活动基本信息 - 活动类别为机会宝机构交流会，时间是2017年11月2日下午15:00 - 16:00，地点在公司行政办公楼二楼报告厅 [2][4] - 参与单位及人员包括上海莽荒资产、东北证券等机构的相关人员，上市公司接待人员有董事长万卫方、总经理胡霞等 [2][3][4] 董事长致辞 - 万卫方感谢投资者参加交流会及机会宝提供平台，称管理团队会为将公司打造成航母企业奋斗 [4] 业绩情况 信息服务板块 - 2017年前三季度累计收入同比上升31%，净利润同比上升13%；第三季度累计营业收入同比上升39%，净利润同比上升66% [4][5] - 国都营业收入增长37%，净利润增长26%；互众营业收入下降20%，净利润下降12%；摩森特收益增幅较大 [4] 通讯制造业板块 - 前三季度营收增长17%，但利润下降，三季度有好转迹象 [5][6] 子公司情况 上海宽翼 - 上半年物联网投入处于起始阶段，销售毛利率低，人力成本增加，设立研发中心，导致销售额增加但毛利率下降 [5] - 去年90%营业收入来自海外市场，今年新增物联网模块运用项目，前期技术测试和市场投入大，三季度营收上升但利润下滑 [5] 摩森特 - 定位企业数据运营服务商，与吴通整合后进行技术和平台整合，推出云服务概念，促进协同效应发挥 [5] - 收购原因是基于客户需求和拓展新客户领域，第三季度业绩表现和SaaS服务产品有一定成效 [5] 互众广告 - 上半年受行业和合作方影响增速下滑，下半年旺季发力，第三季度运行与预期一致 [6] - 前五名客户占销售金额50%，前五大供应商占采购金额50%，公司努力拓展新客户和媒体，但大客户格局短期难改变 [6][7] 业务发展与战略 并购标的选择 - 围绕通讯制造和信息服务两大业务收购标的公司，青睐通讯制造中物联网基础元件部件研制企业和信息服务领域有技术平台建设能力的企业 [6] 海外业务 - 宽翼物联网产品主营收入90%来自海外ODM，海外业务增长明显，物联网终端产品在海外寻求代理，印度市场准备调整销售团队 [7] - 光电产品行业需求量大，智能制造的通讯接收模块海外市场需求大，目前处于前期开拓阶段 [7] 双轮驱动模式 - 制造业和信息服务业在客户层面推进融合，实现资源共享，物联网是生态圈结合点 [7] - 管理上采用财务管控、战略管控、经营和绩效管控，推进ERP系统打通子公司IT系统，业务上给予子公司较大经营自主权 [7]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中泰证券、兴业证券等19家，参与人员有易景明、杨尚东等 [2][3] - 活动时间为2019年5月8日下午15:00 - 17:00，地点在公司行政办公楼二楼报告厅 [3] - 上市公司接待人员包括董事长万卫方、董事总裁张建国等多位公司领导及子公司负责人 [3] 5G及硬件业务发展 - 公司在板对板连接器、模组、天线等5G相关业务有一定基础，会根据市场节奏和客户需求制定解决方案，但不盲目转型不擅长方向 [4] - 公司营收规模不大，连接器业务一年约3亿，往偏硬方向转型有沉淀期，未来以内延式发展为主，希望各业务稳健发展 [4] - 通讯制造目前以零部件为主，未来计划向面向行业客户、提供软硬件整体解决方案转型，可能通过自身孵化或并购实现 [4][5] - 板对板连接器从研发到推向市场过程漫长，目前市面上5G基站无公司连接器，希望明年5G大规模建设时部分使用 [7] 汽车电子业务布局 - 公司入股博汽智能，希望在汽车电子领域发展，目前汽车电子占比20%多，随着新能源和智能驾驶推广，占比将达50 - 60% [5] - 博汽拥有制造研发核心能力和客户渠道，有助于公司扩展汽车类客户，公司自身在汽车电子领域已有所斩获，未来将加强工控、医疗等领域开拓 [5] 业务市场竞争与策略 - 信息服务业务通过提升服务质量和能力提高市场占有率，以通道稳定性等优势服务银行等重要客户 [6] - 各行业价格竞争持续，公司需提升在行业地位增强与客户的价格博弈能力 [6] - 短信业务围绕银行客户制定战略，银行领域客户重合度不高，公司在服务质量、技术能力和稳定性方面有抗竞争优势，与大互联网客户维持合作 [6][7]

通讯制造板块 - 无线通信射频连接类产品面临原材料涨价和产品降价压力，毛利润有下滑风险，且需求量缩 [3] - 以江苏吴通连接器有限公司为主体，吸收合并苏州市吴通光电科技有限公司和苏州市吴通天线科技有限公司，适应5G市场 [3] - 通过吴通投资购买佰才邦1.6755%股权，完成5G产业技术和产品布局 [3] 国都互联业务 - 作为国内领先企业移动信息化服务商，业务包括行业短彩信等解决方案、运营服务、移动营销服务等 [3] - 采购模式为与中国移动、中国联通、中国电信对接合作，次月结算业务费用 [3] - 销售模式是组织人员洽谈企业客户，提供一站式短彩信服务解决方案 [3] - 盈利模式是通过短彩信价差获取增值服务利润 [3] - 短信作为企业便捷用户信息互动工具将长期存在并持续发展 [3] - 行业竞争企业上千家，国都互联处于市场份额第一梯队，对标企业为梦网集团 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰君安证券、炎枫金融、德邦证券等 [2] - 时间为2018年9月21日下午14:00 - 16:00 [2] - 地点在公司行政办公楼五楼会议室 [2] - 上市公司接待人为副总经理、董事会秘书姜红女士 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 300292，证券简称为吴通控股 [1] - 投资者关系活动编号为 2019 - 001，时间为 2019 年 2 月 21 日下午 14:00 - 16:00，地点在公司行政办公楼五楼会议室，接待人为副总裁、董事会秘书姜红女士 [2] 子公司业务情况 互众广告 - 2018 年受行业政策、流量转移、客户集中、成本上升和业务结构调整影响，经营业绩大幅下滑 [2] - 应对措施为加大大数据应用技术研发提升 SSP 业务竞争力，加快布局广告代理业务，与头部企业合作探索新模式培育新利润增长点 [3] 国都互联 - 2018 年移动信息化服务行业发展平稳、市场增长但竞争激烈，国都互联凭借服务和口碑实现营收和净利润稳步增长 [3] 公司管理层与发展战略 - 现任总裁张建国来自中兴通讯，有近 20 年通讯行业管理经验，将推动公司向 5G 转型，落实“通讯智能制造 + 互联网信息服务”战略 [3] - 未来优先推动现有两个事业群内延式增长，互联网信息服务板块加强大数据研发、拓展信息流业务、提升精准营销能力；通信智能制造板块把握 5G 机遇，推进板对板连接器等业务商用规模 [3] 5G 相关业务 产品研制 - 正在研制板对板连接器、小基站（Q - cell）天线、cpe 天线等 5G 产品，将按需丰富产品线 [3] 股权收购与协同 - 收购佰才邦 1.6755%股权，佰才邦是小基站完整解决方案提供商，公司通讯制造业务与佰才邦有协同效应，已为其提供通信器件产品，未来希望提供更多服务和商业机会 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300292，证券简称吴通控股 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 3 月 6 日下午 13:00 - 15:00，地点在公司行政办公楼五楼会议室 [2] - 接待人员为副总裁、董事会秘书姜红女士 [3] - 参与单位包括东吴证券、长城证券、新华资产等 [2] 各子公司情况 互众广告 - 2018 年受行业政策、流量转移、成本上升等影响，经营业绩大幅下滑 [3] - 2018 年拟计提商誉减值准备 11.12 亿元，原因是客户投放预算减少、媒体采购成本上升、广告主客户流失 [3] - 2019 年加大大数据应用技术研发，加快布局广告代理业务，与头部企业合作探索新模式 [3] 宽翼通信 - 2018 年净利润大幅下滑，原因包括出货量下滑、加工费上涨、期间费用增加、计提存货跌价准备 1050 万元 [3][4] - 2018 年拟计提商誉减值准备 0.79 亿元 [3] - 物联网模组业务已在汽车行业规模应用，有望成新增长点 [4] 国都互联 - 2018 年移动信息化服务行业平稳增长，国都互联凭借服务和口碑实现营收和净利润稳步增长 [4] - 重点围绕金融机构及战略客户合作，加强客户粘性 [4] 传统通信业务 挑战 - 电信行业增量不增收，成本压力传导，集采模式竞争激烈，毛利率低 [4] - 技术演进使传统外置连接器等使用量缩减 [4] 机遇 - 5G 时代和物联网增长对射频器件有巨大市场需求 [4] - 公司研制 5G 产品，部分完成送样测试，即将规模销售 [4] 管理层与发展战略 - 现任总裁张建国来自中兴通讯，有近 20 年通讯行业管理经验 [4] - 推动公司向 5G 转型，落实“通讯智能制造 + 互联网信息服务”战略 [4] - 互联网信息服务板块加强大数据研发，拓展信息流业务，提升精准营销能力 [4][5] - 通讯智能制造板块把握 5G 机遇，推进相关业务商用规模，打造新增长点 [5]

传统通信业务 - 传统通信业务挑战与机遇并存，电信行业进入数据业务时代，运营商增量不增收，馈缆跳线使用量大幅缩减甚至无需外置连接器；2018年公司以江苏吴通连接器有限公司为主体吸收合并两家子公司并更名 [2][3] - 5G时代到来，Massive MIMO技术应用和物联网爆发式增长将带来天线等射频器件巨大市场需求，公司正研制板对板连接器、小基站天线、cpe天线等5G产品，部分已完成送样测试即将规模销售 [3] 商誉减值 - 2018年三季报商誉总计17.7亿，拟计提商誉减值11.91亿，主要因全资子公司互众广告和控股子公司宽翼通信净利润大幅下滑 [3] - 互众广告受行业竞争加剧及政策调整影响，客户投放预算减少、媒体采购成本上升、流量向头部平台集中、广告主流失，预计计提商誉减值11.12亿 [3] - 宽翼通信受客户需求放缓、新产品交付延迟、加工费上涨、人员费用和版税增加、存货跌价准备计提等因素影响，预计计提商誉减值0.79亿 [3] 物联网模组业务 - 物联网模组产品由控股子公司宽翼通信负责，其WT208模组在中国移动500万片NB - loT模组集采招标中首次亮相获20%中标份额成Top3供应商，还入围2018年12月2日集采招标 [4] - 宽翼通信其他物联网模块产品已在汽车行业规模应用，随车联网市场增长和其他行业客户拓展，有望成新增长点 [4] 股权收购与协同效应 - 公司收购佰才邦1.6755%股权，佰才邦是全球领先的Small Cell解决方案提供商，公司通讯制造射频连接系统等业务与佰才邦可形成协同效应，已建立合作并提供通信器件产品，未来希望提供更多服务争取商业机会 [4] 管理层与发展战略 - 现任总裁张建国来自中兴通讯，有近20年通讯行业管理经验，将推动公司向5G转型，落实“通讯智能制造 + 互联网信息服务”战略 [4] - 未来公司优先着力现有两个事业群内延式增长，互联网信息服务板块加强大数据研发应用、拓展信息流业务、提升精准营销服务能力；通信智能制造板块2019年把握5G机遇，扩大板对板连接器等业务商用规模 [4] 国都互联业务 - 国都互联是国内领先企业移动信息化服务商，业务包括移动信息化产品解决方案、运营服务、营销服务等，采购、销售、盈利模式明确，短信业务将长期持续发展，行业竞争中排名靠前公司优势突显 [4][5] 互众广告业务 - 主营业务分原有业务（依托平台进行互联网广告精准投放）和新业务（广告代理业务，偏重信息流头部媒体资源） [5][6] - 2018年受行业政策、流量转移、成本上升等影响经营业绩下滑，公司加大大数据应用技术研发提升SSP业务竞争力，加快布局广告代理业务探索新模式 [7][8]

管理层变动 - 公司现任总裁张建国原任职于中兴通讯，有近20年通讯行业管理经验，将推动公司向5G转型 [2] 公司业务发展方向 - 信息服务板块加强大数据应用研发，拓展信息流业务，提升精准营销服务能力；通信智能制造板块把握5G机遇，推进板对板连接器等业务商用规模 [3] 各子公司情况 互众广告 - 2018年受行业政策、流量转移、成本上升等影响，经营业绩大幅下滑 - 2019年加大大数据应用技术研发，布局广告代理业务，与头部企业合作 [3] 国都互联 - 2018年移动信息化服务行业发展平稳但竞争激烈，国都互联营收和净利润稳步增长 [3] 摩森特 - 2018年上半年实现营业收入13,035.41万元（未经审计），净利润1,378.51万元（未经审计） [3] 宽翼通信 - 专注移动通信终端产品、无线通讯模块研发等业务 [3]

公司业务板块 - 坚持双轮驱动战略，互联网信息服务和通讯智能制造两大业务板块支撑可持续发展 [2] - 互联网信息服务包括移动信息服务和数字精准营销，前者由子公司国都互联和摩森特负责，后者由子公司互众及新蜂广告负责 [2][3] - 通讯智能制造涉足通讯基础连接、移动通讯终端产品、EMS电子制造服务三个领域 [3] 物联科技发展情况与展望 - 2020年着力配套5G通讯项目建设需求，与多家客户协同开发多种产品并大批量生产，为业务增长打下基础 [3] - 未来射频连接器、天线等产品趋向小型化、高集成等特点，公司将把握5G产业机遇，加快产品经营转型，推进客户群向设备商聚焦 [3] 互众广告发展情况与展望 - 2020年上半年停止SSP业务，对信息流广告代理业务严格审查把控客户资质，收入下降但经营质量改善，为2021年扩大业务规模奠定基础 [4] - 顺应市场变化，聚焦头部平台和关键客户，以提升视频素材拍摄及客户产品运营能力为重点规划，构建视频创作体系，提高业务毛利率 [4] 5G消息业务发展情况与国都互联展望 - 公司做好5G消息商用准备，5G101平台入驻众多企业客户，“智慧校园”5G消息应用获奖，国都互联获运营商5G消息试点建设合作伙伴或CSP资质 [4] - 短彩信将长期存在并持续发展，企业适应新价格体系和竞争环境，未来5G消息时代行业集中度上升，国都互联具备客户系统升级能力和市场业务准备，将巩固领先地位 [4][5]

公司内控管理 - 加强集团财务管控，贯彻“业务财务一体化”战略，实施资金、核算、报表、人员、信息“五统一”垂直化管理，各子公司财务在集团领导下加强多方面管理 [2] - 落实集团对子公司管理要求，以内审为抓手完善制度流程、发布红线制度，梳理管理边界参与重大决策，推进业绩管理进行月度排名和季度复盘 [3] - 加强人力资源建设，推进员工能力提升计划，推行绩效管理，关联个人与团队绩效，组织表彰奖励 [3] 互众广告业绩与发展 - 2021年一季度实现月度持续盈利和季度整体盈利，团队状态投入，聚焦业务并与头部企业合作，短视频运营进步 [3] - 未来以健康经营为目标优化风控体系，搭建客户管理及运营投放平台，加强视频创作体系建设，跟进高欠催收 [4] 5G消息业务进展与展望 - 5G消息产业链加快商用准备，公司已签众多战略合作框架协议，正式商用将带来发展契机 [4] - 未来加快商用准备工作，参与行业生态培育，推动商用进程，同时加快传统业务创新提升业绩 [4][5] 2021年经营目标 - 目标收入50亿元，净利润1亿元，一季度营业收入11.19亿，净利润1516万，达到目标和期望 [5] - 聚焦5G三大应用场景，夯实业务，加强创新和管理，虽外部环境不利目标有挑战，但有信心达成 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.65亿元，同比减少4.74%；年初至报告期末营业收入29.55亿元，同比减少9.55%[5] - 营业总收入本期为29.55亿元，上期为32.67亿元，同比下降9.55%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 151.42万元，同比减少105.22%；年初至报告期末为2084.73万元，同比减少66.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2603.68万元，同比增加4.34%；年初至报告期末为6668.67万元，同比增加33.64%[5] - 净利润本期为2162.59万元，上期为6023.43万元，同比下降64.10%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 2755.10万元，年初至报告期期末合计 - 4583.93万元[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.89亿元，同比减少61.11%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 188,929,501.09元，较2021年同期减少61.11%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.89亿元，上期为-1.17亿元，同比下降61.11%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.70亿元，上期为32.69亿元，同比下降15.27%[30] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产26.00亿元，较上年度末减少1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益12.63亿元，较上年度末增加1.40%[5] - 2022年9月30日货币资金4.24亿元，较2021年12月31日减少34.89%，主要因业务回款减少[10] - 2022年9月30日应收账款4.87亿元，较2021年12月31日增加65.30%，主要因业务回款减少[10] - 2022年9月30日应付职工薪酬1168.26万元，较2021年12月31日减少78.40%，主要因支付年初已计提未发放工资及奖金[10] - 2022年9月30日少数股东权益 - 759.41万元，较2021年12月31日减少69.97%，主要因收购少数股东持有的宽翼通信10%股权[10] - 2022年9月30日货币资金为423,627,277.33元，较1月1日的650,678,143.73元减少[24] - 2022年9月30日应收账款为486,638,379.22元，较1月1日的294,400,546.65元增加[24] - 2022年9月30日应付票据为90,407,572.50元，较1月1日的43,791,027.69元增加[25] - 2022年9月30日负债合计为1,344,981,443.63元，较1月1日的1,394,327,521.81元减少[25] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,255,190,615.13元，较1月1日的1,240,833,205.84元增加[25] 费用情况 - 2022年1 - 9月研发费用97,088,446.99元，较2021年同期增长30.11%，主要因加大研发投入[12] - 2022年1 - 9月财务费用12,651,787.23元，较2021年同期减少49.18%，因汇兑收益增加及利息支出减少[12] 投资活动现金流量情况 - 2022年1 - 9月收回投资收到的现金299,999,996.00元，较2021年同期增长2,730.19%，因结构性存款到期收回[14] - 2022年1 - 9月投资支付的现金289,999,992.10元，较2021年同期增长1,833.33%，因闲置募集资金购买结构性存款[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-206.05万元，上期为-1.11亿元，同比上升98.14%[30] 筹资活动现金流量情况 - 2022年吸收投资收到的现金为0，较2021年减少100.00%，因上年同期公司以简易程序向特定对象发行股票收到募集资金[16] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 43,235,616.42元，较2021年减少125.63%，因上年同期公司以简易程序向特定对象发行股票收到募集资金[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4323.56万元，上期为1.69亿元，同比下降125.59%[31] - 取得借款收到的现金本期为8.03亿元，上期为6.62亿元，同比上升21.29%[30] 现金及现金等价物情况 - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 231,048,769.94元，较2021年减少291.01%，受经营、投资和筹资活动现金流量综合影响[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.31亿元，上期为-5908.95万元，同比下降290.99%[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.96亿元，上期为3.87亿元，同比上升2.24%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为67,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 股东万卫方持股比例21.63%，持股数量290,181,248股，其中有限售条件股份217,635,936股，质押股份80,000,000股[18] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元，上期均为0.05元，同比下降60%[27] 公司股权交易与变更情况 - 2022年公司拟现金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权，后终止交易[20] - 2022年8月公司受让全资子公司吴通投资所持摩森特（北京）科技有限公司100%股权、北京佰才邦技术股份有限公司0.50%股权、上海宽翼通信科技股份有限公司10%股权，转让完成后注销吴通投资[21] - 2022年8月公司授权管理层择机出售持有的云想科技股票，授权期限至股票全部出售完成为止[21] - 2022年8月控股股东万卫方将40,000,000股高管锁定股质押给上海浦发银行股份有限公司苏州分行[22] - 2022年9月控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司法定代表人由万卫方变更为裴忠辉[22]