公司概况 - 公司专注机动车检测行业，是国内机动车检测和驾驶人考试行业整体解决方案主要提供商，凭借积累占据市场领先地位，还切入下游检测运营服务领域，未来将关注产业上下游 [2] 行业与标准 - 新能源汽车检测标准出台时间取决于国家有关部门工作进度，公司暂无法明确具体时间 [2] - 新能源汽车检测和传统燃油车检测均实行市场化定价，各地检测单价可能差异较大 [2] - 目前机动车检测服务行业零散经营，集中度低，社会化经营时间短，检测站规范化程度参差不齐，存在车检流程复杂、手续办理时间长、经营治理差等现象 [4] 市场与业务 - 公司机动车检测系统产品市场覆盖全国除港澳台外的 31 个省级行政区划 [2] - 公司已建立 32 个服务网点，工程技术人员负责项目实施与技术服务等工作，建立标准化售后服务信息管理系统，设有 24 小时客服热线，产品采用标准模块增强可维护性，服务网络覆盖范围和技术实力在行业内领先 [3] - 2022 年 3 月，公司全资子公司与艾普拉斯车辆检测技术有限公司共同出资成立艾普拉斯检测技术（中国）有限公司，开展多领域合作，目标成为世界知名的机动车检测业务整体解决方案提供商 [3] - 今年公司新增收购 11 家机动车检测站，未来将投入更多资源拓展检测运营服务市场，加速检测站并购进程 [4] 发展方向 - 未来公司围绕检测站并购整合、ASI 数字化管理系统、新能源智能制造、新能源检测及汽车后市场等领域加大投入，打造新的业绩增长点 [3] - 在检测运营服务领域，抓住新政带来的整合机遇，拓展市场，加速行业整合，向规范化、集团化、品牌化方向发展 [4] 检测差异 - 新能源汽车相对传统燃油车增加动力电池、电机、电控、充电装置等部件，常规安全检测项目相同，未来会对动力安全、自动驾驶（辅助）系统、车路协同通信安全性等传统燃油车没有的项目进行检测 [4]

公司概况 - 公司专注机动车检测行业，是国内机动车检测和驾驶人考试行业整体解决方案主要提供商，凭借积累占据市场领先地位，还切入下游检测运营服务领域，未来关注产业上下游 [1] 新能源检测相关 - 新能源汽车检测标准出台时间取决于国家部门进度，公司无法明确，公司已启动相关设备和技术研发，标准出台将促进业务发展 [2] - 国内可研发制造新能源检测设备的厂商较多，公司启动相关研发与技术储备，欲打造新业绩增长点 [2] - 新能源汽车相对传统燃油车增加动力电池等部件，常规安全检测项目相同，未来会对动力安全、自动驾驶等传统燃油车没有的项目检测 [3] 检测站收购与发展 - 今年公司新增收购机动车检测站 11 家，未来在检测运营服务领域抓住新政机遇，拓展市场，加速整合，向规范化、集团化、品牌化发展 [2] - 公司未来计划通过收购兼并、新建检测站布局下游检测运营服务市场，会综合考虑成本等因素并结合自身规划决策 [4] 产业布局 - 公司向电池检测设备及安全保障系统、换电设备、一体化压铸机智能装备及智能电动注塑装备等产业布局，业务处于初始期，是基于自身资源、市场前瞻和政策导向，欲打造新业绩增长点 [2][3] 行业痛点与管理 - 机动车检测服务行业呈现零散经营特点，集中度低，社会化经营时间短，检测站规范化程度参差不齐，存在车检流程复杂等现象 [3] - 公司对旗下检测站进行统一标准化改造，上线管理系统，区域中心用“云管理”平台管控，总部设立集团化运营管控中心，通过“安车智慧检测系统”建立运营监测平台，助力检测站数字化、智能化升级 [3] 新政影响与市场看法 - 2020 年和 2022 年机动车检测新政使全国机动车应检数量下降，市场规模缩减，竞争激烈，行业迎来“整合期” [4] - 2023 年公司抓住新政整合机遇，拓展机动车检测运营服务市场，建立连锁经营品牌，解决行业痛点，提供标准化服务，成为领先检测服务专业机构 [4] 人工智能合作 - 公司积累大量汽车检测数据，已与各大 AI 大模型厂商紧密接触交流，希望借助大模型发现商业机会，创造有价值产品和服务，实现业务增长和盈利能力提升，对各类合作持开放态度 [4]

证券代码：300572 证券简称：安车检测 深圳市安车检测股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230510 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 网上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室 | | 上市公司接待人 | 公司董事长兼总经理贺宪宁先生；副总经理、财务总监兼董事会 | | 员姓名 | 秘书李云彬先生；独立董事杨文先生；保荐代表人于越冬先生 | | | 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产 | | | 经营等情况，公司于全景网举行了 2022 年度网上业绩说明会。本 | | | 次说明会采用网络远程方式召开。 | | | 1、财务总监，2022 年预收账款 1.56 亿元，同比增长 70.43%， | | | 原 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.11亿元，较上年同期减少5.56%；归属于上市公司股东的净利润419.62万元，较上年同期减少72.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3904.33万元，较上年同期增加77.31%；总资产28.57亿元，较上年度末增加0.12%[4] - 2023年第一季度营业总收入为1.1092902464亿元，较上期1.1746366587亿元下降5.56%[26] - 2023年第一季度营业总成本为1.1340465876亿元，较上期1.0463933361亿元增长8.38%[26] - 2023年第一季度营业利润为356.330581万元，较上期2012.320845万元下降82.29%[27] - 2023年第一季度净利润为371.079953万元，较上期1687.991401万元下降77.91%[27] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为419.622634万元，较上期1513.738222万元下降72.28%[27] - 2023年第一季度少数股东损益为 - 48.542681万元，上期为174.253179万元[27] - 2023年第一季度基本每股收益为0.02元，较上期0.07元下降71.43%[27] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.02元，较上期0.07元下降71.43%[27] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为21.2268026124亿元，较上期21.1725626356亿元增长0.26%[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计401.99万元，其中委托他人投资或管理资产的损益370.57万元[5] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产较期初减少100%，应收票据较期初增加34.10%，其他应收款较期初增加36.90%[6] - 在建工程较期初减少60.01%，应付票据较期初增加47.10%[6] - 货币资金期末余额为1,349,249,575.47元，年初余额为1,290,303,516.88元[23] - 应收账款期末余额为133,804,610.09元，年初余额为131,043,116.35元[23] - 存货期末余额为198,414,052.27元，年初余额为179,558,402.37元[23] - 流动资产合计期末余额为1,923,264,287.08元，年初余额为1,916,956,235.41元[23] - 非流动资产合计期末余额为934,157,738.61元，年初余额为936,969,624.23元[24] - 资产总计期末余额为2,857,422,025.69元，年初余额为2,853,925,859.64元[24] - 流动负债合计期末余额为548,276,332.93元，年初余额为545,106,671.74元[24] - 非流动负债合计期末余额为110,048,173.24元，年初余额为114,660,239.25元[24] 费用与收益变化 - 研发费用较上年同期增加62.66%，财务费用较上年同期增加158.88%[11] - 其他收益较上年同期增加44.01%，投资收益较上年同期减少48.18%[11] - 信用减值损失较上年同期减少120.75%[11] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加276.29%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.62%[16] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.1485428767亿元，较上期0.9130664395亿元增长25.79%[29] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.2812433473亿美元，上年同期为0.9545799922亿美元[30] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为1.6716760371亿美元，上年同期为2.675219794亿美元[30] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3904326898亿美元，上年同期为 - 1.7206398018亿美元[30] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为5.5404418291亿美元，上年同期为11.8350173312亿美元[30] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.5281114193亿美元，上年同期为12.4092683956亿美元[30] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.0123304098亿美元，上年同期为 - 0.5742510644亿美元[30] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0.1259384977亿美元，上年同期为0.0273970585亿美元[30] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为0.0718088209亿美元，上年同期为0.123亿美元[30] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.00541296768亿美元，上年同期为 - 0.00956029415亿美元[30] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为0.06760273968亿美元，上年同期为 - 0.23904938077亿美元[30] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为15778，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 贺宪宁持股比例为25.72%，持股数量为58,889,686股，其中质押13,500,000股[19] - 限售股份期初总数为45,397,981股，本期解除52,067股，期末总数为45,345,914股[21][22]

公司基本信息 - 公司股票简称安车检测，代码300572[21] - 公司法定代表人是贺宪宁[21] - 公司注册地址为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼[21] - 董事会秘书是李云彬，证券事务代表是薛清文[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn) [23] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3140.55万元，同比下降406.21%[5] - 2022年营业收入447,785,075.88元，较2021年减少5.39%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 31,405,512.48元，较2021年减少406.21%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 39,235,925.28元，较2021年增长53.71%[25] - 2022年末资产总额2,853,925,859.64元，较2021年末增长3.17%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,117,256,263.56元，较2021年末减少1.46%[25] - 2022年非经常性损益合计18,839,711.99元[31] - 公司收到增值税退税4,650,969.24元，认为属于经常性收益[32] - 报告期内公司营业总收入44,778.51万元，同比下降5.39%；营业利润-2,228.12万元，同比下降197.93%；归属于上市公司股东的净利润-3,140.55万元，同比下降406.21%；归属于上市公司股东的净资产211,725.63万元，较上年末下降1.46%；加权平均净资产收益率-1.47%[57] - 2022年公司营业总收入44778.51万元，同比下降5.39%；营业利润-2228.12万元，同比下降197.93%；归属于上市公司股东的净利润-3140.55万元，同比下降406.21%[68] - 2022年仪器仪表制造业收入25331.35万元，占比56.57%，同比下降16.57%；软件和信息技术服务业收入1112.23万元，占比2.48%，同比下降81.21%；其他服务业收入18185.11万元，占比40.61%，同比增长65.12%；其他收入149.82万元，占比0.33%，同比增长318.46%[72] - 2022年东北地区收入1633.36万元，占比3.65%，同比增长21.43%；华北地区收入3216.10万元，占比7.18%，同比下降21.87%；华东地区收入19766.61万元，占比44.14%，同比下降12.58%；华南地区收入6690.64万元，占比14.94%，同比下降2.60%；华中地区收入7267.92万元，占比16.23%，同比增长3.68%；西北地区收入1292.30万元，占比2.89%，同比下降14.16%；西南地区收入4911.57万元，占比10.97%，同比增长26.78%[72] - 2022年仪器仪表制造业毛利率47.24%，同比增长2.22%；软件和信息技术服务业毛利率50.86%，同比增长23.41%；其他服务业毛利率51.77%，同比下降1.49%[73] - 2022年东北地区毛利率53.81%，同比下降7.31%；华北地区毛利率48.00%，同比增长3.18%；华东地区毛利率57.40%，同比增长8.34%；华南地区毛利率39.34%，同比增长12.64%；华中地区毛利率41.35%，同比下降4.67%；西北地区毛利率58.64%，同比增长10.79%；西南地区毛利率37.78%，同比下降4.46%[74] - 2022年仪器仪表制造业销售量960套，同比下降18.78%；生产量960套，同比下降18.78%[75] - 2022年机动车检测系统外购成品金额33670277.34元，占比14.81%，同比降14.31%[76][77] - 2022年检测运营服务人员工资32267962.39元，占比14.19%，同比增8.14%[77] - 前五名客户合计销售金额21281717.15元，占年度销售总额比例4.75%[80] - 前五名供应商合计采购金额58756626.46元，占年度采购总额比例35.39%[80] - 2022年销售费用59133773.73元，同比降22.18%[82] - 2022年管理费用112881177.63元，同比增5.40%[82] - 2022年财务费用 -4143770.07元，同比增51.22%，因银行存款利息收入减少及利息费用增加[82] - 2022年研发费用43833580.42元，同比增19.45%[82] - 2022年经营活动现金流入小计658,416,967.64元，较2021年的627,293,903.39元增加4.96%[87] - 2022年经营活动现金流出小计697,652,892.92元，较2021年的712,054,039.16元减少2.02%[87] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 39,235,925.28元，较2021年的 - 84,760,135.77元增加53.71%[87] - 2022年投资活动现金流入小计3,293,364,774.45元，较2021年的3,188,722,631.90元增加3.28%[87] - 2022年筹资活动现金流入小计14,029,469.80元，较2021年的1,158,651,022.83元减少98.79%[87] - 投资活动现金流入小计同比增加3.28%，现金流出小计同比减少0.13%，现金流量净额同比增加97.14%[88] - 筹资活动现金流入小计同比减少98.79%，现金流出小计同比增加63.12%，现金流量净额同比减少102.99%[88] - 投资收益23472544.37元，占利润总额比例106.92%；资产减值 -28507980.36元，占比129.86%[89] - 2022年末货币资金1290303516.88元，占总资产45.21%，较年初比重降4.37%；应收账款131043116.35元，占比4.59%，比重降2.25%[91] - 2022年末存货179558402.37元，占总资产6.29%，较年初比重升0.61%；长期股权投资155249841.91元，占比5.44%，比重升0.82%[91] - 报告期投资额141819009.43元，上年同期74918560.00元，变动幅度89.30%[93] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额113136.41万元，累计变更用途募集资金5034万元，占比9.78%[97] - 截止2022年12月31日，公司投入使用募集资金13643.9万元，募集资金账户余额103930.66万元[98] - 银行承兑汇票保证金期末余额15201130.25元，履约保证金19474200.02元，合计34675330.27元[92] - 营业外收入1245277.55元，占利润总额比例5.67%；营业外支出916971.19元，占比4.18%[89] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -3140.55 万元，母公司净利润为 681.52 万元[178] - 截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为 54701.44 万元，母公司累计未分配利润为 58481.90 万元[178] - 2022年度合并经营活动产生的现金流量净额为 -3923.59 万元，母公司经营活动产生的现金流量净额为 -15403.20 万元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年机动车检测系统收入25331.35万元，占比56.57%，同比下降16.57%；检测行业（联网）监管系统收入802.86万元，占比1.79%，同比下降62.45%；驾考系统收入309.37万元，占比0.69%，同比下降91.82%；检测运营服务收入13173.16万元，占比29.42%，同比增长130.14%；检测运营增值服务收入5011.95万元，占比11.19%，同比下降5.24%；其他收入149.82万元，占比0.33%，同比增长318.46%[72] - 2022年机动车检测系统毛利率47.24%，同比增长2.22%；检测行业（联网）监管系统毛利率51.09%，同比下降0.20%；驾考系统毛利率50.29%，同比增长36.31%；检测运营服务毛利率44.55%，同比增长5.54%；检测运营增值服务毛利率70.75%，同比增长2.08%[74] 行业市场情况 - 截至2022年底全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆[7] - 全国有84个城市汽车保有量超百万辆，同比增加5个城市；39个城市超200万辆；21个城市超300万辆，北京、成都、重庆、上海超500万辆[7] - 中国新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆增长到2022年的535万辆[37] - 截至2022年底全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆，新能源机动车保有量达1310万辆，占机动车总量的4.10%，比上年增加526万辆，增长67.13%，2022年新注册登记新能源机动车535万辆，比上年增加240万辆，增长81.48%[39] - 截至2021年底，全国机动车排放检验机构共计13380家，同期我国每万辆机动车拥有检测机构数量约为0.3个，欧美、日本等地区该数值已超过2个[39] - 2020年10月22日公安部推出新政，免除9座以内非营运小微型客车原第7年、第9年及7 - 9座非营运小微型客车原第2年、第4年的强制检测要求，2020年11月20日起实施[41] - 2022年9月9日公安部等部门推出意见，将非营运小微型载客机动车（9座及9座以下、面包车除外）原10年内上线检验2次调整为1次，原15年以后每半年检验1次调整为每年检验1次，2022年10月1日起实施[41] - 受2020年和2022年两次新政叠加影响，机动车检测频次和数量下降，相关检测设备需求下降，但预计未来检测量将逐步恢复增长[42] 公司技术与资质 - 截至2022年12月31日，公司拥有94项专利、190项计算机软件著作权和多项非专利技术[9] - 截至2022年12月31日，公司拥有94项专利、190项计算机软件著作权和多项非专利技术[59] - 公司是国家级高新技术企业，是多个协会的副会长、常务理事、理事或会员单位[43] - 公司作为主要单位参与多项行业标准的主导制定或修订工作[43] 公司业务模式 - 公司致力于为机动车检测行业提供检测系统及信息化应用整体解决方案[44] - 公司未来将坚持提供高品质产品与服务，提升方案设计能力，提高检测系统技术先进性等[44] - 公司将积极探索海外市场，推动并参与检测行业联网监管系统建设，向机动车检测下游产业链延伸[44] - 公司机动车检测系统产品市场覆盖全国31个省级行政区划（除港澳台）[45] - 公司直接运营的检测站数量为41家[47] - 公司参股的产业基金临沂基金累计收购运营的检测站数量为11家[47] - 公司控股的临沂正直累计接受托管4家检测站点[47] - 公司采购分为直接向生产厂商采购和向代理商下单采购两类[49] - 同类产品至少向三家供应商询价，每类产品至少确定两家供应商[49] - 公司按订单组织生产，主营业务产品重要软硬件自主设计开发与生产[50] - 其他通用部件或附加值不高组件采用采购或外协加工方式完成[51] - 公司销售采用直销模式，包括客户议价销售与公司竞标销售[53] - 政府部门或规模较大公司客户采购一般采用公开招标方式[53] - 公司营销中心下设多个销售机构，实现对全国主要省市的业务覆盖[54] - 公司建立了较完善的服务网络和服务体制，包括客户培训、售后维护与客户反馈信息收集等服务内容[55] - 公司通过收购兼并、新建检测站的方式布局检测运营服务市场，设立集团化运营管控中心对旗下检测站进行联网管理[56] 公司研发情况 - 新能源客车运营安全保障系统研发完成前期需求调研，进入方案设计和产品研发阶段[83] - 2022年研发人员数量166人，较2021年的171人减少2.92%，占比10.37%，较2021年的12.31%减少1.94%[84] - 2022年研发人员中本科106人，较2021年的110人减少3.64%；硕士6人，较2021年的3人增长100.00%；大专及以下54人，较2021年的58人减少6.

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，将于 2023 年 5 月 10 日（星期 三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会(以下简称"本 次说明会")。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会人员有：公司董事长兼总经理贺宪宁先生；保荐代表人于越 冬先生；独立董事杨文先生；公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李云彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2023-011 ...

公司概况 - 公司是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案主要提供商，产品包括机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统 [3] - 2019 年度公司实现营业收入 97,267.47 万元，同比增长 84.30%；营业利润 20,967.37 万元，同比增长 42.54%；归属于上市公司股东的净利润 18,869.86 万元，同比增长 50.60%，加权平均净资产收益率达 24.78% [4] 行业政策与市场发展 - 2019 年 5 月 14 日，国家放开机动车检测类等收费项目，机动车检测市场进入良性竞争时代，政府简政放权、“三检合一”政策及放开收费鼓励民营资本进入，改善检测机构现状 [4][5] - 2014 年公安部、国家质检总局推出 18 条改革措施，民营资本进入汽车检测市场，加大检测设备需求；机动车保有量增长拉动检测需求；中国每万辆车拥有检测机构数量（0.59 个）低于发达国家（日本 3.51 个、美国 2.5 个、欧洲 2 个），安全节能意识兴起带来检测系统需求，国家放开收费使检测站购置需求增强 [5] 检测站运营管理 - 公司 2014 年成立相关团队，建立超 40 人的并购与管理团队，产业基金收购检测站后保持原管理结构，签订对赌条款，由 SPV 公司管控，过渡期满全面负责信息化管理 [6] - 管理方式包括参考国外经验输入管理模式，采用信息化管理，梳理流程、标准化模块、建立云平台、运用 AI 技术，降低成本、提高效率 [6][7] 公司业务与业绩增长点 - 客户主要包括各地机动车检验机构、汽车制造厂、科研机构、维修企业及交通、环保和公安等行业管理部门 [7] - 后续业绩增长点为机动车尾气遥感检测系统、新车下线检测系统与智能驾驶员考试与培训系统、公路治超等 [8] 检测站投入与售后 - 新建检测站投入因地区用地成本、规模、检测车辆数量、检测线数量等因素而异，无明确标准 [9] - 机动车检测系统易损耗件更换周期一般为 2 - 3 年，大部分设备使用寿命为 5 - 8 年，公司在 32 个服务网点有 200 多名工程师，服务网络领先，提高客户满意度 [9] 市场竞争 - 行业内主要竞争企业有石家庄华燕交通科技有限公司、佛山市南华仪器股份有限公司等，公司产品市场覆盖全国 31 个省级行政区划，市场份额持续上升 [10] - 公司优势在于提供整体解决方案，服务网络覆盖广、技术实力强，能提供及时周到服务 [10] 销售增长原因 - 2019 年环检检测标准升级，公司是少数具备生产符合新标准环检系统的供应商之一，促进销售额提升，目前升级完成时间延长至 2020 年 5 月 1 日，仍将促进销售与利润增长 [10][11] - 安检和综检检测系统销售额因国家政策与汽车保有量增长带来的新建、更新、维护与替换需求而稳步增长 [11] 行业特点与收购方式 - 机动车检测行业企业规模小、人才分散、技术分散、资源分散，亟待整合，公司主要采取直接或通过产业基金间接收购检测站，不排除后期自建 [11] 新能源汽车与公司业务 - 新能源汽车 6 年以内免检，超过 6 年后按规定年检，纯电动汽车需电池检测，混合动力汽车增加电池检测项目，公司与比亚迪等厂商合作，关注动态提升产品 [12] 公路治超布局 - 公司研发非现场动态超限执法系统解决方案，卡口式治超科技系统可检测多种违法行为，将持续关注治理超载 [13] 产业基金与研发投入 - 公司参与设立德州市常盛新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）和临沂市常盛新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙），均已完成工商登记 [13] - 公司是国家级高新技术企业，加大研发投入，完善体系，布局先进技术，2019 年度投入研发费用 5,274.67 万元，拥有 66 项专利、102 项计算机软件著作权和多项非专利技术 [13][14] 经营模式与竞争优势 - 公司能同时提供多种解决方案，服务网点覆盖全国，建立标准化售后服务信息管理系统 [14] - 公司建立完善人才机制，研发团队经验丰富，技术研发能力强，业务体系完整，有生产规模、客户基础、品牌知名度和市场影响力 [14][15]

调研基本信息 - 证券代码为 300572，证券简称为安车检测 [1] - 投资者关系活动类型为现场参观，参与单位及人员众多，时间为 2020 年 7 月 8 日、9 日、10 日，地点在临沂市正直机动车检测有限公司 [2] - 上市公司接待人员为临沂市正直机动车检测有限公司副总经理杨玉亮和安车检测证券事务代表张雯 [3] 公司业务情况 - 临沂正直主要从事机动车检测服务、二手车交易服务及保险代理业务，检测业务配备必要设备和设施，二手车提供一站式服务，保险代理多种险种并提供相关服务 [3][4] - 临沂正直拥有 2 条综安一体线，3 条安检线，开发区检测处有 2 条安检线、4 条环检线，正直兰山有 1 条综安一体线、1 条安检线、5 条环检线，正直河东有 4 条环检线，均使用安车检测的机动车检测系统 [8] 行业痛点与趋势 - 检测行业痛点包括行业分散（截止 2019 年底国内有 1.3 万个检测站，多为单体经营）、行业混乱（个体经营者运营管理水平跟不上）、行业监管难 [4] - 行业未来发展趋势是朝着连锁化经营方向发展，安车选择与临沂正直通过新建、收购、托管等方式整合汽车检测行业 [4][5] 业务衍生与便民服务 - 围绕公安交警“放管服”改革政策，可开展车辆全国“通检”、二手车转移登记、便利驾驶证省内异地申领、驾驶员体检等便民业务 [5] 人员配置与定价体系 - 我国一个普通规模的机动车检测站正常运营需配置约 20 位工作人员 [6] - 2019 年 5 月 14 日相关通知发布，放开机动车检测类收费项目，实行市场调节价，政府简政放权、推行“三检合一”政策等鼓励民营资本进入市场，改善检测机构现状 [6][7] 检测站功能与定位 - 检测站一般包括安检系统、环检系统、综检系统，临沂正直在此基础上整合资源，成为一站式综合服务平台 [7] 竞争优势 - 区位优势：机动车检测业务的临沂正直检测总站是山东省规模最大的检测中心之一，二手车业务服务站是临沂市业务数量领先站点之一，检测业务站点覆盖临沂市城区 [8] - 服务优势：围绕检测、二手车、保险代理形成综合服务平台，提供一站式服务，2019 年推出“正直值得保”品牌服务，“正直”服务品牌获相关荣誉 [9] - 管理优势：建立完善相关制度，明确各层级岗位职责和绩效指标，注重人员队伍建设，为员工提供良好环境和培训机会 [9]

公司基本情况 - 安车检测是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案主要提供商，产品涵盖机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统 [3] - 2019年上半年公司业务稳步增长，实现营业收入41,037.53万元，较上年同期23,666.07万元增长73.40%；利润总额12,667.19万元，较上年同期7,119.49万元增长77.92%；归属于上市公司股东的净利润11,120.31万元，较上年同期5,986.54万元增长85.76% [4] 行业竞争与市场 - 国内传统机动车检测系统领域主要参与者有安车检测、石家庄华燕交通科技有限公司、佛山市南华仪器股份有限公司等，安车检测产品市场覆盖全国除港澳台外31个省级行政区划，市场占有率多年保持行业领先 [4] - 与主流发达国家相比，中国机动车检测行业在执行检查机构、每个检测站服务汽车数量、技术实力和服务能力等方面存在差异，中国汽车检测行业发展空间大，检测系统联网模式将深化 [5][6] - 截至2018年底，我国机动车检测站约1.2万家，检测市场空间约600亿，行业存在企业规模小、人才分散等特点，亟待市场整合 [7] 检测站运营管理 - 公司2014年成立机动车检测站运营管理团队，目前团队超30人，计划参考国外经验输入管理模式，采用信息化管理方式，建立云平台并运用AI技术进行监控 [6] - 公司主要采取直接或通过产业基金间接收购检测站，后期不排除自建，已收购德州、青岛、北京、深圳等地部分检测站股权，2018年机动车检测服务收入962,837.10元 [7][8] 业务相关问题 - 投资检测站投入金额因地区、规模等因素无明确标准，机动车检测系统易损耗件更换周期一般2 - 3年，大部分设备使用寿命5 - 8年，存在软件升级和设备更换需求 [8][9] - 机动车尾气遥感检测业务主要针对在用柴油车，公司积极参与招投标，已取得重大进展，合同签订至交付约一年 [9][10] - 公司一直在国外市场寻找合作机会，国内机动车检测设备有出口可行性 [10] 政策影响 - 政府通过发布相关政策简政放权、推行“三检合一”、放开收费定价，鼓励民营资本进入市场，改善检测机构数量不足和布局不合理现状 [11] - 国六排放标准对汽车生产制造企业影响大，对安车检测影响极小 [12] - 2018年环检新标准出台促使检测站升级设备，公司是少数具备生产符合新标准环检系统能力的供应商之一，市场增长空间约15 - 20亿，升级费用约10万/台，升级将促进公司销售额和利润增长 [13] 公司产品与技术 - 公司主营业务产品重要软硬件自主设计、开发与生产，部分通用部件采用采购或外协加工方式 [13] - 公司有产能扩充计划，已对募投项目投入5,875.44万元，通过多方面措施保障产能满足环检系统升级需求 [14] - 智能驾驶员考试与培训系统包括智能驾驶员考试系统和智能驾驶教练机器人训练系统，分别针对驾驶员和驾校设计 [14] 财务与市场机遇 - 公司通用收款条件分阶段预收货款，环检标准升级可调整预收款项部分，预收账款指合同签订至设备安装调试完成期间收取的款项 [15] - 新能源车6年内免检，超6年后按规定年检，公司产品涵盖多领域检测，检测对象主要是在用车，新能源汽车检测仍有需求，公司会关注动态提升产品 [16] 公司发展战略与业绩增长点 - 公司立足汽车后市场，未来将提升产品服务质量、技术先进性，完善网络，拓展海外市场，参与监管系统建设，通过资本运作扩张业务规模 [17] - 后续业绩增长点主要为机动车尾气遥感检测系统、新车下线检测系统与智能驾驶员考试与培训系统 [17] - 公司传统业务保持高速增长的依据包括机动车保有量增长、行业标准升级、检测市场潜力大、监管趋严、国内检测机构服务能力欠缺等 [18][19]

公司基本情况 - 公司是国内机动车检测和驾驶人考试行业整体解决方案提供者，产品涵盖机动车检测、行业信息化联网、智能驾考与培训、车检预约系统，能同时提供检测和监管系统 [3] - 预计2017年度营业总收入41,176.96万元，同比增长29.41%；主营业务收入41,170.55万元，同比增长29.43%；利润总额9,384.95万元，同比增长60.66%；归属于上市公司股东的净利润7,925.93万元，同比增长61.64% [3][4] 业绩增长原因及展望 - 2017年业绩增长受益于传统机动车检测系统收入增长，预计2018年第一季度持续保持良好经营 [4] 项目建设与收款情况 - 收款方式为合同签订3个工作日内预收30%货款，设备运抵现场3个工作日内收30%，安装调试完成且计量标定或验收合格3个工作日内收30%，剩余10%尾款作为质量保证金，验收合格满一至两年后收取 [4] - 检测站建设周期约半年，受项目实施条件和进展情况影响，货款按协议正常执行 [5] 新车下线检测业务 - 应用领域涵盖常规和特种车辆检测，以新能源汽车为突破点，已与比亚迪、珠海银隆等厂商合作，未来继续开拓客户资源 [5] - 各新车下线检测客户未出现货款拖欠或违约情况 [5] 检测站投入与升级费用 - 新建检测站投入因地区用地成本、规模、检测车辆数量和检测线配备等因素无明确标准 [6] - 国家标准升级的检测站升级改造费因安检、环检、综检标准差异无法估算，暂未收取检测站年度运营服务费，具体看市场和客户维护情况 [6] 新能源车辆对业务的影响 - 公司产品除尾气检测外，还包括安全技术状况检测、综合性能检测等，检测对象主要是在用车 [6] - 新能源汽车虽无需尾气检测，但仍需安全技术性能和电池检测，公司会关注动态并进行产品研发和技术升级 [7] 销售模式与服务网络 - 销售采用直销模式，包括客户议价销售和公司竞标销售，政府或大公司客户采购一般采用公开招标 [7] - 2017年积极开拓服务网络，市场覆盖全国31个省级行政区划，有200多名工程师，能应对尾气遥感检测设备全国招标 [7] 人员情况 - 在职人员700多人，人员相对稳定，股改前对中高层、2017年对技术等人员实施股权激励，激励人员超100余人 [8] 尾气遥感检测技术与中标情况 - 遥测式机动车尾气排放检测技术成熟，研发的检测系统由四部分组成，可实时多车道检测，结果高效准确 [8] - 积极参与招投标，已有中标项目 [8] 扩产计划 - 有产能扩充计划，募投项目之一是在现有生产基础上更新和引进先进设备，提高自动化水平、产品质量和产量 [9] 战略规划与扩张计划 - 立足汽车后市场，提供高品质产品与服务，提升方案设计能力，提高检测系统技术先进性，完善营销和服务网络，加强研发，拓展应用领域，探索海外市场，推动检测行业联网监管系统建设 [9] - 利用行业主导地位优势，关注产业链优质企业，时机成熟时通过收购兼并扩张业务规模 [9]