可转债发行与转股 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，经调整后最新为23.55元/股[6][12] 股本变化 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额589,030,454.27元[8] - 2024年7月公司总股本由177,748,320股增至178,484,320股[11] - 2025年7月公司总股本由180,053,987股增至180,835,737股[12] 可转债赎回 - 赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，登记日为8月11日[2] - 赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [2][16][17] - 资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为8月19日[2][20] - 停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为8月12日[2][20] - 2025年6月25日至7月15日，公司股票触发有条件赎回条款[15] - 赎回对象为截至2025年8月11日登记在册的全体“联得转债”持有人[18] - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[19] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[20] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“联得转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23]

可转债发行与交易 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日公司20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，最新转股价格为23.55元/股[6][12] 公司股本变动 - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额为589,030,454.27元[8] - 2024年7月公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股，2025年7月由180,053,987股增加至180,835,737股[11][12] 可转债赎回 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7%[2] - 截至2025年8月11日收市后仍未转股的“联得转债”将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[2] - “联得转债”自2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股[20] - 2025年8月15日为发行人资金到账日，8月19日为赎回款到达持有人资金账户日[20] 触发赎回条款 - 2025年6月25日至7月15日，公司股票15个交易日收盘价不低于“联得转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[15]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，经调整后2025年7月25日生效的转股价格为23.55元/股[6] 股本变化 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股19.00元，募集资金净额为589,030,454.27元[8] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] - 2025年7月25日公司总股本由180,053,987股增加至180,835,737股[12] 可转债赎回 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [2] - 2025年6月25日至7月15日公司股票有15个交易日收盘价不低于“联得转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[3][15] - “联得转债”自2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股[20] - 2025年8月15日为发行人资金到账日，8月19日为赎回款到达持有人资金账户日[20] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“联得转债”的情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

可转债发行与交易 - 2019年12月25日公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] 股票发行 - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，发行价每股19.00元，募集资金净额589,030,454.27元[8] 可转债赎回 - 赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，登记日为8月11日[2] - 赎回价格为101.70元/张，当期年利率2.7%，扣税后以中登公司核准价格为准[2] - 资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为8月19日[2] - 停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为8月12日[2] - 2025年6月25日至7月15日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[3][15] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后在册的全体“联得转债”持有人[18] 转股价格 - 联得转债初始转股价格为25.39元/股，最新为23.55元/股[6][12]

可转债发行及交易 - 2019年12月25日公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] 转股价格 - 联得转债初始转股价格为25.39元/股，经调整现为23.55元/股[6][12] 股本变化 - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额为589,030,454.27元[8] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] - 2025年7月25日公司总股本由180,053,987股增加至180,835,737股[12] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [2] - 2025年6月25日至7月15日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发有条件赎回条款[3][15] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后在册的全体“联得转债”持有人[18] - “联得转债”自2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股[20] - 2025年8月15日为发行人资金到账日，8月19日为赎回款到达持有人资金账户日[20] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[19] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“联得转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

投资者参与情况 - 7月22日第一场现场调研，华泰证券、北京雪球私募共4人参与 [2] - 7月23日第一场现场调研，南方基金2人参与；第二场现场调研，宝盈基金、华福证券共2人参与 [2] 公司概况介绍 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划等情况 [2] 投资者问答交流 客户情况 - 公司与大陆汽车电子、博世、伟世通等知名企业建立长期稳定合作关系 [2][3] 业务布局 - 凭借半导体IC封装设备切入半导体封测行业，在先进封装领域有显示驱动芯片键合设备、COF倒装设备 [4] - 柔性AMOLED贴合类设备广泛用于国内外知名终端客户手机折叠屏量产，在三折屏供应链有销售订单并出货 [5] - 在新能源设备领域增加锂电池相关设备研发投入，固态电池新工艺超声波焊接工艺设备已出货 [6] - 在VR/AR/MR显示设备领域，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯及国际头部终端客户合作 [7] 经营策略 - 持续关注行业动态，积极寻求整合优质资源机会，根据自身发展战略等方面审慎决策是否并购重组 [8]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，2025年6月4日生效的转股价格为23.58元/股[6][12] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] 赎回信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [2] - 自2025年6月25日至7月15日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“联得转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[3][15] - 可转债停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为2025年8月12日[2] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后登记在册的全体“联得转债”持有人[18] - 2025年8月15日为发行人资金到账日，8月19日为赎回款到达持有人资金账户日[19][20] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[19][20] 其他融资 - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股19.00元，募集资金净额为589,030,454.27元[8] 股本变动 - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11]

转股价格 - 调整前转股价格为23.58元/股，调整后为23.55元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年7月25日[2] 债券发行 - 2019年12月25日公司公开发行可转换公司债券200万张[2] 限制性股票 - 2023年限制性股票激励计划本次可归属数量78.175万股[3] - 符合条件首次授予161名，预留部分99名[3] - 授予价格（调整后）为16.12元/股[3] - 上市流通日定为2025年7月25日[3] 总股本 - 截至2025年7月8日，总股本由180,053,987股增至180,835,737股[3]

限制性股票归属情况 - 本次归属第二类限制性股票数量为78.175万股，占公司总股本0.43%[2] - 归属人数为181人，首次授予部分161人，预留部分99人（79人同时归属首次和预留部分）[2] - 归属价格为16.12元/股[3] - 上市流通日期为2025年7月25日，无 限售期[3] 激励计划授予情况 - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干177人获授180.00万股，占授予总量73.10%，占当前总股本1.01%[4] - 预留部分获授49.25万股，占授予总量20.00%，占当前总股本0.28%[4] - 2024年3月19日，以16.47元/股向104名激励对象授予49.25万股限制性股票[23] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票第一个归属期业绩考核目标为2023年营业收入或净利润增长率不低于15%[13] - 第二个归属期业绩考核目标为2024年营业收入增长率不低于22%或净利润增长率不低于25%[13] - 第三个归属期业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于32%或净利润增长率不低于35%[13] 个人归属比例 - 个人上一年度考核结果S≥80，归属比例为100%；80＞S≥70，归属比例为80%；70＞S≥60，归属比例为60%；S＜60，归属比例为40%[16] 时间节点 - 2023年3月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年4月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2024年6月26日，审议通过调整授予价格等议案[22] - 2025年6月26日，审议通过调整授予价格等议案[22] 价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.57元/股调整为16.47元/股，后又调整为16.32元/股，最终调整为16.12元/股[23][25][27] 作废情况 - 作废14名激励对象已授予尚未归属的限制性股票9.00万股[26] - 作废10名激励对象已授予尚未归属的限制性股票5.70万股[28] 归属期比例及时间 - 首次授予部分第一个归属期占授予权益总量的比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[30] - 首次授予部分第二个归属期为2025年4月18日至2026年4月17日[31] - 预留部分第一个归属期占授予权益总量的比例为50%，第二个归属期为50%[31] - 预留部分第一个归属期为2025年3月19日至2026年3月18日[32] 业绩数据 - 2024年公司营业收入139,577.42万元，对比2022年增长43.17%[33] - 2024年公司扣非归母净利润22,921.90万元，对比2022年增长285.74%[33] - 2024年公司股份支付费用757.64万元，剔除后扣非归母净利润为23,679.54万元，对比2022年增长298.49%[33] 资金情况 - 截至2025年7月8日，公司收到激励对象股票行权款合计1260.181万元，新增注册资本78.175万元，增加资本公积1182.006万元[49] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[50] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为65864191股，占比36.58%，变动后数量不变，占比36.42%[51] - 无限售条件股份本次变动前数量为114189796股，占比63.42%，本次增加781750股，变动后数量为114971546股，占比63.58%[51] - 股份总数本次变动前为180053987股，占比100%，本次增加781750股，变动后为180835737股，占比100%[52] 其他 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4279.881071万元，本次登记完成后全面摊薄每股收益为0.2367元[52] - 广东信达律师事务所认为公司实施本次归属已取得必要批准和授权，归属条件已成就，但需继续履行信息披露义务[53]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 股票发行 - 2020年9月公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股19.00元，募集资金净额为589,030,454.27元[8] 股本变化 - 2024年7月公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] 转股相关 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，2025年6月4日生效的转股价格为23.58元/股[6][12] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [2] - 可转债赎回资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为2025年8月19日[2] - 可转债停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为2025年8月12日[2] - 2025年6月25日至7月15日，公司股票15个交易日收盘价不低于“联得转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[15] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后在册的全体“联得转债”持有人[18] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[19] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“联得转债”的情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]