可转债发行 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额3.8亿元[7] - 可转债于2021年3月16日在深交所挂牌交易[8] 转股信息 - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] - 目前转股价格是9.88元/股[14] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款[6] - 赎回价格为100.32元/张（含税），当年票面利率2.00%，计息58天[17] - 赎回日为2025年4月9日，停止交易日4月3日，登记日4月8日，停止转股日4月9日[3] - 发行人资金到账日2025年4月14日，投资者赎回款到账日4月16日[3] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后在册的“朗科转债”持有人[19] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日无人交易朗科转债[24] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[25] - 转股不足1股部分，公司转股日后五个交易日现金兑付本息[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25]

股权变动 - 控股股东等一致行动人持股比例由31.59%被动稀释至30.38%[4] - A股被动稀释比例为1.21%[6] 可转债与股本 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38,000.00万元[5] - 2025年3月转股增加股本11,120,049股，总股本增至290,022,246股[6]

可转债基本信息 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[7] - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] 转股价格调整 - 2021年5月26日转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[11] - 2023年6月9日转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[12] - 2024年6月7日转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[12] - 2024年10月31日转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 触发赎回条件区间为2025年2月20日至2025年3月17日，股价至少15个交易日不低于12.85元/股[6] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格为100.32元/张（含税）[3] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[21] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[22] - 2025年4月14日为发行人资金到账日，2025年4月16日为赎回款到达持有人资金账户日[22] 其他 - 当期计息天数为58天，票面利率2.00%，每张债券当期利息为0.32元/张[17] - 2024年9月18日至2025年3月17日无人交易朗科转债[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25] - 公告日期为2025年3月21日[28]

可转债发行与交易 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] - 朗科转债于2021年3月16日起在深交所挂牌交易[7] 转股价格调整 - 2021年权益分派后转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[9] - 2023年权益分派后转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[10] - 2024年权益分派后转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[10] - 2024年10月31日起转股价格由11.49元/股修正为9.88元/股[11] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款[5] - 赎回价格为100.32元/张（含税），赎回日为2025年4月9日[3] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[21] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[22] - 2025年4月14日为发行人资金到账日，4月16日为赎回款到达持有人资金账户日[22] 其他 - 2022年回购注销限制性股票61,107股，占注销前总股本0.0228%，转股价格未调整[9] - 2024年9月18日至2025年3月17日公司相关人员无交易朗科转债情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股部分公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25]

股权变动 - 控股股东等持股比例由32.87%被动稀释至31.59%，权益变动1.28%[4][6] - 变动前后持股数量均为8811.86万股[7] - 无限售条件股份占比从16.12%降至12.28%，有限售条件股份占比从16.75%升至19.32%[7] 可转债情况 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38,000.00万元[5] - 截至2025年3月18日，转股累计增加股本10,799,694股，总股本增至278,902,197股[6] 变动说明 - 变动方式为可转债转股被动稀释，不涉资金来源[6] - 不涉及持股数量变化、要约收购，不影响公司治理和经营[4] - 非履行承诺，不存在违规情况，无不得行使表决权股份[7]

可转债发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额3.8亿元[6] - 2021年3月16日“朗科转债”在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月8日[8] - 目前转股价格9.88元/股[13] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，赎回价格100.32元/张（含税）[5][17] - 2025年4月9日赎回，4月8日登记，4月3日停止交易和转股[3] - 4月14日公司资金到账，4月16日赎回款到持有人账户[3] 其他 - 2022年8月20日回购注销限制性股票61,107股，占比0.0228%[10] - 2024年9 - 2025年3月相关人员无交易朗科转债情形[25]

可转债发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[6] - 2021年3月16日起在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[12] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股部分，转股日后五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[25] 回购注销 - 2022年8月20日回购注销限制性股票61107股，占注销前总股本0.0228% [9] 赎回相关 - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款[5] - 赎回日为2025年4月9日，价格为100.32元/张（含税）[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，票面利率2.00%，计息天数58天[16] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[19] - 投资者赎回款到账日为2025年4月16日[3] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[21] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[22] - 赎回完成后将在深交所摘牌[22] - 2025年4月14日为发行人资金到账日[22] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[22] 交易情况 - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[24]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[6] 转股信息 - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[11,12] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年3月17日，赎回日为4月9日，价格100.32元/张[3] - 发行人赎回资金4月14日到账，投资者赎回款4月16日到账[3] - 停止交易日为4月3日，登记日为4月8日，停止转股日为4月9日[3] 触发原因 - 2025年2月20日至3月17日，股票满足触发赎回条款条件[5,12,13] 其他 - 当期应计利息i为2.00%，t为58天[15,16,17] - 转股最小申报单位为1张，不足1股部分转股日后5个交易日现金兑付[25]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒 06F20200095-00010 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《" 监 管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件的要 ...