广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二零二三年十二月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐人"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《博济医药科技股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 释 义 在本上市保荐书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义: | | í 一般释义 | | | --- | --- | --- | | 博济医药、公司、上市公司、发行人 | 指 | 博济医药科技股份有限公司,原名为广州博济医 | | | | 药生物技术股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象发行、本 | 損 | 博济医药科技股份有限公司 2023 年向特定对象 | | 次向特定对象发行股票 | | 发行 A ...

博济医药科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）同意注册，博济医 药科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 11,759,601 股，发行价格 7.03 元/股，募集资金总额 82,669,995.03 元，扣除各项发行费用（不 含增值税）4,022,408.74 元，公司实际募集资金净额为 78,647,586.29 元。上述募 集资金已于 2023 年 11 月 23 日全部到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 410021 号）。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-133 二、募集资金账户基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投者的权益，根据《中国证监会上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 ...

发行流程 - 2023年2月14日董事会、7月17日签认购合同和补充协议[7][20] - 2023年3月7日股东大会通过发行议案[7] - 2023年7月20日深交所审核符合要求[8] - 2023年11月7日获证监会同意注册[9] 发行信息 - 特定对象为王廷春，认购11,759,601股，金额82,669,995.03元[12][18] - 发行价格由7.04元/股调为7.03元/股[18] 资金情况 - 2023年11月22日收到认购资金82,669,995.03元[22] - 扣除费用实际募资净额78,647,586.29元[22] 后续事项 - 尚需办理股份登记上市及工商变更登记手续[25]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2023年11月30日在巨潮资讯网披露[2][4]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 _____________ 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 刘菁纯 王 芳 冼佩丹 李华毅 _____________ _____________ _____________ 王廷春 朱 泉 谭 波 _____________ _____________ _____________ 张克坚 陈 青 谢 康 博济医药科技股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签字： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 _____________ _____________ _____________ 2 博济医药科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高 ...

发行情况 - 公司向王廷春发行11,759,601股A股，发行价7.03元/股，募资82,669,995.03元[1][3][4] - 发行价格原7.04元/股，因权益分派调整为7.03元/股[5] - 发行数量未超发行前总股本30%，超拟发行股票数量70%[6] - 募集资金净额78,647,586.29元，扣除发行费用4,022,408.74元[7] 认购对象 - 发行对象为王廷春，以现金认购，锁定期36个月[4][8] - 王廷春资金来源为自有或合法自筹，为C3级普通投资者[19][23] 合规情况 - 王廷春认购构成关联交易，已履行审批程序[24] - 保荐人认为发行过程及对认购对象的选择合法合规[27][29][30] 时间节点 - 2023年2 - 11月完成发行相关内部决策及外部审批程序[11][14] - 2023年7月20日收到深交所告知函，7月21日公告[28] - 2023年11月9日收到中国证监会批复，11月10日公告[28][29] - 2023年11月21日发缴款通知书，11月22日收到认购资金[26] - 截至2023年11月23日，完成募资及相关资本变动[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-131 博济医药科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东王 廷春先生的通知，获悉王廷春先生将其所持有的公司部分股份在国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"）、海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）办理了股份质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | | 质押到期 | | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及一 致行动人 | 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 补充质 押 | 日期 | | 日期 | | 人 | 用途 | | 王廷春 | 是 | 19,00 ...

业务订单与增长 - 2023年前三季度公司新增业务订单约7.67亿元，同比增长46.79% [2] - 中药业务订单约2.55亿元，占总新增订单比重约33%，同比增长255% [2][3] - 生物药订单约1.62亿元 [3] 中药业务发展 - 中药临床项目周期：药学研究0.5年至1年，二期临床1年至1.5年，三期临床2年至3年 [2] - 中药业务快速增长原因：《中药注册管理专门规定》鼓励中药创新，激发中药新药研发热情 [3] - 中药研发能力增强：全资子公司杏林中医药独立运营注册类中药临床、临床前业务，河南康立承接上市后再评价业务 [3] - 公司在江西建立中药研发服务平台，河南南阳建立中药CDMO平台 [3] 毛利率与净利润 - 2023年前三季度毛利率下降原因：临床前自主研发项目转让及技术成果转化服务收入缺失 [3] - 临床前自主研发项目转让和技术成果转让服务收入具有可持续性，转让后毛利率较高 [4] 外延并购与国际化 - 公司坚持内生增长和外延并购共同发展，寻找合适标的 [3] - 公司在国外成立临床服务子公司，计划承接国内外客户订单，开拓国外市场 [4] 中药经验方转化 - 名老中医经验方或院内制剂可能转化为中药新药，公司承接相关CRO业务 [4] - 公司根据老中医经验方开发1.1类新药"硝石甘胆颗粒"，并成功转让 [4] 集采政策影响 - 集采政策下，中药企业加大中药创新药研发，有利于公司中药研发业务持续发展 [4]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-130 博济医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意博济医药科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号）（以下简 称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：博 ...

保荐机构（主承销商） 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 股票代码：300404 股票简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 Boji Medical Technology Co., Ltd. （广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 ...