证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2023-048 投资者依据提示，授权登入"天山生物投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长马长水先生；总经理葛建军 先生；董事、副总经理、董事会秘书韩明辉先生；财务总监陈越凡女士；独立董 事吴武清先生。 公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 在业绩交流会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积 极参与本次年度业绩网上说明会。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 至 1 ...

公司发展方向 - 做精做细原有冻精业务，通过海外引种等方式带动以安格斯为主的肉牛产业发展，采用公司加农户模式，实现种植、养殖、加工等产业共同发展，以实现企业和社会效益最大化 [2] 肉牛养殖相关 - 安格斯肉牛从出生到育肥完成需20个月，前10个月由农户饲养，后10个月由公司专业育肥 [3] - 农户负责中间养殖环节，公司负责育种、育肥并提供技术支持，引入金融机构解决农户资金问题；安格斯肉牛饲养成本低、出肉率高、肉质好，公司高于市场价回购保证农户利润 [3] 业绩相关 - 2015年计划实现营业收入2.21亿元，归属母公司净利润2500万，能否达到视情况而定；公司实施股权激励计划，对2015年业绩有信心 [3] - 一季度亏损因投资未产生效益，二季度有盈利可能性，但受渠道建设、销售过程等因素制约 [3] 公司优势相关 - 养殖环境有新疆区位优势，在育种育肥的投入规模、技术储备和时间周期方面有优势，最终竞争看消费终端对公司品牌的认可度 [3] - 公司具备种群优势，2014年公牛站一头西门塔尔基因测定排名全国第一，2015年有两头牛排名全国第二、第七 [3] 育种知识相关 - 仅依据优质公牛和母牛繁殖优质后代的系谱经验不准确，需做后裔测定，根据后代筛选和测定数据判断公牛基因测定数据是否达标 [3]

公司战略 - 2014年开始实施大肉牛战略，依托牛育种种质优势，打造种牛进口冻精推广、种羊育种、肉牛繁育、养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链 [2] 肉牛出栏 - 截至目前，累计从澳大利亚引进种母牛近3万余头，今年三四季度有少量安格斯陆续出栏 [3] 牛肉品质 - 安格斯种源国际认可度高，耐粗饲、适应环境能力强、骨架小、出肉率高、胴体品质好，成年公牛平均活重700 - 900千克，屠宰率在55%以上 [3] 公司业绩 - 公司目前投入较大，行业投资回收期长，荷斯坦牛进口价大幅下滑影响利润 [3] 冻精业务 - 牛冻精产品销售是目前支柱业务，今年开始加强羊冻精产品推广 [3] 肉牛养殖 - 主要模式是公司帮农户（合作社）引种，农户（合作社）在公司技术指导下养殖、繁育，公司订单回购9 - 14月龄架子牛育肥后屠宰加工，目前已回购部分架子牛育肥 [3] 产品推广 - 今年在北京、上海开加盟店，未来在国内七大区域建设旗舰店并进驻商超，覆盖国内市场，销售网络建设是今年工作重点 [3][4]

公司基本信息 - 公司全称新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，证券代码300313，证券简称天山生物，总部位于新疆昌吉市，成立于2003年，注册资本19495.1312万元，截至2015年末总资产9.1亿元 [2] 业务介绍 - 牛冻精产品销售是支柱业务，销售范围遍布全国31个省、市、自治区，连续四年市场占有率居首 [2][3] - 今年加强羊冻精产品推广，已在新疆部分地州进行羊冻精技术指导培训 [3] 产业布局 - 整合国内外种质资源，加强育种产业发展，发展肉牛产业，在澳洲建立引种基地，在新疆、内蒙、宁夏形成三大养殖育肥基地，实现种养一体化生态循环农业模式 [3] 安格斯肉牛情况 - 累计引进种用安格斯母牛2万余头，成年公牛平均活重700 - 900千克，屠宰率超55%，哺乳期日增重900 - 1000克，去势育肥期（1.5岁以内）日增重平均1.2千克以上 [3][4] - 养殖模式为公司帮农户引种，农户在技术指导下养殖繁育，公司订单回购9 - 14月龄架子牛育肥屠宰，截止今年底回购千头左右，后续出栏量将快速增长 [4] 战略布局 - 确定上游解决种源、下游市场拉动思路，计划在产业链中段建立三大业务中心，分别是以新疆为主要区域的西北中心、以呼伦贝尔为中心的东北中心、以华北黄淮海平原地区的华北中心 [4] 销售网络建设 - 已在乌鲁木齐、昌吉地区开设直营店及超市店25家，与多家餐饮及大中型企事业单位建立订单供货关系，北京专卖店、上海社区店已试营业，计划在七大区主要城市建设旗舰店 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为4643.87万元，同比下降23.84%[5] - 营业总收入同比下降23.8%至4643.87万元（上期6097.46万元）[33] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-2828.42万元，同比下降30.04%[5] - 净亏损扩大至2856.9万元（上期亏损2275.71万元）[33] - 基本每股收益-0.0904元（上期-0.0695元）[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降26.7%至4260.8万元（上期5809.36万元）[33] - 财务费用同比增加17.0%至1182.5万元（上期1010.59万元）[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-276万元，同比下降202.61%[5] - 经营活动现金流量净额为-276万元（上期正流入268.98万元）[36] - 投资活动现金流入小计19.22万元，同比下降99.88%，主要因上年同期澳洲资产出售收到交易对价款[15] - 筹资活动现金流入小计1.2448亿元，同比增长92.99%，主要因公司对银行贷款采取借新还旧的融资方式[15] - 筹资活动现金净流出3527.85万元（上期流出7106.38万元）[37] - 期末现金及现金等价物余额7052.04万元（期初1.09亿元）[37] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额7052.04万元，较期初下降35.23%，主要因偿还金融机构借款及利息[10] - 货币资金从年初1.089亿元下降至7052万元，降幅35.3%[31] - 应收账款期末余额481.74万元，较期初下降82.24%，主要因收回前期售牛款[10] - 应收账款从2712万元下降至482万元，降幅82.2%[31] - 存货期末余额4451.13万元，较期初增长54.25%，主要因采购育肥牛及原材料[10] - 存货从2886万元增至4451万元，增幅54.2%[31] - 其他债权投资保持稳定为4.436亿元[31] - 短期借款从1.417亿元降至1.111亿元，降幅21.6%[32] - 应付利息期末余额727.19万元，较期初增长215.68%，主要因计提到期应支付的借款利息[10] - 应交税费从881万元降至82万元，降幅90.7%[32] - 其他应付款从5.348亿元微增至5.420亿元[32] - 未分配利润从-3.684亿元扩大至-3.967亿元[32] - 归属于母公司所有者权益从1.041亿元降至878万元[32] 投资和收益表现 - 投资收益为-843.04万元，同比下降1509.11%，主要因清算澳洲公司对损益的影响[12] - 投资亏损843.04万元（上期收益59.83万元）[33] - 外币报表折算差额产生其他综合收益1198.03万元（上期损失505.78万元）[34] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,010户[17] - 控股股东湖州皓辉持股69,211,312股，占总股本22.11%，其中质押26,350,000股，占其持股38.07%[17][20] - 股东陈德宏持股37,279,083股，占总股本11.91%，其中质押36,509,768股（占持股97.94%），冻结37,279,083股（占持股100%）[17][22] - 新疆畜牧业集团持股33,025,998股，占总股本10.55%[17] - 芜湖华融渝稳持股13,631,462股（占总股本4.36%）及华融天泽持股11,335,123股（占总股本3.62%）均被全额冻结[17] - 陈德宏所持股份被多家法院轮候冻结[22][23] 诉讼和风险事件 - 公司对大象广告96.21%持股但因原实控人涉嫌犯罪无法实施控制[19] - 大象广告及陈德宏因合同诈骗罪被刑事判决，需返还全部重组取得股票[27] - 公司涉及与33个交易对象的股权转让纠纷案，尚未判决[29] 业务和资产调整 - 农牧科技2022年核定可种植面积降至23,940亩，较原规模大幅缩减[25] - 2021年因种植面积政策变动计提减值准备2,869万元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2902.78万元，同比下降28.57%[24] - 公司营业总收入2902.78万元同比减少28.57%[31] - 营业利润亏损1159.48万元同比亏损增加138.33%[31] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1201.11万元，同比下降16.37%[24] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1201.11万元同比亏损增加16.37%[31] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1219.18万元，同比改善71.61%[24] - 基本每股收益-0.0384元/股，同比下降16.36%[24] - 加权平均净资产收益率-12.25%，同比下降5.36个百分点[24] - 公司2022年半年度营业总收入为2902.78万元，较2021年半年度4063.80万元同比下降28.6%[187] - 公司2022年半年度净亏损为1219.64万元，较2021年半年度净亏损1100.11万元扩大10.8%[188] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者的净亏损为1201.11万元，较2021年半年度1032.11万元扩大16.4%[188] - 公司2022年半年度基本每股收益为-0.0384元，较2021年半年度-0.0330元恶化16.4%[189] - 公司母公司2022年半年度营业收入为130.83万元，较2021年半年度550.26万元同比下降76.2%[190] - 公司母公司2022年半年度净亏损为1274.66万元，较2021年半年度1115.54万元扩大14.3%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.49%至2562.68万元，原因同营业收入下降一致[63] - 研发投入同比激增122.47%至22.88万元[63] - 公司2022年半年度营业总成本为4205.42万元，较2021年半年度5935.52万元同比下降29.1%[187] - 公司2022年半年度财务费用为738.75万元，较2021年半年度687.73万元增长7.4%[188] - 公司2022年半年度利息费用为744.59万元，较2021年半年度689.88万元增长7.9%[188] 各业务线表现 - 畜牧业收入同比下降45.77%至1784.01万元，毛利率提升5.85个百分点至10.26%[65] - 资产租赁收入同比增长44.56%至1118.76万元，毛利率大幅提升29.08个百分点至14.04%[65] - 公司青年母牛业务采用订单销售模式，根据客户意向或订单组织采购和生产管理[38] - 公司育肥业务选用8～15月龄、体重200-450公斤的健康架子牛[40] - 育肥周期普遍在100-300天之间，包括增长期和肉质改善期[40] - 公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头[51] - 公司西门塔尔种公牛在2021年全国前100名育种值排名中占17席[50] - 公司是中国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，也是新疆唯一国家级冻精生产企业和国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司[54] - 公司掌握国内品系最全的北美荷斯坦基因库和最多的优质褐牛种公牛资源[54] - 公司战略聚焦肉牛产业，计划在新疆、内蒙古、吉林等肉牛重点养殖区域扩大育肥规模[55] - 租赁业务年收入合计152万元 包含6项资产租赁（25万/年、15万/年、14万/年、18万/年、10万/年、70万/年）[147][148] 资产和负债状况 - 总资产8.13亿元，较上年度末下降3.52%[24] - 公司总资产81313.07万元比年初减少3.52%[31] - 流动资产减少13.88%非流动资产减少0.85%[31] - 归属于上市公司股东的净资产9197.89万元，较上年度末下降11.67%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益9197.89万元比年初减少11.67%[31] - 货币资金占总资产比例下降1.43个百分点至11.49%，金额为9339.59万元[69] - 应收账款占比下降2.13个百分点至1.09%，金额为884.38万元[69] - 受限资产总额达7610.40万元，含无形资产6776.21万元及固定资产364.57万元抵押担保[72] - 公司2022年半年度末负债总额为7.53亿元，较2021年末7.56亿元下降0.4%[186] - 货币资金从108,882,819.76元减少至93,395,942.39元，下降14.2%[181] - 应收账款从27,118,081.66元减少至8,843,803.66元，下降67.4%[181] - 存货从28,857,451.44元增加至38,246,087.28元，增长32.5%[181] - 短期借款从141,691,932.37元减少至132,213,223.38元，下降6.7%[182] - 应交税费从8,807,436.19元减少至502,546.25元，下降94.3%[182] - 未分配利润从-368,399,485.49元减少至-380,410,557.02元，亏损增加3.3%[183] - 归属于母公司所有者权益合计从104,129,406.24元减少至91,978,933.36元，下降11.7%[183] - 母公司货币资金从2,986,966.84元增加至3,329,611.24元，增长11.5%[184] - 母公司其他应收款从86,272,105.06元减少至73,521,493.68元，下降14.8%[185] - 公司其他权益工具投资44359.53万元[120] - 公司股本11562.46万元[120] - 资本公积-股本溢价168002.55万元[120] - 其他综合收益-179565.01万元[120] - 公司股本为312,977,396.00元[200] - 资本公积为1,956,367,977.64元[200] - 其他综合收益为负1,807,630,443.07元[200] - 盈余公积为10,813,961.16元[200] - 未分配利润为负368,399,485.49元[200] - 归属于母公司所有者权益小计为104,129,406.24元[200] - 少数股东权益为10,229,963.53元[200] - 所有者权益合计为114,359,369.77元[200] - 本期其他综合收益减少139,401.35元[200] - 本期未分配利润减少12,011,071.53元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-243.68万元，同比改善73.17%[24] - 经营活动现金流净额改善73.17%至-243.68万元，主因上年支付诉讼费本期无此影响[63] - 投资活动现金流净额转负且降幅达100.6%至-98.27万元，因上年同期澳洲资产出售收款本期缺失[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.9%至44.21亿元[193] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善73.2%至-243.68万元[193] - 支付的各项税费同比激增247.7%至885.09万元[193] - 投资活动现金流入同比暴跌99.9%至11.36万元[195] - 取得借款收到的现金同比激增249.5%至8738万元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1199.25万元[195] - 母公司经营活动现金流量净额为1142.29万元[196] - 期末现金及现金等价物余额为9339.56万元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-1548.69万元[195] - 汇率变动对现金的影响为-7.49万元[195] 子公司和关联方表现 - 天山生物澳大利亚子公司总资产为9240.32万美元，净利润为35.27万美元[81] - 呼图壁县天山农牧科技营业收入为1004.54万元，营业利润率为29.7%[81] - 宁夏美加农生物科技营业收入为240.84万元，净亏损率为22.8%[81] - 通辽天山牧业营业收入为972.62万元，净亏损率为15.8%[81] - 新疆天山畜牧育种营业收入为551.74万元，营业利润率为22.0%[81] - 公司总资产规模最高子公司为呼图壁县天山农牧科技（1.21亿元）[81] - 唯一盈利子公司为天山生物澳大利亚（净利润35.27万美元）和新疆天山畜牧育种（净利润121.25万元）[81] - 宁夏美加农净资产收益率为-3.3%（净亏损54.89万元/净资产1671.38万元）[81] - 公司应付关联方湖州中植融云投资有限公司债务期初余额为人民币7329万元，期末余额增至人民币7649万元[140] - 关联借款年利率为7%，本期产生利息人民币262.57万元[140] - 公司与湖州中植签订的借款合同总额度不超过人民币9000万元，用于补充流动资金及经营周转[141] - 借款合同展期至2022年12月31日，利率维持7%不变[141] - 农牧科技2022年核定可种植面积23,940亩 较2021年30,049.50亩下降20.3%[156] - 公司2021年第一季度因种植面积限制计提资产减值准备2,869万元[156] - 公司未将持股96.21%的大象广告纳入合并报表范围因无法实施控制[151] - 公司未将大象广告纳入2018年合并财务报表范围因无法实施控制[124] 诉讼和承诺事项 - 投资者诉讼索赔金额达178.87万元[87] - 陈德宏涉嫌合同诈骗于2017年09月08日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[106] - 陈德宏承诺承担郑少高速公路等四条高速公路广告位经营权相关全部义务或责任[106] - 大象股份及其子公司分公司不存在未在2018年1月3日公告中披露的对外担保及或有责任承诺[106] - 陈德宏涉嫌合同诈骗于2018年04月26日被批准逮捕，相关承诺履行存在不确定性[106] - 陈德宏承诺承担广告媒体经营权合同相关全部费用损失及赔偿责任[106] - 大象股份及其子公司分公司除已披露诉讼外不存在其他未结案件[106] - 杭港地铁就杭州地铁1号线广告资源经营权起诉大象股份，法院尚未判决[106] - 大象股份与湖北盛世德璐就武汉地铁6号线广告媒体经营权存在争议并相互起诉[106] - 陈德宏承诺以自有财产承担终审判决后大象股份需承担的赔偿责任[106] - 陈德宏对大象股份10套未取得房产证房产承担全部赔偿责任若未按期过户[108] - 10名交易对方若持有标的资产不足12个月则认购股份锁定期为36个月[108] - 陈德宏所持股份锁定期为12个月且需满足业绩承诺条件方可分批解禁[108] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致承诺履行存在不确定性[108] - 锁定期承诺自2018年5月23日起生效至2021年5月24日截止[108] - 房产承诺自2018年4月26日起持续有效[108] - 10名交易对方包含机构投资者及个人股东（苏召廷持有36,662股）[108] - 私募基金需确保投资者在锁定期内不转让财产份额[108] - 截至报告日除陈德宏外其他承诺人未出现违反承诺情形[108] - 陈德宏所持股份已被多家法院冻结及司法冻结[108] - 陈德宏股份锁定分三期解除比例为30% 30% 40%[110] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪于2017年09月08日被批准逮捕[110] - 陈德宏承诺承担大象股份应补缴的全部税款滞纳金及罚款[110] - 陈德宏承诺承担大象股份应补缴社会保险费住房公积金及赔偿款[110] - 李刚及关联方声明与大象股份不存在未披露交易安排[110] - 陈德宏等36名交易对方作出持续有效承诺[110] - 股份锁定期为自股份上市之日起12个月届满[110] - 业绩承诺期未完成承诺业绩需履行补偿义务[110] - 锁定期内股份不得以任何方式直接或间接转让[110] - 陈德宏等36名交易对方承诺对提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任[112] - 若因虚假信息导致损失将依法承担赔偿责任[112] - 涉嫌虚假记载或误导性陈述时需在立案调查期间锁定股份[112] - 收到立案稽查通知后需在两个交易日内提交暂停转让申请[112] - 调查结论存在违法违规时锁定股份将用于投资者赔偿安排[112] - 承诺与大象股份其他股东不存在未披露协议或安排[112] - 承诺与大象股份之间不存在未披露交易相关协议[112] - 承诺与上市公司及相关方不存在未披露关联安排[112] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪于2017年9月8日被批准逮捕[112] - 陈德宏相关承诺履行存在不确定性[112] - 陈德宏等30名股份对价交易对方承诺重组完成后60个月内不谋求公司第一大股东或控股股东地位[114] - 陈德宏个人承诺重组完成后60个月内不通过增持股份等方式扩大表决权[114] - 陈德宏承诺不利用股东地位促使损害公司利益的关联交易决议[114] - 陈德宏及关联方承诺不以任何方式违规占用公司资金或资源[114] - 陈德宏涉嫌合同诈骗罪于2023年4月26日被批准逮捕[114] - 陈德宏所作承诺的履行存在不确定性[114] - 刑事诉讼一审判决追缴陈德宏名下天山生物股票37,279,083股[124] - 刑事诉讼一审判决追缴35名股东取得的天山生物股票78,345,524股[124] - 民事诉讼终审判决维持撤销与宏业广电等签署的重组协议[125] - 公司起诉33名交易对象请求撤销股权转让协议并返还股份[126] - 投资者诉讼索赔金额合计178.87万元且可能持续增加[130] - 公司涉及重大合同诈骗案，涉案金额达人民币23.73亿元，一审判决追缴全部股票并返还公司[134] - 公司就股权转让纠纷提起诉讼，涉案金额为人民币12.24亿元，案件已开庭但尚未判决[134] - 公司追偿权纠纷案判决大象广告需归还代偿款人民币5511.45万元及资金占用损失，目前执行中尚未找到可执行财产[134] - 公司追偿权纠纷案涉及宁夏伊源，判决需支付代偿款人民币559.04万元，已执行回款170.01万元，剩余389.03万元仍在申请执行[134] - 部分投资者因证监会行政处罚提起诉讼，要求公司赔偿经济损失人民币178.87万元，案件已于2022年2-3月首次开庭但尚未判决[134] - 公司其他未达披露标准的诉讼事项涉案金额为人民币674.55万元[135] 股东和股权结构 - 公司控股股东湖州皓辉持股69,211,312股占总股本22.11% 其中质押26,350,000股占其持股38.07%[152] - 股东陈德宏持股37,279,083股占总股本11.91% 其中质押36,509,768股占其持股97.94% 全部股份被司法冻结[153] - 畜牧总站无偿划转33,025,998股（占总股本10.55%）至畜牧业集团已完成过户[155] - 有限售条件股份减少42,398股至128,755,919股，占比从41.15%降至41.14%[161] - 无限售条件股份增加42,398股至184,221,477股，占比从58.85%升至58.86%[161] - 境内自然人持股减少42,398股至51,922,886股，占比从16.60%降至16.59%[161] - 国有法人持股数量维持26,798,770股不变，占比8.56%[161] - 境内法人持股数量维持50,034,263股不变，占比15.99%[161] - 畜牧总站无偿划转33,025,998股（占总股本10.55%）至畜牧业集团[162] - 畜牧业集团持股数量达33,025,998股，占总股本10.55%[163] - 股份变动原因为离任高管离职期满解锁[161] - 陈德宏持有37,279,083股限售股，限售原因为重组承诺[164] - 华融渝稳投资中心持有13,631,462股限售股，限售原因为重组承诺[164] - 报告期末普通股股东总数为19,674名[167] - 湖州皓辉企业管理咨询有限公司持股69,211,312股，占比22.11%，为第一大股东[167][168] - 湖州皓辉企业管理咨询有限公司质押股份26,350,000股[167] - 陈德宏持股37,279,083股，占比11.91%，全部为限售股且被冻结[167] - 新疆畜牧业集团有限公司持股33,025,998股，占比10.55%，全部为无限售条件股份[167] - 芜湖华融渝稳投资中心

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2022 年 6 月 24 日下午 15:00 - 17:30 [2] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 参与途径为登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [2] 公司相关信息 - 公司为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 [2] - 出席人员有公司董事长桑洁女士、财务总监陈越凡女士、董事会秘书翟蕊女士 [2] 公告信息 - 公告编号为 2022 - 050 [1] - 公告日期为二〇二二年六月十五日 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为1.08亿元，同比下降33.88%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2730.26万元，同比下降748.22%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为-6254.02万元，同比下降232.77%[26] - 公司营业收入同比下降33.88%至1.08亿元[72] - 营业利润为-28.1247百万元，利润总额为-28.5468百万元[67] - 归属于母公司所有者的净利润为-27.3026百万元[67] - 公司营业总收入为107.9762百万元，同比下降33.88%[67] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率下降[6] - 活畜产品收入下降37.32%至6884.19万元，但营业成本达7149.14万元导致毛利率为-3.85%[72][74] - 研发费用同比大幅增长98.26%至151.46万元[81] - 财务费用同比增长17.94%至1404.14万元[81] - 研发投入金额2021年为1,514,603.44元，同比增长98.3%[84] - 研发投入占营业收入比例2021年为1.40%，较2020年0.47%增长0.93个百分点[84] 资产减值损失 - 公司计提无形资产、固定资产及存货减值损失和信用减值损失合计4229.88万元[6] - 无形资产减值2869.5万元[6] - 资产减值损失2021年达-41,740,841.35元，占利润总额比例146.22%[88] 非经常性损益 - 澳洲牧场资产组处置净收益为3135.78万元[9] - 处置澳洲牧场土地资产增加所得税费用815万元[8] - 公司非经常性损益对净利润的影响金额约为3523.76万元[9] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4252.69万元，主要来自澳洲资产处置[31] - 政府补助为379.51万元，同比减少8.07%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3506.10万元，同比下降356.24%[26] - 经营活动现金流量净额2021年为-35,061,014.17元，同比减少356.24%[86] - 投资活动现金流量净额2021年为163,567,071.31元，同比增长1,008.03%[86] - 货币资金2021年末达108,882,819.76元，占总资产比例12.92%，较年初增长11.12个百分点[88] 资产和负债 - 资产总额为8.43亿元，同比下降7.08%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为1.04亿元，同比下降32.81%[26] - 公司总资产为842.7907百万元，同比下降7.08%[67] - 流动资产增加131.10%，非流动资产减少19.48%[67] - 归属于上市公司股东的所有者权益为104.1294百万元，同比下降32.81%[67] - 固定资产2021年末为72,112,766.85元，占总资产比例8.56%，较年初下降15.01个百分点[88] - 无形资产2021年末为72,682,284.82元，占总资产比例8.62%，较年初下降2.98个百分点[89] - 短期借款2021年末为141,691,932.37元，占总资产比例16.81%，较年初下降7.26个百分点[88] 业务线表现 - 畜牧业收入同比下降38.39%至8677.61万元，占总收入80.37%[72][74] - 活畜产品收入下降37.32%至6884.19万元，但营业成本达7149.14万元导致毛利率为-3.85%[72][74] - 冻精业务毛利率达57.73%，为各产品中最高[74] - 国外市场收入同比暴跌87.66%至273.99万元[72] - 公司销售青年母牛1612头，采购1748头[69] - 公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业[50] - 公司青年母牛业务采用订单销售模式[54] - 公司冻精销售分为政府采购与非政府采购两种方式[49] 地区表现 - 国外市场收入同比暴跌87.66%至273.99万元[72] - 新疆牛存栏量占全国20%为公司提供区位优势[59] - 内蒙古通辽市2020年末肉牛存栏260万头年出栏80-90万头[59] - 通辽10个牛市年交易量达200万头[59] - 公司青年母牛业务在内蒙古通辽设有子公司通辽天山牧业[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司明确2020-2025年大肉牛战略规划，聚焦肉牛产业并目标成为中国肉牛行业领军企业[104] - 公司计划通过轻资产模式租赁规模化肉牛育肥牧场，提高资金使用效率[105] - 公司目标到2025年成为世界级大型肉牛养殖企业[107] - 公司计划通过标准化建设万头规模育肥牧场实现快速扩张[107] - 公司计划通过资产处置优化结构并回收资金[110] - 公司聚焦肉牛品种改良业务并建立核心技术服务体系[109] - 公司在新疆、内蒙古等地推动育肥牛规模化存栏[110] - 公司通过订单模式直接供应犊牛至育肥牧场[106] - 公司计划发展屠宰及深加工业务并建立全国销售网络[108] - 公司采取隔离、消毒及疫苗注射等措施防控疫病风险[112] 子公司和投资表现 - 公司投资设立新疆天山畜牧生物育种有限公司，投资金额为2025.24万元人民币，持股比例为66.94%[94] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司在报告期内实现净利润211.58万元人民币[102] - 公司出售明加哈牧场资产组合，交易价格为1.66亿元人民币，该交易导致资产出售对上市公司净利润的贡献为负114.84%[98] - 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司报告期内净利润为3248.55万元人民币[100] - 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司报告期内净利润为负1900.78万元人民币[100] - 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司报告期内净利润为负654.89万元人民币[100] - 通辽天山牧业有限责任公司报告期内净利润为负562.16万元人民币[102] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司总资产为2747.02万元人民币，净资产为2386.81万元人民币[102] 行业和市场背景 - 国内1000头以上规模化养殖牧场存栏数仅占全国总存栏数的4%[38] - 2011-2020年国内牛肉消费量年复合增长率4%，从604.24万吨增至860.68万吨[39] - 2020年中国人均牛肉消费量6.3公斤，远低于阿根廷55公斤、巴西39公斤、美国36公斤和欧盟15公斤[39] - 2011-2020年国内牛肉产量年复合增长率1.07%，从610.71万吨增至672万吨[40] - 2020年国内牛肉消费量缺口达206.9万吨，2021年扩大至近233万吨，占消费总量25%[40] - 2021年中国牛肉进口量占全球牛肉出口量的20%[41] - 国务院提出2025年牛肉自给率达到85%的目标[41] - 新疆维吾尔自治区规划2025年肉牛饲养量达1500万头，存栏800万头，规模养殖比例50%以上[42] - 2019年底国内肉牛总存栏量约9138万头，其中母牛存栏约3150万头，较2009年减少[43] - 育肥架子牛价格较2020年秋季上涨近40%[143] 技术和资质 - 公司拥有新疆唯一国家级冻精生产资质[58] - 种畜禽生产经营许可证覆盖荷斯坦牛等7个牛品种冷冻精液[61] - 动物防疫条件合格证在昌吉市和裕民县长期有效[61] - 商标注册涵盖人工授精用精液及肉制品等业务领域[61] - 公司拥有合计建筑面积21,517.25平方米的固定资产，主要为牛舍及相关设施[65] - 公司持有7项实用新型专利和1项发明专利，涉及畜牧设备及饲料处理技术[66] - 公司培育的西门塔尔种公牛在2021年全国前100名育种值排名中占17席，其中2头位列前五[45] - 公司西门塔尔种公牛在全国育种排名前100中占17席，其中2头进入前五[67] - 2021年共有26头西门塔尔种公牛参加全国联合后裔测定工作[67] - 公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超过4.5万头[46] - 公司按照留种数量的3倍购买后备公牛[48] - 公司通过胚胎移植每年获得一定数量的后备公牛[48] 运营流程 - 公司青年母牛采购需进行疫病检测和称重等入场处理[52] - 公司青年母牛运输前需办齐生物资产运输证件[51] - 公司对验收不合格牛只当即退回供应商[53] - 公司育肥牛采购标准为10～15月龄体重260-450公斤的健康架子牛[55] - 育肥周期普遍为100-300天包含增长期和肉质改善期[55] 土地和资产资源 - 公司拥有土地及草场使用权总面积达95,608.61亩[62] - 草场使用权面积最大为16,568.00亩（昌吉市阿什里乡）[62] - 农业开发用地面积最大为9,800.00亩（呼图壁县西戈壁）[62][63] - 工业用地面积最大为493.40亩（塔城裕民县吉也克乡）[63] - 饲草饲料地面积为3,826.68亩（塔城裕民县吉也克乡）[63] - 不动产建筑面积最大为1,056.26平方米（产牛舍）[63] - 育成牛舍建筑面积为955.26平方米（昌吉市昌高区）[63] - 青年牛舍建筑面积为955.26平方米（昌吉市昌高区）[63] - 奶牛场犊牛舍建筑面积为513.04平方米[63] - 公牛站牛舍建筑面积为500.93平方米[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比42.12%，其中最大客户新疆刀郎阳光占比14.15%[79] - 前五名供应商采购额占比59.37%，最大供应商陈宏建占比24.41%[80] 研发和人员 - 研发人员数量2021年为18人，较2020年19人减少5.26%[83] - 报告期末在职员工总数86人，其中母公司15人，主要子公司71人[152] - 生产人员21人，占比24.4%；技术人员18人，占比20.9%；行政人员13人，占比15.1%[152] - 员工教育程度：研究生及以上4人，占比4.7%；本科25人，占比29.1%；大专19人，占比22.1%；中专高中及以下38人，占比44.2%[152] - 销售人员6人，占比7.0%；财务人员8人，占比9.3%[152] - 管理人员8人，占比9.3%；后勤人员12人，占比14.0%[152] - 当期领取薪酬员工总人数86人，与在职员工数量一致[152] - 公司承担费用的离退休职工人数4人[152] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[5] - 审计报告包含持续经营能力存在不确定性的强调事项段[114] - 财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[161] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100%[161] - 报告期内召开股东大会2次[120] - 报告期内召开董事会会议8次[120] - 报告期内召开监事会会议7次[121] - 2020年度股东大会投资者参与比例33.06%[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例33.89%[125] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员持股数量均为0股[127][128] - 公司于2022年1月17日完成董事会换届选举，选举产生新任董事长及7名董事[128] - 新任管理层任期自2022年1月17日起至2025年1月16日止[127] - 报告期内公司不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[128] - 公司原董事长彭勃于2022年1月17日离任[127] - 公司原副董事长桑洁于2022年1月17日离任[127] - 财务总监陈越凡于2022年1月17日就任[127] - 董事会秘书翟蕊于2021年7月1日就任[127] - 总经理于舒玮自2016年12月23日连任至今[127] - 独立董事吴新忠自2020年6月22日连任至今[127] - 2022年1月17日董事会换届选举产生新任董事总经理财务总监及监事会主席[129] - 新任财务总监陈越凡具备研究生学历及中级会计师资格曾任中植集团财务高级经理[134] - 新任董事会秘书翟蕊自2012年起于公司证券部任职拥有近10年证券事务经验[135] - 新任董事长马长水具有工商银行及中植集团高管背景现任中植集团首席风控官[130] - 新任总经理于舒玮持有法律职业资格曾任公司证券部部长及董事会秘书[132] - 新任监事会主席葛建军为高级畜牧师现任呼图壁种牛场副总经理[133] - 独立董事吴武清为中国人民大学会计学副教授兼任多家上市公司独董[132] - 2021年4月14日职工代表大会选举李金针担任职工代表监事[129] - 2021年7月1日翟蕊经董事会会议聘任为董事会秘书[129] - 原管理团队包括董事长彭勃等8名董事及高管于2022年1月17日任期届满离任[129] - 公司董事、监事、高级管理人员共17人，报告期内支付报酬总额372.12万元[138] - 原副董事长桑洁从公司获得税前报酬总额113.97万元[139] - 原董事长彭勃从公司获得税前报酬总额66.37万元[139] - 原常务副总经理、财务总监何非从公司获得税前报酬总额84.01万元[140] - 董事、总经理于舒玮从公司获得税前报酬总额49.86万元[140] - 董事会秘书翟蕊从公司获得税前报酬总额20.7万元[140] - 职工监事李金针从公司获得税前报酬总额16.9万元[140] - 独立董事吴新忠从公司获得税前报酬总额4万元[139] - 公司2021年共召开7次董事会会议[141] - 公司因信息披露不准确不及时于2021年1月6日被深圳证券交易所通报批评[137] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席情况[142][143] - 董事彭勃、李刚、裘莹、李宇立现场出席次数为0，通讯方式参加次数为8次（100%）[142][143] - 董事桑洁、何波、吴新忠、李大明现场出席1次（12.5%），通讯方式参加7次（87.5%）[142][143] - 董事卫新璞对两项议案提出异议，涉及2021年第一季度计提资产减值准备及投资设立控股孙公司[143] - 董事会审计委员会2021年召开会议4次[147] - 独立董事李大明建议公司动态关注销售市场和价格变化[147] - 独立董事李宇立建议关注境外子公司清算中资产处置的合规性和效益性[147] - 公司管理层采纳了董事提出的建议[144][145] - 董事出席股东大会次数：桑洁1次、李刚1次、卫新璞1次、李大明2次，其余董事0次[142][143] 法律和监管事项 - 公司股票因持续经营能力存疑被实施其他风险警示[113] - 公司2021年及此前连续三年扣非净利润为亏损[111] - 大象广告合同诈骗相关33个交易对方的撤销交易已开庭审理[114] - 公司被合同诈骗事项导致2021年度审计报告被出具保留意见[114] - 投资者诉讼请求涉及赔偿金额合计178.87万元[115] - 公司因信息披露违法被处以30万元罚款[115] - 陈德宏因涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕导致其所有承诺履行存在不确定性[178][180][179][181] - 杭港地铁就杭州地铁1号线广告资源经营权合同起诉大象股份案件尚未判决[180] - 大象股份与湖北盛世德璐就武汉地铁6号线广告媒体经营权存在争议并相互起诉[180] - 陈德宏承诺以自有财产承担杭港地铁和盛世德璐案件终审判决后大象股份的全部经济赔偿责任[180] - 大象股份及其子公司有10套房产尚未取得房产证[180] - 10名交易对方合计持有标的资产时限售承诺自2018年5月23日至2021年5月24日有效[181] - 陈德宏因发行取得的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[182] - 业绩承诺年度完成后陈德宏股份分三期解除锁定比例分别为30%、30%和40%[182] 承诺和协议 - 湖州

收入和利润（同比环比） - 营业收入1251.36万元，同比增长17.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损470.42万元，同比扩大117.41%[2] - 公司第一季度营业总收入1251.36万元，同比增长17.7%[34] - 营业利润为亏损425.33万元，相比上期盈利357.21万元，同比下降219.06%[35] - 净利润为亏损485.01万元，相比上期亏损270.35万元，亏损扩大79.45%[35] 成本和费用（同比环比） - 管理费用413.02万元，同比下降44.27%[8] - 所得税费用51.12万元，同比下降91.83%[8] - 营业总收入成本为1836.91万元，相比上期2267.80万元，同比下降19.00%[35] - 管理费用为413.02万元，相比上期741.06万元，同比下降44.26%[35] - 研发费用为21.78万元，相比上期6.24万元，同比上升249.04%[35] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1366.84万元，同比改善259.32%[2] - 投资活动现金流入为0，同比下降100%[9] - 筹资活动现金流入9058万元，同比大幅增长1021.04%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1366.84万元，相比上期-857.93万元，同比改善259.30%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.20万元，相比上期16825.64万元，同比下降100.06%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-322.60万元，相比上期-5062.98万元，同比改善93.63%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3081.08万元，相比上期1213.36万元，同比上升154.00%[38] - 现金及现金等价物净增加额为1316.55万元，相比上期10902.37万元，同比下降87.92%[39] 资产和负债状况 - 货币资金1.22亿元，较期初增长12.09%[7] - 应收票据及应收账款596.09万元，较期初下降78.02%[7] - 公司货币资金期末余额为1.22亿元人民币，较年初1.09亿元增长12.1%[29] - 应收账款从年初2711.81万元降至596.09万元，下降78.0%[29] - 存货由年初2885.75万元增至3386.33万元，增长17.3%[29] - 流动资产总额从年初1.73亿元降至1.71亿元，减少1.2%[29] - 短期借款期末余额1.40亿元，较年初1.42亿元减少1.4%[31] - 其他应付款项达5.40亿元，占流动负债75.7%[31] - 归属于母公司所有者权益合计1.02亿元，较年初1.04亿元减少2.1%[32] - 未分配利润亏损3731.04万元，较年初亏损3683.99万元扩大1.3%[32] - 投资性房地产期末余额4779.41万元，较年初4856.64万元减少1.6%[31] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,895名[12] - 湖州皓辉企业管理咨询有限公司持股69,211,312股，占比22.11%[12] - 陈德宏持股37,279,083股，占比11.91%，其中质押37,279,083股，冻结37,279,083股[12] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股33,025,998股，占比10.55%[12] - 芜湖华融渝稳投资中心持股13,631,462股，占比4.36%，全部冻结[12] - 华融天泽投资有限公司持股11,335,123股，占比3.62%，全部冻结[12] - 刘柏权持股8,424,690股，占比2.69%，其中冻结8,424,390股[12] - 华中（天津）企业管理中心持股6,705,800股，占比2.14%，全部冻结[12] - 武汉泰德鑫创业投资中心持股6,088,524股，占比1.95%，全部冻结[12] - 烟台汉富满达投资中心持股3,676,586股，占比1.17%，全部冻结[12] - 第二大股东陈德宏持股37,279,083股占总股本11.91% 其中97.94%被质押且100%被冻结[18] - 国有股东无偿划转33,025,998股占总股本10.55%至新疆畜牧业集团[20] - 湖州皓辉持有公司首发限售股13,131,312股[16] 业务和资产运营 - 公司持有大象广告96.21%股份但无法实施控制且未纳入合并报表[17] - 出售明加哈牧场资产组合获交易总金额3400万澳元[21] - 豁免境外子公司债权债务合计13,451,148.92澳元[22] - 农牧科技可种植面积受政策影响2021年降至4360.81亩[23] - 因种植面积减少计提减值准备2869万元[23] - 2021年水量调整后核定可种植面积30,049.50亩[23] - 2022年核定可种植面积23,940亩[23] 其他财务数据 - 信用减值损失96.82万元，同比改善1756.62%[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2033.65万元，同比下降11.40%[2] - 年初至报告期末营业收入为6097.46万元，同比下降54.19%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1142.99万元，同比下降348.49%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2175.11万元，同比下降613.57%[2] - 营业总收入同比下降54.2%至6097.5万元，上期为1.33亿元[33] - 净亏损扩大至2275.7万元，较上期亏损291.8万元恶化679.4%[34] - 基本每股收益-0.0695元，较上期-0.0097元恶化616.5%[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长15.2%至1010.59万元，其中利息费用924.54万元[33][34] - 研发费用同比下降85.4%至10.68万元[33] - 所得税费用为808.34万元，同比增长10068.84%，主要因澳洲资产处置收益产生所得税费用[9] - 资产减值损失达3303.95万元，严重侵蚀利润[34] 资产处置和投资收益 - 资产处置收益为4227.04万元，同比增长2841.80%，主要因澳洲公司出售资产[9] - 资产处置收益4227.04万元，显著高于上期143.69万元[34] - 公司境外子公司完成澳洲明加哈牧场资产出售并启动注销程序[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为268.98万元，同比增长153.97%[2] - 投资活动现金流入为1.64亿元，同比增长345.22%，主要因澳洲资产出售收到交易对价款[10] - 经营活动现金流量净额改善至268.98万元，上期为-498.44万元[37] - 投资活动现金流入小计为164,233,351.50元，同比增长345.2%[38] - 投资活动现金流出小计为1,683,217.25元，同比下降83.5%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为162,550,134.25元，同比增长508.5%[38] - 筹资活动现金流入小计为64,500,000.00元，同比增长141.2%[38] - 筹资活动现金流出小计为135,563,844.01元，同比增长249.0%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,063,844.01元，同比扩大487.4%[38] - 现金及现金等价物净增加额为90,366,894.78元，同比增长838.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为106,668,556.09元，同比增长344.8%[38] - 取得借款收到的现金为63,000,000.00元，同比增长135.6%[38] - 偿还债务支付的现金为127,388,732.04元，同比增长324.6%[38] 货币资金及资产变动 - 货币资金为1.07亿元，较期初增长554.34%，主要因澳洲资产出售收到交易对价款[7] - 货币资金从2020年末1630.17万元增至2021年9月30日1.07亿元，增长554.3%[29] - 应收账款从2020年末967.19万元降至2021年9月30日636.62万元，下降34.2%[29] - 预付款项从2020年末6.41万元增至2021年9月30日675.92万元，增长10,442.9%[29] - 存货从2020年末4578.76万元增至2021年9月30日5259.20万元，增长14.9%[29] - 固定资产从2020年末2.14亿元降至2021年9月30日8408.31万元，下降60.7%[29] - 无形资产从2020年末1.05亿元降至2021年9月30日7372.01万元，下降29.9%[29] - 短期借款从2020年末2.18亿元降至2021年9月30日1.49亿元，下降31.7%[29] - 应交税费从2020年末102.03万元增至2021年9月30日834.47万元，增长717.9%[29] - 其他应付款从2020年末4.82亿元增至2021年9月30日5.27亿元，增长9.2%[29] - 总资产为8.49亿元，较上年度末下降6.44%[2] - 归属于母公司所有者权益减少17.3%至1.28亿元，上期为1.55亿元[31] 股东结构及股权变动 - 公司原控股股东天山农牧业及其子公司呼图壁农业合计持有的69,211,312股公司股份（占总股本22.11%）被司法拍卖并由湖州皓辉竞得[17] - 湖州皓辉及其一致行动人合计持有公司24.25%股份成为新控股股东实际控制人变更为解直锟[17] - 新疆畜牧总站将其持有的33,025,998股公司股份（占总股本10.55%）无偿划转至新疆畜牧业集团[19] - 第二大股东陈德宏持有37,279,083股（占总股本11.91%）其中97.94%被质押11.67%总股本被质押[20] - 陈德宏所持全部股份37,279,083股（占总股本11.91%）被司法冻结[20] - 股东芜湖华融渝稳持有13,631,462股（占总股本4.36%）全部处于冻结状态[13] 业务运营及资产控制 - 公司持有大象广告96.21%股份但因原实际控制人违法行为无法实施控制未将其纳入合并报表[15][16] - 受地下水治理政策影响农牧科技可种植面积降至4360.81亩导致计提减值准备2869万元[22] - 政府调整水量分配方案后农牧科技基本农田和冬麦种植面积新调增25704.81亩[22] - 公司2021年可种植面积合计30,049.50亩[23] 其他综合收益及损失 - 外币报表折算差额导致其他综合收益损失505.78万元[34]