可转债发行与交易 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日公司20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - 联得转债初始转股价格为25.39元/股，2025年6月4日生效转股价格为23.58元/股[6][12] 股票发行 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股19.00元，募集资金净额为589,030,454.27元[8] 总股本变动 - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] 可转债赎回 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7%[2] - 2025年6月25日至7月15日公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（23.58元/股）的130%（即30.654元/股），触发有条件赎回条款[3][15] - 截至2025年8月11日收市后仍未转股的联得转债将按101.70元/张价格被强制赎回[2] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后在中登公司登记在册的全体“联得转债”持有人[18] - “联得转债”自2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股，8月12日为赎回日[19] - 2025年8月15日为发行人资金到账日，8月19日为赎回款到达持有人资金账户日[19][20] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[19][20] 其他 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“联得转债”的情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

可转债发行信息 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，经调整后最新为23.58元/股[6][12] 可转债赎回信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，登记日为8月11日[2] - 赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [2] - 赎回资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为8月19日[2] - 停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为8月12日[2] 股票发行与股本信息 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价19.00元/股，募资净额589,030,454.27元[8] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] 赎回条款触发情况 - 触发赎回条款条件为公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即30.654元/股）[3] - 2025年6月25日至7月15日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[15] 其他信息 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告，结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[19][20] - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“联得转债”情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，当前为23.58元/股[6][12] 股票发行 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股19.00元，募集资金净额为589,030,454.27元[8] 股本变化 - 截至2024年7月6日总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] 赎回条件与情况 - 2025年6月25日至7月15日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[15] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日[2] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回价格为101.70元/张，年利率2.7%[2] 赎回安排 - 2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股[19] - 2025年8月15日发行人资金到账，8月19日赎回款到持有人账户[19] - 赎回日前每日披露提示性公告，结束后7日刊登结果和摘牌公告[19][20]

可转债发行与交易 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 可转债转股 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[5] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，2025年6月4日生效的转股价格为23.58元/股[6][12] 公司股本变动 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，发行价为每股19.00元，募集资金净额为589,030,454.27元[8] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[11] 可转债赎回 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[2] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7%[2] - 2025年6月25日至7月15日公司股票有15个交易日收盘价不低于“联得转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[3][15] - “联得转债”自2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股[19] - 2025年8月15日为发行人资金到账日，8月19日为赎回款到达持有人资金账户日[19][20]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日以现场表决及通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话及口头方式发出 全体董事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议由董事长聂泉主持 应出席董事6名 实际出席6名 符合法律法规及公司章程要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 2025年6月25日至7月15日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价(23.58元/股)的130%(即30.654元/股) 触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使提前赎回权 并授权管理层处理后续赎回事宜 [1] 信息披露与法律文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前赎回联得转债的公告》 [2] - 广东信达律师事务所出具法律意见书 保荐机构东方证券出具无异议核查意见 文件均发布于巨潮资讯网 [2]

可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年6月25日至7月15日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价23.58元/股的130%（即30.654元/股），触发有条件赎回条款 [2][8] - 赎回条款规定：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权按面值加当期利息赎回 [7] 可转债发行及转股调整 - 公司2019年12月25日发行200万张可转债，每张面值100元，总额2亿元，初始转股价25.39元/股 [2][3] - 转股价经历多次调整：因权益分派从25.39元/股降至23.58元/股（2025年6月4日生效） [3][5][6][7] - 2020年向特定对象发行股票3157.89万股，发行价19元/股，募资净额5.89亿元，导致转股价从25.29元/股调整为24.17元/股 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格101.70元/张（含当期利息1.70元/张），计息天数230天（2024年12月25日至2025年8月12日），票面利率2.7% [9] - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的全体持有人，赎回完成后可转债将摘牌 [9][10] - 赎回资金将于2025年8月16日划入持有人账户 [10] 其他关键信息 - 公司实际控制人、大股东及高管在赎回条件触发前6个月未交易可转债 [10] - 转股不足1股部分将以现金兑付，转股后新增股份于转股次日上市流通 [10]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[4] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 可转债转股 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[6] - 联得转债初始转股价格为25.39元/股，2025年6月4日生效转股价格为23.58元/股[7][13] 股本变化 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额为589,030,454.27元[9] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[12] 赎回情况 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月15日，赎回日为2025年8月12日，赎回登记日为2025年8月11日[3] - 可转债赎回价格为101.70元/张，当期年利率为2.7% [3] - 可转债赎回资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为2025年8月19日[3] - 可转债停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为2025年8月12日[3] - 2025年6月25日至7月15日，公司股票15个交易日收盘价不低于“联得转债”当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[16] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后在册的全体“联得转债”持有人[19] - 公司将在赎回日前每日披露1次赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[20][21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“联得转债”情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

可转债发行 - 2019年12月3日，证监会同意公司发行2亿元可转换公司债券[11] - 2020年1月22日，“联得转债”在深交所挂牌交易[12] 转股价格调整 - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股[16] - 2020 - 2025年多次调整转股价格[16][17][19] 赎回情况 - 2025年7月15日触发赎回条款，公司决定提前赎回[20][23]

可转债发行 - 2019年12月25日发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[3] - 2020年1月22日“联得转债”在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期自2020年7月1日至2025年12月24日止[6] - 初始转股价格25.39元/股，2025年6月4日调整为23.58元/股[7][12] 股票发行 - 向特定对象发行31,578,947股，发行价19.00元/股，募资净额589,030,454.27元[8] 赎回情况 - 2025年6月25 - 7月15日触发有条件赎回条款[15] - 2025年7月15日审议通过提前赎回议案[2] - 赎回价格101.70元/张，票面利率2.7%[16] - 2025年8月7日起停止交易，8月12日起停止转股[20][21] 其他 - 2019 - 2024年权益分派均调整转股价格[7][9][10][11][12] - 相关人员赎回条件满足前六个月内无交易[23] - 保荐机构对提前赎回无异议[27]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日召开，6名董事全部出席[3] 股票与转债 - 2025年6月25日至7月15日，15个交易日公司股票收盘价不低于“联得转债”转股价格130%[4] - 公司决定行使“联得转债”提前赎回权利，议案表决全票通过[4][5] 相关意见 - 广东信达律师事务所出具法律意见书，东方证券出具无异议核查意见[5]