债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于"晶瑞转 2"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 特别提示： 1、本次调整前"晶瑞转2"的转股价格为17.41元/股，本次调整后"晶瑞转 2"的转股价格为17.40元/股； 2、"晶瑞转债"的转股价格不变，仍为3.65元/股； 3、本次转股价格调整实施日期均为2023年9月27日。 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）"晶瑞转债"发行上市基本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2019]687号"文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份 有限公司，以下简称"公司"）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580号"文同意， 公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶瑞电材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 | 联系电话：021-60936933 | | 保荐代表人姓名：庞海涛 | 联系电话：0755-81983068 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 16-17 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 18—102 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—107 页 ...

股票简称：晶瑞电材 股票代码：300655 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. 苏州市吴中区善丰路 168 号 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年九月 1-1-1 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任 ...

保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\not\Xi}\,{\not\Pi}\,{\not\Pi}$$ 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐代表人情况 刘伟先生：国信证券投资银行事业部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表 人。2007 年开始从事投资银行工作，负责并参与浙江新光药业股份有限公司 2016 年首次公开发行股票并在创业板上市项目、天津久日新材料股份有限公司 2019 年首次公 ...

国信证券股份有限公司关于 晶瑞电子材料股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二三年九月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"晶瑞电材"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐 机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件 的规定，同意向贵所保荐晶瑞电材申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情 况报告如下： 一、 ...

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 Crystal Clear Electronic Material Co., Ltd 苏州市吴中区善丰路 168 号 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年九月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，晶瑞电子材料股份有限公司（以 下简称"晶瑞电材"、"公司"或"发行人"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,535. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 | | | 晶瑞电子材料股份有限公司 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿） 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 关于 2022 年度向特定对象发行股票 的公告 4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因 素对净资产的影响； 5、在预测公司发行后总股本时，未考虑除本次向特定对象发行股票之外的 其他因素对总股本的影响； 6、2022 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润分别为 16,336.03 万元和 10,872.65 万元。 以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公司 的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司结合实际经营情况及监管政策，出于谨慎性考虑，将本次向特定对象发 行股票募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，其中 年产 2 万吨 γ-丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮 回收再生及 1 万吨导电浆项目拟使用募集资金金额由不超过 70,970.00 万元调整 为不超过 59,535.00 万元，原发行方案中其他内容保持不变。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调减公司 2022 年度向特定 1 对象发行股票募集资金总额的公告》。 独 ...

经核查，我们认为：调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意 该议案内容。 二、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的独立意 见 经核查，我们认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案内容。 三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修 订稿）的独立意见 晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 ...