收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.05亿元，同比增长16.79%[4] - 前三季度营业收入7.94亿元，同比增长2.26%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7356.43万元，同比增长41.58%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比下降3.13%[4] - 营业总收入从776,801,572.32元增至794,385,253.41元，增幅2.26%[28] - 净利润从159,840,549.04元降至155,739,605.99元，降幅2.57%[32] - 基本每股收益为0.7677元，稀释每股收益为0.7285元[34] - 综合收益总额为1.598亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.585亿元，归属于少数股东的综合收益总额为132.41万元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从502,884,293.26元增至524,044,737.34元，增幅4.2%[28] - 销售费用下降59.87%至595.48万元，因市场推广费减少[12] - 研发费用从28,011,683.40元增至30,401,452.98元，增幅8.53%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.86亿元，同比增长46.69%[4][13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期的1.268亿元增长46.7%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.334亿元，同比增长4.8%[35] - 收到的税费返还为1354.61万元，同比增长21.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额流出1.93亿元，同比下降15734.37%，主要因购买理财产品[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.928亿元，主要由于投资支付现金13.993亿元[38] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.449亿元，同比增长25.2%[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3600.28万元，较上期的5000.02万元减少28.0%[38] - 现金及现金等价物净减少4162.56万元，期末余额为5203.83万元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为123.05万元[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少46.98%至6991.54万元，主要因购买理财产品[11] - 货币资金较年初减少61,953,090.18元至69,915,364.23元[21] - 交易性金融资产增加54,740,860.49元至738,590,140.58元[21] - 应收账款较年初增加55,464,721.01元至425,844,442.64元[21] - 存货增加61,600,329.50元至286,057,185.12元[21] - 应收款项融资减少71,441,702.50元至13,124,211.50元[21] - 预付款项增长343.94%至2538.02万元[11] - 预付款项增加19,663,176.15元至25,380,189.89元[21] - 总资产31.47亿元，较上年度末增长5.88%[4] - 公司总资产从2,972,202,807.93元增长至3,147,076,043.87元，增幅5.88%[24][27] - 在建工程从69,235,081.38元增至105,927,126.44元，增幅53.0%[24] - 合同负债从12,610,561.86元增至44,361,106.92元，增幅251.8%[24] - 应付债券从465,395,806.05元增至488,191,512.19元，增幅4.9%[24] - 归属于母公司所有者权益从1,944,819,511.77元增至2,062,267,909.90元，增幅6.04%[27] - 未分配利润从813,639,125.10元增至931,187,662.30元，增幅14.45%[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数13,675户[14] - 无锡贝斯特投资有限公司持股比例56.37%，持股数量112,743,600股[14][17] - 曹余华持股比例5.82%，持股数量11,632,500股[17] - 曹逸持股比例3.17%，持股数量6,345,000股[17]

财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为4.90亿元人民币，同比下降5.09%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为7998.70万元人民币，同比下降24.93%[35] - 基本每股收益为0.3999元/股，同比下降24.94%[35] - 加权平均净资产收益率为4.03%，同比下降1.68个百分点[35] - 公司2022年上半年营业收入48,959.07万元，同比下降5.09%[69] - 归属于上市公司股东的净利润7,998.70万元，同比下降24.93%[69] - 第二季度归母净利润4,223.23万元，环比增长11.86%[70] - 第二季度扣非归母净利润3,842.33万元，环比增长30.42%[70] - 营业收入同比下降5.09%至4.90亿元[83] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 可转债利息支出769.70万元，同比增加548.00万元[71] - 新增折旧约900多万元[71] - 研发投入同比增长15.23%至0.21亿元[83] - 汽车零部件业务毛利率为32.10%，同比下降2.91个百分点[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元人民币，同比大幅增长83.50%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长83.50%至1.23亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降107.59%至-0.12亿元[83] 资产和负债状况 - 总资产为29.77亿元人民币，较上年度末微增0.17%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为19.89亿元人民币，较上年度末增长2.26%[35] - 货币资金占总资产比例上升3.25个百分点至7.69%[90] - 交易性金融资产减少3.13个百分点至19.88%，主要因赎回理财产品[90] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1357.55万元人民币[40] - 投资收益与公允价值变动收益合计105.61万元，同比下降88.20%[71] - 投资收益占利润总额3.23%，金额为295.17万元[85] - 金融资产本期公允价值变动损失1,895,629.40元[103] 募投项目及资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集5.3亿元人民币用于新能源汽车零部件项目建设[44] - 可转债募投项目累计投入募集资金3.83亿元，占承诺投资总额5.3亿元的72.35%[73] - 新能源汽车功能部件建设项目报告期投入74,936,748.59元，累计投入383,448,915.33元[99][102] - 募集资金总额6亿元，报告期投入7,493.67万元，累计投入45,344.89万元[104] - 新能源汽车项目投资进度72.35%，累计实现效益31.44万元[109] - 补充流动资金项目7,000万元已100%完成投入[109] - 尚未使用募集资金14,949.42万元，其中14,400万元用于理财[106] - 预先投入募投项目自筹资金76,593,225.24元已完成置换[112] - 可转换公司债券募集资金净额591,646,443.40元[104] 投资及理财活动 - 报告期投资额103,864,956.68元，同比下降18.71%[97] - 以公允价值计量金融资产期末金额620,911,387.03元，累计投资收益20,134,947.39元[103] - 委托理财发生额总计80,164.97万元，其中自有资金委托理财发生额61,464.97万元，占比76.7%，募集资金委托理财发生额18,700万元，占比23.3%[117] - 委托理财未到期余额总计58,712.85万元，其中自有资金委托理财未到期余额44,312.85万元，占比75.5%，募集资金委托理财未到期余额14,400万元，占比24.5%[117] - 银行理财产品委托理财发生额18,310.5万元，占比22.8%，未到期余额14,010.5万元，占比23.9%[117] - 券商理财产品委托理财发生额61,854.47万元，占比77.2%，未到期余额44,702.35万元，占比76.1%[117] - 高风险委托理财中，保本浮动收益型产品金额总计8,800万元，参考年化收益率范围3.40%-4.10%[119][121] - 高风险委托理财中，非保本浮动收益型产品金额总计24,454.47万元，参考年化收益率范围2.09%-5.78%[119][121] - 高风险委托理财报告期实际损益金额总计332.4万元，所有产品损益均已收回且未计提减值准备[119][121] - 高风险委托理财中最大单笔金额为4,000万元（方正证券保本固定收益产品），参考年化收益率4.10%[119] - 高风险委托理财中最高参考年化收益率为5.78%（国联证券非保本浮动收益产品），金额2,954.47万元[121] - 所有委托理财产品逾期未收回金额均为0，且未计提任何减值准备[117] - 苏州银行保本浮动收益产品投资1500万元人民币，年化收益率3.40%，已收回本金和收益[123] - 广发证券非保本浮动收益产品投资2000万元人民币，年化收益率4.60%，但产生241.85万元亏损，本金未收回[123] - 中金证券非保本浮动收益产品投资1500万元人民币，年化收益率5.00%，实现收益36.58万元，已收回[123] - 华泰证券保本浮动收益产品投资2000万元人民币，年化收益率3.00%，本金和收益均未收回[123] - 国联证券非保本浮动收益产品投资4000万元人民币，年化收益率4.80%，产生94.68万元收益但本金未收回[125] - 中信银行保本浮动收益产品投资2000万元人民币，年化收益率3.15%，实现收益15.53万元，已收回[126] - 国联证券非保本浮动收益产品投资2971.8万元人民币，年化收益率4.17%，实现收益30.55万元，已收回[126] - 五矿证券非保本浮动收益产品投资500万元人民币，年化收益率4.50%，实现收益6.04万元，已收回[126] - 广发证券三笔非保本浮动收益产品总计投资4000万元人民币，均产生亏损，最大单笔亏损241.85万元[123] - 国联证券商品及金融衍生品投资1000万元人民币，年化收益率10.00%，产生71.8万元亏损，本金未收回[125] - 公司使用自有和募集资金进行金融产品投资总额达117.94亿元[131] - 已收回投资本金2.00亿元（广发银行保本固定收益产品）[128] - 未收回投资本金115.94亿元涉及25笔投资[128][130][131] - 投资组合年化收益率跨度从2.84%至17.50%[128][130][131] - 货币市场工具类投资规模达1.30亿元（加权平均收益率约3.35%）[128][131] - 债权类资产投资规模达2.10亿元（加权平均收益率约4.30%）[128][130][131] - 衍生品类投资规模达0.23亿元（平均预期收益率12.69%）[130][131] - 报告期内实现投资收益2125.46万元[131] - 当前投资浮亏181.38万元（主要来自衍生品投资）[130][131] - 银行理财产品占比42.4%（5笔/5亿元）证券理财产品占比57.6%（20笔/6.8亿元）[128][130][131] - 委托理财授权额度不超过7.5亿元人民币[133] - 鑫添富3号信托计划1000万元投资亏损120.92万元（亏损率12.09%）[133] - 鑫添富2号信托计划2000万元投资浮亏198万元（浮亏率9.9%）[133] - 鑫添富3号信托计划2000万元投资亏损241.85万元（亏损率12.09%）[133] - 鑫添富3号信托计划另一笔1000万元投资亏损120.92万元（亏损率12.09%）[133] - 委托理财总浮亏金额411.97万元计入当期损益[133] 业务表现 - 涡轮增压器零部件销售收入2022年1-6月为3.85亿元，2020年1-6月为2.80亿元，复合增长率为17.20%[80] - 国外地区营业收入同比增长23.61%至2.15亿元[83] - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[141] 市场与行业环境 - 2022年上半年中国汽车市场销量1205.7万辆，同比下降6.60%[46] - 2022年上半年中国新能源汽车销量260万辆同比增长120%市场份额216%[50][53] - 中国汽车总销量1205.7万辆同比下降6.6%其中乘用车1035.5万辆增长3.4%商用车170.2万辆下降41.2%[50][56] - 新能源汽车出口20.2万辆同比增长1.3倍占汽车出口总量16.6%[58] - 德国新能源汽车销量306,143辆同比下降2%市场份额24.7%[50] - 英国新能源汽车销量166,512辆同比增长26%市场份额20.8%[50] - 法国新能源汽车销量162,794辆同比增长8.3%市场份额20%[50] - 挪威新能源汽车销量60,541辆同比下降13%市场份额88.4%[50] - 荷兰新能源汽车销量48,257辆同比增长50.4%市场份额31%[50] - 俄罗斯汽车销量370,228辆同比下降57.5%[49] - 意大利汽车销量684,228辆同比下降22.7%[49] - 中国上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍[68][76] - 新能源汽车市场占有率达到21.6%[68][76] - 汽车零部件行业存在1%-5%年度价格降幅惯例[145] 风险因素 - 公司出口业务主要采用美元结算面临汇率风险[146][148] - 原材料包括铝锭、铜棒、废钢等价格波动影响生产成本[144] 公司治理与关联交易 - 公司控股股东为无锡贝斯特投资有限公司[20] - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司和易通轻量化技术（江苏）有限公司[20] - 公司参股子公司为无锡旭电科技有限公司[20] - 关联方旭电科技厂房水电费交易金额1.01万元占比100.00%[188] - 关联方旭电科技厂房租赁交易金额12万元占比42.86%[188] - 关联方旭电科技加工费交易金额2.4万元占比0.00%[188] - 2022年度日常关联交易预计总额不超过250万元[192] - 报告期实际发生关联交易金额15.41万元未超预计额度[193] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[194] 环保与社会责任 - 公司五期工厂引入生态设计理念，采用无机制芯工艺和废砂回收计划[165] - 五期工厂实施切削液集中供应和废屑处理系统[165] - 五期工厂配备屋顶太阳能电站和闭式冷却水循环系统[165] - 公司废水处理站配备空压机余热回收利用系统[165] - 公司生产废水通过日处理15吨的设备处理后循环回用，实现零排放[164] - 公司污水排放口安装在线自动监控系统并经环保部门验收[164] - 公司委托上海中证检测技术有限公司定期检测废水、废气、噪声[164] - 公司严格执行《大气污染物综合排放标准》等环保法规[164] - 公司制定了《环境、职业健康安全管理手册》等环保管理制度[164] - 公司2017-2018年被评为绿色企业[166] - 公司2019年度被评为蓝色企业[166] - 公司2020年1月7日被认定为环保守信典型示范红名单企业[166] - 公司2019年9月12日被评定为国家级绿色工厂[166] - 公司五期工厂引入生态设计理念并采用多项环保技术[169] - 公司报告期内未发生污染事故和纠纷[166] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作[178] 荣誉与奖项 - 公司2022年5月28日授予25位员工风云人物称号[173] - 公司对254名十周年及以上忠诚员工进行授奖[173] - 公司2022年1月4日荣获客户颁发的2021年度质量月供应商合作奖[177] 报告基本信息 - 公司2022年半年度报告发布日期为2022年8月23日[2] - 公司股票代码为300580，在深圳证券交易所上市[27] - 公司注册地址为无锡市建筑西路777（A10）-20层，邮政编码214063[29] - 公司办公地址为无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路186号，邮政编码214161[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司联系电话为0510-82475767，传真为0510-82475767[28] - 公司电子信箱为zhengquan@wuxibest.com[28] - 2021年度股东大会投资者参与比例为69.92%[156] - 公司半年度报告未经审计[184] 合规与内控 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[186]

财务数据关键指标变化 - 营业收入10.57亿元人民币，同比增长13.53%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元人民币，同比增长11.37%[45] - 扣除非经常性损益的净利润1.64亿元人民币，同比增长1.51%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元人民币，同比下降17.24%[45] - 基本每股收益0.9835元/股，同比增长11.37%[45] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比下降0.50个百分点[45] - 资产总额29.72亿元人民币，同比增长10.47%[45] - 归属于上市公司股东的净资产19.45亿元人民币，同比增长6.70%[45] - 汽车行业营业收入8.87亿元，同比增长15.04%，毛利率34.52%但同比下降4.36个百分点[156] - 国内销售收入7.06亿元同比增长8.24%，出口销售3.51亿元大幅增长25.91%[156] - 销售费用同比大幅增长81.01%至2982.92万元，主要因市场推广费增加[170] - 管理费用同比增长22.37%至8481.90万元[170] - 财务费用同比下降18.44%至713.07万元[170] - 研发费用基本持平，同比微增0.19%至4624.97万元[170] - 研发投入占营业收入比例4.38%，较上年4.96%有所下降[175] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.24%至2.263亿元[178] - 投资活动现金流入同比大幅增长116.48%，主要因赎回理财产品增加[178] - 投资收益达1533.84万元，占利润总额比例6.79%[179] - 报告期投资额2.25亿元较上年同期1.37亿元增长63.89%[188] 成本和费用 - 材料成本占汽车行业营业成本45.08%同比上升2.56个百分点，达2.62亿元[161] - 非汽车行业制造费用占比21.08%同比下降6.36个百分点[161] - 出口销售营业成本2.34亿元同比增长36.66%，增速高于收入增长[156] 各条业务线表现 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机及新能源汽车相关零部件[12] - 涡轮增压器零部件2021年销售收入78104.28万元，同比增长15.74%[150] - 汽车行业收入8.87亿元，占比83.91%，同比增长15.04%[152] - 非汽车行业收入8859万元，同比增长63.33%[152] - 非标设备制造行业收入8148万元，同比下降23.04%[152] - 涡轮增压系统零部件产量2540万件同比增长21.95%[115] - 涡轮增压系统零部件销量2494.18万件同比增长19.01%[115] - 其他汽车零部件产量179.59万件同比下降51.77%[115] - 其他汽车零部件销量180.11万件同比下降51.6%[115] - 其他汽车零部件产销量下降超50%因业务结构调整[118] - 新能源汽车零部件产能540万件，产量379.81万件，销量369.91万件，销售收入41,092,914.84元[120] - 新能源汽车零部件产量占产能的70.33%[120] - 新能源汽车零部件销量占产量的97.39%[120] - 汽车零部件销售量3,019.25万件同比增长22.34%，生产量3,082.47万件增长25.55%[157] - 智能装备及工装销售量971套同比增长50.78%，生产量1,046套大幅增长67.90%[157][160] - 公司产品涵盖纯电动汽车车载充电机组件 直流变换器组件 转向节及氢燃料电池汽车空压机叶轮等关键零部件[95] - 公司智能装备产品涵盖新能源汽车电机壳体夹具 托盘夹具和5G基板夹具等工装设备[101] - 公司具备飞机机身自动化钻铆系统生产能力 包括机器人自动化钻孔系统和双机器人自动化钻铆系统[101] - 公司产品应用领域包括燃油汽车 纯电动汽车 氢燃料电池汽车和混合动力汽车等多种车型[101] 各地区表现 - 产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[8] - 出口销售3.51亿元，同比增长25.91%，占比33.21%[155] - 境内地区零部件产量1725.98万件同比增长14.2%[118] - 境内地区零部件销量1717.59万件同比增长13.7%[118] - 境外地区零部件产量993.61万件同比增长5.27%[118] - 境外地区零部件销量956.7万件同比下降0.06%[118] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度利润分配预案为以200,013,570股为基数每10股派发现金红利1.80元（含税）[18] - 公司成功发行可转换债券募集资金5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设[94] - 公司新建项目建成后年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[94] - 新能源汽车项目预计2022年3月25日达到预定使用状态[200] - 募投项目本期实现效益0万元[200] - 可转债募投项目累计投入募集资金3.09亿元，占承诺投资总额5.3亿元的58.30%[141] - 公司涡轮增压器零部件建设项目规划年产能700万件（新能源汽车功能部件140万件+涡轮增压器零部件560万件）[141] - 截至期末新能源汽车项目累计投入30,851.22万元完成进度58.21%[200] - 补充流动资金项目7,000万元已全部投入完成100%[200] 风险因素 - 面临新能源汽车产业发展对涡轮增压器及燃油发动机零部件的负面影响[12] - 存在因汽车行业周期波动导致订单减少及存货积压的风险[12] - 公司产品出口采用美元结算面临汇率波动风险[18] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅惯例[17] - 新冠肺炎疫情持续扩散可能对公司经营业绩造成不利影响[7] - 俄乌冲突升级导致国际贸易环境趋于紧张[8] - 公司2021年年度报告合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[26] - 公司报告期末存在除债券外的有息债务逾期情况[26] 研发与创新 - 研发费用投入4624.97万元[150] - 公司累计有效发明专利27项，实用新型专利104项[150] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[124] - 公司通过特斯拉现场审核获得首选供应商资格并于2020年2月取得供应商代码[124] - 公司氢燃料电池汽车核心零部件客户包括博世中国、盖瑞特、海德韦尔、势加透博等[124] - 公司产品应用于华为问界M5、比亚迪混动及理想ONE增程式混动车型的涡轮增压器[124] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[135] - 公司获得特斯拉首选供应商资格并于2020年2月取得供应商代码[135] 行业与市场环境 - 2021年中国国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%[63] - 全球汽车销量2021年约8105万辆，较2020年7776万辆增长[65] - 中国汽车2021年产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[67] - 新能源汽车2021年产销354.5万辆和352.1万辆，同比大幅增长159.5%和157.5%[78] - 纯电动汽车2021年销量294.58万辆，同比增长184%[78] - 插电混动汽车2021年销量66.52万辆，同比增长131%[78] - 新能源汽车销量占汽车总销量比例从2020年5.4%提升至2021年13.4%[76] - 乘用车2021年产量2140.8万辆，同比增长7.1%[69] - 商用车2021年产量467.4万辆，同比下降10.7%[69] - 新能源商用车2021年销量18.6万辆，同比增长54.0%[74] - 新能源汽车销售量占新车销售总量比例2025年目标为20%[82] - 上海2025年新能源汽车产值目标突破3500亿元占汽车制造业产值35%以上[85] - 上海2025年本地新能源汽车年产量目标超过120万辆[85] - 上海2025年个人新增购置车辆中纯电动汽车占比目标超50%[85] - 上海2025年公务和公共新能源汽车占比目标超80%[85] - 上海2025年网约出租车新能源汽车占比目标超50%[85] - 上海2025年燃料电池汽车应用总量目标突破1万辆[85] - 国家车联网产业2022年底前计划制修订智能交通标准20项以上[86] - 国家车联网产业2025年前计划制修订智能交通关键标准20项以上[86] - 2030年新增新能源清洁能源动力交通工具比例目标达40%左右[89] - 新能源汽车补贴标准在2022年退坡30% 城市公交等特定领域车辆补贴退坡20%[92] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%[140] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%，较2020年提高8个百分点[140] - 2021年中国汽车总销量2,627.5万辆，同比增长3.8%[139] - 乘用车销量2,148.2万辆，同比增长6.5%[139] - 全球新能源乘用车2021年销量猛增108%达650万辆，市场份额创纪录达9%[144] - 国内新能源乘用车2021年销量达352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%[144] 公司治理与结构 - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司[32] - 公司参股子公司包括无锡旭电科技有限公司[32] - 公司控股股东为无锡贝斯特投资有限公司[32] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所[32] - 公司报告期内涉及重大关联交易事项[23] - 公司报告期内涉及重大诉讼、仲裁事项[23] - 公司报告期内无违规对外担保情况[23] - 公司控股子公司苏州赫贝斯专注于新能源汽车安全扣件 充电扣等铝合金压铸零配件生产[95] - 控股子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车车载充电机组件和直流变换器组件等轻量化产品研发销售[95] 生产与供应链 - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料及叶轮毛坯件等[14] - 公司采购模式包括市场通用材料铝锭 铜棒和毛坯件采购 并保持两家及以上供应商供应同种原材料[102] - 外协加工环节主要为非核心工序如切割镗孔等机械粗加工[105] - 前五名客户合计销售额7.80亿元，占年度销售总额比例73.77%[166] - 前五名客户销售额合计为7.798亿元人民币，占年度销售总额比例未提供[169] - 前五名供应商采购额合计为1.174亿元人民币，占年度采购总额比例20.41%[169] 资产与投资活动 - 货币资金增加至1.32亿元占总资产比例4.44%较年初2.40%上升2.04个百分点主要因赎回理财产品[183] - 交易性金融资产减少至6.84亿元占总资产比例23.01%较年初27.25%下降4.24个百分点主要因赎回理财产品[183] - 固定资产增加至9.80亿元占总资产比例32.99%较年初28.58%上升4.41个百分点主要因新增固定资产[183] - 存货增加至2.24亿元占总资产比例7.55%较年初5.82%上升1.73个百分点主要因采购增加[183] - 其他零部件库存量21.14万件同比激增92.01%，主要因业务拓展产销量增加[157][160] - 飞机机舱零部件库存量0.01万件同比下降75%，主要因销售去库存[157][160] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益266万元累计计入权益公允价值变动414万元[186] - 应收款项融资期末余额8457万元本期购买5.57亿元本期出售5.60亿元[186] - 受限货币资金3820万元为银行承兑汇票保证金[187] - 新能源汽车功能部件建设项目本期投入1.90亿元累计投入3.09亿元项目进度70%[190] - 可转债募集资金总额6.00亿元本期使用1.90亿元累计使用3.79亿元[195] - 截至2021年末公司累计使用募集资金37,851.22万元用于募投项目[197] - 2021年度募投项目使用募集资金19,012.31万元[197] - 2020年度募投项目使用募集资金18,838.91万元[197] - 尚未使用募集资金余额22,170.92万元[197] - 其中18,700.00万元用于购买理财及存款产品[197] - 新能源汽车零部件建设项目总投资额53,000万元[200] 荣誉与资质 - 公司荣获博格华纳2021年度供应商合作奖[131] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器核心零部件智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂[127] - 公司被评定为国家级绿色工厂[127] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助2145.59万元人民币[52] - 第四季度经营活动现金流量净额9952.15万元人民币[49] - 公司近两年主要会计数据和财务指标在报告期末披露[26]

财务数据关键指标变化 - 营业收入10.57亿元，同比增长13.53%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长11.37%[45] - 经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，同比下降17.24%[45] - 加权平均净资产收益率10.51%，同比下降0.5个百分点[45] - 资产总额29.72亿元，同比增长10.47%[45] - 基本每股收益0.9835元/股，同比增长11.37%[45] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.64亿元，同比微增1.51%[45] - 营业收入合计10.57亿元，同比增长13.53%[151] - 公司2021年营业收入105,709.77万元，同比增长13.53%[139] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润19,670.35万元，同比增长11.37%[139] - 涡轮增压器零部件销售收入为78,104.28万元，同比增长15.74%[149] 成本和费用变化 - 销售费用同比大幅增长81.01%，达到2982.92万元，主要由于市场推广费增加[170] - 财务费用同比下降18.44%至713.07万元[170] - 管理费用同比增长22.37%至8481.90万元[170] - 研发费用基本持平，为4624.97万元，同比微增0.19%[170] - 汽车行业材料成本为2.619亿元，占营业成本比重从42.52%上升至45.08%[160] - 非汽车行业材料成本为2742.26万元，占营业成本比重从36.63%上升至45.94%[160] - 飞机机舱零部件材料成本为1980.75万元，占营业成本比重从30.78%大幅上升至44.92%[164] 业务线表现 - 涡轮增压系统零部件产量2540万件同比增长21.95%[114] - 涡轮增压系统零部件销量2494.18万件同比增长19.01%[114] - 其他汽车零部件产量179.59万件同比下降51.77%[114] - 其他汽车零部件销量180.11万件同比下降51.6%[114] - 新能源汽车零部件产量379.81万件[120] - 新能源汽车零部件销量369.91万件[120] - 新能源汽车零部件销售收入4109.29万元[120] - 汽车行业收入8.87亿元（占营业收入83.91%），同比增长15.04%[151] - 非汽车行业收入8,858.98万元，同比增长63.33%[151] - 汽车零部件销售量3,019.25万件，同比增长22.34%[156] - 智能装备及工装销售量971套，同比增长50.78%[156] - 其他零部件库存量21.14万件，同比增长92.01%[156] - 公司涡轮增压器核心零部件产能产量销量销售收入实现稳步增长[147] 地区表现 - 境内地区零部件销量1717.59万件同比增长13.7%[117] - 境外地区零部件销量956.7万件同比下降0.06%[117] - 出口销售3.51亿元（占营业收入33.21%），同比增长25.91%[154] 管理层讨论和指引 - 公司布局新能源汽车产业与领域标杆企业建立战略合作[13] - 通过流程优化和成本改善措施应对产品降价风险[17] - 公司产品出口采用美元结算面临汇率波动风险[18] - 公司业务受汽车行业周期波动影响主要收入来自涡轮增压器及新能源汽车零部件[12] - 原材料价格波动直接影响业务利润[14] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[17] - 2022年新冠疫情持续扩散影响公司高效运营[7] - 国际贸易环境紧张产品出口至美国、欧洲、韩国等多国[8] - 公司2021年年度报告显示合并报表范围亏损超过上年末净资产10%[26] - 报告期末除债券外的有息债务逾期情况需关注[26] - 公司近两年主要会计数据和财务指标在报告期末披露[26] - 报告期内公司合并财务报表范围发生变更[26] - 公司2021年新增两家子公司纳入合并范围[165] 新能源汽车业务发展 - 公司募集资金5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设[93] - 年产700万件项目建成后年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[93] - 新能源汽车功能部件包括轻量化结构件、转向节及氢燃料电池汽车功能部件等[93] - 公司产品拓展至新能源汽车铝合金结构件及涡轮增压器压气机壳[93] - 控股子公司苏州赫贝斯生产新能源电动汽车安全扣件及汽车充电扣等铝合金和压铸零配件[94] - 控股子公司易通轻量化公司致力于新能源汽车车载充电机组件及直流变换器组件等轻量化产品[94] - 公司产品包括纯电动汽车车载充电机组件、直流变换器组件及转向节[94] - 氢燃料电池汽车功能部件包括空压机叶轮、压力回收和整流器、电机壳及轴承盖[94] - 新能源汽车零部件产品包括纯电动汽车车载充电机组件、直流变换器组件等，覆盖纯电动、氢燃料电池及混合动力汽车[100] - 可转债募投项目已累计投入募集资金3.09亿元，占承诺投资总额5.3亿元的58.30%[140] - 公司氢燃料电池汽车零部件客户包括博世中国、盖瑞特、海德韦尔、势加透博等[145] - 公司混合动力汽车零部件客户包括盖瑞特、康明斯、博马科技、博格华纳等[146] - 公司产品应用于华为问界M5、比亚迪混动车型及理想ONE增程式混动车[146] - 新能源汽车功能部件建设项目累计投入3.09亿元，工程进度达70%[189] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目承诺投资总额为53,000万元[199] - 报告期内新能源汽车零部件项目投入金额为19,012.31万元[199] - 截至期末新能源汽车零部件项目累计投入金额为30,851.22万元[199] - 新能源汽车零部件项目投资进度达58.21%[199] 研发与创新能力 - 公司研发费用投入4,624.97万元，累计有效发明专利授权27项，实用新型专利104项[149] - 研发人员数量同比增长17.57%至174人，研发人员占比提升2.22%至14.68%[174] - 研发投入金额为46,249,735.68元，占营业收入比例4.38%[174] - 公司荣获2018年度江苏省科学技术奖一等奖[127][138] - 公司被评定为国家级"绿色工厂"[127] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器核心零部件智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂名单[127] - 公司新能源汽车功能部件及涡轮增压器智能工厂入围2022年江苏省智能制造示范工厂[147] 客户与供应商关系 - 前五名客户合计销售额为7.798亿元，占年度销售总额的73.77%[166][169] - 前五名供应商合计采购金额为1.174亿元，占年度采购总额的20.41%[169] - 公司通过特斯拉审核并获得首选供应商资格[124] - 公司获得盖瑞特2014年全球供应商质量金奖、2016年和2017年全球最佳供应商奖[129][138] - 公司获得康明斯中国区2013年度最佳6Sigma持续改进奖、2016年和2017年度最佳供应商奖[129][138] - 公司获得上汽通用2019年度"质量创领奖"[129][138] - 公司荣获博格华纳2021年度"供应商合作奖"[131][138] - 公司获得宁波威孚天力增压技术股份有限公司"2021年优秀供应商"奖[131][138] - 公司通过特斯拉审核组现场审核并于2020年2月正式取得供应商代码[135] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件现场审核并取得供应商代码[135] 现金流与投资活动 - 投资活动现金流入同比增长116.48%至2,883,207,587.86元，主要因赎回理财产品增加[177] - 投资活动现金流出同比增长41.68%至3,001,348,384.21元，主要因购买理财产品增加[177] - 货币资金占总资产比例上升2.04%至4.44%，主要因赎回理财产品[182] - 交易性金融资产占总资产比例下降4.24%至23.01%，主要因赎回理财产品[182] - 存货占总资产比例上升1.73%至7.55%，主要因采购增加[182] - 固定资产占总资产比例上升4.41%至32.99%，主要因新增固定资产[182] - 投资收益占利润总额比例6.79%，金额15,338,421.72元[178] - 交易性金融资产公允价值变动收益为265.62万元[185] - 计入权益的累计公允价值变动为414.09万元[185] - 交易性金融资产期末余额为6.84亿元，较期初减少6.7%[185] - 应收款项融资期末余额为8456.59万元，较期初减少3.1%[185] - 报告期投资额2.25亿元，同比增长63.89%[187] - 受限资产总额1.30亿元，其中货币资金3820.45万元为承兑汇票保证金[186] - 可转债募集资金总额6亿元，已累计使用3.79亿元[194] - 尚未使用募集资金2.22亿元，其中1.87亿元用于理财及结构性存款[196] - 金融资产累计投资收益1775.88万元[190] 行业与市场环境 - 2021年中国国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%[63] - 2021年全球汽车销量约8,105万辆，较2020年7,776万辆有所反弹[65] - 2021年中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[67] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%[67][75] - 2021年中国新能源汽车销量占汽车总销量比例从2020年5.4%提升至13.4%[75] - 2021年纯电动汽车销量294.58万辆，同比增长184%[77] - 2021年插电混动汽车销量66.52万辆，同比增长131%[77] - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[69] - 2021年新能源乘用车产量335.9万辆，同比增长169.5%[69] - 2021年欧洲车市同比下跌1.5%，为1990年来表现最差[67] - 2021年新能源汽车销量占汽车总销量的比例提高至13.40%，相比2020年提高8.00个百分点[80] - 2025年新能源汽车销售量占新车销售总量的比例目标达20%[81] - 上海计划到2025年新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产业产值35%以上[84] - 上海计划到2025年本地新能源汽车年产量超过120万辆[84] - 上海计划个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%[84] - 上海计划公务和公共新能源汽车占比超过80%[84] - 上海计划网约出租车新能源汽车占比超过50%[84] - 上海计划燃料电池汽车应用总量突破1万辆[84] - 国家车联网产业标准体系建设指南提出到2022年底制修订智能交通急需标准20项以上[86] - 国家车联网产业标准体系建设指南提出到2025年制修订智能交通关键标准20项以上[86] - 中国2021年新能源乘用车销量352.1万辆，同比增长157.5%，市场占有率13.4%[143] - 全球2021年新能源乘用车销量猛增108%，市场规模近650万辆，市场份额达9%[143] 公司治理与结构 - 公司控股子公司包括苏州赫贝斯五金制品有限公司和易通轻量化技术（江苏）有限公司[32] - 公司参股子公司为无锡旭电科技有限公司[32] - 公司股东包括无锡贝斯特投资有限公司和无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）[32] - 公司审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[32] - 公司提议以200,013,570股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）[18] 产品与生产模式 - 生产原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料及叶轮毛坯件等[14] - 涡轮增压器关键零部件叶轮/压气机叶轮是公司主要产品之一[35] - 公司业务涉及机加工、气动工具及工装夹具制造领域[35] - 公司采购主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料，以及叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等[101] - 外协加工环节主要为切割、镗孔、线切割等机械粗加工及表面处理、热处理等通用工序[104] - 公司采取以销定产的生产模式，根据销售计划编制生产计划和采购计划[105] - 销售模式分为直接送货至客户处或送货到中间仓，由客户或第三方物流商管理[106][107] - 精密零部件产品定价以成本加成为基础，考量原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等因素[107] - 智能装备及工装产品定价基于人力成本、设计成本及零部件制造成本，并通过协商或招标确定[110] - 精密零部件产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳等，应用于燃油汽车涡轮增压器[100] - 飞机机舱零部件产品包括座椅构件、连接件等内饰件[100] - 智能装备及工装产品包括新能源汽车电机壳体夹具、5G基板夹具等，应用于汽车、轨道交通、风力发电等领域[100] - 公司业务延伸至高端航空装备制造及工业自动化装备领域[93] 其他重要事项 - 补充流动资金项目承诺投资总额为7,000万元[199] - 补充流动资金项目累计投入金额为7,000万元[199] - 补充流动资金项目投资进度达100%[199] - 承诺投资项目总额为60,000万元[199] - 超募资金投向金额为0万元[199] - 所有投资项目报告期实现效益均为0万元[199] - 计入当期损益的政府补助2145.59万元，同比大幅增加[52] - 非经常性损益总额3318.94万元，主要来源于政府补助和金融资产收益[52]

收入和利润（同比） - 营业收入255,259,487.92元，同比下降6.11%[5] - 公司营业收入255,259,487.92元，同比下降6.1%（上期271,881,793.23元）[31] - 归属于上市公司股东的净利润37,754,748.22元，同比下降37.25%[5] - 公司净利润38,572,046.42元，同比下降36.8%（上期61,034,166.93元）[35] - 归属于母公司所有者的净利润37,754,748.22元，同比下降37.2%（上期60,163,697.35元）[35] - 基本每股收益0.1888元，同比下降37.2%（上期0.3008元）[38] 成本和费用（同比） - 研发费用11,540,309.86元，同比增长35.77%[13] - 研发费用11,540,309.86元，同比增长35.8%（上期8,499,629.54元）[31] - 财务费用4,672,352.14元，同比激增9107.07%，主要因可转债利息增加[13] - 财务费用4,672,352.14元，大幅增长（上期50,747.44元）[31] - 利息费用4,203,894.02元，同比增长280.1%（上期1,106,448.04元）[31] - 公司营业总成本217,822,013.77元，同比增长4.3%（上期208,773,367.03元）[31] 减值损失（同比） - 信用减值损失-2,335,480.88元，同比增加403.18%[13] - 资产减值损失-1,664,803.73元，同比增加397.34%[13] 投资收益（同比） - 投资收益4,079,103.53元，同比增长169.56%[13] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额27,767,580.78元，同比大幅增长164.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长164.91%，达到27,767,580.78元，主要因销售回款增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长164.9%至2776.76万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.28%，为24,562,383.90元，主要因赎回理财产品减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.3%至2456.24万元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比下降39.1%至5207.24万元[45] 经营性现金流入（同比） - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.7%至1.99亿元[39] - 经营活动现金流入小计同比增长19.6%至2.07亿元[42] - 收到的税费返还同比下降23.1%至271.39万元[39] 经营性现金流出（同比） - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长16.1%至9726.85万元[42] - 支付给职工的现金同比增长7.5%至6075.33万元[42] - 支付的各项税费同比下降25.3%至867.95万元[42] 资产项目（期末余额较年初变化） - 货币资金期末余额166,821,673.77元，较年初余额131,868,454.41元增长26.52%[25] - 交易性金融资产期末余额629,375,558.87元，较年初683,849,280.09元下降7.97%[25] - 应收票据期末余额134,098,719.09元，较年初121,120,307.62元增长10.72%[25] - 应收账款期末余额389,713,663.19元，较年初370,379,721.63元增长5.22%[25] - 应收款项融资期末余额37,824,979.79元，较年初84,565,914.00元下降55.28%[25] - 存货期末余额245,998,402.63元，较年初224,456,855.62元增长9.60%[25] 资产和权益总额（期末较上期变化） - 总资产2,987,561,945.82元，较上年度末微增0.52%[5] - 公司资产总计2,987,561,945.82元，较上期2,972,202,807.93元略有增长[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,982,531,673.96元，较上年度末增长1.94%[5] - 未分配利润851,393,873.32元，较上期813,639,125.10元增长4.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.9%至1.46亿元[45] 股权结构 - 控股股东无锡贝斯特投资有限公司持股比例56.37%，持股数量112,743,600股[18] - 实际控制人曹余华直接持股比例5.82%，持股数量11,632,500股[18]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.61亿元，同比下降14.86%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.77亿元，同比增长15.47%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5195.95万元，同比下降14.43%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长28.24%[3] - 营业总收入同比增长15.5%至7.768亿元[23] - 归属于母公司净利润同比增长28.2%至1.585亿元[26] - 基本每股收益同比增长28.2%至0.7926元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.0%至5.029亿元[23] - 财务费用同比增长47.81%至441.61万元，主要因计提可转债利息增加[9] - 研发费用同比下降2.3%至2801万元[23] - 所得税费用同比增长27.6%至2232万元[26] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益同比增长467.13%至479.28万元，主要因未到期理财产品收益增加[9] - 其他收益同比增长83.70%至1641.79万元，主要因政府补助增加[9] 资产变动 - 货币资金较年初增长182.75%至1.83亿元，主要因赎回理财产品[6] - 货币资金为1.83亿元人民币，较年初增长182.7%[14][16] - 交易性金融资产为6.66亿元人民币，较年初下降9.2%[17] - 应收账款为3.69亿元人民币，较年初下降4.6%[17] - 在建工程较年初增长78.79%至1.50亿元，主要因在建工程增加[6] - 在建工程为1.50亿元人民币，较年初增长78.8%[17] - 资产总计为28.97亿元人民币，较年初增长7.7%[17] 负债和权益变动 - 合同负债较年初增长93.44%至2134.16万元，主要因预收账款增加[6] - 合同负债为2134.16万元人民币，较年初增长93.4%[20] - 应付票据为1.48亿元人民币，较年初增长70.0%[20] - 应付债券为4.57亿元人民币，较年初增长4.9%[20] - 未分配利润同比增长15.8%至7.948亿元[23] - 所有者权益合计同比增长6.0%至19.37亿元[23] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为12678.1万元，相比去年同期的12469.8万元略有增长[34] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期的-7852.5万元改善为123.3万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5000.0万元，较去年同期的-4817.0万元进一步扩大[34] - 经营活动现金流入同比增长25.4%至6.330亿元[31] - 销售商品收到现金同比增长24.7%至6.047亿元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为13680.3万元，较去年同期的9954.6万元增长37.4%[34] - 支付的各项税费为4454.9万元，与去年同期的4395.5万元基本持平[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11569.8万元，较去年同期的3378.8万元大幅增长242.4%[34] - 投资支付的现金为216976.2万元，较去年同期的103109.5万元增长110.4%[34] - 现金及现金等价物净增加额为7762.3万元，相比去年同期的-224.5万元显著改善[37] - 期末现金及现金等价物余额为11670.98万元，较去年同期的881.1万元大幅增长1224.5%[37] 股东信息 - 股东无锡市鑫石投资合伙企业持股550.64万股[13] - 股东谢似玄持股317.25万股[13] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[39]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入515,824,265.19元，同比增长40.87%[41] - 归属于上市公司股东的净利润106,556,942.32元，同比增长69.45%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润90,765,700.37元，同比增长64.49%[41] - 基本每股收益0.5328元/股，同比增长69.47%[41] - 稀释每股收益0.4814元/股，同比增长53.12%[41] - 加权平均净资产收益率5.71%，同比上升1.64个百分点[41] - 公司2021年上半年实现营业收入51582.43万元，同比增长40.87%[79] - 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润10655.69万元，同比增长69.45%[79] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业收入同比增长40.87%至5.16亿元，营业成本同比增长41.65%至3.33亿元[92] - 财务费用同比激增828.83%至316万元，因可转债利息及汇兑损失增加[92] - 研发投入同比下降12.27%至1817万元[92] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额67,201,983.81元，同比下降52.85%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降52.85%至6720万元[92] - 投资活动现金流量净额转正至1.63亿元，主要因赎回理财产品[92] 业务线表现：汽车零部件业务 - 汽车零部件业务收入4.52亿元（占总收入87.6%），同比增长44.83%[97] - 涡轮增压器零部件销售收入2021年1-6月达3.89亿元，较2020年同期增长40.66%[89] - 智能制造推动涡轮增压器核心零部件产能提升[87] 业务线表现：新能源汽车相关业务 - 公司布局新能源汽车产业与标杆企业建立战略合作[11] - 公司通过子公司苏州赫贝斯为特斯拉供应新能源电动汽车安全扣件等铝合金压铸件[84] - 公司氢燃料电池汽车零部件客户包括博世中国、盖瑞特等国内外优质企业[85] - 公司大力布局新能源汽车产业，与标杆企业建立战略合作并研发轻量化结构件[154] 地区表现：国外业务 - 国外业务收入1.74亿元，同比增长43.38%，但毛利率下降8.49个百分点至32.27%[97] - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国等多国受国际贸易环境影响[12] - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，业务受国际贸易环境影响[155] 管理层讨论和指引：风险因素 - 新冠肺炎疫情持续反复可能对公司业务开展造成不利影响[7] - 汽车行业周期波动及政策变化影响公司燃油汽车零部件业务[8] - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢等价格波动影响业务利润[13] - 汽车零部件行业存在年度价格调整惯例新产品供货后3-5年内有1%-5%年度降幅[14] - 公司燃油汽车相关零部件将在未来受到新能源汽车发展的负面影响[153] - 原材料价格大幅波动将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动[158] - 国际贸易环境趋于紧张，对公司国际业务开展产生负面效应[155] - 公司生产所需主要原材料包括市场通用材料（铝锭、铜棒、废钢、铝棒等）、毛坯件及外购件[158] 管理层讨论和指引：应对措施 - 公司通过流程优化效率提升成本改善等措施应对产品降价风险[16] - 加强应收账款管理控制库存保证经营性现金流稳健[7] - 公司通过流程优化、效率提升和成本改善措施应对产品价格下降风险[159] - 公司加强应收账款管理并控制库存以保证经营性现金流稳健[152] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 公司可转债募资5.3亿元投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目[52] - 新能源汽车功能部件项目建成后年产140万件轻量化结构件及560万件涡轮增压器零部件[52] - 可转债募投项目累计投入募集资金2.15亿元，占承诺投资总额5.3亿元的40.48%[82] - 新能源汽车功能部件募投项目规划年产能140万件，涡轮增压器零部件年产能560万件[79] - 年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目累计投入214,558,124.95元，项目进度达50%[108] - 年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目承诺投资总额为53,000万元，本报告期投入9,616.9万元，累计投入21,455.81万元，投资进度为40.48%[117] - 补充流动资金承诺投资总额为7,000万元，累计投入7,000万元，投资进度为100.00%[117] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目76,593,225.24元，已完成募集资金置换工作[120] - 尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额12,198.17万元，购买理财产品及结构性存款、定期存款账户余额19,000万元[120] 管理层讨论和指引：理财投资 - 报告期内委托理财发生总额74,682万元，其中银行理财产品使用募集资金发生额32,500万元[123][126] - 报告期末委托理财未到期余额54,069万元，其中银行理财产品使用募集资金未到期余额13,000万元[123][126] - 委托理财总投资额达153,243万元，其中未收回本金部分为1,659.22万元，已实现收益1,300.71万元[145] 其他重要内容：行业市场数据 - 2021年上半年中国汽车销量1289.1万辆，同比增长25.6%[54][60] - 中国新能源汽车销量120.6万辆，同比增长201.5%，渗透率达9.4%[58][59][60] - 德国新能源汽车销量31.23万辆，同比增长233%，市场份额22.5%[59] - 美国汽车销量835.73万辆，同比增长29.1%[54] - 2021年上半年国内乘用车销量1000.7万辆，同比增长27%[60] - 挪威新能源汽车渗透率达82.6%，销量6.94万辆[59] - 2021年上半年汽车总产量1256.9万辆，同比增长24.2%[61] - 新能源汽车产量121.5万辆，同比增长200.6%[65] - 新能源乘用车产量114.9万辆，同比增长217.3%[65] - 纯电动乘用车产量95.8万辆，同比增长255.8%[65] - 汽车总销量1289.1万辆，同比增长25.6%[66] - 新能源汽车销量120.6万辆，同比增长201.5%[66] - 新能源乘用车销量114万辆，同比增长217.4%[66] - 纯电动乘用车销量94.1万辆，同比增长244.1%[66] - 上海市规划2025年新能源汽车年产量超过120万辆[71] - 上海市目标2025年新能源汽车产值占汽车制造业产值35%以上[71] - 国内2021年上半年汽车产销同比增长24.2%和25.6%，分别达1256.9万辆和1289.1万辆[78] - 国内2021年上半年新能源汽车产销121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[78] - 新能源汽车渗透率从2021年初5.4%提升至上半年9.4%，6月单月渗透率超12%[78][83] - 汽车制造业2021年上半年增加值同比增长21.8%，两年平均增长8.6%[77] 其他重要内容：非经常性损益与资产变动 - 非经常性损益总额为1579.12万元，其中政府补助为981.39万元，金融资产公允价值变动及投资收益为795.25万元[48] - 公司非流动资产处置损益53.92万元[48] - 货币资金增至244,707,499.34元，占总资产比例从2.40%提升至8.68%，增长6.28个百分点，主要因赎回理财产品所致[103] - 交易性金融资产降至544,810,216.66元，占总资产比例从27.25%降至19.33%，减少7.92个百分点，主要因赎回理财产品所致[103] - 在建工程增至136,616,313.37元，占总资产比例从3.13%升至4.85%，增长1.72个百分点，主要因在建工程增加所致[103] - 存货增至200,913,686.02元，占总资产比例从5.82%升至7.13%，增长1.31个百分点，主要因采购增加所致[103] - 报告期投资额127,777,094.46元，较上年同期26,935,788.64元增长374.38%[108] - 以公允价值计量的金融资产中交易性金融资产本期公允价值变动损益为1,990,014.99元[104] - 募集资金总额60,000万元，报告期投入9,616.9万元，累计投入28,455.81万元[113] - 货币资金中25,453,178.01元受限，原因为银行承兑汇票保证金[107] - 应收票据中124,974,577.99元受限，原因为质押银行开具银行承兑汇票[107] 其他重要内容：公司治理与社会责任 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司完成经营范围及公司章程修改并办理工商变更登记[40] - 公司2021年半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[167] - 公司被工业和信息化部评定为国家级绿色工厂[176] - 公司2019年度环保信用评定结果为蓝色企业[176] - 公司2020年1月7日被认定为环保守信典型示范红名单企业[176] - 五期工厂采用屋顶太阳能电站等绿色生产技术[175] - 生产废水实现循环回用达到零排放[174] - 污水排放口配备在线自动监控系统并经环保部门验收[174] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[174] - 公司对221名十周年及以上忠诚员工进行了授奖[179] - 公司召开了第三届供应商大会，邀请了100多位核心供应商代表参会[180] - 公司荣获中华全国总工会授予的"全国五一劳动奖状"先进集体称号[178] - 公司严格遵守与债权人签订的合同履行债务，维护股东利益的同时兼顾债权人利益[178] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，为员工缴纳社会保险和住房公积金[179] - 公司成立了"向学青年"分享平台，组织杰出管理者与专业技能人员成为培训讲师[180] - 公司制定完善的供应链管理体系，评估流程公平、公正、有序、规范[180] - 公司高度重视安全生产工作，将安全生产管理纳入部门年度考核[180] - 公司保障供应商合法权益，保证采购款项及时划付[180] - 公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[183] - 2020年度股东大会投资者参与比例为69.95%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.92%[166] 其他重要内容：法律与合规事项 - 公司对东营威轼创汽车零部件有限公司加工费诉讼涉案金额541.21万元[198] - 法院判决东营威轼创支付货款539.63万元及逾期利息[198] - 2021年半年度报告未经审计[196] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[194] - 报告期无违规对外担保情况[195] - 报告期未发生破产重整事项[197] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[198] 其他重要内容：并购与业绩承诺 - 旭电科技2018年、2019年、2020年业绩承诺期扣非净利润承诺分别为1400万元、1960万元、2750万元[190] - 业绩承诺期累计净利润目标为6110万元[190] - 未达承诺净利润时承诺方进行现金补偿超额部分50%按股权比例由承诺方分享[190]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为9.31亿元，同比增长16.12%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长5.24%[35] - 基本每股收益为0.8831元/股，同比增长5.24%[35] - 公司2020年营业收入93,114.14万元，同比增长16.12%[115] - 归属于上市公司股东的净利润17,661.65万元，同比增长5.24%[115] - 公司营业收入同比增长16.12%至9.31亿元[147] - 第四季度营业收入为2.58亿元[38] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5301.1万元[38] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长55.09%[35] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元[38] - 经营活动现金流量净额同比增长55.09%至2.73亿元[175] - 投资活动现金流量净额同比下降375.92%至-7.87亿元，主要因购买理财产品增加[175] - 筹资活动现金流入同比激增1966.24%至6.20亿元，主要系发行可转换债券[175] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比下降10.65%至1647.9万元[168] - 财务费用同比大幅下降581.09%至874.3万元，主要受汇率波动导致汇兑损失增加影响[168] - 研发费用同比增长16.10%至4616.0万元[168] - 研发费用投入4616.04万元，同比增长16.1%[124] - 汽车行业材料成本占营业成本比重同比下降1.45%至42.52%[155] - 非汽车行业人工成本占营业成本比重同比上升4.27%至22.60%[155] - 非标设备外协成本占营业成本比重同比上升5.68%至14.09%[155] 财务业绩：其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.01%，同比下降0.57个百分点[35] - 资产总额为26.9亿元，同比增长45.13%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为18.23亿元，同比增长19.93%[35] - 非经常性损益总额2020年为1552.7万元，2019年为1406.8万元，2018年为1349.7万元[45] - 政府补助2020年为1202.4万元，同比增长9.8%，2019年为1095.4万元，2018年为635.3万元[41] - 金融资产公允价值变动及投资收益2020年为571.1万元，同比增长20.3%，2019年为474.7万元，2018年为858.5万元[41] - 非流动资产处置收益2020年为6.7万元，同比下降64.2%，2019年为18.6万元，2018年为25.1万元[41] - 其他营业外收支净额2020年为-11.1万元，2019年为10.4万元，2018年为13.0万元[45] - 所得税影响额2020年为220.5万元，同比增长14.7%，2019年为192.3万元，2018年为182.2万元[45] - 投资收益达1027.6万元，占利润总额5.08%[176] - 其他收益中政府补助达1202.4万元，占利润总额5.94%[179] - 信用减值损失达321.7万元，占利润总额-1.59%[179] - 货币资金增加至64,649,177.48元，占总资产比例从1.23%升至2.40%，主要因发行可转换债券[180] - 应收账款为386,689,719.88元，占总资产比例从19.44%降至14.37%，减少5.07%[180] - 存货减少至156,474,092.27元，占总资产比例从10.28%降至5.82%，下降4.46%[180] - 固定资产增至768,811,274.48元，占总资产比例从37.10%降至28.58%，下降8.52%[180] - 交易性金融资产大幅增加至733,085,740.58元，占总资产比例从6.01%升至27.25%，增长21.24%[180] - 受限资产包括货币资金25,561,917.90元和应收票据62,143,471.59元，合计87,705,389.49元[186] - 报告期投资额137,094,349.75元，较上年同期198,513,475.51元减少30.94%[187] - 交易性金融资产公允价值变动收益602,139.97元，累计计入权益变动1,484,718.53元[190] - 以公允价值计量的金融资产期末金额820,319,062.61元，累计投资收益5,109,080.07元[190] 业务线表现：汽车零部件 - 公司业务收入主要来源于涡轮增压器、发动机相关零部件及智能装备工装产品[8] - 涡轮增压器零部件销售收入2020年为69737.18万元，2019年为58302.31万元，2018年为52030.87万元，复合增长率为15.77%[123] - 汽车行业收入同比增长20.05%至7.71亿元，占总收入82.8%[147] - 涡轮增压系统零部件产量2082.86万件同比增长5.46%[140] - 其他汽车零部件产量372.37万件同比大幅增长306.21%[140] - 汽车零部件销售量同比增长21.29%至2467.82万件[151] - 汽车零部件毛利率38.88%同比下降1.69个百分点[150] 业务线表现：新能源汽车零部件 - 公司产品包括氢燃料电动涡轮压缩机壳体、氢燃料电动压缩机全铣叶轮等新能源汽车零部件[50] - 控股子公司易通轻量化专注于新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组件等轻量化产品[50] - 新能源汽车零部件销量97.02万件，销售收入2440.68万元[145] 业务线表现：智能装备及工装 - 智能装备及工装业务收入1.06亿元同比增长26.54%[147] - 飞机机舱零部件销售量同比下降68.26%至5.86万件[151] 地区表现 - 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[11] - 国内销售收入同比增长38.75%至6.52亿元，占比70.06%[147] - 出口销售收入同比下降15.95%至2.79亿元[150] - 境内地区汽车零部件销量1510.59万件同比增长43.54%[140] 运营与生产 - 公司生产所需原材料包括铝锭、铜棒、废钢等市场通用材料[12] - 公司生产模式采取以销定产以减少库存并加快资金流转[131] - 销售模式分为直接送货至客户处及送货到中间仓两种[134] - 智能装备及工装产品定价基于人力成本、设计成本及零部件制造成本加合理利润空间[135] - 精密零部件产品定价以成本加成为基础，考量原材料成本、制造费用、人工成本及汇率等因素[135] - 公司通过供应商管理制度保持两家及以上供应商供应同一种原材料以控制成本和质量[129] - 外协加工环节主要为切割、镗孔等机械粗加工及表面处理等专业化通用工序[130] - 其他零部件库存量同比下降44.78%至11.01万件[151] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达78.77%[163] - 第一大客户销售额占年度销售总额比例达44.37%[163] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例21.14%[166] - 公司为全球知名企业盖瑞特、康明斯、博马科技的全球供应商[107] - 公司为博格华纳、皮尔博格等企业的国内供应商[107] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例保持4.96%[172] - 累计有效发明专利授权24项，实用新型专利89项[124] - 在申请发明专利7项，实用新型专利7项[124] - 公司联合南京航空航天大学研发飞机机身自动化钻铆系统[111] 投资与募投项目 - 可转债募集资金5.3亿元用于年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目[49] - 新项目建成后将年产140万件新能源汽车功能部件和560万件涡轮增压器核心零部件[49] - 公司成功发行可转换公司债券，发行总额60,000.00万元[117] - 公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元[194] - 扣除发行费用后募集资金净额为591,646,443.40元[194] - 截至2020年12月31日累计使用募集资金18,838.91万元[194] - 尚未使用募集资金余额为40,371.37万元[194] - 其中存放专用账户余额1,083.77万元，购买理财及存款39,287.60万元[194] - 新能源汽车功能部件建设项目投入118,389,080.58元，项目进度35%[189] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目投资进度22.34%[198] - 该项目承诺投资总额53,000万元，已投入11,838.91万元[198] - 补充流动资金项目7,000万元已全部投入，进度100%[198] - 募集资金累计变更用途总额为0，变更比例0.00%[194] - 所有募投项目截至期末实现效益均为0[198] 收购与子公司 - 公司以1938万元收购苏州赫贝斯51%股权并于2020年1月纳入合并范围[159] - 控股子公司易通轻量化公司新能源汽车产品销往PSA、DFM和通用汽车等客户[97] - 公司子公司易通轻量化开拓了包括美达、北极星等下游客户，产品最终销往PSA、DFM和通用汽车[121] 风险因素 - 公司产品出口采用美元结算，面临汇率波动风险[16] - 汽车零部件行业存在年度价格下调惯例，新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅[15] - 新冠肺炎疫情导致2020年初公司面临延期开工及物流不畅影响[7] - 新能源汽车发展将对涡轮增压器、燃油发动机相关零部件产生负面影响[10] 行业趋势与市场环境 - 2020年国内生产总值达101.6万亿元，同比增长2.3%[57] - 第四季度GDP增长6.5%，第三季度增长4.9%，第二季度增长3.2%[57] - 第一产业增加值增长3.0%，第二产业增长2.6%，第三产业增长2.1%[58] - 规模以上高技术制造业增加值增长7.1%，占工业增加值比重15.1%[58] - 汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比降幅收窄至2%和1.9%[59] - 新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[59] - 纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比增长5.4%和11.6%[61] - 2021年汽车销量预计超2600万辆，同比增长4%[60] - 全球汽车产销量分别为7762.16万辆和7797.12万辆[64] - 2025年中国汽车产量预计达3500万辆[68] - 2009至2018年中国汽车零部件企业销售额从10,518亿元增长至40,047亿元，增长近四倍[74] - 2025年传统车型涡轮增压器配给率预计超过70%[75] - 2025年混合动力车型涡轮增压器配给率预计超过85%[75] - 汽车零部件行业形成六大集群（长三角、中部、珠三角、京津冀、西南、东北）[74] - 全球化采购趋势推动汽车零部件产业向新兴市场转移[70] - 系统配套和模块化供应模式提升零部件企业产业地位[72] - 整车厂商对供应商实行多轮次长时间准入考核[72] - 一级零部件供应商数量减少，行业集中度提高[73] - 中国汽车2020年产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[115] - 中国新能源汽车2020年产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[115] - 全球汽车2020年完成产量7762.16万辆，同比下降15.43%[115] - 全球汽车2020年销量7797.12万辆，同比下降14.60%[115] 政策与法规 - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年[5] - 对二手车经销企业销售旧车减按销售额0.5%征收增值税[5] - 燃料电池汽车示范推广目标超过1000辆且平均单车累积用氢运营里程超过3万公里[12] - 发放新能源汽车购置补贴总计107.67亿元[16] - 国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间调整为2021年1月1日前[11] - 新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月[18] - 2022年底前完成智能交通相关标准制修订20项以上[17] - 享受车船税减免优惠的新能源车型目录共计152款车型[10] - 国五排放标准轻型汽车增加6个月销售过渡期[14] - 新能源汽车正积分可按50%的比例向后结转[15] - 2021年新能源汽车补贴总额为375.8529亿元，其中新能源公交车运营补助156.89亿元，占比41.74%[91] - 2021年新能源汽车补贴总额为2020年的3.34倍[91] - 2025年新能源汽车新车销售量目标为汽车新车销售总量的20%左右[90] - 2025年纯电动乘用车新车平均电耗目标降至12.0千瓦时/百公里[90] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，公共交通等领域车辆退坡10%[92] - 2021年起公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%[86] 公司资质与荣誉 - 公司通过特斯拉审核并获得首选供应商资格，于2020年2月正式取得供应商代码[97] - 公司通过博世中国审核，正式取得氢燃料电池汽车零部件供应商代码[97] - 公司获得2018年度江苏省科学技术奖一等奖[99][111] - 公司被评定为国家级绿色工厂[99] - 公司获得盖瑞特全球供应商质量金奖(2014年)及全球最佳供应商奖(2016年、2017年)[103][111] - 公司获得康明斯中国区最佳6Sigma持续改进奖(2013年)及最佳供应商奖(2016年、2017年)[103][111] - 公司获得上汽通用2019年度质量创领奖[103][111] - 公司于2020年2月正式取得特斯拉供应商代码[108] - 公司通过博世中国氢燃料电池汽车零部件审核并取得供应商代码[108] - 公司通过收购苏州赫贝斯进入特斯拉供应链，并于2020年2月正式取得供应商代码[121] - 公司氢燃料电池汽车零部件通过博世中国审核并获得供应商代码[122] 公司治理与股东 - 公司2020年度利润分配预案为以2亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[16] - 公司总股本为200,000,000股[16] - 其他非流动资产同比增长36.74%，主要因预付工程设备款增加[94]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.065亿元人民币，同比增长52.63%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.727亿元人民币，同比增长18.90%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6072万元人民币，同比增长36.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.236亿元人民币，同比增长5.64%[7] - 第三季度基本每股收益为0.3036元/股，同比增长36.45%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.6180元/股，同比增长5.64%[7] - 营业总收入从200,836,244.89元增至306,544,746.74元，增长52.63%[60] - 公司营业利润为6989.77万元，同比增长36.6%[66] - 净利润为6090.35万元，较上年同期的4450.70万元增长36.8%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为6072.07万元，同比增长36.4%[66] - 基本每股收益为0.3036元，较上年同期的0.2225元增长36.4%[69] - 合并营业总收入为67272.44万元，同比增长18.9%[77] - 公司营业利润为1.42亿元，同比增长6.1%[79] - 净利润为1.24亿元，同比增长6.0%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元[79] - 基本每股收益为0.618元，同比增长5.6%[84] - 营业收入为6.60亿元，同比增长16.6%[88] - 母公司净利润为1.23亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从152,782,562.60元增至238,495,981.56元，增长56.10%[63] - 研发费用从7,045,262.10元增至7,958,849.57元，增长12.97%[63] - 母公司营业成本为19422.52万元，同比增长63.9%[70] - 母公司研发费用为795.88万元，同比增长13.0%[70] - 合并营业总成本为54408.11万元，同比增长21.9%[77] - 合并研发费用为2867.37万元，同比增长18.8%[77] - 营业成本为4.25亿元，同比增长23.0%[88] - 研发费用为2867万元，同比增长18.8%[88] - 财务费用变动-224.79%至2,987,691.52元，因汇兑损失增加[23] - 信用减值损失变动-1010.81%至-1,974,436.44元，因应收账款减值准备增加[23] - 信用减值损失为-3,547,852.64元，较上期-1,196,987.79元扩大196.42%[63] - 投资收益为2,290,214.41元，与上期2,282,733.62元基本持平[63] - 投资收益为587万元，同比下降13.4%[88] - 信用减值损失为-166万元，同比转亏[88] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1782万元人民币，同比下降225.83%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.247亿元人民币，同比增长40.40%[7] - 经营活动现金流量净额增长40.40%至124,697,899.64元，因销售回款增加[24] - 投资活动现金流量净额变动33.51%至-78,524,762.11元，因理财产品增加[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为484,770,745元，同比增长9.8%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为124,697,899.64元，同比增长40.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-78,524,762.11元，同比扩大33.5%[97] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为33,788,361.58元，同比下降68.8%[97] - 投资支付的现金为1,031,094,500元，同比增长12.6%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,170,208.21元，同比扩大48.1%[97] - 期末现金及现金等价物余额为8,811,029.65元，同比下降42.4%[97] - 母公司经营活动现金流量净额为125,724,134.51元，同比增长41.5%[100] - 母公司投资活动现金流量净额为-82,858,233.25元，同比扩大40.9%[100] - 汇率变动对现金的影响为-248,044.30元，同比减少135.2%[97] 资产和负债项目变动 - 货币资金增加44.00%至32,708,076.13元，主要因销售回款增加[22] - 交易性金融资产增长36.51%至151,983,171.03元，因理财产品增加[22] - 应收款项融资上升39.62%至67,700,159.60元，因应收票据增加[22] - 其他流动资产下降97.55%至82,760.65元，因留抵税金减少[22] - 其他应付款增长130.92%至12,987,147.94元，因股权收购款增加[22] - 货币资金为3270.81万元，较年初增长44.0%[42] - 交易性金融资产为1.52亿元，较年初增长36.5%[42] - 应收账款为3.72亿元，较年初增长3.3%[42] - 存货为1.47亿元，较年初下降22.7%[42] - 资产总计为19.42亿元，较年初增长4.8%[45] - 应付票据为8445.02万元，较年初增长23.5%[45] - 应付账款为1.38亿元，较年初下降10.0%[45] - 流动负债合计为2.86亿元，较年初下降2.7%[45] - 非流动负债合计为4209.0万元，较年初增长3.7%[45] - 货币资金从22,714,627.81元增至29,405,108.98元，增长29.46%[52] - 交易性金融资产从111,333,078.56元增至151,983,171.03元，增长36.51%[52] - 长期股权投资从32,343,651.26元增至56,199,968.10元，增长73.76%[55] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.092亿元人民币，较上年度末增长5.89%[7] - 资本公积为6.81亿元，与年初基本持平[48] - 2020年9月30日公司所有者权益合计为1,614,112,532.34元，较2019年12月31日增长6.21%[51] - 公司未分配利润从561,277,770.72元增长至650,883,293.56元，增幅15.97%[51] - 所有者权益合计15.20亿元人民币，资产负债率18.0%[112] - 未分配利润5.61亿元人民币，占所有者权益36.9%[112] - 所有者权益合计为15.20亿元人民币[122] - 未分配利润为5.61亿元人民币[122] 其他财务数据 - 报告期末总资产为19.418亿元人民币，较上年度末增长4.75%[7] - 公司总资产为18.54亿元人民币[106][110][112] - 流动资产合计7.94亿元人民币，占总资产42.8%[106][116] - 非流动资产合计10.60亿元人民币，占总资产57.2%[106][116] - 存货1.91亿元人民币，占流动资产24.1%[106][116] - 固定资产6.88亿元人民币，占非流动资产64.9%[106][116] - 在建工程1.18亿元人民币，占非流动资产11.1%[106][116] - 短期借款1390.66万元人民币，占流动负债4.7%[110] - 应付账款1.53亿元人民币，占流动负债52.2%[110] - 公司总资产为18.54亿元人民币[119] - 流动负债合计为2.93亿元人民币[119] - 短期借款为1390.66万元人民币[119] - 应付票据为6835.34万元人民币[119] - 应付账款为1.53亿元人民币[119] - 合同负债为1649.69万元人民币[119] - 非流动负债合计为4058.42万元人民币[119] - 递延收益为4033.31万元人民币[119] 公司重大事项 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券[27]

财务数据关键指标变化 - 营业收入3.66亿元，同比增长0.33%[37] - 归属于上市公司股东的净利润6288.49万元，同比下降13.26%[37] - 扣除非经常性损益后的净利润5517.85万元，同比下降13.96%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比大幅增长90.89%[37] - 基本每股收益0.3144元/股，同比下降13.27%[37] - 加权平均净资产收益率4.07%，同比下降1.05个百分点[37] - 总资产19.62亿元，较上年度末增长5.84%[37] - 归属于上市公司股东的净资产15.49亿元，较上年度末增长1.89%[37] - 营业收入366.18百万元，同比增长0.33%[81] - 营业成本235.11百万元，同比增长3.6%[81] - 经营活动产生的现金流量净额142.51百万元，同比增长90.89%[81] - 投资活动产生的现金流量净额-55.75百万元，同比下降15.09%[81] - 研发投入20.71百万元，同比增长21.2%[81] - 公司上半年营业收入36,617.96万元，同比增长0.33%[68] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润6,288.49万元，同比下降13.26%[68] - 公司上半年研发费用投入2,071.48万元，同比增长21.20%[76] 业务线表现 - 汽车行业营业收入312.16百万元，同比增长6.85%[82] - 非汽车行业营业收入23.11百万元，同比下降39.52%[82] - 公司产品扩展至汽车涡轮增压器压气机壳、压气机叶轮及新能源汽车铝合金结构件[48] - 公司控股子公司苏州赫贝斯生产汽车安全扣件及充电扣等铝合金压铸件[48] - 公司控股子公司易通轻量化生产新能源汽车车载充电模组结构件[48] - 涡轮增压器及燃油发动机零部件业务将受新能源汽车发展趋势影响[10] - 公司积极布局新能源汽车产业领域，推进轻量化结构件研发制造[10] 地区表现 - 国内营业收入244.98百万元，同比增长23.43%[82] - 国外营业收入121.20百万元，同比下降27.21%[82] - 公司产品出口覆盖美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区[11] - 公司部分涡轮增压器汽车零部件及飞机机舱零部件出口美国，此部分业务占比不大且未产生重大影响[11] - 公司出口美国业务受中美贸易战影响产生负面效应[121] 管理层讨论和指引 - 公司受新冠疫情影响初期遭遇延期开工及物流不通畅问题[7] - 公司储备关键原材料并调整供应链布局以应对疫情风险[7] - 公司加强应收账款管理及库存控制以保证经营性现金流稳健[7] - 公司通过流程优化和成本改善措施应对产品价格下降风险[16] - 公司已通过特斯拉审核并获得供应商代码，签订《汽车零部件产品及服务框架合同》[74] - 公司成为博世中国氢燃料电池汽车零部件合格供应商[75] - 公司发明专利授权25项，实用新型专利授权87项[76] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元[70] - 公司控股子公司易通轻量化注册资本由5000万元减少至2000万元，减资幅度为60%[168] 行业及政策环境 - 2020年上半年中国国内生产总值456,614亿元同比下降1.6%[50] - 2020年一季度中国GDP同比下降6.8%二季度增长3.2%[50] - 2020年上半年中国汽车产销1,011.2万辆和1,025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[51] - 2020年6月中国汽车产销232.5万辆和230.0万辆环比增长6.3%和4.8%[51] - 2020年上半年全球汽车产量3,124.90万辆同比下降32.27%[51] - 2020年上半年全球汽车销量3,216.83万辆同比下降27.69%[51] - 2020年6月中国汽车产销量同比分别增长22.5%和11.6%[51] - 中国上半年国内生产总值456,614亿元，同比下降1.6%[68] - 中国上半年汽车产销分别为1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[68] - 全球上半年汽车产量3,124.90万辆，同比下降32.27%[68] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年[5] - 二手车经销企业销售旧车减按销售额0.5%征收增值税[5] - 新能源汽车补贴标准2020-2022年分别退坡10%、20%、30%[8] - 公共交通等领域车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年退坡10%、20%[8] - 每年新能源汽车补贴规模上限约200万辆[8] - 燃料电池汽车示范推广目标超过1000辆，平均单车累积用氢运营里程超过3万公里[13] - 国六排放标准实施增加6个月销售过渡期至2021年1月1日[15] - 新版双积分政策允许新能源汽车正积分按50%比例向后结转[16] - 三项电动汽车强制性国家标准将于2021年1月1日起实施[14] - 轻型汽车国六排放标准全国实施日期调整为2020年7月1日[15] 成本和费用 - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等市场通用材料[12] - 主要原材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等市场通用材料，以及叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等毛坯件和液压元器件、桁架等外购件[122] - 汽车零部件行业新产品供货后3-5年内存在1%-5%的年度价格降幅[16] - 汽车零部件行业存在新产品供货后3-5年内1%-5%的年度价格降幅[125] 金融资产及委托理财 - 政府补助643.58万元计入非经常性损益[41] - 金融资产公允价值变动及投资收益249.91万元[44] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.81亿元，其中累计投资收益为226.31万元[98] - 委托理财发生总额为2.4亿元，其中银行理财产品占9,996.6万元[101] - 券商理财产品未到期余额为1.36亿元[101] - 广发证券非保本浮动收益产品参考年化收益率为4.91%，实际收益24.22万元[101] - 国联证券非保本浮动收益产品参考年化收益率达5.77%，实际收益21.74万元[101] - 公司金融资产本期公允价值变动损益为23.6万元[98] - 计入权益的累计公允价值变动为111.86万元[98] - 自有资金用于金融资产投资总额达15.89亿元[98] - 公司委托理财总金额为27,646万元人民币[111] - 委托理财总收益为456.09万元人民币[111] - 委托理财总浮动收益为214.01万元人民币[111] - 国联证券委托理财单笔最大金额为2,000万元人民币[107] - 广发证券委托理财单笔最大金额为2,100万元人民币[107] - 最高协议约定收益率为5.42%[107] - 委托理财未收回本金金额达24,646万元人民币[107][111] - 公司存在委托理财预期无法收回本金的风险[110] 关联交易及公司治理 - 2019年度股东大会投资者参与比例为70.13%[130] - 控股股东及关联方股份限售承诺于2020年1月10日履行完毕[133] - IPO稳定股价承诺于2020年1月10日履行完毕[133] - 控股股东承诺以不低于公司上市后累计现金分红金额15%的资金增持股份[137] - 公司董事及高级管理人员承诺以不低于上一年度税后薪酬总额15%的资金增持股份[137] - 单一会计年度控股股东累计增持资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[137] - 单一会计年度董事及高管累计增持金额上限为上一年度税后薪酬总额的50%[137] - 单一会计年度公司累计回购股份金额上限为上年度经营活动现金流量净额的20%[137] - 2020年半年度日常关联交易预计总金额不超过250万元[150] - 报告期内实际发生关联交易金额6.7万元（厂房租赁6万元+水电费0.7万元）[151] - 厂房租赁实际发生金额占获批额度24万元的24.6%[151] - 水电费交易金额占同类交易比例100%[151] - 关联交易定价均采用市场化公允价格原则[151] 股东及股权结构 - 无锡贝斯特投资有限公司持股比例为56.37%，持股数量为112,743,600股[178] - 股东曹余华持股比例为5.82%，持股数量为11,632,500股，其中有限售条件股份为8,724,375股，无限售条件股份为2,908,125股[178] - 股东曹逸持股比例为3.17%，持股数量为6,345,000股，其中有限售条件股份为4,758,750股，无限售条件股份为1,586,250股[178] - 无锡市鑫石投资合伙企业持股比例为2.75%，持股数量为5,506,400股，报告期内减少5,000股[178] - 景顺长城环保优势股票型证券投资基金持股比例为2.35%，持股数量为4,703,867股，报告期内增加4,703,867股[178] - 景顺长城优选混合型证券投资基金持股比例为1.85%，持股数量为3,692,961股，报告期内增加3,692,961股[178] - 股东谢似玄持股比例为1.59%，持股数量为3,172,500股，全部为无限售条件股份[178] - 景顺长城创新成长混合型证券投资基金持股比例为1.57%，持股数量为3,142,316股，报告期内增加3,142,316股[178] - 平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划持股比例为0.90%，持股数量为1,790,000股，报告期内增加1,790,000股[178] - 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.87%，持股数量为1,749,662股，报告期内增加1,749,662股[178] - 公司总股本为200,000,000股，其中无限售条件股份占比92.85%（185,695,375股），有限售条件股份占比7.15%（14,304,625股）[173] - 境内法人持股（贝斯特投资有限公司）112,743,600股已全部解除限售，占原有限售条件股份的83.8%[173][174] - 董事曹余华期末限售股数为8,724,375股，占其持股总数的75%[174] - 董事曹逸期末限售股数为4,758,750股，占其持股总数的75%[174] - 董事石利因离职新增限售股205,375股，期末限售股总数达821,500股[174] 环保及社会责任 - 公司生产废水处理设备日处理能力为15吨，实现生产废水"零"排放[165] - 公司2019年被江苏省生态环境厅评为"蓝色企业"，2020年1月被认定为"环保守信典型示范红名单企业"[165] - 公司2019年9月被工业和信息化部评定为国家级"绿色工厂"[165] - 公司报告期不存在为损益贡献超利润总额10%的重大租赁项目[160] 投资项目进展 - 汽车精密零部件项目（一期）投资额为694.69万元，项目进度达95%[94] - 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目投资额为1,527.32万元，项目进度仅3.2%[94]