一、本次减资暨关联交易事项概述 2021 年 7 月，公司与新疆慕士塔格阳光生态农牧科技有限公司（以下简称 "慕士塔格"）共同出资设立新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简称"育种 公司"），注册资本 3,025 万元，其中天山生物认缴出资 2,025 万元，股权占比 66.94%，慕士塔格认缴出资 1,000 万元，股权占比 33.06%。2021 年 12 月，慕士 塔格与新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司（以下简称"刀郎庄园"）签订《股 权转让协议》，慕士塔格将其 1,000 万元认缴出资额（其中，实缴出资 150 万元） 转让至刀郎庄园。截至目前，天山生物已全部实缴出资，刀郎庄园实缴 150 万元， 尚余 850 万元出资额尚未实缴且其确认不再实缴。根据育种公司章程，并与刀郎 庄园协商一致，育种公司拟对刀郎庄园尚未出资的 850 万元进行减资。本次减资 完成后，育种公司的注册资本由 3,025 万元减少至 2,175 万元。天山生物持有育 种公司的股权比例从 66.94%上升至 93.10%，刀郎庄园持有育种公司的股权比例 从 33.06%下降至 6.90%。 本次减资事项已经公司 2024 年 7 月 ...

经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于控股子公司减 资暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：本次减资是公司与新疆刀郎庄园新农业集团股份有 限公司（以下简称"刀郎庄园"）沟通一致的结果，符合公司及新疆天山畜牧生 物育种有限公司（以下简称"育种公司"或"子公司"）发展规划和实际工作需 要，能够增强公司对子公司的控制权，进一步规范控股子公司的经营管理。本次 减资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利 益的情形，符合全体股东的利益。该事项决策程序合法公正，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。因此，我们同意育种公司对刀郎庄园尚未出资的 850 万元进行减资，并同意 将该事项提交公司第五届董事会 2024 年第四次临时会议审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议决议 （以下无正文） 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次临时会议（以下简称"本次 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-049 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 6 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月销 售活畜 148 头，销售收入 138.41 万元，环比变动分别为-77.61%、-74.67%；同 比变动分别为-81.86%、-84.39%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司会根 据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量、销 售收入环比、同比减少的主要原因是本月出栏牛只数量少于上月及去年同期。 三、风险提示 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信 ...

营业收入及利润情况 - 公司本报告期营业收入为99501.92元，同比增长100.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-964217.50元，同比增长87.51%[6] - 公司基本每股收益为0.0003元，同比增长100.58%[6] 现金流量及资产情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-15921844.76元，同比下降476.87%[6] - 公司总资产为318267849.41元，较上年度末下降4.18%[6] - 公司非流动资产处置损益为-70047.54元，主要为生物性生物资产处置导致[8] 股东情况及股权变动 - 公司股东中，湖州皓辉企业管理咨询有限公司持股比例为22.11%，持有有限售条件的股份数量为13131312股[13] - 公司控股股东湖州皓辉拟转让公司股份，占公司总股本的13.01%[18] - 公司控股股东湖州皓辉持有公司股份69,211,312股，占公司总股本的22.11%，其所持股份累计被质押15,350,000股，占其所持公司股份数量的22.18%[21] 公司投资及财务情况 - 公司2018年通过发行股份及支付现金购买资产方式购买大象广告公司96.21%股权，交易价格为237,261.42万元[19] - 公司财务费用为7984285.04元，同比下降32.48%主要是本期贷款规模下降所致[11] - 公司现金流情况中，经营活动现金流入小计为89646297.27元，同比增长30.73%[11] 法律诉讼及风险事件 - 公司在2018年12月发现陈德宏等人涉嫌违法行为，导致公司在并购中遭受巨大损失[24] - 公司收到法院判决，大象广告公司犯合同诈骗罪，被判罚金1000万元[24] - 公司与33个重组交易对象发生股权转让纠纷案，法院判决撤销相关协议[26] - 公司就陈德宏质押的股票执行异议事项遭法院驳回[27] 第三季度财务报表情况 - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为1597.12万元，应收账款为1086.03万元，存货为7310.10万元[29] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为117,638,304.71，较上期增长8.5%[30] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动负债合计为225,759,429.69，较上期略微增长0.4%[30] 现金流量及现金等价物情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-31,317,129.03万元，同比下降18.3%[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为15,971,162.89万元，同比下降77.1%[32] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.97万元[32]

财务信息更正 - 公司根据新疆证监局《决定书》要求，对2023年半年度报告和第三季度报告中的财务信息进行了更正[2] - 2023年半年度报告中，营业总收入从47,356,894.61元调减至46,322,494.61元，营业总成本从59,591,758.46元调减至58,557,358.46元[3] - 2023年第三季度报告中，营业总收入从112,899,072.24元调减至95,556,468.24元，营业总成本从124,529,536.20元调减至107,186,932.20元[4]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业总收入4632.25万元，同比增加59.58%；营业利润 - 1348.91万元，同比亏损增加16.34%；利润总额 - 1211.34万元，同比亏损增加3.12%；归属于母公司所有者的净利润 - 1313.7万元，同比亏损增加9.37%[15] - 截至2023年6月30日，公司总资产31558.53万元，比年初减少4.99%，其中流动资产减少10.66%，非流动资产减少1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益7112.45万元，比年初减少15.59%[15] - 本报告期营业收入46,322,494.61元，上年同期29,027,767.83元，同比增长59.58%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 13,137,015.15元，上年同期 - 12,011,071.53元，同比下降9.37%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,033,732.53元，上年同期 - 12,191,840.74元，同比下降31.51%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,860,704.65元，上年同期 - 2,436,813.41元，同比下降386.73%[47] - 本报告期末总资产315,585,297.38元，上年度末332,145,607.55元，同比下降4.99%[47] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71,124,465.24元，上年度末84,261,480.39元，同比下降15.59%[47] - 本报告期营业收入46322494.61元，上年同期29027767.83元，同比增减59.58%，原因是肉牛养殖业务规模扩张[108] - 本报告期营业成本43633045.26元，上年同期25626778.38元，同比增减70.26%，原因是肉牛养殖业务规模扩张[108] - 本报告期研发投入461185.97元，上年同期228820.64元，同比增减101.55%，主要是研发人员增加导致[108] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11860704.65元，上年同期 - 2436813.41元，同比增减 - 386.73%，主要是本年肉牛养殖业务扩张采购存货增加和采购销售收款周期不同所致[108] - 本报告期末货币资金25588950.76元，占总资产比例8.11%，上年末47288291.92元，占比14.24%，比重增减 - 6.13%，原因是偿还银行贷款及购买存货[111] - 本报告期末存货62390908.93元，占总资产比例19.77%，上年末54170780.11元，占比16.31%，比重增减3.46%，原因是肉牛养殖业务存栏增加[111] - 本报告期末固定资产79013374.88元，占总资产比例25.04%，上年末66699349.47元，占比20.08%，比重增减4.96%，原因是部分投资性房地产重分类至本科目所致[111] 育肥牛价格变化 - 2022年全国育肥牛全年均价35.1元/kg，2023年上半年均价31.08元/kg，同比下跌12.6%，2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，跌至2017年11月以来价格最低点[36] 法律诉讼判决结果 - 被告单位大象广告股份有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金一千万元；被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金三百万元[37] - 追缴被告人陈德宏名下公司股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东因相关协议取得的公司股票78345524股，返还公司[37] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益131,897.59元，计入当期损益的政府补助1,352,148.84元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42,009.00元，其他营业外收入和支出1,375,661.95元，所得税影响额5,000.00元，合计2,896,717.38元[44] 冻精业务相关情况 - 冻精生产成本降低15%，技术人员培训配种人员620人[52] 通辽市牛养殖数据 - 2022年末通辽全市牛存栏368.9万头，能繁母牛存栏222.5万头，肉牛出栏125.7万头，10个牛市年活牛交易量240万头左右[67] 大象广告股权转让民事案进展 - 公司起诉33名大象广告股权转让方民事案，2022年12月一审判决撤销《资产协议》，17名转让方上诉，2023年8月8日二审开庭，截至报告披露日未收到终审判决[55] 公司种公牛及业务资质情况 - 公司有130头种公牛，每年培育一定数量后备公牛用于冻精业务[77] - 《种畜禽生产经营许可证》有效期至2025年7月6日，许可西门塔尔牛等多种牛冷冻精液经营[82] - 《国家级牛布鲁氏菌病净化场》和《国家级牛结核病净化场》有效期至2026年12月23日[82] - 公司拥有3个《动物防疫条件合格证》，分别用于种牛养殖、羊养殖、牛羊屠宰加工，均长期有效[82] 公司商标情况 - 公司拥有4个商标有效期分别至2032年6月6日、2025年1月27日、2031年12月13日、2033年6月27日[69] 公司土地及房产情况 - 公司拥有昌吉市昌高区12丘5幢宿舍混合用地430.99平，于2002年取得[72] - 公司原拥有榆树沟470亩设施农用地和30亩工业用地[73] - 公司土地、草场使用面积合计95,608.61亩[85][86] - 昌吉市阿什里乡设施农用地使用面积分别为425.7亩、150亩、250亩，有效期至2041年11月10日[85] - 昌吉市阿什里乡和庙儿沟乡草场使用面积分别为16,568.00亩、5,327.00亩，有效期至2025年11月9日[85] - 呼图壁县农业开发用地使用面积分别为7,914.30亩、8,495.85亩、6,177.00亩、8,873.25亩、8,951.65亩、8,500.00亩、9,800.00亩，有效期至2046年2月[85][86] - 塔城裕民县工业用地使用面积分别为10.68亩、493.4亩、45.1亩，有效期分别至2055年11月1日、2040年8月8日[86] - 塔城裕民县饲草饲料地使用面积为3,826.68亩，有效期至2040年8月8日[86] - 昌吉市昌高区育成牛舍建筑面积955.26平方米，土地面积14,510.62平方米，建筑年代为2002年[86] - 昌吉市昌高区锅炉房建筑面积240.25平方米，土地面积3,649.45平方米，建筑年代为2002年[86] - 昌吉市昌高区公牛站隔离牛舍建筑面积242.39平方米，土地面积5,447.40平方米，建筑年代为2002年[86] - 昌吉市昌高区奶牛场隔离牛舍建筑面积285.43平方米，土地面积4,335.75平方米，建筑年代为2002年[86] 各业务线数据关键指标变化 - 畜牧业营业成本为35,658,716.36元，同比增减99.88%、122.66%、 - 10.23%[92] - 资产租赁营业收入为10,663,778.25元，营业成本为7,985,292.23元，毛利率25.12%，营业收入同比 - 4.68%，营业成本同比 - 16.97%，毛利率同比11.08%[92] - 活畜营业成本为29,949,317.14元、31,239,707.91元，同比增减 - 4.31%、197.02%、190.60%、2.30%[92] - 冻精营业收入为4,019,156.60元，营业成本为1,725,403.21元，毛利率57.07%，营业收入同比 - 9.26%，营业成本同比 - 15.09%，毛利率同比2.95%[92] - 牛奶营业收入为982,241.79元，营业成本为2,023,364.93元，毛利率 - 105.99%，营业收入同比 - 41.30%，营业成本同比 - 14.14%，毛利率同比 - 65.16%[92] - 其他营业收入为708,000.83元，营业成本为659,276.98元，毛利率6.88%，营业收入同比 - 57.21%，营业成本同比 - 24.30%，毛利率同比 - 40.48%[92] 财务指标占比情况 - 投资收益金额为1,880,806.13元，占利润总额比例 - 15.53%[94] - 资产减值为 - 4,083,849.79元，占比33.71%[94] - 营业外收入为1,636,824.01元，占比 - 13.51%[94] 国内牛场存栏比例变化 - 1000头以上牛场的存栏头数占国内总存栏头数的比例近几年每年增幅约0.1%[102] 公司种公牛育种排名情况 - 2022年全国乳肉兼用西门塔尔种公牛育种值总排名前100名中，公司培育的种公牛占36席，其中3头排名位列前三[106] 公司青年母牛供应情况 - 截止报告期末，公司及控制下公司累计向客户供应青年母牛超4.5万头[107] 受限资产情况 - 以公允价值计量且受限的资产合计30021326.07元，包括固定资产2280600.89元、无形资产22843354.86元、投资性房地产4897370.32元，均用于抵押[112] 子公司财务数据 - 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司注册资本11333万元，总资产127,068,470.69元，净资产109,008,652.63元，营业收入9,916,650.00元，营业利润3,687,125.48元，净利润2,728,424.07元[116] - 通辽天山牧业有限责任公司注册资本1000万元，总资产59,950,695.44元，净资产 - 8,132,675.18元，营业收入29,762,088.10元，营业利润 - 6,015,908.68元，净利润 - 4,497,047.61元[116] - 新疆天山畜牧生物育种有限公司注册资本3025万元，总资产35,444,711.78元，净资产30,645,921.21元，营业收入4,489,686.76元，营业利润1,249,642.11元，净利润1,246,501.61元[116] 国内牛肉市场情况 - 2022年中国牛肉产量712.5万吨，占全球总产量5,937.2万吨的12%，全球排名第三[119] - 2022年中国牛肉消费量1,024.5万吨，占全球总消费量5,696.1万吨的18%，全球排名第二[122] - 中国人均牛肉消费量为7.3kg/人/年，阿根廷人均牛肉消费量是64.2kg/人/年，是中国的8.8倍[122] - 2011 - 2022年国内牛肉产量年复合增长率约1%，同期国内牛肉消费量年复合增长率4%[122] - 2012 - 2021年国内牛肉消费量缺口从5.05万吨增长至233万吨，年复合增长率超过50%[122] - 2022年国内牛肉消费量缺口达到近269万吨，占当年牛肉消费总量的26%[122] 国内规模化养殖牧场存栏占比 - 国内1,000头以上规模化养殖牧场的总存栏数约仅占全国存栏数的4.1%[118] 公司核心竞争力情况 - 公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，拥有国内品系最全的乳肉兼用西门塔尔牛基因库以及最多的优质褐牛种公牛资源[129] - 公司牛只养殖业务有订单式合同选育活畜和综合因素采购牛只养殖出栏销售两种形式[130] - 公司生产模式有过渡调理饲养模式和育肥饲养模式[131] - 公司活畜销售在收入结构中贡献度较高，开始在新疆布局肉牛养殖业务，扩大养殖规模应对挑战[150] - 公司在公牛育种方面有先发优势，肉牛养殖实践经验丰富，对影响因素和市场趋势判断能力提升[128] - 公司是新疆的国家级冻精生产企业，是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司[129] - 公司在牛的种质资源方面有不可复制的领先优势，具备快速调整各品种牛群规模的能力[129] - 公司在西门塔尔之乡通辽的影响力不断扩大，未发生影响核心竞争力的严重情形[128] 报告相关责任及会议情况 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[134] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[153] 报告期及相关说明 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[

业绩总结 - 2023年二、三、四季度分别调减活畜销售收入103.44万元、1630.82万元、922.71万元[1] - 2023年半年度报告更正后营业总收入4632.25万元，总成本5855.74万元[1][4] - 2023年第三季度报告更正后营业总收入9555.65万元，总成本10718.69万元[1][5] 财务数据 - 2023年半年度报告更正后销售收现4204.17万元，购货付现4205.43万元[4] - 2023年三季度报告更正后销售收现8267.20万元，购货付现8233.48万元[5] 整改策略 - 财务整改责任人含董事长等，2024年7月2日前完成[7] - 内控全面自查，加强建设，强化法规学习[8][9] - 内控整改责任人含董事长等，2024年7月2日前完成并长期规范[10][11] 其他策略 - 加强法规学习，完善内控，提升信披质量[13] - 选定《证券时报》等为信披媒体[13]

股权相关 - 2024年6月28日公司收到控股股东告知书，中植集团申请实质合并破产清算[1] - 截止公告日，湖州皓辉持股69,211,312股，占比22.11%[2] - 若申请被受理，可能影响公司股权结构[2] 经营情况 - 公司与控股股东保持独立，生产经营正常[2]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动参与方为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

业绩总结 - 2024年5月销售活畜661头，收入546.42万元[1] - 5月活畜销售数量环比变动213.27%，收入环比变动256.87%[1] - 5月活畜销售数量同比变动111.18%，收入同比变动15.37%[1] 变动原因 - 本月活畜销售数量和收入环比增加因出栏牛只数量多于上月[2] - 本月活畜销售数量和收入同比变动因销售大部分为均价较低的退役母牛[2]