立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 2023 年 8 月 天津金诺律师事务所 关于 | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、结论意见 15 | 天津金诺律师事务所 法律意见书 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市之 法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所接受立中四通轻合金集团股份有限公司的委托，担任 立中四通轻合金集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在 深交所上市的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见证券期货法律适用意见 第 18 号》（以下简称《证券期货法律适用意见第 18 号》）等法律、法规和中 国证监会的有关规定，按照《编报规则第 12 号》《业务管理办法》和《执业规 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 立中四通轻合金集团股份有限公司 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. 河北省保定市清苑区发展西街 359 号 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦） 1 第一节 重要声明与提示 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二三年八月 3-3-1 立中四通轻合金集团股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"立中集团"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 期货法律适用意见第 18 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《立中四通轻合金集团股份 ...

证券代码：立中集团 证券简称：300428 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与人员 参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的投资者 时间 2023 年 7 月 26 日上午 10:00-12:00 地点 上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/ 形式 网上路演 上市公司接 待人员姓名 董事长兼总裁 臧永兴 副总裁兼董事会秘书 李志国 财务总监 杨国勇 投行部执行董事、保荐代表人 王剑敏 投资者关系 活动主要内 容介绍 1.请概述一下公司的行业地位？ 答：公司 2015 年在深交所创业板挂牌上市，是国家级专精特 新"小巨人"企业。公司拥有立中合金、立中车轮、四通新材三 大业务板块，并布局立中新能源板块，是专业从事研发、生产再 生铸造铝合金、变形铝合金、铝合金车轮、功能合金新材料、精 密模具、自动熔炼装备和锂钠电池新材料的国际化企业集团。目 前已实现了功能合金新材料、再生铸造铝合金、铝合 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 名 长江证券、嘉实基金等 68 家机构，具体详见附件。 时间 2023 年 6 月 19 日 上市公司接 待人员姓名 立中集团副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇。 投资者关系 活动主要内 容介绍 1、公司近年来在海外布局的情况如何？ 答：公司自成立以来积极推动全球化的战略布局，2010 年， 公司在泰国投资建设了铝合金车轮制造工厂，成为了国内第一家 在海外建厂的车轮制造企业，并在美国、巴西、韩国等全球多个 国家建立的销售技术服务公司以及办事处。海外工厂的建立有效 的帮助公司规避了海外贸易壁垒，极大地促进了公司开发国际高 端市场的进度。为进一步推动公司铝合金车轮轻量化业务和再生 铝资源回收的全球化战略布局，公司正在积极推进墨西哥铝合金 车轮工厂和泰国再生铸造铝合金项目的建设进度，不断扩大海外 产能和再生资源回收利用规模，进一步提高公司的盈利能力水平。 2、公司墨西哥蒙特雷年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 19 日 [1] - 调研形式是线上路演 [1] - 参会人员有公司副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 [1] - 调研机构达 68 家，包括长江证券、嘉实基金等 [2][3][4] 海外布局情况 - 2010 年在泰国建铝合金车轮制造工厂，成国内首家海外建厂的车轮制造企业，还在美、巴、韩等国设销售技术服务公司及办事处 [5] - 正推进墨西哥铝合金车轮工厂和泰国再生铸造铝合金项目建设，扩大海外产能和再生资源回收利用规模 [5] 墨西哥项目情况 - 墨西哥汽车产业发展快，是全球第六大乘用车生产国和第四大汽车零部件生产国，蒙特雷产业环境好 [6] - 公司在墨西哥蒙特雷投资建设年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目，已进入收尾阶段，即将投产 [6] 免热处理合金领域情况 - 持续加大研发投入，开发免热合金系列产品并申请专利，提升材料机械性能 [7] - 研发出低碳多功能免热再生铝材料，获专利证书，满足汽车零部件零碳发展要求 [7] 再生铝合金情况 - 公司是国内再生铝合金行业领军企业，有强大处理和使用能力、专业回收平台、领先产能规模和铝液供应优势 [8] - 2022 年再生铝原料采购量 56.63 万吨，利用国内 20 多家工厂和回收交易平台，推进国内外再生铝资源双循环 [8] 锂钠电池新材料项目情况 - 项目全速推进，生产车间及配套工程基本完工，设备安装到位，市场开发同步进行，即将竣工投产 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 300428，证券简称为立中集团 [1] - 2023 年 6 月 15 日、16 日接待安信证券洪璐等多家机构人员现场参观，接待人员为副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 [2] 墨西哥项目情况 - 墨西哥是全球第六大乘用车生产国和第四大汽车零部件生产国，蒙特雷产业环境好，公司为顺应全球化战略布局，在当地 Interpuerto 工业园区投资建设“墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目”，项目已进入收尾阶段，即将投产运营 [2][3] 免热处理合金领域进展 - 持续加大研发投入，开发免热合金系列产品并申请专利，提升材料机械性能以满足大型一体化集成零部件发展需要 [3] - 利用再生铝合金优势，研发出低碳多功能免热再生铝材料并获专利证书，满足汽车零部件行业零碳发展战略要求 [3] 新能源领域布局 - 成为蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企铸造铝合金材料配套供应商 [3] - 功能中间合金产品在新能源汽车电池箔中稳定应用 [3] - 铝合金车轮为多家新能源车企配套服务，完成某国际头部新能源车企工厂认证 [3] 免热处理合金机遇与挑战 - 双碳背景下，新能源汽车发展加速一体化压铸应用，为免热合金带来发展机遇 [4] - 市场对免热处理合金绿色发展要求提高，公司有近 40 年再生铝处理经验，将提升再生铝使用比例，增强产品竞争力 [4] 推动合作举措 - 与文灿集团签署《战略合作框架协议》，在相关产品材料开发和工艺应用领域建立合作关系 [4] - 凭借客户资源与多家下游整车厂及压铸厂展开合作，完成多个项目前期验证 [4] - 加强与 CTC、CTB、CTP 技术公司合作，加快免热处理合金市场推广和量产进程 [4]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 15 日、16 日 [1] - 调研形式为现场调研 [1] - 调研机构包括安信证券、中信证券等多家机构 [1] - 公司接待人员为副总裁兼董事会秘书李志国、证券事务代表冯禹淇 [1] 项目建设情况 - 墨西哥蒙特雷年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目，因墨西哥汽车产业发展好、与美国关系紧密、蒙特雷产业环境优而建设，已进入收尾阶段，即将投产运营 [1][2] 技术研发成果 - 公司在免热处理合金领域持续加大研发投入，开发免热合金系列产品并申请专利，提升材料机械性能 [3] - 研发出低碳多功能免热再生铝材料，获专利证书，满足汽车零部件行业零碳发展要求 [3] 新能源领域布局 - 成为蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企铸造铝合金材料配套供应商 [4] - 功能中间合金产品在新能源汽车电池箔中稳定应用 [4] - 铝合金车轮为比亚迪、蔚来等多家新能源车企配套服务，完成某国际头部新能源车企工厂认证 [4] 行业机遇与挑战 - 双碳背景下，新能源汽车发展使免热合金应用有巨大机遇，市场对其绿色发展要求提高 [5] - 公司有近 40 年再生铝处理经验，将提升再生铝在免热处理合金上使用比例，增强产品竞争力 [5] 合作推进情况 - 与文灿集团签署《战略合作框架协议》，在新能源汽车相关产品材料开发和工艺应用领域合作 [6] - 凭借客户资源与众多下游整车厂及压铸厂合作，完成多个项目前期验证 [6] - 加强与 CTC、CTB、CTP 技术公司合作，加快免热处理合金市场推广和量产进程 [6]

证券代码： 立中集团 证券简称：300428 立中四通轻合金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称及 人员姓名 立中集团参与河北辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动，面向全体投资者。 时间 2023 年 5 月 30 日 15:00-17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开。 上市公司接待人 员姓名 1、副总裁、董事会秘书：李志国 2、财务总监：杨国勇 3、证券事务代表：冯禹淇 4、会计机构负责人：王少琴 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司四大板块除了化工，其他基本定型，个人认为目 前贵公司免热处理合金才有想象空间，因为未来各个车企为了 降本一体化压铸是大势所趋，面对未来这种形式公司预计免热 材料这一块未来 3 年有多少业绩回馈？请回答。 感谢您对我们的关注，公 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：立中四通轻合金集团股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]