活动基本信息 - 活动名称为2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方为新疆熙菱信息技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年6月16日（周五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

报告基本信息 - 报告期为2022年，报告发布于2023年4月27日[1] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司及下属子公司计提信用减值损失2,265.78万元[2] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年营业收入为1.79亿元，较2021年增长23.00%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6087.34万元，较2021年增长28.77%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2594.20万元，较2021年下降52.25%[18] - 2022年末资产总额为8.79亿元，较2021年末下降11.68%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.20亿元，较2021年末下降12.97%[18] - 2022年基本每股收益为 - 0.316元/股，较2021年增长38.16%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 13.49%，较2021年增长19.18%[18] - 2022年非流动资产处置损益为353.25万元，主要系收到杭州熙羚部分股权转让款产生的投资收益[21] - 2022年计入当期损益的政府补助为392.08万元，主要系收到的政府补助[21] - 2022年非经常性损益合计为2211.94万元[21] - 2022年公司实现营业收入17,876.81万元，较上年同期增长23.00%[47] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6,087.34万元，较去年同期减少亏损2,458.52万元[47] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,594.20万元，较去年减少2,838.88万元，应收账款周转率从0.38提高至0.54[47] - 2022年公司研发投入1,690.82万元，占全年营业收入的9.46%[47] - 2022年公司营业收入合计178,768,067.39元，同比增长23.00%[61] - 2022年第一至四季度营业收入分别为16,914,873.18元、53,694,962.90元、43,820,304.17元、64,337,927.14元[63] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,387,305.45元、 -12,841,879.36元、 -19,896,818.34元、 -12,747,395.80元[63] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -32,548,692.76元、1,961,872.13元、21,989,226.62元、34,539,637.67元[63] - 政府客户营业收入143,329,475.79元，同比增13.14%；非政府客户营业收入35,438,591.60元，同比增89.96%[64] - 2022年材料成本71,767,333.60元，占营业成本53.41%，同比增53.67%；劳务外包成本45,369,589.48元，占33.76%，同比增30.78%[66] - 前五名客户合计销售金额70,585,999.64元，占年度销售总额39.48%；前五名供应商合计采购金额50,929,882.39元，占年度采购总额36.04%[67] - 2022年销售费用46,845,831.41元，同比增16.21%；管理费用47,806,953.88元，同比降2.49%[68] - 2022年财务费用 -3,544,627.42元，同比降0.52%；研发费用16,000,505.12元，同比增15.94%[68] - 2022年经营活动现金流入2.86亿元，同比降31.57%；现金流出2.60亿元，同比降28.48%；现金流量净额2594.20万元，同比降52.25%[90] - 2022年投资活动现金流入11.60亿元，同比增794.57%；现金流出10.55亿元，同比增340.96%；现金流量净额1.05亿元，同比增195.66%[90] - 2022年筹资活动现金流入1000万元，同比降97.38%；现金流出9264.37万元，同比降32.32%；现金流量净额 - 8264.37万元，同比降133.83%[90] - 2022年现金及现金等价物净增加额4816.23万元，同比降74.52%[90] - 2022年经营活动现金净流量2594.20万元，净利润 - 6087.34万元，差异8681.54万元[91] - 2022年投资收益664.13万元，占利润总额 - 8.98%；资产减值227.42万元，占 - 3.07%；营业外收入15.83万元，占 - 0.21%；营业外支出10.71万元，占 - 0.14%；其他收益396.13万元，占 - 5.35%；信用减值损失 - 2265.78万元，占30.63%[93] - 2022年末货币资金3.21亿元，占总资产36.53%，较年初比重增9.12%；应收账款3.40亿元，占38.64%，比重增6.27%[93][94] - 2022年末短期借款1000.94万元，占总资产1.14%，较年初比重降5.90%；长期借款900万元，占0.90%，比重降0.90%[95][96] - 2022年交易性金融资产期末11.53亿元，其他权益工具投资期末247.28万元，应收款项融资期末0元[98] - 2022年12月31日受限货币资金564.20万元，含承兑和保函保证金510.03万元、法院冻结保证金35.90万元、履约保证金18.27万元[99] - 报告期投资额为1000万元，上年同期为0，变动幅度达100%[100] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额28777.68万元，本期使用4000万元，累计使用9000万元[102][103] - 累计变更用途的募集资金总额为6911.68万元，占募集资金总额比例为24.02%[102][103] - 截至2022年12月31日，尚未使用募集资金总额为19777.68万元，存放专项账户余额为2.0146587736亿元[102][103][105] - 公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府客户收入143,329,475.79元，占比80.18%，同比增长13.14%；非政府客户收入35,438,591.60元，占比19.82%，同比增长89.96%[61] - 智能安防及信息化工程收入107,179,172.01元，占比59.95%，同比增长30.93%；信息安全产品、服务与综合解决方案收入26,725,766.72元，占比14.95%，同比下降31.86%[61] - 其他软件开发与服务收入44,818,055.13元，占比25.07%，同比增长89.64%；其他收入45,073.53元，占比0.03%，同比下降92.80%[61] - 新疆地区收入56,072,064.38元，占比31.37%，同比下降32.11%；疆外收入122,696,003.01元，占比68.63%，同比增长95.53%[62] - 按时点确认收入165,737,149.21元，占比92.71%，同比增长24.78%；按时段确认收入13,030,918.18元，占比7.29%，同比增长4.09%[62] 公司股权结构 - 公司持有上海熙菱、阿克苏熙菱等多家公司100%股权[9] - 公司持有杭州熙羚9.4594%股权[9] - 公司持有熙菱视源9%股权[9] - 公司持有睿诚数产49.5050%股权[9] - 鑫都服务曾用名乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司，系公司员工持股平台[9] 行业市场规模及增长预测 - 2021年全球大数据市场IT总投资规模为2176.1亿美元，2026年有望增至4491.1亿美元，2021 - 2026年复合增长率约15.6%[24] - 2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，五年CAGR约为21.4%，位列全球第一[24] - 未来五年，中国大数据硬件市场占比接近40%，软件市场将以26.9%的五年CAGR增长，2026年服务市场规模接近百亿[24] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件产业业务收入将达到14万亿元，目标年复合增长率11.4%[25] - 2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%[26] - 未来五年，中国网络安全软件市场将以25.0%的5年CAGR快速发展，2026年占IT总支出四成[26] - 2026年中国网络安全服务支出规模预计达86.1亿美元，五年CAGR约为21.6%，安全咨询服务领域占比近四成[26] - 预计到2026年，中国网络安全市场政府、金融和电信行业合计支出规模超192.2亿美元，占比超六成[27] - 到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占比不低于10%[27] - 到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元[28] 公司产品与服务体系 - 公司产品、技术与服务体系分三大层次[30] - “易联”系列物联中台打造4款主要标准化网关产品[30] - 易联音视频接入网关解决前端感知设备接入痛点，应用于雪亮工程等场景[31] - 易联视频应用网关可进行海量接入管理、高效共享转发，面向数字警务等[31] - 易联视频管理平台为各单位提供视频接入和共享功能[31] - 易联数据接入网关解决数据标准化接入难题，应用于智慧城市等场景[32] - 智能数据治理平台解决“数据不可连”等问题，提供数据治理工具集等价值[32] - 易图知识图谱引擎能对万级数据高效绘制渲染展示[33][34] - 易搭数字化流程引擎可降低客户数字化转型成本，实现多租户SaaS模式[34] - 得心低代码可视化引擎无需专业能力，可快速配置可视化应用[34] - AI警情大数据分析平台利用AI替代约80%的人工操作[35] - 政务服务中心大数据分析决策平台开发130多个指标模型[37] - 公司大型活动安保解决方案应用于亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续五届进博会、连续两届环意RIDE LIKE A PRO长三角公开赛、北京冬奥会等活动[36] - 时空大数据多维融合分析平台依托“视频+智能+大数据”能力，以海量感知数据为核心，实现视频图像高效调阅等功能，提升案件侦破效率[35] - AI警情大数据分析平台构建“中枢大脑”，实现警情全要素精准归集等功能，推动“情指行”一体化机制改革[35] - 禁毒大数据鹰眼识踪研判平台融合数据信息，利用技术拓展涉毒线索和关系网络，提升禁毒工作成效[35] - 星图智能大数据分析平台运用多种信息技术，实现数据标准化等核心业务功能，解决研判工作难题[35] - 智慧派出所融合指挥平台整合数据与业务应用，打通三重壁垒，构建事件全流程问题解决机制[36] - 一体化政务大数据平台构建数据管理和服务体系，统一数据口径等，应用于数据治理全流程[36] - 视频联网共享信创改造解决方案全面兼容国产化信创技术要求，完成多项适配和认证[37] - 公司已为2家头部西式快餐企业约2000家门店提供门店视频监控联网及播放器解决方案[39] 公司研发情况 - 2022年研发投入1690.82万元，占报告期内营业收入的9.46%[41] - 截至2022年12月31日，公司已获得授权专利22项，其中发明专利21项，实用新型专利1项，软件著作权225项[42] - 报告期内，公司新增2项发明专利授权，3项发明专利申请[42] - 报告期内，公司取得3项资质证书、8项软件著作权以及2项软件产品登记证书[42] - 公司主导或参与制定3项国家标准、3项行业标准、5项地方标准[41] - 公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、国家级工程实验室等高标准研发平台[41] - 公司承担过国家高新技术产业化专项、国家重点研发专项、国家火炬计划项目等国家级科研项目[41] - 公司推出“盖娅”数字智能开放平台，赋能数字警务、数字政务、数字安全、数字产业四大业务板块[42] - 公司形成“易联”系列智慧物联产品，实现主流接入应用协议全兼容、各类终端设备全兼容[43] - 公司自研产品安全基线要求已升级到2.0.1版本，从16个方面规定产品安全要求及验证步骤[46] - 时空大数据多维融合分析平台等产品支持10万设备的同步和订阅及导入[48] - 报告期内公司新增2项发明专利授权、3项发明专利申请[48] - 报告期内公司取得3项资质证书、8项软件著作权以及2项软件产品登记证书[48] - 截至报告期末，公司拥有各类软件著作权225项，已获授发明专利

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 投002 的行业性的应用软件产品和/或解决方案，直接服务于如政府、企 业等终端行业用户。其中主要的应用软件产品和解决方案有：数字 警务场景下的"时空大数据多维融合分析平台"、"AI警情大数据 分析平台"、"禁毒大数据鹰眼识踪研判平台"、"大型活动安保 解决方案"；数字政务场景下的"一体化政务大数据平台"、 " 政务服务中心大数据分析决策平台"、"视频联网共享信创改 造解决方案"等等。公司提供的产品与服务可详见已发布的《2022 年年度报告》第三节"公司从事的主要业务"章节，感谢您的关 注。 2.贵公司到底是哪个行业的？今年上半年的发展如何？ 答:投资者您好，公司致力于用大数据应用及服务构建安全健 康的智能社会，在证监会行业分类中属于软件与信息技术服务行 业。公司聚焦数字警务、数字政务、数字安全和数字产业四大业务 领域，为政企行业客户提供高效完善的全栈式解决方案，服务城市 数字化智能治理和企业的数智化升级，助力智能社会安全、健康、 可持续发展。2023年第一季度公司实现营业收入3360.09万元， ...

财务数据关键指标变化 - 2022年度公司及下属子公司计提信用减值损失2265.78万元[2] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年营业收入为1.79亿元，较2021年增长23.00%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6087.34万元，较2021年增长28.77%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2594.20万元，较2021年下降52.25%[18] - 2022年末资产总额为8.79亿元，较2021年末下降11.68%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.20亿元，较2021年末下降12.97%[18] - 2022年基本每股收益为 - 0.316元/股，较2021年增长38.16%[18] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 13.49%，较2021年增长19.18%[18] - 2022年非流动资产处置损益为353.25万元，主要系收到杭州熙羚部分股权转让款产生的投资收益[21] - 2022年计入当期损益的政府补助为392.08万元，主要系收到的政府补助[21] - 2022年非经常性损益合计为2211.94万元[21] - 2022年公司实现营业收入17,876.81万元，较上年同期增长23.00%[47] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6,087.34万元，较去年同期减少亏损2,458.52万元[47] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,594.20万元，较去年减少2,838.88万元，应收账款周转率从0.38提高至0.54[47] - 2022年公司研发投入1,690.82万元，占全年营业收入的9.46%[47] - 2022年公司营业收入合计178,768,067.39元，同比增长23.00%[61] - 政府客户收入143,329,475.79元，占比80.18%，同比增长13.14%；非政府客户收入35,438,591.60元，占比19.82%，同比增长89.96%[61] - 智能安防及信息化工程收入107,179,172.01元，占比59.95%，同比增长30.93%；信息安全产品、服务与综合解决方案收入26,725,766.72元，占比14.95%，同比下降31.86%[61] - 新疆地区收入56,072,064.38元，占比31.37%，同比下降32.11%；疆外收入122,696,003.01元，占比68.63%，同比增长95.53%[62] - 按时点确认收入165,737,149.21元，占比92.71%，同比增长24.78%；按时段确认收入13,030,918.18元，占比7.29%，同比增长4.09%[62] - 2022年第一至四季度营业收入分别为16,914,873.18元、53,694,962.90元、43,820,304.17元、64,337,927.14元[63] - 2022年归属于上市公司股东的净利润四个季度分别为 -15,387,305.45元、 -12,841,879.36元、 -19,896,818.34元、 -12,747,395.80元[63] - 2022年经营活动产生的现金流量净额四个季度分别为 -32,548,692.76元、1,961,872.13元、21,989,226.62元、34,539,637.67元[63] - 政府客户营业收入143,329,475.79元，同比增13.14%；非政府客户营业收入35,438,591.60元，同比增89.96%[64] - 智能安防及信息化工程营业收入107,179,172.01元，同比增30.93%；信息安全产品、服务与综合解决方案营业收入26,725,766.72元，同比降31.86%[64] - 新疆地区营业收入56,072,064.38元，同比降32.11%；疆外地区营业收入122,696,003.01元，同比增95.53%[64] - 2022年材料成本71,767,333.60元，占营业成本53.41%，同比增53.67%；劳务外包成本45,369,589.48元，占33.76%，同比增30.78%[66] - 前五名客户合计销售金额70,585,999.64元，占年度销售总额39.48%；前五名供应商合计采购金额50,929,882.39元，占年度采购总额36.04%[67] - 2022年销售费用46,845,831.41元，同比增16.21%；管理费用47,806,953.88元，同比降2.49%[68] - 2022年财务费用 -3,544,627.42元，同比降0.52%；研发费用16,000,505.12元，同比增15.94%[68] - 2022年经营活动现金流入2.86亿元，同比降31.57%；流出2.60亿元，同比降28.48%；净额2594.20万元，同比降52.25%，因销售回款减少[90] - 2022年投资活动现金流入11.60亿元，同比增794.57%；流出10.55亿元，同比增340.96%；净额1.05亿元，上年同期为 - 1.10亿元，因结构性存款到期赎回[90] - 2022年筹资活动现金流入1000.00万元，同比降97.38%；流出9264.37万元，同比降32.32%；净额 - 8264.37万元，上年同期为2.44亿元，因偿还贷款及上年募资[90] - 2022年现金及现金等价物净增加额4816.23万元，同比降74.52%[90] - 2022年经营活动现金净流量2594.20万元，净利润 - 6087.34万元，差异8681.54万元，因应收应付项目及减值准备[91][92] - 2022年投资收益664.13万元，占利润总额 - 8.98%；资产减值227.42万元，占 - 3.07%；营业外收入15.83万元，占 - 0.21%；营业外支出10.71万元，占 - 0.14%；其他收益396.13万元，占 - 5.35%；信用减值损失 - 2265.78万元，占30.63%[93] - 2022年末货币资金3.21亿元，占总资产36.53%，年初2.73亿元，占27.41%，因结构性存款到期赎回[93] - 2022年末应收账款3.40亿元，占总资产38.64%，年初3.22亿元，占32.37%，因回款慢于新增[94] - 2022年末短期借款1000.94万元，占总资产1.14%，年初7009.38万元，占7.04%，因偿还贷款[95] - 2022年12月31日受限货币资金564.20万元，含承兑和保函保证金等[99] - 报告期投资额为1000万元，上年同期为0，变动幅度达100%[100] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额28777.68万元，本期使用4000万元，累计使用9000万元[102] - 累计变更用途的募集资金总额为6911.68万元，占募集资金总额比例24.02%，尚未使用募集资金总额19777.68万元[102] - 截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户余额为201465877.36元[102] - 2022年研发人员数量121人，较2021年的152人减少20.39%，占比33.52%，较2021年的37.35%下降3.83%[85] - 2022年研发人员中本科100人，较2021年的125人减少20.00%；硕士7人，较2021年的9人减少22.22%[85] - 2022年30岁以下研发人员53人，较2021年的84人减少36.90%；30 - 40岁60人，较2021年的63人减少4.76%[85] - 2022年研发投入金额16,908,185.24元，占营业收入比例9.46%；2021年投入20,639,877.45元，占比14.20%；2020年投入22,721,798.54元，占比8.40%[85] - 2022年研发支出资本化金额907,680.12元，占研发投入的比例5.37%；2021年资本化金额6,839,546.43元，占比33.14%；2020年资本化金额11,866,246.34元，占比52.22%[85] - 2022年资本化研发支出占当期净利润的比重 - 1.49%；2021年为 - 8.00%；2020年为 - 8.74%[85] - 2022年度公司研发资本化率下降，受宏观经济环境、行业政策变化以及市场竞争加剧影响[85] - 2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为366.86万元[138] - 何开文任董事长，2022年从公司获得税前报酬9.2万元[138] - 岳亚梅任董事、总经理，2022年从公司获得税前报酬50.25万元[138] - 张登任副总经理、技术总监，2022年从公司获得税前报酬125.76万元[138] - 费涛任副总经理，2022年从公司获得税前报酬45.01万元[138] - 何岳任副总经理、董事会秘书，2022年从公司获得税前报酬42.51万元[138] - 万芳任监事会主席，2022年从公司获得税前报酬13.01万元[138] - 王波任监事，2022年从公司获得税前报酬16.86万元[138] - 张娇任监事，2022年从公司获得税前报酬17.19万元[138] - 程丽环离任监事会主席，2022年从公司获得税前报酬17.35万元[138] - 报告期末在职员工数量合计361人，当期领取薪酬员工总人数381人，需承担费用的离退休职工人数2人[146] - 员工专业构成中销售人员31人、技术人员251人、财务人员12人、行政人员46人、管理人员21人[146] - 员工教育程度方面硕士及以上21人、本科270人、专科61人、其他9人[146] - 报告期内计入营业总成本的职工薪酬总额1521.41万元，占公司成本总额的11.32% [147] - 2022年公司平均核心技术人员102人，占员工总数的28.25%，较上年同期下降0.08% [148] - 核心技术人员的人力成本3262.75万元，占公司职工薪酬总额约33.66%，较上年同期下降0.1% [148] - 公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[154] 公司股权结构 - 公司持有上海熙菱、阿克苏熙菱等多家公司100%股权[9] - 公司持有杭州熙羚9.4594%股权[9] - 公司持有熙菱视源9%股权[9] - 公司持有睿诚数产49.5050%股权[9] 行业市场规模及增长预测 - 2021年全球大数据市场IT总投资规模为2176.1亿美元，2026年有望增至4491.1亿美元，2021 - 2026年复合增长率约15.6%[24] - 2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，五年CAGR约为21.4%，位列全球第一[24] - 未来五年，中国大数据硬件市场占比接近40%，软件市场将以26.9%的五年CAGR增长[24] - 到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件产业业务收入将达到14万亿元，目标年复合增长率11.4%[25] - 2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%[26] - 未来五年，中国网络安全软件市场将以25.0%的5年CAGR快速发展，2026年将占中国网络安全市场IT总支出的四成[26] - 2026年中国网络安全服务支出规模预计达86.1亿美元，五年CAGR约为21.6%，安全咨询服务领域占比近四成[26] - 预计到2026年，中国网络安全市场政府、金融和电信行业合计支出规模将超192.2亿美元，占比超六成[27] - 到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%[27] - 到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元[28] 公司产品与技术体系 - 公司产品、技术与服务体系分三大层次[30] - “易联”系列物联中台打造4款主要标准化网关产品[30

收入和利润（同比环比） - 营业收入3360.09万元，同比增长98.65%[5][9] - 营业总收入3360.09万元，同比增长98.6%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损247.55万元，同比减亏83.91%[5][9] - 基本每股收益-0.0129元/股，同比改善83.77%[5] - 加权平均净资产收益率-0.59%，较上年同期提升2.65个百分点[5] - 营业亏损445.69万元，较上年同期亏损1818.35万元收窄75.5%[18] - 公司净利润为净亏损247.55万元，相比去年同期净亏损1,538.73万元，亏损额收窄83.9%[19] - 基本每股收益为-0.0129元，相比去年同期-0.0795元，亏损收窄83.8%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本5389.33万元，同比增长30.3%[18] - 研发费用431.41万元，同比下降9.6%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1412.63万元，同比改善56.60%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,412.63万元，相比去年同期-3,254.87万元，流出减少56.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,139.06万元，相比去年同期-1,818.84万元，流出大幅增加677.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,063.58万元，相比去年同期3,220.25万元，增长57.2%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,647.05万元，相比去年同期2,805.34万元，减少5.6%[22] - 投资支付的现金为62,600万元，相比去年同期28,660万元，增长118.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为16,093.33万元，相比期初31,548.71万元，减少49.0%[23] - 收到的税费返还为16.57万元，去年同期无此项收入[22] 资产和负债变化 - 总资产8.46亿元，较上年度末减少3.72%[5] - 货币资金从年初3.21亿元减少至1.68亿元，下降47.6%[15] - 交易性金融资产新增1.42亿元[15] - 应收账款从3.40亿元降至3.18亿元，减少6.5%[15] - 合同负债从6680.32万元降至4755.45万元，下降28.8%[16] - 未分配利润亏损扩大至9441.70万元，较年初增加亏损247.55万元[16] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目合计161.87万元，主要含结构性存款收益94.37万元[6] - 政府补助收入77.43万元[6] - 信用减值损失冲回促使净亏损收窄[9] - 信用减值损失转正1398.71万元，上年同期为-105.46万元[18] - 营业外支出为4.11万元，相比去年同期82.66万元，减少95.0%[19] 经营改善驱动因素 - 项目回款增加改善经营性现金流[9]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-029 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/14bxp8xvax2 或使用微信扫一扫以下小程序码即可参与本次年度业 绩说明会。 二、出席本次说明会的人员： 董事长何开文先生；董事会秘书、副总经理何岳先生；副总经理、技术总监 张登先生；财务副总监陈娟女士；独立董事方军雄先生。 三、会议问题征集 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4382.03万元，同比增长36.50%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.14亿元，同比增长10.45%[5] - 营业总收入同比增长10.5%至1.144亿元，上期为1.036亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1989.68万元，亏损同比收窄17.95%[5] - 年初至报告期末净亏损扩大至4812.60万元，同比下降142.01%[5] - 营业亏损扩大至5584万元，同比增加142.3%[22] - 净利润亏损4813万元，同比增加142.0%[23] - 基本每股收益为-0.2492元，同比下降106.8%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升19.3%至1.686亿元，上期为1.413亿元[22] - 研发费用增长19.6%至1193万元，上期为998万元[22] - 信用减值损失扩大至1347万元，同比增加388.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加27.6%至7594.2万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-859.76万元，同比下降1863.92%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降34.9%至1.594亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-859.76万元，同比扩大1864.5%[24] - 投资活动现金流量净额为1.15亿元，同比大幅增长7422.56%[11] - 投资活动产生的现金流量净额激增7421.8%至1.151亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8140.1万元，同比扩大83.8%[25] - 收到的税费返还同比增加652.1%至342.28万元[24] - 取得投资收益收到的现金激增2190.1%至341.91万元[24] - 偿还债务支付的现金同比下降21.0%至8000万元[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降71.9%至186.9万元[24] 资产和负债变化 - 总资产为8.91亿元，较上年度末下降10.43%[5] - 资产总计为891,489,279.14元，较年初995,321,865.38元下降10.43%[19] - 负债总额下降10.8%至4.574亿元，上期为5.126亿元[20] - 短期借款大幅减少至1001万元，同比下降85.7%[20] - 公司货币资金为296,950,996.40元，较年初272,793,935.75元增长8.85%[19] - 交易性金融资产从期初1.1亿元降至本报告期末0元[8] - 交易性金融资产从年初110,000,000.00元降至0元，降幅100%[19] - 应收账款为304,918,854.98元，较年初322,180,973.39元下降5.36%[19] - 存货为89,440,124.63元，较年初85,430,111.05元增长4.69%[19] - 期末现金及现金等价物余额达2.924亿元，较期初增长9.4%[25] 合同负债和投资收益 - 合同负债余额为7640.50万元，较期初增长35.72%[9] - 合同负债增长35.7%至7641万元，上期为5629万元[20] - 投资收益为341.91万元，同比下降83.27%[10] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为15,580户[13] - 第一大股东何开文持股比例为22.41%，持股数量为43,104,000股，其中40,410,000股为限售股[13] - 第二大股东岳亚梅持股比例为10.14%，持股数量为19,500,000股，其中14,625,000股为限售股[13] - 上海元圭科技有限公司持股比例为5.60%，持股数量为10,776,000股，其中8,620,800股处于质押状态[13] - 何开文与岳亚梅为夫妻关系，系一致行动人[14]

财务业绩与同比变化 - 营业收入为7061.0万元，同比下降1.24%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2822.9万元，同比下降746.83%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3291.2万元，同比下降119.02%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-3058.7万元，同比下降483.43%[24] - 基本每股收益为-0.1459元/股，同比下降652.65%[24] - 加权平均净资产收益率为-6.03%，同比下降7.56个百分点[24] - 营业总成本为1.09亿元，同比增长17.3%[188] - 净利润为-2822.9万元，同比下降747.0%[189] - 营业利润亏损扩大至615.91万元，同比增长63.5%[193] - 净利润亏损624.18万元，同比增长56.1%[193] - 经营活动现金流量净额转负为-3058.68万元，同比下滑483.3%[195] - 销售商品提供劳务收到现金8458.03万元，同比下滑55.9%[195] - 投资活动现金流出8.16亿元，同比增长570.3%[195][197] - 期末现金及现金等价物余额1.43亿元，同比减少313.4%[197] - 信用减值损失242.5万元，同比下滑369.3%[193] - 投资收益185.13万元，同比增长4435.8%[193] - 支付职工现金5245.96万元，同比增长29.5%[195] - 投资活动现金流出小计为5.79亿元，对比上年同期的4570万元大幅增加[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-6448万元，上年同期为-165万元[199] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为69.17万元，上年同期为155.41万元[199] - 筹资活动现金流出小计为4942万元，上年同期为5419万元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4942万元，上年同期为-3419万元[199] - 现金及现金等价物净增加额为-9039万元，上年同期为-1924万元[199] - 期末现金及现金等价物余额为7408万元，较期初的1.64亿元减少55%[199] - 营业收入同比下降1.24%至7061万元[79] - 营业成本同比上升19.68%至5282万元[79] - 经营活动现金流量净额恶化483.43%至-3059万元[79] - 投资收益同比下降87.39%至258万元[79] - 信用减值损失扩大至-581万元[79] - 研发投入同比下降7.13%至956万元[79] - 劳务外包成本同比上升35.31%至2669万元[84] 成本与费用 - 研发费用为891.8万元，同比增长39.8%[189] - 销售费用为2174.4万元，同比增长24.9%[189] - 2022年上半年公司研发投入956.44万元，占营业收入13.55%[69] 资产与负债状况 - 总资产为9.13亿元，同比下降8.24%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为4.54亿元，同比下降5.99%[24] - 货币资金减少至1.49亿元，占总资产比例下降11.13个百分点至16.28%，主要因购买结构性存款及偿还银行贷款[88] - 交易性金融资产增加至1.55亿元，占总资产比例上升5.92个百分点至16.97%，主要因结构性存款余额净增加[89] - 应收账款维持在3.19亿元，占总资产比例上升2.58个百分点至34.95%[88] - 短期借款减少至2803万元，占总资产比例下降3.97个百分点至3.07%，主要因偿还银行贷款[88][89] - 存货增加至8953万元，占总资产比例上升1.22个百分点至9.80%[88] - 受限货币资金为584万元，包含承兑保函保证金548万元及诉讼冻结资金36万元[92] - 使用权资产增加至756万元，占总资产比例上升0.57个百分点至0.83%[88] - 合同负债增加至5776万元，占总资产比例上升0.66个百分点至6.32%[89] - 应收款项融资减少42万元，主要因应收票据背书转出[90][91] - 货币资金减少至1.49亿元，较期初下降45.5%[181] - 交易性金融资产增至1.55亿元，较期初增长40.9%[181] - 应收账款为3.19亿元，较期初微降0.9%[181] - 短期借款减少至2803万元，较期初下降60.0%[183] - 归属于母公司所有者权益降至4.54亿元，较期初下降6.0%[183] - 未分配利润亏损扩大至-5929.7万元，较期初恶化90.8%[183] - 资产总额降至9.13亿元，较期初下降8.2%[181] - 负债总额降至4.60亿元，较期初下降10.3%[183] - 资产总计为6.77亿元，较期初增长6.4%[187] - 应收账款为9605.0万元，较期初下降9.9%[186] - 合同负债为1093.0万元，较期初增长94.6%[187] - 短期借款为4206.1万元，较期初增长100.0%[187] 业务线表现 - 智能安防业务收入增长22.32%但毛利率下降18.76个百分点[81] - 信息安全业务收入下降32.14%但毛利率提升10.59个百分点[81] - 公司上半年新增订单毛利较上年同期增长51.05%[35] - 公司综合毛利率达到44.16%，较上年同期提高23.22%[35] - 公司自研软件产品新增订单较上年同期大幅增长[35] - 网络安全业务板块实现较快业绩增长[107] 产品与技术研发 - 公司自主研发产品包括魔力眼智能安防系列及熙菱天启大数据平台[15] - 公司产品适配麒麟操作系统并提升安全基线能力[35] - 智能数据治理平台已完成80+数据表、接入数据200亿+、600+字段对标、80+标准代码转换[45] - 平台建设完成2亿+人员主题库、6.5亿+轨迹专题库、2.7亿标签专题库、3000万模型应用库、7000万关系专题库[45] - 建设了1000+地方标准数据元和完善的数据服务和应用管理体系[45] - AI警情分析平台利用AI实现代替80%人工操作[52] - 得心可视化业务重塑系统已推出"保"系列和"言"系列两个成熟的场景化解决方案产品[46][48] - 鹰眼识踪禁毒大数据智能分析平台融合公安大数据各类资源实现"零门槛"、"零壁垒"对接[51] - 治安防控体系解决方案通过"1+9+X"业务应用深化和"五个一"警务管理模式提升联动联控能力[53] - 得心系统通过无代码创建可视化应用，支持多种数据接入和按需整合[46] - 平台实现从人工研判转向智能化、数字化主动发现的禁毒工作模式[50] - 智慧消防解决方案通过4G/5G公专网实现视频资源集约化管控[57] - 智慧园区解决方案运用大数据可视化实现多维度园区综合态势监测[59] - 市域社会治理平台整合城管、12345、物联网及工单系统等多源数据[57] - 公司形成"易联"系列网关产品实现全协议兼容[70] - 公司开发基于知识图谱的智能数据中台构建技术[71] - 公司"得心"可视化系统融合AR/GIS/UE4/BI等多种技术[71] - 公司获得授权专利20项，其中发明专利19项，实用新型专利1项，软件著作权210项[69] - 公司新增13项发明专利申请及3项资质证书[69] 重大项目与客户 - 公司"易联"系列物联网关产品累计接入15万+设备音视频及智能感知数据[39] - 公司视图资源库管理系统在上海市某区每天处理约8000万条结构化和非结构化数据[44] - 上海市某区车辆卡口约13.7万路，每条产生约22000万条数据[44] - 公司承建西南某地市社会治安防控实战应用项目，强化对视频感知数据+公安业务数据+政务数据的治理应用[54] - 公司参与多项重大活动安保包括亚信峰会、G20峰会、中非论坛、连续四届进博会、两届环意长三角公开赛及北京冬奥会[55] - 公司承建西南某市社会治安立体防控体系国家级试点项目[76] - 公司连续四届服务中国国际进口博览会和2022年冬奥会大型活动安保[76] - 公司服务公安社保税务教育交通海关金融烟草石化等政府部门和企事业单位[75] - 公司为各级单位逾千家客户提供公共安全科技信息化服务[75] 子公司表现 - 全资子公司固平信息安全入选新疆工业领域网络安全服务机构[36] - 全资子公司上海熙菱入选上海市专精特新荣誉企业[36] - 子公司上海熙菱信息技术有限公司净亏损2,684.72万元[105] - 子公司固平信息安全技术有限公司净利润467.96万元[105] - 上海熙菱信息技术有限公司总资产5.46亿元，净资产7,820.02万元[105] - 公司网络安全子公司固平安全为新疆市场份额最高的网络安全咨询与评估机构之一[60] - 固平安全营收规模处于高速增长阶段并自主研发测评生产管理平台[62] - 公司全资子公司固平安全率先建立网络安全等级保护关键技术实验室[72] - 固平安全测评生产管理平台已上线稳定运行提升等保测评交付效率[73] 行业与市场趋势 - 2020年中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达7.8%[63] - 2020年软件产业业务收入达8.16万亿元年复合增长率13.8%[63] - 2025年目标数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%[63] - 2025年软件产业业务收入目标达14万亿元年复合增长率11.4%[63] - 预计2023年全球智慧城市技术投资达1894.6亿美元，中国市场389.2亿美元[65] - 中国智慧城市三大重点投资领域占整体投资超50%[65] - 2023年中国网络安全产业规模目标超2500亿元，年复合增长率超15%[68] - 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%[68] 公司资质与荣誉 - 公司作为国家级专精特新"小巨人"企业被授牌[36] 关联交易 - 公司与控股股东关联企业上海信堰投资管理有限公司房产租赁关联交易金额69.07万元，占同类交易比例26.87%[139] - 公司向控股股东关联企业新疆新通运信息技术有限公司采购劳务关联交易金额4.25万元，占同类交易比例0.08%[139] - 公司向新疆新通运信息技术有限公司销售软件产品关联交易金额44.47万元，占同类交易比例0.63%[139] - 日常关联交易预计总金额为117.79万元，实际履行金额为535.69万元[140] - 应收关联方上海熙菱信息技术有限公司债权期末余额为9,412.27万元，期初余额为10,460.38万元[143] - 应收关联方杭州熙菱信息技术有限公司债权期末余额为2.79万元，期初余额为2.79万元[143] - 应付关联方熙菱视源（重庆）信息技术有限公司债务期末余额为685.50万元，期初余额为685.50万元[144] - 应付关联方杭州熙菱信息技术有限公司债务期末余额为168.20万元，期初余额为168.20万元[144] - 应付关联方上海信堰投资管理有限公司债务本期新增72.60万元，本期归还99.97万元，期末余额为0元[144] 融资与资金管理 - 募集资金总额2.88亿元，报告期内投入9000万元用于补充流动资金[94] - 募集资金承诺投资总额为33,828.83万元，调整后投资总额为19,777.6万元[95] - 城市治理大脑解决方案建设项目已变更，原承诺投资额13,103.73万元调整至0万元[95] - 研发中心及产业实验室项目未变更，承诺投资额20,725.1万元，调整后投资额19,777.6万元[95] - 报告期内两个承诺投资项目实际投入金额均为0万元，投资进度均为0.00%[95] - 研发中心及产业实验室项目预计达到预定可使用状态日期为2023年11月30日[95] - 公司实际募集资金净额28,777.68万元，少于原计划拟投入金额47,828.83万元[99] - 公司使用不超过1.98亿元闲置募集资金进行现金管理[96] - 募集资金变更原因为实际募集金额不足且市场环境变化[99] - 变更决策经第四届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过[99] - 报告期末累计实现效益为0万元，未达到预计效益[95][98] - 委托理财总额为25.76亿元，其中自有资金6亿元，募集资金19.76亿元[101] - 未到期委托理财余额为15.5亿元，无逾期未收回金额[101] 公司治理与股权结构 - 公司2022年半年度报告于8月26日发布[1] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 财务总监韦伟于2022年1月13日因个人原因解聘[116] - 董事杨程于2022年4月27日因个人原因离任[116] - 董事吴正于2022年4月27日被选举任职[116] - 半年度财务报告未经审计[132] - 公司总股本为193,481,030股[162] - 有限售条件股份减少31,380,030股至57,093,000股[162] - 无限售条件股份增加31,380,030股至136,388,030股[162] - 无限售条件股份占比从54.27%提升至70.49%[162] - 股份变动原因为2021年向特定对象发行30,303,030股于2022年6月16日解禁[163] - 何开文持有高管锁定股40,410,000股，占总股本22.28%[167] - 岳亚梅本期解除限售1,125,000股，期末限售股数为14,625,000股[165][167] - 2020年股权激励计划限售股从3,650,000股减少至2,010,000股[165] - 余朝辉、吴锦文等股东合计解除限售31,428,030股[165] - 上海元圭科技持有10,776,000股流通股，占比5.57%[167] - 公司普通股股东总数18,477名[167] - 何开文质押股份12,000,000股[167] - 员工持股平台阿拉山口市鑫都技术服务持股3,313,117股[167] - 无限售流通股前十大股东合计持股约45,293,929股[168] - 报告期内限售股总数减少33,038,030股[165] - 董事长何开文减持1077.6万股，持股比例降至43,104,000股[170] - 控股股东质押股份比例达80%[170] - 2022年5月20日年度股东大会投资者参与比例为46.69%[115] - 2020年限制性股票激励计划实际授予48名激励对象，授予数量为365万股[121] - 2021年因业绩未达标及人员离职回购注销限制性股票164万股，回购价格4.893952元/股[121] - 2022年因业绩未达标及人员离职回购注销限制性股票111万股，回购价格4.893952元/股[123] - 2019年权益分派以总股本1.61954亿股为基数，每10股派发现金红利0.06048元[120] - 限制性股票授予价格因权益分派由4.90元/股调整为4.893952元/股[120] - 公司半年度不进行现金分红、红股送转及公积金转增股本[117] 诉讼与法律事项 - 公司诉新疆浦汇信息技术有限公司合同纠纷案涉案金额267.12万元，一审判决支付243.2万元，已申请强制执行但无进展[135] - 公司诉新疆亿科智能技术开发有限公司合同纠纷案涉案金额245.64万元，被告已支付43.81万元，剩余201.83万元未支付[135] - 公司诉宁波市东望智能系统工程有限公司合同纠纷案涉案金额180.82万元，法院批准重整后公司债权按35万元比例清偿[135] - 公司诉新疆国际博览事务局合同纠纷案涉案金额23.12万元，被告已支付18.8万元并执行完毕[135] - 山东依鲁光电科技有限公司诉公司合同纠纷案涉案金额183.49万元，双方达成调解后原告撤诉[136] - 公司诉杭州数安企业运营管理合伙企业合同纠纷案涉案金额947.5万元，被告已支付250万元[136] - 韩国安诉公司合同纠纷案涉案金额385万元，公司已提起二审上诉[136] 担保与租赁 - 公司为子公司上海熙菱信息技术有限公司提供担保额度1,000万元，实际担保金额800万元[153] - 上海熙菱信息技术有限公司向上海信堰投资管理有限公司续租办公场所至2025年1月31日[150] - 新疆熙菱向乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司租赁办公场所，租赁期至2022年4月30日，续租合同签订中[150] - 上海熙菱向西安神州

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降39.56%至1691.49万元[4] - 营业总收入本期发生额为1691.49万元，较上年同期减少1107.11万元，下降39.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1538.73万元，同比下降176.21%[4] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1791.57万元，同比下降1888.71%[4] - 公司净利润为净亏损1538.73万元，同比下降176.2%[21] - 营业利润为亏损1818.35万元，同比由盈利2099.43万元转为亏损[21] - 基本每股收益为-0.0795元/股，同比下降165.22%[4] - 基本每股收益-0.0795元，同比由盈利0.1219元转为亏损[22] - 加权平均净资产收益率为-3.24%，同比下降10.18个百分点[4] 成本和费用（同比） - 营业总成本本期发生额为4136.62万元，较上年同期减少248.06万元，下降5.7%[19] - 研发费用本期发生额为477.36万元，较上年同期增加220.14万元，增长85.6%[19] - 支付职工现金2805.34万元，同比增长26.9%[25] - 信用减值损失105.46万元，同比改善108.0%[21] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净额流出3254.87万元，同比下降593.96%[4] - 经营活动现金流量净额为净流出3254.87万元，同比由净流入658.93万元转为净流出[25] - 销售商品提供劳务收到现金3220.25万元，同比下降77.1%[23] - 投资活动现金流入2.69亿元，同比增长180.0%[25] - 投资支付现金2.87亿元，同比增长215.0%[25] 资产和负债变化 - 公司货币资金期末余额为2.19亿元，较年初减少5.42亿元，下降19.9%[16] - 交易性金融资产期末余额为1.29亿元，较年初增加1860万元，增长16.9%[16] - 应收账款期末余额为3.18亿元，较年初减少372.56万元，下降1.2%[17] - 存货期末余额为9756.05万元，较年初增加1213.04万元，增长14.2%[17] - 资产总计期末余额为9.69亿元，较年初减少2645.22万元，下降2.7%[17] - 总资产较上年度末下降2.66%至9.69亿元[4] - 归属于母公司所有者权益合计为4.68亿元，较年初减少1516.6万元，下降3.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额2.13亿元，较期初下降20.3%[26] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助收入178.18万元[7] 股权结构信息 - 员工持股平台阿拉山口市鑫都持有331.31万股无限售流通股[11] - 期末限售股总数达8736.15万股，其中高管锁定股占55.1万股，股权激励限售股占201万股[14] 管理层讨论和业绩指引 - 报告期内因疫情导致项目交付延迟是收入下降主因[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.453亿元，同比下降46.27%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-8545.86万元，同比减亏37.06%[27] - 扣除非经常性损益后净利润为-9209.56万元，同比减亏32.33%[27] - 公司2021年营业收入为145.34百万元，同比下降46.27%[79] - 归属于上市公司股东的净利润为-85.46百万元，较上年同期减亏50.31百万元[79] - 营业收入总额为1.453亿元，同比下降46.27%[91] - 2021年营业收入145,338,510.42元，较2020年270,490,732.22元下降46.27%[94] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为-85,458,589.69元，较2020年-134,771,182.76元亏损收窄36.58%[94] - 第四季度营业收入为4173.87万元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6557.30万元[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长22.97%至4031.14万元[104] - 管理费用同比增长22.21%至4902.64万元[104] - 研发费用同比下降32.37%至1380.03万元[104] - 财务费用为-352.64万元，同比下降5.26%[104] - 智能安防业务营业成本65,880,950.68元，同比下降50.65%，材料成本占比47.62%下降7.42个百分点[99][100] - 材料成本总额46,702,638.97元，同比下降70.58%，占营业成本比重47.77%[101] - 劳务外包成本34,690,875.24元，同比下降40.61%，占营业成本比重35.49%[101] - 计入营业总成本的职工薪酬总额1337.51万元，占成本总额13.68%[185] 减值损失 - 公司2021年度计提信用减值损失2764.77万元[6] - 公司2021年度计提资产减值损失1559.99万元[6] - 公司2021年度两项减值准备合计4324.76万元[6] - 信用减值损失达2764.77万元，占利润总额30.27%，主因应收款项预期信用损失[122] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回864,048.55元[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5433.09万元，同比大幅增长217.83%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为54,330,853.13元，较2020年-46,109,160.10元显著改善217.81%[94] - 经营活动现金流量净额为5433.09万元，上年同期为-4610.92万元[86] - 经营活动产生的现金流量净额为54.33百万元，同比增长217.83%[79] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长217.83%至5433.09万元，主要因项目回款增加[118][119] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1180.64%至-10962.54万元，主要因购买结构性存款未到期[118][119] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长585.79%至24432.27万元，主要因非公开发行股票募集资金[118][119] - 现金及现金等价物净增加额激增56010.10%至1.89亿元[118] - 净利润为-8545.86万元，与经营现金流差异达1.40亿元，主因应收项目增加及减值损失影响[119] 业务线表现 - 公司智慧公安业务板块营业收入和净利润未达预期[6] - 网络安全业务板块营业收入为39.22百万元，同比增长58.33%[80] - 网络安全咨询与评估业务近四年年均复合增长率为34.49%[80] - 信息安全产品与服务收入为3922万元，同比增长58.33%[91] - 政府客户收入为1.267亿元，占总收入87.16%，同比下降43.08%[91] - 其他软件开发与服务收入为2363万元，同比下降76.39%[91] - 政府客户营业收入126,682,794.01元，同比下降43.08%，毛利率30.32%上升18.86个百分点[97] - 信息安全产品与服务收入39,220,554.55元，同比增长58.33%，毛利率66.69%下降1.68个百分点[97] 地区表现 - 新疆地区收入为8259万元，同比下降7.62%，占总收入56.83%[91] - 疆外地区收入为6275万元，同比下降65.35%[91] - 新疆地区收入82,588,913.86元，同比下降7.62%，毛利率43.14%上升13.07个百分点[97] 毛利率和盈利能力 - 销售毛利率为32.74%，较上年提升18.69个百分点[79] - 按时点确认收入占比91.39%，同比下降47.43%[91] 研发投入与成果 - 公司全年研发投入2063.99万元占营业收入14.20%[68] - 公司研发投入为20.64百万元，占全年营业收入的14.20%[81] - 研发投入金额2064万元同比下降9.16%[112] - 研发投入资本化率33.14%同比下降19.08个百分点[112] - 资本化研发支出占净利润比重-8.00%[112] - 多维感知大数据融合实战软件资本化金额459万元[113] - Merlineye易联多维感知网关软件资本化金额86.75万元[114] - 智能数据治理平台软件V2.0资本化金额199.84万元[114] - 可视化业务重塑系统V2.0资本化金额277.17万元[114] - 公司获得授权专利20项其中发明专利19项实用新型专利1项软件著作权199项[68] - 报告期内新增5项发明专利另有12项发明专利申请[68] - 公司2021年新增5项发明专利授权和4项发明专利申请[81] - 公司取得4项信息技术应用创新适配认证证书[68] - 公司主导或参与制定3项国家标准3项行业标准5项地方标准[68] - 公司承担国家高新技术产业化专项国家重点研发专项国家火炬计划项目等国家级科研项目[68] 产品与技术 - 易联物联网关产品累计接入15万+设备音视频及智能感知数据[46] - 易联音视频接入网关产品积累50+设备厂商和1000+设备型号接入经验[47] - 易联数据接入网关支持多种数据向导式配置接入和自研数据规则引擎[48] - 视图资源库管理系统每天处理约8000万条结构化和非结构化数据[50] - 车辆卡口约13.7万路每条产生约22000万条结构化和非结构化数据[50] - 智能数据治理平台接入数据200亿+完成600+字段对标和80+标准代码转换[51] - 建设完成2亿+人员主题库6.5亿+轨迹专题库2.7亿标签专题库[51] - 建设3000万模型应用库7000万关系专题库和1000+地方标准数据元[51] - 视频图像综合应用系统基于iPaas微服务架构平台开发[56] - 多维感知大数据融合实战系统实现AI赋能公安实战的智慧防控[56] - 得心可视化系统推出"保"系列和"言"系列场景化解决方案[52][55] - 天启多维大数据融合实战系统以视频图像感知大数据为基础，全面融合公安警务数据，提供时空大数据分析能力[57] - 鹰眼识踪禁毒大数据智能分析平台依托智能大数据+知识图谱技术，融合国家禁毒大数据云南中心专业系统[57] - 警情多维智能分析系统构建基于语义解析算法技术和融合公安业务大数据的警情智能化分析能力[59] - 治安防控体系解决方案有效汇聚公安大数据平台数据、治安综合业务应用系统数据、政府政务数据和互联网数据以及城市物联网数据[60] - 重大活动安保解决方案构建以大数据智能应用为核心的AI智慧安保新模式，参与亚信峰会、G20峰会等国家级活动[62] - 市域社会基础治理可视化实战平台整合城管、12345、物联网、工单系统等多方面数据，基于大数据可视化技术[63] - 智慧消防大数据解决方案通过4G/5G公专网实现视频资源集约化管控，实时采集汇聚感知设备数据[64] - 智慧园区解决方案通过大数据平台实时准确获取园区动态，提供数据获取分析及可视化应用服务[65] - 治安防控体系项目实现从"以人为主"向"科技化"转变，强化视频感知数据+公安业务数据+政务数据的治理应用[60] - 视频联网平台统一共享推送至业务系统，实现视频资源集约化管控和数据资源池统一对外共享[64] - 熙菱多维感知大数据融合实战软件V1.0项目处于开发实施阶段，定位公安网视频图像与大数据融合的智能应用实战平台[106] - 熙菱易联音视频接入网关软件V1.0项目处于开发实施阶段，旨在实现多协议适配接入并形成一体机产品[108] - 熙菱视觉智能数据应用软件V1.0项目处于开发实施阶段，定位于县区视频及数据资源汇聚应用平台[108] 资产与负债 - 资产总额为9.953亿元，同比增长9.00%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为4.827亿元，同比增长71.76%[27] - 应收账款占总资产比例下降16.75个百分点至32.37%，因回款速度超过新增应收账款[124] - 货币资金占比上升17.92个百分点至27.41%，主要因募集资金到位及项目回款增加[124] - 交易性金融资产新增1.10亿元（占总资产11.05%），系未到期结构性存款[124][126] - 短期借款占比下降4.39个百分点至7.04%，因偿还金额高于新增贷款[124] - 逾期应收账款总额为2.72亿元，其中2.47亿元被列入清欠范围[85] - 清欠范围内已回款6662.6万元，回款解决率为26.9%[85] 融资与投资 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金总额为2.877768亿元人民币[130] - 实际募集资金净额为2.877768亿元人民币[130] - 本期已使用募集资金5000万元人民币[130] - 已累计使用募集资金5000万元人民币[130] - 尚未使用募集资金余额为2.377768亿元人民币[130] - 募集资金专项账户余额为1.22050922亿元人民币（含利息及未转出发行费用）[131] - 用于闲置募集资金现金管理的余额为1.19亿元人民币[131] - 出售杭州熙菱信息技术有限公司23.3%股权交易价格为1747.5万元人民币[135] - 该股权出售贡献净利润448.54万元人民币占净利润总额比例-5.25%[135] 子公司表现 - 子公司上海熙菱信息技术有限公司净利润为-8250.6万元人民币[137] 人员与薪酬 - 研发人员数量152人同比增长9.35%[112] - 研发人员占比37.35%同比下降1.92个百分点[112] - 30岁以下研发人员84人同比增长35.48%[112] - 报告期末在职员工总数407人，其中母公司73人，主要子公司334人[182] - 技术人员数量为299人，占员工总数73.46%[182] - 本科及以上学历员工332人，占员工总数81.57%[182] - 核心技术人员111人，人力成本3038.41万元，占职工薪酬总额33.76%[185] - 销售人员32人，占员工总数7.86%[182] - 行政人员46人，占员工总数11.3%[182] - 管理人员19人，占员工总数4.67%[182] - 硕士及以上学历员工22人，占员工总数5.41%[182] - 需承担费用的离退休职工人数1人[182] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度实际支付报酬总额为400.97万元[170] - 副总经理兼技术总监张登获得税前报酬最高为100.49万元[171] - 董事兼总经理岳亚梅获得税前报酬55.71万元[171] - 副总经理费涛获得税前报酬55.31万元[171] - 副总经理兼董事会秘书何岳获得税前报酬42.62万元[171] - 监事会主席程丽环获得税前报酬19.05万元[171] - 监事张娇获得税前报酬14.93万元[171] - 监事王波获得税前报酬13.47万元[171] - 董事长何开文获得税前报酬8.92万元[171] - 独立董事魏炜、方军雄、祖咏各获得税前报酬6.88万元[171] 股权与激励 - 董事长何开文期末持股53,880,000股[159] - 总经理岳亚梅期末持股19,500,000股较期初减持1,500,000股[159] - 副总经理张登期末持股120,000股因限制性股票回购注销减少80,000股[159] - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监杨程持股从234,000股减少96,000股至138,000股，变动原因为限制性股票回购注销[161] - 公司副总经理、人力行政总监罗鹃持股从150,000股减少150,000股至0股，变动原因为限制性股票回购注销[161] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数75,720,000股，期末持股总数73,790,000股，净减少1,930,000股[161] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予340.50万股，实际授予84人共325.15万股[190][194] - 限制性股票授予价格为每股6.44元，总激励成本为2178.51万元[193][194] - 首次授予后公司总股本由16000.00万股增加至16325.15万股[194] - 2019年首次授予部分第一个限售期解除限售116.80万股，占总股本0.7155%[195] - 激励计划预留80.00万股因超12个月未明确激励对象而失效[194] - 2019年因激励对象离职回购注销限制性股票331,500股[197] - 2019年限制性股票回购价格调整为6.4260元/股[197] - 2020年因业绩未达标及离职回购注销限制性股票966,000股（180,000股+786,000股）[198] - 2020年6月注销完成后公司股份总数由163,251,500股减至161,954,000股[199] - 2021年因业绩未达标及离职回购注销限制性股票2,426,000股[200] - 2021年回购价格分别为6.419952元/股和4.893952元/股[200] 管理层与治理 - 独立董事孟亚平、唐立久、于成磊因任期届满于2021年3月25日离任[161][166] - 监事魏景芬因任期届满于2021年3月25日离任[161][166] - 副总经理、财务总监韦伟因个人原因于2022年1月13日离职[161][166] - 副总经理、人力行政总监罗鹃因个人原因于2021年2月28日离职[161][166] - 董事杨程于2021年7月28日辞去副总经理、董秘、财务总监职务，但仍担任董事[161][164] - 公司2021年共有7名董事、监事及高级管理人员发生职务变动[161][166] - 董事会设董事7名其中独立董事3名[153] - 监事会设监事3名其中职工监事2名[153] - 公司治理结构符合上市公司规范要求设立董事会专门委员会[151] - 公司控股股东未干预经营活动业务人员资产机构财务保持独立[152] - 独立董事履职尽责且中小股东权益得到充分保护[189] 股东会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例45.26%[158] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例45.37%[158] - 2020年年度股东大会投资者参与比例49.57%[158] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例3.95%[158] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例38.00%[158] - 公司报告期内通过电话会议接待机构投资者讨论业务情况[148] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司2021年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[189] - 公司利润分配政策符合监管要求且未进行调整[187][188] - 公司报告期内盈利但未提出现金分红预案[190] 行业与市场环境 - 政府行业客户科技信息化投资预算缩减[6] - 项目招投标验收和回款发生推迟滞后[6] - 公司业绩亏损主因客户信用风险及行业市场环境影响[6] - 2020年软件产业业务收入达8.16万亿元年复合增长率13.8%[39] - 2025年软件产业业务收入目标14万亿元年复合增长率11.4%[39] - 2023年全球智慧城市技术投资预计1,894.6亿美元中国市场规模389.2亿美元[41] - 2023年网络安全产业规模目标超2,500亿元年复合增长率超15%[42] - 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%[42] 核心竞争力与风险 - 公司主营业务核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 公司持续经营能力不存在重大风险[6] - 公司智能安防业务较大程度依赖国内各级政府项目投入受宏观经济下行影响[142] - 公司应收账款存在占比较高且回款周期较长风险主要客户为政府及事业单位[144] - 公司