分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华创证券有限责任公司，人员为张程航 [2] - 时间为2020年5月22日13:00 - 14:00 [2] - 地点在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园合欢西路18号公司一期厂区会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌和证券事务代表邓丽 [2] 分组2：公司经营情况 - 2020年一季度受疫情影响，公司快速成立疾控复工安全领导小组，2月初有序复工复产，一季度业绩基本与去年同期持平 [3] - 公司主要产品分汽车零部件、飞机机舱零部件、智能装备及工装、其他零部件四大类，汽车零部件产能利用率近年来保持在90%左右 [3] 分组3：公司可转债进展 - 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后用于“年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目”和“补充流动资金” [4] - 2020年5月8日，公司收到证监会通知，可转债申请材料予以受理 [4] 分组4：公司新能源汽车领域布局 - 依托子公司赫贝斯市场资源，推动进入特斯拉供应链，凭借自身优势与标杆企业合作，推进轻量化结构件研发、制造和销售 [4] - 引进优秀人才队伍，合资控股“易通轻量化技术（江苏）有限公司”，布局新能源汽车轻量化产品研发、生产和销售 [4] 分组5：信息披露情况 - 交流会严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已安排调研人员签署《承诺书》 [5]

公司研发与人才情况 - 公司研发人员 140 人左右，占员工总人数超 10% [3] - 公司是技术导向性，将研发与创新放首位，逐年增加研发费用投入 [3] - 公司重视技术人才培养和引进，实施人才优先发展战略，构建 Y 型人才梯队结构 [3] 新能源汽车领域布局 - 跟随现有客户转型升级，与客户结成战略合作，参与创新研发，拓展新领域 [3][4] - 利用资本平台，收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司，与标杆企业合作，布局新能源汽车零部件业务 [4] - 围绕新兴业务，通过“自主创造”推动转型升级，加大技术投入和创新 [4] 兼并收购意向和规划 - 公司外延发展方向不变，将围绕主营业务增长等目的，在高端航空装备制造等多领域实施对外投资和兼并收购活动 [5]

分组1：公司产品产能及利用率情况 - 公司主要产品分为汽车零部件、飞机机舱零部件、智能装备及工装、其他零部件四大类，智能装备及工装为客户提供量身定制的自动化生产线等 [2][3] - 汽车零部件、飞机机舱零部件的产能利用率近年来保持在90%左右的高位 [3] 分组2：燃料电池汽车领域业务和布局 - 公司提前涉足氢燃料电池业务，已成功交付下游客户霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田clarity新能源汽车制造 [3] - 公司积极投入与客户共同合作开发其他氢燃料电池核心功能部件，积累制造经验和技术储备，未来将完善产业链布局谋求转型升级发展 [3][4] 分组3：新能源汽车领域布局 - 公司坚持内生增长以及外延发展双轮驱动战略，并购特斯拉零配件供应商苏州赫贝斯推动产业链延伸布局，投资新建“汽车精密零部件项目（一期）”进行内生发展 [4] - “汽车精密零部件项目（一期）”于2019年5月开业，部分产线投入运营，部分产品完成客户试样，产能将逐步爬坡 [4] - 公司联合下游客户涉足新能源汽车产业链核心零部件研究等工作，未来将重点布局新能源汽车轻量化结构件的研发、制造和销售 [4][5]

公司调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括东兴证券刘一鸣、摩根士丹利华鑫基金朱睿等 [1] - 时间为2020年1月8日13:30 - 15:00，地点在公司三期厂区会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌和证券事务代表邓丽 [1] 收购苏州赫贝斯相关 - 苏州赫贝斯从事五金件研发、设计与生产，是特斯拉等公司的长期零配件供应商 [2] - 公司收购旨在依托其新能源汽车领域市场资源优势，延伸产业链布局，提升综合竞争力 [2] 汽车零部件项目（一期）情况 - 2018年公司以自有资金拟投资不超过3亿元建设该项目，即五期工厂，2019年5月28日开业 [3] - 五期工厂围绕“绿色化、智能化、低碳化”发展理念革新升级，产品包括汽车涡轮增压器压气机壳等 [3] - 目前部分产线安装调试完毕并投入运营，部分产品型号完成客户试样，产能将逐步爬坡 [3] 公司未来发展规划 - 围绕“改革引领、问题着手、结果导向”，以“一体两翼”发展模式为主线，布局新能源汽车产业 [4] - 做大做强现有业务，深度挖掘老客户新需求、开拓新产品销售，拓展优质新客户提升市场份额 [4] - 发展新能源汽车产业，与客户结成战略联盟，发挥上市公司平台作用进行对外投资和兼并收购 [4] - 成立研究规划院负责新兴产业孵化基地运营，加快新业务拓展和新领域布局 [4] - 立足主业，提升智能制造水平助力主业升级发展 [4]

公司产品情况 - 主要产品分为汽车零部件、飞机机舱零部件、智能装备及工装、其他零部件四大类，智能装备及工装为客户提供定制自动化生产线等 [3] - 汽车零部件产能利用率近年来保持在 90%左右高位 [3] 可转债进展 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000 万元，扣除费用后用于“年产 700 万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件建设项目”和“补充流动资金” [3] - 可转债项目已获交易所受理，公司将按进展披露信息 [3] 新能源汽车领域布局 - 跟随现有客户转型升级，与客户同步研发、协同发展，参与创新研发，拓展新领域 [4] - 利用资本平台，收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司，与标杆企业合作，布局新能源汽车零部件 [4] - 围绕新兴业务，通过“自主创造”推动转型升级，加大技术投入和创新 [4] 新主机厂认证周期 - 汽车零部件生产企业先通过零部件质量管理体系认证审核，如 TS16949 第三方认证证书 [5] - 与主机厂建立合作关系需接受多方面严格考核评价，稳定合作关系建立一般需 1 - 3 年 [5] - 产品认证需经历多步骤，考核认证严格，建立配套关系后会形成长期稳定合作 [5]

营收情况 - 2020年上半年公司实现营收3.66亿元，同比增长0.33%，国内市场实现营业收入2.45亿元，同比增长23.43% [3] 业务布局 燃料电池汽车核心零部件 - 2018年成功交付下游客户霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田clarity氢燃料电池汽车生产制造 [3] - 今年通过业务合作进入博世中国供应链体系，切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务 [4] 新能源汽车领域 - 跟随现有客户转型升级，参与客户创新研发，拓展新领域 [4][5] - 利用资本平台，收购兼并苏州赫贝斯、合资控股易通轻量化公司，与标杆企业合作，推进新能源汽车零部件研发、制造和销售 [5] - 围绕新兴业务，通过“自主创造”推动转型升级，加大技术投入和创新 [5] 可转债进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后用于相关项目和补充流动资金，项目已获交易所受理 [4] 独特竞争力 - 公司在工装夹具及智能装备自动化领域有丰富技术积淀，工装夹具与精密零部件加工业务相互促进和联动发展是独特技术竞争优势，如自主研发的全自动去毛刺工作站、智能夹具、瑕疵识别挑选系统等 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码 300580，证券简称贝斯特 [1] - 投资者关系活动时间为 2019 年 11 月 5 日 15:40 - 16:50，地点在公司一期厂区会议室 [1] - 参与单位为毅达融京，人员有孙吉川、范小兵、张匀之，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌和证券事务代表邓丽 [1] 行业应对策略 - 受益于全球汽车产业节能减排转型，主营涡轮增压器核心零部件符合环保政策，涡轮增压器渗透率提升带动业绩增长 [2] - 通过精益生产、智能制造、工艺技术优化创新降低成本，以流程优化、强化内控提高效率，实现降本增效 [2] 项目情况 - 2018 年以自有资金拟投资不超过 3 亿元建设“汽车精密零部件项目（一期）”，即五期工厂，2019 年 5 月 28 日开业 [2][3] - 五期工厂围绕“绿色化、智能化、低碳化”发展理念革新传统工艺，产品有汽车涡轮增压器压气机壳、全加工叶轮等精密零部件以及新能源汽车铝合金结构件等 [3] - 五期工厂部分产线安装调试完毕并投入运营，部分产品型号完成客户试样，产能将逐步爬坡 [3] 未来发展规划 - 做大做强现有业务，深度挖掘老客户新需求、开拓新产品销售，拓展优质新客户、提升产品市场份额 [4] - 大力发展新能源汽车产业，与客户结成战略联盟应对市场变化，发挥上市公司平台作用进行对外投资和兼并收购 [4] - 成立研究规划院负责新兴产业孵化基地运营，加快新业务拓展和新领域布局 [4] - 立足主业，提升智能制造水平助力主业升级发展 [4]

分组1：公司基本情况 - 公司成立二十年，专注精密零部件及工装夹具研发、生产和销售，从摩托车发动机工装夹具起步，进入汽车领域，延伸至高端制造领域 [1][2] - 安排调研人员参观产品展厅和生产现场，重点介绍涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等产品 [2] - 募投项目为高端自动化加工装备和精密零部件制造项目，2014年开始建设，2015年9月达预定可使用状态，截至2017年6月累计投入3.62亿元，累计实现效益5197.04万元 [2] 分组2：公司发展规划 - 围绕“智能制造系统集成服务商”定位，以“五化建设”为战术规划，一方面升级现有产品、扩充产能，另一方面发展高端航空装备制造和工业自动化装备业务，适时对外投资和兼并收购 [3] 分组3：并购意向 - 外延发展方向不变，围绕主营业务增长等目的，在高端航空装备制造等多个领域实施对外投资和兼并收购活动 [4] 分组4：涡轮增压器市场情况 - 我国涡轮增压器配置率从2014年的23%增长至2016年的32%，预计2021年将达到48% [4] - 至2021年，我国涡轮增压车辆年销量预计达1350万台，全球年销量预计达5200万辆，全球累计销量预计达2.32亿辆 [5] 分组5：新能源汽车应对策略 - 围绕主营业务及发展趋势，在多个领域实施对外投资和兼并收购业务 [5] - 利用精密机械加工技术优势和自动化生产线柔性化生产能力，为多领域供应精密零部件，降低对单一下游行业依赖 [6] 分组6：生产自动化系统情况 - 在工装夹具基础上组合多种子系统与加工设备而成，能满足生产单元或生产线稳定运行要求，实现集中协调控制，减少操作人员，提高产品质量稳定性 [6] - 2017年成功交付上汽通用“加工系统自动化升级暨智能系统集成”项目，成为业绩增长亮点 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300580，证券简称贝斯特，编号 2020 - 投 007 [1] - 投资者关系活动时间为 2020 年 11 月 4 日 14:00 - 16:00，地点在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号公司三期厂区四楼会议室 [2][3] - 参与单位包括重阳投资、柏乔投资等多家投资机构和基金公司，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈斌和证券事务代表邓丽 [2][3] 公司业务与战略布局 - 专注精密零部件和智能装备及工装产品研发、生产与销售，业务延伸至高端航空装备制造和工业自动化装备领域，布局新能源汽车产业 [3] - 新能源汽车领域布局包括跟随现有客户转型升级、利用资本平台切入新领域、围绕新兴业务自主创造推动转型升级 [5][6] - 产品涵盖燃油汽车零部件、新能源汽车零部件、飞机机舱零部件、智能装备及工装、智能制造系统集成产品 [4] 经营业绩 - 2020 年前三季度实现营业收入 6.73 亿元，同比增长 18.9%；归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，同比增长 5.64% [5] - 第三季度实现营业收入 3.07 亿元，同比增长 52.63%；净利润 6072.07 万元，同比增长 36.43% [5] 特定业务发展情况 - 2018 年成功交付霍尼韦尔氢燃料电池核心配套组件，应用于日本本田 clarity 氢燃料电池汽车；今年进入博世中国供应链体系，切入博世氢燃料压缩机核心零部件业务 [6][7] 核心竞争力 - 在工装夹具及智能装备自动化领域有丰富技术积淀，工装夹具与精密零部件加工相互促进，形成独特技术竞争优势，如全自动去毛刺工作站、智能夹具、瑕疵识别挑选系统等 [7] 信息披露情况 - 交流会严格依照信息披露相关管理制度及规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，安排调研人员签署《承诺书》 [8]

公司基本情况 - 成立于1997年5月，在无锡胡埭工业园建有五座现代化智能工厂，资产规模超30亿元 [1] - 专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售，业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域 [1] - 形成了“工装夹具、铸造产业、精密加工、智能制造”四大产业联动发展的核心竞争优势 [1] 新能源汽车产业布局 - 投资新建五期、六期工厂，扩大业务规模；兼并收购“苏州赫贝斯五金制品有限公司”，与新能源汽车领域标杆企业建立长期战略合作；合资控股“易通轻量化技术（江苏）有限公司”，涉足新能源汽车轻量化产品的研发、生产和销售 [1][2] 主要产品 - 汽车零部件：适用于混动动力汽车及燃油汽车的涡轮增压器精密轴承件、叶轮等，以及充电机模组壳体、电机壳体等新能源汽车零部件 [2] - 飞机机舱零部件：座椅构件、连接件等 [2] - 智能装备及工装：用于汽车、轨道交通等领域 [2] - 智能制造系统集成产品：飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等 [2] 新能源汽车领域业务拓展 - 纯电动汽车核心零部件：产品拓展至充电机模组壳体等，与众多知名企业建立合作，可转债募投项目产能释放将提升新能源汽车轻量化结构件业务 [2] - 氢燃料电池汽车零部件：产品包括空压机叶轮等，客户拓展至博世中国等国内外优质企业 [3] - 混合动力汽车零部件：产品适用于混合动力汽车，参与客户新产品创新研发，业务拓展至新能源汽车整车客户端，华为、比亚迪、吉利、理想等车企部分车型应用公司涡轮增压器核心部件 [3] 核心竞争优势 - 工装夹具与精密零部件加工相互促进和联动发展，形成独特技术竞争优势 [3] - 利用工装领域技术积淀和精密加工经验延伸至智能装备领域，提升加工工艺和生产效率，保证业绩稳定增长 [3]