关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核中心意见落实函的回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 10 月 13 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020142 号，以下简 称"落实函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）对落实函进行了逐项落实并深入核查。 现将本次落实函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本落实函回复中字体格式说 明如下： | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说明书引用 | 楷体不加粗 | 2 | | ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023年 3 月 30 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号，以下简称"审核函"） 已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"晶瑞电 材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核函进行了逐项 落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复及募集说明书修改情况提交贵所，请予审核。以 下回复中所用简称或名称，如无特别说明，本审核函回复所使用的简称与募集 说明书中的释义相同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情 况，均系因四舍五入因素所致。 本审核函回复中字体格式说明如下： ...

目 录 一、关于本次及前次募集资金项目…………………………………… 第 1一11 页 天健函〔 2023 〕1623 号 深圳证券交易所: 我们已对《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》(审核函(2023) 020057号,以下简称审核问询函)所提及的晶瑞电 子材料股份有限公司(以下简称晶瑞电材公司或公司)财务事项进行了审慎核查, 并出具了《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕1252 号）。因晶瑞电材公司补充 了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于本次及前次募集资金项目 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,000.00 万元,其中 75,000 万元投向年产 2 万吨 γ-丁内酯(GBL)、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮(NMP)、 2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及１万吨导电浆项目(以下简称项目一),22,000 万元用于补充流动资金或偿还银行贷款。项目一产品中导电浆为新产品,项目 一年均销售收入为 169,227. 27 万元/年,内部收益率为 20. 16%。 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 10 月 13 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020142 号，以下简 称"落实函"）已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"晶瑞电材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构" 或"保荐人"）对落实函进行了逐项落实并深入核查。 现将本次落实函落实回复提交贵所，请予审核。以下回复中所用简称或名 称，如无特别说明，与募集说明书中的释义相同。本落实函回复中字体格式说 明如下： | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问题回复 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书修改、补充 | 楷体（加粗） | | 募集说明书引用 | 楷体不加粗 | 2 二零二三年十一月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核中心意见落实函的回复报告 | | ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（六） 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.v tla w.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（六） 致：晶瑞电子材料股份有限公司 本补充法律意见书系根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《证券法律业 务办法》《证券法律业务规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定而出具。 根据本所与发行人签署的《专项法律服务合同》，本所接受发行人委托，作为发行 人本次发行的专项法律顾问，已于 2023 年 3 月 8 日就本次发行出具《律师工作报告》 《法律意见书》。2023 年 3 月 30 日，深交所上市审核中心出具《关于晶瑞电子材料股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]020057 号，以下简 称"《审核问询函》"），对发行人本次发行申 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订 稿）、第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）及审核中心意见 落实函的回复报告（修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 7 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的《关于晶瑞 电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020057 号）、《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2023〕020105 号）（以下统称"审核问询函"）。深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问 ...

关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 晶瑞电子材料股份有限公司 审核问询函回复报告 关于晶瑞电子材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 | 问题 | 1 4 | | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 18 | | 问题 | 3 | 76 | | | 其他问题 | 110 | 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 3 月 30 日下发的《关于晶瑞电子材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020057 号，以下简称"审核函"） 已收悉。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"晶瑞电 材"）会同国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）、北京市万商天勤律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等中介机构对审核函进行了逐项 落实并深入核查。 现就本次审核函落实回复及募集说明书修改情况提交贵所，请予审核。以 下回复中所用简称或名称，如无特别说 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会 议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 10 月 31 日以电话 及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议 应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者暨公司签署投资协议的议 案》 经审议，监事会认为：本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公 司（以下简称"瑞红苏州"）通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投资 协议事项有利于完善瑞红苏州的股本结构及公司 ...

| 证券代码：300655 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 公告编号：2023-141 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司引入战略投资者 暨公司签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 2023 年 11 月 1 日，瑞红苏州在苏州市与中石化资本签署了《股票发行认购 合同》，同日公司、中石化资本、罗培楠就中石化资本投资瑞红苏州事项在苏州 市签署了《投资协议》。因经营发展需要，瑞红苏州拟引入战略投资者中石化资 本，通过向其定向发行股票 100,830,368 股，募集资金人民币 850,000,002.24 元， 用于瑞红苏州先进制程工艺半导体光刻胶及配套试剂业务的研发、采购、生产和 销售及相关投资。具体认购情况如下： | 序号 | 发行对象 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （ ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第三十三 次会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股子公司引入战略投资者暨公司签署投资协议的独立意见 经审核，我们认为： 本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称"瑞红苏 州"）通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投资协议事项有利于增强瑞 红苏州的资本实力，完善其股权结构及公司治理，为其日常经营提供资金支持， 有利于提升瑞红苏州的研发实力，提高其市场竞争力，符合瑞红苏州及公司整体 的战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。 公司控股子公司瑞红苏州通过定向发行股票引入战略投资者暨公司签署投 资协议事项符合 ...