水疗马桶业务 - 定位智能马桶市场中的健康功能性产品市场，有暖、洗、吹基本功能，核心是通过功能电机将水柱喷入直肠末端，具保健和辅助医疗作用 [2] - 2017年加大各区域代理商开发力度，在酒店渠道基础上，加大医院等多渠道销售推广力度，产品体验点增加，产销量同比增长，宣传工作有序推进 [3] - 产品差异性竞争功能是水疗功能，有头等舱、经济舱和手柄机型号产品，全新冰洗功能产品正在临床测试 [3] 同川机器人业务 - 专注人工智能和工业自动化解决方案，为多家公司提供服务，科研团队由知名高校毕业人才领衔，员工年轻有激情且有良好社会价值观 [3] - 围绕丰富工业机器人产品系列和深入研发核心部件开展工作，人机交互协作系统预计2018年投入使用 [3] - 注重自主研发掌握核心技术，因研发投入增加业绩亏损 [3] 新能源板块业务 - 围绕纯电动汽车配套产品开展研发，针对驱动电机及其伺服控制系统、充电桩和循环泵等部件，各项工作按计划推进 [3] - 充电系列产品开展市场销售及运营探索并小量交货，微充产品与部分车企对接沟通合作 [3] - 继续调研考察合适的配套产品标的 [4] 泵类产品业务 - 未来加大研发投入，提升泵类产品技术和生产工艺水平，新型高效一体排水泵市场推广顺利，将加大推广力度 [4] - 订单增长空间来自替代现有市场供应、挖掘客户采购潜力、开发新客户需求等 [4] - 洗涤泵募投项目基建顺利，提升产品品质，利用客户资源加大欧美嵌入式洗碗机市场推广，增加方太水槽式洗碗机供应量，加快新客户沟通及样品测试 [4] - 洗碗机主机厂对洗涤循环泵认可度提高，国内品牌家电厂商参与，利于产品销量提升 [4] 优巨新材业务 - 从事先进特种工程塑料聚芳醚砜开发、生产、销售及应用化服务，产品性价比高，对国际知名品牌有替代能力 [4] - 已在亚太及欧美市场建立代理商网络并全面启动销售推广工作，新增产能完成调试并投入使用，市场推广顺利，有望增添盈利动力 [4]

泵类产品业务 - 公司拥有年产3650万只泵类产品的能力，未来将通过配置新设备等方式提升配套生产能力，订单增长空间来自替代现有市场供应、挖掘客户采购潜力和开发新客户需求 [2] - 2017年泵类产品主要原材料价格有波动，对产品材料成本影响基本可控 [5] - 公司掌握铝漆包线代替铜漆包线关键技术及水冷技术，可降低产品生产成本 [5] 洗碗机市场及洗涤循环泵业务 - 欧美发达国家洗碗机渗透率达60%-70%，日本达33%，中国仅约1%，近年众多企业推出新品并将加大投入、推出本土化产品 [3][5] - 2017年公司提升洗涤循环泵产品品质并加大推广，产销量取得较大幅度增长，主要客户有惠而浦、三星、方太，其他目标客户沟通及样品测试持续推进 [5] 水疗马桶业务 - 水疗马桶业务属健康环保板块，定位智能马桶功能性细分市场，2017年加大各区域代理商开发及多渠道销售推广力度，产品体验点增加，上半年产销量同比增长，宣传有序推进 [3] - 水疗功能是主打差异性功能，主推头等舱、经济舱和手柄机型号产品，全新冰洗功能产品在进行临床测试 [3] 新能源板块业务 - 围绕纯电动汽车配套产品开展研发，针对驱动电机及其伺服控制系统、充电桩和循环泵等部件，研发按计划推进 [4] - 充电系列产品开展市场销售及运营探索并小量交货，微充产品与车企对接沟通，后续将针对充电桩系列开展销售及运营探索，继续调研合适配套产品标的 [4] 汇率影响 - 2017年人民币对美元汇率升值，公司以出口订单为主，营收承受一定压力，目前汇率相对稳定，全年度影响需关注四季度波动 [4] 同川机器人业务 - 同川科技专注人工智能和工业自动化解决方案，科研团队由多所高校硕博高科技人才领衔，员工年轻有激情且有良好社会价值观 [5][6] - 未来围绕丰富工业机器人产品系列和深入研发核心控制系统、伺服电机系统开展工作，人机交互协作系统预计2018年投入使用 [6] - 关注工业机器人领域有自主研发、掌握核心技术、具国际竞争力的同类型公司，寻求合作，公司会在技术和资金上支持同川研发 [6]

泵类产品 - 未来加大研发投入，提升泵类产品技术和生产工艺水平，加大新型高效一体排水泵推广力度 [2] - 订单增长空间来自替代现有市场供应、挖掘客户采购潜力、开发新客户需求 [2] - 洗涤泵募投项目基建进展顺利，提升洗涤循环泵品质，加大欧美嵌入式洗碗机市场推广，增加方太水槽式洗碗机供应量，加快新目标客户沟通及样品测试 [3] 水疗马桶 - 属于健康环保板块，定位智能马桶健康功能型产品市场，有保健和辅助医疗作用 [3] - 2017年加大各区域代理商开发，拓展医院等多渠道销售，产销量同比增长，宣传工作有序推进 [3] - 产品有头等舱、经济舱和手柄机型号，全新冰洗功能产品在临床测试 [3] 新能源板块 - 围绕纯电动汽车配套产品研发，针对驱动电机等部件开展工作，各项研发、试制与测试按计划推进 [3] - 充电系列产品开展市场销售及运营探索并小量交货，微充产品与车企对接沟通 [4] - 继续调研考察合适的配套产品标的 [4] 同川机器人 - 专注人工智能和工业自动化解决方案，围绕丰富产品系列和研发核心部件开展工作，人机交互协作系统预计2018年投入使用 [4] - 因研发投入业绩亏损，各股东按持股比例现金增资5000万元，提升市场竞争力 [4] 专利诉讼 - “排水泵永磁同步电机”专利被宣告无效，公司已提起行政诉讼主张权利 [4] - 即使专利最终无效，不影响公司使用相关技术，业务未受不利影响，在其他国家和地区有专利保护 [5] - 公司掌握众多排水泵核心技术，有品牌、技术与规模竞争优势 [5] 优巨新材 - 从事先进特种工程塑料聚芳醚砜开发等业务，产品性价比高，有替代能力 [5] - 已建立代理商网络，启动销售推广，新增产能完成调试并投入使用，有望增添盈利动力 [5]

公司业绩情况 - 2018年1 - 9月累计营收5.9亿元，较上年同期增长3.11%；归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，较上年同期下滑5.67% [1] - 第三季度营收2.22亿元，同比增长11.22%；归属于上市公司股东的净利润0.63亿元，较上年同期上涨67.67% [1] - 公司直接出口业务占总体业务的70%左右，人民币对美元汇率贬值对业绩有利，第三季度业绩向好，预计第四季度汇率持续升值可能性小，全年汇率对业绩影响程度或进一步减弱 [3] 泵类产品业务拓展 - 加大研发投入提升泵类产品技术和生产工艺水平，新型高效一体排水泵市场推广顺利，销售量提升，将通过国外产能、利用客户渠道等应对贸易风险 [2] - 洗涤循环泵募投项目基建进展顺利，加大欧美嵌入式洗碗机市场推广力度，增加方太水槽式洗碗机供应量，部分新目标客户已批量供货，利于销量提升 [2] 水疗马桶市场推广 - 水疗马桶属健康环保板块，定位智能马桶功能性细分市场，有保健和辅助医疗作用 [2] - 加大各区域代理商开发力度，加强多渠道销售推广和宣传广告力度 [2] 同川机器人市场推广 - 围绕丰富工业机器人产品系列和深入研发核心部件开展工作，冲压机器人市场拓展受经济环境影响有压力，谐波减速器已送样测试 [3] 新能源板块配件进展 - 围绕新能源汽车核心部件开展研发，针对驱动电机及其伺服控制系统、充电产品和车用循环泵等进行研发，各项工作按计划推进 [3] - 充电系列产品已销售，充电桩进入销售、安装阶段，微充产品批量出货，车用循环泵向部分客户交货，部分车企送样测试进行中，驱动电机及控制器与部分客户送样、对接沟通 [3] - 继续调研考察合适的配套产品标的 [3]

同川科技相关情况 - 谐波减速器在精度保持寿命和振动一致性等方面有技术沉淀，在加工工艺、生产效率和成本方面加强管理控制，满足客户差异化需求 [1] - 主要产品包括冲压机器人、非标自动化设备、谐波减速器 [2] - 研发人员约30人 [2] - 谐波减速器产能为每年10万个 [2] - 未来继续聚焦谐波减速器 [2] - 谐波减速器主要应用于工业机器人领域，部分应用于机床领域 [2] 汉宇集团业务板块情况 - 家用电器配件板块：主要产品是高效节能家用电器排水泵，应用于洗衣机、洗碗机，是全球家用电器排水泵主要供应商 [2] - 终端电器板块：水疗马桶结合电子智能座便器与肠道水疗仪，公司掌握非接触水疗技术，有相关专利和商标 [2][3] - 新能源汽车配件板块：主要产品为电子水泵、充电桩 [3] - 工业机器人板块：控股子公司同川科技生产销售冲压机械手、谐波减速器，定制自动化制造方案 [3] 业务发展预期与战略 - 排水泵业务受洗衣机、洗碗机行业发展状况影响，而该行业受全球及国内整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大 [2] - 家电相关业务力争稳定全球家用电器排水泵主要供应商地位，开拓洗涤循环泵、进水阀等产品市场 [3] - 水疗马桶通过酒店、医院、美容院、养老院、机场等渠道销售，利用广告、体验式营销拓展渠道 [3] - 公司未来力争稳定排水泵供应商地位，开拓新市场，成为节能环保健康家电领导者和实践者，以智能制造和新能源汽车领域为发展目标，研制相关产品 [3][4] 投资情况 - 公司投资优巨新材，认可其技术研发能力，优巨新材产品性价比高，对国际知名品牌有替代能力 [3]

公司架构与业务板块 - 家用电器配件板块主要产品为高效节能家用电器排水泵，应用于洗衣机、洗碗机，是全球主要供应商 [2] - 终端电器板块产品水疗马桶是电子智能座便器与肠道水疗仪结合，掌握非接触水疗技术并获相关专利和商标 [2][3] - 新能源汽车配件板块主要产品为电子水泵、充电桩 [3] - 工业机器人板块，控股子公司同川科技生产销售冲压机械手、谐波减速器，提供自动化制造方案 [3] - 主要参股子公司优巨新材从事先进特种工程塑料和特种化学品业务，Paryls®聚芳醚砜材料有自主知识产权和性价比优势 [3] 同川科技情况 - 成立于2012年，主要产品有谐波减速器、机器人关节、机电一体化执行器等，用于工业机器人、机床设备 [3] - 谐波减速器发展历程：2015年立项调研，2016年合作引进设备，2017年第一台下线，2018年应用验证成功，2019年联合测试，2020年完善流程导入质量体系，2021年出货超万套 [3][4] 主要问题及回复 出货量与需求 - 2021年同川科技谐波减速器销售超万台，正积极导入各类客户 [4] - 2022年一季度公司营业收入25,679.58万元，比上年同期减少7.94%，半年度信息待披露 [6] 客户与市场 - 同川科技谐波减速器下游客户信息不便透露，期待切入埃斯顿、汇川等企业 [4] - 与大部分客户处于小批量导入阶段，市场策略围绕头部客户提供高性价比产品 [6] 产能与设备 - 目前同川科技产能为每年10万台，加工设备部分进口部分国产，扩产周期约半年 [4][5] - 拥有自动化设备团队，可打造自动化产线，对成本和品质有帮助 [4] 技术储备与难点 - 具备谐波减速器和基于谐波减速器的机器人关节相关产品和技术，控制系统主要自用 [5] - 谐波减速器在材料热处理、结构和齿形设计、零件加工和组装等环节技术要求高 [5] - 国内减速器技术与哈默纳科趋同，但生产制程管控有差距 [5] 人员情况 - 同川科技研发人员约30人，员工数量在200人以内 [5] 其他 - 机器人对减速器要求高，不清楚特斯拉机器人所需减速器数量 [5] - 同川科技与国内相关机器人客户积极推广，国内机器人发展方向因客户而异 [5] - 机器人关节模组积累核心技术，在传动扭矩方面有沉淀，控制器暂无特别优势 [6] - 谐波减速器验证周期一般半年左右，也有长达三年 [6] - 原材料价格下降、人民币兑美元贬值对汉宇集团毛利率有正面影响 [6] - 公司水疗马桶销售收入和净利润未达披露要求 [6] - 同川科技谐波减速器应用于工业机器人和机床领域 [7] - 近年来同川科技营收稳定，产品比重变化，越来越聚焦谐波减速器 [7] - 汉宇集团支持同川科技发展 [7]

同川科技基本情况 - 成立于2012年，是汉宇集团控股子公司 [1] - 主要产品有谐波减速器、机器人关节、机电一体化执行器等，应用于工业机器人、机床设备等 [1] 谐波减速器发展历程 - 2015年立项，筹备组赴日本调研 [1] - 2016年与某大学国家重点实验室合作，引进与HD相同的齿轮专用加工设备 [1] - 2017年第一台高端3D共轭双圆弧齿形的精密谐波减速机下线 [1] - 2018年产品应用到自身冲压机械手产品进行前期市场验证并成功 [2] - 2019年与国内一线品牌机器人客户进行联合测试 [2] - 2020年完善生产流程及质量控制，导入ISO9001质量体系 [2] - 2021年实现超过万套产品出货量 [2] 产品性能与优势 - 在精度保持寿命和振动一致性等方面有技术沉淀 [2] - 在加工工艺、生产效率和成本方面加强管理和控制 [2] - 重视客户需求，提供正向研发产品满足不同场景差异化需求 [2] 人员与产能情况 - 研发人员约30人，员工数量在200人以内 [2] - 谐波减速器产能为每年10万个 [2] 下游客户与市场情况 - 谐波减速器主要应用于工业机器人领域，部分应用于机床领域 [2] - 积极与国内相关机器人客户推广，国内机器人发展方向因客户而异 [2] 业务与市场策略 - 产品包括冲压机器人、非标自动化设备、谐波减速器，营收近年稳定但产品比重变化，越来越聚焦谐波减速器 [3] - 市场策略是围绕头部客户，提供性价比优异产品 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300403，证券简称为汉宇集团 [2] - 2022 年 7 月 29 日进行特定对象调研（线上会议） [2][4] - 接待人员包括董事长、总经理石华山，副总经理、董事会秘书石胜美，同川科技总经理沈晓龙 [4] 同川科技谐波减速器情况 优势 - 在精度保持寿命和振动一致性等方面有技术沉淀，加强加工工艺、生产效率和成本管理控制，重视客户需求，提供正向研发产品 [4] 客户开发 - 主要应用于工业机器人领域，部分应用于机床领域 [4] 扩产规划 - 产能满足现有需求，后续依据业务发展状况决定产能增加事宜 [4] 设备来源 - 相关加工设备以进口为主，也有部分国产设备 [5] 公司汽车配件业务情况 - 新能源汽车配件主要产品是充电桩和电子水泵，目前该板块业务营收占公司营收比例较小，正在进行推销推广工作 [4] 同川科技机电一体化业务情况 - 储备了机电一体化技术，目前业务处于起步阶段 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2022 - IR009，类别为投资者网上集体接待日 [1] - 参与单位为参与2022年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的投资者 [1] - 时间为2022年9月22日15：50 - 16：50，地点在全景网路演厅 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监马春寿和副总经理、董事会秘书石胜美 [1] 公司业务相关问题回复 产能扩充 - 控股子公司同川科技将根据订单情况合理安排扩充产能事宜，营收情况在年报、半年报中披露 [1] 发展规划 - 在巩固并提升排水泵地位基础上，加大进水阀推广，同时加大谐波减速器、水疗马桶和汽车配件的研发和推广 [1] 核心竞争力 - 技术为本，正向研发，精益生产 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会（电话会议） [1] - 参与单位包括开源证券、财通资管等多家机构 [1] - 活动时间为2022年8月，地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事长石华山、副总经理马春寿等 [1] 分组2：公司2022年上半年基本情况 业绩情况 - 实现营业收入51,835.04万元、营业利润11,464.43万元、归属于上市公司股东的净利润9,909.75万元、经营活动产生的现金流量净额6,968.72万元、基本每股收益0.16元 [1][2] 业务情况 - 主营业务为家用电器排水泵研发、生产和销售，2022年上半年排水泵营业收入42,663.78万元 [2] - 除家电配件板块外，还有终端电器、工业机器人、新能源汽车配件板块 [2] 同川科技谐波减速器情况 - 2015年开始研发，2017年第一台高端3D共轭双圆弧齿形的精密谐波减速器下线，2021年实现批量出货 [2] - 主要应用于工业机器人、部分机床和自动化设备领域 [2] 分组3：主要问题及回复 扩产规划 - 同川科技有扩充产能需求，具体计划根据订单情况合理安排 [2] 支持发展方式 - 公司支持同川科技发展，不排除其独立上市方式，达披露要求将公告 [2] 技术路线 - 采用3D共轭双圆弧齿形，在振动和产品参数一致性方面有技术经验 [2] 加工设备 - 部分进口，购买无障碍，开发了国内供应商，也在自主研发部分设备 [2][3] 加工方式 - 刚轮加工方式与慢走丝、插齿加工方式不同，利于提高加工效率 [3] 成本差异 - 成本与生产量相关，大批量生产有利于提高产品毛利率 [3]