公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2025 - 005 [2] - 2025 年 3 月 6 日 - 3 月 7 日在武汉券商策略会现场开展投资者关系活动 [2] - 接待人员为董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 参与单位及人员 - 3 月 6 日：景顺长城、长江证券、恒健远志投资共 3 人；鹏华基金、泰康基金共 3 人；前海开源基金共 3 人；汇添富基金 1 人；诺安基金 1 人 [2] - 3 月 7 日：华泰资产 1 人 [2] 公司发展情况 快速发展原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [2][3] - 积极开拓海外市场，定位差异化和高端化，设备在欧洲、东南亚、北美落地，获海外大客户认可 [2][3] - 持续优化管理流程，提升研产销联动效率，强化内部协同，推行降本增效，提升人均创利水平 [3] - 优秀的人才战略与企业文化驱动高质量和可持续发展 [3] 海外市场客户 - 积累大陆汽车电子、博世、伟世通等世界 500 强客户资源并建立合作关系 [4] 各领域业务布局 - 三折屏供应链：提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [5] - 半导体先进封装领域：针对显示驱动芯片有键合设备、COF 倒装设备 [6] - VR/AR/MR 显示领域：提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户合作 [7] 公司战略规划 并购重组 - 持续关注行业动态，积极寻求整合优质资源机会，根据自身战略等方面审慎决策 [9] 拓宽销售渠道 - 稳定国内市场领先优势和份额，凭借自身优势开拓海外市场，与海外大客户深度合作，未来持续推进海外市场开拓 [9]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2025 - 004 [2] - 活动类别为其他（电话会议） [2] - 时间 2025 年 3 月 3 日 - 3 月 4 日 [2] - 地点为电话会议 [2] - 接待人员有董事、副总经理胡金先生，董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] - 3 月 3 日第一场电话会议参与方为中信资管、天风证券共 4 人，3 月 4 日第一场电话会议参与方为国投瑞银基金、广发证券共 3 人，第二场电话会议参与方为太平洋资产管理、广发证券共 3 人 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划等情况 [2] 投资者会议问答交流 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握多种显示技术，产品研发设计和制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2][3] - 凭借优异产品质量、核心技术优势、全方位高质量服务树立良好口碑，拥有一批长期稳定合作客户，与众多知名企业建立紧密合作关系 [3] - 凭借行业经验、研发创新、品牌、综合服务、客户资源等优势实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 各领域业务布局 - 三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货，是折叠屏贴合类设备相关细分市场领先企业 [4] - VR/AR/MR 显示领域通过自主研发创新，研发设备获客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户建立合作关系 [5] - 半导体领域主要生产后段工序封装测试设备，如 COF 倒装机等，部分设备已交付客户量产，将关注行业动态把握发展机遇 [6] - Mini/Micro LED 显示领域已推出芯片分选设备等多种设备 [7] 海外市场情况 - 积累了大陆汽车电子、博世、伟世通等世界 500 强客户资源并建立良好合作关系，与国外大客户深度合作实现设备在欧洲、东南亚、北美落地 [9]

公司变更 - 2024年7月31日和8月22日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，注册资本由177,737,894元增至178,484,320元[2] - 2024年12月13日和12月31日通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成变更注册资本及经营范围的工商变更登记，注册资本为17,848.4320万元人民币[2]

公司概况介绍 - 介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 投资者问答交流 公司发展原因 - 坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，加速技术转化，优化产品结构，实现国产替代 [2] - 积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，获海外大客户认可 [2] - 持续优化管理流程，提升研产销联动效率，强化内部协同，推行降本增效 [2][3] - 优秀的人才战略与企业文化驱动高质量和可持续发展 [3] 各领域业务情况 - 三折屏供应链：提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [4] - VR/AR/MR 显示领域：提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户建立合作 [5] - 半导体先进封装领域：凭借半导体 IC 封装设备切入封测行业，有显示驱动芯片键合设备、COF 倒装设备 [6] - Mini/Micro LED 领域：推出芯片分选、扩晶、检测、真空贴膜、巨量转移、高精度拼接等设备 [7] 未来发展战略 - 持续加强半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域研发 [8] - 开拓相关设备在新兴领域的应用市场，加大新技术、新产品研发力度 [8] 投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员：第一场西南证券、国泰君安证券 2 人，第二场宝盈基金 4 人 [2] - 时间：2025 年 2 月 27 日 [2][9] - 地点：东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理聂泉先生，董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2]

公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2025 - 002 [2] - 2025 年 2 月 20 日在香港券商策略会现场开展投资者关系活动，参与单位有 Dragonstone Capital、Capstone Capital、中信建投证券共 5 人，上市公司接待人员为董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 投资者问答交流 市场客户相关 - 海外市场积累大陆汽车电子、博世、伟世通等世界 500 强客户资源，设备在欧洲、东南亚、北美落地 [2] - VR/AR/MR 显示设备领域与合肥视涯等客户建立合作关系 [3] 产品设备相关 - 三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [2] - VR/AR/MR 显示领域提供显示器件生产工艺所需设备 [3] - 半导体先进封装领域有针对显示驱动芯片键合设备、COF 倒装设备 [3] 公司战略相关 - 持续关注行业动态，根据自身发展战略规划、市场需求、行业前景等方面审慎决策是否通过并购重组扩大经营 [3] - 稳定国内市场领先优势及份额，凭借设备性能、技术水平等优势开拓海外销售市场，拓宽销售渠道 [3]

公司基本信息 - 证券简称联得装备，代码 300545，编号 2025 - 001 [2] - 2025 年 2 月 19 日宝盈基金、天风证券 5 人到东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室进行特定对象调研与现场参观 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理胡金先生和董事、董事会秘书刘雨晴女士 [2] 公司概况介绍 - 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [2] 公司竞争优势 - 深耕半导体显示设备行业二十余年，掌握和融合多种显示技术，产品研发设计与制造工艺水平良好，产品质量性能处于行业前列 [2] - 凭借优异产品质量、核心技术优势和全方位定制化服务，在业内树立良好口碑，拥有一批长期稳定合作客户，与大陆汽车电子、博世等知名企业建立紧密合作关系 [2] - 凭借行业经验、研发创新、品牌、综合服务、客户资源优势，实现经营规模及业绩稳定增长 [3] 公司未来规划 - 持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域研发 [4] - 开拓柔性显示模组设备等在新兴领域的应用市场，加大新技术、新产品研发力度 [4] 公司业务布局 - 在三折屏供应链中提供贴合类工艺设备整体解决方案，已形成销售订单并出货 [5] - 在 VR/AR/MR 显示领域，通过自主研发创新赢得客户青睐，提供显示器件生产工艺所需设备，与合肥视涯等客户建立合作关系 [6] - 在半导体领域主要生产后段工序的封装测试设备，如 COF 倒装机等，部分设备已交付客户量产 [7] 公司研发模式 - 主要采取自主研发模式，拥有专业研发队伍，形成完善研发创新体系和稳固知识产权保护体系 [8] - 以技术和产品创新为核心驱动力，以客户需求为导向，采用客户需求定制化研发和行业前瞻性研发相结合的方式 [8][9]

股东持股 - 控股股东聂泉及其一致行动人聂键合计持股87,750,922股，占总股本48.74%[4] - 聂泉持股87,585,922股，占总股本48.65%[6] - 聂键持股165,000股，占总股本0.09%[6] 减持计划 - 计划减持不超5,401,529股，占总股本3.00%[4] - 集中竞价减持不超1,800,510股，占总股本1.00%[4] - 大宗交易减持不超3,601,019股，占总股本2.00%[4] - 聂泉计划减持5,360,279股，占个人持股6.12%，占总股本2.98%[8] - 聂键计划减持41,250股，占个人持股25.00%，占总股本0.02%[8] - 减持期间为2025年3月10日至2025年6月9日[8] 其他要点 - 聂泉承诺减持完毕后24个月内不再减持[4][8] - 减持计划存在不确定性[14] - 减持不导致公司控制权变更[14] - 公告日期为2025年2月17日[17]

股东持股 - 聂泉持股87585922股，比例48.65%[2] - 聂键持股165000股，比例0.09%[2] - 合计持股87750922股，比例48.74%[2] 股份质押 - 聂泉提前解除质押170万股，占其所持1.94%，占总股本0.94%[1] - 解除后聂泉及其一致行动人质押630万股，占所持7.18%，占总股本3.50%[2] 影响说明 - 本次解除质押不涉及新增融资，不导致控制权变更，无实质性影响[3]

债券相关 - 2019年12月25日发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[3] - “联得转债”转股期为2020年7月1日至2025年12月24日，转股价格23.78元/股[3] - 2024年第四季度372,578张“联得转债”转股，转成1,566,641股[3] - 截至2024年第四季度末，剩余债券1,098,739张，金额109,873,900元[3] - 截至2024年12月31日，可转债未转比例为54.9370%[10] 股票相关 - 向特定对象发行31,578,947股，发行价19.00元/股，募资净额589,030,454.27元[6] - 2024年7月26日总股本由177,748,320股增至178,484,320股[9] - 2024年第四季度末，限售股65,864,191股，占比36.58%[10] - 2024年第四季度末，无限售股114,186,770股，占比63.42%[10] - 2024年第四季度末，总股本180,050,961股[10]

联得转债数据 - 发行量和上市量均为20000万元（200万张）[5] - 票面利率第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.1%、1.7%、2.1%、2.7%[3][5] - 第五年每10张（面值1000元）利息21元（含税），票面利率2.1%[3][12] 付息相关 - 个人投资者和基金债券持有人每10张实派利息16.8元[12] - QFII和RQFII每10张实派利息21元[12] - 其他债券持有者每10张派息21元，自行缴税[12] 时间信息 - 债权登记日为2024年12月24日[3][13] - 除息日和付息日为2024年12月25日[3][13] 评级与存续期 - 公司主体和转债信用评级均为A+，展望稳定[11] - 联得转债存续期为2019年12月25日至2025年12月24日[5]