会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议8月16日发通知，8月26日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》全票通过[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[8] 制度审议 - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》获审议通过[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月26日下午13：30在公司会议室现场召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[7]

委托理财审议 - 金额超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] 委托理财管理 - 财务部门负责拟定计划、落实策略等工作[9] - 审计部监督并定期或不定期审计[12] 监督检查 - 独立董事、审计委员会、监事会有权监督检查[12] 信息披露与保密 - 应在定期报告披露委托理财事项[13] - 执行人员等要做好信息保密[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.928亿元，同比下降18.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-1272.26万元，同比下降153.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1715.32万元，同比下降88.36%[11] - 基本每股收益为-0.01元，同比下降150.00%[11] - 加权平均净资产收益率为-0.64%，同比下降1.97%[11] - 公司总资产为25.78亿元，同比下降15.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为19.15亿元，同比下降3.61%[11] - 公司2024年上半年营业成本为3.586亿元，同比下降10.07%[44] - 公司2024年上半年研发投入为2083万元，同比下降22.01%[44] - 公司2024年上半年含氟新材料产品营业收入为2.672亿元，同比下降12.98%[45] - 公司2024年上半年聚氨酯新材料产品营业收入为1.257亿元，同比下降27.95%[45] - 2024年半年度营业总收入为392,823,606.18元，同比下降18.4%[137] - 2024年半年度营业总成本为416,793,680.80元，同比下降10.5%[138] - 2024年半年度净利润为-12,536,761.43元，同比下降150.3%[139] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-12,722,605.14元，同比下降153.5%[139] - 2024年半年度基本每股收益为-0.01元，同比下降150%[139] - 2024年半年度研发费用为20,830,233.47元，同比下降22%[138] - 2024年半年度销售费用为8,404,237.30元，同比下降20.3%[138] - 2024年半年度管理费用为25,959,928.37元，同比下降22.3%[138] - 2024年半年度财务费用为-3,156,987.62元，同比下降58.8%[138] - 2024年半年度流动负债合计为112,699,139.26元，同比下降69.1%[136] - 公司2024年上半年营业收入为200,818,678.57元，同比增长49.2%[141] - 2024年上半年净利润为6,311,613.69元，同比下降78.4%[141] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为17,153,211.75元，同比下降88.4%[143] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-14,914,592.94元，同比改善62.2%[144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-82,861,540.41元，同比恶化115.7%[144] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为231,920,048.58元，同比下降61.2%[144] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为107,379,983.36元，同比增长326.6%[145] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-14,914,592.94元，同比改善62.2%[145] - 公司2024年上半年投资活动现金流入总计222,626,906.61元，同比增加146.2%[146] - 公司2024年上半年投资活动现金流出总计299,590,416.00元，同比增加144.9%[146] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出总计50,042,166.68元，同比增加102,700%[146] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为30,659,785.35元，同比减少23.3%[146] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少71,611,579.43元，同比减少3.6%[147] - 公司2024年上半年综合收益总额为-12,722,605.14元，同比减少100%[148] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-59,557,014.90元，同比减少100%[148] - 公司2024年上半年专项储备增加668,040.61元，同比增加100%[149] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,020,468,353.39元，同比减少5.8%[149] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益为1,867,947,135.22元[153] - 公司本期综合收益总额为23,763,080.00元[151] - 公司本期专项储备增加1,192,603.47元[152] - 公司本期盈余公积为18,841,943.45元[153] - 公司本期未分配利润为-2,047,895,852.5元[153] - 公司本期资本公积为2,759,470,322.62元[153] - 公司本期库存股为1,936,868.35元[153] - 公司本期所有者权益合计为1,867,947,135.22元[153] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,874,258,748.91元，较期初增加6,311,613.69元[155] - 公司2024年上半年综合收益总额为6,311,613.69元[154] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-70,498,471.00元[154] - 公司2024年上半年期末未分配利润为-2,041,584,238.81元，较期初增加6,311,613.69元[155] - 公司2024年上半年期末资本公积为2,829,968,793.62元，较期初增加70,498,471.00元[155] - 公司2024年上半年期末股本为1,068,969,119.00元，较期初减少70,498,471.00元[155] - 公司2024年上半年期末盈余公积为18,841,943.45元，与期初持平[155] - 公司2024年上半年期末专项储备为1,936,868.35元，与期初持平[155] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为-2,041,584,238.81元，较期初增加6,311,613.69元[155] - 公司2024年上半年期末其他权益工具为0元，与期初持平[155] 资产与负债 - 公司总资产为25.78亿元，同比下降15.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为19.15亿元，同比下降3.61%[11] - 货币资金从6.61亿元减少至3.17亿元，占总资产比例从21.54%下降至12.28%，减少9.26个百分点[46] - 存货从1.41亿元增加至1.75亿元，占总资产比例从4.58%上升至6.79%，增加2.21个百分点[46] - 固定资产从4.82亿元增加至4.99亿元，占总资产比例从15.71%上升至19.34%，增加3.63个百分点[46] - 短期借款从2.24亿元减少至6482.82万元，占总资产比例从7.31%下降至2.51%，减少4.80个百分点[46] - 交易性金融资产期末余额为4.74亿元，本期公允价值变动损益为125.87万元[47] - 受限资产中，货币资金受限金额为8465.54万元，固定资产受限金额为2280.34万元，无形资产受限金额为3921.12万元[48] - 报告期投资额为1.43亿元，较上年同期增长100%[49] - 6000吨/年PVDF及配套项目累计实际投入金额为1.68亿元，项目进度为100%[49] - 委托理财总额为5.68亿元，其中银行理财产品4.02亿元，券商理财产品1.66亿元[53] - 公司期末货币资金为316,575,416.15元，较期初的660,818,450.20元下降了52.1%[131] - 交易性金融资产期末余额为474,193,233.44元，较期初的545,304,933.54元下降了13.0%[131] - 应收账款期末余额为105,399,445.41元，较期初的129,563,794.14元下降了18.6%[131] - 预付款项期末余额为32,675,779.07元，较期初的14,802,555.85元增长了120.7%[131] - 存货期末余额为175,071,334.03元，较期初的140,653,362.99元增长了24.5%[131] - 固定资产期末余额为498,606,559.65元，较期初的481,902,636.42元增长了3.5%[132] - 短期借款期末余额为64,828,238.89元，较期初的224,271,241.96元下降了71.1%[132] - 应付票据期末余额为159,619,255.45元，较期初的319,212,486.21元下降了50.0%[132] - 长期股权投资期末余额为1,415,006,868.85元，较期初的1,349,124,168.85元增长了4.9%[135] - 母公司期末货币资金为79,340,953.81元，较期初的101,280,919.67元下降了21.7%[134] 股东与股权 - 公司股东李洪国持股比例为12.14%，持有129,721,810股，其中22,130,000股处于质押状态[121] - 公司股东石耀持股比例为0.64%，持有6,885,300股，无质押或冻结情况[121] - 公司股东陈蘸木持股比例为0.49%，持有5,251,729股，无质押或冻结情况[121] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.46%，持有4,957,896股，报告期内增持3,567,500股[121] - 公司股东魏中传持股比例为0.43%，持有4,589,729股，报告期内增持746,400股[125] - 公司股东黄木兴持股比例为0.38%，持有4,109,400股，报告期内增持1,541,300股[125] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.26%，持有2,765,285股，报告期内减持3,454,169股[125] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.25%，持有2,629,500股，报告期内增持1,354,600股[125] - 公司前10名股东中不存在关联关系或一致行动关系[122][127] - 公司已追回联创股份股票98,535,076股，并已注销完毕；累计追回现金10,123.75万元[90] - 公司已追回联创股份股票98,535,076股并注销完毕，累计追回现金10,123.75万元[113] - 公司注销了高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）合计持有的70,498,471股联创股份股票[115] - 股份变动后，公司有限售条件股份从73,248,201股减少至2,749,730股，占比从6.43%降至0.26%[115] - 股份变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益由0.0112调整为0.0119，归属于公司普通股股东的每股净资产由0.65%调整为0.64%[118] - 股份变动对最近一期基本每股收益和稀释每股收益由-0.0115调整为-0.0119，归属于公司普通股股东的每股净资产由-0.64%调整为-0.64%[118] 环保与安全 - 公司环保设施投入及运行等费用累计超过3000万元[83] - 公司制定了《突发环境事件综合应急预案》并定期组织员工培训和演练[82] - 东厂区废水排放口DW001每月检测一次总氮、总磷、氯化物、石油类、硫化物、挥发酚、悬浮物[21] - 西厂区废水排放口DW004每月检测一次总氮、总磷、氯化物、石油类、硫化物、挥发酚、悬浮物[22] - 东厂区1号循环水池每季度检测一次总有机碳（进水、回水）[25] - 西厂区循环水池每季度检测一次总有机碳（进水、回水）[27] - 土壤检测每年进行一次，包括常规因子45项和特征因子7项[28] - 地下水检测每年进行两次，分别在枯水期和丰水期各监测一次[29] - PVDF（三期）干燥废气排放口每月检测一次VOCs和颗粒物，2024年装置运行后开始检测[36] - 工艺水循环利用设施废气排放口每月检测一次硫化氢、氨、挥发性有机物、臭气浓度，2024年装置运行后开始检测[37] - 公司未因环境问题受到行政处罚，生产经营未受影响[84] - 公司通过购置最新环保设备和采用最新环保工艺，积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策[85] - 公司通过了质量管理体系（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、环境管理体系（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）和职业健康安全管理体系（GB/T45001-2020/ISO45001:2018）认证[86] - 公司注重中小投资者权益保护，通过多种渠道与投资者保持有效沟通[87] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，保障员工合法权益，提供良好的工作环境和生活条件[87] - 公司作为化工产品制造企业，高度重视环保工作，积极践行绿色低碳理念[87] 风险与应对 - 公司面临市场竞争风险、环保风险、安全生产风险、政策变化风险[2] - 公司面临政策变化、市场风险、环保风险和安全风险，并采取相应措施应对[59][60] - 公司及相关人员因未完整、及时披露相关协议签署情况及增资款后续实际到账情况，收到山东证监局警示函[97] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[98] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[99] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为64,410万元，实际发生额为25,584.14万元[109] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计为54,410万元，实际担保余额为16,984.14万元[110] - 报告期内公司审批担保总额为67,820万元，实际发生额为27,064.14万元[110] - 报告期末公司已审批担保总额为57,820万元，实际担保余额为18,464.14万元[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.64%[110] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供的担保余额为0[110] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[110] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[110] - 上述三项担保金额合计为0[110] 行业与市场 - 中国氟化工行业总产能超过640万吨，总产量超过450万吨，总产值超过1000亿元[18] - 2023年中国制冷剂产能约占全球的65%，需求约占全球的40%[19] - 全球制冷剂需求量预计从2024年的202万吨提升至2029年的229万吨，复合增速为2.5%[19] - 2023年中国二代制冷剂生产配额为21.48万吨，2024年下降至21.3万吨[20] - 中国第三代制冷剂HFCs将在2024年冻结消费和生产，自2029年开始削减[20] - 锂电级聚偏氟乙烯（PVDF）产品价格因供需失衡出现明显下跌[21] - 中国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品生产基地[22] - 公司含氟新材料板块中，PVDF在新能源领域的应用比例大幅提升，锂电已成为PVDF最大的下游应用领域[25] - 公司含氟制冷剂HCFC-142b的生产量自2013年开始冻结，2015年开始实施配额削减，但作为原料用途的生产量不受配额限制[24] - 公司已具备万吨级第四代制冷剂产能，其中HFO-1233zd的臭氧损耗潜值（ODP）为零，温室效应潜值（GWP）低，广泛应用于空调制冷系统[24] - 公司聚氨酯板块中，硬泡组合聚醚在家电冰箱柜行业的应用最为广泛，是该产品的主要应用领域[26] - 公司含氟聚合物PVDF在锂电池和光伏领域的应用需求快速拉升，电池级PVDF的品质和价格高于光伏级和涂料级PVDF[28] - 公司含氟新材料板块中，含氟精细化工产品的价格可达几十甚至上百万元，附加值较高[26] - 公司聚氨酯板块中，聚酯多元醇具有较高的硬度和良好的附着力，常用于制造硬质聚氨酯泡沫塑料[26] - 公司含氟新材料板块中，含氟制冷剂在空调领域的应用占比约78%，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等制冷领域[27] - 公司含氟聚合物PVDF具有耐高温、耐酸碱、耐溶剂等优异性能，广泛应用于通信、新能源、电子电器等领域[28] - 公司聚氨酯板块中，组合聚醚为聚氨酯产业的关键原料，广泛应用于冰箱、冰柜、建筑外墙/管道保温等领域[26] - 公司聚氨酯板块主要生产硬泡组合聚醚，应用于冰箱冰柜、冷链物流等隔热保温领域，以及建筑外墙保温节能等领域[30] - 公司第四代制冷剂已具备万吨级产能，并计划通过技改进行扩产，逐步释放产能[33] - 锂电池新材料行业中，PVDF在锂电池领域需求占比达到70%以上，电池级PVDF生产壁垒较高[34] - 公司第四代

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司部分股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次执行注销的山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票数量为 26,276,020 股，占注销前公司总股本的 2.40％。本次回购注销完成后， 公司股份总数由 1,095,245,139 股变更为 1,068,969,119 股。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-038 2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的 议案》。 2、上述股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注 销手续。 一、注销股票的基本情况 1、根据山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】，判决如下：（一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终 身，并处没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五 年，并处 ...

股份变动 - 公司通过股票注销相关议案[2] - 注销后股份总数由1,139,467,590股变为1,068,969,119股[3] - 注销后注册资本由1,139,467,590元减至1,068,969,119元[3] 股份冻结 - 冻结孔刚等名下及共同持股平台股票，高胜宁21,887,833股等[3] 债务相关 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4]

其他新策略 - 公司收到法院执行划转晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）名下26,276,020股公司股票[1] - 划转股票已至公司回购专用证券账户并启动股份注销流程[1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人27名，代表有表决权股份92,164,598股，占比8.0884%[5] - 现场参会股东及代理人8名，有表决权股份87,511,302股，占比7.9901%[6] - 网络投票股东19名，代表有表决权股份4,653,296股，占比0.4249%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数超99%[8][9][10][12][13] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数占比99.5115%[16] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数占比99.4213%[19] - 多项修订议案同意占比超96%，中小股东反对占比超66%[21][22][23][25][26] 决议情况 - 《关于修改<公司章程>》等三项议案为特别决议事项获通过[21][25][26] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[27] 其他 - 公告披露2023年度股东大会会议决议及见证法律意见书为备查文件[28][29]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月26日第四届董事会第十九次会议决议提议召开[8] - 董事会于4月27日在巨潮资讯网刊登召开通知公告[8] - 网络投票时间为2024年5月27日（深交所系统和互联网不同时段）[9] - 股东大会于2024年5月27日14：00在淄博市张店区召开，由董事长李洪鹏主持[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份87,511,302股，占比7.9901％[12] - 参加网络投票股东19人，代表股份4,653,296股，占比0.4249％[13] 议案表决情况 - 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》等多议案同意股数占比超99%[17][18][19][20][21][23] - 《关于修改<公司章程>》等议案同意股数占比约96%[26][28][29][32] 其他 - 公司2023年年度股东大会召集等程序合规，决议合法有效[38] - 法律意见书于2024年5月27日出具[40]

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕385 号 关于对山东联创产业发展集团股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 2019 年 4 月 9 日，联创股份披露的《关于签署战略合作备 忘录的公告》（以下简称《签署备忘录公告》）显示，联创股 份与北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）（以下简称北京 信投）签署《战略合作备忘录》（以下简称《备忘录》），北 京信投对联创股份子公司山东华安新材料有限公司（以下简称 华安新材）进行增资，累计金额不超过 3.8 亿元。2024 年 1 月 24 日，联创股份披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的 补充公告》（以下简称《补充公告》）显示，截至 2019 年 12 月，华安新材收到北京信投股权投资款共计 8,888 万元，经双 方再次协商一致，本次投资款 8,888 万元占华安新材 9.999% 股权。根据联创股份于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于对深圳 证券交易所关注函的回复公告》，联创股份与北京信投于 2019 年 3 月 25 日签署《备忘录》，此后于 2019 年 3 月 29 日与北 京信投签署《增资扩股协议》，协议约定北京信投向华安新 ...