证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240329 6、公司的产品定位有什么市场优势，市场壁垒如何？ 感谢您对公司的关注和支持。公司始终坚守"节能减排、进口替代"的产品 定位，与国家提倡的节能减排、自主可控的发展理念和发展战略高度契合。公司 的主要产品在市场上拥有广阔的需求，随着国家制造业的稳步发展，产品的应用 领域也在持续拓展。未来公司将持续推动产品创新和技术升级，推出更加高效、 更加环保的产品，为中国制造可持续发展做出更大的贡献。 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2024 年 3 月 29 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长、总经理陈金岳 2、董秘徐斌 3、独立董事吴雷鸣 4、财务总监周齐良 5、副总经理邬永波 投资者关系活动主 要内容介 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-029 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意公 司将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精密"）7.95%的 股权出售给山特维克（中国）投资有限公司（以下简称"山特维克"），并授予 山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权 以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售子公司股权暨签署一揽子协议的公告》（公告编号：2022-044）、《关于出 售子公司股权暨签署一揽子协议的进展公告》（公告编号：2022-054）。 二、进展情况 根据交易进展情况，公司于 2024 年 3 月 28 日召 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-028 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 2024 年 3 月 28 日 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》 经审议，根据交易进展情况，拟延长山特维克认购选择权期间至 2024 年 4 月 30 日，并修订阿诺精密股东协议的有关条款。详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售 ...

召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00至17:00 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-026 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月19日 在巨潮资讯网上披露了2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司将通过全景网举行2023年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆 "全景•路演天下"（https://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长、总经理：陈金岳先生； 董事、董事会秘书：徐斌先生； 独立董事：吴雷鸣先生； 财务总监：周齐良先生； 副总经理：邬永波先生。 三、问题征集 投资者可于202 ...

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以649,223,868为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）[3] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.7元（含税），每10股转增数为0股[136] - 分配预案的股本基数为649223868股，现金分红金额为45445670.76元（含税）[136] - 可分配利润为564773931.64元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[136] - 2023年年度利润分配预案拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[137] - 公司优先采用现金分红进行利润分配，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[159][160] - 公司拟现金分红需满足年度可分配利润为正、审计报告无保留意见等条件[160] - 无重大投资等事项时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[160] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] - 未来12个月内对外投资等累计支出超公司近一期经审计净资产50%且超3000万元属重大事项[161] - 未来12个月内对外投资等累计支出超公司近一期经审计总资产30%属重大事项[161] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[161] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[162] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[162] - 股东大会决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[163] - 董事会审议调整利润分配政策须经三分之二董事表决同意，且经全体独立董事表决同意[166] - 监事会审议调整利润分配政策须经三分之二监事表决同意[166] - 股东大会审议利润分配政策调整须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[166] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,415,246,043.02元，较2022年增长17.58%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润280,620,976.56元，较2022年增长153.05%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润268,894,249.21元，较2022年增长94.93%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额344,640,509.79元，较2022年增长25.19%[20] - 2023年末资产总额3,741,243,784.96元，较2022年末增长14.64%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,869,133,164.55元，较2022年末增长15.31%[20] - 2023年第一季度营业收入457,162,417.28元，归属于上市公司股东的净利润34,314,712.33元[22] - 2023年第二季度营业收入566,456,339.16元，归属于上市公司股东的净利润57,085,727.05元[22] - 2023年第三季度营业收入633,367,859.42元，归属于上市公司股东的净利润83,006,014.09元[22] - 2023年非流动性资产处置损益为-265.23万元，2022年为-7302.51万元，2021年为-145.84万元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为1935.33万元，2022年为1987.26万元，2021年为3566.24万元[26] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为18.2万元，2022年为22.07万元[26] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为73.67万元，2022年为-114.80万元，2021年为139.96万元[26] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为24.03万元，2022年为145.53万元，2021年为26.90万元[26] - 2023年所得税影响额为260.19万元，2022年为-2941.56万元，2021年为515.55万元[26] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为353.13万元，2022年为383.62万元，2021年为446.05万元[26] - 2023年非经常性损益合计为1172.67万元，2022年为-2704.52万元，2021年为2582.92万元[26] - 2023年公司实现营业收入241,524.60万元，同比上升17.58%；净利润28,062.10万元，同比上升153.05%[47] - 报告期末公司总资产374,124.38万元，同比上升14.64%；净资产186,913.32万元，同比上升15.31%[47] - 2023年营业收入合计24.15亿元，较2022年的20.54亿元增长17.58%[51] - 2023年销售费用为141,532,597.61元，同比增长26.29%[63] - 2023年管理费用为147,188,007.99元，同比减少1.22%[63] - 2023年财务费用为14,925,914.26元，同比减少45.81%[63] - 2023年研发费用为110,999,219.03元，同比减少3.27%[63] - 2023年经营活动现金流入小计17.36亿元，同比增15.94%；流出小计13.92亿元，同比增13.86%；净额3.45亿元，同比增25.19%[67] - 2023年投资活动现金流入小计1.20亿元，同比增142.01%；流出小计3.11亿元，同比增77.86%；净额-1.91亿元，同比降52.43%[67] - 2023年筹资活动现金流入小计6.66亿元，同比降44.15%；流出小计7.89亿元，同比降40.91%；净额-1.23亿元，同比增13.95%[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额3006.72万元，同比增380.03%[67] - 2023年投资收益-115.05万元，占利润总额-0.29%；资产减值-2213.06万元，占比-5.53%；营业外收入218.97万元，占比0.55%；营业外支出171.25万元，占比0.43%[70] - 2023年末应收账款5.02亿元，占总资产13.42%，较年初比重增1.64%；存货9.16亿元，占比24.48%，较年初比重增3.51%[72] - 2023年末固定资产11.59亿元，占总资产30.99%，较年初比重降0.91%；在建工程9833.96万元，占比2.63%，较年初比重增0.22%[72] - 2023年末合同负债1.55亿元，占总资产4.15%，较年初比重增1.54%；长期借款7143万元，占比1.91%，较年初比重增0.15%[72] 各业务线数据关键指标变化 - 压缩机业务2023年营收88,115.81万元，占比36.48%，同比增11.98%，毛利率26.23%，同比降3.44%[48] - 真空泵业务2023年营收46,944.17万元，占比19.44%，同比增164.28%，毛利率45.76%，同比升11.83%[48] - 液压泵业务2023年营收24,830.97万元，占比10.28%，同比增14.76%，毛利率27.71%，同比升1.99%[48] - 高效精密切削刀具业务2023年营收81,633.65万元，占比33.80%，同比增9.93%，毛利率39.39%，同比降0.86%[48] - 压缩机产品及相关业务2023年营收8.81亿元，同比增长11.98%，销售量303,619台，同比增长32.15%，库存量13,339台，同比减少51.98%[51][54] - 真空泵产品及相关业务2023年营收4.69亿元，同比增长164.28%，销售量22,413台，同比增长62.13%，库存量11,243台，同比增长168.78%[51][54] - 刀具产品及相关业务2023年营收8.16亿元，同比增长9.93%，销售量23,943,295支，同比增长19.81%，库存量8,401,973支，同比增长24.67%[51][54] - 液压泵及相关业务2023年营收2.48亿元，同比增长14.76%，销售量88,989台，同比减少5.61%，库存量12,458台，同比增长26.37%[51][54] - 华东地区2023年营收15.48亿元，占比64.10%，同比增长9.27%[51] - 华北地区2023年营收2.53亿元，占比10.49%，同比增长180.63%[51] - 直销模式2023年营收18.23亿元，占比75.47%，同比增长26.90%[51] - 通用机械行业2023年营业成本15.79亿元，其中直接材料占比67.71%，同比增长2.15%[52][58] 公司业务荣誉与产品特点 - 公司压缩机业务板块生产的螺杆主机被评定为第五批全国制造业单项冠军产品[30] - 公司子公司威克斯液压入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业[32] - 螺杆压缩YNT系列单级螺杆主机排气口设计适合6 - 16公斤压力[36] - D系列低压螺杆空压机整机采用45℃高温设计确保高温下正常运行[37] - P系列水平双级螺杆空压机采用永磁双变频系统，转矩提升效果优异[37] - B系列双级螺杆空压机采用业界先进双变频控制系统，节能效果更佳[37] - B系列双级螺杆空压机采用45℃高温设计确保高温下正常运行[37] - 螺杆式真空泵高效无油洁净，可抽除可凝性气体等介质[37] - 旋片式真空泵抽空及性能稳定，低噪音、低震动、高寿命[37] - 涡旋式真空泵低噪音低震动，无油洁净，高效节能[37] - 罗茨式真空泵内部无油高洁净，低噪音高寿命，高效节能[37] - 内啮合齿轮泵采用轴向和径向压力补偿设计，低转速和低粘度下仍保持较高容积效率[37] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入11,099.92万元[49] - 报告期末公司研发人员369人，较上年增长6.03%[49] - 报告期末公司拥有有效专利833项，较上年增长8.61%，其中发明专利58项，实用新型专利747项，外观专利24项[49] - 2023年研发人员数量为369人，较2022年增长6.03%[66] - 2023年研发人员数量占比为11.83%，较2022年减少0.34%[66] - 2023年研发投入金额为110,999,219.03元，占营业收入比例为4.60%[66] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化比例均为0.00%[66] 公司经营模式 - 公司采用按需采购模式，生产模式为备货生产和订单生产结合，销售以直销为主、经销为辅[39][40][41] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.33亿元，占年度销售总额比例13.80%[60] - 前五名供应商合计采购金额为212,982,014.48元，占年度采购总额比例为12.82%[61] - 供应商一采购额为47,115,975.62元，占年度采购总额比例为2.84%[61] 公司未来发展规划 - 公司未来坚持高端制造、智能制造，聚焦主业，加大压缩机等产品研发、生产投入，探索培育产业互联平台[83] - 公司将拓展产品应用领域，推进无油螺杆等压缩机研发推广，拓展真空泵在光伏、锂电池领域应用[84] - 公司将提升生产制造能力，加大生产投入，优化流程，建设新生产基地[84] - 公司将加大研发创新力度，增加科研投入，引进培养人才，进行新产品研发迭代[84] 公司面临的风险 - 公司业务与国民经济及制造业发展紧密相关，制造业波动会影响公司业绩[85] - 行业内企业加大投入，新参与者涌现，市场竞争加剧[86] - 公司发展壮大后，组织机构和管理体系日趋复杂，经营决策和风险控制难度升级[87] - 产品无法及时升级迭代会阻碍公司可持续发展[88][89] 投资者交流情况 - 2023年2 - 9月公司多次接待机构实地调研及投资者通过全景网互动平台参与业绩说明会，谈论公司经营情况[90] - 2023年9月21日至12月12日公司多次接受机构实地调研和电话沟通[91][92] - 2023年度公司接待投资者调研32次，回复互动易提问43条[100] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[98] -

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核说明 | | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ...

二、发表独立意见的情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | | | 6 | | | | | 2 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业收入241,524.60万元，同比上升17.58%；实现归属于 上市公司股东的净利润28,062.10万元，同比上升153.05%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润26,889.42万元，同比上升94.93%；报告期末公司 资产总额374,124.38万元，较上年末上升14.64%%，归属于上市公司股东的所有 者权益186,913.32万元，较上年末上升15.31%。 二、2023年公司董事会日常工作情况 （一）2023 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日在 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请 授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-021 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信 提供担保暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜为公 司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十次会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍及关联关系 1、怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，基本情况如下： | 公司名称 | 怡诺鲍斯集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码/注册号 | 91330283 ...