证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-052 杭州长川科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂 硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套 资金事项（以下简称"本次交易"）。公司向 7 名获得配售的特定对象发行人民币 普通股 8,415,450 股，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额 276,699,996.00 元， 募集资金净额 266,449,725.65 元。 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司 董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下： | 姓名 | 职位 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-053 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 初始金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 杭州长奕科技有限公 | 杭州银行股份有限 | 3301040160024580139 | - | | 司 | 公司科技支行 | | | 三、《募集资金四方监管协议》的主要内容 1 1、协议各方 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），杭州长川科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 8,415,450 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额为 276,699,996.00 元，扣除与发行有关的费用 10,250,270.35 元后，公司实际募集资 金净额为 266,449,725.65 元，该事项业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2023 年 10 月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾 问"）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提 供独立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和 对重组报告书等的审慎核查后出具的，以供深圳证券交易所及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：杭州长川科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶劲松 | 联系电话：021-38966904 | | 保荐代表人姓名：张东 | 联系电话：021-38966988 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-049 杭州长川科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的 提示性公告 《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》已于 2023 年 9 月 8 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 1 杭州长川科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 向特定对象发行股票募集配套资金 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年九月 1 长川科技全体董事声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： | 赵轶 | 钟锋浩 | | 孙峰 | | --- | --- | --- | --- | | 韩 笑 | 陈江华 | | 杨柳 | | 于燮康 | 黄 | 英 | 李庆峰 | 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 2 长川科技全体监事声明 本公司及全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签字： 贾淑华 郭 郢 吴 会 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 3 长川科技全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程 及认购对象合规性的法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与贵公司签署的《法 律服务委托协议》接受贵公司委托，担任贵公司本次向特定对象发行股票募集 配套资金的特聘专项法律顾 ...

| 杭州长川科技股份有 | 杭州银行股份有限 | 3301040160023823027 | 271,983,014.87 | | --- | --- | --- | --- | | 户名 限公司 | 开户行名称 公司科技支行 | 账号 | 初始金额（元） | 注:上表存放金额与募集资金净额之间的差异为部分发行相关费用。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-050 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），杭州长川科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 8,415,450 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额为 276,699,996.00 元，扣除与发行有关的费用 10,250,270.35 元后，公司实际募集资 金净额为 266,449,725.65 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3235 号文同意注册，杭州长川科 技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"发行人"或"公司"）向符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、 法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定投资者发行 股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。发行人本次发行的独立 财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求 及发行人有关本次发 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为762.29亿元，同比下降35.86%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比下降91.65%[9] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-62.23亿元，同比下降1171.58%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降92.68%[9] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.88%，同比下降11.92%[9] - 公司2023年上半年总资产为500.32亿元，较上年度末增长6.65%[9] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为259.23亿元，较上年度末增长13.85%[9] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为1.05亿元[11] - 公司2023年上半年其他营业外收入和支出合计金额为8.13亿元[12] - 公司2023年上半年个税手续费返还金额为809.07万元[12] 主营业务 - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，拥有海内外专利700余项[14] - 公司在技术研发、客户和销售渠道等方面与STI形成了优势互补和良性协同[14] - 公司完成了对STI的收购，进一步提升国际竞争力[14] - 公司主要通过商业谈判和招投标方式获取订单，区域化营销管理，设立营销服务点[28] - 公司在集成电路专用设备行业中面临国外知名企业的竞争，但本土企业已掌握核心技术，具备一定市场份额[29] - 公司主营业务未发生变化，致力于提升集成电路专用测试技术水平，开拓中高端市场[31] - 公司制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式，力求产品做精、做专[32] - 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，研发投入36,268.23万元，占营业收入比例的47.58%[33] - 公司产品在市场上具有较强的竞争力，售价低于国外同类型号产品，具备较高的性价比优势[33] - 公司生产的集成电路测试机和分选机等产品已获得多个一流集成电路厂商的使用和认可，为公司提升市场份额奠定了基础[33] 经营情况 - 营业收入同比下降35.86%，主要系本期市场需求减少所致[36] - 营业成本同比下降35.26%，主要系本期销售减少导致[36] - 销售费用同比增长15.07%，规模增长导致费用增加[36] - 管理费用同比增长21.63%，主要系本期人员薪资上升所致[36] - 研发投入同比增长23.94%，增加、薪资增长及研发材料等同比增加所致[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,171.58%，主要系本期材料采购支出、职工薪酬支出增长幅度大所致[38] - 本期销售规模税金及附加下降21.51%，税金相应减少[39] - 其他收益增加53.79%，税收入增加所致[39] - 营业外收入增加121,033.12%，主要由制下企业合并所致[39] - 收到的税费返还下降27.98%，本期实际收到的增值税即征即退减少所致[40] - 支付的现金购买商品、接受劳务增加49.86%，主要系本期原材料采购支付增加所致[40] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额下降795.87%，主要系本期并入子公司现金净额所致[41] 资金情况 - 公司继续加大研发投入力度，2023年上半年研发经费投入达36,268.23万元，占营业收入比例的47.58%[45] - 募集资金净额为36,245.84万元，实际结余募集资金为557.54万元，差异为18,399.32万元[62] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案获得董事会通过，共计2.00亿元[64] - 公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计2.00亿元，尚未归还[66] - 募集资金存放于募集资金专户，尚未使用[67] 风险提示 - 公司面临的风险主要包括行业整体周期性波动影响，半导体行业需求持续旺盛，但部分客户推迟扩产计划，导致2023年上半年收入和利润下降；公司加大研发投入力度，持续推动技术革新和新产品研发；管理费用增加，主要因员工数量增长所致[75] - 公司2023年全年经营情况和持续经营能力不会发生重大不利变化，短期的业绩波动不会改变公司经营的基本面和发展战略[76] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司法人治理结构，保障股东权益[84][85] - 公司与供应商共同成长，建立公平评估体系，保证采购成本和质量控制[86] - 公司积极参与公益活动，回报社会，履行社会责任[87] 股权变动 - 公司股份变动情况显示售条件股和普通股比例分别为25.71%和74.29%[125] - 公司进行限制性股票激励计划，首次授予部分激励对象限制性股票数量达到361.5054万股[126] - 公司收到钟锋浩先生和韩笑先生的减持股份计