再生铝优势与市场前景 - 再生铝是含铝废料循环利用产物，具有生产成本低、污染小、能耗低等特点 [2] - 每回收利用一吨再生铝，相比生产一吨电解铝可减少二氧化碳和二氧化硫排放约11吨，节省用电13,000度，节约用水22立方，减少矿石开采约11吨，减少固体废料排放约20吨 [2] - 随着铝行业向绿色低碳高质量发展，再生铸造铝合金在汽车轻量化等领域需求预计持续增长 [3] 新能源锂电新材料项目进展 - 公司投资建设新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂18000吨、双氟磺酰亚胺锂8000吨、电子级氟化钠3000吨、氟化盐11000吨及其他氟盐产品 [3] - 项目已取得《山东省建设项目备案证明》，能评和安评已获正式批复，环评已通过专家评审会，待最终行政批复，且已作为省重点项目申报 [3] 功能中间合金新材料在航空航天领域应用 - 公司拥有国内领先特种中间合金生产线，具备三十多个合金系五十余种产品工业化生产能力 [3] - 公司独立研发多元合金用于制作航空航天发动机关键部件，产品质量通过验证 [3] - 2021年1 - 9月，公司特种中间合金销量同比增长195.78%，销售收入4,512.77万元，同比增长199.98%，未来将扩大盈利能力 [3] 再生铸造铝合金材料研发成果 - 高韧高强（免热处理）铝合金材料实现汽车零部件“铝代钢”，打破国外垄断和技术封锁，推动汽车轻量化等 [4] - 高导热合金采用专有净化工艺技术，降低材料成本，性能指标高于欧盟和行业先进水平，适用于5G通讯等领域 [4] - 芯片封装材料硅铝合金具有高热导率等特性，重量为传统材料1/3，满足电子器件要求，是航空航天电子系统等首选材料 [4] 铝合金车轮轻量化布局 - 公司加快新能源汽车和商用车车轮轻量化业务发展，利用产业链协同优势研发 [4] - 成功开发高强韧铸旋轻质铝合金车轮，突破技术难题，满足新能源汽车和商用车轻量化需求 [5]

分组1：一体压铸成型产品相关 - 一体压铸成型产品预计成未来新能源汽车部件发展趋势，公司作为再生铸造铝合金龙头，成功研发免热处理合金材料，实现“铝代钢”材料替代，减少制作和热处理成本，推动汽车轻量化等，产品获专利证书，打破国外垄断和技术封锁，未来规模化生产将提升综合竞争力和盈利水平 [1][3] 分组2：新能源锂电新材料项目相关 - 公司投资建设新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂18000吨、双氟磺酰亚胺锂8000吨、电子级氟化钠3000吨、氟化盐11000吨及其他氟盐产品，项目自2021年7月30日通过董事会审议后，陆续完成工商注册登记等，能评、安评和环评进展顺利，获政府支持并申报省重点项目，公司加速推进力争早日投产运营 [3] 分组3：航空航天级特种中间合金产品相关 - 公司2017年完成航空航天级特种中间合金生产线建设，2019年启动真空熔炼项目并投产，具备三十多个合金系五十余种产品工业化生产能力，产品用于航空航天领域；2021年1 - 9月，特种中间合金销量同比增长195.78%，销售收入4512.77万元，同比增长199.98%，高附加值和释放的产能将带动盈利空间扩大 [3][4] 分组4：再生铝经营情况相关 - 2021年前三季度，再生铸造铝合金板块营收826350.46万元，同比增长51.56%，净利润15865.68万元，同比增长89.96%；2021年1 - 9月，铸造铝合金产量61.06万吨，同比增长24.43%，再生铸造铝合金产量40.19万吨，同比增长34.94%，再生铝材料采购量38.41万吨，同比增长56.45%；公司围绕两个循环和三个环节发力，提升再生铸造铝合金业务综合竞争力 [4] 分组5：应对市场变化相关 - 2021年前三季度，主要原材料铝、硅价格上涨快，客户销售价格与原材料价格联动结算滞后，部分金属原材料未执行联动，海外出口业务受物流价格上涨压力，盈利水平下滑；公司通过内部挖潜、降本增效、改善产品结构，与客户沟通协商调整定价模式，执行金属原材料价格全面联动传导成本 [4][5]

公司业绩情况 - 2021年公司实现营业收入186.34亿元，较去年同期增长39.14%；归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元，较去年同期增长4.04% [2] - 2021年功能中间合金新材料板块归属于上市公司股东的净利润实现1.08亿元，同比增长62.02%；再生铸造铝合金板块为2.20亿元，同比增长79.71%；铝合金车轮板块为1.22亿元，同比减少49.87% [2] - 2021年各板块销量：再生铸造铝合金板块86.68万吨，同比增长17.12%；功能中间合金板块7.49万吨，同比增长27.19%；铝合金车轮板块1469万只，同比增长9.55% [3] - 2021年再生铝材料采购量54.91万吨，同比增长28.42% [3] - 2021年3季度归属于上市公司股东的净利润为6133万元，4季度为1.132亿元，环比增长84.58%；2022年1季度扣除股权激励摊销费用后实现1.42亿元，较环比增长26% [3] 免热处理合金业务 - 公司自2016年研发免热处理合金项目，2020年获国家发明专利证书，实现市场化应用和推广 [4] - 免热处理合金在抗拉强度等方面性能良好，延伸率较传统压铸材料提升5倍以上 [4] - 公司为多家新能源车企提供产品配套服务，与新能源汽车客户合作将助力免热处理合金推广 [4] - 免热处理合金已用于生产高端新能源汽车电池包等结构件，公司与下游签署合作协议并推进项目落地 [4] - 2022年是免热处理合金发展元年，预计2023年快速发展，2024 - 2026年进入市场爆发期 [5] 再生铝合金业务 - 公司是国内再生铝合金行业领军企业，有强大处理和使用能力、专业回收平台、领先产能规模和铝液供应优势 [5] - 2021年公司再生铝原料采购量54.91万吨，同比增长28.42%，按120万吨使用量和80%比例目标推进业务发展 [5] - 国家政策支持再生资源企业发展，再生铝为公司汽车零部件“零碳”发展提供战略支撑 [5] 新能源汽车产业链业务 - 公司投资建设新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂18000吨、双氟磺酰亚胺锂8000吨等 [5] - 项目将推动公司在锂电池上游材料市场布局，缓解锂电材料供应短缺问题，氟化钠产能作为钠离子电池材料技术储备 [5][6] - 项目已取得备案证明，能评、安评和环评获批复，申请省重点项目，基础设施建设启动，设备采购合同签订，订单业务洽谈中 [6] - 公司与新能源汽车客户合作，为免热处理合金及锂电池材料产品客户认证和市场推广奠定基础 [6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为以通讯方式接待机构调研，参与单位有信达证券等16家机构 [2] - 活动时间为2022年5月11日，地点在立中大厦九楼会议室，接待人员为副总裁兼董事会秘书李志国 [2]

投资者关系活动概况 - 活动类别为以通讯方式接待机构调研，参与单位有华泰证券等 11 家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 5 月 31 日，地点在立中大厦九楼会议室，接待人员为副总裁兼董事会秘书李志国 [2] 免热处理合金业务 - 自主研发的免热处理合金在产品性能、生产成本上有较强国际竞争力，拥有广泛稳定的新能源汽车客户市场基础，为多家新能源车企提供铝合金车轮配套服务，是蔚来、小鹏等造车新势力的二级供应商，与新能源汽车客户的合作将为产品认证和市场推广奠定基础 [2] - 与文灿集团签署免热处理合金战略合作框架协议，在新能源汽车大型一体化车身结构件等产品的材料开发和工艺应用领域建立合作关系，公司负责材料配方研发，文灿集团负责最佳应用工艺条件研发，双方合作提升材料批量应用成熟度和经济性，在满足条件下优先推荐公司材料，公司配合文灿集团通过客户认证，双方就合作材料签署独家供应协议，此次合作有利于推进公司一体化压铸汽车零部件用免热处理合金材料的研发和应用 [3][4] - 通过综合调控使免热处理合金在抗拉强度等方面表现良好且均衡，延伸率较传统压铸材料提升 5 倍以上，能更好应用于大型一体化压铸零部件生产，解决国外产品流动性差、报废率高问题，采用独特低 Mo 变质技术，Mo 含量为国际同类的 1/5 - 1/7，解决偏稀性问题，较国外同类材料价格降低 15% - 20%，提升国产材料国际市场竞争力 [5] 再生铝合金业务 - 公司是国内再生铝合金行业领军企业，拥有强大再生铝处理和使用能力、专业规范化再生铝回收平台、领先产能规模和贴近用户的铝液供应优势 [3] - 2021 年充分发挥国内 18 家工厂和再生铝回收交易平台优势，做大做强国内再生铝循环市场，加快泰国再生铝回收和产能建设，实现国内外再生铝资源双循环发展，2021 年再生铝原料采购量 54.91 万吨，同比增长 28.42%，继续按 120 万吨再生铝使用量和 80%的比例目标推进业务发展，再生铝为汽车零部件“零碳”发展提供战略支撑 [3] 业绩情况 - 2021 年公司各板块克服外界压力，产销量稳定增长，实现归属于上市公司股东的净利润 4.50 亿元，较去年同期增长 4.04%，其中功能中间合金新材料板块净利润 1.08 亿元，同比增长 62.02%，再生铸造铝合金板块净利润 2.20 亿元，同比增长 79.71%，铝合金车轮板块因多种因素盈利水平下降，净利润 1.22 亿元，同比减少 49.87%，2021 年第四季度净利润开始改善，2021 年 3 季度净利润 6133 万元，4 季度 1.132 亿元，环比增长 84.58% [4] - 2022 年 1 季度扣除股权激励摊销费用后实现 1.42 亿元，较环比增长 26%，二季度疫情对铸造合金、铝合金车轮销量有一定影响，但中间合金业务因多种有利因素可对冲疫情对经营业绩的影响 [4][5]

投资者关系活动概况 - 活动类别为以通讯方式接待机构调研，参与单位有太平洋证券、中信证券等 155 家机构 [2] - 活动时间为 2022 年 5 月 18 日、5 月 19 日，地点在立中大厦九楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书李志国 [2] 战略合作协议内容 - 与文灿集团签署免热处理合金方面战略合作框架协议，在新能源汽车大型一体化车身结构件等产品材料开发和工艺应用领域合作 [2] - 共同开发适用于大型一体化铝铸件的免热处理材料，公司负责材料配方研发，文灿集团负责最佳应用工艺条件研发 [2] - 新项目研发及量产中，公司优先向文灿集团客户推荐用公司材料生产文灿集团产品，配合文灿集团通过客户对公司材料的认证 [3] - 双方就合作开发的免热处理材料签署《技术及业务合作保密与产品独家供应协议》，文灿集团向公司独家采购，公司向文灿集团独家供应，部分情况除外 [3] 免热处理合金优势 技术优势 - 通过综合调控，免热处理合金在抗拉强度等方面表现良好且均衡，延伸率较传统压铸材料提升 5 倍以上 [3] - 解决国外产品因硅含量低导致流动性差、一体化压铸零部件报废率高的问题 [3] - 采用独特低 Mo 变质技术，Mo 含量为国际同类变质含量的 1/5 - 1/7，解决偏稀性问题，价格较国外同类材料降低 15% - 20% [3] 市场推广优势 - 自主研发的免热处理合金在产品性能、生产成本上具有较强国际竞争力 [3] - 拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，为多家新能源车企提供铝合金车轮产品配套服务，是部分造车新势力的二级供应商 [4] 战略合作对公司影响 - 文灿集团是全球领先的压铸企业，拥有技术、产品、资金和客户等优势 [4] - 战略合作框架协议的签署有利于公司与铝合金压铸行业领先企业建立长期稳定紧密的合作关系，推进免热处理合金材料的研发和应用，对公司未来业务发展产生积极影响 [4] 业绩情况及疫情影响 业绩情况 - 2021 年公司各板块产销量稳定增长，实现归属于上市公司股东的净利润 4.50 亿元，较去年同期增长 4.04% [4] - 2021 年功能中间合金新材料板块净利润 1.08 亿元，同比增长 62.02%；再生铸造铝合金板块净利润 2.20 亿元，同比增长 79.71%；铝合金车轮板块净利润 1.22 亿元，同比减少 49.87% [4] - 2021 年 3 季度净利润 6,133 万元，4 季度为 1.132 亿元，环比增长 84.58%；2022 年 1 季度扣除股权激励摊销费用后实现 1.42 亿元，较环比增长 26% [5] 疫情影响 - 疫情对汽车产业链影响，二季度公司铸造合金、铝合金车轮销量有一定影响 [5] - 中间合金业务应用行业分散，受高端产品提升、报价模式调整等有利因素影响，可对冲疫情对公司经营业绩的影响 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期59.28亿元同比增长33.57%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.22亿元同比增长99.52%[7] - 剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润本报告期1.61亿元同比增长162.13%[7] - 年初至报告期末营业收入159.80亿元同比增长21.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.99亿元同比增长18.57%[7] - 营业收入同比增长22.0%至159.80亿元[44] - 归属于母公司净利润同比增长18.6%至3.993亿元[47] - 基本每股收益0.65元同比增长14.0%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.8%至144.65亿元[44] - 研发费用增至4.64亿元，增幅32.14%[25] - 研发费用同比增长32.1%至4.637亿元[47] - 销售费用同比增长34.0%至1.703亿元[47] - 财务费用同比下降31.4%至1.205亿元[47] - 利息费用同比增长42.5%至2.043亿元[47] - 其他收益同比下降32.4%至1.237亿元[47] - 投资收益同比下降105.4%至-167万元[47] 各条业务线表现 - 高端晶粒细化剂产品销量9,618吨同比增长127.59%[14] - 高端晶粒细化剂销售收入2.81亿元同比增长157.96%[14] - 航空航天级特种中间合金销量277吨同比增长45.60%[14] - 航空航天级特种中间合金销售收入6,862.45万元同比增长52.70%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.45亿元同比增长121.50%[7] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.45亿元，增幅121.50%[25] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-14.74亿元，降幅194.74%[25] - 筹资活动现金流量净额增至19.27亿元，增幅78.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6.73亿元改善至1.45亿元[53] - 经营活动现金流入小计同比增长19.5%，从141.11亿元增至168.70亿元[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长15.4%，从129.60亿元增至149.59亿元[53] - 支付给职工及为职工支付的现金增加10.0%，从6.90亿元增至7.58亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-5.00亿元扩大至-14.74亿元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长78.4%，从10.80亿元增至19.27亿元[53] - 取得借款收到的现金增长53.8%，从51.12亿元增至78.64亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额增长69.1%，从15.08亿元增至25.51亿元[53] - 支付的各项税费减少36.7%，从6.11亿元降至3.87亿元[53] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长19.9%至162.233亿元[51] - 收到的税费返还同比增长27.0%至3.348亿元[51] 资产和负债 - 货币资金增加至26.81亿元，增幅30.57%[22] - 交易性金融资产增长至5.44亿元，增幅168.00%[22] - 应收票据增至5.38亿元，增幅116.85%[22] - 开发支出增长至47.58万元，增幅506.01%[22] - 短期借款增至61.47亿元，增幅30.74%[25] - 合同负债增至1.11亿元，增幅121.81%[25] - 货币资金较年初增加30.6%至26.81亿元[38] - 交易性金融资产较年初增长168.0%至5.44亿元[38] - 应收账款较年初增长16.1%至38.89亿元[38] - 短期借款较年初增加30.7%至61.47亿元[41] - 归属于母公司所有者权益同比增长9.2%至55.36亿元[44] - 资产总额同比增长18.9%至171.10亿元[44] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,067名[28] - 天津东安兄弟有限公司持股比例36.95%，持股数量227,971,910股[28] - 臧娜持股比例5.19%，持股数量32,000,000股，其中5,485,900股处于质押状态[28] - 香港中央结算有限公司持股比例4.49%，持股数量27,704,484股[28][30] - 日本金属株式会社持股比例2.18%，持股数量13,435,917股[28][30] - 臧氏家族成员（臧永兴、臧娜等）为一致行动人[30] - 期末限售股份总数152,832,300股，均为高管锁定股[32][34] - 臧永兴持有限售股25,920,000股[32] - 臧娜持有限售股24,300,000股[32] - 控股股东及一致行动人减持股份数量为9,564,500股，占公司总股本1.55%[36] - 控股股东及一致行动人累计质押股份5,485,900股，占其持股总数1.26%[37] 其他重要事项 - 公司计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过15.8亿元人民币[35] - 公司第三季度报告未经审计[56]

公司基本信息 - 公司股票简称立中集团，代码300428，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为臧永兴[21] - 董事会秘书为李志国，证券事务代表为冯禹淇[22] - 公司联系地址为保定市莲池区七一东路948号立中大厦，电话0312 - 5806816，传真0312 - 5806515[22] - 董事会秘书电子信箱为Lizhiguo@stnm.com.cn，证券事务代表电子信箱为fengyuqi@stnm.com.cn[22] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[24] - 公司注册情况报告期无变化[25] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] 实际控制人信息 - 实际控制人臧氏家族由12名成员组成[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入100.52亿元，上年同期86.65亿元，同比增长16.00%[28] - 扣除股权激励摊销费用后归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元，上年同期2.75亿元，同比增长17.13%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.12亿元，上年同期2.27亿元，同比下降6.98%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿元，上年同期-2.18亿元，同比下降90.62%[28] - 基本每股收益0.45元/股，上年同期0.47元/股，同比下降4.26%[28] - 本报告期末总资产160.77亿元，上年度末143.86亿元，同比增长11.75%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.36亿元，上年度末50.68亿元，同比增长5.29%[28] - 非经常性损益合计6546.54万元，其中计入当期损益的政府补助6108.42万元[32][35] - 2022年1-6月公司实现营业收入100.52亿元，同比增长16.00%；归属上市公司股东净利润2.77亿元，同比增长0.54%；扣除股权激励摊销费用后归属上市公司股东净利润3.23亿元，同比增长17.13%，其中二季度该净利润1.80亿元，较一季度环比增长26.15%[74] - 本报告期营业收入100.52亿元，上年同期86.65亿元，同比增长16.00%，因铝合金车轮和功能中间合金销量增加及材料价格上涨[87] - 本报告期营业成本91.53亿元，上年同期78.16亿元，同比增长17.11%，因铝合金车轮和功能中间合金销量增加及材料价格上涨[87] - 本报告期销售费用9815.93万元，上年同期8448.74万元，同比增长16.18%，因仓储及佣金等费用增加[87] - 本报告期管理费用2.05亿元，上年同期1.59亿元，同比增长29.06%，因本期计提股份支付[87] - 财务费用为76,564,522.29元，较上年减少31.64%[90] - 研发投入为272,596,996.92元，较上年增加24.17%[90] - 工业营业收入为10,051,739,797.06元，同比增长16.00%[90] - 铸造铝合金营业收入为5,428,124,670.88元，同比增长5.96%[90] - 铝合金车轮营业收入为3,211,871,940.74元，同比增长33.73%[90] - 中间合金营业收入为1,046,787,217.75元，同比增长69.67%[90] - 国内营业收入为7,404,502,613.59元，同比增长6.83%[90] - 国外营业收入为2,647,237,183.47元，同比增长52.62%[90] - 应收账款为3,607,100,581.29元，占总资产比例22.44%，较上年末比重减少0.84%[94] - 短期借款为5,956,099,187.75元，占总资产比例37.05%，较上年末比重增加4.37%[94] - 截至报告期末，公司受限资产合计22.34亿元，包括货币资金1.49亿元、交易性金融资产2.06亿元等[102] - 报告期投资额为21.43亿元，上年同期为16.10亿元，变动幅度为33.04%[103] - 公司项目报告期总投入2.81亿元，累计投入14.82亿元[109] - 募集资金总额为8.01亿元，报告期投入8559.53万元，已累计投入6.89亿元[110] - 累计变更用途的募集资金总额为1亿元，占比12.49%[110] - 2019年度募集资金2022年初余额4744.73万元，使用4519.58万元，专户6月30日余额229.13万元[110] - 2021年度募集资金2022年初余额2254万元，使用4039.95万元，补流归还3000万元，专户6月30日余额1225.95万元[110] - 截止2022年6月30日，公司借款余额2.71亿元，其中一年内到期金额为1.09亿元[102] 公司业务布局 - 公司是国际化企业集团，实现功能中间合金新材料等三大细分行业引领，正布局锂、钠电池新材料领域[39] - 公司现有功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料、铝合金车轮三大业务板块，均实现细分行业引领[61] - 公司在产业链上下游积极拓展，新能源锂、钠电池新材料项目向产业链上游延伸，建成再生铝回收平台和危废处理产能形成产业链闭环[61] 各业务板块产能情况 - 公司功能中间合金新材料现拥有总产能11万吨[62] - 公司再生铸造铝合金材料现有总产能130万吨，正在江苏邳州、长春、泰国等地新建产能[63] - 公司铝合金车轮现拥有产能2000万只，车轮模具产能1200套，车轮组装能力300万套[63] 公司经营模式 - 公司建立稳定原料供应渠道，与主要供应商建立长期合作关系，对关键物料和重要物料实行100%来料检验[57] - 公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单要求制定生产计划[58] - 公司中间合金产品营销以技术服务为支撑，为客户提供日常工艺及质量维护和定制服务[59] - 公司铸造铝合金材料销售有直接销售和委托加工两种模式，铝合金车轮OEM市场直接向汽车厂供货，AM市场主要通过零售商销售[61] 各业务板块研发情况 - 功能中间合金新材料领域研发团队超50人，有8大研发平台，拥有24项发明专利、63项实用新型专利等多项成果[67] - 铸造铝合金材料领域参与多项标准制定修订，有多个研发机构和平台，拥有专利283件，含发明专利53件等[68] - 铝合金车轮领域研发中心超200人，成立多个中心和基地，承担多个项目，参与起草18项标准，拥有有效专利629项，含发明专利39项等[69] 股权激励计划 - 公司拟向激励对象授予权益不超2855万股，约占公告时公司股本总额4.63%，首次授予2222.77万股，预留授予555万股，授予价格11.09元/股[78] - 股权激励计划归属条件为2022年、2022 - 2023年累计、2022 - 2024年累计股权激励成本摊销前归属上市公司股东净利润分别不低于6亿元、13.20亿元和21.84亿元[78] - 2022年2月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[150] - 2022年2月21日至3月2日，公司在官网公示激励计划激励对象名单，未收到异议[150] - 公司对2021年8月18日至2022年2月18日内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查并披露报告[151] - 2022年3月8日公司召开第二次临时股东大会，审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[151] - 2022年3月8日公司召开董事会和监事会会议，审议通过调整首次授予数量及向激励对象首次授予限制性股票的议案[152] 各业务板块优势及合作情况 - 功能中间合金业务实行“国际研发、中国制造、全球销售”模式，成为众多国际化铝加工企业供应商[72] - 再生铸造铝合金材料领域积累众多大型优质客户资源，有稳定新能源汽车客户市场基础[72] - 铝合金车轮领域实现多方面优势，与众多汽车主机厂建立长期稳定合作关系[73] - 公司再生铸造铝合金系列产品占比超50%，成立专项小组保障再生铝供应，借助国内18家工厂及回收平台扩展采购渠道，加快泰国和墨西哥产能建设[81] - 2022年5月18日公司与文灿集团签署战略合作协议，在新能源汽车相关产品材料开发和工艺应用领域合作[80] 各业务板块产品销售情况 - 2022年1 - 6月公司高端晶粒细化剂产品销量3220吨，同比增长120.55%，销售收入1.02亿元，同比增长169.08%[84] - 2022年1 - 6月公司特种中间合金销量182吨，同比增长35.05%，销售收入4566.43万元，同比增长43.52%[85] 锂、钠电池新材料项目情况 - 锂、钠电池新材料项目一期含六氟磷酸锂10000吨、氟化盐等24000吨，二期含六氟磷酸锂8000吨等，预计2023年3月一期投产[45] - 公司2021年7月成立山东立中新能源材料有限公司，投资建设新能源锂、钠电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂18000吨、双氟磺酰亚胺锂8000吨、电子级氟化钠3000吨、氟化盐20000吨及其他氟盐产品12000吨[56] - 锂、钠电池新材料领域一期精进生产技术，二期储备相关原材料生产技术，未来计划研发新能源产业链产品[69][71] - 公司新建锂钠电池新材料项目已开始施工建设，主要生产设备签订采购合同，订单业务开始洽谈[86] 行业相关数据 - 有色金属行业力争2025年碳达峰，2040年减碳40%，中国电解铝产能“天花板”约4500万吨，截至2022年6月底建成产能4443.4万吨[47] - 每生产一吨再生铝比电解铝节约用电13000度，减少二氧化碳、二氧化硫排放11吨，减少固体废料排放20吨[47] - 普通B级车“以铝代钢”可使白车身重量降低30%-40%，NEDC工况下汽车自重每减少10%，能减少6%-8%的能耗[49] - 2022年1 - 6月全国汽车产销量分别为1211.7、1205.7万辆，分别同比 - 3.6%、 - 6.5%；乘用车产销量各为1043.4、1035.5万辆，分别同比 + 6.0%、 + 3.5%；商用车产销分别为168.3、170.2万辆，分别同比 - 38.3%、 - 41.0%[51] - 2022年1 - 6月新能源汽车产销分别为266.1、260万辆，分别同比 + 119.0%、 + 115.6%[51] - 2022年6月国内新能源汽车销量59.6万辆，同增129.2%，环增33.4%，上半年累计销量260万辆，同增115%，6月渗透率为23.8%，上半年为21.6%[53] - 2022年6月国内中游动力电池装机量27GWh，同增143.3%，环增45.5%，上半年累计装机量110GWh，同增109.8%[53] - 2021年我国消费类产品用小型锂离子电池出货量为72GWh，同比增长19.6%[53] - 2021年全球储能锂离子电池出货量为70GWh，同比增长159.3%，我国储能锂离子电池出货量为48GWh，同比增长196.3%[55] 公司项目投资情况 - 公司多个项目报告期投入及累计投入情况：如年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目报告期投入3237.86万元，累计投入2.59亿元等[106] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目总投资40000万元，截至2022年9月30日累计投入23065.82万元，投资进度103.27%[115] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目总投资18000万元，截至2022年8月31日累计投入10005.66万元，投资进度100.06%[115] - 工业4.0智能工厂改造投资项目总投资30000万元，截至2022年4月30日累计投入17001.37万元，投资进度101.65%[115] - 新型轻量化铝合金材料制造项目总投资21400万元，截至2022年12月31日累计投入9216.56万元，投资进度43.07%[115] - 偿还上市公司债务总投资8000万元，截至2021年10月31日累计投入8005.69万元，投资进度100.03%[115] - 支付本次交易相关税费及中介机构费总投资1600万元，截至2021年10月31日累计投入1596.87万元，投资进度100.00%[115] - 项目总投资调整变更前后仍为9.6亿元，达产后年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件[119] - 2019年募集配套资金，公司用自筹资金支付年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目444.51万元、工业4.0智能工厂改造投资项目3717.38万元，新泰车轮用自筹资金支付年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目5246.53万元，后置换[119] - 2021年募集配套资金，公司用自筹资金支付新型轻量化铝合金材料制造项目3523.36万元、本次交易相关税费及中介机构费566.87万元，后置换[11

收入和利润表现 - 营业收入55.38亿元人民币，同比增长29.12%[4] - 营业收入增长至55.38亿元人民币，较上期增长29.1%[41] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元人民币，同比增长0.77%[4] - 净利润为1.341亿人民币，相比去年同期的1.511亿人民币下降11.2%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为1.343亿人民币，相比去年同期的1.332亿人民币增长0.8%[47] - 基本每股收益为0.22元，相比去年同期的0.23元下降4.3%[47] 成本和费用表现 - 营业成本50.86亿元人民币，同比增长30.67%，主要因原材料铝价大幅上涨[12] - 营业总成本增长至54.20亿元人民币，较上期增长30.0%[41] - 营业成本为50.857亿人民币，相比去年同期的38.922亿人民币增长30.7%[44] - 研发费用1.21亿元人民币，同比增长33.69%[12] - 研发费用为1.206亿人民币，相比去年同期的0.902亿人民币增长33.7%[44] - 财务费用5995.12万元人民币，同比增长30.61%[12] - 财务费用为0.5995亿人民币，相比去年同期的0.4590亿人民币增长30.6%[44] - 利息费用为0.6221亿人民币，相比去年同期的0.4046亿人民币增长53.8%[44] - 信用减值损失-2256.01万元人民币，同比下降2580.20%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.51亿元人民币，同比下降179.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.511亿人民币，相比去年同期的-3.397亿人民币恶化180%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52.663亿人民币，相比去年同期的41.454亿人民币增长27.1%[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.841亿人民币，相比去年同期的41.356亿人民币增长37.4%[51] - 投资活动现金流出小计为8.429亿元，相比去年同期的5.651亿元增长49.1%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.537亿元，相比去年同期的-1.414亿元恶化79.4%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额10.29亿元人民币，同比上升222.53%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.291亿元，相比去年同期的3.191亿元增长222.8%[54] - 取得借款收到的现金为28.467亿元，相比去年同期的13.899亿元增长104.8%[54] - 筹资活动现金流入小计为29.430亿元，相比去年同期的14.039亿元增长109.6%[54] - 偿还债务支付的现金为17.574亿元，相比去年同期的9.686亿元增长81.4%[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为0.817亿元，相比去年同期的0.395亿元增长107.0%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-1.720亿元，相比去年同期的-1.597亿元恶化7.7%[54] - 期末现金及现金等价物余额为16.971亿元，相比去年同期的14.282亿元增长18.8%[54] 资产和负债状况 - 货币资金减少至18.36亿元人民币，较年初减少10.6%[33] - 交易性金融资产增长至2.84亿元人民币，较年初增长40.1%[33] - 应收账款增长至37.49亿元人民币，较年初增长11.9%[33] - 存货增长至33.37亿元人民币，较年初增长3.6%[33] - 预付款项3.69亿元人民币，较期初增长70.10%[9] - 短期借款增长至54.96亿元人民币，较年初增长16.9%[36] - 总资产151.55亿元人民币，较上年度末增长5.35%[7] - 资产总计增长至151.55亿元人民币，较年初增长5.3%[40] - 归属于母公司所有者权益增长至52.12亿元人民币，较年初增长2.9%[40] - 未分配利润增长至31.05亿元人民币，较年初增长4.5%[40] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,529名[13] - 天津东安兄弟有限公司持股比例为36.95%，持股数量为227,971,910股[13] - 威永兴持股比例为5.60%，持股数量为34,560,000股，其中25,920,000股处于质押状态[13] - 臧娜持股比例为5.25%，持股数量为32,400,000股，其中23,400,000股处于质押状态[13] - 日本金属株式会社持股比例为2.18%，持股数量为13,435,917股[13] - 天津东安兄弟有限公司持有无限售条件股份数量为227,971,910股人民币普通股[16] - 威永兴持有无限售条件股份数量为8,640,000股人民币普通股[16] - 臧氏家族成员（包括臧永兴、臧永建等）存在关联关系并构成一致行动人[19] - 公司控股股东及一致行动人持股443,971,910股，占总股本71.96%[31] - 控股股东及一致行动人累计质押61,445,900股，占其持股13.84%，占总股本9.96%[31] 股权变动和限售情况 - 天津东安兄弟有限公司期初限售股数为227,971,910股，本期全部解除限售[20] - 威永兴持有25,920,000股首发前限售股及高管锁定股[20] - 2022年1月14日解除限售227,971,910股，占总股本36.95%[27] - 2022年3月24日解除限售17,203,107股，占总股本2.79%[27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予22,227,700股，授予价格11.09元/股[31] - 臧永和持有21,600,000股，其中5,400,000股为高管限售股[23] - 威永奕持有16,200,000股高管锁定股[23] - 日本金属株式会社持有13,435,917股首发后限售股，2022年4月21日解禁[23] - 北京迈创环球贸易有限公司持有5,890,306股首发后限售股，2022年4月21日解禁[23] - 保定安盛企业管理咨询有限公司持有2,058,382股首发后限售股，2022年4月21日解禁[23] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[55]

财务表现：收入和利润 - 公司2021年营业收入186.34亿元，同比增长39.14%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比增长4.04%[28] - 扣除非经常性损益的净利润3.54亿元，同比增长13.72%[32] - 公司2021年营业收入186.34亿元，同比增长39.14%[71] - 归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，同比增长4.04%[71] - 公司2021年营业收入总额186.34亿元人民币，同比增长39.14%[86] - 铸造铝合金产品收入109.97亿元人民币，占营业收入59.02%，同比增长41.68%[86] - 铝合金车轮产品收入51.47亿元人民币，占营业收入27.62%，同比增长24.64%[86] - 中间合金产品收入14.52亿元人民币，同比增长56.01%[86] - 国内销售收入152.40亿元人民币，占营业收入81.78%，同比增长45.17%[86] - 国外销售收入33.94亿元人民币，同比增长17.30%[86] - 功能中间合金新材料营业收入16.10亿元，同比增长56.06%[71] - 功能中间合金新材料净利润1.08亿元，同比增长62.02%[71] - 再生铸造铝合金营业收入117.8亿元同比增长44.6%[72][73] - 再生铸造铝合金净利润2.2亿元同比增长79.71%[72][73] - 铝合金车轮净利润1.22亿元同比下降49.87%[72][73] - 特种中间合金销售收入6081.7万元同比增长148.96%[78] - 政府补助8568.67万元，同比增长13.0%[38] - 投资收益3518.24万元，占利润总额6.38%[140] 财务表现：成本和费用 - 销售费用同比增长23.78%，从2020年的1.605亿元增至2021年的1.987亿元[100] - 管理费用同比增长28.30%，从2020年的2.595亿元增至2021年的3.330亿元，主要因薪资调整导致薪酬增长[100] - 财务费用同比增长32.73%，从2020年的1.782亿元增至2021年的2.365亿元，主要因借款增加和人民币升值导致利息支出及汇兑损失增加[100] - 研发费用同比增长62.93%，从2020年的3.385亿元增至2021年的5.516亿元，主要因新产品研发投入增加[100] - 信用减值损失-5211.54万元，占利润总额-9.45%[140] 财务表现：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额-9.22亿元，同比下降354.63%[32] - 经营活动现金流量净额同比下降354.63%至-9.216亿元[136] - 经营活动现金流量净额为-9.215亿元，比净利润4.744亿元少13.959亿元[139] - 筹资活动现金流量净额同比增276.42%至17.311亿元[136] - 筹资活动现金流入小计增长53.72%[139] - 筹资活动现金流出小计增长31.71%[139] - 筹资活动产生的现金流量净额增长276.42%[139] - 现金及现金等价物净增加额降低34.66%[139] - 资产总额143.86亿元，同比增长27.28%[32] - 归属于上市公司股东的净资产50.68亿元，同比增长21.21%[32] - 存货增加至32.219亿元，占总资产比例增长4.57个百分点[144] - 短期借款增加至47.017亿元，占总资产比例增长3.06个百分点[144] - 长期借款增加至11.816亿元，占总资产比例增长5.11个百分点[144] 业务表现：产品产量与销量 - 公司铸造铝合金产量83.16万吨同比增长14.32%[46] - 功能中间合金新材料销量7.49万吨，同比增长27.19%[71] - 再生铸造铝合金销量86.68万吨同比增长17.12%[72][73] - 铝合金车轮销量1469万只同比增长9.55%[72][73] - 功能中间合金销量7.49万吨同比增长27.19%[73] - 高端晶粒细化剂销量0.42万吨同比增长117.94%[77] - 再生铝原料采购量54.91万吨同比增长28.42%[73][79] - 新能源汽车车轮销量66万只同比增长50.62%[82] - 铸造铝合金销售量83.08万吨，同比增长13.51%[91] - 铝合金车轮销售量1469万只，同比增长9.55%[91] - 铝合金车轮产量1550万只，同比增长12.87%；销售量1469万只，同比增长9.55%[62] - 铝合金车轮整车配套市场产量1490万只，同比增长12.81%；销售量1412万只，同比增长9.51%[62] - 铝合金车轮售后服务市场产量60万只，同比增长14.25%；销售量57万只，同比增长10.90%[62] - 铝合金车轮境内地区产量679万只，同比增长17.78%；销售量644万只，同比增长14.33%[62] - 铝合金车轮境外地区产量871万只，同比增长9.31%；销售量825万只，同比增长6.11%[62] - 铝合金车轮产能84.04万只，产量65.85万只，销量收入227,440,215.29元[63] 业务表现：产能与布局 - 功能中间合金新材料总产能11万吨[64] - 再生铸造铝合金材料总产能130万吨[66] - 铝合金车轮产能2000万只，车轮模具产能1200套，车轮组装能力300万套[66] - 年产2.5万吨高效铝晶粒细化剂生产线建成投产，产品质量达国际先进水平[109] - 公司加快泰国和墨西哥等海外再生铝回收及产能建设实现国内国外双循环发展[193] - 公司加快泰国和墨西哥的海外铝合金车轮产能建设扩大产能规模实现规模效益最大化[195] 研发与技术创新 - 公司免热处理合金延伸率较传统压铸材料提升5倍以上[47] - 公司免热处理合金较国外同类材料价格降低15%-20%[48] - 高强韧免热处理压铸铝合金研发成功，抗拉强度达290-310Mpa，延伸率10.00-14.00%，为国内唯一通过自主研发实现免热处理合金生产的公司[103] - 5G基站用超高导热压铸铝合金新材料热导率达195-201W/m.K，铸造流动性相当于AlSi10MnMg材料[103] - 再生铝A356合金实现100%再生铝替代电解铝生产，相关技术发表于2022年《特种铸造及有色合金》期刊[103] - 公司研制完成7个牌号铸造铝合金光谱分析标准样品，填补国内空白，2021年11月申请2件发明专利[106] - 电机铸铝转子用高导电率/高强度铝材开发成功，2021年11月被新能源汽车客户列入技术规范，计划2022年9月批量应用[106] - 高强韧中空结构轻量化车轮技术研发目标为车轮减重10%，轮辐延伸率提高15%[106] - 以铝代钢轻量化材料抗拉强度445Mpa，屈服强度315Mpa，延伸率14.0%[109] - 低压铸造智能机器人辅助系统使铸造废品率从1.5%降至1.0%，生产效率提升3%[109] - 液态模锻大尺寸商用车项目最大应力值降低15%，生产效率提升6%，产品性能提升10%[112] - 军用车轮金属利用率提升15%，模具寿命增加5%[112] - 铝合金轮毂模具精密铸造冷却水道技术节省60%加工时间[112] - 液态模锻大尺寸商用车产品减重3%，金属利用率提升5%[112] - 新一代智能温控铝合金轮毂液凝锻造模具班产量提高30%，报废率降低5%[112] - 锻造铝合金车轮无旋压模具工艺成品率达95%以上，抗拉强度330Mpa，屈服强度300Mpa，延伸率10%[112] - 铝合金车轮多色移印技术实现八色移印，生产节拍≥60件/小时[109] - 铝合金车轮激光二维码刻字技术单个车轮打刻时间控制在30秒以内且打码/读码识别比例达到100%[118] - 铝合金车轮表面处理彩色透明底在精车面上喷涂透明底膜厚5-10μm且良品率达到90%以上[118] - 有色金属非正常物质自动分析识别系统可定量评估铝液中各杂质相的面积百分比含量[116] - 自制A356铝合金液项目提升原材料利用率并降低整体生产环节能耗[118] - 商用车轮X光全自动检测项目实现100%自动化检测要求[118] - 机器人随型喷涂技术提高生产效率并降低企业成本[118] - 铝合金车轮热处理智能毛坯库降低仓储运营成本并提高自动化程度[118] - 铝合金车轮水雾均匀冷却系统缩短铸造生产周期[116] - 铝合金车轮机械加工刀具冷却技术杜绝使用切削液[118] - 机加工混模加工技术实现同一轮型不同模号混模加工[118] - 旋压工序成本降低20%[121] - X光全检系统实现1人中控操控4台设备，18-19寸产品检测效率达63秒/只[121] - 24寸铝合金车轮试验合格率≥98%，良品率≥90%[121] - 军工产品成品率提升5%[121] - 漆膜抗高温技术使漆膜体系温度维持在38℃以下[121] - 干式立体过滤技术提高有机废气去除率5%以上[125] - 自动放过滤网装置分度盘旋转精度达18±0.1°[125] - 新型旋压工艺比原工艺少3-5秒[121] - 系统指令完成率100%采集、100%执行[121] - 熔炼除尘设备实现全程自动化提升工序自动化水平[125] - 激光测距仪技术使拉模量废品率降低15%[127] - 铝液熔炼数据分析时间从20分钟降至10秒以内[127] - 三坐标检测设备精度达0.02mm，单件检测时间＜5分钟[127] - 锻造几何废料液态模锻产品良品率达80%[127] 研发投入与人员 - 研发人员数量2021年达1,673人，同比增长14.43%[131] - 研发投入金额2021年为5.516亿元，同比增长62.33%[135] - 研发投入占营业收入比例2.96%，同比上升0.42个百分点[135] - 研发人员中博士学历人数达6人，同比增长50%[131] 市场与行业环境 - 2021年全球原铝产量约6724万吨同比增长3% 中国原铝产量约3884万吨占全球58%同比增长4%[43] - 2021年中国汽车总销量2627.5万辆同比增长3.8%[51] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆同比增长157%[51] - 每生产一吨再生铝较电解铝节约用电13000度减少二氧化碳排放11吨[45] - 中国电解铝产能天花板约为4500万吨 2021年底建成产能4308万吨/年[45] - 2021年新能源汽车全球累计销售352万辆，同比增长1.6倍，市场渗透率达13.4%[53] - 欧洲新能源汽车前三季度累计销量154万辆，同比增长77%[53] - 公司为多家新能源车企提供配套服务并完成某国际头部车企工厂认证[48] 公司战略与未来发展 - 公司投资建设新能源锂电新材料项目，涵盖六氟磷酸锂18000吨、双氟磺酰亚胺锂8000吨、电子级氟化钠3000吨、氟化盐11000吨[53] - 公司加快新能源锂电新材料项目建设力争早日投产拓展新能源产品种类和市场布局[196] - 公司铝合金车轮业务将加快新能源汽车和商用车配套步伐加大轻量化技术研发投入[195] - 公司再生铸造铝合金业务将提高再生铝添加比例进一步降低材料成本[193] - 公司功能中间合金业务将借助包头工厂的能源和原材料价格优势降低生产成本[192] - 公司功能中间合金业务将加大高端晶粒细化剂和航空航天级特种中间合金市场开发力度[192] 风险因素 - 公司主要原材料电解铝和再生铝价格波动可能对销售收入和盈利水平造成较大影响[197] - 公司因外币业务存在汇兑风险将通过远期结售汇等衍生品交易减少外汇波动影响[198] - 公司产品出口至美国欧洲日本韩国等多个国家和地区面临国际贸易环境变化风险[199] 投资项目与募集资金 - 公司完成对保定隆达铝业有限公司的收购，投资金额为3.105亿元人民币，持股比例为39.79%，本期投资盈亏为3190.93万元人民币[152] - 公司完成对保定市山内设备租赁有限公司的收购，投资金额为408万元人民币，持股比例为100%，本期投资盈亏为23.58万元人民币[152] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目本报告期投入1.235亿元人民币，累计实际投入2.319亿元人民币[153] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂部件项目本报告期投入2.171亿元人民币，累计实际投入2.978亿元人民币[153] - 工业4.0智能化改造工程本报告期投入3358.33万元人民币，累计实际投入2.162亿元人民币[156] - 年产10万吨新型汽车轻量化铝合金材料项目本报告期投入6301.83万元人民币，累计实际投入8497.08万元人民币[156] - 立中集团新能源锂电新材料项目一期本报告期投入3075.09万元人民币，累计实际投入3075.09万元人民币[156] - 2019年配套融资募集资金总额为4.906亿元人民币，本期已使用2.352亿元人民币，累计使用4.555亿元人民币[160] - 2021年配套融资募集资金总额为3.1亿元人民币，本期已使用1.478亿元人民币，累计使用1.478亿元人民币[160] - 公司尚未使用的募集资金总额为1.973亿元人民币，其中2019年募集资金未使用3507.48万元，2021年募集资金未使用1.622亿元人民币[160] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目投资进度为83.03%，累计投入18,546.24万元[164] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目投资进度达100.06%，累计投入10,005.66万元[164] - 工业4.0智能工厂改造项目投资进度101.65%，累计投入17,001.37万元，实现效益1,180.26万元[164] - 新型轻量化铝合金材料制造项目投资进度24.19%，累计投入5,176.61万元[167] - 偿还上市公司债务项目投资进度100.03%，累计投入8,005.69万元[167] - 支付交易相关税费及中介机构费项目投资进度100%，累计投入1,596.87万元[167] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元并于2021年全额归还[172] - 2021年新使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金[172] - 项目建设延期主要受新冠疫情区域管控和运输受限影响[167] - 项目总投资规模保持9.6亿元不变，年产能维持400万只车轮及100万套悬挂零部件[170] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，有14,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余存放在募集资金专用账户[177] - 年产140万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目，拟投入募集资金总额22,335.49万元，本报告期实际投入12,769.97万元，累计投入18,546.24万元，投资进度83.03%[178] - 年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目，拟投入募集资金总额10,000万元，本报告期实际投入7,566.57万元，累计投入10,005.66万元，投资进度100.06%[178] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额32,335.49万元，本报告期实际投入20,336.54万元，累计投入28,551.9万元[178] 主要子公司财务数据 - 天津立中车轮实业集团有限公司（单体）总资产1,821,895,223.34元，净资产1,821,695,223.34元，营业收入130,619,744.70元，净利润130,619,744.70元[183] - 天津立中车轮实业集团有限公司（合并）总资产7,444,276,047.69元，净资产3,160,440,630.82元，营业收入5,538,649,981.61元，净利润121,648,512.77元[186] - 天津立中车轮有限公司总资产3,071,056,552.79元，净资产2,216,003,543.32元，营业收入1,729,330,345.05元，净利润59,200,948.87元[186] - 保定市立中车轮制造有限公司总资产3,917,190,842.39元，净资产1,655,707,663.48元，营业收入3,977,366,164.12元，净利润54,404,139.80元[186] - New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd. 总资产1,846,700,845.27元，净资产590,263,571.38元，营业收入1,698,541,821.80元，净利润44,257,108.24元[186] - 河北立中合金集团有限公司（合并）总资产5,539,355,720.09元，净资产1,579,155,665.15元，营业收入12,007,391,217.64元，净利润244,663,103.51元[186] 股东回报 - 公司拟以616,956,965股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[7] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率9.72%，同比下降1.12个百分点

收入和利润（同比环比） - 2021年前三季度营业收入130.36亿元，同比增长44.77%[4][7] - 营业收入同比增长44.77%至131.04亿元人民币[19] - 营业收入从上年同期的90.51亿元增至本期的131.04亿元，增长44.8%[49] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6132.66万元，同比下降48.82%[4] - 净利润为3.599亿元人民币，同比增长10.9%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为3.368亿元人民币，同比增长15.9%[52] - 基本每股收益为0.57元，同比增长14.0%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长47.21%至118.78亿元人民币[19] - 营业成本从上年同期的80.69亿元增至本期的118.78亿元，增长47.2%[49] - 研发费用同比增长42.72%至3.51亿元人民币[19] - 研发费用从上年同期的2.46亿元增至本期的3.51亿元，增长42.7%[49] 再生铸造铝合金业务表现 - 再生铸造铝合金板块营收82.64亿元，同比增长51.56%，净利润1.59亿元，同比增长89.96%[8] - 再生铸造铝合金产量40.19万吨，同比增长34.94%，再生铝材料采购量38.41万吨，同比增长56.45%[8] 功能中间合金业务表现 - 功能中间合金板块营收11.61亿元，同比增长72.15%，净利润8365.66万元，同比增长70.79%[9] - 高端晶粒细化剂销售收入1.09亿元，同比增长79.83%，销量同比增长52.08%[12] - 航空航天级特种中间合金销售收入4512.77万元，同比增长199.98%，销量同比增长195.78%[12] 铝合金车轮业务表现 - 铝合金车轮板块营收36.79亿元，同比增长25.81%，但净利润9448.99万元，同比下降40.29%[13] - 铝合金车轮销量1063万只，同比增长15.36%[13] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.73亿元，同比下降642.74%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降642.74%至-6.73亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.731亿元人民币，同比大幅下降[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为135.267亿元人民币，同比增长43.6%[56] - 购买商品、接受劳务支付的现金为129.601亿元人民币，同比增长52.9%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.9997亿元人民币[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.799亿元人民币，同比增长58.1%[59] - 期末现金及现金等价物余额为15.083亿元人民币[59] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年底的16.39亿元增至2021年9月30日的16.51亿元，增长0.7%[39] - 交易性金融资产从2020年底的5.07亿元降至2021年9月30日的3.80亿元，下降25.0%[39] - 应收账款从2020年底的26.61亿元增至2021年9月30日的27.50亿元，增长3.3%[39] - 预付款项从2020年底的1.87亿元增至2021年9月30日的3.95亿元，增长111.0%[39] - 预付款项同比增长110.88%至3.95亿元人民币[16] - 存货从2020年底的20.28亿元增至2021年9月30日的32.58亿元，增长60.6%[42] - 存货同比增长60.63%至32.58亿元人民币[16] - 短期借款从2020年底的33.68亿元增至2021年9月30日的39.53亿元，增长17.4%[42] - 长期借款同比增长134.98%至8.27亿元人民币[16] - 在建工程同比增长88.68%至6.96亿元人民币[16] - 其他非流动资产同比增长137.81%至2.04亿元人民币[16] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的41.81亿元增至2021年9月30日的49.63亿元，增长18.7%[48] 股东结构和持股情况 - 臧氏家族成员（臧永和、臧永奕等）合计持股比例至少为21.63%，对应持股数量至少为130,329,200股[23][26] - 天津东安兄弟有限公司持有限售股227,971,910股，占公司总股本比例约为36.98%（基于总股本616,615,385股计算）[26] - 股东臧永和持股3.50%，数量21,600,000股，其中全部21,600,000股处于质押状态[23] - 股东臧永奕持股3.50%，数量21,600,000股，其中16,200,000股为限售股，14,000,000股处于质押状态[23] - 日本金属株式会社持股2.18%，数量13,435,917股，全部为流通股[23] - 香港中央结算有限公司持股0.39%，数量2,430,876股，全部为人民币普通股[23][26] - 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金持股0.48%，数量2,974,400股，全部为人民币普通股[23][26] - 南方天辰旗下两只私募基金合计持股0.99%，数量合计6,104,327股[23][26] - 股东王官峰通过普通账户和信用账户合计持有1,095,100股流通股[26] - 股东张擎宇通过普通账户和信用账户合计持有1,082,280股流通股[26] - 公司控股股东及一致行动人合计持股443,971,910股，占公司总股份71.96%[38] - 控股股东及一致行动人累计质押64,060,000股，占其持股比例14.43%，占总股本10.38%[38] - 臧娜、臧永建、臧亚坤各持有首发前限售股24,300,000股[29] - 臧立国持有首发前限售股21,610,800股[29] - 臧永和持有首发前限售股21,600,000股（含5,400,000股变动）[29] - 日本金属株式会社持有首发后限售股13,435,917股，限售至2022年4月21日[29] - 北京迈创环球贸易有限公司持有首发后限售股5,890,306股，限售至2022年4月21日[29] - 南方天辰景晟20期私募证券投资基金持有首发后限售股4,439,511股，限售至2022年3月23日[32] 其他财务和投资活动 - 投资收益同比增长686.90%至3068.13万元人民币[19] - 信用减值损失为-1159.87万元人民币[52] - 公司募集配套资金总额为309,999,988.14元，新增股份17,203,107股[36] - 公司投资12亿元建设新能源锂电新材料项目，分两期建设[37] 会计政策变更影响 - 公司2021年1月1日首次执行新租赁准则，新增使用权资产69,517,832.31元[62][65] - 公司2021年1月1日新增租赁负债56,721,741.52元[69] - 一年内到期的非流动负债因租赁准则调整增加12,796,090.79元[65] 期初财务数据（2020年12月31日） - 2020年12月31日货币资金余额为1,639,477,496.61元[62] - 2020年12月31日交易性金融资产余额为507,164,553.24元[62] - 2020年12月31日应收账款余额为2,661,243,632.51元[62] - 2020年12月31日存货余额为2,028,131,471.99元[62] - 2020年12月31日固定资产余额为2,139,618,668.23元[62] - 2020年12月31日短期借款余额为3,368,126,096.23元[65] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计4,180,729,685.75元[69]