财务业绩 - 本季度营业收入2.42亿元，同比减少9.46%，归属上市公司股东净利润1495.44万元，同比减少54.87%[4] - 剔除股份支付费用影响后，本报告归属上市公司股东的净利润为1745.72万元，较上年同期下降47.31%[5] - 2023年第一季度营业总收入为242,332,306.09元，上期为267,637,989.35元[19] - 2023年第一季度营业总成本为225,362,496.52元，上期为234,600,110.38元[19] - 2023年第一季度净利润为1619.68万元，上年同期为3265.36万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为1495.44万元，上年同期为3313.48万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上年同期为0.14元[21] 资产负债情况 - 本报告期末总资产13.28亿元，较上年度末减少4.00%，归属上市公司股东的所有者权益9.65亿元，较上年度末增加0.94%[5] - 货币资金期末较期初减少50.80%，交易性金融资产增加96.55%，原因是购买理财支付现金[8] - 预付款项期末较期初增加60.06%，因采购货款预付增加[9] - 2023年第一季度末货币资金为121,336,501.88元，年初为246,599,933.26元[17] - 2023年第一季度末交易性金融资产为135,438,337.33元，年初为68,908,667.93元[17] - 2023年第一季度末资产总计为1,327,900,761.43元，年初为1,383,248,276.53元[18] - 2023年第一季度末负债合计为354,434,377.55元，年初为419,541,362.12元[19] - 2023年第一季度末所有者权益合计为973,466,383.88元，年初为963,706,914.41元[19] 费用与收支变动 - 税金及附加期末较期初增加34.55%，因免抵额附加税增加；财务费用增加103.29%，因海外财务利息增加[9] - 营业外收入期末较期初增加4771.11%，因诉讼案保险公司赔偿；营业外支出增加322941.75%，因诉讼案赔付款[9] 现金流量情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为-1214.78万元，同比减少162.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1214.78万元，上年同期为1938.73万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8163.94万元，上年同期为9674.28万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1719.10万元，上年同期为 - 1362.28万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11226.04万元，上年同期为10189.54万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25150.74万元，上年同期为26168.95万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18140.80万元，上年同期为13981.58万元[23] - 收回投资收到的现金为5400.00万元，上年同期为17249.00万元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14315人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 杭州万通智控控股有限公司为第一大股东，持股比例43.69%，质押股份300万股[10] - 杭州万通智控控股有限公司持有100,495,279股人民币普通股[11] - 杭州市金融投资集团有限公司持有15,120,967股人民币普通股[11] 诉讼赔偿情况 - 公司需赔偿方汉杰6,707,889元，已支付并收到保险理赔款[14][15]

公司基本信息 - 公司股票简称为万通智控，代码为300643[8] - 公司法定代表人为张健儿，注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临平区昌达路122号[8] 审计与保荐机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为林旺、潘建武[9] - 公司聘请中银国际证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，保荐代表人为蒋鸿、张强[9] 利润分配 - 公司2022年经董事会审议通过的利润分配预案为以2.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.18元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度利润分配预案以2.3亿股为基数，每10股派息1.18元（含税），共计派发现金股利2714万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为9.14%[122] - 近3年普通股股利分配方案：2020年以2亿股为基数，每10股派现0.9元，共派现1800万元；2021年以2.3亿股为基数，每10股派现0.88元，共派现2024万元；2022年以2.3亿股为基数，每10股派现1.18元，共派现2714万元[122] - 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾长远利益等，优先现金分红[180] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，应每年至少进行一次利润分配[181] - 符合现金分红条件，公司应采取现金分红方式进行利润分配[181] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计机构出具标准无保留意见审计报告[182] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产50%或超3000万元，或达或超最近一期经审计总资产30%[182][183] - 若无重大投资等事项，现金分红不低于当年可分配利润20%[184] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[184] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利[185] - 存在股东违规占用资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还占用资金[185] 财务数据 - 2022年营业收入10.69亿元，同比增长4.55%，归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长21.32%[10] - 2022年末资产总额13.83亿元，同比增长3.15%，归属于上市公司股东的净资产9.56亿元，同比增长15.91%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，同比增长25.60%[10] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股，同比增长11.54%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为15.01%，较上年下降2.91%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.68亿、2.81亿、2.77亿和2.43亿元[11] - 2022年非经常性损益合计944.23万元，较2021年增加72.26万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为890.16万元[13] - 2022年非流动资产处置损益为21.23万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为218.52万元[14] - 2022年公司实现营业收入10.69亿元，同比增长4.55%；净利润1.24亿元，同比增长22.43%[18] - 2022年中国汽车产量和销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，乘用车产销同比分别增长11.2%和9.5%，商用车产销同比下降31.9%和31.2%[27] - 2022年公司营业收入10.69亿元，同比增长4.55%，汽车零部件业务占比100%[33] - TPMS传感器及配件收入1.75亿元，占比16.33%，同比降4.05%；解耦管路系统收入5.54亿元，占比51.85%，同比降0.37%；车联网远程信息管理系统收入0.92亿元，占比8.58%，同比增247.12%[33][34] - 北美地区收入3.43亿元，占比32.04%，同比增11.44%；欧洲地区收入5.27亿元，占比49.31%，同比增8.13%；中国地区收入1.29亿元，占比12.11%，同比降31.08%[34] - 直销收入5.59亿元，占比52.29%，同比降0.19%；经销收入5.10亿元，占比47.71%，同比增10.28%[34] - TPMS传感器及配件销售量1970.76万支，同比降22.59%；生产量1938.41万支，同比降24.03%；库存量55.88万支，同比降36.66%[35] - 车联网传感器销售量68.98万支，同比增166.31%；生产量64.42万支，同比增111.06%；库存量0.40万支，同比降91.94%[35] - 车联网通讯终端销售量48212个，同比增739.05%；生产量47650个，同比增656.83%；库存量38个，同比降93.67%[35] - 气门嘴及其他轮胎用品销售量31994.32万支，同比降11.28%；生产量31931.17万支，同比降11.72%；库存量1543.55万支，同比降3.93%[35] - 2022年汽车零部件直接材料成本498,147,749.64元，占比67.91%，同比增4.16%；直接人工成本128,482,783.99元，占比17.52%，同比降18.91%；制造费用106,897,115.89元，占比14.57%，同比增41.12%[37] - 前五名客户合计销售金额406,179,076.73元，占年度销售总额比例37.98%，关联方销售额占比0%[38] - 前五名供应商合计采购金额153,173,336.25元，占年度采购总额比例25.62%，关联方采购额占比0%[39] - 2022年销售费用44,024,645.46元，同比降4.46%；管理费用102,564,564.34元，同比增10.03%；财务费用 -13,984,806.58元，同比降532.93%；研发费用42,297,312.51元，同比增1.54%[39] - 2022年经营活动现金流入小计1,186,767,863.50元，同比增21.75%；流出小计1,042,309,859.72元，同比增21.23%；现金流量净额144,458,003.78元，同比增25.60%[45] - 2022年投资活动现金流入小计450,715,470.67元，同比增76.29%；流出小计430,181,682.01元，同比降14.84%；现金流量净额20,533,788.66元[45] - 2022年筹资活动现金流入小计0元，同比降100%；流出小计110,560,483.37元，同比增31.62%；现金流量净额 -110,560,483.37元，同比降152.20%[45] - 2022年末货币资金246,599,933.26元，占总资产比17.83%，较年初比重增加4.25%，主要因收回上期理财[47] - 2022年末应收账款217,946,516.72元，占总资产比15.76%，较年初比重减少0.73%[47] - 2022年末存货200,980,392.73元，占总资产比14.53%，较年初比重增加1.88%[47] - 2022年末固定资产318,820,166.79元，占总资产比23.05%，较年初比重增加2.70%[47] - 2022年末长期借款49,919,002.50元，占总资产比3.61%，较年初比重减少5.04%，主要因归还上期并购贷款[47] - 2022年末交易性金融资产68,908,667.93元，占总资产比4.98%，较年初比重减少4.85%，主要因收回上期理财[47] 产品与市场 - 公司TPMS产品基于欧美市场15年积累，能覆盖95%以上车型[18] - 预计中国商用车车联网市场将保持28%的复合增速，到2025年市场规模达806亿元[18] - 公司TPMS出货量位居全国前三，Hamaton在欧美市场是可编程TPMS传感器知名品牌[19] - 公司使用低功耗射频技术生产的PPM传感器是全球独家低功耗TPMS产品[19] - 公司商用车解耦管路系统市场份额和销售额保持全球重型卡车排气管路系统第一位[19] - 公司车联网远程信息管理系统已在可口可乐、亚马逊等美国商用车车队批量安装使用[19] - 公司TPMS前装市场配套上汽、北汽等，售后市场在沃尔玛等销售[20] - 公司商用车解耦管理系统主要客户包括沃尔沃、斯堪尼亚等国内外知名车企[20] - 新开发的NLP传感器延续PPM传感器优势，信号更稳定、芯片适用性更广，已进入路试阶段[22] - 公司车联网远程信息管理系统服务商用车队管理，亚马逊等商用车队已批量安装使用[22] - 公司结合车联网系统与港口、索道管理需求，推出港口、索道远程管理系统[22] - 前装市场公司成为上汽等整车厂TPMS一级供应商，售后市场可编程TPMS传感器覆盖率超95%车型[22] - 新开发的蓝牙传感器于2022年3季度在欧洲冬季胎市场批量出货[22] - 旗下子公司维孚是全球唯一拥有带状缠绕焊接软管气密解决方案生产商[23] - 公司是全球知名商用车和非道路移动机械一级供应商，客户涵盖戴姆勒、一汽解放等[24] - 气门嘴产品品类全、质量可靠，在TÜV安全认证环境下生产，与多家主机厂和供应商保持合作[24] - 2022年度，WMHG在欧洲卡客车市场占有率约为43%，中国卡客车市场占有率约为37%，北美卡客车市场占有率约为25%[28] - 公司TPMS产品出货量位居全国前三，欧美市场可编程TPMS传感器车型覆盖率95%以上[27] - 公司车联网产品PPM传感器被亚马逊、可口可乐、普利司通车队批量使用[27] - 公司WMHG解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位[28] - 随着整车行业电子化和强标政策推行，TPMS和车联网产品需求提升，传统气门嘴需求下降[36] - 2022年中国市场商用车需求下滑，导致金属软管产销量下降[36] 研发情况 - 截至报告期末，公司已取得专利权251项，其中发明专利161项，境内专利101项，境外专利150项[19] - 公司本科以上研发人员57名，40岁以下中青年研发人员76名[29] - 公司实验中心拥有40余台研究和实验设备，已通过北汽集团等主机厂认可[29] - 公司是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位[29] - 公司产品通过美国权威实验室检测，获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证[29] - 新一代无线技术的可编程感测装置系统开发、商用车车辆传感器及监测系统开发、无线射频PPM技术的解码研发和应用已完成[39][41][42] - 替换传感器云编程平台开发、NLP射频技术研发与应用正在进行中[43] - 2022年研发人员130人，占比13.28%，研发投入42,297,312.51元，占营业收入比例3.96%，资本化金额为0[44] - 公司核心技术优势在于同时掌握FSK和PPM通讯技术[84] - 公司自主研发成功低功耗蓝牙TPMS适配新能源汽车市场[88] - 蓝牙TPMS于2022年下半年量产并供应欧洲冬季胎市场[90] - 为应对车联网产品芯片供应瓶颈，公司采取3种方式[92] - 公司自主开发的低功耗蓝牙TPMS能为特斯拉冬季胎市场提供售后替换件，也能为其他新能源车厂提供前装配置[93] 采购与销售模式 - 公司实行“以销定产、以产定购”采购模式，原材料采购统一批量进行[25] - 新产品依靠研发能力与客户共同开发，成熟产品销售分OEM和AM市场[25] 募集资金使用 - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额2.89589768亿元，本期已使用5747.26万元，累计使用1.565273亿元[66][67] - 车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目承诺投资2.435898亿元，截至期末累计投入1.313098亿元，投资进度53.91%[68] - 维孚金属制品（上海）有限公司扩建项目承诺投资4600万元，截至期末累计投入2521.75万元，报告期实现效益806.59万元[68] - 公司使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品2000万元，使用8700万元暂时补充流动资金，存入保证金1490万元[66] - 尚未使用的募集资金1.379691亿元，其中1606.91万元以银行活期存款形式留存用于对应募投项目建设[66][67] - 公司以募集资金置换预先投入和支付发行费用的自筹资金5478.92万元[69] - 2022年公司获批使用不超8700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底已使用8700万元[70][71] - 尚未使用的募集

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年2月8日 - 2023年2月28日 [2] - 活动类型包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位有信建信托、天安人寿、华安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书俞列明和证券代表王宇骏 [2] 2023年业绩增长点 - 车联网产品技术升级，打开芯片供应瓶颈，欧美商用车车队管理市场持续放量，国内商用车市场实现项目落地 [2] - 低功耗蓝牙TPMS项目持续研发，在国内新能源整车厂实现前装合作 [2] - 云编程传感器完成项目开发，在欧美市场开始逐步推广；提升金属软管业务在国内重卡和工程机械市场产品附加值，开展与外资品牌重卡整车厂在国内市场的前期协作 [2] 产品相关问题进展 - 车联网产品芯片供应：与芯片大厂合作研究技术升级方案，升级后的车联网传感器已正式定型，正在各大商用车车队进行产品测试，预计二、三季度可以投放市场 [4] - 蓝牙TPMS：文档未提及开发情况相关内容 [5] - 云编程TPMS：实现TPMS的NFC开发后，计划今年完成整个云编程项目，预计下半年首先投放欧美市场 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类型包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位众多，涵盖私募、投资公司、证券公司及个人投资者 [2] - 活动时间为2022年11月14日 - 2022年12月9日 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书俞列明 [2] 车联网业务情况 - 公司车联网业务集中在美国大型车队，主要产品是PPM，安装在重卡挂车，单车价值约2000元 [2] - 美国市场约有400万辆重卡，挂车约1200万辆，目前TPMS渗透率不到1%，2021年开始兴起，后续空间大 [2] - 公司计划明年在美国安装10万台挂车，在国内实现项目落地 [2][3] 蓝牙TPMS情况 - 蓝牙TPMS在特斯拉引领下起步，越来越多新能源车厂开始研究安装 [3] - 公司开发的低功耗蓝牙TPMS能为特斯拉冬季胎市场提供售后替换件，为其他新能源车厂提供前装配置 [3] - 蓝牙TPMS最大技术优势是海量数据传输，可能代表行业在乘用车端的发展前景 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华创证券、雷钧资本、浙商证券等，人员有张健、王凯、郭杰等 [2] - 时间为2017年6月13日，地点在万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监丁茂国和证券事务代表李滨 [2] TPMS业务情况 - 2012年开始TPMS产品试生产，2013年小规模生产，2014年销售规模大幅增长，2015 - 2016年业务下降，原因是欧洲冬季胎更换市场受原装一对一传感器产品冲击，专利诉讼案延缓新产品在北美市场投放 [3] - 一季度TPMS传感器价格无变化 [3] 公司资质与财务情况 - 高新技术企业认定今年到期，正在准备复审认定工作 [3] - 近几年毛利率提高，原因一是2012 - 2016年铜、铝、橡胶等原材料价格从高位到低位，二是人民币贬值利于外销型企业利润 [4] - 今年一季度芯片、电池采购价格基本无变化 [5] 国内整车市场计划 - 随着国内汽车市场需求增长和TPMS强制性安装法规颁布时间临近，公司持续开拓TPMS产品国内整车厂市场 [4] - 针对OEM市场引进汽车电子相关人才，包括产品研发人员、生产运营总监及五大片区销售总监 [4] - 未来几年巩固深化与中策集团等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商合作，开发其他整车制造商客户 [5] 募投项目情况 - 募投项目为年产100万套轮胎气压监测系统（TPMS）套装、750万个TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心建设项目，100万套（TPMS）套装的传感器不包括在750万个里面 [5] 公司发展方向 - 近期专注主业，希望未来在汽车电子行业有所作为 [5] 人才与持股措施 - 公司形成专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的技术团队 [5] - 核心员工通过万通控股、瑞儿投资、瑞健投资等持股平台持有公司股份，参与收益分配 [6]

公司调研基本信息 - 调研时间为2017年6月22日，地点在万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [2][3] - 参与单位包括中信建投证券、北京首钢基金、投中资本等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监丁茂国、TPMS事业部研发工程师王跃、证券事务代表李滨 [3] 公司业务介绍 - 王跃介绍智能轮胎全生命周期管理系统，丁茂国介绍公司发展历史 [3] 互动交流问答 产品相关 - 轮胎报废后，中控接收器、扫码器等可继续使用 [3] - 智能轮胎全生命周期管理系统可利用互联网和大数据记录轮胎全流程状态信息，实现静态智能化管理；通过轮胎压力监测系统监测行驶中轮胎温度和压力，实现动态管理 [3][4] - 公司TPMS气门嘴在财务上属于气门嘴 [4] 市场相关 - 公司将通过与轮胎生产商合作、和轮胎经销商洽谈将智能轮胎全生命周期管理系统推向市场 [4] - 近期美国市场更大，因美国已进入TPMS更换周期，欧洲需再过几年才到更换周期，目前欧洲主要是冬季轮胎更换市场 [4][5] 财务相关 - 2017年1季度公司毛利率较大提高，原因是人民币贬值利于外销型企业利润 [5] 国内业务计划 - 随着国内汽车市场需求增长和安装法规颁布临近，公司持续开拓TPMS产品国内整车厂市场，引进汽车电子相关人才 [5][6] - 公司TPMS产品已在两家整车厂测试阶段，还有6 - 7家整车厂正在洽谈中 [6] 研发相关 - 近期专注主业，希望未来在汽车电子行业有所作为 [6] - 公司研发团队吸引了来自上海、深圳等全国各地的行业人才 [6] 产品目标定位 - 公司TPMS产品未来努力实现全球第三的目标 [7]

调研基本信息 - 调研时间为2017年7月11日 [1] - 调研地点在万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [1] - 参与单位及人员有兴业证券翟伟、远策投资孙宝鑫、神农投资李若飞 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监丁茂国、证券事务代表李滨 [1] 公司基本情况 - 董事会秘书兼财务总监丁茂国介绍公司基本情况、发展历史、产品及市场情况 [2] 公司股权结构 - 美国控股子公司中公司占比55% [2] - 英国控股子公司中公司占比55% [2] 智能轮胎全生命周期管理系统 - 利用互联网和大数据记录追踪轮胎全生命周期状态和信息及花纹深度信息，实现静态智能化管理；通过胎压监测系统监测行驶中轮胎温度和压力，超标报警，实现动态管理 [2] - 通过和轮胎生产商合作、与轮胎经销商洽谈推向市场 [3] 资金用途 - 上市募集资金主要用于TPMS项目和智能轮胎全生命周期管理项目 [3] 人才团队与市场开拓 - 为产品研发及销售引进汽车电子相关专业人才，包括研发人员、生产运营总监和五大片区销售总监，积极开拓TPMS产品国内整车厂市场 [3] - 正在与七家国内整车厂接触洽谈，TPMS产品在两家整车厂处于测试阶段 [3] 欧洲冬季胎市场 - 欧洲新车出厂为夏季胎，强标要求下半年车辆更换冬季胎，下半年业务需求将提升 [3] 产品目标定位 - 未来努力实现TPMS全球第三的目标 [4]

公司调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括银河证券、信达证券、华夏基金等多家机构 [1] - 时间为2017年9月15日，地点在万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长张健儿、董事会秘书兼财务总监丁茂国、证券事务代表李滨 [1][2] 产品相关 智能轮胎全生命周期管理系统 - 利用互联网、大数据与GPRS结合，记录轮胎全生命周期状态和信息，监测胎压、胎温，确保行驶安全、节能、延长轮胎寿命，实现静态智能化管理 [2] - 主要应用市场为轮胎厂商、物流车队、大巴车队、公交车队等领域 [3] TPMS产品 - 国内整车厂前装市场以国产自主品牌为主，正与7 - 8家整车厂接触洽谈，产品在两家整车厂测试阶段，陕汽通家和长江汽车进展最快 [3] - 2017半年报中TPMS产品毛利率下降，原因是上半年积极筹备新厂房投入及使用，固定资产折旧成本等增加 [4] 气门嘴产品 - 2011 - 2015年中国市场气门嘴需求复合增长率高达11.63%，欧美成熟国家需求占全球市场70%份额并保持低速增长 [4] - 2016 - 2020年全球气门嘴需求量复合增长率为4.37%，预计2020年将达到43.66亿支 [4] 公司优势与发展 公司优势 - 随着国内市场和国产车市场扩大，国家强标颁布在即，未来三年国内TPMS需求必定增加 [3] - 自2011年开始研发TPMS产品，正在积极组建国际化研发人才队伍，研发新产品 [3] 公司发展 - 募投项目中气门嘴自动组装线及TPMS自动生产线均在试运中，主要生产线还在定型、设计，预计2018年度募集资金使用更集中投入 [4] - 近期发展以TPMS为主，未来拓展汽车电子业务，方向是智能、安全、节能方面的研发应用 [5] 其他问题 - 汇率变化对公司的影响已在2017半年度报告反映 [4]

公司调研基本信息 - 调研时间为2017年8月21日，地点在万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [2] - 参与单位有东北证券、中泰证券、东方证券，上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监丁茂国、证券事务代表李滨 [2] 产品相关 - 公司TPMS产品均为直接式 [3] - 智能轮胎全生命周期管理系统利用互联网和大数据记录轮胎全生命周期状态和信息，通过TPMS监测轮胎温度、压力，超标报警确保行驶安全、节能、延长轮胎寿命 [3] 市场拓展 - 国内整车厂前装市场以国产自主品牌为主，正与6 - 7家整车厂接触洽谈，产品在两家整车厂测试阶段，陕汽通家和长江汽车进展最快，正积极布点开拓国内市场 [4] - 美国市场占国外轿车气门嘴供应的50%以上，Tyresure及Johndow是公司国外经销商，欧洲以气门嘴售后市场为主 [4] 影响因素 - 公司以外销为主，汇率变化上半年有轻微影响，下半年预计无影响 [5] - MCU涨价对公司芯片采购无影响 [5] - 2016年部分产品单价下调因销售结构变化和为拓展市场调整经销价 [5] - 2017年半年报TPMS产品毛利率下降是因筹备新厂房投入使用，固定资产折旧成本增加 [5] 募投项目进展 - 气门嘴自动组装线及TPMS自动生产线在试运，主要生产线在定型、设计，预计2018年度募集资金使用更集中投入 [5] 未来目标 - 近三年努力每年实现自身增长30%营业收入目标，以TPMS为主拓展汽车电子业务 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有兴业证券（董晓彬、翟伟）、韶夏资本（张弓） [2] - 时间为2018年12月12日下午15:00 [2] - 地点是万通智控科技股份有限公司二楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滨、财务总监胡芬华 [2] 公司产品情况 - 主要产品为轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）和工具及配件等，轮胎气门嘴分橡胶和金属气门嘴，TPMS监测轮胎数据提醒驾车者，工具及配件包括多种相关工具和配件 [3] - 2018年三季度报显示TPMS销量出口欧美市场与去年同期略有下降 [3] 市场规划与优势 - 2017年在华北、东北、华南、华中、西南五大片区完成区域布点，现阶段积极与整车厂接触洽谈，推进TPMS国内整车厂市场 [4] - 随着国内市场扩大、国产车增加和国家强标颁布，未来国内TPMS需求增加，公司自2011年开始研发TPMS产品并组建国际化研发人才队伍 [4] 成本与毛利率 - TPMS产品芯片成本占比约为25 - 30% [4] - 气门嘴原材料占总比80%左右，其中铜材占比60 - 70% [4] - 原材料价格上涨，特别是铜价上涨，造成气门嘴产品毛利率下降 [5] 贸易影响与应对 - 中美贸易战已增加10%关税，公司与客户各承担一半，因人民币贬值对冲目前影响不大，若加征更高关税将采取积极应对措施 [5] 未来增长点 - 气门嘴业务稳定且持续增长和稳健发展 [5] - 积极洽谈进驻整车厂，争取建立整车厂配套经验 [5] - 与中策合作项目2018年12月底小批量生产，升级2.0版预计明年量产，以研发新技术为主拓展汽车电子业务和配套物联网应用 [5]