财务业绩与盈利能力 - 公司2022年业绩大幅下滑，销售收入下降，毛利率降低[4] - 公司部分产品毛利率较低[5] - 公司连续亏损，股票交易被实施风险警示，融资及资金运用受影响[5] - 2022年营业收入为7.28亿元人民币，同比下降54.15%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.25亿元人民币，但较调整后的2021年亏损改善20.25%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.41亿元人民币，较调整后的2021年改善31.15%[22] - 2022年加权平均净资产收益率为-73.86%，较调整后的2021年(-50.54%)恶化23.32个百分点[22] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最大，达-1.17亿元人民币[26] - 公司营业总收入7.28亿元较上年15.89亿元下降54.15%[39] - 营业利润-2.33亿元较上年-1.82亿元下降28.03%[39] - 归属于上市公司股东净利润-2.25亿元较上年减亏20.25%[39] - 扣除出售惠州工业园5.48亿元后营业收入下降30.04%[39] - 公司2022年营业收入大幅下降至7.28亿元，同比减少54.15%[58] - 贴片式LED产品收入下降51.50%至1.23亿元，毛利率转为负值-1.52%[60][62] - 移动照明应用产品收入下降21.92%至5.83亿元，毛利率降至10.94%[60][62] - 2022年度归属于上市公司股东净利润亏损2.25亿元[135] - 累计未分配利润为负13.82亿元[135] 成本与费用 - 原材料如荧光粉、锂电等涨价导致生产成本增加[4] - 管理费用同比增长30.39%至9654.55万元，主要因封装业务搬迁及员工赔偿款增加[67] - 财务费用同比下降61.17%至1637.75万元，主要因银行借款利息支出减少及汇率变动[67] - 研发费用为6901.34万元，同比基本持平（-0.15%）[67] - 直接材料成本下降29.20%至5.01亿元，占工业营业成本77.71%[64] - 资产减值损失达6323.85万元，占利润总额比例27.13%[72] - 信用减值损失1345.6万元，占利润总额比例5.77%[72] - 关联方借款产生利息支出71.77万元[180] 业务线表现 - 工业收入占比提升至96.96%，金额为7.06亿元，同比下降29.42%[58] - 其他业务收入暴跌96.24%至2213万元，占比降至3.04%[58] - 贴片式LED产品收入下降51.50%至1.23亿元，毛利率转为负值-1.52%[60][62] - 移动照明应用产品收入下降21.92%至5.83亿元，毛利率降至10.94%[60][62] - 2022年营业收入扣除后金额为7.06亿元人民币，主要为贴片式LED和移动照明应用产品收入[24] - 光源销售量同比下降53.45%至14,850.18KK，生产量下降54.30%[61] - 照明成品销售量同比下降41.79%至4244万件，生产量下降34.67%[61] - Mini-LED及车用LED业务出现较大幅度增长但体量较小[34] - 公司离网照明业务涵盖十大系列800多款产品[47] - 公司旗下拥有康铭、沃尔风VAVOFO、多朗达、KAMISAFE等多个自有品牌[47] - KAMISAFE品牌在尼日利亚等市场占据主要份额[48] - 公司LED器件封装业务已搬迁至南昌[46][54] - 惠州封装产线于2022年12月31日前完成搬迁[54] 地区表现 - 国内销售收入下降29.80%至3.76亿元，占比提升至51.61%[58] - 国外销售收入下降28.98%至3.30亿元，占比提升至45.35%[58] - 公司产品销往全球100多个国家和地区[45] 子公司与内部管控 - 子公司康铭盛原管理团队阻挠与破坏导致产能利用率和销售收入下降，费用增长[4] - 截至报告期末公司已加强对子公司康铭盛的管控，生产经营恢复正常[5] - 子公司康铭盛在江西拥有近400亩现代化生产基地[44] - 公司2022年前三季度因子公司管控问题导致生产经营受较大影响[50] - 公司2022年四季度生产经营迅速恢复[50] - 子公司康铭盛净利润亏损1.33亿元，营业收入5.85亿元[82] - 惠州长方净利润亏损5.38万元，营业收入1780.35万元[82] - 子公司康铭盛存在重大内部控制缺陷，导致2021年财务报告被出具无法表示意见[139] - 公司对子公司康铭盛监督管控不到位导致重大缺陷[144] - 公司已通过诉讼及更换管理层等措施加强对康铭盛的管控[145][146] - 控股子公司康铭盛因涉嫌阻碍证券监管被立案调查[194] 现金流与资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9589.69万元人民币，较2021年略有改善2.96%[22] - 经营活动现金流量净额为-9589.69万元，同比改善2.96%[70] - 投资活动现金流量净额同比骤降99.97%至14.51万元，主因上年处置工业园款项未重现[70] - 筹资活动现金流量净额同比转正为2379.01万元，主要因保证金支付减少[70] - 货币资金同比减少63.3%至7746.44万元，占总资产比例降至7.78%[74] - 关联方深圳车仆实业控股有限公司提供借款9,800万元，期末余额7,871.77万元，利率4.3%[180] - 公司董事长王敏提供无息借款5,000万元，期末余额5,000万元[180] 资产与负债 - 2022年末资产总额为9.95亿元人民币，较调整后的2021年末下降25.88%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.92亿元人民币，较调整后的2021年末下降53.94%[22] - 存货减少43.4%至1.02亿元，占总资产比例10.2%[74] - 短期借款减少34.6%至2.54亿元，占总资产比例25.56%[74] - 长期借款减少45.8%至3200万元，占总资产比例3.22%[74] - 受限资产总额4.64亿元，其中固定资产抵押2.88亿元[76] - 投资性房地产6854.05万元，其中全部用于抵押借款[76] 审计与内部控制 - 中兴财光华会计师事务所对公司2022年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 中兴财光华会计师事务所对公司2022年度内部控制审计出具否定意见的内部控制审计报告[3] - 公司修订内控制度逾30项[53] - 公司财务报告内部控制存在1个重大缺陷[142] - 公司非财务报告内部控制存在1个重大缺陷[142] - 内部控制审计报告出具否定意见[144] - 子公司康铭盛前期财务报表存在重大会计差错[144] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额超过营业收入2%且超过3000万元[142] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失大于或等于1000万元[142] - 公司修订了《公司章程》及相关治理制度以加强内部控制[146] - 公司举办了主管级及以上人员的制度及法规培训[146] - 2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除[164] - 2022年度审计报告为带强调事项段的无保留意见[165] - 公司对2021年度会计差错进行更正并披露更正公告[167][168] - 2022年度审计费用为200万元[170] - 改聘中兴财光华会计师事务所担任2022年度审计机构[170] - 公司支付内部控制审计费用20万元[171] 管理层与治理 - 独立董事方志刚于2022年7月13日离任[108] - 总经理刘志刚于2022年5月23日解聘[108] - 财务负责人江玮于2022年6月24日解聘[108] - 新任总经理吴涛祥于2022年6月25日聘任[108] - 新任财务负责人陈君维于2022年6月25日聘任[108] - 董事会成员共7名其中独立董事3名[109] - 公司监事会由3名成员组成，其中包括1名职工监事[113] - 公司高级管理人员共3名[114] - 董事梁涤成已于2023年2月10日离任[110] - 公司财务中心副经理张运娟曾任成本副主管及总账主管[113] - 总经理吴涛祥同时担任深圳宣泽生物医药有限公司董事长[114] - 董事会秘书江玮曾任公司副总经理兼财务负责人[114] - 财务负责人陈君维持有共青城星辰同力投资合伙企业有限合伙份额[114] - 监事黄楚钰同时担任江西长方人事行政经理[113] - 独立董事王寿群现任华商林李黎律师事务所执行合伙人[111] - 独立董事阮军担任中关村半导体照明联盟秘书长及多个科技公司董事[112] - 公司董监高实际支付报酬总额为448.31万元[117] - 独立董事津贴标准为每年11.43万元（税前）[117] - 监事津贴标准为每月1000元[117] - 报告期内公司共有董监高人员15名（含历任）[117] - 公司董事及高管税前报酬总额为448.31万元[118] - 董事长王敏税前报酬为7.31万元[118] - 总经理吴涛祥税前报酬为87.33万元[118] - 副总经理兼董事会秘书江玮税前报酬为113.75万元[118] - 财务负责人陈君维税前报酬为56.59万元[118] - 独立董事王寿群税前报酬为11.43万元[118] - 报告期内董事会共召开13次会议[119][120] - 董事梁涤成对闲置资产处置议案投反对票[122] - 董事梁涤成对终止原投资计划议案投反对票[122] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[121] - 董事会审计委员会召开7次会议[126] - 董事会提名委员会召开2次会议审议通过建议聘任总经理和财务负责人等议案[126] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董事及高管薪酬等议案[126] - 董事会战略决策委员会召开2次会议审议2022年度经营计划等议案[126] 研发与人员 - 公司拥有200多人的设计研发团队[43] - 研发人员数量同比减少39.24%至223人，其中本科及以上学历人员减少72.73%[68] - 研发投入占营业收入比例同比上升至9.47%（2021年：4.35%）[68] - 报告期末在职员工总数1,894人，其中母公司333人，主要子公司1,561人[129] - 生产人员占比75.7%（1,433人），技术人员占比11.7%（222人），行政人员占比7.0%（133人）[129] - 本科及以上学历员工仅占4.4%（83人），专科及以下学历占比95.6%（1,811人）[129] - 当期领取薪酬员工总人数2,337人，超过在职员工数量[129] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工276人[129] 市场与行业环境 - 中国大陆LED封装产值778亿元同比下降15%[34] - 下游应用环节产值5691亿元同比下滑13.1%[34] - 通用照明市场规模约2740亿元内需市场下滑明显[34] - 原材料价格上涨和市场需求萎缩对公司产品利润造成影响[93] - 中国老龄化社会导致人工成本上升影响公司利润[93] 公司战略与措施 - 公司通过产线自动化改造和工艺创新降低生产成本[93] - 公司2022年成立调查委员会核查退市风险警示相关事项[51] - 公司严格遵守法律法规并建立健全法人治理结构及内部控制体系[150] - 公司及时准确完整真实地进行信息披露并通过多种方式加强与投资者沟通[150] - 公司坚持以人为本实施人才战略并完善用工制度及员工激励机制[150] - 公司注重保障供应商和客户权益坚持公平公正选择合格供应商[150] - 公司高度重视环境保护坚持绿色低碳环保的可持续发展理念[151] - 公司不断改进优化生产工艺并加大环境保护宣传力度[151] - 公司积极参与社会公益事业组织员工参与防疫工作及灾区捐助[152] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚乡村振兴工作[153] 承诺与关联方 - 实际控制人邓子长邓子权承诺不谋求公司控制权且报告期内遵守承诺[156] - 南昌光谷等承诺方保证公司资产人员财务独立性且报告期内遵守承诺[156] - 公司保证关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[157] - 公司控股股东承诺避免与上市公司产生实质性同业竞争[157] - 报告期内相关方均遵守了关于规范关联交易的承诺[159] - 报告期内相关方均遵守了关于避免同业竞争的承诺[159] - 承诺方李迪初等人涉嫌犯罪，公司已向公安机关报案[159] - 公司保证拥有独立开展经营活动的资产、人员和能力[157] - 控股股东承诺不新增与上市公司构成同业竞争的业务范围[157] - 公司保证依法独立纳税并独立作出财务决策[157] - 公司保证建立健全法人治理结构和独立组织机构[157] - 关联交易表决时承诺遵守董事会和股东大会回避程序[159] - 承诺方未按协议履行股份增持承诺 购买总金额不低于3.3亿元 其中部分人员需用税后对价80%购买股票[161] - 李迪初 聂卫承诺2019年12月31日应收账款回款总额不低于90%但未履行[161] - 李迪初 聂卫承诺2020年12月31日应收账款回款总额不低于90%但未履行[161] 风险与诉讼 - 流动资金存在不确定且不足达成所承诺义务的风险[123] - 投资规模超公司总资产[123] - 搬迁计划拟依托关联方的资源存在产生同业竞争和增加关联交易的风险[123] - 前任财务总监6月24日才向董事会提交书面辞职报告[123] - 资产处置金额较大预估价格与原值和账面价值差距过大[123] - 长方集团主要收入来源为康铭盛[123] - 公司涉及重大诉讼仲裁总金额约22,158.61万元（包含：1,897万元服务款项纠纷[173]、983.04万元买卖合同纠纷[173]、954.02万元股权转让仲裁[173]、12,071.89万元业绩承诺诉讼[173]及6,252.75万元其他诉讼汇总[173]） - 公司因内部控制信息披露问题被深圳证监局采取监管谈话措施[175] - 控股股东南昌光谷因超期未履行增持承诺被出具警示函[175] 担保与投资 - 公司对子公司担保总额为11.05亿元，实际担保余额为5.85亿元[188] - 公司担保总额占净资产比例达309.83%[189] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额100万元[189] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4989.79万元[189] - 惠州长方获得5.75亿元担保额度，实际担保金额5.75亿元[188] - 江西康铭盛获得3000万元担保额度，实际担保金额1000万元[188] - 公司投资20亿元建设LED封装及MINI LED扩产项目[193] 租赁与资产处置 - 深圳长方工业园租赁收入为1637.08万元，较2021年的1612.27万元增长1.5%[186] - 惠州长方工业园租赁收入从2021年的2818.99万元降至2022年0元，降幅100%[186] - 惠州封装业务搬迁至江西导致费用增长，订单交付受影响，封装业务收入下滑[4] 股东与股份变动 - 公司以790,108,769股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，资本公积金转增0股[5] - 2022年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[133][135] - 股份总数保持不变为790,108,769股[198] - 有限售条件股份增加1,500股（从0股增至1,500股）[198] - 无限售条件股份减少1,500股（从790,108,769股减至790,107,269股）[198] - 股份变动后无限售条件股份占比保持100%[198] - 高管周琰新增限售股1,500股[200] - 限售股份变动原因为高管锁定股[200] - 限售股份解除日期为2023年11月17日[200] - 本次股份变动未涉及新股发行、送股或公积金转股[198] - 境内自然人持股增加1,500股（从0股增至1,500股）[198] - 股份变动对每股收益等财务指标无影响[198] - 2021年度股东大会投资者参与比例为28.18%[104] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.83%[104] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.94%[104] - 董事及高级管理人员报告期内持股变动数为0股[106] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司报告期未发生破产重整事项[172] - 公司报告期未

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.578亿元同比下降76.10%[5] - 年初至报告期末营业收入5.927亿元同比下降52.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2611.71万元同比下降207.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损9124.69万元同比下降780.94%[5] - 营业收入同比下降52.1%，从12.39亿元降至5.93亿元[27] - 营业总成本6.85亿元超过营业收入，导致营业亏损1.06亿元[27][29] - 归属于母公司股东的净亏损9124.67万元，同比下降781.0%[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-91,246,883.12元，同比下降781.1%[30] - 基本每股收益为-0.1155元，同比下降779.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-247.65万元同比下降108.10%[11] - 研发费用同比下降19.4%，从6551.81万元降至5280.86万元[27] - 信用减值损失和资产减值损失合计2926.84万元[29] - 所得税收益1532.12万元，同比改善126.5%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-8001.12万元同比下降115.14%[5] - 投资活动产生的现金流量净额199.84万元同比下降99.50%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,011,189.03元，同比下降115.1%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为508,901,345.48元，同比下降39.3%[30] - 收到的税费返还为33,161,657.83元，同比下降13.9%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为413,478,970.89元，同比下降40.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为1,998,441.14元，同比下降99.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,276,781.17元，同比改善103.2%[31] - 取得借款收到的现金为293,707,291.66元，同比增长4.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为9,498,381.99元，同比下降83.0%[31] 资产和负债状况 - 总资产16.136亿元较上年度末下降5.04%[5] - 存货1.127亿元较年初下降41.76%[10] - 其他应付款1.302亿元较年初增长222.13%[10] - 货币资金为2.15亿元，较期初2.11亿元略有增长[24] - 应收账款为5.54亿元，较期初4.98亿元增长11.2%[24] - 存货为1.13亿元，较期初1.93亿元下降41.5%[24] - 预付账款为623万元，较期初287万元增长117.1%[24] - 公司总资产从年初16.99亿元下降至期末16.14亿元，降幅5.0%[25][26] - 短期借款维持在3.89-3.95亿元高位，占流动负债47.5%[25] - 应收账款大幅增加26.4%，从2.83亿元增至3.58亿元[25] - 固定资产减少9.4%，从5.31亿元降至4.81亿元[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为33,628户[16] - 控股股东南昌光谷集团持股比例为14.97%，持股数量为118,290,826股，全部质押并冻结[16] - 第二大股东南昌鑫旺资本持股比例为7.50%，持股数量为59,258,158股[16] - 股东李迪初持股比例为5.31%，持股数量为41,949,552股，全部冻结[16] - 控股股东南昌光谷集团所持5.04%股份（39,812,741股）将被司法拍卖[22] 重大诉讼和风险事项 - 公司因收购康铭盛存在重大诉讼纠纷，涉及29名自然人业绩补偿[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.35亿元同比下降24.79%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损6513万元同比扩大502.88%[24] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损7891万元同比扩大149.72%[24] - 基本每股收益-0.0824元同比下降501.46%[24] - 加权平均净资产收益率-9.03%同比下降8.07个百分点[24] - 营业总收入434,918,525.54元，同比下降24.79%[36] - 营业利润-77,348,056.41元，同比下降225.96%[36] - 归属于上市公司股东净利润-65,129,784.47元，同比下降502.88%[36] - 营业收入同比下降24.79%至4.35亿元，营业成本同比下降17.71%至3.87亿元[47] - 2022年半年度合并净利润为亏损6514.36万元，相比2021年同期的亏损1080.17万元，亏损额扩大502.7%[140][141] - 合并营业收入从2021年上半年的1.83亿元下降至2022年同期的8528.40万元，同比下降53.4%[143] - 母公司2022年半年度净利润为2.69亿元，与2021年同期亏损1155.28万元相比，实现扭亏为盈[144] - 基本每股收益从2021年上半年的-0.0137元下降至2022年同期的-0.0824元[141] - 营业收入从去年上半年5.78亿元降至4.35亿元，同比下降24.8%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本及销售费用均上升导致利润减少[36] - 销售费用同比大幅增长89.24%至3223万元，主要因销售返利及折扣增加[47] - 财务费用同比下降82.83%至428万元，主要因银行贷款减少及汇兑收益增加[47] - 合并研发费用从2021年上半年的4233.01万元降至2022年同期的3877.31万元，同比下降8.4%[140] - 合并财务费用从2021年上半年的2491.30万元大幅下降至2022年同期的427.82万元，同比下降82.8%[140] - 合并销售费用从2021年上半年的1703.19万元增至2022年同期的3223.17万元，同比上升89.2%[140] - 合并信用减值损失2022年上半年为-542.16万元，较2021年同期的-332.58万元扩大63.0%[140] - 合并资产减值损失2022年上半年为-1698.17万元，较2021年同期的-1321.08万元扩大28.5%[140] 各业务线表现 - 封装业务白光封装规模居国内前列[34] - 离网照明业务涵盖十大系列800多款产品[44] - 控股子公司康铭盛在离网照明行业处于领先地位[34][40] - 工业业务毛利率下降8个百分点至9.76%，收入同比下降23.35%[48] - 贴片式LED产品收入同比暴跌55.94%至7411万元，毛利率下降9.55个百分点[48][49] - 移动照明产品收入下降9.15%至3.51亿元，但毛利率下降8.8个百分点至11.15%[48][49] - 贴片光源销售量同比下降54.08%至869.7万KK，销售收入下降54.55%[49] 各地区表现 - 国内销售与50万家终端销售商超深入合作[42] - 产品销往全球50多个国家和地区[42] - 国内销售收入同比下降35.09%至2.1亿元，国外收入下降6.98%至2.15亿元[49] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出5670万元同比改善5.37%[24] - 投资活动现金流量净额暴跌98.24%至520万元，主因上年同期收到惠州工业园处置款[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降25.3%至3.57亿元（2021年同期：4.78亿元）[146] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-5669.7万元（2021年同期：-5991.8万元）[146] - 投资活动现金流量净额大幅下降98.2%至519.8万元（2021年同期：2.95亿元）[146][148] - 筹资活动现金流入同比下降27.4%至1.70亿元（2021年同期：2.34亿元）[148] - 期末现金及现金等价物余额下降25.8%至4331.1万元（期初：7220.5万元）[148] - 母公司经营活动现金流改善至正645.7万元（2021年同期：-3450.6万元）[149] - 母公司投资活动现金流出激增18.4倍至8593.0万元（2021年同期：442.9万元）[149][150] - 母公司筹资活动现金流入同比下降59.1%至1.88亿元（2021年同期：4.59亿元）[150] - 收到的税费返还增长15.7%至3093.7万元（2021年同期：2672.9万元）[146] - 偿还债务支付现金下降79.4%至8650.0万元（2021年同期：4.20亿元）[148] 资产和负债状况 - 总资产16.35亿元较上年末下降3.79%[24] - 归属于上市公司股东的净资产7.21亿元较上年末下降8.28%[24] - 货币资金中1.81亿元受限，固定资产2.86亿元用于银行抵押[54] - 公司总资产从年初169.92亿元下降至163.48亿元，减少6.44亿元（3.8%）[132][133] - 短期借款维持在3.89-3.99亿元高位，占流动负债48.2%[132][133] - 货币资金从1.49亿元增至1.83亿元，增长22.9%[135] - 应收账款保持稳定在8133-8093万元[135] - 长期股权投资保持14.84亿元不变[136] - 未分配利润亏损从7.87亿元扩大至8.53亿元[133] - 投资性房地产从7548万元降至7136万元（5.4%）[132] - 固定资产从5.31亿元降至4.95亿元（6.8%）[132] - 在建工程从292万元降至138万元（52.9%）[132] - 货币资金为226,023,942.39元，较期初增加14,720,525.95元[131] - 应收账款为518,941,073.43元，较期初增加20,564,129.45元[131] - 存货为144,885,678.24元，较期初减少48,570,766.21元[131] - 流动资产合计为916,484,235.19元，较期初减少25,122,276.01元[131] 子公司表现 - 子公司康铭盛总资产为10.7232511276亿元人民币 净资产为6.9326208363亿元人民币[64] - 子公司康铭盛营业收入为3.5189721146亿元人民币 净利润为-3268.290279万元人民币[64] - 子公司惠州长方总资产为5.5966613925亿元人民币 净资产为8472.771672万元人民币[64] - 子公司惠州长方营业收入为926.44487万元人民币 净利润为50.387092万元人民币[64] 管理层讨论和指引 - 订单减少主要受疫情及美元汇率波动影响[36] - 公司完成康铭盛子公司管理团队更换及管控加强[111] - 康铭盛存在需披露的返利或有事项[111] 公司治理和人事变动 - 公司于2022年5月23日解聘总经理刘志刚[74] - 公司于2022年6月24日解聘财务负责人江玮[74] - 公司于2022年6月25日聘任吴涛祥为总经理[74] - 公司于2022年6月25日聘任陈君维为财务负责人[74] - 康铭盛及江西康铭盛已完成法定代表人及执行董事、监事的工商变更登记[91] - 康铭盛管理团队聂卫、彭立新等人职务被免去[91] - 江西康铭盛管理团队聂国光、廖聪奇、毛娟等人职务被免去[91] - 调查委员会已进驻康铭盛现场调查大额未入账返利、存货管理等事项[91] 非经常性损益和补助 - 获得政府补助926万元[28] - 非经常性损益总额1379万元[28] - 母公司投资收益2022年上半年为2.99亿元，而2021年同期无此项收益[144] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数35,138户[117] - 控股股东南昌光谷集团有限公司持股比例为14.97%，持股数量118,290,826股，全部质押并冻结[117] - 一致行动人南昌鑫旺资本企业持股比例为7.50%，持股数量59,258,158股[117] - 股东李迪初持股比例为5.31%，持股数量41,949,552股，全部冻结[117] - 深圳市高新投保证担保有限公司持股比例为3.51%，持股数量27,760,000股，报告期内新增27,760,000股[117] - 深圳市高新投小额贷款有限公司持股比例为2.53%，持股数量20,000,000股，报告期内新增20,000,000股[117] - 公司股份总数为790,108,769股且全部为无限售条件人民币普通股[115] 担保和财务风险 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1000万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为58500万元[108] - 报告期末公司担保总额为60500万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为83.89%[108] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为24441.72万元[108] 诉讼和或有事项 - 公司涉及强制执行案件金额520万元，已申请强制执行但对方无财产可供执行[94] - 公司涉及另一起强制执行案件金额1,722.38万元，已被法院立案执行[95] - 其他诉讼事项汇总涉案金额868.81万元[95] - 公司境内及境外销售第三方回款金额占含税收入比例较高[89] - 康铭盛2021年度财务报表存在未入账销售返利[90] - 子公司康铭盛期末存货账面余额1.91亿元，存货跌价准备余额1953.74万元[89] - 康铭盛呆滞品清单显示截至2021年12月31日存货账面余额1793.80万元[89] - 公司2021年度商誉减值准备金额为3.83亿元，2021年末计提商誉减值金额为1.49亿元[89] 租赁收入 - 深圳长方工业园2022年1-6月租赁收入为8,185,375.98元，较2021年同期6,968,790.55元增长17.5%[105] - 惠州长方工业园2021年1-6月租赁收入合计20,184,045.63元，2022年同期无相关收入[105] - 公司报告期租赁收入合计8,185,375.98元，较去年同期20,184,045.63元下降59.5%[105] 其他重要事项 - 公司报告期无募集资金使用情况[58] - 公司报告期不存在委托理财[59] - 公司报告期不存在衍生品投资[60] - 公司报告期不存在委托贷款[61] - 公司半年度报告未经审计[88] - 报告期内无日常经营重大合同[109] - 报告期内无其他重大合同[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例为28.18%[73] - LED扩产项目实际投资金额为1.146523亿元人民币[57]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降22.00%至2.127亿元[3] - 营业总收入同比下降22.0%至2.127亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降89.65%至亏损3505.95万元[3] - 扣除非经常性损益净利润同比下降97.42%至亏损4269.65万元[3] - 净利润亏损扩大至3506.76万元，同比增亏89.7%[15] - 基本每股收益-0.0444元/股，同比下降89.74%[3] - 基本每股收益为-0.0444元，同比下降89.7%[16] - 加权平均净资产收益率为-4.67%[3] - 综合收益总额为-3506.76万元，同比增加亏损89.7%[16] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比增长13.2%至2021.71万元[14] - 信用减值损失同比扩大576%至577.58万元[15] - 资产减值损失同比扩大9.8%至1118.93万元[15] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-2761.36万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2761.36万元，同比扩大3.6%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.61亿元，同比下降23.7%[18] - 收到的税费返还为1973.93万元，同比增加64.5%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.37亿元，同比下降15.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为435.17万元，同比增加33.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比改善413.6%[19] - 取得借款收到的现金为7870.73万元，同比增加31.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，较期初增加146.6%[20] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2.189亿元，较年初增长3.59%[10] - 应收账款同比增长14.3%至5.699亿元[11] - 存货同比下降4.3%至1.851亿元[11] - 短期借款同比增长10.0%至4.280亿元[12] - 合同负债同比激增109.5%至2512.56万元[12] 非经常性损益 - 非经常性损益收益763.70万元，主要来自政府补助539.51万元[5]

财务业绩表现 - 公司2021年营业收入为15.99亿元人民币，同比增长22.73%[21] - 公司2021年营业总收入为15.99亿元，同比增长22.73%[36] - 公司2021年营业收入总额15.99亿元，同比增长22.73%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.70亿元人民币，同比下降877.71%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.38亿元人民币，同比下降472.63%[21] - 营业利润为-2.73亿元，同比下降3091.91%[36] - 归属于上市公司股东净利润为-3.70亿元，同比下降877.71%[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.83亿元人民币[23] - 母公司2021年度净利润为-2.16亿元，累计未分配利润为-7.84亿元[130] - 公司未弥补亏损达3.8亿元超过实收股本7.9亿元的三分之一[149] 成本和费用 - 原材料如塑料粒子、硅胶、荧光粉、铜材、锂电等有不同幅度涨价，导致生产成本增加[6] - 原材料价格不同幅度上涨导致生产成本增加毛利率降低[37] - 工业直接材料成本7.07亿元，占营业成本比重82.57%，同比下降11.51%[57] - 财务费用4,217.97万元，同比大幅下降48.59%，主要因银行借款利息减少[60] - 研发费用6,911.37万元，同比下降29.91%[60] - 研发投入金额降至6911.37万元，同比减少28.73%[62] - 研发投入占营业收入比例降至4.32%，同比下降3.12个百分点[62] 资产减值和损失 - 公司2021年度业绩大幅下滑，对商誉、设备及存货等资产计提的减值准备较上期大幅增长[6] - 公司对商誉、设备及存货等资产计提减值准备较上期大幅增长[37] - 资产减值损失达2.36亿元，主要因存货及固定资产减值[66] - 收购康铭盛形成的商誉账面原值为3.83亿元，已全额计提减值准备3.83亿元[179] - 2021年末对商誉计提减值金额为1.49亿元[179] - 商誉减值准备金额为3.83亿元，本期计提商誉减值1.49亿元[188] - 收购康铭盛形成商誉账面原值3.83亿元[188] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.99亿元人民币，同比下降167.34%[21] - 经营活动现金流量净额为-9882.02万元，同比大幅下降167.34%[63][64] - 投资活动现金流量净额激增至4.81亿元，主要因出售惠州工业园[63][64] 业务线表现 - 公司LED封装、应用产能出现阶段性产能过剩，面临较大价格竞争压力[6] - LED封装环节进入规模化低毛利阶段，行业集中效应明显[32] - 通用照明领域内需市场景气度不高，但工业照明、智能照明等细分市场快速增长[33] - 公司白光封装规模居国内前列，是行业优秀白光封装企业[34] - 控股子公司康铭盛在离网照明领域处于行业领先地位[34] - LED封装业务2021年实现销售收入2.538亿元，较上年同期下降43.55%[46] - 贴片式LED产品销售收入2.54亿元，同比下降43.55%，毛利率6.8%，同比上升2.19个百分点[53] - 移动照明应用产品及其他电子产品销售收入7.57亿元，同比下降6.43%，毛利率18.13%，同比下降12.31个百分点[53] - 其他业务收入5.88亿元，同比增长1237.63%，占营业收入比重36.77%[50] 生产和运营指标 - LED封装业务产能利用率75.77%，产品综合出货良率97.51%[46] - 圆片良率97.12%，较2020年度提升1.68个百分点[46] - 人机比1:20，较2020年度提升25.0%[46] - 光源销售量31,900.53KK，同比下降31.5%，生产量31,047.53KK，同比下降24.7%[54] - 支架销售量1,452.1KK，同比大幅增长85.7%，但生产量28,738.61KK，同比下降34.6%[54] - 照明成品库存量6,005,449PCS，同比大幅增长41.7%[55] 地区和市场表现 - 国内销售收入6.297亿元，同比下降17.48%[50] - 国外销售收入3.813亿元，同比下降23.09%[50] - 产品经销模式收入8.466亿元，同比下降14.78%[50] - 公司工业营业收入10.11亿元，同比下降19.69%，营业成本8.57亿元，同比下降13.64%，毛利率15.28%，同比下降5.93个百分点[53] - 前五名客户销售额合计2.02亿元，占年度销售总额比例19.98%[57][58] 管理层讨论和未来指引 - 公司受资金限制，光源高端产品研发及储能业务开展不及预期[6] - 房地产调控导致照明灯具需求量大幅减少，出现阶段性产能过剩[36] - 公司2022年将加大研发创新投入拓展植物照明健康照明智能照明等新应用领域[86] - 公司计划整合LED芯片半导体照明应用离网照明的产业链资源以夯实盈利能力[86] - 公司将拓展野营探险汽车应急户外休闲等不同场景的离网生活新品类[87] - 公司积极利用资本市场融资工具为经营发展提供资金支持[87] - 公司面临市场竞争风险将加大研发投入及调整产品客户结构[88] - 公司存在人才流失风险将优化人力资源配置并完善激励机制[89] - 公司面临流动性风险将加强存货及应收款管理提升资金周转率[89] - 原材料价格持续上涨及人工成本上升影响公司产品利润[89] - 公司通过集中采购和产线自动化改造降低采购和生产成本[90] - 公司2021年对子公司康铭盛管控存在不足需加强子公司管控[90] 审计和内部控制问题 - 会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告[4] - 会计师事务所对公司2021年度内部控制出具了否定意见的审计报告[4] - 子公司康铭盛存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，涉及信息系统使用不规范、固定资产盘点及存货管理问题[132][133] - 康铭盛通过第三方回款存在销售与收款循环内部控制缺陷[134] - 公司内部控制缺陷整改计划完成时间为2022年5月5日，涉及统一使用SAP系统解决方案[133][134] - 财务报告重大缺陷数量为3个[137] - 非财务报告重大缺陷数量为1个[137] - 子公司康铭盛将日常资金存放于第三方公司账户直至2021年12月13日销户[139] - 康铭盛2022年4月22日自查发现存在未入账返利且涉及金额重大[140] - 康铭盛存在大量呆滞存货且缺乏完整清单及形成过程资料[140] - 康铭盛第三方回款金额占含税收入比例较高且缺乏完整证明材料[140] - 康铭盛因系统更换导致人事薪资及成本核算等关键数据丢失[140] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[142] - 子公司康铭盛将日常资金存放于第三方公司账户直至2021年12月13日销户[146] - 康铭盛2022年4月22日自查发现存在重大金额未入账返利[146] - 康铭盛存在大量呆滞存货且无法提供完整清单及形成过程资料[146] - 康铭盛第三方回款金额占含税收入比例较高[147] - 康铭盛因系统更换导致人事薪资及成本核算数据丢失[147] - 2020年5月至12月期间公司财务章与法人章由同一人保管[150] - 公司对子公司康铭盛的财务及人事管控存在不足[150] - 子公司康铭盛销售返利事项涉及金额1.68亿元[187] - 子公司康铭盛期末存货账面余额1.91亿元，存货跌价准备余额1953.74万元[189] - 呆滞品清单中存货账面余额1793.80万元[189] - 第三方回款金额占含税收入比例较高[190] - 公司计划统一使用SAP系统提升财务信息质量[193] - 每月对销售回款进行专项审计[193] - 逐步减少第三方回款[193] - 2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告[197] - 公司股票自2022年4月29日复牌起被实施退市风险警示[197] 子公司表现 - 康铭盛2021年净利润为-25,785,121.11元[85] - 惠州长方2021年净利润为25,617,171.99元[85] - 公司对康铭盛的整合仍在协商中，重点加强财务资金支付管理及高管录用管控[135] - 子公司康铭盛期末存货账面余额1.91亿元，存货跌价准备余额1953.74万元[180] - 呆滞品清单中存货账面余额为1793.80万元[180] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额为人民币752,688,679.24元[72] - 报告期内投入募集资金总额为146,295,600元[72] - 截至2021年12月31日募集资金已全部使用完毕[72] - 以PPP模式为主的照明节能服务项目实际投资122,115,300元，仅完成承诺投资总额的60.95%[75] - 照明节能服务项目本报告期实现效益1,278,100元，累计实现效益17,132,800元[74] - 永久补充流动资金项目实际投资210,000,000元，完成率100%[74] - 购买康铭盛股权项目实际投资244,000,000元，完成率100%[74] - 长方大楼建设项目实际投资55,439,600元，完成率100%[75] - 另一项永久补充流动资金实际投资145,658,100元，完成率100%[75] - 照明节能服务项目未达预期主因市场竞争激烈及公司竞争力不足[75] - 公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金[76] - 公司延期归还闲置募集资金12,000万元并继续用于补充流动资金[76] - 公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[76] - 截至2021年末12,000万元已永久补充流动资金[76] - 长方集团长方大楼建设项目实际投入募集资金5,543.96万元且投资进度达100%[79] - 长方集团购买康铭盛股权项目投入募集资金24,400万元且投资进度达100%[79] - 永久补充流动资金项目投入募集资金14,565.81万元且投资进度达100%[79] - 募集资金变更用途总额为44,509.77万元[79] - 公司变更部分募集资金9,834.31万元用于长方大楼建设项目[79] - 变更募集资金用途，将24,400万元用于购买康铭盛部分股权[80] - 终止"以PPP模式为主的照明节能服务项目"募投项目[80] - 终止"长方集团长方大楼建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金[80] 资产和债务状况 - 资产总额为16.99亿元人民币，同比下降37.95%[21] - 加权平均净资产收益率为-38.09%，同比下降34.87个百分点[21] - 货币资金受限金额达1.39亿元，占货币资金总额的65.8%[70] - 应收账款占比升至29.33%，较年初增加7.2个百分点[68] - 投资性房地产大幅减少至7548万元，同比下降86.3%[68] - 短期借款为3.89亿元，占总资产比例22.89%[68] 公司治理和人员变动 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[96] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[96] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[97][98] - 公司业务、人员、资产、机构和财务保持完全独立[99][100] - 公司无同业竞争情况[101] - 公司无表决权差异安排[102] - 2021年公司董事、监事及高级管理人员发生多起离任，包括1名董事、3名监事和1名副总经理因个人原因辞职[103][104][105] - 公司于2021年8月选举新任职工代表监事陈兵[105] - 2021年8月股东大会选举姜泽宇为新任董事[105] - 2021年8月股东大会选举黄楚钰为新任监事[105] - 公司董事会目前由7名成员组成，其中包含3名独立董事[106] - 公司监事会目前由3名成员组成，其中包含1名职工监事[109] - 报告期内董事会共召开12次会议，包括第四届董事会第六至第十七次会议[116][117] - 董事王敏应参加董事会12次，现场出席2次，通讯方式出席10次，出席股东大会4次[118] - 董事刘志刚应参加董事会12次，现场出席10次，通讯方式出席2次，出席股东大会4次[118] - 董事姜泽宇应参加董事会5次，现场出席2次，通讯方式出席3次，出席股东大会1次[118] - 董事梁涤成应参加董事会12次，现场出席3次，通讯方式出席9次，出席股东大会4次[119] - 董事王寿群应参加董事会12次，现场出席3次，通讯方式出席9次，出席股东大会4次[119] - 董事方志刚应参加董事会12次，现场出席1次，通讯方式出席11次，出席股东大会4次[119] - 董事阮军应参加董事会12次，现场出席1次，通讯方式出席11次，出席股东大会3次[119] - 董事江如练应参加董事会6次，现场出席1次，通讯方式出席5次，出席股东大会2次[119] - 董事会审计委员会召开7次会议，审议包括2021年度审计计划、季度报告及续聘审计机构等议案[121][122][123] - 研发人员数量减少至367人，同比下降13.03%[62] - 报告期末在职员工数量合计为3,220人，其中生产人员2,618人（占比81.3%），销售人员111人（3.4%），技术人员274人（8.5%），财务人员33人（1.0%），行政人员184人（5.7%）[124] - 员工教育程度中本科及以上学历93人（2.9%），专科及以下学历3,127人（97.1%）[125] - 报告期末母公司在职员工数量为442人，主要子公司在职员工数量为2,778人[124] - 当期领取薪酬员工总人数为3,220人，无离退休职工[124] 利润分配 - 公司利润分配预案为以790,108,769股为基数，每10股派发现金红利0.00元[6] - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，现金分红总额为0元[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4805.18万元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为1443.79万元人民币[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回230.00万元人民币[26] 关联交易和承诺 - 邓子长、邓子权承诺自2019年6月1日起不以任何形式谋求或协助第三方谋求长方集团实际控制权[159] - 南昌光谷、王敏、鑫旺资本、世纪洪城、潘晓峰承诺保证长方集团资产独立完整，合法拥有生产经营相关资产[160] - 公司承诺保证人员独立，高级管理人员不在关联企业担任除董事、监事外的其他职务[161] - 公司承诺保证财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户和纳税[162] - 公司承诺保证机构独立，建立健全法人治理结构和完整组织机构[163] - 公司承诺保证业务独立，拥有独立经营资产和能力，避免实质性同业竞争[164] - 承诺方保证不新增与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的业务范围[165] - 相关关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行公平操作[163] - 承诺方均遵守了报告期内所做的各项承诺[159][160][161][162][163][164][165] - 实际控制人及关联方承诺不从事有损公司及中小股东利益的行为[164] - 报告期内关联方均遵守关于规范关联交易的承诺[166][167][168] - 报告期内关联方均遵守关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[168] - 报告期内关联方均遵守资产重组时所作承诺[168] - 报告期内关联方均遵守关于股份增持及锁定的承诺[171] 股东和股权结构 - 公司控股股东南昌光谷集团直接持股14.97%，通过表决权委托持有5.92%，合计持股20.89%[110] - 南昌光谷及其一致行动人计划增持公司股份不低于39,505,439股，占公司总股本的5%[172] - 南昌光谷增持计划未实施，原因为公司处置惠州工业园洽谈、股价涨幅过快及业绩预告窗口期限制[173] 高管薪酬 - 2021年董监高实际报酬总额为400.18万元，涉及16名人员（含离任）[112] - 独立董事年度津贴为11.43万元（税前），按月发放[112] - 监事每月额外发放津贴1000元[112] - 董事长王敏税前报酬总额为85.14万元[114] - 董事会秘书兼财务负责人江玮税前报酬总额为106.

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为6.6029亿元人民币，同比增长70.45%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为12.3859亿元人民币，同比增长31.24%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2420.33万元人民币，同比增长149.12%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1340.02万元人民币，同比增长155.75%[2] - 营业总收入12.39亿元人民币，较上年同期9.44亿元增长31.2%[22] - 净利润1340.32万元人民币，较上年同期亏损2401.80万元实现扭亏为盈[23] - 基本每股收益0.017元，较上年同期-0.0304元实现显著改善[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.95亿元人民币，较上年同期7.28亿元增长36.7%[22] - 研发费用6551.81万元人民币，较上年同期7141.86万元减少8.3%[22] - 购买商品接受劳务支付现金6.945亿元，同比增长12.4%[27] - 支付职工薪酬1.662亿元，同比下降4.8%[27] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3718.96万元人民币，同比下降136.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-3719.0万元，同比减少136.45%[12] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至3.996亿元，同比激增6943.32%，主要因收到惠州工业园处置款[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.122亿元，同比下降203.05%，主要因新增银行贷款减少及偿还贷款增加[12] - 现金及现金等价物净增加额为-5032.8万元，同比下降22.17%[12] - 经营活动现金流量净额8378.51万元人民币，较上年同期9176.15万元减少8.7%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3719万元，同比下降136.4%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为3.996亿元，同比改善405.4亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.122亿元，同比扩大203.1%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5593万元，同比下降49.8%[28] - 收到税费返还3853万元，同比下降25.7%[27] - 取得借款收到现金2.799亿元，同比增长369.3%[27] - 偿还债务支付现金6.658亿元，同比增长72.5%[28] 资产和负债变动 - 公司总资产为20.4857亿元人民币，较上年度末下降25.20%[3] - 公司货币资金为5869.91万元人民币，较上年度末下降75.58%[7] - 公司投资性房地产为7722.30万元人民币，较上年度末下降85.99%[9] - 公司短期借款为2.1亿元人民币，较上年度末下降55.52%[9] - 货币资金从年初2.404亿元下降至5869.9万元[19] - 应收账款从6.060亿元下降至5.524亿元[19] - 投资性房地产从5.512亿元大幅下降至7722.3万元[19] - 持有待售资产新增1.314亿元[19] - 公司总资产从20.49亿元人民币增至27.39亿元人民币，增长33.7%[20][21] - 短期借款从2.10亿元人民币增至4.72亿元人民币，增长124.8%[20] - 应付账款从2.80亿元人民币增至4.65亿元人民币，增长66.1%[20] - 归属于母公司所有者权益11.70亿元人民币，较期初11.57亿元小幅增长1.1%[21] 重大交易和事件 - 公司处置惠州长方工业园产生非经常性收益5803.79万元人民币[5] - 公司完成惠州工业园资产出售交易，总价5.75亿元[16] 其他重要信息 - 普通股股东总数47,029人，前三大股东持股比例分别为14.97%、7.50%和5.31%[14] - 公司第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.78亿元，同比增长3.94%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1080.3万元，同比减亏67.99%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3160.17万元，同比减亏30.46%[22] - 基本每股收益为-0.0137元/股，同比改善67.92%[22] - 加权平均净资产收益率为-0.96%，同比改善1.91%[22] - 公司报告期营业总收入为5.78亿元，较上年同期增长3.94%[30] - 营业利润为-2372.9万元，较上年同期增长45.61%[30] - 归属于上市公司股东净利润为-1080.3万元，较上年同期增长67.99%[30] - 营业收入同比增长3.94%至5.78亿元[37] - 营业总收入从2020年上半年的5.564亿元增长至2021年上半年的5.783亿元，增幅3.9%[130] - 归属于母公司所有者的净亏损从2020年上半年的3375.3万元收窄至2021年上半年的1080.3万元，减亏68%[132] - 基本每股收益从2020年上半年的-0.0427元改善至2021年上半年的-0.0137元[133] - 净利润亏损收窄73.2%至1155.28万元，相比去年同期4315.43万元亏损大幅改善[136] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为-11,552,816.01元[156] - 综合收益总额亏损43,154,257.52元[159] - 公司2021年上半年综合收益总额为-33,753,037.55元[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.93%至4.71亿元[37] - 研发投入同比下降5.88%至4233.01万元[37] - 研发费用同比大幅下降40.3%至769.67万元[136] - 财务费用同比下降25.8%至2655.53万元，其中利息费用下降23.6%至2776.97万元[136] - 购买商品接受劳务支付现金增长5.0%至4.12亿元，支付职工现金下降3.9%至1.10亿元[140] - 资产减值损失从2020年上半年的1716.45万元减少至2021年上半年的1321.08万元[132] - 资产减值损失为1321.08万元人民币，占利润总额61.82%[44] 各条业务线表现 - 贴片光源营业收入同比下降8.25%至1.68亿元[40] - LED产品经销收入为2.59亿元人民币，占营业收入44.75%，同比增长7.02%[42] - LED产品直销收入为2.95亿元人民币，占营业收入51.10%，同比下降0.74%[42] - 贴片光源销售收入为1.68亿元人民币，同比下降8.25%，销售毛利率为12.73%[42] - 移动照明成品销售收入为2.59亿元人民币，同比增长1.59%，销售毛利率为19.95%[42] - 非移动照明成品销售收入为1.27亿元人民币，同比增长25.61%，销售毛利率为19.94%[42] - 移动照明产品毛利率同比下降8.85个百分点至19.95%[40] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长25.89%至2.31亿元[40] - 亚洲市场移动照明成品及光源销售收入为35.35亿元人民币，营业利润为1.91亿元人民币[42] - 非洲市场移动照明成品销售收入为283.86万元人民币，营业利润为2631.82万元人民币[42] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险、人才风险、流动性风险、汇率风险、原材料价格上涨风险[5] - 市场竞争日益激烈，LED行业制造环节向头部企业集中效应明显[64] - 公司境外业务占比较大且使用美元结算面临汇率风险[66] - 公司计划通过价格调整条款和套期保值降低汇率波动风险[66] - 大宗商品价格持续上涨导致原材料成本上升[67] - 原材料价格上涨对产品利润造成影响[67] - 公司将通过集中/分散采购及调整产品售价应对成本压力[67] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-5991.79万元，同比下降187.76%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降187.76%至-5991.79万元[37] - 投资活动现金流量净额同比上升1334.31%至2.95亿元[37] - 短期借款同比下降49.59%至2.38亿元[37] - 其他应付款同比上升224.49%至4.31亿元[39] - 经营活动现金流量净额由正转负，从去年同期的6827.85万元流入变为5991.79万元流出[140] - 投资活动现金流量净额大幅改善，从去年同期的2386.61万元流出变为29458.20万元流入[141] - 筹资活动现金流量净额流出扩大至28204.52万元，相比去年同期13241.10万元流出增加113%[141] - 期末现金及现金等价物余额下降至5838.80万元，较期初减少47.2%[142] - 销售商品提供劳务收到现金下降2.9%至4.78亿元，税费返还下降35.3%至2672.86万元[139][140] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的3494万元净流入变为2021年上半年的-3451万元净流出[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降41.8%，从2020年上半年的1.76亿元降至2021年上半年的1.02亿元[143] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降72%，从2020年上半年的1.02亿元降至2021年上半年的2851万元[143] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2020年上半年的-1.50亿元变为2021年上半年的2419万元净流入[145] - 取得借款收到的现金同比下降42%，从2020年上半年的1.21亿元降至2021年上半年的6990万元[145] - 偿还债务支付的现金同比增长65.4%，从2020年上半年的1.79亿元增至2021年上半年的2.97亿元[145] - 期末现金及现金等价物余额为2433万元，较期初的1736万元增长40.2%[145] - 货币资金从2020年末的2.40亿元减少至2021年6月末的9209.60万元，降幅达61.7%[122] - 短期借款从2020年末的4.72亿元减少至2021年6月末的2.38亿元，降幅达49.6%[123] - 应收账款从2020年末的6.06亿元微增至2021年6月末的6.15亿元，增长1.5%[122] - 存货从2020年末的2.01亿元增至2021年6月末的2.14亿元，增长6.1%[122] - 流动资产总额从2020年末的11.11亿元减少至2021年6月末的9.56亿元，降幅14.0%[122] - 资产总额从2020年末的27.39亿元减少至2021年6月末的25.28亿元，降幅7.7%[123] - 其他应付款从2020年末的1.33亿元大幅增至2021年6月末的4.31亿元，增幅达224.5%[123] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的1.58亿元减少至2021年6月末的7962.06万元，降幅49.5%[123] - 未分配利润为负值且从2020年末的-4.17亿元扩大至2021年6月末的-4.28亿元[125] - 货币资金从2020年末的1.363亿元下降至2021年6月的5408.59万元，降幅60.3%[127] - 应收账款从2020年末的1.734亿元下降至2021年6月的1.34亿元，降幅22.7%[127] - 其他应收款从2020年末的4.108亿元大幅下降至2021年6月的1.215亿元，降幅70.4%[127] - 流动资产总额从2020年末的7.982亿元下降至2021年6月的3.6亿元，降幅54.9%[128] - 短期借款从2020年末的3.295亿元下降至2021年6月的1.98亿元，降幅39.9%[128] - 应付票据从2020年末的1.11亿元下降至2021年6月的551.84万元，降幅95%[128] - 公司综合收益总额为-1080万元，导致所有者权益减少[148] - 未分配利润从-4175万元进一步恶化至-4283万元[149] - 归属于母公司所有者权益从11.57亿元微降至11.48亿元[149] - 公司2020年上半年末归属于母公司所有者权益为1,192,730,918.78元[152] - 公司2020年上半年资本公积为753,798,510.58元[152] - 公司2020年上半年未分配利润为-379,623,504.84元[152] - 公司2021年上半年所有者投入资本增加1,202,633.55元[153] - 公司2021年上半年末母公司所有者权益为1,358,521,272.03元[156] - 公司2021年上半年母公司未分配利润为-567,938,335.57元[156] - 公司2021年上半年末资本公积为1,108,698,587.09元[156] - 公司股本保持稳定为790,108,769.00元[156] - 公司股本为790,108,769.00元[158][159][160] - 资本公积为1,107,687,581.95元[160][161] - 未分配利润为-512,290,253.94元[160][161] - 所有者权益合计为1,413,158,348.52元[160][161] - 其他权益工具投入资本增加1,202,633.55元[159] - 盈余公积为27,652,251.51元[158][159][160] - 上期所有者权益合计1,455,109,972.49元[159] - 本期所有者权益减少41,951,623.97元[159] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为858.84万元[27] - 计入当期损益的政府补助为936.65万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为120万元[27] - 其他营业外收入和支出为236.33万元[27] - 非经常性损益项目所得税影响额为71.81万元[27] - 非经常性损益合计为2079.87万元[27] 募集资金使用 - 募集资金总额为7.53亿元人民币，累计投入6.31亿元人民币，累计变更用途比例45.48%[50] - 以PPP模式为主的照明节能服务项目累计投资12,211.53万元，完成承诺投资总额的60.95%[52] - 照明节能服务项目因市场竞争激烈导致进度远落后于计划，公司已终止该项目[53] - 长方集团长方大楼建设项目累计投资5,535.03万元，完成调整后投资总额的56.28%[52] - 公司决定终止长方大楼建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[53] - 永久补充流动资金项目已投入21,000万元，完成进度100%[52] - 购买康铭盛股权项目已投入24,400万元，完成进度100%[53] - 公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末仍在使用[54] - 募集资金承诺投资项目总额为75,268.87万元，累计投入63,146.56万元[53] - 照明节能服务项目本报告期实现效益78.71万元，累计实现效益1,664.18万元[52] - 两个主要募投项目（照明节能服务与长方大楼）均因市场环境变化及战略调整被终止[53] - 公司变更部分募集资金用途，将9,834.31万元用于长方集团长方大楼建设项目，投资进度为56.28%[56] - 公司变更募集资金24,400万元用于购买康铭盛股权项目，投资进度达100%[56] - 长方大楼建设项目本期实际投入金额为50.65万元，实际累计投入5,535.03万元[56] - 公司终止长方大楼建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[57] 子公司表现 - 子公司康铭盛总资产为1,397,855,248.69元，净资产为1,055,544,495.90元[64] - 子公司康铭盛营业收入为387,763,838.56元，净利润为5,275,758.40元[64] - 子公司惠州长方营业收入为22,928,952.75元，净利润为-2,612,135.02元[64] - 纳入合并范围的子公司共8户[167] 诉讼事项 - 与聚灿光电诉讼达成和解，支付货款本息及诉讼费用共计约879.345万元，对净利润影响金额为-705.196万元[85] - 江西某公司产品质量纠纷诉讼涉案金额1000万元，法院撤销赔偿判决并判对方支付货款及承担诉讼费用[85] - 深圳某公司及普宁某公司服务款项诉讼涉案金额1897万元，达成调解协议分期支付[85] - 其他诉讼事项汇总涉案金额195.09万元，部分案件正在执行或待审理[86] 租赁收入 - 2021年上半年租赁收入合计2018.4万元，同比下降32.0%（2020年同期1364.3万元）[96] - 深圳长方工业园租赁收入696.88万元，同比下降5.5%（2020年同期737.45万元）[96] - 惠州长方工业园租赁收入1321.25万元，同比大幅增长（2020年同期仅22.87万元）[96] 担保情况 - 对子公司康铭盛担保额度审批10亿元，但报告期内实际担保发生额为0[99] - 对江西康铭盛实际担保余额2000万元，担保期限3年[99] - 子公司间担保实际发生额2000万元，均为连带责任担保[99] - 报告期末公司实际担保余额合计为4000万元，占净资产比例为3.49%[100] - 报告期内担保实际发生额合计为2000万元[100] - 报告期末已审批的担保额度合计为10.5亿元[100] 资产处置 - 公司出售惠州工业园及相关资产，交易价格为57,500万元[61] - 公司子公司出售惠州工业园资产交易总价为5.75亿元，其中100万元为非不动产资产[104] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变，为7.901亿股，全部为无限售条件人民币普通股[107] - 报告期末普通股股东总数为52,249户[110] - 控股股东南昌光谷集团持股1.183亿股，占比14.97%，全部处于质押状态[110] - 股东邓子长持股5518.75万股，占比6.98%，其中5510万股处于质押状态[110] - 股东邓子权持股3496.42万股，占比4.43%，报告期内减持437.06万股[110] - 南昌鑫旺资本将4676.61万股（占比5.92%）表决权委托给南昌光谷集团使用[110] - 公司前三大股东持股比例分别为：南昌光谷集团1.18亿股(14.97%)、南昌鑫旺资本5925.82万股(7.50%)、邓子长5518.75万股(6.98%)[111] - 南昌光谷集团承诺增持不低于39,505,439股（占总股本5%）[80] - 增持承诺超期未履行因股价波动及业绩窗口期限制[80] 会计准则和合并范围 - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[23][24] - 公司半年度报告未经审计[83] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 合并中取得的净资产账面价值与支付对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[174] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[176] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[177] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[177] - 为企业合并发生的审计、评估等中介费用于发生时计入当期损益[177] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[178] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[181] - 处置子公司时将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[181] - 购买日前持有的股权按公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入投资收益[181] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[182] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[182] - 分步处置子公司股权符合一揽子交易条件时作为单项交易处理[182] - 丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[183] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增净资产份额差额调整资本公积[183] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积[183] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[184] -

收入和利润表现 - 营业收入2.73亿元人民币，同比增长9.91%[7] - 营业总收入272,686,932.62元，同比增长9.91%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损1848.69万元人民币，同比收窄39.47%[7] - 归属于上市公司股东净利润-18,486,906.39元，同比改善39.47%[17] - 营业利润-15,801,586.67元，同比改善58.05%[17] - 营业收入从2.48亿元增长至2.73亿元，增加2455万元（+9.9%）[41] - 归属于母公司股东的净亏损为1849万元，同比收窄39.47%[43] - 基本每股收益为-0.0234元，同比改善39.53%[44] - 母公司净利润为-1425万元，同比收窄46.38%[47] 成本和费用变化 - 营业总成本为2.808亿元，同比增长3.26%[42] - 营业成本为2.230亿元，同比增长3.59%[42] - 研发费用为1786万元，同比增长14.56%[42] - 财务费用为840万元，同比下降28.25%[42] - 利息费用为1322万元，同比下降28.49%[42] - 母公司营业成本为8197万元，同比下降29.97%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2665.67万元人民币，同比扩大90.77%[7] - 处置固定资产收回现金净额变动率15,182.22%[16] - 购建固定资产等支付的现金变动率327.55%[16] - 取得借款收到的现金变动率-67.33%[16] - 收到的税费返还变动率-47.45%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金变动率438.97%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.114亿元，同比增长6.08%[50] - 收到的税费返还款项本期为1200.05万元，同比下降47.45%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-2665.67万元，同比恶化90.78%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为326.49万元，同比改善131.45%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4112.21万元，同比基本持平[52] - 期末现金及现金等价物余额为4162.17万元，同比下降49.01%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-4195.43万元，同比恶化114.38%[54] - 母公司投资活动现金流量净额为550.88万元，同比改善107.19%[55] - 母公司筹资活动现金流量净额为3855.96万元，同比下降49.34%[55] - 母公司期末现金余额为1950.86万元，同比下降58.99%[55] 资产和负债变动 - 总资产25.53亿元人民币，较上年度末减少6.78%[7] - 货币资金减少59.69%，主要因偿还银行贷款及融资租赁款[14] - 预付款项增加132.52%，主要因预付供应商货款增加[14] - 在建工程增加117.66%，主要因收到坪山工业装修发票[14] - 总资产从27.39亿元下降至25.53亿元，减少1.19亿元（-4.3%）[36] - 货币资金从1.36亿元大幅减少至5014万元，下降8616万元（-63.2%）[37] - 短期借款从4.72亿元降至3.45亿元，减少1.27亿元（-26.9%）[34] - 应收账款从1.73亿元降至1.26亿元，减少4720万元（-27.2%）[37] - 存货从5896万元减少至4492万元，下降1404万元（-23.8%）[37] - 应付票据从1.11亿元降至1847万元，大幅减少9254万元（-83.4%）[38] - 在建工程从91.8万元激增至1359万元，增长超过14倍[38] - 长期股权投资保持稳定为15.84亿元[38] - 母公司未分配利润从-5.68亿元扩大至-5.82亿元，增加亏损1247万元[39] 其他财务数据变化 - 投资收益减少100%，主要因理财产品收益减少[15] - 信用减值损失改善88.04%，主要因计提坏账准备减少[15] - 获得政府补助512.59万元人民币[8] 业务运营和客户供应商集中度 - 前五大供应商采购额占比25.83%，第一名占7.94%[17] - 前五大客户销售额占比23.70%，第一名占6.06%[17] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为75,268.87万元，本季度投入54.82万元[24] - 累计变更用途募集资金总额34,234.31万元，占比45.48%[24] - 已累计投入募集资金总额62,831.67万元[24] - PPP照明节能项目承诺投资54,268.87万元，调整后投资额20,034.56万元[24] - PPP项目累计投入11,915.65万元，投资进度59.48%[24] - PPP项目本报告期实现效益35.34万元，累计效益1,620.81万元[24] - 永久补充流动资金项目投入20,976.82万元，进度99.89%[25] - 康铭盛股权购买项目投入24,400万元，进度100%[25] - 长方大楼建设项目投入5,539.2万元，进度56.33%[25] - 使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金[25] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为9466万元，同比下降14.41%[46] - 母公司营业成本为8197万元，同比下降29.97%[46]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为13.03亿元，同比下降19.43%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-3784.45万元，较上年同期亏损收窄91.19%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7642.70万元，较上年同期亏损收窄82.64%[16] - 营业收入同比下降19.43%至13.03亿元[26] - 归属于上市公司股东净利润同比改善91.19%至-3784万元[26] - 扣非后营业收入同比下降20.15%至12.59亿元[17] - 公司实现营业总收入1,302,857,482.94元，较上年下降19.43%[37] - 营业利润-8,550,246.57元，较上年增长98.17%[37] - 归属于上市公司股东净利润为-37,844,476.44元，较上年增长91.19%[37] - 公司营业收入同比下降19.43%至13.03亿元[45] - 公司营业总收入13.03亿元同比下降19.43%[80] - 公司营业利润-855万元较上年增长98.17%[80] - 归属于上市公司股东净利润-3784.44万元较上年增长91.19%[80] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-37,844,476.44元[91] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-429,457,847.22元[91] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-156,868,230.62元[91] - 公司2020年度母公司净利润为-98,802,339.15元，累计未分配利润为-567,938,335.57元[88] - 公司2018年母公司净利润为-222,213,146.70元[88] - 公司2019年母公司净利润为-315,834,483.62元[88] - 2020年度营业收入为1,302.8575百万元[189] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降45.74%至3,350万元[56] - 财务费用同比上升49.42%至8,205万元[56] - 资产减值损失达5178.75万元，占利润总额356.36%，主因存货跌价及固定资产减值[61] - 信用减值损失1941.61万元，占利润总额-133.61%，主因应收账款坏账损失[62] - 营业外支出990.54万元，同比下降68.16%，主因诉讼逾期利息[62] 各条业务线表现 - 报告期内公司LED封装业务主要产品包含Mini LED及UVC器件[9] - 工业收入同比下降20.13%至12.59亿元，占总营收96.63%[45] - 移动照明应用产品收入同比下降22.19%至6.29亿元，毛利率30.15%[49] - 贴片光源销售收入同比下降14.86%至4.496亿元[50] - 移动照明成品销售收入同比下降22.19%至6.295亿元[51] - 光源销售量同比增长10.62%至46,544.54 KK[50] - 光源库存量同比下降69.63%至2,306.32 KK[50] - 照明成品销售量同比下降20.48%至56,379,622 PCS[50] - 子公司康铭盛在全球离网照明行业处于领先地位并占有较高市场份额[33] - 研发部门围绕高光效、全光谱方向加大投入以调整产品结构[38] 各地区表现 - 国内销售与50万家终端销售商超深入合作[33] - 产品销往东南亚、南亚、中亚、南美、非洲、东欧等50多个国家和地区[33][34] - 国外销售收入同比下降28.77%至4.96亿元，毛利率33.55%[49] - 境外业务主要使用美元结算面临汇率风险[83] 管理层讨论和指引 - 公司淘汰并处置部分效率低下机器设备以盘活资产[38] - 公司提出出售惠州长方工业园的提议并积极推动落实[38] - 公司通过集中采购和分散采购方式应对原材料成本压力[84] - 原材料价格上涨对公司产品利润造成影响[84] - 公司管理团队董事长王敏博士获2015年度国家技术发明奖一等奖[34] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.12%至1.467亿元[17] - 第四季度经营活动现金流量净额达4472万元[19] - 处置固定资产收回现金净额同比增长11107.66%[43] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长1634.42%[42] - 投资支付的现金同比下降97.53%[43] - 经营活动现金流量净额同比增长19.12%至1.467亿元[60] - 投资活动现金流入同比激增1,963.81%至9,106万元[60] 资产和负债变动 - 资产总额同比下降15.96%至27.39亿元[17] - 货币资金同比下降38.57%，主要因银行贷款减少[39] - 投资性房地产同比增长168.89%，因拟出售工业园[40] - 资产处置收益同比增长2206.80%，因处置非流动资产[41] - 货币资金从3.91亿元降至2.40亿元，占总资产比例下降3.23个百分点至8.78%[64] - 投资性房地产从2.05亿元增至5.51亿元，占总资产比例上升13.84个百分点至20.13%[64] - 应收账款较年初增加2个百分点，占总资产22.13%达6.06亿元[64] - 短期借款从6.59亿元降至4.72亿元，占总资产比例减少2.97个百分点[64] - 公司总资产从27.39亿元人民币下降至32.59亿元人民币，同比增长18.99%[199] - 流动资产从11.11亿元人民币增至14.43亿元人民币，同比增长29.88%[199] - 存货从2.01亿元人民币上升至2.63亿元人民币，同比增长30.68%[199] - 投资性房地产从5.51亿元人民币大幅减少至2.05亿元人民币，同比下降62.80%[199] - 固定资产从6.38亿元人民币增加至9.98亿元人民币，同比增长56.40%[199] - 短期借款从4.72亿元人民币增至6.59亿元人民币，同比增长39.53%[199] - 应付票据从5946.56万元人民币大幅上升至2.96亿元人民币，同比增长398.01%[199][200] - 流动负债从13.34亿元人民币增至16.62亿元人民币，同比增长24.58%[200] - 长期借款从1.71亿元人民币增加至2.90亿元人民币，同比增长69.12%[200] - 负债总额从15.82亿元人民币上升至20.66亿元人民币，同比增长30.58%[200] - 货币资金从2019年末391.326百万元降至2020年末240.394百万元[198] - 应收账款从2019年末656.182百万元降至2020年末606.046百万元[198] - 应收票据从2019年末82.812百万元降至2020年末43.367百万元[198] - 预付款项从2019年末7.296百万元降至2020年末3.746百万元[198] 行业和市场环境 - LED封装行业产值同比下降14%至824.9亿元[28] - LED照明产品出口额同比增长17.9%至355.94亿美元[29] - 2020年中国大陆LED行业整体产值预计7,013亿元，较2019年下降7.1%[76] - LED下游应用规模为5,967亿元，中游封装规模为825亿元，上游外延芯片规模为221亿元[76] - 2020年中国大陆LED封装产值824.9亿元同比下滑14%[77] - 2020年中国LED下游应用环节产值5967.17亿元同比下滑6.6%[79] - 2020年中国LED照明产品出口额355.94亿美元同比增长17.9%[79] - 通用照明领域产值达2733.82亿元[79] 股东和股权结构 - 公司股份总数790,108,769股[130] - 有限售条件股份全部解除限售187,752,811股[130] - 无限售条件股份增至790,108,769股占比100%[130] - 邓子长解除限售93,438,342股高管锁定股[132] - 邓子权解除限售49,702,882股高管锁定股[132] - 报告期末普通股股东总数为62,186名[135] - 报告期末控股股东南昌光谷集团有限公司持股比例为14.97%，持股数量为118,290,826股[135] - 股东南昌鑫旺资本企业（有限合伙）持股比例为7.50%，持股数量为59,258,158股[135] - 股东邓子长持股比例为7.22%，持股数量为57,042,030股，报告期内减持36,442,029股[135] - 股东李迪初持股比例为5.31%，持股数量为41,949,552股[135] - 股东邓子权持股比例为4.98%，持股数量为39,334,800股，报告期内减持10,368,082股[135] - 控股股东南昌光谷集团有限公司质押股份数量为118,290,826股[135] - 股东邓子长质押股份数量为55,100,000股[135] - 股东邓子权质押股份数量为39,310,000股[135] - 南昌鑫旺资本企业将59,258,158股（占总股本7.50%）表决权委托给南昌光谷集团有限公司[135] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数58,059,597股[148] - 离任副董事长李迪初持股41,949,552股[147] - 离任董事聂卫持股16,057,245股[147] - 离任副总经理胡济荣持股52,800股[147] 公司治理和内部控制 - 公司建立独立财务部门及核算体系并拥有独立银行账户[92] - 公司保证财务人员不在关联企业兼职并依法独立纳税[92] - 控股股东承诺避免与上市公司产生实质性同业竞争[92][93] - 关联交易将按市场化原则以公允价格进行[92][93] - 控股股东承诺不新增与上市公司构成同业竞争的业务范围[93] - 获得可能构成竞争的业务机会时将优先转移给上市公司[93] - 关联交易表决时严格遵守董事会和股东大会回避程序[93] - 2018年3月27日相关方均遵守了避免同业竞争承诺[92][93] - 2015年6月12日相关方均遵守了同业竞争及关联交易承诺[93] - 报告期内所有关联方均履行了所作承诺[92][93] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[98] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[97] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[99] - 审计机构出具标准无保留意见审计报告（大华审字[2021]0010049号）[185] - 内部控制评价显示无重大缺陷（财务报告0个/非财务报告0个）[181] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额超营业收入2%且超3000万元[179] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失大于或等于1000万元[179] - 审计委员会报告期内召开5次会议履行财务信息审阅和监督职责[174] - 战略决策委员会召开1次会议研究出售惠州工业园或惠州长方股权事项[174] - 提名委员会召开2次会议审查董事及高管任职资格和履职能力[174] - 薪酬与考核委员会召开1次会议监督薪酬及绩效考核情况[175] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[176] - 独立董事王寿群对董事会秘书兼任财务负责人提出异议[172] 承诺履行和业绩对赌 - 康铭盛2020年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为7558.34万元，低于盈利预测1.55亿元，完成率48.76%[96][97] - 康铭盛股东承诺2020年净利润不低于1.55亿元，实际完成7558.34万元，未达承诺[96][97] - 南昌光谷集团有限公司承诺增持公司股份不低于3950.5439万股，占总股本5%[95] - 李迪初等29名交易对方承诺以不高于8元/股价格通过二级市场购买公司股票，总金额不低于3.3亿元[94] - 康铭盛2018-2020年业绩承诺期间累计承诺净利润4.2亿元[96][97] - 南昌光谷集团有限公司增持承诺截至报告期末尚未履行[95] - 李迪初等相关方在报告期内均遵守了所作承诺[94] 分红和利润分配 - 公司以总股本790,108,769股为基数，每10股派发现金红利0元[5] - 公司连续三年（2018-2020）现金分红金额均为0元[91] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[91] - 公司近三年未分配利润持续为负，未进行任何形式分红或转增[88][91] - 公司2020年分配预案股本基数为790,108,769股[88] 子公司和投资 - 子公司康铭盛2020年净利润为90,462,616.13元[76] - 子公司惠州长方2020年净利润为-22,571,983.51元[76] - 以PPP模式为主的照明节能服务项目累计投资11,915.65万元，完成承诺投资总额的59.48%[70] - 永久补充流动资金项目投入20,976.82万元，完成调整后投资总额21,000万元的99.89%[70] - 长方集团长方大楼建设项目投入5,484.38万元，完成变更后投资总额9,834.31万元的55.77%[70][72] - 长方集团购买康铭盛股权项目投入24,400万元，完成变更后投资总额的100%[70][72] - 公司使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2020年延期归还[71] - 募集资金累计使用6.28亿元，变更用途比例达45.48%[68] - 照明节能服务项目因市场竞争激烈未达预期进度，累计实现效益1,585.47万元[70] - 商誉账面价值为148.839百万元，占资产总额5.43%，已计提减值准备234.5395百万元[187] - 固定资产账面价值为638.4944百万元，占资产总额23.31%，本期计提减值准备23.1718百万元[188] - 商誉减值主要源于2015年收购的康铭盛公司业绩未达预期[187] - 固定资产减值因LED封装设备技术更新及产能过剩导致设备淘汰[188] 诉讼和担保 - 重大诉讼涉案金额总计约1.34亿元，其中最大单笔诉讼金额为8793.45万元[102][103] - 公司对子公司康铭盛担保实际发生额总计3.21亿元[116][117] - 报告期内审批对子公司担保额度为5000万元[117] - 产品质量纠纷诉讼涉案金额1000万元并形成预计负债[102] - 设备采购诉讼已结案，公司支付设备款及利息共947.25万元[103] - 合同款项诉讼调解协议约定对方支付1400万元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额为14,100万元[118] - 报告期末实际担保余额合计为22,200万元[118] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.20%[118] - 报告期内审批担保额度合计为7,000万元[118] - 报告期内担保实际发生额合计为4,000万元[118] 租赁和固定资产 - 租赁收入深圳长方工业园2020年为1570.6万元，同比增长9.2%[115] - 租赁收入惠州长方工业园2020年合计约1400.4万元，同比增长显著[115] - 固定资产减值30885.23万元，用于抵押借款及融资租赁[65] - 投资性房地产全额抵押5.51亿元用于借款[65] 人员和高管变动 - 2020年5月20日共有6名高管因任期满离任[149] - 2020年5月24日新任财务负责人江玮及副总经理饶奋明经公司聘任[149] - 公司董事会目前由7名成员组成含3名独立董事[150] - 公司监事会目前由3名成员组成含1名职工监事[152] - 离任财务负责人胡盛军于2020年5月24日任期结束[149] - 职工代表监事陈耀明于2021年1月18日离任[148] - 公司高级管理人员共3名均为中国国籍[153] - 公司董事监事和高级管理人员共20名含历任[157] - 2020年实际支付董事监事和高级管理人员报酬总额401.41万元[157] - 陈耀明已于2021年1月18日离任[153] - 王敏在5家其他单位担任董事或执行董事职务均不领取报酬[155] - 江如练在2家股东单位担任财务负责人并领取报酬[155] - 阮军在2家单位担任职务并领取报酬[156] - 方志刚在3家单位担任独立董事或主任会计师并领取报酬[156] - 王寿群在2家律师事务所担任执行合伙人及律师并领取报酬[156] - 梁涤成在深圳列拓科技有限公司监事任职至2021年3月19日[156] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为401.41万元[159] - 公司董事长王敏年度报酬为80.77万元[159] - 公司总经理刘志刚年度报酬为77.15万元[159] 员工结构 - 公司员工总数3,907人，

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.87亿元人民币，同比下降5.78%[8] - 年初至报告期末营业收入为9.44亿元人民币，同比下降23.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为971.53万元人民币，同比增长29.76%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2403.77万元人民币，同比下降149.64%[8] - 营业总收入为9.44亿元，同比下降23.2%[45] - 净利润为972.73万元，同比上升29.5%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为971.53万元[39] - 净利润由盈转亏至-2402万元[47] - 基本每股收益为0.0123元[40] - 基本每股收益为-0.0304元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为9.61亿元，同比下降13.9%[45] - 营业成本为7.28亿元，同比下降17.2%[45] - 研发费用为7141.86万元，同比下降15.0%[45] - 财务费用为5800.40万元，同比上升86.7%[45] - 财务费用增加2694.14万元，增幅86.73%，主要因银行贷款利息支出上升[18] - 利息费用同比增长21.9%至4950万元[47] - 利息收入同比下降21.7%至398万元[47] - 母公司研发费用同比下降32%至2032万元[50] - 母公司财务费用同比增长25.9%至4903万元[50] 资产和负债变化 - 总资产为30.72亿元人民币，较上年度末下降5.75%[8] - 公司总资产从年初32.59亿元下降至30.72亿元，减少5.9%[30][32] - 存货减少8423.39万元，降幅32.02%，主要因清理旧库存[17] - 应付票据减少1.53亿元，降幅51.60%，主要因银行承兑汇票到期支付增加[17] - 短期借款从6.59亿元降至5.57亿元，减少15.4%[30] - 应付票据从2.96亿元降至1.43亿元，减少51.6%[30] - 在建工程从9232.69万元增至1.22亿元，增长32.5%[30] - 投资性房地产从2.05亿元降至1.95亿元，减少4.8%[30] - 固定资产从9.98亿元降至9.32亿元，减少6.6%[30] - 货币资金减少7029.46万元，期末余额3.21亿元[29] - 其他应收款减少1072.74万元，降幅57.90%，主要因出口退税款增加[17] - 合同负债增加1007.33万元，增幅53.29%，主要因客户预付款增加[17] - 长期应收款保持稳定，为1995.17万元[30][32] - 公司存货价值263,038,376.04元[62] - 公司固定资产价值998,297,153.01元[62] - 公司商誉价值148,838,953.14元[62] - 公司短期借款658,660,000.00元[63] - 公司应付账款433,492,209.67元[63] - 公司长期借款289,799,500.00元[63] - 公司负债合计2,066,295,798.94元[64] - 公司未分配利润为负值-379,624,804.84元[64] - 公司所有者权益合计为14.55亿元人民币[68] - 公司资本公积为11.06亿元人民币[68] - 公司未分配利润为负46.91亿元人民币[68] - 公司盈余公积为2765.23万元人民币[68] - 公司负债和所有者权益总计为34.67亿元人民币[68] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元人民币，同比增长244.35%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.18亿元人民币，同比下降3.9%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元人民币，相比上年同期的-7067.55万元人民币实现大幅改善[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-583.95万元人民币，相比上年同期的-2.63亿元人民币显著收窄[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元人民币，相比上年同期的2.48亿元人民币转为净流出[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元人民币，相比期初的1.53亿元人民币下降27.0%[56] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.54亿元人民币，同比增长11.0%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4296.92万元人民币，相比上年同期的-4079.36万元人民币实现扭亏为盈[57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，相比上年同期的-6.58亿元人民币大幅改善[57] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，相比上年同期的6.82亿元人民币下降85.1%[59] - 支付职工现金减少5496.89万元，降幅23.95%，主要受疫情影响[19] - 收到投资活动现金增加4500万元，主要因处置惠州长方股权意向金[19] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为11.70亿元人民币，较上年度末下降1.86%[8] - 所得税费用减少1598.91万元，降幅377.53%，主要因应纳税所得额下降[19] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1916.78万元人民币[9] - 信用减值损失为-324.69万元，同比改善48.1%[38] - 母公司净利润亏损1950.83万元，同比改善58.9%[43] - 信用减值损失改善44.2%至-1291万元[47] - 资产减值损失改善52.6%至-2572万元[47] - 母公司净利润亏损扩大36.8%至-6266万元[50] - 应收账款余额为6.56亿元人民币，与年初保持一致[61] - 公司流动负债合计1,662,429,147.00元[63] - 母公司货币资金从2.16亿元增至2.51亿元，增长16.3%[32] - 母公司长期股权投资保持稳定，为15.84亿元[34] - 母公司未分配利润亏损从4.69亿元扩大至5.32亿元[35] 公司股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,575户[12] - 控股股东南昌光谷集团有限公司持股比例为14.97%，持股数量为118,290,826股[12] 管理层讨论和指引 - 惠州工业园拟出售作价5亿元（不含税）[20] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[68]