营活动现金流出同比下降21.30%至23.0153亿元[67] - 投资活动现金流入同比激增498.85%至0.4468亿元，主要由于出售湖北网联智能设备等子公司[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善155.59%，从-0.6906亿元转为0.3839亿元净流入[67] - 现金及现金等价物净增加额同比改善75.57%，从-1.0836亿元收窄至-0.2647亿元[67] 资产和债务 - 资产总额30.30亿元，同比下降33.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产2.94亿元，同比下降82.71%[16] - 应收账款同比下降38.70%至6.8784亿元，占总资产比例下降1.99个百分点至22.70%[69] - 存货同比下降42.85%至5.9585亿元，占总资产比例下降3.27个百分点至19.67%[69] - 长期借款同比大幅增加3,325.80%至3.5700亿元，占总资产比例上升11.55个百分点至11.78%[69] - 商誉同比下降37.12%至5.5792亿元，主要因计提商誉减值损失[69] - 公司资产权利受限总额达5.0623亿元，包括0.3419亿元货币资金被司法冻结及2.8569亿元固定资产抵押[71] 子公司表现 - 子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司2019年净亏损4.06亿元人民币[83][84] - 子公司Huachangda UK Limited 2019年净利润为7,994.40万元人民币[84] - 子公司西安龙德科技发展有限公司2019年净亏损2,284.84万元人民币[84] - 子公司上海德梅柯获上海市生产性服务业优秀示范企业称号[31] - 子公司DMW&H入选2019年SDCE供应链项目百强企业[32] - 子公司Dearborn与福特保持10年合作关系并多次获通用Q1评级[32] 研发投入与创新 - 2019年研发投入金额为6140.28万元人民币，占营业收入比例为3.88%[65] - 研发人员数量为138人，占员工总数比例为10.23%[65] - 新获得发明专利11项、实用新型专利8项、软件著作权2项[63] - 完成额定载荷30kg-5000kg的堆垛机系列产品开发，2020年计划开发10吨重型堆垛机[63] - AGV模糊控制系统完成初步开发，2020年将进行优化设计[63] - 虚拟调试平台已开发通用汽车标准、VOLVO汽车标准和吉利汽车标准[63] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[65] - 轻型摩擦滚筒输送机系列产品已完成开发[63] - 视觉系统开发正在进行方案制定和架构搭建[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司保持年度30亿余元在手订单总量[47] - 公司2020年产品战略目标为集成类、标准化类和新型业务类营收各占总营收三分之一[88] - 公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配、不分红送股、不以公积金转增股本[96] - 公司计划通过OKR和KPI并重的管理方式提高工作效率降本增效[89] - 公司为扩大销售范围从外资客户为主调整为外资与自主品牌并重[91] - 公司将通过产品差异化竞争策略应对毛利率下降风险[91] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为491.34万元，2018年为345.18万元，2017年为-3.63万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1330.8万元，2018年为946.62万元，2017年为2634.72万元[22] - 计入当期损益的资金占用费2019年为166.78万元，2018年为118.07万元[22] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益2019年为-38134.62万元[22] - 其他营业外收入和支出2019年为-13406.71万元，2018年为7.12万元，2017年为-2428.92万元[22] - 非经常性损益合计2019年为-49967.85万元，2018年为1249.46万元，2017年为-107.91万元[22] 行业与市场环境 - 2019年国内工业机器人产量18.7万台，2018年为13.5万台[28] - 2019年12月工业机器人产量20014台，同比增长15.3%[28] - 2020-2022年国内工业机器人预计市场空间1086亿元，复合增长率22%[28] - 公司是智能装备系统集成供应商，主营工业机器人及智能制造装备解决方案[26] - 公司主营四大业务领域包括汽车白车身机器人集成、输送与物流仓储自动化、动力总成及航空航天装备[87] 风险因素 - 公司面临流动性风险因诉讼败诉需代股东偿还债务可能导致金融机构要求提前还款[91] - 公司存在人才储备不足风险受行业低迷及流动性紧缺影响[90] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动直接影响[90] - 公司2020年有重大债券兑付现金支出事项[99] - 因子公司买卖合同纠纷，湖北德梅柯被列入失信被执行人[153] 诉讼与和解 - 涉及武汉国创资本诉讼金额15,044.9万元导致银行账户被冻结[120] - 公司股东颜华被判偿还自然人邵天裔借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元[123] - 公司对颜华不能清偿部分债务承担二分之一连带赔偿责任[123] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议[121] - 公司股东颜华涉及多项个人信贷债务纠纷诉讼[126] - 公司被武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司起诉涉案金额1.02亿元[124] - 公司股东颜华被自然人张海彬起诉涉案金额8500万元[123] - 北京华夏恒基文化交流中心起诉公司涉案金额5000万元[121] - 公司已就武汉国创案件达成和解协议，正推动解除失信被执行人 status[153] 资产处置与出售 - 出售湖北网联智能设备有限公司股权价格为8,800万元人民币[81] - 湖北网联智能设备有限公司出售对净利润贡献为-5,893.05万元占净利润总额比例3.82%[81] - 出售上海丹景智能装备有限公司及子公司价格为1,473.85万元人民币[81] - 上海丹景智能装备有限公司出售对净利润贡献为-460.72万元占净利润总额比例0.30%[81] - 出售烟台达源自动化科技有限公司及子公司价格为1,530万元人民币[81] - 烟台达源自动化科技有限公司出售对净利润贡献为-642.32万元占净利润总额比例0.42%[81] - 公司2019年通过出售三家子公司湖北网联上海丹景和烟台达源获得总变现收入约1.18亿元人民币[81] - 公司全资子公司出售烟台达源自动化科技51%股权及上海丹景智能装备51%股权[117] 股东与股权结构 - 前五名客户销售额合计6.15亿元占年度销售总额38.82%[60][61] - 第一大股东颜华持股27.52%共164,331,158股，其中质押162,349,900股，冻结164,331,158股[169] - 第一大股东颜华持股数量为124,215,048股，持股比例为20.80%[174] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股数量为122,442,778股，持股比例为20.50%[174] - 王欢玲持股数量为39,000,000股，持股比例为6.53%[174] - 陈泽持股数量为5,921,638股，持股比例为0.99%[174] - 步智林持股数量为3,691,446股，持股比例为0.62%[174] - 徐学骏持股数量为3,522,122股，持股比例为0.59%[174] - 胡东群持股数量为3,262,058股，持股比例为0.55%[174] - 公司无控股股东且无实际控制人，单一股东持股比例均未超过30%[171][173][175] 员工与人力资源 - 公司大专及本科以上学历人员占比70%[36] - 拥有452名工程技术专业人员[36] - 公司报告期末在职员工总数1,183人，其中生产人员491人（占比41.5%）[198] - 技术人员452人，占员工总数38.2%[198] - 大专及本科学历员工650人，占员工总数54.9%[198] - 硕士及以上学历员工49人，占员工总数4.1%[198] - 2019年度公司总培训时数超过30,000小时[200] - 母公司在职员工21人，主要子公司在职员工1,162人[198] - 销售人员49人，占员工总数4.1%[198] - 行政人员144人，占员工总数12.2%[198] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额合计为1511.7万元（以2019年4月18日欧元汇率折算）[141] - 报告期末实际对外担保余额为1234.86万元[141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为13800万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额为136200万元[141] - 报告期内审批担保额度合计为13,800万元，实际担保发生额合计为15,311.7万元[143] - 报告期末已审批担保额度合计152,746.56万元，实际担保余额137,434.86万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例高达468.25%[143] 会计政策变更 - 公司执行财政部2019年4月发布的财务报表格式修订要求[112] - 公司执行财政部2019年5月发布的非货币性资产交换准则修订[112] - 公司金融资产分类改为按业务模式及合同现金流量特征划分[112] - 金融资产计量类别调整为摊余成本/公允价值计入其他综合收益/公允价值计入当期损益[112] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型替代已发生损失模型[112] - 执行新金融工具准则导致应收票据减少97,276,216.69元（降幅99%）并重分类至应收款项融资[113] - 应收账款增加1,980,369.48元（增幅0.18%）至1,122,326,111.34元[113] - 可供出售金融资产减少120,414,275.81元并重分类至其他权益工具投资[113] - 其他应付款减少23,430,932.96元（降幅7.1%）至308,456,122.32元[113] - 应付债券增加23,186,849.28元（增幅4.7%）至521,524,142.72元[113] - 未分配利润减少1,899,656.08元至416,670,531.37元[113] - 母公司应收账款增加15,171,148.15元（增幅8.6%）至191,381,600.50元[113] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予数量由5400万股调整为5360万股，占公司股本总额的9.91%[128][129] - 限制性股票激励对象人数由305名调整为286名，后因7名激励对象放弃认购，最终授予人数为279人，授予数量调整为5342万股[129][130] - 2019年公司回购注销离职激励对象限制性股票共计128万股，回购价格为4.5元/股[130][131] - 回购注销后公司股份总数由598,463,412股减至597,183,412股[131] - 2019年7月为238名激励对象办理限制性股票解除限售，解除限售数量为2346.3万股，其中2321.6625万股可上市流通[131] - 2018年限制性股票激励计划发行53,420,000股，发行价格为4.5元/股[163] - 限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股，募集资金2.4039亿元[164] - 限制性股票第一个解除限售期解除2346.3万股，其中2321.6625万股可上市流通[164] - 因41名激励对象离职，公司回购注销128万股限制性股票，总股本由598,463,412股减至597,183,412股[164][167] - 回购注销及第一期解除限售后剩余股权激励限售股为2867.7万股[164] 公司债券 - 公司债券17华昌01发行规模500,000,000元，利率8.5%[163] - 公司公开发行5亿元公司债券，票面利率5.96%，期限3年[165] - 报告期内公司上调债券票面利率至8.5%，回售261万张债券金额2.765694亿元[165] - 截至报告期末登记公司剩余债券托管量为239万张[165] - 公司完成债券置换155.41万张金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[166] - 未接受置换要约的债券完成本息兑付合计1.03905亿元[166] 分红政策 - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[100][101] - 2019年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2019年度母公司可供股东分配的未分配利润为-13.57亿元[99] - 2019年度合并报表可供股东分配的未分配利润为-11.20亿元[99] 高管与董事变动 - 独立董事郑春美因任期届满于2020年5月18日离任[186] - 原总裁贾彬因个人原因于2019年7月26日辞去董事及总裁职务[186] - 原首席财务官贺锐于2020年5月18日任期满离任[187] - 公司第四届监事会于2020年5月18日完成换届[186][187] - 副总裁胡东群减持644,500股，减持比例16.5%，期末持股降至3,262,058股[184] - 监事步智林减持300,000股，减持比例7.2%，期末持股降至3,841,446股[184] - 监事会主席李军减持123,900股，减持比例25.0%，期末持股降至372,032股[184] - 现任董事长兼总裁陈泽持股无变动，期末持股保持5,921,638股[184] - 现任董事兼副总裁华家蓉持股无变动，期末持股保持650,000股[184] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 公司实现营业收入37,793.54万元，较去年同期增加4.66%[19] - 2020年第一季度营业总收入为377,935,422.83元，较上年同期的361,108,654.02元增长4.66%[45] - 营业收入为3.78亿元，同比增长4.7%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为5706.94万元人民币，同比扩大39.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,706.96万元，较去年同期增加亏损33.11%[19] - 营业利润亏损4469万元，同比扩大5.7%[47] - 净利润亏损5738万元，同比扩大33.1%[47] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 加权平均净资产收益率为-9.42%，同比下降10.99个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加60.46%[19] - 管理费用较上期同比减少39.4%[19] - 研发费用较上期同比减少48.57%[19] - 营业总成本为4.24亿元，同比增长4.0%[46] - 营业成本为3.36亿元，同比增长14.7%[46] - 销售费用为1368万元，同比下降26.9%[46] - 管理费用为3647万元，同比下降39.4%[46] - 研发费用为846万元，同比下降48.6%[46] - 财务费用为2834万元，同比增长60.4%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善49.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1498.19万元，较上期负4584.65万元改善67.3%[55] - 经营活动现金流入3.60亿元，同比增长33.1%[54] - 母公司经营活动现金流入仅214.76万元，同比下降76.4%（上期911.69万元）[58] - 投资活动现金流出299.83万元，同比减少28.3%（上期417.99万元）[56] - 筹资活动现金流入7494.94万元，同比大幅下降86.6%（上期5.59亿元）[56] - 母公司取得借款收入680.5万元，同比骤降98.2%（上期3.72亿元）[59] - 取得借款收入5800万元，同比大幅下降88.9%（上期5.21亿元）[56] - 支付的各项税费1.07亿元，同比激增199.8%（上期3554.41万元）[55] - 收到税费返还24.94万元，同比减少72.5%（上期90.58万元）[55] - 汇率变动导致现金减少68.25万元，影响幅度扩大256.5%（上期19.14万元）[56] - 期末现金及现金等价物余额1.67亿元，较期初1.70亿元减少1.4%[56] 资产和负债状况 - 总资产为30.57亿元人民币，较上年度末增长1.17%[8] - 总资产从2019年末的3,022,105,540.74元增长至2020年3月31日的3,057,390,911.19元，增幅约1.17%[38] - 公司总资产为30.22亿元人民币[62] - 流动资产合计17.28亿元人民币，占总资产57.2%[62] - 非流动资产合计12.94亿元人民币，占总资产42.8%[62] - 短期借款从2019年末的439,800,000.00元增加至2020年3月31日的564,305,000.00元，增长28.35%[38] - 母公司短期借款从2019年末的339,800,000.00元增加至2020年3月31日的456,305,000.00元，增长34.3%[42] - 短期借款4.40亿元人民币，占流动负债22.6%[62] - 应付账款从2019年末的520,878,881.71元下降至2020年3月31日的395,877,593.57元，减少24.0%[38] - 应付账款5.21亿元人民币，占流动负债26.8%[62] - 合同负债为456,422,523.62元，取代了原预收款项科目[38] - 合同负债3.34亿元人民币，占流动负债17.2%[62] - 总负债27.35亿元人民币，资产负债率90.5%[62][63] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降16.97%[8] - 归属于母公司所有者权益2.88亿元人民币，占总权益9.5%[63] - 未分配利润从2019年末的-1,125,046,557.68元进一步下降至2020年3月31日的-1,182,115,948.79元[40] - 未分配利润为负11.25亿元人民币[63] - 母公司未分配利润从2019年末的-1,235,154,213.63元下降至2020年3月31日的-1,271,942,845.66元[43] 特定资产项目变动 - 公司货币资金从2019年底的2.04亿元下降至2020年3月底的1.84亿元，减少约2000万元[37] - 货币资金1024万元人民币[64] - 母公司货币资金从2019年末的10,242,772.95元略降至2020年3月31日的10,148,789.96元[40] - 公司应收账款从2019年底的6.88亿元下降至2020年3月底的4.81亿元，减少约2.07亿元[37] - 应收账款较期初减少30.08%[19] - 母公司应收账款从2019年末的87,233,358.86元增长至2020年3月31日的97,375,770.04元，增幅11.63%[40] - 公司其他应收款从2019年底的1.43亿元增加至2020年3月底的2.13亿元，增长约7080万元[37] - 公司预付款项从2019年底的4082万元增加至2020年3月底的5289万元，增长约1207万元[37] - 公司存货从2019年底的5.96亿元微增至2020年3月底的6.04亿元，增加约794万元[37] - 公司新增合同资产1.90亿元[37] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%[19] 管理层讨论和指引 - 公司及主要子公司受新冠疫情影响，客户复工延迟严重影响项目正常实施[21] - 公司加快回笼应收账款以应对流动性风险[21] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要受国内外疫情影响[31] 承诺与诉讼事项 - 非经常性损益项目中政府补助为513.46万元人民币[9] - 公司计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增计提731万元，邵天裔案件新增计提407万元[33] - 预计负债较上年同期增加8,048.95%[19] - 公司完成债券置换15,541万元，置换成功率为64.86%[22] - 未接受置换要约的债券完成本息兑付合计金额10,390.5万元[22] - 公司股东颜华因个人债务问题牵涉多项诉讼及部分子公司股权被冻结[22][23] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[33] 公司治理与股东情况 - 第一大股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11][14] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部为限售股[11][14] - 公司原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[24] - 公司2018年股权激励承诺提供3年财务资助禁止条款，目前履行中[24] - 资产重组时相关方作出避免同业竞争及关联交易承诺，部分仍在履行中[24][25] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[26] - 承诺避免与公司业务构成竞争的活动否则赔偿一切损失[26] - 关联交易需依法履行信息披露义务和决策程序[26] - 承诺人保证除指定企业外未从事竞争性业务活动[26] - 若业务拓展产生竞争将停止经营或转让相关业务[26] - 公司董事承诺履行忠实勤勉义务并遵守创业板上市规则[27] - 董事离职后6个月内申报离职则18个月内不转让直接持股[27] - 董事离职后7至12个月申报离职则12个月内不转让直接持股[27] - 监事承诺督促公司及董事高管遵守法律法规和上市规则[27] - 承诺接受深交所监管并参加专业培训[27]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.78亿元人民币，同比增长4.66%[8] - 公司实现营业收入37,793.54万元，较去年同期增加4.66%[20] - 营业总收入增长4.6%，从3.61亿元增至3.78亿元[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为5706.94万元人民币，同比扩大39.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,706.96万元，较去年同期增加亏损33.11%[20] - 净亏损为5738.00万元，同比扩大33.1%[48] - 归属于母公司净亏损5706.94万元，同比扩大39.1%[48] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比下降42.86%[8] - 基本每股收益-0.10元，同比下降42.9%[49] - 加权平均净资产收益率为-9.42%，同比下降10.99个百分点[8] - 母公司营业收入仅269.01万元，同比暴跌92.8%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业总收入成本为4.2376亿元，同比增长4.0%[47] - 营业成本为3.3650亿元，同比增长14.7%[47] - 销售费用为1367.89万元，同比下降26.9%[47] - 管理费用较上期同比减少39.4%，主要因股权激励费用减少[19] - 管理费用为3647.31万元，同比下降39.4%[47] - 研发费用较上期同比减少48.57%，因研发投入减少[19] - 研发费用为845.71万元，同比下降48.6%[47] - 财务费用较上期同比增加6.46%，因有息负债规模仍处高位[19] - 财务费用为2834.11万元，同比增长60.4%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1498.19万元人民币，同比改善49.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加67.32%，因经营性现金流入规模较流出略有增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1498万元，较上年同期的负4585万元改善68.3%[56][57] - 母公司经营活动现金流量净额为负41万元，较上年同期的负231万元改善82.1%[59] - 筹资活动现金流入总额为7495万元，较上年同期的5.59亿元下降86.6%[57] - 取得借款收到的现金为5800万元，较上年同期的5.21亿元下降88.9%[57] - 母公司取得借款现金流入为零，较上年同期的3.5亿元大幅下降[60] - 购买商品接受劳务支付的现金1.65亿元，较上年同期的2.25亿元下降26.5%[56] - 支付各项税费1.07亿元，较上年同期的3554万元增长200%[56] - 投资活动现金流出300万元，较上年同期的418万元下降28.3%[57] - 汇率变动对现金影响为负68万元，较上年同期的负19万元扩大258%[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元，较期初的1.70亿元下降1.4%[57] 资产和负债变化 - 总资产为30.57亿元人民币，较上年度末增长1.17%[8] - 公司总资产从2019年末302.21亿元增至2020年3月31日305.74亿元，增长1.17%[39] - 公司总资产为30.22亿元人民币[63] - 归属于上市公司股东的净资产为2.39亿元人民币，较上年度末下降16.97%[8] - 归属于母公司所有者权益减少4886万元，从2.88亿元降至2.39亿元，降幅17%[41] - 公司所有者权益合计为2.87亿元人民币，占总资产的9.5%[63][64] - 母公司所有者权益合计为2.13亿元人民币[66] - 公司总负债为27.35亿元人民币，占总资产的90.5%[63] - 短期借款大幅增加12.45亿元，从43.98亿元增至56.43亿元，增幅28.3%[39] - 公司短期借款为4.40亿元人民币，占流动负债的22.6%[63] - 应付账款减少12.5亿元，从5.21亿元降至3.96亿元，降幅24%[39] - 公司应付账款为5.21亿元人民币，占流动负债的26.8%[63] - 合同负债新增4.56亿元，取代原预收款项科目[39] - 一年内到期的非流动负债较期初减少100%，因偿还17华昌01到期债券本金及利息[19] - 其他流动负债较期初增加534.93%，因一年期20华昌置债券重分类[19] 具体资产项目变动 - 货币资金从2019年底的2.04亿元下降至2020年3月底的1.84亿元，减少约2000万元[38] - 公司货币资金为1024万元人民币[64] - 货币资金(母公司)保持稳定，从1024万元降至1015万元，降幅0.9%[41] - 应收账款较期初减少30.08%，主要因新准则重分类至合同资产[19] - 应收账款从2019年底的6.88亿元下降至2020年3月底的4.81亿元，减少约2.07亿元[38] - 应收账款(母公司)增加1014万元，从8723万元增至9738万元，增长11.6%[41] - 合同资产2020年3月底为1.90亿元[38] - 其他应收款从2019年底的1.43亿元增加至2020年3月底的2.13亿元，增长约7080万元[38] - 存货从2019年底的5.96亿元小幅增加至2020年3月底的6.04亿元[38] - 应收款项融资从2019年底的2986万元下降至2020年3月底的2531万元[38] - 预付款项从2019年底的4082万元增加至2020年3月底的5289万元[38] - 其他流动资产从2019年底的2763万元下降至2020年3月底的2311万元[38] - 公司商誉为5.34亿元人民币，占非流动资产的41.2%[63] - 母公司长期股权投资为7.38亿元人民币，占母公司非流动资产的74.2%[64] - 长期股权投资(合并)保持稳定在45万元左右[39] - 未分配利润(合并)亏损扩大570万元，从-11.25亿元增至-11.82亿元[41] - 公司未分配利润为-11.25亿元人民币[64] 非经常性损益及或有负债 - 非经常性损益项目合计影响-660.67万元人民币，主要来自政府补助513.46万元和其他营业外支出1061.99万元[9] - 营业外支出较上期同比增加8,048.95%，因继续计提诉讼相关的利息等费用[19] - 公司计提或有负债共计1138万元，其中国创案件新增计提731万元，邵天裔案件新增计提407万元[34] 管理层讨论和指引 - 公司及子公司受新冠疫情影响导致客户复工延迟，严重影响项目进度及销售收入回款[22] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，主要受国内外疫情影响[32] - 公司通过加快应收账款回笼和提升融资规模应对流动性风险[22] - 已决诉讼持续新增计提负债，加剧公司流动性风险[22] 债券及股东相关 - 公司完成债券置换数量为1,554,100张，置换金额为15,541万元，置换成功率为64.86%[23] - 未接受债券置换要约的本息兑付金额为10,390.5万元[23] - 公司于2020年3月22日完成债券置换及兑付摘牌工作[23] - 第一大股东颜华持股比例为27.52%，持有1.64亿股，其中1.32亿股处于限售状态[11] - 第二大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.50%，持有1.22亿股，全部处于限售状态[11] - 公司股东颜华因个人债务问题引发多项诉讼及部分子公司股权被冻结[23] 承诺事项 - 股权激励承诺中公司承诺不为激励对象提供贷款或财务资助，期限为3年（2018年5月29日起）[25] - 原实际控制人颜华、罗慧承诺避免同业竞争及关联交易（2014年10月17日起）[25] - 资产重组相关承诺方包括陈泽、胡东群等九方，承诺内容涉及避免关联交易及竞争业务[26] - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[27] - 承诺避免与公司业务构成竞争的活动否则赔偿一切损失[27] - 竞争业务将停止经营或转让给无关联第三方[27] - 关联交易需依法履行信息披露义务[27] - 董事监事承诺遵守法律法规及交易所规则并接受监管[28] - 董事离职后6个月内申报离职则18个月内不转让股份[28] - 董事离职后7-12个月申报离职则12个月内不转让股份[28] - 承诺履行忠实勤勉义务并承担相应法律责任[28] - 承诺参加证监会和交易所组织的专业培训[28] - 争议管辖法院为深圳证券交易所住所地法院[28]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.01亿元人民币，同比下降59.46%[7] - 年初至报告期末营业收入为11.18亿元人民币，同比下降42.67%[7] - 营业收入年初到报告期末同比减少43%[17] - 公司2019年第三季度营业总收入为3.01亿元，较上年同期7.42亿元下降59.4%[46] - 合并营业总收入同比下降42.7%至11.18亿元[53] - 营业收入同比下降25.4%至7086万元[58] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.79亿元人民币，同比下降853.82%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6.71亿元人民币，同比下降13,666.47%[7] - 本报告期基本每股收益为-0.2985元/股，同比下降847.62%[7] - 公司净利润为亏损1.80亿元，较上年同期亏损2082万元扩大762.0%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1.79亿元，较上年同期亏损1873万元扩大853.8%[47] - 合并净利润亏损6.73亿元，同比由盈转亏[55] - 母公司净利润亏损3799.3万元，同比收窄27.6%[50][51] - 净利润亏损扩大至3.74亿元[58] - 基本每股收益恶化至-0.6256元[59] - 基本每股收益-0.2985元，同比大幅下降[48] - 综合收益总额亏损6.72亿元[56] - 预测年初至下一报告期累计净利润为亏损[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用年初到报告期末同比增加50%[18] - 合并营业总成本同比上升33.5%至12.78亿元[53] - 合并财务费用6676.9万元，其中利息费用6345.4万元[53] - 母公司财务费用2053.3万元，其中利息费用2054.2万元[50] - 财务费用同比增加18.1%至5602万元[58] 其他收益和损失（同比环比） - 其他收益年初到报告期末同比增加218%[18] - 投资收益年初到报告期末同比增加13242%[18] - 信用减值损失年初到报告期末减少582%[18] - 信用减值损失转回1800.3万元，同比大幅改善[55] - 信用减值损失同比改善86.5%至-73万元[58] - 资产减值损失1.81亿元，同比显著扩大[55] - 营业外支出异常增加至2.96亿元[58] - 年初至报告期末非经常性损益总额为-3.40亿元人民币[8] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失425.8万元[48] 现金流量（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为686.5万元人民币，同比下降89.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少90%[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少120%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降89.5%至687万元[60] - 销售商品收款同比下降31.9%至14.28亿元[60] - 支付职工现金同比下降11.8%至3.07亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1100.18万元，上期为-5591.08万元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为9.51亿元，上期为9.23亿元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-334.53万元，同比下降105.2%[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额上期为-292.81万元[65] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为423.42万元，上期为-6783.41万元[65] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1150.67万元，同比下降88.8%[64] - 取得借款收到的现金本期为8.84亿元，同比增长46.7%[61] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为38.41亿元人民币，较上年度末下降15.57%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.35亿元人民币，较上年度末下降39.03%[7] - 货币资金较年初下降28.1%至2.23亿元[36] - 应收账款较年初下降27.8%至8.09亿元[36] - 商誉减值至7.35亿元 较年初减少17.2%[37] - 短期借款较年初下降14.0%至4.40亿元[37] - 预收款项较年初增长32.6%至3.81亿元[37] - 一年内到期非流动负债激增896.3%至2.38亿元[37] - 公司资产总额从45.49亿元下降至38.41亿元，减少15.6%[39] - 货币资金从5667万元下降至1017万元，减少82.0%[41] - 应收账款从1.76亿元下降至1.50亿元，减少14.7%[41] - 其他应收款从9.10亿元下降至6.54亿元，减少28.1%[41] - 短期借款从3.21亿元增加至3.40亿元，增长5.7%[42] - 一年内到期的非流动负债从593万元激增至2.38亿元，增长3919.0%[42] - 未分配利润从盈利4.19亿元转为亏损2.66亿元，下降163.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.94亿元，较期初1.84亿元增长5.6%[62] - 公司资产总计减少1405.73万元，从45.49亿元降至45.35亿元[68][70] - 可供出售金融资产减少1.20亿元，转为其他权益工具投资[68][71] - 应收账款增加1540.94万元，从1.76亿元增至1.92亿元[70] - 其他应收款减少410.42万元，从9.11亿元降至9.06亿元[70] - 短期借款保持5.11亿元不变[68] - 应付账款保持7.63亿元不变[68] - 应付职工薪酬保持6115.78万元不变[69] - 应交税费保持1.22亿元不变[69] - 未分配利润减少1283.69万元，从4.18亿元降至4.06亿元[70] - 少数股东权益减少122.05万元，从1910.05万元降至1788.01万元[70] - 资本公积为940,938,644.28元[73] - 库存股为240,390,000.00元[73] - 盈余公积为12,957,394.02元[73] - 未分配利润从-73,188,510.24元改善至-61,883,335.83元，增加11,305,174.41元[73] - 所有者权益合计从1,238,780,940.06元增至1,250,086,114.47元，增长11,305,174.41元[73] - 负债和所有者权益总计从2,938,822,543.82元增至2,950,127,718.23元，增长11,305,174.41元[73] - 应收票据期末余额比期初减少61%[17] - 应收账款调整减少94.20万元，其他应收款调整减少1311.54万元[67] - 流动资产合计因准则调整减少1405.73万元[67] 诉讼和或有负债 - 计提诉讼相关或有负债共计3.18亿元[21] - 计提诉讼案件或有负债合计3.18亿元[32] - 第三季度新增计提武汉国创案件或有负债739.47万元[32] - 第三季度新增计提邵天裔案件或有负债805.25万元[32] 公司治理和承诺 - 股权激励承诺不为激励对象提供财务资助或担保[23] - 原实际控制人颜华罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[23] - 资产重组时关于避免同业竞争的承诺仍在履行中[23] - 资产重组时关于避免关联交易的承诺仍在履行中[23] - 承诺方包括陈泽胡东群贾彬步智林李军徐学骏等多人[24] - 九派创投和德梅柯投资作为交易对方作出避免关联交易承诺[24] - 承诺要求关联交易遵循市场公允价格原则[24] - 承诺要求严格履行关联股东回避表决义务[25] - 承诺要求依法履行关联交易信息披露义务[25] - 承诺涉及业务竞争规避条款[25] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守国家法律、行政法规及监管部门规章[26][27][28] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所相关规定[26][27][28] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺遵守《公司章程》并履行忠实勤勉义务[26][27][28] - 公司董事若在IPO后6个月内离职则18个月内不转让直接持股[26][27][28] - 公司董事若在IPO后7-12个月内离职则12个月内不转让直接持股[26][27][28] - 公司监事承诺监督董事及高级管理人员履行承诺[27] - 公司高级管理人员需及时向董事会报告重大经营及财务事项[28] - 所有承诺人接受深圳证券交易所监管并同意争议由深交所住所地法院管辖[26][27][28] - 承诺人若违反承诺将承担法律责任及深交所处分[26][27][28] - 相关承诺自2017年01月05日起生效，承诺期限为3年[26] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为27,240户[11] - 第三季度报告未经审计[74]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降32.34%至8.17亿元人民币[19] - 营业收入同比下降32.34%至8.17亿元[40] - 2019年上半年公司营业收入为81,715.53万元，同比减少32.34%[37] - 营业收入从1,207,790,652.02元下降至817,155,347.43元，降幅32.34%[164] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌2,181.11%至亏损4.93亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-49,282.15万元[37] - 归属于母公司所有者的净利润从23,680,672.67元转为亏损492,821,536.71元[166] - 净利润为-3.364亿元，较上年同期的-2523.8万元大幅下降1232.7%[169] - 营业利润为-5431.3万元，较上年同期的-2394.2万元下降126.8%[169] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降901.72%至亏损1.73亿元人民币[19] - 基本每股收益同比下降1,997.47%至-0.8235元/股[19] - 基本每股收益从0.0434元/股下降至-0.8235元/股[167] - 基本每股收益-0.5621元，较上年同期的-0.0463元下降1113.6%[170] - 加权平均净资产收益率为-33.96%同比下降35.41个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.16%至6.91亿元[41] - 营业成本从1,003,262,483.02元下降至690,671,076.36元，降幅31.15%[164] - 研发投入同比大幅增长161.19%至4068.55万元[41] - 研发费用从15,576,884.12元大幅增加至40,685,475.72元，增幅161.19%[165] - 支付给职工现金2.563亿元，较上年同期的2.317亿元增长10.6%[173] - 信用减值损失17.24万元，较上年同期的-898.4万元改善101.9%[169] - 资产减值损失同比增加52.8%[143] 各条业务线表现 - 汽车业务收入同比下降45.76%至5.06亿元[43] - 仓储物流业务收入同比增长18.40%至3.07亿元[43] 各地区表现 - 英国子公司Huachangda UK Limited资产规模为79,712.37万元[30] - 境外资产占公司净资产比重为66.14%[30] - 子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司报告期净利润为-5,110.92万元[60] - 子公司Huachangda UK Limited报告期净利润为3,660.79万元[61] - 子公司西安龙德科技发展有限公司报告期净利润为-708.65万元[61] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月累计净利润区间为亏损1.514亿元至7亿元，同比下降1,312.23%[62] - 公司预计2019年7-9月单季度净利润区间为亏损1亿元至2亿元，同比下降433.87%至967.74%[63] - 宏观经济波动对公司智能装备产品需求有直接影响，可能造成经营业绩变动[64] - 公司因武汉国创及邵天裔诉讼案件败诉，或将被动代股东颜华偿还全部或部分剩余债务[64] - 诉讼可能导致融资合作银行及金融机构要求公司提前还款，增加流动性风险[64] - 公司已就武汉国创案向最高人民法院提起申诉，否认签订过借款或担保合同[65] - 公司已就邵天裔案向浙江省高级人民法院提起上诉，否认签订担保合同或有担保意向[65] - 公司正加快回笼应收账款，并与银行协商恢复授信额度实际利用规模以消除流动性风险[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由正转负同比下降132.96%至-4,498万元人民币[19] - 经营活动现金流净额恶化132.96%至-4497.82万元[41] - 经营活动现金流量净额为-4497.8万元，较上年同期的1.365亿元下降132.9%[173] - 销售商品提供劳务收到现金8.647亿元，较上年同期的12.579亿元下降31.3%[172] - 取得借款收到现金7.364亿元，较上年同期的4.227亿元增长74.2%[174] - 购建固定资产支付现金724.5万元，较上年同期的1777万元下降59.2%[173] - 筹资活动现金流入小计为6.0516亿元，略高于去年同期的6.03亿元[178] - 偿还债务支付的现金为4.7087亿元，较去年同期3.683亿元增长27.8%[178] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6062.37万元，较去年同期3586.63万元增长69.1%[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为330.33万元，去年同期为-5966.67万元[178] - 期末现金及现金等价物余额为219.07万元，较去年同期361.42万元下降39.4%[178] - 期末现金及现金等价物余额1.719亿元，较上年同期的3.236亿元下降46.9%[174] 资产和负债状况 - 货币资金占总资产比例下降3.45个百分点至5.41%[46] - 长期借款占总资产比例上升8.35个百分点至8.80%[46] - 货币资金从2018年末的3.09亿元下降至2019年6月30日的2.27亿元，降幅26.7%[154] - 应收账款从11.20亿元降至9.97亿元，减少11.1%[154] - 存货从10.43亿元增至11.03亿元，增长5.8%[154] - 短期借款从5.11亿元降至4.88亿元，减少4.5%[155] - 一年内到期非流动负债从2392.81万元激增至2.38亿元，增幅895.4%[156] - 长期借款从1042.08万元大幅增加至3.68亿元，增幅3436.5%[156] - 应付债券从4.98亿元降至0元[156] - 未分配利润从4.19亿元转为亏损8708.82万元[157] - 归属于母公司所有者权益从16.97亿元降至12.12亿元，减少28.6%[157] - 母公司货币资金从5666.86万元降至1079.64万元，降幅81.0%[159] - 公司总资产从2,938,822,543.82元下降至2,675,051,747.60元，降幅8.97%[161][162] - 短期借款从321,450,000.00元增加至339,800,000.00元，增幅5.71%[161] - 应付账款从111,742,741.14元增加至135,830,096.92元，增幅21.56%[161] - 一年内到期的非流动负债从5,928,125.51元大幅增加至237,999,763.25元[161] - 其他应付款从550,212,937.76元下降至289,044,776.24元，降幅47.47%[161] - 流动比率从上年末121.56%降至本报告期末112.93%，下降8.63个百分点[142] - 资产负债率从上年末62.26%升至本报告期末70.62%，上升8.36个百分点[142] - 速动比率从上年末75.89%降至本报告期末64.44%，下降11.45个百分点[142] - EBITDA利息保障倍数从上年同期2.27降至本报告期-10.29，降幅553.30%[142] - 总资产较上年度末减少7.97%至41.86亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降28.58%至12.05亿元人民币[19] - 应收票据减少36.86%[28] - 其他应收款减少59.89%[28] - 长期待摊费用减少57.94%[28] - 受限资产总额达4.93亿元包括被冻结货币资金2657.81万元[48] 诉讼和或有事项 - 非经常性损益项目中其他营业外收支亏损达2.79亿元人民币[23] - 计提预计负债2.79亿元[37] - 商誉减值计提8,331.06万元[37] - 固定资产处置损失4,684.07万元[37] - 营业外支出3.26亿元，主要因诉讼新增预计负债计提[143] - 公司涉及重大诉讼，涉案金额为15,044.9万元[78] - 诉讼已导致公司部分银行账户被冻结[78] - 公司股东颜华被判向邵天裔偿还借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元（暂计至2017年11月7日），后续按年利率24%计息[80] - 公司对颜华上述债务中不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任[80] - 北京市第三中级人民法院驳回北京华夏恒基文化交流中心的全部诉讼请求，涉案金额5000万元[79] - 广东省揭阳市中级人民法院驳回自然人张海彬的全部诉讼请求，涉案金额8500万元[80] - 武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司提起诉讼，涉案金额1.02亿元，案件正在审理中[80] - 公司股东颜华因个人债务问题导致公司涉及多项诉讼及子公司股权冻结[105] 融资和担保活动 - 公司债券实际到账金额为4.9682亿元[53] - 公司债券余额为2.38亿元人民币[127] - 债券利率为8.50%[127] - 报告期内付息兑付总额为1424.51万元人民币[127] - 投资者回售债券261万张，回售金额达2.61亿元人民币[127] - 回售后剩余托管量为239万张[127] - 债券募集资金专项账户期末余额为8.39万元人民币[130] - 初始发行规模为5亿元人民币，净募集资金于2017年3月23日到账[130] - 付息方案为每1000元面值派发利息59.6元人民币（含税）[127] - 本期债券每手派息59.6元（含税），兑付金额和手续费总计1424.51万元[136] - 兴业银行十堰分行授信额度33980万元已全额使用[146] - 建行深圳市华侨城支行授信额度35000万元已全额使用[146] - 公司对外担保额度为2746.56万元（350万欧元折算），实际发生额为1511.7万元（200万欧元折算）[99] - 公司对子公司上海德梅柯提供担保额度5000万元，实际担保金额5000万元[99] - 公司对子公司西安龙德科技提供担保额度900万元，实际担保金额900万元[99] - 报告期末公司实际担保余额合计137334.86万元，占净资产比例为113.27%[100] - 报告期内公司担保实际发生额合计15411.7万元[100] - 公司累计投入募集资金总额为4.999161亿元，账户余额为83,963.44元[53] - 公司已归还到期债券2.61亿元[53] - 公司2019年半年度募集资金总额为5亿元[53] 股权激励和股东变化 - 公司实施2018年限制性股票激励计划，以4.5元/股价格向279名员工授予5342万股限制性股票[84] - 限制性股票激励计划首次授予数量由5400万股调整为5360万股，激励对象人数由305名调整为286名[86] - 公司总股本为5.450434亿股，首次授予限制性股票数量占公司股本总额的9.91%[84] - 限制性股票激励计划授予人数由286人调整为279人，减少7人[87] - 限制性股票授予数量由5360万股调整为5342万股，减少18万股[87] - 公司回购注销35名离职激励对象113万股限制性股票，回购价格为4.5元/股[87] - 公司为238名激励对象解除限售2346.3万股限制性股票，其中2321.6625万股可上市流通[88] - 公司回购注销6名离职激励对象15万股限制性股票，回购价格为4.5元/股[89] - 公司拟以每股4.5元加银行同期存款利息回购注销128万股限制性股票[106] - 报告期内有限售条件股份减少189,282股至330,214,084股[110] - 无限售条件股份增加189,282股至268,249,328股[110] - 股份总数保持598,463,412股不变[110] - 股东颜华持有132,075,657股限售股因司法冻结无法解除[113] - 石河子德梅柯投资持有122,442,778股限售股将于2019年12月底解除[113] - 其他限售股东持有53,420,000股已于2019年7月22日解除45%限售[113] - 报告期末普通股股东总数为26,259户[115] - 第一大股东颜华持股164,331,158股，占总股本27.46%，其中质押162,349,900股，全部冻结[116] - 第二大股东石河子德梅柯持股122,442,778股，占比20.46%，质押122,100,000股，冻结72,000,000股[116] - 董事胡东群减持644,500股，期末持股降至3,262,058股[124] - 监事步智林减持300,000股，期末持股降至3,841,446股[124] - 监事会主席李军减持123,900股，期末持股降至372,032股[124] - 董事及高管合计持股减少1,068,400股，期末总持股为14,884,468股[124] - 无限售流通股股东中颜华持有32,255,501股，占比最高[116] - 陕西省国际信托通过信托计划持有13,998,600股无限售流通股[116] - 股东马良通过信用账户持有1,770,900股，占无限售股份前列[117] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[118] 信用评级变化 - 主体信用等级从AA-连续下调至BBB+[133][134] - 债券信用等级维持AAA[133][134] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[69] - 原实际控制人颜华、罗慧关于避免同业竞争的承诺自2018年7月6日起因实际控制人变更已履行完毕[70] - 资产重组时的其他承诺主体（除颜华、罗慧外）仍在履行相关承诺中[70] - 公司承诺不为股权激励对象获取限制性股票提供贷款或任何形式财务资助包括担保[72][73] - 公司董事承诺履行忠实勤勉义务遵守国家法律法规及深交所相关规定[73] - 公司监事承诺督促公司及董事高管遵守法律法规并履行忠实勤勉义务[73] - 交易对方陈泽胡东群等承诺避免与公司发生不必要关联交易[72] - 关联交易若发生需遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[72] - 陈泽胡东群等承诺其控制企业不与公司主营业务构成竞争[72] - 若未来业务产生竞争承诺方将停止经营或转让相关业务[72] - 董事监事承诺离职后6个月内申报则18个月内不转让直接持股[73] - 离职后7-12个月申报则12个月内不转让直接持股[73] - 违反承诺方需赔偿公司一切直接和间接损失[72][73] - 公司监事及高级管理人员承诺遵守深圳证券交易所创业板股票上市规则[74][75] - 公司监事及高级管理人员承诺遵守公司章程[74][75] - 公司监事及高级管理人员承诺接受深圳证券交易所监管[74][75] - 公司监事及高级管理人员承诺按要求参加专业培训[74][75] - 公司监事及高级管理人员承诺在特定条件下离职后限制转让股份[74][75] - 公司监事及高级管理人员承诺如违反承诺愿承担法律责任[74][75] - 报告期内2018年年度股东大会投资者参与比例为22.49%[68] 研发和投资活动 - 公司新增发明专利"一种机械式升降滑板的顶升装置及滑板输送线"[38] - 公司投资新设德梅柯智能装备技术公司，投资金额2亿元人民币，持股比例100%[50] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[76] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[77] - 公司注册资本为人民币5.45亿元[194] - 公司实收资本为人民币5.98亿元[194] - 公司于2019年8月28日经董事会决议批准报出财务报表[194] - 公司财务报表编制遵循《企业会计准则》[195][198] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[195][196] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[199] - 公司营业周期为12个月作为流动性划分标准[200] - 公司主要从事系统集成业务的生产与销售[197] - 公司合并财务报表范围详见附注八和九[194]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降32.34%至8.17亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.93亿元人民币，同比下降2,181.11%[19] - 基本每股收益为-0.8235元/股，同比下降1,997.47%[19] - 2019年上半年公司营业收入为8.171553亿元，同比减少32.34%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.928215亿元[37] - 营业收入同比下降32.34%至8.17亿元[40] - 净利润由盈利2,257万元转为亏损4.93亿元[164] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损4.93亿元，同比下降2,180%[165] - 基本每股收益从0.0434元/股下降至-0.8235元/股[166] - 公司净利润为-3.364亿元，较上年同期-2523.8万元恶化1232.4%[168] - 基本每股收益-0.5621元，较上年同期-0.0463元恶化1113.6%[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.16%至6.91亿元[41] - 研发投入同比大幅增长161.19%至4068.55万元[41] - 营业总成本9.18亿元略低于去年同期11.83亿元[163] - 研发费用从1,558万元增至4,069万元，增幅161%[164] - 支付给职工现金2.563亿元，较上年同期2.317亿元增长10.6%[172] - 信用减值损失17.24万元，较上年同期-898.44万元改善101.9%[168] - 所得税费用172.35万元，较上年同期134.8万元增长27.8%[168] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4,498万元人民币，同比下降132.96%[19] - 经营活动现金流净额由正转负同比下降132.96%至-4497.82万元[41] - 经营活动现金流量净额为-4497.8万元，较上年同期1.365亿元下降132.9%[172] - 销售商品提供劳务收到现金8.647亿元，较上年同期12.579亿元下降31.3%[171] - 取得借款收到现金7.364亿元，较上年同期4.227亿元增长74.2%[173] - 筹资活动现金流入小计为6.0516亿元，较上期的6.03亿元略有增长[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为330.33万元，相比上期的净流出5966.67万元显著改善[177] - 期末现金及现金等价物余额为219.07万元，较期初的50.83万元增长330.9%[177] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少7.97%至41.86亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产减少28.58%至12.05亿元人民币[19] - 应收票据减少36.86%[28] - 其他应收款减少59.89%[28] - 长期待摊费用减少57.94%[28] - 货币资金占总资产比例下降3.45个百分点至5.41%[46] - 长期借款占比大幅上升8.35个百分点至8.80%[46] - 货币资金从2018年末的3.09亿元下降至2019年6月30日的2.27亿元，降幅26.8%[153] - 应收账款从2018年末的11.20亿元下降至2019年6月30日的9.97亿元，降幅11.0%[153] - 存货从2018年末的10.43亿元增加至2019年6月30日的11.03亿元，增幅5.8%[154] - 资产总额从2018年末的45.49亿元下降至2019年6月30日的41.86亿元，降幅8.0%[154] - 短期借款从2018年末的5.11亿元下降至2019年6月30日的4.88亿元，降幅4.5%[154] - 一年内到期的非流动负债从2018年末的2393万元大幅增加至2019年6月30日的2.38亿元，增幅894.8%[155] - 长期借款从2018年末的1042万元大幅增加至2019年6月30日的3.68亿元，增幅3435.8%[155] - 应付债券从2018年末的4.98亿元下降至2019年6月30日的0元，降幅100%[155] - 未分配利润从2018年末的4.19亿元下降至2019年6月30日的-8709万元，降幅120.8%[156] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的16.97亿元下降至2019年6月30日的12.12亿元，降幅28.6%[156] - 公司总资产从29.39亿元下降至26.75亿元，降幅约9.0%[160][161] - 短期借款从3.21亿元增至3.40亿元[160] - 一年内到期的非流动负债从593万元激增至2.38亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额1.719亿元，较上年同期3.236亿元下降46.9%[173] - 归属于母公司所有者权益合计为12.22亿元，较期初的16.85亿元下降27.5%[180][181] - 未分配利润为-8708.82万元，较期初的4185.70万元由盈转亏[180][181] - 其他综合收益为-2364.25万元，较期初的-2513.12万元有所改善[180][181] - 资本公积为9.52亿元，较期初的9.33亿元增长2.0%[180][181] - 盈余公积保持稳定为1295.79万元[180][181] - 少数股东权益为1.73亿元，较期初的1.91亿元下降9.4%[180][181] - 所有者权益合计为9.72亿元，较期初的17.02亿元下降42.9%[180][181] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为1,641,150,658.55元[183] - 公司资本公积期初余额为691,212,235.15元[183] - 公司未分配利润期初余额为394,328,082.93元[183] - 公司其他综合收益期初余额为-21,513,647.04元[183] - 公司本期综合收益总额为16,727,754.52元[183] - 公司所有者投入资本增加186,930,864.84元[183] - 公司其他权益工具投入增加240,390,000.00元[183] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,657,839,277.91元[185] - 公司期末资本公积余额为878,143,099.41元[185] - 公司期末未分配利润余额为418,008,755.60元[185] - 公司股本从2018年上半年期末的545,043,412.00元增加至2019年上半年期末的598,463,412.00元，增长53,420,000.00元或约9.8%[187][189] - 公司资本公积从2018年上半年期末的699,131,452.60元大幅增加至2019年上半年期末的958,432,202.60元，增长259,300,750.00元或约37.1%[187][189] - 公司未分配利润从2018年上半年期末的37,983,795.74元恶化至2019年上半年期末的-398,307,797.58元，大幅减少436,291,593.32元[187][189] - 公司所有者权益合计从2018年上半年期末的1,295,116,054.36元下降至2019年上半年期末的931,155,211.04元，减少363,960,843.32元或约28.1%[187][189] - 2019年上半年综合收益总额为负318,930,903.43元，导致所有者权益大幅减少[187] - 2018年上半年综合收益总额为负25,238,041.72元，对所有者权益产生负面影响[189] - 2019年上半年资本公积增加主要来源于所有者投入，金额为17,493,558.32元[187] - 2018年上半年所有者投入资本导致资本公积增加186,970,000.00元，股本增加53,420,000.00元[189] - 公司2019年上半年期末库存股为240,390,000.00元，与2018年同期保持一致[187][189] - 公司盈余公积在2018年和2019年上半年保持稳定，均为12,957,394.02元[187][189] - 公司注册资本为人民币5.4043412亿元[193] - 公司实收资本为人民币5.98463412亿元[193] 各业务线表现 - 汽车业务收入同比下降45.76%至5.06亿元[43] - 仓储物流业务收入同比增长18.40%至3.07亿元[43] 各地区表现 - 英国子公司Huachangda UK Limited资产规模79712.37万元[30] - 境外资产占公司净资产比重66.14%[30] - 境外收入同比下降20.49%至5.10亿元[44] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润区间为亏损1.514亿元至7亿元同比下降1312.23%至1514.27%[62] - 预计7月至9月净利润区间为亏损1亿元至2亿元同比下降433.87%至967.74%[63] - 基本每股收益预计区间为-1.17元/股至-1元/股同比下降1309.12%至1514.68%[62] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 诉讼及法律风险 - 非经常性损益项目中其他营业外支出达2.79亿元人民币[23] - 计提预计负债2.79亿元[37] - 公司因武汉国创和邵天裔诉讼案件败诉，或将被动代股东颜华偿还全部或部分剩余债务，增加流动性风险[64] - 公司从未与武汉国创签订借款或担保合同，已向最高人民法院提起申诉[65] - 公司从未与邵天裔签订担保合同，将向浙江省高级人民法院提起上诉[65] - 重大诉讼涉案金额为15044.9万元人民币[78] - 诉讼导致公司部分银行账户已被执行冻结[78] - 公司已就相关诉讼向最高人民法院提起申诉[78] - 公司股东颜华涉及多项个人信贷债务诉讼，截至报告披露日诉讼事项进展已在第五节第八点详细说明[83] - 公司股东颜华被判向邵天裔偿还借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元（截至2017年11月7日）[80] - 公司对颜华不能清偿部分债务承担二分之一连带赔偿责任[80] - 北京市第三中级人民法院驳回北京华夏恒基文化交流中心全部诉讼请求，公司胜诉[79] - 广东省揭阳市中级人民法院驳回张海彬全部诉求，公司胜诉[80] - 武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司诉讼案正在审理过程中，涉及金额10200万元[80] - 股东颜华因个人债务问题导致公司涉及多项诉讼及子公司股权冻结，其中武汉国创案件公司处于执行阶段但已向最高人民法院申诉[105] 资产减值和处置损失 - 非流动资产处置损益为负4,684万元人民币[23] - 商誉减值计提8331.06万元[37] - 固定资产处置损失4684.07万元[37] - 资产减值损失同比增加52.8%[142] - 营业外支出3.26亿元，主要系诉讼新增预计负债计提[142] 融资与担保活动 - 报告期内归还到期债券2.61亿元[53] - 公司债券余额为2.38亿元人民币[126] - 债券利率为8.5%[126] - 报告期内付息兑付总金额为1424.51万元人民币[126] - 投资者回售债券261万张，回售金额达2.61亿元人民币[126] - 回售后剩余托管量为239万张[126] - 债券募集资金专项账户期末余额为8.39万元人民币[129] - 初始发行规模为5亿元人民币[129] - 主体信用等级从AA-连续下调至BBB+[132][133] - 债券信用等级维持AAA[132][133] - 募集资金用途为补充流动资金，与承诺一致[129] - 公司债券由深圳市高新投集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，主体信用等级AAA[134] - 本期债券每手面值1000元派发利息59.6元（含税），个人及证券投资基金投资者税后实得47.68元[135] - 利息兑付总额及手续费合计1424.51万元[135] - 对外担保实际发生额1511.7万元（200万欧元），担保余额1234.86万元[99] - 对子公司上海德梅柯提供3笔担保合计1.3亿元，实际担保余额1.36亿元[99] - 公司担保总额实际发生额1.54亿元，期末担保余额13.73亿元[99] - 实际担保总额占公司净资产比例达113.27%[99] - 兴业银行十堰分行授信额度33980万元已全额使用并按时偿还[145] 子公司及投资表现 - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司净利润-5110.92万元[60] - Huachangda UK Limited净利润3660.79万元[61] - 西安龙德科技发展有限公司净利润-708.65万元[61] - 新设德梅柯智能装备技术公司投资金额2亿元人民币持股比例100%[50] - 已累计投入募集资金总额4.999161亿元募集资金总额5亿元[53] 股权激励计划 - 公司实施2018年限制性股票激励计划，以每股4.5元向279名员工授予5342万股限制性股票[84] - 限制性股票激励计划首次授予数量由5400万股调整为5360万股，激励对象由305名调整为286名[86] - 限制性股票授予数量占公司股本总额54504.34万股的9.91%[84] - 限制性股票授予数量由5360万股调整为5342万股，因7名激励对象放弃认购18万股[87] - 公司以4.5元/股价格回购注销35名离职激励对象持有的113万股限制性股票[87] - 公司为238名激励对象办理2346.3万股限制性股票解除限售，其中2321.6625万股可上市流通[88] - 公司以4.5元/股价格回购注销6名离职激励对象持有的15万股限制性股票[89] - 公司回购注销41名离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票128万股，回购价格为每股4.5元加银行同期存款利息[106] - 2018年限制性股票激励计划向279名激励对象授予53,420,000股，其中45%已于2019年7月22日解除限售[112] 股东及股权结构 - 原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[70] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为22.49%[68] - 报告期内有限售条件股份减少189,282股（降幅0.06%），系贾彬所持高管锁定股的25%解除锁定所致[110] - 期末有限售条件股份总数330,214,084股（占总股本55.18%），无限售条件股份268,249,328股（占44.82%）[110] - 股东颜华持有132,075,657股限售股（占公司总股本22.07%）因重大资产重组承诺及司法冻结被限售[112] - 石河子德梅柯投资合伙企业持有122,442,778股限售股（占20.46%），限售原因为重大资产重组承诺[112] - 报告期末普通股股东总数为26,259户[114] - 公司第一大股东颜华持股164,331,158股，占总股本27.46%，其中质押162,349,900股，冻结164,331,158股[115] - 第二大股东石河子德梅柯投资合伙企业持股122,442,778股，占比20.46%，全部质押122,100,000股，部分冻结72,000,000股[115] - 董事胡东群减持644,500股，期末持股降至3,262,058股[123] - 监事步智林减持300,000股，期末持股降至3,841,446股[123] - 监事会主席李军减持123,900股，期末持股降至372,032股[123] - 股东徐学骏持股5,600,122股（占比0.94%），报告期内减持108,000股[115] - 无限售条件股东中颜华持有32,255,501股流通股，占比最高[115] - 陕西省国际信托持股13,998,600股流通股，均为无限售条件股份[115] - 公司董事、监事及高管合计持股14,884,468股，报告期内净减持1,068,400股[123] - 股东马良通过融资融券账户持有1,770,900股，占实际持股总量的100%[116] 承诺事项 - 资产重组时关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺仍在履行中[70] - 交易对方承诺不与公司发生不必要的关联交易[72] - 确需关联交易时承诺遵循市场公允价格原则[72] - 关联交易需履行法定决策程序和信息披露义务[72] - 承诺人及控制企业未从事与公司构成竞争的业务[72] - 未来不从事与公司构成竞争的业务或活动[72] - 若业务拓展产生竞争将停止经营或转让相关业务[72]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降18.81%至3.61亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降419.34%至亏损4104万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降462.02%至亏损4471万元[8] - 基本每股收益同比下降396.61%至-0.07元/股[8] - 营业收入为3.6111亿元人民币，同比下降18.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-4104万元人民币，同比下降419%[21] - 营业总收入同比下降18.8%至3.61亿元，上期为4.45亿元[52] - 净利润由盈转亏，净亏损4310.77万元，上期净利润为1098.36万元[54] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4104.02万元，上期盈利1285.15万元[54] - 基本每股收益为-0.07元，上期为0.0236元[55] - 营业利润亏损3526万元，同比扩大250.2%[58] - 净利润亏损3503万元，同比扩大211.7%[58] - 基本每股收益-0.0585元，同比扩大184.0%[59] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增加46%，主要由于一季度摊销股权激励费用1932万元人民币[19] - 研发费用增加285%，主要由于一季度研发支出同比增加[19] - 研发费用同比大幅增长285.8%至1644.39万元[52] - 财务费用中的利息费用为1805.89万元，同比减少15.1%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降143.56%至净流出4585万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.5109亿元人民币，减幅144%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.9364亿元人民币，增幅128.49%[20] - 经营活动现金流量净额-4585万元，同比转负（上年同期为正1.05亿元）[62] - 销售商品提供劳务收到现金2.71亿元，同比下降55.9%[60] - 购买商品接受劳务支付现金2.25亿元，同比下降42.1%[60] - 取得借款收到现金5.21亿元，同比增长249.1%[62] - 偿还债务支付现金4.62亿元，同比增长81.4%[62] - 期末现金及现金等价物余额1.78亿元，同比下降24.0%[63] - 母公司经营活动现金流量净额-231万元，同比转负（上年同期为正3115万元）[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-74600元[66] - 取得借款收到的现金为3.5亿元，对比上期的6000万元增长483%[66] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2182万元，对比上期的5148万元下降58%[66] - 筹资活动现金流入小计为3.7182亿元，对比上期的1.1148亿元增长234%[66] - 偿还债务支付的现金为2.61026亿元，对比上期的1.142亿元增长128%[66] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4962.82万元，对比上期的3155万元增长57%[66] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5915万元，对比上期的200万元大幅增长[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为201.58万元，对比上期的-3627万元改善[66] - 现金及现金等价物净增加额为-29.16万元，对比上期的-519.17万元改善[66] - 期末现金及现金等价物余额为21.68万元，对比上期的217万元下降90%[66] 资产负债项目变化 - 货币资金减少12.1%至2.72亿元，从3.09亿元下降[43] - 应收账款减少6.1%至10.51亿元，从11.20亿元下降[43] - 存货增加3.2%至10.76亿元，从10.43亿元上升[43] - 流动资产总额减少2.0%至27.21亿元，从27.75亿元下降[44] - 短期借款减少3.8%至4.92亿元，从5.11亿元下降[44] - 应付职工薪酬大幅减少61.3%至2367万元，从6116万元下降[45] - 长期借款激增3329.4%至3.57亿元，从1042万元大幅上升[45] - 未分配利润减少9.8%至3.78亿元，从4.19亿元下降[46] - 母公司货币资金大幅减少53.5%至2634万元，从5667万元下降[48] - 母公司短期借款增加6.8%至3.43亿元，从3.21亿元上升[49] - 预收款项下降27.5%至5890.39万元[50] - 其他应付款下降9.3%至4.99亿元[50] - 应付利息大幅减少95.3%至109.09万元[50] - 长期借款新增3.5亿元[50] - 长期借款较期初增加3526.72%，主要由于本期新增借款[19] - 应付债券较期初减少52%，主要由于本期回售17华昌01部分债券[19] - 应付职工薪酬期末较期初减少61%，主要由于已经支付职工薪酬[19] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献428.06万元[9] - 其他收益增加586%，主要由于一季度收到政府补助[19] 股东与股权结构 - 第一大股东颜华持股27.46%且全部股份处于质押或冻结状态[12] - 前十大股东中石河子德梅柯等三方为一致行动人合计持股超48%[13] - 公司原实际控制人颜华、罗慧自2018年7月6日起不再是公司实际控制人[30] 重大资产重组与投资活动 - 公司拟收购东研科技发展有限公司100%股权[27] - 公司拟收购上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）不低于85%的合伙企业份额[27] - 公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金[27] - 公司股票于2019年2月15日停牌并于2019年3月1日复牌[27] - 公司于2019年3月18日完成对深圳证券交易所重组问询函的回复[27][29] - 截至报告披露日重大资产重组事项仍在有序推进中[27] 公司债券与融资活动 - 公司债券"17华昌01"于2019年3月22日公告回售结果[28] 承诺与合规事项 - 公司股权激励承诺中承诺不为激励对象提供财务资助，期限3年[30] - 资产重组相关方承诺避免同业竞争，承诺期限自2014年10月17日起[30] - 实际控制人颜华、罗慧承诺避免与华昌达发生不必要的关联交易，若发生需按市场公允价格进行[31] - 交易对方陈泽、胡东群等承诺不与华昌达进行非必要关联交易，确需交易时需遵循公平原则[31][32] - 陈泽、胡东群等承诺人保证不利用关联交易损害华昌达利益[31][32] - 关联交易决策程序需按《公司法》及《创业板上市规则》等法规执行[31][32] - 承诺人将严格履行关联股东回避表决义务[31][32] - 承诺人督促华昌达依法履行关联交易的信息披露义务[31][32] - 陈泽、胡东群等承诺其控制企业未从事与华昌达构成竞争的业务[32] - 承诺人保证未来不直接或间接从事与华昌达竞争的业务[32] - 若业务拓展产生竞争，承诺人将停止竞争业务或转让给无关联第三方[32] - 公司董事承诺遵守法律法规并履行忠实、勤勉尽责义务[32] - 公司报告期无违规对外担保情况[38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[39] 业绩展望与指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损[36] - 亏损主要原因为股权激励股份支付费用增加[36] - 公司通过非银行金融机构筹资导致财务费用增加[36]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为27.25亿元人民币，同比下降8.11%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2424.21万元人民币，同比下降60.26%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1174.75万元人民币，同比下降81.08%[16] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降63.64%[16] - 加权平均净资产收益率为0.60%，同比下降3.23个百分点[16] - 第四季度营业收入为7.75亿元人民币，为各季度最高[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1873.11万元人民币，为各季度唯一亏损[18] - 公司主营业务收入272,547.62万元同比下降8.11%[42] - 公司整体销售量27.25亿元，同比下降8.11%[51] - 2018年母公司净利润为负111,172,305.98元，可供分配未分配利润为负73,188,510.24元[92] - 2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润为24,242,104.52元，可供分配未分配利润为418,570,187.45元[92] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本219,845.55万元同比下降10.32%[42] - 管理费用25,277.06万元同比上升49.03%（含股权激励摊销费用5,483万元）[42] - 销售费用7,126.59万元同比上升6.09%[42] - 财务费用6,357.84万元同比下降27.08%[42] - 管理费用2.53亿元，同比大幅增长49.03%[57] - 研发投入5088.48万元，同比下降14.96%[57] - 研发投入金额2018年为5088.48万元，占营业收入比例1.87%[61] - 研发投入资本化率连续三年为0%[61] 各业务线表现 - 工业机器人集成装备产品收入104,774.36万元同比下降11.19%[42] - 自动化输送智能装配生产线产品收入98,493.70万元同比下降22.47%[42] - 物流与仓储自动化设备系统产品收入61,907.83万元同比增长73.8%[42] - 终端及复合材料成型设备产品收入7,339.50万元同比下降52.87%[42] - 工业机器人集成装备营业收入10.48亿元，同比下降11.19%，毛利率21.69%同比上升2.77个百分点[50] - 自动化输送智能装配生产线营业收入9.85亿元，同比下降22.47%，毛利率16.88%同比上升0.53个百分点[50] - 物流与仓储自动化设备系统营业收入6.19亿元，同比大幅增长73.80%，毛利率16.65%[50] - 公司核心业务包括智能研发解决方案、机器人集成自动化解决方案、物流仓储自动化解决方案、航空航天自动化解决方案四大板块[34] 各地区表现 - 汽车行业收入2,032,680,638.46元同比下降17.04%[47] - 汽车行业营业收入20.33亿元，同比下降17.04%，毛利率19.36%同比上升1.77个百分点[50] - 仓储物流行业营业收入6.19亿元，同比大幅增长73.80%，毛利率16.65%同比上升5.40个百分点[50] - 汽车行业原材料成本6.43亿元，同比下降18.87%，占营业成本比重29.24%[52] - 仓储物流行业原材料成本2.86亿元，同比大幅增长111.43%，占营业成本比重13.01%[52] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元人民币，同比大幅上升214.22%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长214.22%至1.02亿元[63] - 投资活动现金流入同比激增2778.57%至746.08万元，因出售子公司股权[63][64] - 筹资活动现金流入同比减少42.52%至11.07亿元[63] - 货币资金占比下降4.31个百分点至6.8%，主要因偿还贷款及集中付款[66] - 短期借款占比下降5.78个百分点至11.24%，银行借款余额减少[66] - 2017年公开发行公司债券募集资金总额5亿元人民币，实际到账4.9682亿元人民币[74] - 截至2018年末累计使用债券资金4.999162亿元人民币，账户余额83,880.53元人民币[74] - 公司通过2018年限制性股票激励计划筹集资金2.4亿元人民币用于补充营运资金[85] 资产和投资活动 - 资产总额为45.49亿元人民币，较上年末下降0.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为16.97亿元人民币，较上年末增长4.65%[16] - 股权资产同比增加114%，主要系增加对联营企业投资所致[30] - 在建工程同比减少73%，系在建工程完工转增固定资产所致[30] - 投资性房地产同比增加442%，系原自用厂房及土地对外出租所致[30] - 长期待摊费用同比减少66%，系本期摊销装修费及租赁费减少所致[30] - 投资性房地产占比上升0.49个百分点至0.6%[66] - 新设智能物流公司迪迈威（上海）智能科技，投资额4000万元人民币，持股比例100%[69] - 收购汽车工业装备公司纬力铵特沫氏科技，投资额954,408元人民币，持股比例100%[71] - 报告期内重大股权投资总额为4,954,408元人民币，投资总亏损为5,139,104.53元人民币[71] 子公司表现 - 英国子公司Huachangda UK Limited资产规模达8728.05万元，占公司净资产比重51.42%[31] - 主要子公司上海德梅柯汽车装备制造总资产16.94亿元人民币，净资产6.96亿元人民币[78] - 上海德梅柯汽车装备制造营业收入9.45亿元人民币，营业利润8944.54万元人民币[78] - 上海德梅柯汽车装备制造净利润8189.54万元人民币[78] - 子公司Huachangda UK Limited营业收入为872,805,274.18元，净利润为98,554,726.55元[79] - 子公司西安龙德科技发展有限公司营业收入为143,838,950.57元，净利润为13,284,241.89元[79] - 子公司上海德梅柯、湖北德梅柯、西安龙德100%股权及沈阳慧远30%股权被司法冻结[68] 研发和技术能力 - 公司掌握高端机器人自动化装备成套化和成线化核心技术，包括结构集成、功能集成和控制技术集成[34] - 公司采用模块化设计理念，将常用设计开发成具有通用性接口的数据库，降低设计成本、缩短交货期[35] - 公司产品具有高复杂性柔性化，成套装备可在不同生产线移植使用，生产线可通过控制系统调整实现不同产品生产[36] - 研发人员数量2018年为156人，占比8.29%，较2017年210人减少25.7%[61] 管理层讨论和指引 - 公司在整体经营环境与现金流极度困难情况下，凭借技术创新和精细化管理确保了营业收入稳步增长[41] - 公司拥有高素质项目管理团队和完善制度，坚持以项目盈利最大化和成本最小化为目标[36] - 公司预计未来5-8年汽车机器人焊装设备领域将有井喷式市场需求[80] - 公司推行目标责任成本控制以减少项目实施环节的成本浪费[82] - 公司计划通过债务重组基金以债转股方式解决股东债务问题[85] - 公司2019年将继续加强销售管理，与销售人员签订绩效合约书[82] 风险因素 - 公司部分账户及子公司股权因股东债务纠纷被冻结导致流动性风险[85] - 钢铁原材料价格受环保政策影响可能提高产品成本[84] - 公司因2019年债券回售存在重大现金支出事项，且未分配利润为负值，故未提出2018年度现金分红预案[95] - 公司涉及重大诉讼事项包括武汉国创资本诉讼案涉案金额1.21亿元[113] - 北京华夏恒基文化诉讼案涉案金额5000万元[113] - 自然人邵天裔诉讼案涉案金额1.52亿元[113] - 自然人张海彬诉讼案涉案金额8500万元[114] - 公司股东颜华因个人信贷债务纠纷涉及多项诉讼[116] 股权激励和员工 - 公司授予279名关键人才5342万股限制性股票实施股权激励计划[32] - 公司实施限制性股票激励计划，以每股4.5元向279名员工授予5,342万股[141] - 公司以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股限制性股票[117] - 限制性股票激励计划首次授予数量由5400万股调整为5360万股[119] - 最终授予限制性股票数量调整为5342万股因7名激励对象放弃认购18万股[120] - 限制性股票激励计划占公司股本总额54504.34万股的9.91%[117] - 限制性股票激励导致管理费用增加，净利润下降，稀释每股收益[146] - 公司2018年新授予限制性股票总数730,000股[178] - 副总裁兼董事会秘书华家蓉获授限制性股票650,000股，授予价格4.5元/股[178] - 首席财务官贺锐获授限制性股票80,000股，授予价格4.5元/股[178] - 报告期末限制性股票市价为5.71元/股[178] - 报告期内无已行权限制性股票[178] - 母公司在职员工数量为33人[179] - 主要子公司在职员工数量为1,848人[179] - 在职员工总数合计为1,881人[179] - 生产人员数量为735人，占总员工数39.1%[179] - 技术人员数量为628人，占总员工数33.4%[179] - 硕士及硕士以上学历员工数量为64人，占总员工数3.4%[179] - 大专及本科学历员工数量为1,076人，占总员工数57.2%[180] - 大专以下学历员工数量为741人，占总员工数39.4%[180] - 公司无劳务外包情况[183] 公司治理和股东结构 - 公司无实际控制人状态经公告确认[141] - 公司自2018年7月6日起无实际控制人和控股股东[157] - 公司无实际控制人状态于2018年7月6日公告确认[159] - 报告期末普通股股东总数为27,154名[154] - 报告期末前10名股东中颜华持股比例为27.46%，持有164,331,158股[154] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例为20.46%，持有122,442,778股[154] - 罗慧持股比例为2.42%，持有14,478,000股[154] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利33号证券投资集合资金信托计划持股比例为2.34%，持有13,998,600股[154] - UBS AG持股比例为1.49%，持有8,944,900股[154] - 陈泽持股比例为0.99%，持有5,921,638股[154] - 徐学骏持股比例为0.95%，持有5,708,122股[154] - 颜华持有股份中质押数量为162,349,900股，冻结数量为164,331,158股[154] - 持股10%以上法人股东石河子德梅柯投资合伙企业注册资本未披露[159] - 公司无控股股东，与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[189] 关联交易和担保 - 公司为关联方Valiant和TMS提供担保金额2746.56万元（350万欧元）[130] - 关联方担保类型为质押担保期至2019年5月31日[130] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[122] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[123] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币19,700万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币19,700万元[131] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为11.61%[131] - 为股东及关联方提供担保余额为人民币2,746.56万元（折合350万欧元）[131][132] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币20,100万元[131] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为人民币150,000万元[131] 分红政策 - 公司2018年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[89] - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[94] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[94] - 2016年度现金分红金额为11,990,955.06元，占合并报表归属于母公司净利润的10.30%[94] - 2018年度总股本基数为598,463,412股，未进行现金分红或资本公积金转增股本[93] - 2016年度以总股本545,043,412股为基数，每10股派发现金0.22元人民币（含税），共计派发11,990,955.06元[92] - 现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求，且决策程序完备[90] - 近三年（2016-2018）普通股现金分红总额占合并报表归属于母公司净利润的比率最高为10.30%（2016年）[94] 承诺履行 - 原实际控制人颜华、罗慧出具避免同业竞争承诺函，承诺其控制的其他企业未从事与华昌达构成竞争的业务[97] - 颜华、罗慧承诺未来不直接或间接从事与华昌达及其子公司构成竞争的业务活动[97] - 若业务拓展产生竞争，承诺人将停止竞争业务或将其纳入/转让给华昌达[97] - 颜华、罗慧出具避免关联交易承诺函，承诺不发生不必要的关联交易[97] - 关联交易需遵循市场公允价格原则且不损害华昌达利益[97][98] - 关联交易需依法履行决策程序和信息披露义务[97][98] - 陈泽、胡东群等交易对方承诺避免与华昌达发生不必要的关联交易[98] - 交易对方承诺若发生关联交易将严格履行股东回避表决义务[98] - 陈泽等人承诺其控制企业未从事与华昌达构成竞争的业务[98] - 所有相关承诺自2014年10月17日起处于履行中状态[97] - 西安龙德2016至2018年扣非净利润承诺分别不低于700万元、900万元和1100万元[99] - 李克和李振清作为业绩补偿义务人承诺若未实现净利润目标将履行补偿义务[99] - 公司股东颜华和罗慧承诺不从事与公司构成竞争的业务[99] - 颜华和罗慧承诺不占用公司资金或通过关联方进行利益输送[99][100] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助[100] - 公司董事承诺遵守证券市场规则和公司章程[100] - 董事若在上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[100] - 董事若在上市后7至12个月内离职则12个月内不转让股份[100] - 颜华和罗慧承诺若发生资金占用将冻结相应股份偿还[100] - 公司董事承诺接受深交所监管并参加专业培训[100] - 西安龙德2018年实际业绩为1151.91万元，超出预测业绩1100万元[104] - 西安龙德2016-2018年累计承诺业绩2700万元，实际完成2917.9万元[106] - 2016年西安龙德实际业绩785.7万元，承诺700万元[106] - 2017年西安龙德实际业绩980.29万元，承诺900万元[106] - 公司确认西安龙德商誉本期无减值[106] - 西安龙德业绩承诺期2016-2018年[104] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用[107] 会计政策变更 - 会计政策变更导致应收票据及应收账款合并列示金额为12.19亿元，上期重述金额为12.27亿元[109] - 其他应收款因应收利息和应收股利合并列示影响金额为4052.02万元，上期重述金额为4461.34万元[109] - 应付票据及应付账款合并列示金额为9.15亿元，上期重述金额为10.42亿元[109] - 其他应付款因应付利息和应付股利计入影响金额为3.32亿元，上期重述金额为1.12亿元[109] - 管理费用列报调整后金额为2.53亿元，上期重述金额为1.70亿元[109] - 研发费用单独列示金额为5088.48万元，上期重述金额为5983.82万元[109] 内部控制 - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[199] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[200] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[200] - 财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[200] - 财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[200] - 财务报告一般缺陷认定标准为错报金额小于营业收入0.5%[200] - 财务报告重要缺陷认定标准为错报金额超过营业收入0.5%但小于1%[200] - 财务报告重大缺陷认定标准为错报金额超过营业收入1%[200] - 资产管理相关缺陷认定以资产总额为衡量指标，重大