投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为网上投资者 [1] - 时间为2024年5月15日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员包括董事长许吉锭、董事总经理许孔斌等 [1] 业务与市场相关 - 公司主要发展“减振/震业务”和“锂化物新能源业务”，推进产品竞争力，拓宽销售渠道，提升盈利能力 [2] - 公司巩固国内主营产品市场占有率，积极拓展国际海外业务，参加中东轨道展，海外业务正常开展 [2] 原材料与成本管理 - 公司主要原材料有金属钢材、橡胶、炭黑、骨架材料和助剂等 [1] - 公司提早与供应商签订阶段性采购协议锁定价格，加强对供应商了解和市场预判，降低市场波动风险 [1][2] 公司决策与信息披露 - 若有股份回购计划，公司会及时履行信息披露义务 [2] - 公司业绩情况将依照法律法规及时披露 [2] - 矿挂牌转让事项正在推进，进展关注公司公告 [3] 技术创新与发展 - 公司秉承“坚持技术领先”，在两大业务上进行技术创新，拓宽发展空间 [2] - 以智能化、绿色化为导向，引进MES数字化系统平台，探索互联网工厂升级传统制造模式，落地信息管理技术 [2] - 公司已荣获国家级专精特新小巨人企业等荣誉，未来加强研发创新实力，巩固业内技术地位 [2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中泰证券股份 有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于变更浙江天铁实业股份有限公司向特定 对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》，中泰证券作为公司向特定对象 发行股票项目的保荐机构，原指定许超先生、张华阳先生为该项目的签字保荐代 表人。持续督导期自 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。因公司募集资金尚 未使用完毕，中泰证券及保荐代表人对募集资金仍存在督导义务。鉴于保荐代表 人许超先生因工作变动，不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工作的顺 利进行，中泰证券委派王小星先生接替许超先生担任公司向特定对象发行股票项 目的保荐代表人，负责公司后续的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，负责公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代 表人为张华阳先生、王小星先生。王小星先生简历详见附件。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-049 浙江天铁实业股份有限公司 关于变更保 ...

公司业绩 - 公司2023年度业绩亏损的主要原因包括受外部环境、行业周期、经济形势等因素影响，导致产品收入、毛利、毛利率下滑[3] - 公司锂化物业务和其他业务的毛利率在2023年度下降较多，受碳酸锂价格波动和原材料价格变动影响[3] - 公司2023年营业收入为1,507,295,555.90元，较上年下降12.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为410,234,140元，较上年下降259.39%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为861,648,743元，较上年下降571.44%[13] - 公司2023年末资产总额为5,270,937,032.28元，较上年增长2.87%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为1,164,112,915.43元[13] - 公司2023年第一季度营业收入为223,249,851.56元，第二季度为703,902,476.29元，第三季度为305,986,883.60元，第四季度为274,156,344.45元[13] 产品及市场 - 公司主要产品为橡胶制品，属于橡胶制品业[C29]，通过子公司从事锂化物产品研发、生产与销售[C18] - 公司锂化物产品应用领域广泛，包括新能源汽车、电子产品等多个领域[21] - 公司轨道减振降噪产品在城市轨道交通建设中具有重要作用，市场需求增加[21] - 公司在锂化物领域拥有丰富的技术基础和生产经验，具有多项专利技术[22] - 公司减振垫产品工业化生产阶段，具有多项专利技术和产品研发优势[24] - 公司减振垫设计产能为36.84万平方米，产能利用率达95.99%[25] - 公司正在建设年产40万平方米橡胶减振垫的产能[25] 财务情况 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-11,263,721.09元，政府补助为10,106,728.18元[15] - 公司2023年计入当期损益的委托他人投资或管理资产的损益为8,171,221.88元，其他营业外收入和支出为-1,319,258.92元[16] - 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，涉及金额1,449,606.17元[17] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[16] 投资与发展 - 公司2023年度报告显示，橡胶制品行业营业收入为313,573,579.62元，较去年同期下降65.92%[40] - 锂化物系列产品营业收入为478,327,924.79元，较去年同期增长30.23%[40] - 公司已签订的重大销售合同中，中铁十九局集团有限公司广州市橡胶减振垫项目合同金额为3,921万元，已履行金额为2,360万元[42] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和监管要求建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，不断提升公司治理水平[113:doc id='113'] - 公司董事会下设多个专门委员会，各委员会严格遵守相关制度规定，加强了公司董事会工作的规范运作[114:doc id='114'] - 公司定期召开总经理办公会会议，讨论重大事项，加强公司管理，全面提升竞争能力，促进全面发展[114:doc id='114'] 社会责任 - 公司重视履行社会责任，努力实现公司与员工、社会、环境的和谐发展，支持国家与社会的可持续发展战略[115:doc id='115'] - 公司始终贯彻落实国务院“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求，为浙江高质量发展建设共同富裕示范区贡献力量[183] 环境保护与安全生产 - 公司环境保护方面持有排污许可证，对污染物进行监测和处理，进行环境事件应急预案编制和更新[165] - 公司以《中华人民共和国安全生产法》作为安全生产基础依据，严格落实全员安全生产责任制，报告期内无重大安全事故发生、无重大经济损失[176]

公司业绩 - 公司2023年度业绩亏损的主要原因是受外部环境、行业周期、经济形势等因素影响，导致主要产品销售价格下滑，减振/震业务产品收入、毛利、毛利率等均下滑[3] - 公司2023年度锂化物业务和其他业务受碳酸锂价格波动影响，毛利率下降较多，同时对锂业务产品存货计提了跌价准备，影响公司损益较大[3] - 公司2023年营业收入为1,507,295,500元，较上年下降12.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为410,234,140元，较上年下降259.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为861,648,743元，较上年下降571.44%[11] - 公司2023年末资产总额为5,270,937,000元，较上年增长2.87%[11] 公司产品及市场 - 公司主要产品为橡胶制品，属于橡胶制品业[C29]和化学原料和化学制品制造业[C26][18] - 公司主要产品隔离式橡胶减振垫具备固有频率低、动静刚度比小、适用范围广等核心优势[27] - 公司在锂化物领域拥有丰富的技术基础和生产经验，具备多项专利技术[22] - 公司的核心竞争力主要体现在技术优势、产品配方设计优势和生产工艺优势[26][27] - 公司在轨道结构减振行业中拥有技术领先地位，产品广泛应用于轨道交通领域[24] 公司财务 - 公司2023年度报告显示，橡胶制品行业营业收入为313,573,579.62元，较去年同期下降65.92%[40] - 锂化物系列产品营业收入为478,327,924.79元，较去年同期增长30.23%[40] - 境外业务收入占比为49.20%，较去年同期增长8.78%[40] - 公司销售量同比下降65.29%，生产量同比增长156.68%[41] - 公司主要销售客户中，前五名客户合计销售金额为597,327,688.40元，占年度销售总额比例为39.62%[47] 公司研发与技术 - 公司研发人员数量为179人，较去年增加了7.83%[52] - 公司研发投入金额为7642.65万元，占营业收入比例为5.07%，较去年增加了1.08个百分点[53] - 公司研发的新型轨道阻尼元件具有低刚度、大阻尼、高强度的特点[1] - 公司成功研发了超低水分氯代正丁烷，提升了产品品质并满足市场需求[2] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务做出明确规定[82] - 公司重视履行社会责任，努力实现企业效益与社会效益、自身发展与社会发展的和谐，支持国家与社会的可持续发展战略[115] - 公司已建立并完善公平、公正、透明、合理的绩效考核标准和激励约束机制，实施限制性股票激励计划，提升核心团队凝聚力[114] 公司财务报告 - 公司2023年度实现净利润为-65,360.79万元，母公司可供分配利润为55,186.53万元[148] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[150] - 公司2022年度股权激励计划中授予限制性股票合计439万股[151] - 公司于2023年6月21日完成限制性股票的回购注销手续，回购注销限制性股票50,706股[152]

浙江天铁实业股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 318152 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-121 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 318152 号 浙江天铁实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天铁股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021年度向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对天铁股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。公司重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、 销售管理、财务管理、关联交易、对外担保、募集资金、对外投资、信息披露 等。纳入评价范围的主要事项包括：公司治理、组织结构、内部审计、人力资 源、企业文 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江天铁实业股份有限公司全体股东： 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

浙江天铁实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江天铁实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内 ...