财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入为86.65亿元人民币，同比增长61.80%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元人民币，同比增长61.32%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.27亿元人民币，同比增长116.38%[32] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长56.67%[32] - 加权平均净资产收益率为6.39%，同比增加1.99个百分点[32] - 公司2021年上半年营业总收入86.65亿元，同比增长61.80%[68] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比增长61.32%[68] - 营业收入同比增长61.80%至86.65亿元[82] - 铸造铝合金产品收入同比增长79.92%至51.23亿元[82] - 铝合金车轮产品收入同比增长37.21%至24.02亿元[82] - 特种中间合金销量同比增长242.40%[78] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长63.36%至78.16亿元[82] - 财务费用同比增长100.16%至1.12亿元[82] - 研发投入同比增长47.36%至2.20亿元[82] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元人民币，同比下降139.62%[32] - 总资产为116.87亿元人民币，同比增长3.41%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为46.33亿元人民币，同比增长10.82%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.62%至-2.18亿元[82] - 存货较上年末增长3.30个百分点至总资产的21.24%[87] - 长期借款较上年末增长3.23个百分点至总资产的6.34%[90] - 交易性金融资产期初数为507,163,333.24元，期末减少至90,005,425.51元，降幅82.25%[92] - 衍生金融资产公允价值变动收益9,145,580.00元，期末余额9,146,800.00元[92] - 金融资产小计本期公允价值变动损失302,327.73元[92][95] - 应收款项融资期末账面价值902,421,905.61元，其中225,928,227.82元因质押受限[95][96] - 资产受限总额811,069,424.14元，含货币资金质押45,025,952.49元[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3720.57万元人民币[39] - 非经常性损益项目中理财收益及远期结售汇收益为2163.99万元人民币[39] 业务运营：生产与采购 - 公司主要原材料电解铝和再生铝采购价格参考长江有色金属网等市场价格 并对部分原材料价格进行锁定以应对价格波动风险[47] - 公司对关键物料和重要物料实行100%来料检验 对非关键物料实行来料抽检[47] - 公司采取以销定产的生产模式 根据客户订单要求制定生产计划[49] - 公司是我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一 正在建设固废处理生产线将铝灰渣进行无害化处理[52] - 公司是汽车铝合金车轮重要生产商 拥有从铝合金材料研发到车轮产品制造的完整产业链[55] 业务运营：产能与投资 - 功能中间合金新材料现有产能7万吨，已建成高端晶粒细化剂年产2.5万吨生产线，正在建设包头年产5万吨铝基稀土中间合金项目[59] - 铝合金车轮自有产能1800万只，车轮模具产能1200套，车轮组装能力300万套，在中国、泰国、美国、韩国和墨西哥拥有19家子公司[59] - 年产2.5万吨高端铝晶粒细化剂项目投产运营[77] - 报告期投资额1,610,372,910.59元，较上年同期增长14.27%[97] - 年产140万只车轮项目本期投入92,247,790.80元，累计投入150,010,490.80元，进度67.16%[101] - 年产260万只车轮项目累计投入79,348,676.22元，进度79.35%[101] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目投资进度为67.16%，累计投入1.500105亿元[106] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目投资进度为79.35%，累计投入7934.87万元[106] - 工业4.0智能工厂改造投资项目投资进度为88.60%，累计投入1.481803亿元[113] 业务运营：研发与技术 - 功能中间合金新材料领域拥有17项发明专利、58项实用新型专利、51项省科技成果及多项非专利技术[62] - 再生铸造铝合金材料领域拥有专利215件，其中发明专利44件、实用新型专利171件、外观专利3件[63] - 铝合金车轮领域拥有有效专利564项，包括发明专利36项、实用新型464项和外观设计64项，国内领先水平科技成果136项[63] - 公司技术研发中心拥有50多人组成的研发团队，包括博士、专家和硕士[62] 市场与行业环境 - 2021年1-6月中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆 同比分别增长24.2%和25.6%[53] - 2021年上半年乘用车产销984.0万辆和1000.7万辆 同比增长26.8%和27.0%[53] - 2021年上半年商用车产销273.0万辆和288.4万辆 同比增长15.7%和20.9%[53] - 2021年上半年新能源汽车产销均超过120万辆 分别达到121.5万辆和120.6万辆 同比增长均为2.0倍[53] - 国家规划到2025年再生有色金属产量达到2000万吨 其中再生铝产量达到1150万吨[52] - 2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%[66] - 乘用车上半年产销984.0万辆和1000.7万辆[66] - 新能源汽车产销均超过120万辆，达121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2.0倍[68] - 商用车产销273.0万辆和288.4万辆，同比增长15.7%和20.9%[68] - 再生铝产量目标到2025年达到1150万吨[68] 战略举措与公司治理 - 公司投资建设新能源锂电新材料项目，生产六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂以缓解锂电池材料供应短缺，副产品可合成功能中间合金关键原料无机氟化盐，氟化钠（电子级）产能将用于钠离子电池技术储备[57] - 公司收购保定隆达剩余39.79%股权实现全资控股[69] - 公司更名为"立中集团"体现三大主营业务布局[70] - 公司2021年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] 子公司表现 - 主要子公司天津立中车轮实业集团有限公司（单体）净利润130,079,026.56元[127] - 子公司天津立中车轮有限公司净利润108,604,306.72元[131] - 子公司河北立中合金集团有限公司（合并）营业收入5,536,520,208.77元，净利润141,315,717.85元[131] - 子公司保定市立中车轮制造有限公司营业收入1,966,439,723.40元，净利润14,424,132.06元[131] - 子公司New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.净利润33,864,605.37元[131] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为电解铝和再生铝[134] - 公司存在汇率波动风险，因外币业务及海外子公司记账本位币差异可能影响合并利润[135] 募集资金使用 - 募集资金累计投入37,753.95万元，变更用途比例20.38%[105] - 公司使用9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[116] - 募集资金承诺投资总额为8.8亿元，调整后投资总额为4.906075亿元[113] - 本报告期募集资金投入总额为1.571983亿元[113] - 截至期末募集资金累计投入总额为3.775395亿元[113] - 年产140万只车轮和100万套悬挂项目变更后投资额为2.233549亿元[117] - 年产260万只车轮项目变更后投资额为1亿元[117] - 项目变更后累计投入金额为2.293592亿元[117] 委托理财 - 委托理财发生额总计131,694万元，其中自有资金108,694万元，募集资金23,000万元[121] - 委托理财未到期余额8,990万元，全部为银行理财产品且无逾期未收回金额[121] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款业务[122][123] 环境合规与排放数据 - 公司颗粒物排放浓度为2.9mg/m³，远低于30mg/m³的排放标准[153] - 公司二氧化硫排放浓度为10.48mg/m³，远低于200mg/m³的排放标准[153] - 公司氮氧化物排放浓度为25mg/m³，远低于300mg/m³的排放标准[153] - 公司颗粒物年排放总量为0.5425吨，低于核定总量7.3124吨[153] - 公司二氧化硫年排放总量为3.648吨，低于核定总量7.5938吨[153] - 公司氮氧化物年排放总量为8.452吨，低于核定总量21.1493吨[153] - 公司废水化学需氧量排放浓度为350mg/m³，低于500mg/m³的排放标准[153] - 公司废水氨氮排放浓度为17.97mg/m³，低于30mg/m³的排放标准[153] - 广东隆达铝业二氧化硫年排放量0.67吨，氮氧化物年排放量7.19吨，颗粒物年排放量3吨[156] - 河北新立中颗粒物年排放量1.503吨，二氧化硫年排放量0.83吨，氮氧化物年排放量5.26吨[156] - 河北新立中化学需氧量年排放量1.63吨，氨氮年排放量0.15吨[156] - 江苏立中新材料颗粒物年排放量10.077吨，二氧化硫年排放量3.131吨，氮氧化物年排放量13.046吨[159] - 广州立中锦山颗粒物年排放量2.55吨，氮氧化物年排放量8.29吨，二氧化硫年排放量2.69吨[159] - 秦皇岛美铝颗粒物年排放量2.18吨，氮氧化物年排放量7.43吨[159] - 河北立中清新颗粒物年排放量0.48吨[159] - 隆达铝业(顺平)颗粒物年排放量5.54吨，氮氧化物年排放量30.22吨[162] - 天津新立中颗粒物年排放量0.7321吨，二氧化硫年排放量2.4155吨，氮氧化物年排放量7.1719吨[162] - 隆达铝业(武汉)设计颗粒物年排放量19.49吨，二氧化硫年排放量3.56吨，氮氧化物年排放量9吨[162] - 隆达铝业（武汉）公司废水排放COD年许可总量0.54吨，其中一期0.29吨，二期0.25吨[165] - 隆达铝业（武汉）公司废水排放NH3-N年许可总量0.04吨，其中一期0.02吨，二期0.02吨[165] - 隆达铝业（烟台）公司废气颗粒物实测浓度4.33mg/m³，年许可排放量2.44吨[165] - 隆达铝业（烟台）公司废气二氧化硫实测浓度7.94mg/m³，年许可排放量2.69吨[168] - 隆达铝业（烟台）公司废气氮氧化物实测浓度32.1mg/m³，年许可排放量10.8吨[168] - 长春隆达铝业公司废气颗粒物实测浓度100mg/Nm³，年许可排放量32.98吨[168] - 天津立中车轮公司废气VOCs年实际排放量9.43吨，年许可排放量287.26吨[168] - 保定立中车轮公司废气VOCs实测浓度0.54mg/m³，年实际排放量6.93吨[168] - 山东立中轻合金公司废气烟尘实测浓度6.58mg/m³，年实际排放量6.448吨[171] - 包头盛泰公司废水COD实测浓度37mg/L，年实际排放量27.82吨[171] - 秦皇岛立中车轮有限公司二氧化硫排放量0.22吨，远低于许可排放量7.18吨[175] - 秦皇岛立中车轮有限公司氮氧化物排放量0.451吨，远低于许可排放量10.76吨[175] - 秦皇岛立中车轮有限公司颗粒物排放量0.7884吨，环评未明确许可排放量[175] - 秦皇岛立中车轮有限公司非甲烷总烃排放量0.733吨，低于许可排放量1.773吨[175] - 秦皇岛立中车轮有限公司COD排放量1.22吨，低于许可排放量6吨[175] - 秦皇岛立中车轮有限公司氨氮排放量0.073吨，低于许可排放量0.23吨[175] 环保技术与设施 - 立中四通轻合金集团股份有限公司除尘设施处理效率达90%至99%[175][178] - 立中四通轻合金集团股份有限公司脱硝设备采用SCR技术，处理效率90%[175][178] - 江苏立中新材料科技有限公司除尘设备采用旋风+布袋+碱液喷淋塔组合，处理效率99%[178] - 河北立中清新再生资源利用有限公司脉冲除尘布袋处理效率达99%[178] - 合金集团除尘器效率达99%[181] - 生活污水处理设施处理能力150立方米/天[181] - 天津立中车轮VOCs废气处理装置效率90%[181] - 保定市立中车轮污水处理站处理能力20000立方米/天[181] - 山东立中轻合金除尘器效率99%[181] - 包头盛泰汽车零部件VOCs治理设施效率95%[181] - 秦皇岛立中车轮污水处理站处理能力72吨/日[181] 项目与环评 - 河北新立中有色金属集团年产100吨硅铝弥散复合新材料项目[185] - 江苏立中新材料科技2021年2月获铝制材料加工项目环评批复[185] - 隆达铝业（顺平）因铝灰政策影响正在组织验收监测[186] - 立中锦山（英德）合金有限公司10万吨铝合金建设项目获环评批复[189] 应急预案与合规 - 立中四通轻合金集团股份有限公司2021年修订突发环境事件应急预案并备案[191] - 保定安保能冶金有限公司2018年修订突发环境事件应急预案并备案[191] - 保定隆达铝业有限公司2018年修订突发环境事件应急预案并备案[191] - 广东隆达铝业有限公司2020年修订突发环境事件应急预案并备案[192] - 河北新立中有色金属集团有限公司2021年突发环境事件应急预案备案[192][194] - 广州立中锦山合金有限公司2020年修订突发环境事件应急预案并备案[194] - 秦皇岛开发区美铝合金有限公司2019年修订突发环境事件应急预案并备案[194] - 隆达铝业（烟台）有限公司2020年修订突发环境事件应急预案并备案[195] - 保定市立中车轮制造有限公司2020年成为绩效评级B级企业[195] - 公司于2020年8月修订突发环境应急预案并于9月完成线上及线下备案[198] - 包头盛泰作为重点排污单位2018年修订突发环境事件应急预案并报备备案号150202201806[198] - 秦皇岛立中车轮2020年11月通过突发环境事件应急预案评审并在生态环境局备案[198] 环境监测与数据公开 - 立中四通轻合金制定自行监测方案监测废水废气噪声数据并在保定市环保网站公开[199] - 保定安保能冶金每年定期邀请第三方监测废气污染物浓度和噪声数据[199] - 保定隆达铝业生产过程不产生工业废水仅监测生活废水及废气噪声[199] - 滨州华科轻合金依据排污许可证要求定期邀请第三方检测并公开年度报告[199] - 广东隆达铝业监测数据在全国污染源监测信息管理平台公开[200] - 河北新立中有色金属废气自动在线监测设备与省市在线联网[200] - 江苏立中新材料科技处于待验收检测阶段[200] 公司基本信息 - 公司股票代码为300428，在深圳证券交易所上市[23] - 公司法定代表人臧永兴[23] - 公司董事会秘书李志国，联系地址保定市莲池区七一东路948号立中大厦[24] - 公司证券事务代表冯禹淇，联系地址保定市莲池区七一东路948号立中大厦[24] - 公司注册地址、办公地址及联系方式在报告期内无变化[25] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[26] - 公司注册情况在报告期内无变化[30] 股东会信息 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为79.71%[144] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为74.11%[144]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入133.92亿元，同比下降2.00%[24] - 公司2020年实现营业总收入133.92亿元，同比下降2.00%[66] - 公司2020年总营业收入133.92亿元，同比下降2.00%[84][85] - 营业收入合计133.92亿元，同比下降2.00%[81] - 归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比下降27.59%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元，同比下降27.59%[66] - 公司2020年利润总额为5.75亿元，同比下降27.97%[66] - 扣除非经常性损益净利润3.11亿元，同比下降18.61%[24] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅下降59.22%至1.61亿元人民币，主要因执行新收入准则[99] - 财务费用同比增长49.16%至1.78亿元人民币，主要因人民币升值导致汇兑损失增加[99] 业务分部的收入和销售表现 - 铸造铝合金产品收入77.62亿元，同比增长8.25%，占总收入57.96%[84][85] - 铝合金车轮产品收入41.30亿元，同比下降17.34%，占总收入30.84%[84][85] - 中间合金产品收入9.31亿元，同比下降17.18%，占总收入6.95%[84][85] - 铸造铝合金销售量73.19万吨，同比增长5.78%[86] - 铝合金车轮销售量1341万只，同比下降19.86%[89] - 中间合金销售量5.14万吨，同比下降12.55%[89] - 公司再生铝产量46.16万吨，较去年增加6.86%[72] - 铝合金车轮总产量1,373万只，同比下降17.21%；总销量1,341万只，同比下降19.86%[78] - 新能源汽车铝合金车轮产量48.04万只，销量43.72万只[78] 地区市场表现 - 国内销售收入104.98亿元，同比增长3.58%，占总收入78.39%[84][85] - 国外销售收入28.94亿元，同比下降18.00%，占总收入21.61%[84][85] - 境内地区铝合金车轮销量563万只，同比下降23.73%；境外地区销量778万只，同比下降16.80%[78] - 公司产品出口至美国、欧洲、日本、韩国等多个国家和地区[155] 现金流和资产状况 - 经营活动现金流量净额3.63亿元，同比下降45.89%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.89%至3.63亿元人民币[104] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善50.72%至-3.73亿元人民币[104][107] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善至4.56亿元人民币[104] - 货币资金较年初增加3.36亿元人民币至16.36亿元，占总资产比例14.48%[109] - 应收账款较年初增加3.20亿元人民币至26.61亿元，占总资产比例23.56%[109] - 交易性金融资产期末余额5.07亿元人民币，本期公允价值变动收益626.53万元人民币[113] - 应收款项融资余额6.14亿元人民币，较期初增加2066.28万元[113] - 短期借款大幅增加至33.68亿元人民币，占总资产比例从23.08%升至29.81%，增幅6.73个百分点，主要因票据质押贴现及流动资金需求增加所致[112] - 长期借款减少至3.52亿元人民币，占总资产比例下降2.58个百分点至3.12%[112] - 固定资产减少至21.38亿元人民币，占总资产比例下降1.96个百分点至18.92%[112] - 在建工程增加至3.69亿元人民币，占总资产比例上升0.75个百分点至3.26%[112] - 长期股权投资减少至5212.43万元人民币，占总资产比例下降0.85个百分点至0.46%[112] - 资产总额112.97亿元，同比增长9.37%[24] - 公司股权资产比上年减少61.44%[51] - 公司在建工程比上年增加42.24%[51] - 公司应收票据比上年减少66.73%[51] - 公司投资性房地产比上年增加89.30%[51] - 受限资产总额达14.09亿元人民币，包括质押的货币资金5165.80万元及质押的交易性金融资产3.28亿元[116] 研发投入与创新能力 - 研发投入金额为3.40亿元人民币，占营业收入比例2.54%[103] - 研发人员数量1,462人，占比16.81%，较上年增加353人[103] - 公司研发团队包括50多名博士、专家及硕士[59] - 铝合金车轮研发中心拥有200多名专家技术人员[60] - 功能中间合金领域拥有17项发明专利、58项实用新型专利、51项省科技成果[59] - 铸造铝合金材料领域拥有专利213件，其中发明专利44件、实用新型专利166件[60] - 铝合金车轮领域拥有专利565项，其中发明专利35项、实用新型456项[60] 产能与生产信息 - 公司功能中间合金新材料现有产能7万吨，正在建设年产2.5万吨高端晶粒细化剂生产线和年产5万吨铝基稀土中间合金项目[56] - 公司铝合金车轮自有产能1800万只，车轮模具产能1200套，车轮组装能力300万套[56] - 公司2019年和2020年铸造铝合金产量分别为71.48万吨和74.54万吨，其中再生铝合金产量分别为43.20万吨和46.16万吨[49][56] - 公司具备航空航天级特种中间合金50余种产品的工业化生产能力[37] - 公司主要采取以销定产的生产模式[44] - 公司关键物料和重要物料实行100%来料检验[43] 子公司与投资活动 - 公司在中国、泰国、美国、韩国和墨西哥拥有19家子公司[56] - 公司境外资产新泰车轮规模为125,875.96万元，收益为5,581.49万元，占公司净资产的12.03%[54] - 报告期重大股权投资总额10.50亿元人民币，通过收购两家子公司实现100%控股[117] - 公司出售天河（保定）环境工程有限公司股权交易价格为人民币7511.46万元[139] - 该出售资产自年初至出售日为上市公司贡献的净利润为人民币-100.08万元，占净利润总额比例为-1.61%[139] - 公司报告期内新增18家子公司包括韩国立中江苏立中立中合金集团墨西哥立中等通过投资设立或同一控制下企业合并方式纳入合并范围[199] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额4.91亿元人民币，累计使用金额2.20亿元，变更用途比例达20.38%[121] - 公司2020年度累计使用募集资金15,113.65万元，期末募集资金余额为27,026.63万元[124] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额4,000万元，募集资金置换自有资金预先投入金额5,246.53万元[124] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目投资进度25.86%，累计投入5,776.27万元[125] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目投资进度24.39%，累计投入2,439.09万元[128] - 工业4.0智能工厂改造投资项目投资进度82.62%，累计投入13,818.76万元[128] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目变更后拟投入募集资金总额为人民币2.233549亿元，本报告期实际投入人民币4311.98万元，累计投入人民币5776.27万元，投资进度25.86%[136] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目变更后拟投入募集资金总额为人民币1亿元，本报告期实际投入人民币2439.09万元，累计投入人民币2439.09万元，投资进度24.39%[136] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额为人民币3.233549亿元，本报告期实际投入人民币6751.07万元，累计投入人民币8215.36万元[136] - 公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，截至2020年12月31日已全部归还[132] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币4000万元[132] - 新冠疫情导致2020年1月下旬起募集资金实际投入进度放缓[128] - 2019年度公司累计使用募集资金6,920.47万元，募集资金余额42,140.28万元[124] - 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品余额39,000万元，获得净收益571.62万元[124] - 2020年度获得利息及理财产品收益扣除手续费后净额549.31万元[124] - 募集资金专户2020年12月31日余额合计18,901.03万元[124] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案以599,753,858股为基数，每10股派发现金红利0.84元（含税）[5] - 2020年度现金分红总额为5037.93万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.65%[161][164] - 公司总股本为5.997亿股，每股派发现金股利0.084元（含税）[161] - 可分配利润为3.790亿元[161] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[161] - 2019年现金分红金额5031.81万元，占净利润比例8.42%[164] - 2018年现金分红金额6362.06万元，占净利润比例12.90%[164] 非经常性损益与其它收益 - 政府补助7579.20万元，同比增长167.88%[33] - 同一控制下企业合并产生净收益6540.99万元[33] - 理财及汇兑收益3180.11万元[33] 管理层讨论与业务指引 - 公司2.5万吨高端晶粒细化剂生产线将于2021年逐步投产[149] - 在建年产2.5万吨高端铝晶粒细化剂项目预计2021年投产[67] - 公司存在主要原材料价格波动和汇率波动风险[154] - 公司处于上下游产业链整合发展阶段，新增铸造铝合金和再生铸造铝合金业务[155] - 高端晶粒细化剂产品毛利率约40%[67] - 高端晶粒细化剂产品添加率比标准产品低70%[36] - 5G通讯和消费电子行业销售收入14,474.23万元，较上年同期增长28.16%[73] - 高端铝合金车轮产品占比增至27.7%，较去年同期增加2.3%[74] - 商用轮产品实现销售收入25,951.99万元，同比增长54.59%[75] - 新能源汽车铝合金车轮销售收入14,254.11万元，同比增长52.32%[75] - 公司特种中间合金销量106.07吨，实现毛利801.49万元[68] - 第四季度营收43.40亿元，为全年最高季度[27] - 加权平均净资产收益率10.84%，同比下降7.04个百分点[24] 公司治理与基本信息 - 公司法定代表人臧立国[18] - 董事会秘书李志国联系地址为保定市莲池区七一东路948号立中大厦[19] - 公司注册地址及办公地址均为保定市清苑区发展西街359号，邮政编码071000[18] - 公司电子信箱info@stnm.com.cn[18] - 公司股票简称四通新材，股票代码300428[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[20] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] - 公司年度报告登载网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[14] 关联交易与承诺履行 - 控股股东及其关联方报告期不存在对公司的非经营性资金占用[195] - 公司实际控制人臧氏家族成员出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》承诺尽量避免减少与公司的关联交易[195] - 关联交易承诺要求按市场公平交易条件执行并承担违约赔偿责任[189][192] - 承诺事项均按时履行无超期未履行情况[195] - 臧氏家族承诺避免同业竞争，有效期自2018年7月11日起长期有效[177] - 臧氏家族承诺若违反同业竞争承诺将赔偿四通新材损失[177] - 股权激励承诺涉及人员承诺不从事与公司构成同业竞争业务若违约将赔偿公司损失[195] - 臧氏家族关于避免同业竞争的承诺自2020年06月16日起生效并于2020年07月24日履行完毕[186] - 臧氏家族成员承诺长期有效避免同业竞争情形（2015年03月19日起）[192] 重大资产重组与业绩承诺 - 天津东安承诺天津企管2018至2020年净利润分别不低于2.3亿元、2.54亿元和2.72亿元[171] - 业绩补偿以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准[171] - 补偿金额按累积承诺与实现净利润差额比例计算[174] - 当期补偿股份数量=应补偿金额/发行股份价格[174] - 补偿股份数量不超过交易对方在重组中认购的股份总量[177] - 上市公司送股或转增股本时需调整补偿股份数量[177] - 利润承诺期满需进行减值测试并可能触发额外补偿[174] - 减值测试需由具备证券期货业务资格的会计师事务所审核[177] - 配套融资项目正式运营后需扣除资金使用费计算实际净利润[171] - 资金使用费按一年期贷款基准利率及实际运营天数计算[171] - 2019年归属于上市公司股东的净利润（追溯调整前）为4.367亿元[164] 股份锁定与减持承诺 - 天津东安兄弟有限公司股份限售承诺至2022年1月13日[165] - 天津东安认购股份锁定期为36个月且可能延长6个月[168][171] - 臧氏家族持有股份自交易对方取得股份起12个月内不转让[168] - 天津明德等交易对方认购股份锁定期为12个月[171] - 股份限售承诺要求自2021年4月22日起12个月内不转让股份[183] - 天津东安兄弟有限公司承诺2020年8月27日至2021年3月31日不减持股份[183] - 臧氏家族股份减持承诺期限为2020年8月27日至2021年3月31日[183] - 天津东安兄弟有限公司股份减持承诺已履行完毕[183] - 臧氏家族及天津东安兄弟承诺自2020年08月27日至2021年03月31日重组期间不减持四通新材股份[186] - 五家机构投资者承诺认购股份自上市日起12个月内不转让（2019年04月29日至2020年04月28日）[192] - 臧氏家族成员锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过持股总数15%[192] - 重组相关方承诺对违反减持承诺导致的损失承担个别和连带法律责任[186] 主要子公司财务数据 - 天津立中车轮实业集团有限公司（单体）2020年净利润为人民币4327.596963万元[140] - 天津立中车轮实业集团有限公司合并总资产为61.9877亿元，净资产为42.8625亿元[143] - 天津立中车轮有限公司净利润为9699.39万元[143] - 保定市立中车轮制造有限公司净利润为1.4357亿元[143] - 包头盛泰汽车零部件制造有限公司净利润为6648.82万元[143] - New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd净利润为5679.93万元[143] - 河北立中合金集团有限公司净利润为2.2316亿元[143] - 天津新立中合金集团有限公司实现归母净利润6959.81万元[147] - 河北新立中有色金属集团有限公司实现归母净利润5731.35万元[147] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计34.45亿元，占年度销售总额26.50%[95] - 前五名供应商合计采购金额为40.87亿元人民币，占年度采购总额比例34.87%[98] 会计政策变更 - 公司严格执行新收入准则自2020年1月1日起施行财政部《企业会计准则第14号——收入》修订版[198] - 公司董事会确认会计政策变更符合监管规定且决策程序合法不损害中小股东利益[198]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入2020年为133.92亿元，同比下降2.00%[25] - 公司2020年实现营业总收入13,391,595,979.21元，同比下降2.00%[68] - 公司2020年总营业收入133.92亿元，同比下降2.00%[86][87] - 营业收入合计133.92亿元，同比下降2.00%[83] - 归属于上市公司股东的净利润2020年为4.33亿元，同比下降27.59%[25] - 公司2020年实现利润总额575,002,952.00元，同比下降27.97%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为432,572,332.67元，同比下降27.59%[68] - 第四季度营业收入最高达43.40亿元[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达1.42亿元[28] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降59.22%至1.61亿元人民币，主要因执行新收入准则[101] - 财务费用同比增长49.16%至1.78亿元人民币，主要因人民币升值导致汇兑损失增加[101] 业务表现：铸造铝合金材料 - 铸造铝合金产品收入77.62亿元，同比增长8.25%，占总收入比重57.96%[86] - 铸造铝合金销售量73.19万吨，同比增长5.78%[88] - 铸造铝合金营业成本732.98亿元，占营业成本比重61.26%[92] - 公司2019年铸造铝合金产量71.48万吨，2020年增至74.54万吨[50] - 公司是国内再生铸造铝合金行业龙头企业[39] 业务表现：铝合金车轮 - 铝合金车轮产品收入41.30亿元，同比下降17.34%，占总收入比重30.84%[86] - 铝合金车轮销售量1341万只，同比下降19.86%[91] - 铝合金车轮总产量1,373万只，同比下降17.21%[80] - 铝合金车轮总销量1,341万只，同比下降19.86%[80] - 高端铝合金车轮产品占比增至27.7%，同比提升2.3个百分点[76] - 商用轮产品销售收入25,951.99万元，同比增长54.59%[77] - 新能源汽车铝合金车轮销售收入14,254.11万元，同比增长52.32%[77] - 售后服务市场销量51万只，同比增长45.08%[80] - 公司为众多头部新能源车企供货[40] - 公司建设铝合金汽车底盘件项目实现全制造目标[41] - 铝合金车轮自有产能1800万只，模具产能1200套，组装能力300万套[58] 业务表现：功能中间合金新材料 - 中间合金销售量5.14万吨，同比下降12.55%[91] - 公司特种中间合金销量106.07吨，实现毛利801.49万元[70] - 高端晶粒细化剂产品添加率比标准产品低70%[37] - 公司具备航空航天级特种中间合金50余种产品的工业化生产能力[38] - 公司是功能中间合金新材料行业规模最大、种类最齐全的企业之一[47] - 公司产品已实现替代部分进口高端产品的目标[47] - 功能中间合金现有产能7万吨，在建年产2.5万吨高端晶粒细化剂生产线[58] - 高端晶粒细化剂产品毛利率约在40%左右[69] - 年产2.5万吨高端铝晶粒细化剂项目预计于2021年正式投产[69] - 功能中间合金新材料领域拥有17项发明专利、58项实用新型专利、51项省科技成果[61] 业务表现：其他产品与市场 - 5G通讯和消费电子行业销售收入14,474.23万元，同比增长28.16%[75] - 再生铝产量46.16万吨，同比增长6.86%[74] - 公司2019年再生铝合金产量43.20万吨，2020年增至46.16万吨[50] 地区表现 - 国内销售收入104.98亿元，同比增长3.58%，占总收入78.39%[86] - 国外销售收入28.94亿元，同比下降18.00%，占总收入21.61%[86] - 境外资产新泰车轮规模125,875.96万元，收益5,581.49万元[55] - 境外资产占公司净资产比重12.03%[55] - 产品出口至美国、欧洲等多国，受国际贸易环境变化影响[154] - 公司加快泰国、墨西哥海外产能布局，推进自动化智能化生产[152] 资产与投资活动 - 资产总额2020年末为112.97亿元，同比增长9.37%[25] - 货币资金同比增长25.87%至16.36亿元人民币，占总资产比例14.48%[111] - 短期借款同比增长41.28%至33.68亿元人民币，占总资产比例29.81%[113] - 应收账款同比增长13.67%至26.61亿元人民币，占总资产比例23.56%[111] - 股权资产同比减少61.44%[52] - 在建工程同比增加42.24%[52] - 应收票据同比减少66.73%[52] - 投资性房地产同比增加89.30%[52] - 报告期投资额10.50亿元人民币，主要用于收购天津新立中合金和河北新立中有色金属两家公司[119] - 收购天津新立中合金投资5.15亿元人民币，持股100%，本期投资盈利6,959.81万元人民币[119] - 收购河北新立中有色金属投资5.35亿元人民币，持股100%，本期投资盈利5,731.35万元人民币[119] - 出售天河环境工程有限公司股权交易价格为7,511.46万元人民币[139] - 出售资产对公司净利润贡献为-100.08万元人民币，占净利润总额比例为-1.61%[139] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为3.63亿元，同比下降45.89%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.89%至3.63亿元人民币[106] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善50.72%至-3.73亿元人民币[106][109] 研发投入 - 研发投入金额为3.40亿元人民币，占营业收入比例2.54%[105] - 铸造铝合金材料领域拥有专利213件，其中发明专利44件、实用新型专利166件、外观专利3件[62] - 铝合金车轮领域拥有专利565项，其中发明专利35项、实用新型456项和外观设计74项[62] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益2020年为1.21亿元，主要来自政府补助7580万元[34] - 同一控制下企业合并贡献净损益6541万元[34] - 投资收益为2003.25万元人民币，占利润总额比例3.48%[110] 子公司与业务结构 - 天津立中车轮实业集团有限公司（合并）净利润为2.45亿元人民币[143] - 保定市立中车轮制造有限公司净利润为1.37亿元人民币[143] - 河北立中合金集团有限公司净利润为1.74亿元人民币[143] - New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.净利润为5,581.49万元人民币[143] - 天津新立中合金集团实现归母净利润6959.81万元[146] - 河北新立中有色金属集团实现归母净利润5731.35万元[146] - 子公司保定隆达铝业总资产达439.53亿元，营业收入181.83亿元[146] - 公司铸造铝合金材料板块营收占比显著，其中河北新立中营收237.83亿元[146] - 公司通过现金收购子公司增强整体盈利能力，归母净利润贡献显著[146] - 本报告期内新增18家子公司，其中7家为投资设立，11家为同一控制下企业合并[198] - 投资设立子公司包括韩国立中、江苏立中、立中合金集团、墨西哥立中、保定领航、江苏物易宝[198] - 同一控制下企业合并子公司包括新天津合金、秦皇岛美铝、广州合金、天津物易宝、三益再生、河北清新、武汉合金、新河北合金、保定隆达、烟台隆达、长春隆达、顺平隆达[198] - 新增子公司涵盖车轮制造、新材料科技、合金生产、再生资源利用、汽车零部件、能源科技等多个业务领域[198] - 海外子公司包括韩国立中株式会社和墨西哥立中Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable[198] - 国内子公司覆盖河北、江苏、天津、秦皇岛、广州、武汉、吉林、山东等多个地区[198] - 再生资源相关子公司包括江苏物易宝、天津物易宝、三益再生、河北清新[198] - 合金相关子公司包括立中合金集团、新天津合金、广州合金、武汉合金、新河北合金[198] - 隆达铝业系列子公司包括保定隆达、烟台隆达、长春隆达、顺平隆达[198] - 合并报表范围变化适用于本年度财务报告[198] 募集资金与投资项目 - 2019年定向增发募集资金总额4.91亿元人民币，累计使用2.20亿元，尚未使用2.70亿元[122] - 募集资金变更用途1亿元人民币，占募集资金总额的20.38%[122] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目调整后投资总额为22,335.49万元，本报告期投入4,311.98万元，累计投入5,776.27万元，投资进度25.86%[126] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目调整后投资总额为10,000万元，本报告期投入2,439.09万元，累计投入2,439.09万元，投资进度24.39%[129] - 工业4.0智能工厂改造投资项目调整后投资总额为16,725.26万元，本报告期投入8,362.58万元，累计投入13,818.76万元，投资进度82.62%[129] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额88,000万元，调整后投资总额49,060.75万元，本报告期投入15,113.65万元，累计投入22,034.12万元[129] - 公司使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日已全部归还[132] - 年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目总投资规模为9.6亿元[132] - 新泰车轮募集资金到位前用自筹资金支付年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目5,246.53万元，2021年1月27日已返还至募集资金专户[132] - 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品4,000.00万元[132] - 2020年新冠疫情导致多地延期复工复产，募集资金实际投入进度较为缓慢[129] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目募集资金投入进度为25.86%[136] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目募集资金投入进度为24.39%[136] - 变更后募集资金总额为3.234亿元人民币[136] - 本报告期实际投入募集资金总额为6,751.07万元人民币[136] 利润分配与分红 - 公司2020年度利润分配预案为以599,753,858股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）[6] - 2020年度现金分红总额为50,379,324.07元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.65%[163] - 2019年度现金分红总额为50,318,125.01元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.42%[163] - 2018年度现金分红总额为63,620,617.83元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.90%[163] - 2020年度拟每10股派发现金股利0.84元（含税），分配总额50,379,324.07元[160] - 2020年度可分配利润为379,034,675.05元[160] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[160] - 2018年度每10股派发现金股利1.10元（含税）[160] - 2019年度每10股派发现金红利0.87元（含税）[160] - 分配预案股本基数为599,753,858股[160] - 2018年追溯调整前归属于上市公司股东净利润为390,180,292.53元，现金分红占比16.31%[164] 承诺与协议 - 天津企管2018至2020年度承诺净利润分别为2.3亿元、2.54亿元、2.72亿元[170] - 天津企管业绩承诺期2018年1月1日至2020年12月31日[170] - 业绩补偿计算需扣除募投项目资金使用费（按一年期贷款基准利率及实际运营天数计算）[170] - 股份锁定期12个月（2019年1月14日至2020年1月13日）[170] - 补偿股份数量计算公式：当期补偿金额/发行股份价格[173] - 减值测试补偿公式：期末减值额/发行价格－已补偿股份总数[176] - 臧氏家族长期有效避免同业竞争承诺[176] - 资金使用费计算基准：一年期金融机构人民币贷款基准利率[170] - 实际净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准[170] - 补偿股份数量不超过交易对方认购股份总量[176] - 保定安盛企业管理咨询有限公司等三家公司所持股份限售期为12个月自2021年4月22日起至2022年4月21日止[182] - 天津东安兄弟有限公司及臧氏家族股份减持承诺有效期至2021年3月31日已履行完毕[182][185] - 臧氏家族关于填补摊薄即期回报的承诺自2020年10月21日起长期有效且正常履行中[179] - 公司控股股东及臧氏家族关于同业竞争的承诺自2020年6月16日起至2020年7月24日已履行完毕[185] - 公司董事承诺不动用上市公司资产从事与职责无关的投资消费活动[182] - 重组期间天津东安兄弟有限公司承诺不减持股份有效期至2021年3月31日[182] - 若违反填补回报承诺相关责任主体将依法承担补偿责任[179] - 股份限售承诺明确包含资本公积转增等衍生股份[182] - 臧氏家族承诺将商业机会优先提供给四通新材[179] - 公司承诺若证监会发布新规将按要求补充填补回报措施[179] - 公司实际控制人臧氏家族承诺锁定期满后两年内累计减持公司股份数量不超过所持公司股份总数的15%[191] - 公司实际控制人臧氏家族承诺减持价格不低于发行价[191] - 红土创新基金等机构承诺认购股份自上市首日起12个月内不转让[191] - 公司实际控制人臧氏家族出具关于避免同业竞争的长期有效承诺[191] - 公司实际控制人臧氏家族承诺规范关联交易并长期有效[191] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2020年为10.84%，同比下降7.04个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为41.77亿元，同比下降14.06%[27] - 交易性金融资产期末余额为5.07亿元人民币，期初为5.37亿元人民币，本期公允价值变动收益为696.27万元人民币[115] - 衍生金融资产期末余额为1,220元人民币，本期公允价值变动损失为69.74万元人民币[115] - 应收款项融资期末余额为6.14亿元人民币，较期初增加2,066.28万元人民币[115] - 以公允价值计量的金融资产总额期末为11.21亿元人民币，本期公允价值变动净收益为626.53万元人民币[115] - 受限资产总额达14.09亿元人民币，其中货币资金受限5,165.80万元，交易性金融资产受限3.28亿元[118] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址及办公地址均为保定市清苑区发展西街359号邮政编码071000[19] - 公司股票代码为300428股票简称为四通新材[19] - 公司法定代表人臧立国[19] - 公司董事会秘书李志国联系地址保定市莲池区七一东路948号立中大厦电话0312-5806816[20] - 公司证券事务代表冯禹淇联系地址与董事会秘书相同电话0312-5806816[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[21] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[15] - 公司选定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[21] - 公司登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[194] - 公司自2020年1月1日起执行财政部新收入会计准则[197] - 公司董事会确认会计政策变更符合监管规定且决策程序合法[197] 市场与行业环境 - 2020年全球汽车产量下降16%至7800万辆以下[67] - 2020年中国汽车产量为2,522.50万辆，同比下滑2%[67] 采购与供应链 - 关键物料和重要物料实行100%来料检验[44] - 电解铝采购价格参考长江有色金属网等市场价格[44] - 再生铝采购按电解铝市场价格乘以系数确定[44] - 前五名客户合计销售额34.45亿元，占年度销售总额比例26.50%[97] - 前五名供应商合计采购金额为40.87亿元人民币，占年度采购总额比例34.87%[100] - 公司面临铝价波动风险，主要原材料为电解铝和再生铝[153] - 汇率波动影响外币应收账款，公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为42.89亿元人民币，同比增长54.44%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比增长45.02%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元人民币，同比增长46.47%[8] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长43.75%[8] - 加权平均净资产收益率为3.14%，同比增长1.27个百分点[8] - 营业收入4,288,642,879.91元，同比增长54.44%[25][29] - 归属于上市公司股东净利润13,322.36万元，同比增长45.02%[29] - 营业总收入同比增长54.4%至42.89亿元[75] - 净利润同比增长50.2%至1.51亿元[81] - 归属于母公司股东的净利润同比增长45.1%至1.33亿元[81] - 基本每股收益为0.23元，稀释每股收益为0.22元[84] - 母公司营业利润为3708.48万元，同比增长82.6%[88] - 母公司净利润为3096.97万元，同比增长88.2%[88] - 公司综合收益总额为1.268亿元，归属于母公司所有者的综合收益为1.09亿元[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,892,153,389.72元，同比增长56.61%[25] - 研发费用90,220,020.58元，同比增长32.24%[25] - 营业成本同比增长56.6%至38.92亿元[78] - 研发费用同比增长32.2%至9022万元[78] - 母公司营业收入为3.163亿元，营业成本为2.674亿元[85] - 母公司研发费用为994.78万元，同比增长700.3%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿元人民币，同比下降295.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-339,740,901.51元，同比下降295.59%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-141,381,683.09元，同比下降624.56%[28] - 合并经营活动产生的现金流量净额为-3.397亿元，同比下降295.5%[92][96] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.454亿元，同比增长28.4%[92] - 购买商品、接受劳务支付的现金为41.356亿元，同比增长53.4%[96] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.414亿元，同比下降624.5%[96] - 筹资活动现金流入小计为14.04亿元人民币，相比上期11.60亿元增长21.0%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.19亿元人民币，相比上期1.86亿元增长71.2%[98] - 现金及现金等价物净增加额为-1.60亿元人民币，相比上期3.90亿元下降140.9%[98] - 期末现金及现金等价物余额为14.28亿元人民币，相比期初15.88亿元下降10.1%[98] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6256.52万元人民币，相比上期4374.15万元下降243.0%[99] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.00亿元人民币，相比上期2.13亿元下降6.1%[99] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3190.66万元人民币，相比上期-1330.20万元下降139.8%[101] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4537.27万元人民币，相比上期-519.80万元增长973.0%[101] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8504.13万元人民币，相比期初1.34亿元下降36.6%[101] 资产和负债 - 总资产为118.62亿元人民币，较上年度末增长4.95%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为45.63亿元人民币，较上年度末增长9.15%[8] - 长期借款600,868,157.56元，同比增长70.71%[25] - 少数股东权益206,862,069.42元，同比下降55.61%[25] - 货币资金减少1.254亿元（7.65%）至15.141亿元[57] - 交易性金融资产减少5288万元（10.43%）至4.543亿元[57] - 应收款项融资增长48.66%至9.123亿元[57] - 存货增长11.03%至22.515亿元[57] - 流动资产合计增长5.66%至84.573亿元[57] - 短期借款增长8.35%至36.491亿元[60] - 长期借款增长70.73%至6.009亿元[63] - 归属于母公司所有者权益增长9.14%至45.631亿元[66] - 少数股东权益下降55.59%至2.069亿元[66] - 负债总额增长6.55%至70.917亿元[66] - 长期股权投资同比增长9.3%至34.49亿元[70] - 短期借款同比增长16.7%至3.50亿元[70] - 资产总计同比增长9.0%至45.86亿元[70][73] - 负债合计同比增长5.8%至6.91亿元[73] - 所有者权益合计同比增长9.6%至38.95亿元[73] 股东和股权结构 - 公司总股本为578,369,253股[20] - 臧永奕持有21,600,000股人民币普通股占前20名无限售条件股东持股首位[15] - 臧永兴持有8,640,000股人民币普通股占前20名无限售条件股东第二位[15] - 红土创新基金相关资产管理计划合计持股5,538,986股占比0.96%[15][19] - 刘霞作为自然人股东持股5,032,800股占比0.87%[15][19] - 九泰锐益定增基金持股1,652,502股占比0.29%[15][19] - 臧氏家族一致行动人包含臧永兴/臧娜/臧永建等9名成员[19] - 公司注册资本因收购增加21,384,605元至599,753,858元[19] - 股东王连珠通过信用账户持有828,260股[19] - 股东马辉通过信用账户持有639,360股[19] - 公司控股股东及一致行动人累计质押股份6406万股，占其持股比例14.43%，占总股本比例11.08%[39] - 公司注册资本增至599,753,858元，新增21,384,605元[38] 其他收益和损失 - 政府补助为2034.35万元人民币[8] - 理财收益及远期结售汇收益为685.25万元人民币[8] - 其他收益56,739,214.54元，同比增长149.31%[25] - 公允价值变动收益4,557,252.79元，同比下降171.27%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额49,060.75万元，本季度投入募集资金7,447.62万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为10,000万元，比例为20.38%[45] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目承诺投资总额40,000万元，调整后投资总额22,335.49万元，本报告期投入4,176.71万元，累计投入9,952.98万元，投资进度44.56%[45] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目承诺投资总额18,000万元，调整后投资总额10,000万元，本报告期投入2,598.75万元，累计投入5,037.84万元，投资进度50.38%[45] - 工业4.0智能工厂改造投资项目承诺投资总额30,000万元，调整后投资总额16,725.26万元，本报告期投入672.16万元，累计投入14,490.92万元，投资进度86.64%[45] - 公司使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年3月31日余额为11,000万元[48] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品5,000万元[48] - 年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目先期自筹资金投入444.51万元[48] - 工业4.0智能工厂改造投资项目先期自筹资金投入3,717.38万元[48] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目先期自筹资金投入5,246.53万元[48] 业务发展和战略 - 公司通过发行股份完成收购保定隆达39.79%股权，实现100%控股[38] - 公司加快泰国、墨西哥等地海外产能建设，推进自动化、信息化、智能化生产[33] - 公司重点发展新能源汽车轻量化零部件及"以铝代钢"底盘件生产线[33] - 2021年3月接待海通证券、华泰柏瑞、上投摩根等机构调研，讨论公司未来发展规划和再生铝应用领域[53] 风险因素 - 公司产品出口受中美贸易关系及国际政治经济形势影响，存在国际贸易环境变化风险[34] - 原材料电解铝和再生铝价格波动可能对销售收入和盈利水平产生较大影响[33] - 人民币兑美元汇率波动可能导致外币应收账款汇兑风险及合并利润波动[33] - 公司业务多元化扩张可能带来管理风险，需调整经营制度及管理模式[37] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[105]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入36.96亿元，较上年同期调整后33.73亿元增长9.58%[8] - 年初至报告期末营业收入90.51亿元，较上年同期调整后99.21亿元下降8.77%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期调整后1.79亿元下降33.16%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，较上年同期调整后4.53亿元下降35.86%[8] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为7.43%，较上年同期14.57%下降7.14个百分点[8] - 基本每股收益第三季度为0.21元/股，较上年同期调整后0.31元下降32.26%[8] - 公司净利润为132,843,065.71元，同比下降36.6%[70] - 归属于母公司所有者的净利润为119,828,678.27元，同比下降33.2%[70] - 营业利润为155,111,874.85元，同比下降37.8%[70] - 综合收益总额为95,004,829.81元，同比下降58.5%[72] - 基本每股收益为0.21元，同比下降32.3%[72] - 净利润为3.246亿元，同比下降36.7%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为2.906亿元，同比下降35.9%[84] - 基本每股收益为0.50元，同比下降38.3%[87] - 综合收益总额为2.784亿元，同比下降50.3%[87] - 对联营企业投资收益亏损627万元，同比转亏[84] - 投资收益下降93.82%至389.9万元，主要因处置股权收益减少[26] - 投资收益为390万元，同比下降93.8%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从29.32亿元增至32.41亿元，增幅为10.5%[67] - 研发费用从8414.13万元增至9687.63万元，增幅为15.1%[67] - 财务费用从1624.40万元增至5282.16万元，增幅达225.2%[67] - 财务费用增长37.05%至1.088亿元，主要因汇兑损失增加[26] - 合并营业成本为7,944,898,591.50元，同比下降7.7%[82] - 研发费用为6,919,587.11元，同比增长356.5%[75] - 研发费用为2.458亿元，同比下降7.4%[84] - 利息费用为1.041亿元，同比下降15.5%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为-4.23亿元，较上年同期调整后3.24亿元下降230.32%[8] - 经营活动现金流量净额下降76.71%至1.24亿元，主要因承兑汇票收款及预付材料款增加[29] - 投资活动现金流量净额改善65.56%至-2.12亿元，主要因理财产品到期回收[29] - 筹资活动现金流量净额下降400.71%至6.831亿元，主要因短期借款增加[29] - 销售商品提供劳务收到的现金为94.197亿元，同比下降8.8%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降76.7%[99] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，同比改善65.6%[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.831亿元，同比由负转正[102] - 期末现金及现金等价物余额为17.464亿元，同比增长53.7%[102][104] - 母公司经营活动现金流量净额为5172万元，同比下降52.0%[105] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.332亿元，同比改善72.7%[105] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.260亿元，同比下降67.3%[108] - 母公司期末现金余额为8859万元，同比增长23.8%[108] - 收到税费返还2.095亿元，同比下降19.9%[99] 资产和负债变化 - 货币资金增加35.81%至17.656亿元，主要因受托支付短期借款增加节省支出[26] - 预付款项增长119.11%至3.199亿元，主要因预付原材料款增加[26] - 短期借款增加36.99%至32.662亿元，主要因银行短期借款增加[26] - 长期股权投资减少61.46%至5208.86万元，主要因处置天河环境股权[26] - 货币资金增加至17.656亿元人民币，较年初增长35.8%[48] - 交易性金融资产减少至3.983亿元人民币，较年初下降25.9%[48] - 应收账款减少至22.687亿元人民币，较年初下降3.1%[48] - 预付款项增加至3.199亿元人民币，较年初增长119.1%[48] - 短期借款增加至32.662亿元人民币，较年初增长37.0%[51] - 在建工程增加至3.944亿元人民币，较年初增长52.1%[51] - 长期借款减少至2.061亿元人民币，较年初下降65.0%[54] - 归属于母公司所有者权益合计增加至40.063亿元人民币，较年初增长5.2%[57] - 未分配利润增加至24.716亿元人民币，较年初增长10.8%[57] - 资产总计增长至108.87亿元人民币，较年初增长5.4%[51][57] - 公司总资产从2019年末的374.32亿元增长至2020年9月30日的393.68亿元，增幅为5.2%[61][64] - 货币资金从2019年末的4402.64万元大幅增加至8859.39万元，增幅达101.2%[58] - 应收账款从1.95亿元降至1.83亿元，降幅为6.3%[58] - 短期借款从1.61亿元增至2.71亿元，增幅达68.4%[61] - 长期股权投资从28.78亿元增至29.66亿元，增幅为3.1%[61] - 未分配利润从3.24亿元增至3.65亿元，增幅为12.6%[64] - 公司总资产108.87亿元人民币，较上年度末调整后103.29亿元增长5.4%[8] - 归属于上市公司股东的净资产40.06亿元，较上年度末调整后38.10亿元增长5.15%[8] 股东和股权结构 - 上海高毅资产管理合伙企业持有公司股份10,905,172股，占比1.89%[17] - 红土创新基金通过两个资管计划分别持股9,139,754股(1.58%)和7,385,269股(1.28%)[17] - 臧氏家族成员臧永兴持股8,640,000股，臧娜持股8,100,000股，臧亚坤持股8,100,000股[19] - 臧立国持股7,203,600股，陈庆会持股7,192,800股(1.24%)，臧永和持股5,400,000股[17][19] - 刘霞持股5,032,800股(0.87%)，天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业持股2,713,803股(0.47%)[17] - 中信银行－九泰锐益定增基金持股1,652,503股(0.29%)[17] - 中国银河证券约定购回账户持股1,410,000股(0.24%)[17] - 瑞士信贷(香港)有限公司持股1,158,334股(0.20%)[17] - 前20名股东中臧氏家族成员存在关联关系，构成一致行动人[19] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[22] - 控股股东累计质押1.004亿股，占其持股22.61%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献3336.41万元[11] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债，调整金额为15,686,570.41元[115] - 合同负债调整355万元人民币，原预收款项重分类[123][128] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为249,313,876.72元，同比下降9.3%[75] - 母公司净利润为20,306,501.39元，同比下降18.1%[79] - 母公司营业收入为6.92亿元，同比下降16.9%[93] - 母公司研发费用为1748万元，同比上升296.3%[93] 历史财务数据 - 公司2019年12月31日货币资金为1,300,098,719.85元[109] - 交易性金融资产为537,348,274.95元[109] - 应收账款为2,340,993,531.53元[109] - 存货为1,853,439,529.52元[112] - 流动资产合计为7,115,395,734.78元[112] - 固定资产为2,140,020,587.79元[112] - 资产总计为10,329,472,934.98元[115] - 短期借款为2,384,295,217.90元[115] - 负债合计为6,107,191,057.17元[118] - 公司总资产为37.43亿元人民币[123] - 流动资产合计5.64亿元人民币，占总资产15.1%[121][123] - 非流动资产合计31.79亿元人民币，占总资产84.9%[121][123] - 长期股权投资达28.78亿元人民币，占非流动资产90.6%[121] - 应收账款为1.95亿元人民币，占流动资产34.6%[121] - 应收款项融资1.07亿元人民币，占流动资产18.9%[121] - 存货1.43亿元人民币，占流动资产25.3%[121] - 流动负债合计2.34亿元人民币，资产负债率6.3%[123] - 所有者权益合计34.81亿元人民币，权益比率93.0%[128]

财务表现：收入和利润 - 营业收入为23.11亿元，同比下降27.86%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降43.12%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.05亿元，同比下降48.27%[27] - 营业收入同比下降27.86%至23.11亿元[72] - 公司报告期内营业收入231,116.22万元，同比下降27.86%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为12,567.57万元，同比减少43.12%[64] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比上升64.22%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长64.22%至3.30亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额改善79.66%至-1.06亿元[72] 财务表现：成本和费用 - 信用减值损失占利润总额14.08%达2013.86万元[77] 资产和负债状况 - 总资产为71.64亿元，较上年度末增长4.55%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为38.99亿元，较上年度末增长1.85%[27] - 货币资金比上年同期增加90.56%[46] - 应收票据比上年同期减少59.34%[46] - 其他非流动资产比上年同期增加67.44%[46] - 货币资金占总资产比例同比上升8.90%至21.19%[79] - 短期借款占总资产比例同比上升5.02%至26.12%[82] - 交易性金融资产期末余额3.84亿元[83] 业务运营：产能与投资 - 公司铝合金车轮自有产能1800万只，模具产能1200套，组装能力300万套[52] - 2018年和2019年铝合金结构材料产量分别为70.82万吨和71.48万吨[53] - 功能中间合金现有产能7万吨，在建年产2.5万吨高端晶粒细化剂和5万吨铝基稀土中间合金项目[51] - 在建工程比上年同期增加53.28%[46] - 在建工程投资同比增加2.58%至3.69亿元[82] - 报告期投资额同比激增201.89%至12.01亿元[87] 业务运营：项目进展 - 公司推进年产25,000吨高端晶粒细化剂生产线建设[40] - 公司在包头投资建设年产5万吨铝基稀土中间合金项目[40] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目累计投入3,513.48万元，投资进度15.73%[91] - 工业4.0智能工厂改造投资项目累计投入11,112.86万元，投资进度66.44%[91] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目累计投入0万元，投资进度0.00%[91] - 募集资金变更后项目年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件拟投入资金22,335.49万元[103] - 本报告期募集资金实际投入金额2,049.18万元[103] - 截至期末募集资金累计投入金额3,513.48万元[103] - 募集资金投资进度为15.73%[103] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目拟投入募集资金10,000万元[103] 业务运营：市场与行业 - 全球上半年汽车产量3124.90万辆，同比下降32.27%[64] - 全球汽车销量3216.83万辆，同比下降27.69%[64] - 国内汽车产量1011.2万辆，同比下降16.8%[64] - 国内汽车销量1025.7万辆，同比下降16.9%[64] - 6月国内汽车产量232.5万辆，同比增长22.5%[64] - 6月国内汽车销量230万辆，同比增长11.6%[64] - 上半年商用车产量235.9万辆，同比增长9.5%[66] - 上半年商用车销量238.4万辆，同比增长8.6%[66] - 铝合金车轮产品收入同比下降30.12%至17.55亿元[76] 公司治理与股权 - 公司法定代表人臧立国主管会计工作负责人李志国[5] - 实际控制人臧氏家族承诺锁定期满后两年内减持不超过所持股份总数的15%[130] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为76.77%[124] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为76.85%[124] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为80.47%[124] 子公司与关联方 - 公司持有立中车轮（韩国）株式会社简称韩国立中[14] - 公司持有天津立中合金集团有限公司简称天津合金[14] - 公司持有河北新立中有色金属集团有限公司简称新河北合金[14] - 子公司天津立中企业管理有限公司（合并）净利润93,534,183.97元[114] - 子公司New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd净利润8,368,236.85元[116] - 境外资产新泰车轮规模为94,527.19万元，占净资产比重12.12%[47] 关联交易 - 与天津立中合金集团关联销售金额719.11万元占同类交易比例0.32%[142] - 与秦皇岛开发区美铝合金关联销售金额1041.73万元占同类交易比例0.46%[142] - 与广州立中锦山合金关联销售金额483.6万元占同类交易比例0.21%[142] - 与河北立中有色金属集团关联销售金额243.95万元占同类交易比例0.11%[145] - 与隆达铝业（烟台）关联销售金额315.05万元占同类交易比例0.14%[145] - 与广东隆达铝业关联销售金额115.97万元占同类交易比例0.05%[145] - 与长春隆达铝业关联销售金额438.23万元占同类交易比例0.19%[145] - 与物易宝（天津）能源科技关联采购金额1064.59万元占同类交易比例0.59%[145] - 关联租赁年租金收入120万元来自保定安保能冶金设备[164] - 关联租赁年租金支出478,829.16元予河北立中有色金属集团[164] 担保情况 - 公司对天津立中集团股份有限公司提供担保额度总计41,000万元，实际担保金额19,000万元，占比46.3%[168][170] - 公司对保定市立中车轮制造有限公司提供担保额度总计124,250万元，实际担保金额82,933.24万元，占比66.7%[170][174] - 公司对包头盛泰汽车零部件制造有限公司提供担保额度总计28,000万元，实际担保金额14,900万元，占比53.2%[174] - 公司对秦皇岛立中车轮有限公司提供担保额度总计10,000万元，实际担保金额6,000万元，占比60%[174] - 公司对保定立中东安轻合金部件制造有限公司提供担保额度2,285.08万元，实际担保金额2,228.11万元，占比97.5%[174] - 公司对天津立中锻造有限公司提供担保额度285.8万元，实际担保金额76.72万元，占比26.8%[174] - 公司对山东立中轻合金汽车材料有限公司提供担保额度3,000万元，实际担保金额2,000万元，占比66.7%[174] - 所有担保均为关联方担保且均未履行完毕[168][170][174] - 担保类型均为连带责任保证[168][170][174] - 担保期限跨度从2020年10月20日至2027年5.12日不等[168][170][174] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为44,500万元[178] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为144,538.06万元[178] - 实际担保总额占公司净资产比例为37.07%[178] - 公司报告期无违规对外担保情况[179] 募集资金使用 - 募集资金总额为49,060.75万元[90] - 报告期投入募集资金总额为7,705.87万元[90][91] - 已累计投入募集资金总额为14,626.34万元[90][91] - 累计变更用途的募集资金总额为10,000万元，占比20.38%[90] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额23,000.00万元[90][96][99] - 使用闲置募集资金购买理财产品5,000.00万元[90][99] - 自筹资金预先投入募集资金投资项目52,465,339.57元[95] 委托理财 - 报告期内使用自有资金进行委托理财发生额104,225万元[106] - 报告期内使用募集资金进行委托理财发生额50,600万元[106] - 期末未到期委托理财余额37,560万元[106] 风险因素 - 主要原材料铝锭价格波动对公司经营业绩和毛利率构成风险[119] - 公司采用铝价联动定价策略，根据市场铝价变动定期调整产品价格[119] - 人民币对美元汇率波动对外币应收账款产生汇兑风险[120] - 公司在香港、泰国、英国和美国设有子公司，汇率变动影响合并利润水平[120] - 公司通过远期结售汇等外汇衍生品交易应对汇率波动风险[120] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2665.53万元[34] 战略与发展 - 公司完成对立中合金的股权收购，形成三大细分龙头板块完整产业链[39] 知识产权 - 公司拥有发明专利11项，实用新型专利53项，非专利技术33项[54] - 铝合金车轮领域拥有专利528项，其中发明专利35项，实用新型430项，外观设计63项[55] 分红政策 - 公司2020年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[125] 环境保护 - 河北四通新型金属材料股份有限公司颗粒物排放总量为3.842吨/年，低于核定总量6.884吨/年[184] - 河北四通二氧化硫排放总量为0.223吨/年，远低于核定总量7.095吨/年[184] - 天津立中集团颗粒物排放总量为12.54吨，低于核定总量16.37吨[184] - 天津立中集团氮氧化物排放总量为22.07吨，低于核定总量48.62吨[184] - 河北四通氮氧化物排放浓度为54mg/m³，远低于标准限值300mg/m³[184] - 河北四通化学需氧量排放浓度为73mg/m³，远低于标准限值500mg/m³[184] - 天津立中集团VOCs排放量323.45吨[187] - 保定车轮公司颗粒物排放14.47吨，二氧化硫3.1吨，氮氧化物12.862吨，VOCs 28.83吨[187] - 保定车轮公司化学需氧量排放12.44吨，氨氮1.15吨，总磷0.47吨[187] - 山东立中轻合金二氧化硫排放3.069吨，氮氧化物4.971吨，烟尘3.222吨[187] - 包头盛泰颗粒物排放2.77吨，二氧化硫0.898吨，氮氧化物8.4吨，非甲烷总烃5.42吨[187] - 包头盛泰COD排放53.62吨，氨氮4.29吨[190] - 秦皇岛车轮二氧化硫排放7.18吨，氮氧化物10.76吨[190] - 秦皇岛车轮工艺废气颗粒物排放0.6吨[190] - 车轮有限公司废气排放浓度1.94mg/m³，远低于60mg/m³的限值标准[193] - 秦皇岛立中车轮COD排放浓度88mg/L（限值450mg/L），氨氮4.5mg/L（限值36mg/L）[193] - 河北四通新型金属材料除尘设施处理能力达90%-99%，脱硝设备采用SCR法处理能力90%[193] - 天津立中集团VOCs废气处理装置采用沸石转筒+RTO工艺，处理能力90%[193] - 保定立中车轮VOCs处理设施采用沸石转轮+RTO工艺，处理能力95%[193] - 山东立中轻合金除尘器采用旋风+布袋工艺，处理能力99%[193] - 包头盛泰VOCs治理设施采用水幕+活性炭+焚烧工艺，处理能力95%[193] - 秦皇岛立中车轮污水处理站处理能力72吨/日，挥发性有机物治理设施处理能力80%以上[196] - 天津立中集团污水处理站采用水解酸化+接触氧化+MBR工艺，处理能力20000m³/d[193] - 保定立中车轮污水处理设施采用水解酸化+好氧+MBR+石英砂过滤工艺，处理能力800m³/d[193] 基本信息 - 公司股票代码为300428在深圳证券交易所上市[20] - 公司2020年半年度报告由容诚会计师事务所审计[15] - 公司注册办公地址为保定市七一东路948号报告期内无变化[22] - 公司证券事务代表冯禹淇联系电话0312-5806816[21] - 公司外文名称为Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd简称STNM[20]

收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降18.21%至12.93亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降23.70%至7656.86万元[8] - 公司2020年一季度营业收入为12.934亿元人民币，同比下降18.21%[31] - 归属于上市公司股东净利润为7656.86万元人民币，同比下降23.7%[31] - 营业总收入同比下降18.2%至12.93亿元[77] - 净利润同比下降24.1%至7669.59万元[83] - 基本每股收益同比下降31.58%至0.13元/股[8] - 基本每股收益0.13元同比下降31.6%[85] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比下降1.40个百分点[8] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降18.4%至10.32亿元[80] - 研发费用同比下降12.9%至5421.19万元[80] - 财务费用为1255.62万元人民币，同比下降53.36%[30] - 财务费用同比下降53.4%至1255.62万元[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长85.52%至1.20亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.204亿元人民币，同比增长85.52%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为6321.37万元人民币，同比由负转正增长219.55%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长85.50%[94][97] - 投资活动产生的现金流量净额为6321.37万元，去年同期为-5287.51万元[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.3%，从3794.2万元增至4374.2万元[101] - 期末现金及现金等价物余额为10.27亿元，较期初增加3.46亿元[100] - 期末现金及现金等价物余额为6965万元，较期初4395.5万元增长58.5%[103] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降1.06%至67.80亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.19%至38.74亿元[8] - 交易性金融负债达593.134万元人民币，同比大幅增长34687.92%[30] - 合同负债为1153.39万元人民币，同比增长36.76%[30] - 长期股权投资从118,064,391.69元增至120,774,083.38元，增长2.3%[63] - 固定资产从1,806,064,461.41元降至1,753,694,243.27元，减少2.9%[63] - 在建工程从240,772,329.49元增至279,678,730.53元，增长16.2%[63] - 商誉从41,257,923.59元降至39,497,604.76元，减少4.3%[63] - 短期借款从1,189,575,593.35元增至1,273,649,840.11元，增长7.1%[63] - 应付票据从451,047,612.67元降至421,725,490.84元，减少6.5%[63] - 应付账款从450,201,186.03元降至379,179,392.05元，减少15.8%[63] - 未分配利润从1,604,808,963.85元增至1,681,377,581.27元，增长4.8%[69] - 母公司货币资金从44,026,361.37元增至69,649,596.78元，增长58.2%[70] - 母公司长期股权投资从2,878,146,717.28元增至2,891,856,408.97元，增长0.5%[73] - 长期借款保持500万元未变动[76] - 递延收益减少416.04万元至2213.54万元[76] - 负债总额同比下降7.1%至2.43亿元[76] - 货币资金余额7.97亿元，交易性金融资产4.65亿元，流动资产合计41.33亿元[109] - 短期借款11.9亿元，应付票据4.51亿元，应付账款4.5亿元[109] - 合同负债新增843.4万元，系执行新收入准则调整所致[111] - 归属于母公司所有者权益合计38.28亿元，其中资本公积14.51亿元，未分配利润16.05亿元[111] - 公司总资产为37.43亿元，其中流动资产5.64亿元，非流动资产31.79亿元[114] - 应收账款为1.95亿元，占流动资产34.6%[114] - 长期股权投资达28.78亿元，占非流动资产90.5%[114] - 存货为1.43亿元，占流动资产25.3%[114] - 短期借款为1.61亿元，占流动负债68.8%[114] - 所有者权益合计34.81亿元，其中资本公积24.94亿元[117] - 未分配利润为3.24亿元，占所有者权益9.3%[117] - 负债总额为2.62亿元，资产负债率为7.0%[114][117] - 合同负债调整增加355.16万元[114] - 截至2020年3月31日，公司货币资金为1,043,778,715.35元[60] - 交易性金融资产为310,709,261.14元[60] - 应收账款为990,627,606.37元[60] 损益和现金流项目变动 - 公允价值变动收益为-642.44万元人民币，同比下降222.24%[30] - 信用减值损失达1075.14万元人民币，同比增长1718.35%[30] - 营业外支出为158.79万元人民币，同比增长944.65%[30] - 信用减值损失为-34.03万元，同比改善64.15%[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.01亿元，同比下降4.45%[94] - 收到的税费返还为4617.83万元，同比下降40.48%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降52.21%[99][100] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.6%，从2.53亿元降至2.13亿元[101] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降29.6%，从1.99亿元降至1.41亿元[101] - 投资活动现金流出同比增长18.6%，从1121.7万元增至1330.2万元[103] - 筹资活动现金流入同比下降92.6%，从5.99亿元锐减至4400万元[103] - 支付的职工现金为1.64亿元，同比下降2.30%[97] - 取得借款收到的现金为5.43亿元，同比增长8.53%[99][100] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助为720.65万元[8] - 天津东安兄弟有限公司持股39.42%为公司第一大股东[13] - 报告期末普通股股东总数为15,481户[13] - 公司控股股东及一致行动人持股443,971,910股占总股本76.76%[42] - 控股股东累计质押118,590,000股占其持股26.71%及总股本20.50%[42] - 非公开发行限售股10,792,132股解除限售占总股本1.87%[40] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为49,060.75万元，其中累计变更用途的募集资金总额为10,000万元，占比20.38%[46] - 本季度投入募集资金总额为3,907.03万元，已累计投入募集资金总额为10,827.5万元[46] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目，调整后投资总额为22,335.49万元，本报告期投入619.38万元，累计投入2,083.67万元，投资进度为9.33%[49] - 工业4.0智能工厂改造投资项目，调整后投资总额为16,725.26万元，本报告期投入3,287.65万元，累计投入8,743.83万元，投资进度为52.28%[49] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为49,060.75万元，本报告期投入3,907.03万元，累计投入10,827.5万元[49] - 公司使用18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[52] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品17,000.00万元[54] 管理层讨论和风险因素 - 新冠疫情导致汽车销量和铝合金需求下滑影响公司营收[37] - 铝锭价格波动对公司经营业绩和毛利率构成风险[38] - 人民币汇率波动影响外币应收账款及合并利润水平[39] - 公司通过铝价联动定价策略规避原材料价格波动风险[38] - 公司利用远期结售汇交易应对外汇波动风险[39] 战略规划和投资 - 公司计划未来形成3000万只铝合金车轮产能规模优势[34] - 公司投资建设新型5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目[41] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降21.3%至2.25亿元[87] - 净利润为1645.78万元，同比下降2.24%[90] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[117]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入64.27亿元人民币，同比下降4.85%[24] - 归属于上市公司股东的净利润4.37亿元人民币，同比增长11.92%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.82亿元人民币，同比增长638.89%[24] - 公司2019年实现营业收入642,688.98万元，同比下降4.85%[62] - 归母净利润43,668.24万元，同比增长11.92%[62] - 第四季度营业收入16.58亿元人民币，净利润1.01亿元人民币[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比下降23.51%至4770.54万元，研发费用同比下降5.94%至2.68亿元[77] - 铝合金车轮原材料及制造成本同比下降3.05%至38.98亿元，占营业成本比重降至77.50%[71] - 功能中间合金新材料成本同比上升2.76%至10.48亿元，占营业成本比重增至20.83%[71] 各条业务线表现 - 公司是国内最大的功能中间合金新材料生产企业之一，产品种类达150多种[36] - 铝合金车轮业务收入占比77.74%，同比下降3.38%[66] - 功能中间合金新材料业务收入占比19.16%，同比增长2.61%[66] - 航空航天级特种中间合金销量130吨，营业收入4,053.86万元，同比增长50.84%[62] - 航空航天级特种中间合金毛利润1,130万元，同比增长29.72%[62] - 公司整体毛利率20.44%，同比增长1.44%[66] - 功能中间合金新材料毛利率14.92%，同比增长2.50%[66] - 铝合金车轮毛利率21.97%，同比增长1.61%[66] 各地区表现 - 国外市场收入占比54.78%，同比增长2.49%[66] - 泰国境外资产规模88,778.48万元，占净资产比重12.34%[51] 管理层讨论和指引 - 公司建设年产25,000吨高端晶粒细化剂生产线以应对市场需求[39] - 5G通信材料项目预计年营业收入8-10亿元，2020年中期试生产[43] - 超宽轻量化高强重载车轮可延长轮胎寿命约30%并降低油耗5%至7%[48] - 公司计划建设高端晶粒细化剂生产线以满足持续增长的国内外市场需求[122] - 公司计划投资建设大型5G产业配套铝合金材料工厂以抢占新型市场[123] - 公司计划未来形成2,500万只铝合金车轮规模优势并加快海外产能布局[123] - 公司面临铝锭等原材料价格波动风险，采用铝价联动定价策略规避风险[124] - 公司未达到计划进度主要受中美贸易摩擦影响，导致国内项目实施的经济效益不确定性增加[113] 资产和负债变化 - 资产总额68.53亿元人民币，同比增长4.01%[24] - 归属于上市公司股东的净资产38.28亿元人民币，同比增长31.83%[24] - 在建工程比上年增加94.81%，因投资车轮及合金新材料项目[49] - 交易性金融资产比上年增加100%，因执行新金融工具准则[49] - 应收票据比上年减少95.28%，因银行承兑汇票计入应收款项融资[49] - 应收款项融资比上年增加100%，因银行承兑汇票计入该项目[49] - 其他流动资产比上年减少52.45%，因结构性存款重分类至交易性金融资产[49] - 货币资金减少至7.97亿元，占总资产比例下降2.96%至11.63%[88] - 应收账款增至12.12亿元，占比上升1.44%至17.69%[88] - 短期借款减少至11.90亿元，占比下降6.34%至17.36%[88] - 交易性金融资产大幅增至4.65亿元，占比上升5.46%至6.79%[88][92] - 在建工程增至2.41亿元，占比上升1.63%至3.51%[88] - 长期借款增至5.25亿元，占比上升1.87%至7.66%[88] - 资产受限总额6.52亿元，含货币资金质押1.16亿元及应收票据质押2090万元[93] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.05亿元人民币，同比下降4.48%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降4.48%至6.05亿元，投资活动现金流量净额恶化55.65%至-6.89亿元[82] - 投资活动现金流入同比激增829.54%至1.07亿元，主要因理财产品增加[82] 研发投入 - 研发投入金额2.68亿元占营业收入4.16%，研发人员576人占比7.98%[79] 关联交易 - 与日常经营相关的关联交易销售商品总额为10,746.71万元，占年度预计20,400万元的52.7%[175][178] - 关联方天津立中合金集团有限公司销售商品金额1,921.38万元，占同类交易比例0.30%[175] - 关联方秦皇岛开发区美铝合金有限公司销售商品金额2,699.85万元，占同类交易比例0.42%[175] - 关联方广州立中锦山合金有限公司销售商品金额2,958.75万元，占同类交易比例0.46%[175] - 关联方采购商品实际总额1,923.94万元，占年度预计20,000万元的9.6%[179][180] - 物易宝（天津）能源科技有限公司采购商品金额1,842.48万元，占同类交易比例0.38%[182] - 公司向关联方租赁厂房土地年租金收入120万元[191] - 公司承租关联方河北立中有色金属集团房产年租金128.09万元[191] - 公司承租关联方秦皇岛开发区美铝合金有限公司房产年租金126.97万元[191] - 关联交易结算均按合同约定执行且未超过获批额度[175][182] 担保情况 - 天津立中集团股份有限公司担保额度总计45,500万元，实际担保金额累计14,700万元[196] - 保定市立中车轮制造有限公司担保额度总计124,250万元，实际担保金额累计69,783.03万元[196][199] - 包头盛泰汽车零部件制造有限公司担保额度总计45,866.6万元，实际担保金额累计21,834.34万元[199] - 秦皇岛立中车轮有限公司担保额度6,000万元，实际担保金额3,000万元[199] - 子公司间担保均为关联方担保且均未履行完毕[196][199] - 单笔最大担保额度为保定市立中车轮制造有限公司33,000万元[196] - 单笔最大实际担保金额为保定市立中车轮制造有限公司20,000万元[199] - 担保类型全部为连带责任保证[196][199] - 担保期限最长为2027年5月12日到期[196] - 最新担保披露日期集中在2019年1月28日[196][199] 子公司表现 - 天津立中企业管理有限公司（单体）总资产为16.675亿元人民币，净利润为3810万元[119] - 天津立中企业管理有限公司（合并）总资产为57.992亿元人民币，净利润为3.86亿元[119] - 天津立中集团股份有限公司总资产为29.057亿元人民币，净利润为1.997亿元[119] - 保定市立中车轮制造有限公司总资产为29.549亿元人民币，净利润为3.153亿元[119] - 包头盛泰汽车零部件制造有限公司总资产为8.45亿元人民币，净利润为8254万元[119] - New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd总资产为8.878亿元人民币，净利润为8330万元[119] - 2019年新增子公司包括武汉车轮、巴西立中及包头四通[165] - 2019年9月注销子公司匠心琢玉[165] 募集资金使用 - 募集资金总额4.91亿元，本期使用6920万元，尚未使用4.21亿元[96] - 募集资金理财余额3.90亿元，获得理财收益509万元[99] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目拟投入募集资金22,335.49万元人民币，本报告期实际投入1,464.29万元人民币，投资进度为6.56%[110] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目拟投入募集资金10,000万元人民币[110] - 公司使用自筹资金先期支付年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目444.51万元人民币[104] - 公司使用自筹资金先期支付工业4.0智能工厂改造投资项目3,717.38万元人民币[104] - 公司使用不超过25,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金[109] - 截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品39,000万元人民币[109] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户内[109] - 募集资金投资项目变更后总投入规模为32,335.49万元人民币，本报告期实际累计投入1,464.29万元人民币[110] - 年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目总投资为9.6亿元人民币[103] - 报告期投资额降为0元，同比减少100%[94] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以578,369,253股为基数每10股派发现金红利0.87元（含税）[5] - 2019年现金分红金额为50,318,125.01元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.52%[136] - 2018年现金分红金额为63,620,617.83元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.31%[136] - 2017年现金分红金额为85,392,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.09%[136] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金红利0.87元（含税），总股本基数为578,369,253股[131] - 2019年可分配利润为324,064,147.79元[131] - 2018年度权益分派方案为每10股派息1.10元（含税）[132] - 2017年度权益分派方案为每10股派息3.30元（含税）并每10股转增2股[131] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[131] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正[136] 其他重要财务事项 - 计入当期损益的政府补助6387.53万元人民币[31] - 加权平均净资产收益率12.54%，同比下降2.33个百分点[24] - 信用减值损失978.77万元占利润总额1.96%，因应收账款坏账准备增加[87] - 公允价值变动收益258.42万元占利润总额0.52%，主要来自理财产品收益[84] 承诺与协议 - 天津企管2019年度业绩承诺为扣非归母净利润不低于2.54亿元[149] - 天津企管2020年度业绩承诺为扣非归母净利润不低于2.72亿元[149] - 天津企管2018年度业绩承诺为扣非归母净利润不低于2.3亿元[149] - 股份限售承诺自2019年1月14日起至2020年1月13日止[145] - 臧氏家族承诺锁定期满后两年内累计减持不超过所持股份总数的15%[157] - 募集配套资金认购股份限售期为上市首日起12个月[155] - 公司实际控制人承诺减持价格不低于发行价[157] 审计与费用 - 公司审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司2019年度审计费用为200万元[168] 投资者关系 - 报告期内公司共进行12次机构实地调研活动，时间跨度为2019年7月至12月[128]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为15.65亿元人民币，同比下降6.32%[8] - 年初至报告期末营业收入为47.69亿元人民币，同比下降5.51%[8] - 营业收入从1,670,811,981.26元下降至1,565,162,929.67元，下降6.3%[54] - 营业收入本期为47.69亿元，同比下降5.5%[72] - 营业收入为8.33亿元人民币，同比增长14.2%[80] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比增长4.48%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元人民币，同比增长16.27%[8] - 净利润从113,738,656.42元增至115,704,308.37元，增长1.7%[57] - 归属于母公司所有者的净利润从110,123,212.81元增至115,054,260.60元，增长4.5%[57] - 净利润本期为2.48亿元，同比增长41.0%[66] - 公司净利润为3.38亿元人民币，同比增长12.8%[74] - 归属于母公司所有者的净利润为3.36亿元人民币，同比增长16.3%[74] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.22亿元人民币，同比增长801.91%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1,336,314,707.61元下降至1,248,385,918.03元，下降6.6%[54] - 营业成本本期为38.03亿元，同比下降7.6%[72] - 营业成本为7.21亿元人民币，同比增长10.7%[80] - 财务费用2,726万元较去年同期4,033万元下降32.4%主要因利息支出减少及汇兑收益增加[25] - 研发费用从70,945,688.56元减少至62,511,489.96元，下降11.9%[54] - 研发费用本期为1.94亿元，同比下降6.0%[72] - 研发费用为441万元人民币，同比下降46.9%[82] - 财务费用本期为2725.83万元，同比下降32.4%[72] - 财务费用为509万元人民币，其中利息费用740万元[82] 资产变化 - 公司总资产为67.98亿元人民币，较上年度末调整后增长3.19%[8] - 公司总资产从3,208,660,827.91元增长至3,680,125,316.56元，增长14.7%[47][53] - 货币资金从2018年末的9.61亿元减少至2019年9月末的8.08亿元，降幅15.9%[34] - 公司货币资金保持稳定为961,288,848.05元[103] - 预付款项期末金额1.247亿元较期初4,077万元增长205.8%主要因预付材料款增加[25] - 预付款项大幅增加205.8%，从4077万元增至1.25亿元[34] - 其他流动资产期末金额5.736亿元较期初1.724亿元增长232.7%主要因理财产品增加[25] - 其他流动资产增长232.8%，从1.72亿元增至5.74亿元[34] - 在建工程期末金额2.343亿元较期初1.236亿元增长89.6%主要因在安装设备增加[25] - 在建工程增长89.5%，从1.24亿元增至2.34亿元[37] - 长期股权投资从2,371,041,455.28元增至2,877,358,652.52元，增长21.3%[47] - 应收账款从2018年末的10.71亿元降至10.03亿元，减少6.4%[34] - 应收账款金额为1,070,857,755.38元[103] - 存货价值为1,184,500,858.78元[106] - 流动资产合计4,057,908,348.35元[106] - 非流动资产合计2,530,263,951.53元[106] - 资产总计6,588,172,299.88元[106] - 公司总资产为3,208,660,827.91元，其中流动资产587,699,555.25元（占比18.3%），非流动资产2,620,961,272.66元（占比81.7%）[118][115] - 长期股权投资达2,371,041,455.28元，占非流动资产90.4%[115] - 应收账款189,938,305.25元，占流动资产32.3%[115] - 存货110,179,980.18元，占流动资产18.8%[115] - 固定资产159,805,449.54元，占非流动资产6.1%[115] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为37.20亿元人民币，较上年度末调整后增长28.10%[8] - 短期借款减少17.9%，从15.59亿元降至12.79亿元[37] - 短期借款从208,143,555.96元减少至164,000,000.00元，下降21.2%[47][49] - 短期借款金额1,558,603,450.65元[106] - 应付票据减少14.7%，从5.69亿元降至4.85亿元[37] - 应付账款减少28.4%，从5.75亿元降至4.11亿元[37] - 应付账款从36,082,950.68元减少至15,181,158.73元，下降57.9%[49] - 一年内到期的非流动负债减少51.5%，从2.56亿元降至1.24亿元[40] - 归属于母公司所有者权益增长28.1%，从29.04亿元增至37.20亿元[43] - 资本公积14.516亿元较期初10.1亿元增长43.7%主要因发行新股产生溢价[25] - 资本公积从2,053,115,638.83元增至2,494,746,809.59元，增长21.5%[49] - 流动负债合计3,099,958,398.40元[109] - 所有者权益合计2,929,997,779.94元[112] - 短期借款208,143,555.96元，占流动负债75.0%[118] - 所有者权益合计2,915,789,651.84元，资产负债率为9.1%[122] - 资本公积2,053,115,638.83元，占所有者权益70.4%[122] - 未分配利润265,109,408.36元，占所有者权益9.1%[122] - 应付账款36,082,950.68元，占流动负债13.0%[118] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比增长117.81%[8] - 经营活动现金流量净额4.773亿元较去年同期2.191亿元增长117.8%主要因应收账款及存货管理加强[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元人民币，同比增长117.8%[91] - 投资活动现金流量净额-6.196亿元较去年同期-2.635亿元下降135.2%主要因闲置募集资金理财[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.2亿元人民币，同比扩大135.2%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为-691.5万元人民币，同比由正转负[93] - 期末现金及现金等价物余额为6.88亿元人民币，同比减少12.2%[93] - 母公司经营活动现金流量净额为1.08亿元人民币，同比增长5412.8%[99] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.87亿元人民币，同比扩大3846.2%[99] - 母公司筹资活动现金流量净额为3.85亿元人民币，同比增长873.1%[99] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.11亿元人民币[88] - 收到税费返还2284.5万元人民币，同比基本持平[91] - 支付给职工现金4.88亿元人民币，同比略降2.0%[91] - 投资支付现金4.23亿元人民币，同比大幅增长20089.2%[93] 收益和投资相关 - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降9.09%[8] - 加权平均净资产收益率为10.13%，同比下降1.04个百分点[8] - 基本每股收益为0.20元，同比下降9.1%[61] - 基本每股收益为0.60元[78] - 投资收益472万元较去年同期1,092万元下降56.7%主要因外汇远期结售汇业务收益减少[25] - 投资收益本期为472.16万元，同比下降56.7%[72] - 投资收益为4203万元人民币，同比增长6105.8%[82] - 其他综合收益7,586万元较期初3,006万元增长152.3%主要因汇率波动导致外币折算差异增加[25] - 公允价值变动损失为1806.81万元，同比扩大19.7%[72] - 现金流量套期储备为9.99万元，同比下降69.1%[61] - 其他收益为1436万元人民币，同比下降55.7%[82] - 综合收益总额为13.48亿元，同比下降1.7%[61] 股东信息 - 前十大股东中臧氏家族成员合计持股超5,000万股占总股本比例显著[19]

调研基本信息 - 调研时间为 2019 年 9 月 11 日 [1] - 调研形式为公司现场接待 [1] - 调研机构有信达证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 [1] - 公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李志国 [1] 利润增长点 - 建设年产 25000 吨配套的高端晶粒细化剂生产线，掌握高性能晶粒细化剂生产技术，新建产能释放将提高盈利能力 [2] - 拥有国内领先的航空航天用特种中间合金生产线，随着国家战略实施和国产化替代推动，有极大发展空间 [2] 产品应用 - 公司是国内最大的功能性中间合金新材料企业之一，产品应用于汽车、高铁、航空航天等多领域 [3] - 部分客户采用公司独立研发的多元合金用于制作航空航天发动机排气塞、喷嘴构件以及紧固件等关键部件 [4] 资产重组影响 - 2018 年完成重大资产重组，注入优质资产，提高公司资产质量和持续盈利能力，增强竞争实力 [5] - 四通新材与立中股份实现协同效应和优势互补，业务规模将提升 [5] - 坚持原有业务战略目标，做大做强主业，挖掘汽车行业业务机会，拓展业务模式，实现业务和收入结构转型升级 [5] 业务发展目标 - 功能性中间合金新材料方面，未来 2 - 3 年占领全球最高端市场领域，实现替代部分进口产品目标 [5] - 铝合金车轮轻量化方面，立中股份加大投入调整产品和市场结构，实现乘用车轮稳步攀升，商用车轮快速发展等目标 [5] 应对汽车行业下行策略 - 优化客户结构，加大海外高端市场开发力度，致力于车轮轻量化研究设计 [6][7] - 2019 年上半年向国际著名汽车厂商销售额占车轮业务总销售额的 38.85%，较去年同期增长 7.56 个百分点 [7] - 2019 年上半年铝合金车轮业务销售收入 2,555,514,932.06 元，同比下降 9.72%，营业利润 201,612,113.53 元，同比增加 19.53% [7] - 2019 年 1 - 6 月国际市场销售占车轮业务总销售额的比例达 61.08%，比去年同期增长 7.55 个百分点 [7] - 优化国内市场客户结构，深化京津冀市场份额，争取长三角新项目，提升供货比例 [7] - 2019 年上半年新能源客户订单陆续量产并将释放利润 [7]