联合资信评估股份有限公司 关于终止深圳市联得自动化装备股份有限公司主体及"联得转债" 信用评级的公告 受深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司主体及"联得转债"进行了信用评级。根据最新的评级结果， 公司主体长期信用等级为 A+，"联得转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 联合〔2025〕8404 号 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年八月二十日 主体长期信用评级报告 根据公司于 2025 年 8 月 19 日披露的《深圳市联得自动化装备股份有限公司关于联得转债摘 牌的公告》，"联得转债"在存续期内提前赎回全部可转债，将于 2025 年 8 月 20 日在深圳证券交 易所摘牌。截至 2025 年 8 月 20 日，"联得转债"已完成全部赎回的本息兑付，并于深圳证券交易 所摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起， 联合资信终止对公司主体及"联得转债"的信用评级，并将不再更新公司主体及"联得转债"的评 级结果。 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-066 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于联得转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发 行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00 万元。发行方式采 用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]37 号"文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联得转债"，债券代码"12 ...

关于联得转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-065 债券代码：123038 证券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公开发 行了 200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,000.00 万元。发行方式采 用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]37 号"文同意，公司 20,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联得转债"，债券代码"123038 ...

联得转债强制赎回公告 - 联得转债将于2025年8月11日下午收市后停止转股，未转股部分将按101 70元/张强制赎回 [1] - 距离停止转股仅剩最后半个交易日（2025年8月11日下午交易时段） [1] - 投资者若未及时转股可能面临大额投资损失 [1]

可转债赎回公告核心内容 - 联得转债将于2025年8月12日停止转股并强制赎回 赎回价格为101 70元/张 赎回资金到账日为2025年8月16日 [1][8] - 赎回原因为公司股票在2025年6月25日至7月15日期间有15个交易日收盘价不低于转股价23 58元/股的130%（即30 654元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] 可转债基本情况 - 联得转债于2019年12月25日发行 发行总额2亿元（200万张） 票面利率2 7% 初始转股价25 39元/股 [2][3] - 转股期为2020年7月1日至2025年12月24日 最新转股价经多次调整后为23 55元/股（2025年7月25日生效） [3][4][5][6][7] 转股价格调整历史 - 2020年5月因权益分派调整至25 29元/股 2020年9月因定向增发调整至24 17元/股 [3][4] - 2021-2024年每年因权益分派分别调整至24 07元/股、24 06元/股、23 96元/股、23 81元/股 [5][6] - 2024年7月因股权激励调整至23 78元/股 2025年6月因权益分派调整至23 58元/股 2025年7月因股权激励最终调整至23 55元/股 [6][7] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的全体持有人 赎回资金将通过券商直接划入持有人账户 [8][9] - 未转股余额将按101 70元/张强制赎回 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等关联方在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [9] - 转股申报需按1股整数倍操作 不足部分将以现金兑付 [10]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[8] 转股相关 - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，经多次调整后当前为23.55元/股[12][17][18] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[11] 赎回相关 - 最后转股日为2025年8月11日，收市后未转股的“联得转债”将强制赎回[4] - 可转债当期年利率为2.7%，赎回价格101.70元/张含当期应计利息且当期利息含税[6] - 可转债赎回资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为2025年8月19日[6] - 可转债停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为2025年8月12日[6] - 2025年6月25日至7月15日公司股票触发有条件赎回条款[8][21] - 转股期内满足两种情形之一公司有权赎回可转债[19] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后登记在册的全体联得转债持有人[25] 股本变动 - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，发行价19.00元/股，募集资金净额589,030,454.27元[13] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[17] - 公司总股本由180,053,987股增加至180,835,737股，新增股份上市流通日为2025年7月25日[18] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易联得转债情形[30] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额现金兑付[31]

可转债赎回公告核心内容 - 公司宣布"联得转债"将于2025年8月12日强制赎回，赎回价格为101.70元/张，未转股债券将按此价格被赎回[1] - 赎回原因为公司股票在2025年6月25日至7月15日期间有15个交易日收盘价不低于转股价(23.58元/股)的130%(即30.654元/股)，触发有条件赎回条款[2][7] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回完成后债券将在深交所摘牌[1][9] 可转债基本情况 - 公司于2019年12月25日公开发行200万张可转债，每张面值100元，发行总额2亿元[2] - 债券转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[3] - 初始转股价为25.39元/股，经过多次调整后最新转股价为23.55元/股(2025年7月25日生效)[3][4][5][6][7] 赎回价格计算依据 - 赎回价格=债券面值+当期应计利息=100元+1.70元=101.70元/张[8][9] - 当期应计利息按票面利率2.7%计算，计息天数为230天(2024年12月25日至2025年8月12日)[8][9] 转股相关安排 - 投资者需在2025年8月11日收市前完成转股操作[1][9] - 转股时不足1股的部分将以现金兑付，转股后新增股份享有与原股份同等权益[10] - 公司提醒投资者注意二级市场价格(未披露具体数值)与赎回价格存在较大差异[1] 公司股权变动情况 - 2025年7月25日公司总股本从180,053,987股增至183,053,987股，因限制性股票激励计划新增300万股[7] - 2024年7月26日公司曾因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成股份登记[6]

可转债发行 - 联得转债2019年12月25日公开发行200.00万张，发行总额20,000.00万元[7] - 联得转债2020年1月22日起在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 联得转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[10] - 初始转股价格为25.39元/股，经多次调整后为23.55元/股[11][16][17] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月15日触发有条件赎回条款[20] - 赎回价格为101.70元/张，票面利率2.7% [21][23] - 2025年8月7日起停止交易，8月12日为赎回日[26] - 8月15日发行人资金到账，8月19日赎回款到持有人账户[27] 股本变动 - 2021年向特定对象发行股票31,578,947股，募资净额589,030,454.27元[12] - 2024年7月26日公司总股本增至178,484,320股[16] - 2025年7月25日总股本增至180,835,737股[17]

股权结构 - 截至2025年6月9日，控股股东及一致行动人持股82,651,157股，占比45.90%[4] - 截至2025年8月6日，公司总股本增至185,141,341股，控股股东及一致行动人持股比例稀释至44.64%[4][3] 股份变动 - 2025年7月25日，2023年限制性股票激励计划新增781,750股上市流通[4] - 2025年6月10日至8月6日，1,014,881张“联得转债”转股，累计转股4,308,588股[4] 变动说明 - 本次权益变动不涉及增减持，不触及要约收购，不影响控股权及经营[3] - “联得转债”转股情况不确定，后续变动将披露[7]

可转债发行 - 2019年12月25日公开发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[7] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，当前为23.55元/股[10][15] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[9] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月15日触发有条件赎回条款[7][18] - 赎回日为2025年8月12日，登记日为8月11日[5] - 赎回价格为101.70元/张，当期年利率2.7%[5][19] - 8月7日停止交易，8月12日停止转股[5][23] - 8月19日赎回款到账[5][23] 股本变化 - 公司总股本由180,053,987股增加至180,835,737股[15] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“联得转债”情形[25] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[27] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[27]